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Discurso do presidente do Federal Reserve é destaque

Discursos do FED e inflação ao consumidor na Zona do Euro são alguns dos temas de maior destaque nesta quarta-feira, 30/11/2022

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IBOVESPA +2,0% | 110.909 Pontos

CÂMBIO -1,46% | 5,28/USD

O que pode impactar o mercado hoje

Destaque do dia

Mercados amanhecem positivos, com investidores aguardando um discurso do presidente do Federal Reserve, Jerome Powell, que pode fornecer mais informações sobre futuro do aperto monetário no país. Ainda na agenda internacional, destaques também para o PIB do 3 trimestre e a divulgação da pesquisa de emprego privado (ADP) nos EUA. No Brasil, as atenções estarão voltadas para os dados da Pesquisa PNAD contínua de outubro, indicador oficial de emprego do país.

Brasil

O Ibovespa fechou em alta de 1,96%, a 110.909 pontos, influenciado pelo noticiário político – com a perspectiva de que a PEC da Transição seja desidratada no Congresso – e impulsionado pelas commodities, que tiveram um desempenho positivo após a sinalização das autoridades chinesas de flexibilizações nas medidas de controle de Covid no país. O dólar comercial caiu -1,46%, a R$ 5,28. As taxas futuras de juros fecharam em queda, seguindo a tendência do pregão anterior. DI jan/23 fechou em 13,692%; DI jan/24 foi para 13,95%; DI jan/25 encerrou em 13,155%; DI jan/27 fechou em 12,855%; e DI jan/29 foi para 12,85%.

Mundo

Bolsas internacionais amanhecem positivas (EUA +0,2% e Europa +0,5%) enquanto investidores aguardam o discurso de Jerome Powell e a divulgação de dados econômicos. Nesta quarta-feira (29), o presidente do Federal Reserve se pronunciará sobre o estado da economia e o mercado de trabalho nos EUA, além de poder dar pistas sobre o rumo da política monetária no país. Ainda em solo americano, hoje teremos a divulgação do relatório de empregos JOLTS, PIB do 3T e Livro Bege do Fed. Na Europa, a prévia da inflação da Zona do Euro recuou para 10% no acumulado anual, surpreendendo positivamente as estimativas de 10,6% a.a. do consenso. Na China, o índice de Hang Seng (+2,2%) sustenta seu momento de alta, com apostas em novos estímulos à medida que o PMI composto contraiu para 47,1 pontos vs. 49,0 pontos no mês anterior. Os esforços do governo para estimular a vacinação dos idosos também colaboram com o otimismo recente do mercado.

Inflação ao consumidor na Zona do Euro

A inflação ao consumidor de novembro na Zona do Euro ficou abaixo do esperado. A inflação mensal ficou em -0,1%, levando o número anual para 10,0%, abaixo dos 10,6% observados em outubro. O núcleo da inflação permaneceu em 5,0%. É o primeiro sinal de que a inflação pode ter atingido o pico na região.

Pronunciamento de Jerome Powell

O presidente do Federal Reserve, Jerome Powell, tem pronunciamento agendado para hoje. O mercado espera que ele sinalize que o ritmo de aperto monetário cairá para 0,50 p.p. em dezembro, mas isso não deve ser um sinal de que o ciclo está chegando ao fim. O presidente do banco central americano provavelmente reforçará que ainda há muito a se fazer no combate à inflação, em linha com o que outras autoridades do Fed têm dito.

Restrições na China

As restrições para tentar conter o avanço da Covid na China seguem nos holofotes do mercado. Como resposta aos protestos de rua, as autoridades chinesas estão debatendo a redução das restrições da Covid, o que está impulsionando os mercados de ações e a moeda do país.

PMI na China

O índice dos gerentes de compras (PMI) para o setor manufatureiro da China chegou a 48,0 em novembro, abaixo dos 49,2 em outubro. Uma leitura acima de 50 indica expansão da atividade, enquanto uma leitura abaixo reflete contração.

