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Bolsa do Japão atinge máxima em 33 anos; veja os destaques do mercado hoje

Desemprego na Zona do Euro e balança comercial americana são alguns dos temas de maior destaque nesta terça-feira, 09/01/2024

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IBOVESPA +0,31% | 132.427 Pontos

CÂMBIO -0,04% | 4,87/USD

O que pode impactar o mercado hoje

Ibovespa

O Ibovespa fechou em leve alta na segunda-feira, com 132.426 pontos (+0,31%), oscilando perto da estabilidade. O índice foi impulsionado por varejistas, que tiveram performance positiva devido a um movimento de comprar na baixa após quedas nas últimas sessões, e um sinal positivo do Federal Reserve (Fed, banco central norte-americano) após declaração de um dirigente que projeta a primeira queda nas taxas de juros no terceiro trimestre de 2024.

Movimentos positivos incluem Magalu (MGLU3, +6,09%) e Lojas Renner (LREN3, +3,85%). Do outro lado da ponta, Petrobras (PETR4, -0,75%; PETR3, -1,86%) e Vale (VALE3, -0,51%) sofreram quedas devido a recuos nos preços de suas respectivas commodities: o minério de ferro (-1,05%) foi impactado por uma demanda vacilante e piora das margens de siderúrgicas, enquanto o Brent (-3,1%) sofreu uma realização de lucros após recentes sessões positivas. Destaque foi a 3R Petroleum (RRRP3, +4,67%), após dados de produção do quarto trimestre bem-recebidos pelo mercado.

Renda Fixa

As taxas futuras de juros fecharam em alta novamente, em um movimento de ajustes de posições. Contrariando o otimismo que tomou conta dos negócios nos dois últimos meses do ano passado, o ano de 2024, até o momento, tem sido marcado por um ajuste de posições no mercado local de juros. DI jan/25 fechou em 10,095% (4bps vs. pregão anterior); DI jan/26 em 9,72% (5,5bps); DI jan/27 em 9,855% (6,5bps); DI jan/29 em 10,265% (6bps).

Mercados globais

Nesta terça-feira, os futuros nos Estados Unidos operam em queda (S&P 500: -0,3%; Nasdaq 100: -0,4%), no aguardo da divulgação de dados de inflação ao longo da semana e do início da temporada de resultados. A abertura negativa vem após o primeiro rali de empresas tecnologia do ano, na segunda-feira, em que Nvidia atingiu novo recorde histórico de alta.

Na Europa, os mercados também operam em queda (Stoxx 600: -0,1%), e na China, os índices fecharam mistos (CSI 300: 0,2%; HSI: -0,2%), à medida que o pedido de falência do banco Zhongzhi ainda repercute, e os preços do petróleo sobem cerca de 1,8% após queda de cerca de 4% no início da semana. No Japão, o índice Nikkei 225 atingiu sua máxima histórica em 33 anos, impulsionado por empresas ligadas a chips, seguindo a tendência das big techs americanas.

Economia

No Brasil, o Boletim Focus divulgado na manhã de ontem apresentou poucas revisões. O mercado subiu marginalmente a estimativa de inflação no ano passado, de 4,46% para 4,47%. A expectativa de crescimento real do PIB para 2024 aumentou de 1,52% para 1,59%. No que diz respeito à taxa de câmbio, as estimativas diminuíram novamente para o final de 2025 (de R$/US$ 5,03 para R$/US$ 5,00).

Divulgado ontem, o Índice de Preços ao Consumidor do Chile apresentou variação mensal de -0,53% em dezembro, consideravelmente abaixo das expectativas (XP: 0,1%; consenso: -0,1%), podendo convencer o BC do Chile a reacelerar o ritmo da flexibilização monetária e a reduzir as taxas em 100 pontos base na sua próxima reunião.

Vale ressaltar que esta semana a maioria dos países da América Latina divulgarão números de inflação, incluindo Colômbia e México (hoje), e Brasil (quinta-feira), entre outros. Também na agenda de hoje, haverá a divulgação dos resultados da balança comercial de novembro nos EUA. Por último, representantes de diferentes bancos centrais falarão publicamente, incluindo Michael Barr, do Fed, e François Villeroy de Galhau, do BCE.

