Carteira Visionária (Moderada/Agressiva)- Maio 2021

O perfil visionário se refere ao investidor que enxerga além dos números de mercado que as telas mostram no curto prazo e possui objetivos ambiciosos de ganhos no longo prazo.

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O perfil visionário é indicado para clientes cujo perfil de risco se situe entre o moderado e o agressivo. Esta carteira foi criada em setembro de 2020.

A carteira recomendada representa a combinação sugerida por nossos especialistas visando a busca por maiores retornos dado um determinado risco e volatilidade, somada à nossa perspectiva atual do cenário macroeconômico.

O perfil visionário se refere ao investidor que enxerga além dos números de mercado que as telas mostram no curto prazo e possui objetivos ambiciosos de ganhos no longo prazo.

Agora você também pode investir nessa carteira com um clique e sem se preocupar com ajustes ao longo do tempo, através do DNA Vision FIC FIM CP. Você também terá acesso aos fundos para investidor qualificado com essa estrutura.

Essa carteira pode conter ativos apenas disponíveis para investidores qualificados. Também temos a versão da carteira visionária apenas com ativos para público geral.

Carteira Visionária

Abril foi um mês positivo para as bolsas em geral, considerando não apenas o índice global (MSCI All countries subiu 4,8%), mas o índice americano (S&P 500 + 5,2%) e o brasileiro que teve alta em torno de 2% quase zerando suas pernas no ano. Esse movimento como um todo ainda é resultado do progresso das vacinas e da expectativa de reabertura das economias. Isoladamente, no caso dos Estados Unidos, mais da metade das companhias do S&P 500 já divulgaram seus balanços até agora novamente com surpresas positivas. Dentre elas Alphabet, Microsoft, Facebook, Apple e Amazon com receitas e lucros acima do consenso.

No caso do Brasil, continuamos no processo de recuperação no preço dos ativos locais. Além da alta do Ibovespa, o alívio nos preços locais também pode ser notado na valorização do real, devido às menores incertezas políticas após a aprovação do Orçamento no Brasil.

Com uma inflação implícita mais alta, recompusemos a posição de ativos prefixados, assim como a redução de renda fixa global devido aos magros prêmios de crédito globais. Ainda, otimista com o curto prazo do país e a atratividade dos preços atuais de bolsa, aumentamos a exposição a renda variável Brasil. Na renda variável global mantivemos a posição, porém reduzindo a parte dolarizada da carteira.

Visionário Alocação
Pós Fixado 20.00%
Selection FIC RF CP LP 15.00%
Tesouro Selic 2024 5.00%
Prefixado 2.00%
CDB Pine 10,30%Abr/2028 2.00%
Inflação 10.00%
XP Debêntures Incentivadas FIC FIM CP 2.50%
Tesouro IPCA+ 2026 5.00%
EDP IPCA+4,25 Jul/2039 2.50%
Renda Fixa Global 4.00%
Moneda LATAM Credit Advisory FIC FIM IE CP 1.50%
Oaktree Global Credit FIC FIM IE 1.50%
AXA WF US HY Bonds BR USD Adv IE FIC FIM CP 1.00%
Multimercado 28.00%
Kapitalo Kappa Advisory FIC FIM 6.00%
Absolute Vertex Advisory FIC Multimercado 6.00%
Legacy Capital Advisory FIC Multimercado 6.00%
Giant Zarathustra Advisory FIC FIM 4.00%
Moat Capital Equity Hedge FIC FIM 4.00%
Absolute Alpha Marb Advisory FIC FIM 2.00%
Renda Variável 20.00%
Tork Long Only Institucional FIC FIA 5.00%
XP Long Term Equity FIC Multimercado 5.00%
Brasil Capital Sustentabilidade Advisory FIA 5.00%
Kiron FIC Ações 5.00%
Renda Variável Global 16.00%
MS Global Opportunities 30 Dólar Advisory FIC FIA IE 4.00%
Trend ESG Global FIM 4.00%
Trend ESG Global Dólar FIM 4.00%
Morgan Stanley Global Brands FIC IE 4.00%