Veja todos os detalhes

Economia

Os mercados monitoram os comentários de Powell e os efeitos da reabertura da China

  • O presidente do Fed, Jerome Powell tem pronunciamento  agendado para hoje. O mercado espera que ele sinalize que o ritmo de aperto monetário cairá para 0,50 pp em dezembro, mas isso não deve ser um sinal de que o ciclo está chegando ao fim. Ele provavelmente reforçará que o Fed ainda tem muito a fazer no combate à inflação, em linha com o que outras autoridades do Fed têm dito. Os indicadores do mercado de trabalho que serão divulgados hoje também são importantes: a criação de empregos formais de novembro, calculado  pela consultoria ADP, e aberturas de empregos do relatório JOLTS de outubro. Os analistas de mercado vão monitorar de perto se as divulgações trarão alguma evidência concreta de que o mercado de trabalho dos EUA está começando a esfriar;
  • Outro tema importante para os mercados é a reabertura econômica da China. Como resposta aos protestos de rua, as autoridades chinesas estão debatendo a redução das restrições da Covid, o que está impulsionando os mercados de ações chineses e o Yuan hoje;
  • A inflação  ao consumidor de novembro ficou abaixo do esperado na Europa. A inflação mensal ficou em -0,1% (+0,2% esperado), levando o número anual para 10,0% de 10,6% em outubro. O núcleo da inflação permaneceu em 5,0%. É o primeiro sinal de que a inflação pode ter atingido o pico na região;
  • No Brasil, o foco continua na proposta de emenda constitucional que permitiria gastos acima do teto em 2023 e em nomes que ocuparão os principais cargos econômicos do novo governo;
  • O Cadastro Geral de Empregados e Desempregados do Ministério da Economia (CAGED) registrou criação líquida de 159,4 mil empregos formais em outubro. Este resultado ficou abaixo da nossa expectativa e do consenso de mercado (210k). Mais importante, o saldo de empregos com ajuste sazonal (método próprio) desacelerou acentuadamente para 127 mil em outubro, de 176 mil em setembro. Mantemos a visão de que o mercado formal de trabalho continuará desacelerando (gradualmente) nos próximos meses, à medida que a atividade econômica for perdendo fôlego. Hoje será divulgada a taxa nacional de desemprego de outubro. O consenso de mercado é de 8,5%, um pouco abaixo do valor de setembro (8,7%);
  • O resultado primário do governo central atingiu superávit de R$ 30,8 bilhões em outubro, passando de superávit de R$ 10,8 bilhões em setembro e superávit de R$ 28,5 bilhões em outubro de 2021. O superávit veio acima do consenso de mercado (R$ 29,0 bilhões), mas em em linha com nossa projeção (R$ 30,3 bilhões).

Empresas

Data Expert | Monitor Black Friday: Antecipação transforma a Black Friday em um “4º tri Black”

  • Esta é a segunda edição do nosso Monitor Black Friday, um relatório em que acompanhamos os preços de SKUs importantes nas principais plataformas de e-commerce do Brasil ao longo dos últimos 3 meses;
  • Nossas principais conclusões foram: (i) as companhias espalharam as ofertas ao longo dos últimos meses, transformando a Black Friday (BF) não só em um “Novembro Black” mas quase que em um “4º trimestre Black”; (ii) a Americanas foi a plataforma mais promocional enquanto o MELI adotou uma postura mais cautelosa para bens duráveis; (iii) TVs e máquinas de lavar foram as categorias mais promocionadas na última sexta-feira, na média; e (iv) dados preliminares indicam para uma Black Friday fraca, potencialmente explicada pela antecipação de promoções das companhias;
  • Mantemos nossa visão cautelosa para o setor;
  • Clique aqui para acessar o relatório completo.

Bens de Capital – Acompanhamento Mensal do Setor Automotivo | Novembro

  • Em outubro, destacamos:
    • (i) melhoria contínua das vendas de veículos pesados nos EUA (+14% A/A, reduzindo a diferença para Out’19 para -5%), uma indicação positiva para a recuperação dos volumes da Tupy no curto prazo;
    • (ii) vendas de veículos leves ainda pressionadas nos EUA, Europa e Brasil (-14%, -25% e -30% vs Out’19, respectivamente), ainda não mostrando sinais claros de recuperação da escassez de componentes;
    • (iii) vendas de implementos rodoviários desacelerando em relação aos meses anteriores em 6,3 mil unidades vendidas (-9% A/A e -14% M/M); e
    • (iv) a produção consolidada de ônibus da Marcopolo no Brasil melhorando, embora ainda abaixo dos números de 2019 (-16% vs Out’19 e +2,5x vs Out’21), com a produção de ônibus urbanos desacelerando, potencialmente indicando uma atenuação das vendas deste ano para o programa do governo federal “Caminho da Escola”.
  • Clique aqui para acessar o relatório completo.