Veja todos os detalhes

Economia

Inflação na América Latina e resultados do setor externo nos EUA

  • No Brasil, o Boletim Focus divulgado na manhã de ontem apresentou poucas revisões. O mercado subiu marginalmente a estimativa de inflação no ano passado, de 4,46% para 4,47%. Para 2024 e 2025, as projeções ficaram estáveis: 3,90% e 3,50%, respectivamente. Em relação à variação real do PIB, o mercado continua a estimar crescimento de 2,92% para 2023. Para 2024, a expectativa aumentou de 1,52% para 1,59%, e para 2025 a mediana das previsões permaneceu em 2,00%. As expectativas para a taxa básica de juros seguem em 9,00% para o final de 2024 e 8,50% para o final de 2025. No que diz respeito à taxa de câmbio, as estimativas diminuíram novamente para o final de 2025 (de R$/US$ 5,03 para R$/US$ 5,00). Para o final de 2024, o mercado manteve a projeção de R$/US$ 5,00.
  • Divulgado ontem, o Indice de Preços ao Consumidor do Chile apresentou variação mensal de -0,53% em dezembro, consideravelmente abaixo das expectativas (XP: 0,1%; consenso: -0,1%). A inflação anual caiu de 4,80% para 3,94%. A queda foi generalizada em todas as principais categorias, diminuindo as pressões sobre o Banco Central do Chile (BCCh). A combinação de o tom mais brando do Fed, preços globais das commodities mais baixos, e da surpresa baixista para a inflação doméstica deve convencer o BCCh a reacelerar o ritmo da flexibilização monetária e a reduzir as taxas em 100 pontos base na sua próxima reunião. Vale ressaltar que esta semana a maioria dos países da América Latina divulgarão números de inflação, incluindo Colômbia e Chile (hoje), e Brasil (quinta-feira), entre outros. Esses dados podem influenciar a trajetória dos ciclos de cortes de juros.
  • Também na agenda de hoje, haverá a divulgação dos resultados da balança comercial de novembro nos EUA. Por último, representantes de diferentes bancos centrais falarão publicamente, incluindo Michael Barr, do Fed, e François Villeroy de Galhau, do BCE.

Empresas

Tenda (TEND3): Revelando guidance para 2024

  • A Tenda divulgou um fato relevante fornecendo seu guidance para 2024;
  • Sobre as Operações da Tenda, o guidance de margem bruta ajustada (mín. em 29% e máx. em 31%) indica um cenário mais saudável para as margens em 2024;
  • Sinal positivo de que o core business da empresa (Operações da Tenda) está no caminho certo com seu processo de recuperação de rentabilidade;
  • O guidance de vendas líquidas da Tenda (entre R$ 3,2 bilhões e R$ 3,5bn bilhões) indica uma continuação do sólido momento de demanda, o que é positivo para a visibilidade do desempenho operacional;
  • Alea é o destaque negativo;
  • Vendas líquidas mais fortes para Alea (entre R$400 milhões e R$500 milhões) indicam que o segmento deve continuar ganhando relevância nas operações da Tenda;
  • Margem bruta fraca da Alea (9% a 11% em 24) e o EBITDA ainda sob pressão (-R$50 milhões a -R$30 milhões em 24) devem continuar prejudicando os resultados da Tenda no curto prazo;
  • Mantemos nossa recomendação neutra e preço alvo de R$ 11,0/ação;
  • Clique aqui para acessar o relatório completo.

Consumo e o futuro do varejo: as tendências para o setor em 2024

  • 2023 foi um ano emblemático, com um crescimento sólido (e surpreendente) do PIB, mas com demanda lenta (e decepcionante) para o setor varejista. Consequentemente, os investidores questionaram-se frequentemente sobre as razões que poderiam estar por trás dessa divergência;
  • Neste relatório, analisamos mais de perto os principais fatores macroeconômicos que movimentam o varejo: (i) o crescimento do PIB, mapeando as suas principais fontes e destinos; e (ii) a inflação, explorando a evolução do poder de compra, a recomposição da inflação por segmento e as suas diferentes dinâmicas por região;
  • Em suma, mantemos uma visão mais cautelosa quanto à dinâmica do consumo para 2024, principalmente no 1S24, uma vez que o poder de compra deverá melhorar gradualmente ao decorrer do ano, frente à redução das taxas de juros e ao controle dos níveis de inflação, ao passo que a sazonalidade do varejo só se intensifica em meados do 2T;
  • Clique aqui para acessar o relatório completo.