*As taxas de renda fixa de mercado secundário indicadas correspondem às taxas de negociação de cada ativo no último dia útil do mês anterior. As taxas de emissões bancárias primárias bilaterais correspondem às condições comerciais firmadas com os emissores para o mês de referência.  Os títulos públicos que não forem tesouro direto indicado nas carteiras devem ser negociados diretamente com a mesa de operações;Para maiores informações sobre as taxas dos ativos de renda fixa acessar: https://experiencia.xpi.com.br/renda-fixa/#/home

Não é sua primeira carteira de investimentos? Confira em nosso relatório de alocação os ativos mais recomendados para ajustar o seu atual portfólio.

Performance em abril

Em abril a performance da carteira visionária foi 1,59 %, frente ao CDI de 0,21 % .

Visionário Alocação Mês Ano 12 Meses
Pós Fixado 20.00%
Selection FIC RF CP LP 15.00% 0.39% 1.53% 5.30%
Tesouro Selic 2024 5.00% 0.21%
Prefixado 2.00%
Tesouro Prefixado 2024 2.00% 0.66%
Inflação 10.00%
XP Debêntures Incentivadas FIC FIM CP 2.50% 1.12% 1.02% 11.39%
Tesouro IPCA+ 2026 5.00% 0.52%
DEB Eneva IPCA+3,75% set/35 2.50% 1.43%
Renda Fixa Global 4.00%
Moneda LATAM Credit Advisory FIC FIM IE CP 1.50% 0.52% -1.01%
Oaktree Global Credit FIC FIM IE 1.50% 0.64% 1.91% 19.27%
AXA WF US HY Bonds BR USD Adv IE FIC FIM CP 1.00% 0.69% 1.69% 14.83%
Multimercado 28.00%
Giant Sigma Advisory FIC Multimercado 6.00% 2.32% -1.41% 4.32%
Kapitalo Kappa Advisory FIC FIM 6.00% 1.61% 1.82% 11.24%
Absolute Vertex Advisory FIC Multimercado 6.00% 1.66% 2.12% 6.15%
Giant Zarathustra Advisory FIC FIM 4.00% -0.49% -1.79%
Moat Capital Equity Hedge FIC FIM 4.00% -1.05% 0.90% 10.55%
Absolute Alpha Marb Advisory FIC FIM 2.00% 2.38% 4.06% 2.31%
Renda Variável 20.00%
Tork Long Only Institucional FIC FIA 5.00% 4.80% 4.46% 51.23%
XP Long Term Equity FIC Multimercado 5.00% 3.62% -2.11% 46.55%
Brasil Capital Sustentabilidade Advisory FIA 5.00% 0.90%
Kiron FIC Ações 5.00% 2.29% 2.28% 44.86%
Renda Variável Global 16.00%
MS Global Opportunities 30 Dólar Advisory FIC FIA IE 4.00%
Trend ESG Global FIM 4.00% 3.64% 8.72%
Trend ESG Global Dólar FIM 4.00% -0.54% 13.15%
Morgan Stanley Global Brands FIC IE 4.00% 5.33% 7.20%
Resultado 100.00% 1.59%

Carteira Visionária – Público Geral

Visionário Público Geral Alocação
Pós Fixado 20.00%
Selection FIC RF CP LP 10.00%
XP Investor FIRF CP LP 5.00%
Tesouro Selic 2024 5.00%
Prefixado 2.00%
CDB Pine 10,30%Abr/2028 2.00%
Inflação 10.00%
XP Debêntures Incentivadas FIC FIM CP 2.50%
Tesouro IPCA+ 2026 5.00%
EDP IPCA+4,25 Jul/2039 2.50%
Renda Fixa Global 4.00%
Trend High Yield FIM 4.00%
Multimercado 28.00%
Kapitalo Kappa Advisory FIC FIM 6.50%
Absolute Vertex Advisory FIC Multimercado 6.50%
Legacy Capital Advisory FIC Multimercado 6.00%
Giant Zarathustra Advisory FIC FIM 4.50%
Moat Capital Equity Hedge FIC FIM 4.50%
Renda Variável 20.00%
Tork Long Only Institucional FIC FIA 5.00%
XP Long Term Equity FIC Multimercado 5.00%
Brasil Capital Sustentabilidade Advisory FIA 5.00%
Navi Cruise Advisory FIC FIA 5.00%
Renda Variável Global 16.00%
Trend ESG Global FIM 8.00%
Trend ESG Global Dólar FIM 8.00%