Direcional (DIRR3) | Avenida de crescimento e foco no retorno para os acionistas

  • Realizamos um non-deal roadshow com a alta administração da Direcional (CEO e Diretor de RI) e destacamos quatro principais insights:
    • Os lançamentos devem continuar com uma perspectiva positiva no 4T22;
    • Regiões fora de São Paulo parecem atrativas;
    • As faixas de renda mais baixas do programa CVA/MCMV devem ser impulsionadas no novo governo, sendo uma opcionalidade de demanda para a Direcional, sem aumentar significativamente o volume de lançamentos da empresa;
    • A Direcional parece focada em gerar valor para seus acionistas, acelerando seu retorno sobre patrimônio líquido (ROE) para ~25%, em nossa visão;
  • Dito isso, reiteramos nossa recomendação de compra para DIRR3 com preço-alvo de R$22,00/ação;
  • Clique aqui para acessar o relatório.

Principais notícias dos setores

Nestas publicações diárias, trazemos as principais notícias nacionais e internacionais dos setores: Financeiro, Varejo (e-commerce, supermercados, lojas de roupa, farmácias, etc.), Agro, Alimentos e Bebidas e Energia (óleo & gás e elétricas).

  • Notícias Diárias do Setor Financeiro
    • Nubank cancela pagamento em ações a David Vélez (Valor);
    • Quantidade de companhias inadimplentes bate recorde (Valor);
    • BOLSA DE VALORES DO CANADÁ ESTÁ DE OLHO NAS COMPANHIAS BRASILEIRAS (Broadcast);
    • Clique aqui para acessar o relatório completo.
  • Radar Tech XP: Notícias diárias do setor de Telecom e Tecnologia
    • Operadoras lançam Conecte 5G para atualização de leis das antenas em cidades (Teletime);
    • Desktops e notebooks serão primeiras compras como serviço no governo (Teletime);
    • Aplicações de 5G, IoT e redes privativas puxarão a demanda por energia (Teletime);
    • EAF minimiza risco logístico em segunda fase da limpeza do 3,5 GHz (Teletime);
    • Clique aqui para acessar o relatório completo.
  • Entrega XP: Notícias diárias do setor de varejo
    • CVC Capital vê possível aquisição da Aesop, empresa pode ser vendida por £1,5 bilhão (PE Insights);
    • Vendas online na Pague Menos crescem 43% no mês da Black Friday ante 2021 (Focus Jornal);
    • Nem a Copa do Mundo salvou as vendas de eletrônicos; setor vai fechar ano no vermelho (Estadão);
    • Clique aqui para acessar o relatório.
  • Agro, Alimentos & Bebidas: confira as principais notícias
    • Alimentos e Bebidas
      • Smithfield Europe acquires Goodies in Romania – euromeat
      • Uma dieta feita sob medida para os “carnívoros” da onda plant-based – NeoFeed
    • Agro
      • Commodity Hedge Funds Are Finally Back — and They Are Raking in Cash – Bloomberg
      • Setor tem um ‘pré-sal’ de potência em biometano – Valor
    • Clique aqui para acessar o relatório completo.
  • Radar Energia XP: Notícias diárias do setor de energia
    • Três propostas para o Parque das Conchas;
    • Tarifas da Equatorial PI terão aumento de 19,30%;
    • Conselho da Renova Energia aprova aumento do capital social de até R$ 286,3 milhões;
    • Clique aqui para acessar o relatório.

Mercados

Carteiras XP: Top 10, Dividendos, Small Caps e Ações Internacionais (BDRs)

  • Na Carteira Top 10 Ações, estamos realizando a seguinte troca: retiramos Totvs (TOTS3) e adicionamos JBS (JBSS3). Clique aqui para acessar;
  • Na Carteira Top 10 Ações Internacionais (BDRs) XP, optamos por não realizar nenhuma alteração. Clique aqui para acessar;
  • Na Carteira Top Small Caps XP, retiramos um papel do setor mais voltado para o mercado doméstico, e portanto num cenário mais desfavorável. Em seu lugar, adicionamos outra ação mais exposta ao cenário externo, se beneficiando de uma demanda sólida da China e uma taxa de câmbio mais favorável. Clique aqui para acessar;
  • Por fim, na Carteira Top Dividendos XP, fizemos quatro alterações. Diante do aumento das incertezas em relação ao término do ciclo de aperto monetário no Brasil, fizemos uma troca de papéis dentro do setor financeiro. Além disso, retiramos um nome que tem maior exposição ao risco político, e, em seu lugar, aumentamos o peso de uma ação que já pertencia à carteira. Clique aqui para acessar.