XP Proteínas | Final de ano sólido nas exportações; perspectiva positiva para 2024

  • Um recorde de dezembro para as exportações de proteínas, apoiado por um mercado de carne bovina apertado nos EUA e preocupações globais com a gripe aviária. No entanto, os volumes recordes aliados a preços domésticos firmes para todas as proteínas, além da recuperação dos preços nos últimos dias de novembro, não foram suficientes para representar uma recuperação nos preços de dezembro;
  • Para 2024, esperamos que os volumes de carne bovina permaneçam sólidos (XPe de +4,6%), refletindo a maior dependência global do Brasil, o que deve refletir parcialmente nos preços devido a um cenário de oferta ainda ampla de gado, representando uma perspectiva positiva para a divisão de exportação dos frigoríficos listados na Bolsa brasileira dentro de nossa cobertura;
  • Apesar da frustração nos preços de dezembro, continuamos positivos com a perspectiva de frango para 2024 e com a divisão Internacional da BRF, devido ao aumento dos casos de gripe aviária e à menor oferta global, juntamente com custos mais baixos;
  • Clique aqui para acessar o relatório.

AmBev (ABEV3) | Monitor do setor de bebidas; indicando um sólido quarto trimestre

  • Ao longo do 3T23, os dados de produção de bebidas alcoólicas e não alcoólicas apresentaram uma sólida aceleração, não perdendo força entre outubro e novembro, solidificando nossa visão de um forte 4T. As temperaturas mais altas do que o esperado provavelmente ajudaram a impulsionar as vendas acima de nossa projeção, enquanto estamos otimistas quanto com o desempenho do setor de alimentos e bebidas no 4T;
  • Com os fortes dados de novembro, nosso modelo de regressão está agora estreitamente alinhado com nossa projeção para o 4T23 da AmBev em 26,734 milhões de hectolitros (+0,5% em relação ao ano anterior) e a atualização do modelo para 2024 sugere que a AmBev poderia aumentar mais do que os conservadores 0,8% que projetamos para o ano;
  • Continuamos otimistas com os dados operacionais da AmBev, com volumes de vendas mantendo altos níveis históricos, juntamente com preços mais baixos de commodities – um risco de alta em relação ao nosso aumento de CPV/hl de um dígito baixo A/A para 2024 – e um histórico positivo de aumento de preços acima da inflação nos últimos trimestres. No entanto, do ponto de vista fiscal, até mesmo uma abordagem conservadora parece não funcionar;
  • Clique aqui para acessar o relatório.

Principais notícias dos setores

Nestas publicações diárias, trazemos as principais notícias nacionais e internacionais dos setores: Financeiro, Varejo (e-commerce, supermercados, lojas de roupa, farmácias, etc.), Agro, Alimentos e Bebidas e Energia (óleo & gás e elétricas).

  • Notícias Diárias do Setor Financeiro
    • Poupança tem terceiro ano de resgates e desafia crédito imobiliário (Valor);
    • Getnet leva pagamento via Pix a ‘maquininhas’ de lojistas no Uruguai (Valor);
    • Febraban: transações via Doc serão encerradas em 15 de janeiro (Broadcast);
    • Clique aqui para acessar o relatório completo.
  • Radar Tech XP: Notícias diárias do setor de Telecom e Tecnologia
    • Tik Tok tem receita de US$ 2,7 bilhões e lidera ranking de aplicativos mais baixados em 2023 (ecommercebrasil);
    • Venda de bens eletrônicos deve reagir nos EUA em 2024 (Valor);
    • Nvidia lança novos chips e reivindica liderança na corrida de PCs de IA (Valor);
    • PL de IA precisa abordar divergências, alerta Data Privacy Brasil (mobiletime);
    • Clique Aqui para acessar o relatório.
  • Entrega XP: Notícias diárias do setor de varejo
    • Carrefour Brasil (CRFB3) vai emitir R$ 1 bi em debêntures (Finance News)
    • Pressionado pela carga tributária, setor pet deve crescer apenas 14% em 2024 (Mercado e Consumo)
    • Cesta básica recua em 15 das 17 capitais em 2023, segundo Dieese (Estadão);
    • Clique aqui para acessar o relatório.
  • Agro, Alimentos & Bebidas: confira as principais notícias
    • Em breve.
  • Saúde: XP Daily | Sua dose diária de notícias
    • Gigantes farmacêuticas iniciam ano com onda de compras — apenas US$6,4B em um dia (InfoMoney);
    • Planos de saúde querem propor mudança no rol para tratamento de autismo (Folha);
    • Inflação pelo IPC-S sobe 0,40% na primeira quadrissemana de janeiro, diz FGV (Valor Econômico);
    • Clique aqui para acessar o relatório.
  • Combustível XP: As principais notícias que movem o setor de Óleo & Gás
    • Petróleo cai até 4% após Arábia Saudita reduzir preços para o mercado internacional (Valor Econômico);
    • 3R Petroleum encerra 2023 com crescimento de 160% na produção (Valor Econômico);
    • Produção de óleo e gás do Brasil vai crescer menos em 2024, diz S&P Global (epbr);
    • Conselheiro do Cade quer reabrir investigação sobre Refinaria de Mataripe (epbr);
    • Clique aqui para acessar o relatório.
  • XP Daily: As principais notícias do setor Imobiliário
    • Poupança tem terceiro ano de resgates e desafia crédito imobiliário (Valor);
    • Imóveis usados superam 27% dos financiamentos do Minha Casa, Minha Vida. Construtoras pedem mudanças (O Globo);
    • Lançamentos imobiliários superam as vendas em novembro na cidade de São Paulo (Sinduscon);
    • Clique aqui para acessar o relatório.
  • Radar Energia XP: Notícias diárias do setor de energia
    • Eletrobras adere à arbitragem sobre ação do governo contra limitação do poder de voto na companhia (Valor Econômico);
    • Exportação de energia, margem de escoamento e soluções para sobrecarga demandarão R$ 56,2 bilhões, calcula EPE (MegaWhat);
    • Chuva volta a provocar queda de energia em São Paulo; Enel é cobrada por moradores (Estadão);
    • Clique aqui para acessar o relatório.

