Vale paga R$ 2,7 bi à Cemig para ter 100% da Aliança, de hidrelétricas e parques eólicos; veja o De Olho na Renda Fixa

Moody’s altera a perspectiva da BRF para Positiva; Rating permanece ‘Ba3’

Análise (Crédito): Aegea Saneamento e Participações S.A.

S&P Global rebaixa rating da MRV para ‘brA+’, com Perspectiva Estável

Selic cai para 10,75% ao ano: como ficam os rendimentos em Renda Fixa?

Atualizações Renda Fixa

AÇÕES DE RATING

Moody’s Local afirma ratings da Klabin; perspectiva estável (Moody’s). A Moody’s Local BR Agência de Classificação de Risco Ltda. (“Moody’s Local”) afirmou hoje o Rating Corporativo (CFR) da Klabin S.A. (“Klabin” ou “Companhia”) em AAA.br. Ao mesmo tempo, afirmou o rating da 14ª Emissão de Debêntures da Companhia em AAA.br. A
perspectiva é estável.

Fitch Afirma e Retira Rating ‘AA-(bra)’ da Compesa (Fitch). Fitch Ratings afirmou e retirou, hoje, o Rating Nacional de Longo Prazo ‘AA-(bra)’ da Companhia Pernambucana de Saneamento – Compesa (Compesa). No momento da retirada, a Perspectiva do rating era Negativa. O rating foi retirado por razões comerciais.

AVISO AOS DEBENTURISTAS, ESCRITURAS E ADITAMENTOS DE DEBÊNTURES

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AZUL S.A. – Escritura de Emissão da 2ª Emissão de Debêntures
AZUL S.A. – Aditamento à Escritura de Emissão da 2ª Emissão de Debêntures

FATO RELEVANTE

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JOAO FORTES ENGENHARIA S.A. – Convocação de AGE para deliberar sobre aumento do capital social da companhia
EVEN CONSTRUTORA E INCORPORADORA S.A. – Alienação de ações Melnick

BANCO BMG S.A. – 4a Emissão Pública de Letra Financeira

ARTERIS S.A. – Fato Relevante – 15ª Emissão de Debêntures Arteris S.A.

ALMACENES EXITO S.A. – Mudanças na estrutura administrativa da Companhia

ALMACENES EXITO S.A. – Decisões tomadas pela Assembleia Geral de Acionistas.

LOCALIZA RENT A CAR S.A. – Juros sobre Capital Próprio

CIA SANEAMENTO DE MINAS GERAIS-COPASA MG – Adequação do Excesso da Reserva de Lucros em relação ao Capital Social da Companhia

BCO AMAZONIA S.A. – Aumento de Capital e realização de Split.

BCO ABC BRASIL S.A. – Programa de Recompra

BRASILAGRO – CIA BRAS DE PROP AGRICOLAS – Venda Fazenda Chaparral

SAO MARTINHO S.A – São Martinho anuncia emissão de Debêntures

TRÊS TENTOS AGROINDUSTRIAL S/A – Incorporação FWA 158 Geração de Bioenergia S.A.

OI S.A. – Suspensão da Assembleia Geral de Credores.

Terça-feira, 26 de Março

MERCADOS GLOBAIS

Nos EUA, aumento nas emissões de Treasuries acende sinal de alerta em Wall Street (Exame). Mercado do Tesouro cresceu mais de 60%, para US$ 27 bilhões, desde o fim de 2019.

Juros devem ser cortados apenas uma vez em 2024, diz presidente da distrital do Fed de Atlanta (Valor). Raphael Bostic disse que que a economia ainda está sob efeito da pandemia e que espera que “a inflação desacelere gradualmente”.

China promete tratar empresas estrangeiras de forma igualitária em meio a esforço para renovação industrial (InfoMoney). A China se comprometeu nesta segunda-feira a tratar as empresas estrangeiras da mesma forma que as empresas nacionais, em uma tentativa de atrair mais investimentos estrangeiros, cooperação e conhecimento especializado, à medida que a maior economia da Ásia se move para renovar e fortalecer suas cadeias industriais.

US facing Liz Truss-style market shock as debt soars, warns watchdog (Financial Times). Fiscal burden on ‘unprecedented’ path, says independent Congressional Budget Office head.