Carteira Visionária Prev 20

Visionario Prev 20 Alocação Prev
Pós Fixado 20.00%
Selection FIC RF CP LP 12.00% Não
Tesouro Selic 2024 3.00% Não
ARX Denali XP Seg Prev FIC RF CP 2.50% Sim
JGP Crédito Adv XP Seg FIC RF Prev CP LP 2.50% Sim
Prefixado 2.00%
CDB Pine 10,30%Abr/2028 2.00% Não
Inflação 10.00%
EDP IPCA+4,25 Jul/2039 2.50% Não
Tesouro IPCA+ 2026 5.00% Não
XP Debêntures Incentivadas FIC FIM CP 2.50% Não
Renda Fixa Global 4.00%
AXA WF US HY Bonds BR USD Adv IE FIC FIM CP 1.00% Não
Moneda LATAM Credit Advisory FIC FIM IE CP 1.50% Não
Oaktree Global Credit FIC FIM IE 1.50% Não
Multimercado 28.00%
Absolute Vertex Advisory FIC Multimercado 5.50% Não
Moat Capital Equity Hedge FIC FIM 4.50% Não
Kapitalo Kappa Advisory FIC FIM 6.50% Não
Giant Zarathustra Advisory FIC FIM 4.00% Não
Absolute Alpha Marb Advisory FIC FIM 2.50% Não
Selection Multimercado XP Seg FIC FIM 5.00% Sim
Renda Variável 20.00%
Kiron FIC Ações 5.00% Não
XP Long Term Equity FIC Multimercado 5.00% Não
Brasil Capital 100 XP Seg Advisory Prev FIC Ações 5.00% Sim
Tork Long Only XP Seg Prev FIC FIA FIE 5.00% Sim
Renda Variável Global 16.00%
Trend ESG Global FIM 4.00% Não
Morgan Stanley Global Brands FIC IE 4.00% Não
MS Global Opportunities 30 Dólar Advisory FIC FIA IE 4.00% Não
Trend ESG Global Dólar FIM 4.00% Não

Carteira Visionária Prev 20- Público Geral

Visionario Prev 20 – Público Geral Alocação Prev
Pós Fixado 20.00%
Selection FIC RF CP LP 7.50% Não
Tesouro Selic 2024 5.00% Não
XP Investor FIRF CP LP 2.50% Não
ARX Denali XP Seg Prev FIC RF CP 2.50% Sim
JGP Crédito Adv XP Seg FIC RF Prev CP LP 2.50% Sim
Prefixado 2.00%
CDB Pine 10,30%Abr/2028 2.00% Não
Inflação 10.00%
EDP IPCA+4,25 Jul/2039 2.50% Não
Tesouro IPCA+ 2026 5.00% Não
XP Debêntures Incentivadas FIC FIM CP 2.50% Não
Renda Fixa Global 4.00%
Trend High Yield FIM 4.00% Não
Multimercado 28.00%
Absolute Vertex Advisory FIC Multimercado 5.00% Não
Moat Capital Equity Hedge FIC FIM 4.00% Não
Kapitalo Kappa Advisory FIC FIM 6.00% Não
Giant Zarathustra Advisory FIC FIM 3.00% Não
Selection Multimercado XP Seg FIC FIM 10.00% Sim
Renda Variável 20.00%
XP Long Term Equity FIC Multimercado 5.00% Não
Tork Long Only Institucional FIC FIA 5.00% Não
Navi Cruise Advisory FIC FIA 5.00% Não
Safari SulAmérica Prev FIC FIM 5.00% Sim
Renda Variável Global 16.00%
Trend ESG Global FIM 8.00% Não
Trend ESG Global Dólar FIM 8.00% Não

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