Renda fixa

De Olho na Renda Fixa: principais notícias de crédito privado, mercados e renda fixa

  • Investors warn governments about high levels of public debt (Financial Times);
  • Mercado de trabalho forte nos EUA balança otimismo por corte de juro, mas medo de recessão pesa (Estadão);
  • Poupança tem terceiro ano de resgates e desafia crédito imobiliário (Valor);
  • O presidente da CVM e o acordo de Sérgio Rial em processo sobre a Americanas (O Globo);
  • Atacadão vai emitir R$ 1 bilhão em debêntures para compra de produtos agropecuários (Valor);
  • Clique aqui para acessar o relatório completo.

Alocação & Fundos

Principais notícias

  • Fundos Imobiliários (FIIs): confira as principais notícias
    • FII high yield inicia 2024 com o menor dividendo da história do fundo (InfoMoney);
    • HTMX11 dispara 7,57% em dia de novo recorde do IFIX; MXRF11 sobe 0,38% (FIIs);
    • XPML11 volta a pagar dividendos recordes e lucra R$ 27,749 milhões; Veja detalhes (FIIs);
    • Clique aqui para acessar o relatório.

ESG

98% dos investidores identificam greenwashing em relatórios de sustentabilidade, diz PwC | Café com ESG, 09/01

  • O mercado encerrou o pregão de segunda-feira em território positivo, com o IBOV e o ISE registrando alta de 0,30% e 1,11%, respectivamente;
  • No Brasil, de acordo com a Pesquisa Global com Investidores 2023 da PwC, mais de nove em cada dez investidores brasileiros (98%) acreditam que os relatórios corporativos sobre o desempenho da sustentabilidade contêm informações não comprovadas (vs. 94% no mundo) – a terceira edição da pesquisa também mostrou que o tema da sustentabilidade continua sendo fundamental para 75% dos investidores entrevistados;
  • No internacional, (i) a França vai acelerar sua expansão energética através da expansão de mais 14 usinas nucleares, segundo a ministra da Transição Energética francesa, Agnes Pannier-Runacher – o plano de expansão será incluído em um projeto de lei que será apresentado pelo governo ao parlamento francês com o objetivo de reduzir de 60% para 40% a participação dos combustíveis fósseis na matriz até 2035; e (ii) a PowerCo, empresa de fabricação de baterias para veículos elétricos da Volkswagen, confirmou a aprovação da célula de estado sólido desenvolvida pela norte-americana QuantumScape em seu primeiro grande teste de resistência – considerada o próximo grande passo no desenvolvimento de baterias, a inovação promete alcances mais longos, tempos de carga mais curtos e maior segurança em relação às tecnologias usadas atualmente;
  • Clique aqui para acessar o relatório e começar o dia bem informado com as principais notícias ao redor do Brasil e do mundo quando o tema é ESG. 

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