Radar Global: Análises das principais empresas e tendências sob o nosso Radar | Fatia de mercado da Tesla diminui nos EUA

  • Tesla segue dominante, mas sua fatia de mercado nos EUA diminui;
  • Airbnb visa expandir receita com sublocação de imóveis;
  • Unidade de nuvem da Amazon planeja contratar funcionários em 2023 e construir novos data centers;
  • Tempo de espera do Iphone Pro dispara devido a lockdowns na China;
  • Acesse aqui o relatório internacional.

Renda fixa

De Olho na Renda Fixa: principais notícias de crédito privado, mercados e renda fixa

  • Mercados
    • Inversão de curva de juros global sinaliza recessão à vista (Valor Econômico);
    • Quantidade de companhias inadimplentes bate recorde (Valor Econômico).
  • Noticiário Corporativo
    • Caixa aprova plano para devolver R$ 21,1 bilhões ao Tesouro até 2026 (Valor Econômico);
    • Cade aprova recursos contra fusão de Rede D’Or e SulAmérica (Valor Econômico);
    • Casino levanta R$ 2,67 bi com oferta de parte de sua fatia no Assaí (Valor Econômico);
  • Clique aqui para acessar o relatório completo.

Alocação & Fundos

Principais notícias

  • Fundos Imobiliários (FIIs): confira as principais notícias
    • IFIX tem leve alta de 0,03%; XPLG11 sobe 1,7%, XPPR11 se destaca entre as quedas (Suno);
    • FIIs: Confira as novidades de VPSI, ZAVI e JPPA; IFIX fecha estável (Investing);
    • Poupança para os filhos é coisa do passado: investidora de 9 anos compra FIIs para ganhar “aluguelzinho” (InfoMoney);
    • Clique aqui para acessar o relatório completo.

ESG

Carteira ESG XP: Uma alteração no nosso portfólio para dezembro

  • Com o objetivo de ajudar os investidores no processo de alocação de recursos, lançamos em setembro/21 nossa carteira recomendada ESG, combinando 10 nomes que gostamos sob uma perspectiva fundamentalista e que possuem altos padrões ESG;
  • Para dezembro, estamos fazendo uma mudança na nossa Carteira ESG: tirando um nome cujos gatilhos de curto a médio prazo tornaram-se menos prováveis de se materializarem, e adicionando uma empresa que vemos uma sólida estratégia ESG, somado à uma operação eficiente que a coloca em uma melhor posição para navegar em um cenário macro desafiador;
  • Clique aqui para acessar o relatório completo.  

Indústrias pretendem ampliar metas de descarbonização | Café com ESG, 30/11

  • O mercado fechou o pregão de terça-feira em território positivo, com o Ibov e o ISE em alta de +2,0% e +0,7%, respectivamente;
  • No Brasil, (i) empresas brasileiras de diferentes setores, de capital nacional ou multinacional e mais ou menos intensivos em geração de gases de efeito-estufa, têm implementado uma agenda ambiental que independe dos compromissos anuais assumidos pelos governos nas conferências do clima – elas apontam, contudo, que a COP27, a exemplo das anteriores, traz oportunidades para reforçar e acelerar metas de descarbonização; (ii) para especialistas, o mercado global de comercialização de créditos de carbono é uma tendência e a cada conferência do clima caminha-se um pouco mais nessa direção – segundo Nelmara Arbex, sócia-líder de ESG Advisory da KPMG no Brasil, “ainda temos muitas regras para serem definidas, mas o decreto [que tem como principal objetivo regulamentar o mercado nacional de carbono] já demonstra o caminho que o Brasil irá seguir”;
  • No internacional, a Proparco, unidade de financiamento ao desenvolvimento econômico pertencente à Agência Francesa de Desenvolvimento (AFD), afirmou que o Brasil está no topo da lista de destinatários latino-americanos dos investimentos realizados pela instituição, ressaltando que há um foco bem estabelecido nos projetos que os interessa financiar: que estejam 100% alinhados ao Acordo de Paris e aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) da ONU;
  • Clique aqui para acessar o relatório e começar o dia bem informado com as principais notícias ao redor do Brasil e do mundo quando o tema é ESG.
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