Bond giant Pimco favours gilts over US Treasuries amid inflationary pressure (Financial Times). Fund manager projects Fed will cut interest rates more slowly than other central banks.

MERCADO DOMÉSTICO

Empresas listadas na B3 pagam recorde de R$ 77 bi em dividendos no 1º trimestre (Valor). Levantamento leva em conta o que foi pago pelas empresas nos três primeiros meses do ano, independente de quando o provento foi anunciado.

Linha de crédito permanente para companhias aéreas brasileiras deve sair em abril, diz ministro (O Globo). Titular da pasta de Portos e Aeroportos, Silvio Costa Filho, afirmou que com crescimento da aviação no país, empresas precisam de previsibilidade.

Brasil é visto como potencial fornecedor de hidrogênio para indústrias (Valor). “Há uma grande perspectiva de negócios com o Brasil”, diz Dr. Jochen Köckler, presidente do conselho administrativo da Deutsche Messe AG, que gerencia a maior feira de tecnologia industrial do mundo.

Lula intensifica intervenções nas maiores empresas do Brasil (Valor). Durante a campanha, petista prometeu administrar a economia com moderação, mas comentários antagônicos recentes feitos por Lula desanimaram a classe empresarial.

NOTICIÁRIO CORPORATIVO

São Martinho emitirá até R$ 1,25 bilhão em CRA (Globo Rural). A São Martinho pretende captar até R$ 1,25 bilhão em Certificados de Recebíveis do Agronegócio (CRAs) em três séries.

Votorantim Cimentos prepara emissão de dívida ‘verde’ no exterior, dizem fontes (Valor). Operação deve ser fechada na quarta-feira e movimentar cerca de US$ 500 milhões.

Ferrovia Norte Sul busca R$ 850 milhões com debêntures para pagar dívidas e recompor caixa (Valor). Títulos terão prazo de sete anos e remuneração será definida após coleta de intenções de investidores.

Boa Safra prepara oferta de ações com potencial de R$ 200 milhões(Globo Rural). Desse montante, 60% estão garantidos pelos acionistas controladores.

ACP Bioenergia levanta mais R$ 150 milhões para bancar expansão (Globo Rural). A ACP Bioenergia, empresa agrícola que cultiva cana e grãos, fez sua quinta captação no mercado de capitais para financiar mais um ciclo de expansão.

Mafra e CMAA vão investir R$ 2 bi em etanol no Pará (Globo Rural).Empreendimento em Redenção, no sudeste do Estado, incluirá um confinamento, que vai absorver parte da produção de farelo de milho.

Rumo e DP World assinam acordo de R$ 2,5 bi para construir novo terminal de grãos e fertilizantes no Porto de Santos (Valor). A operação deve começar em meados de 2027, segundo o novo presidente da Rumo, Pedro Palma; a ideia é que as obras tenham início em 2025.

Privatização da Sabesp deve ter modelo fechado na próxima semana, dizem fontes (Valor). Maior desafio hoje é como selecionar acionista de referência para Sabesp e evitar pulverização do controle na oferta.

Oi chega a pré-acordo com Anatel sobre migração para o regime de autorização (Valor). “Esse acordo que está hoje sobre a mesa, cujo estágio de maturidade já foi comunicado aos credores, alcança em termos satisfatórios aquilo que a empresa esperava”, diz CEO, Mateus Affonso Bandeira.

Leandro Melnick renuncia à presidência do conselho da Even (Valor). Incorporadora e Constutora nomeou o atual vice-presidente do conselho, Rodrigo Geraldi Arruy, para a vaga.

Diretor-presidente da Boeing deixará cargo no fim do ano em reestruturação no comando (Valor). Fabricante de aeronaves informou ainda que o diretor de aviação comercial, Stanley Deal, deixará a empresa imediatamente, e o presidente do conselho de administração, Lary Kellner, não concorrerá à reeleição.

Suzano vai propor aos seus acionistas aumento de capital de R$ 10 bilhões (Valor). Caso aprovado o aumento, mediante conversão de saldo de reserva, o capital social da Suzano passará a ser de R$ 19,3 bilhões dividido em 1,3 bilhão de ações ordinárias.

Vale é selecionada por governo americano para negociar financiamento de US$ 283 milhões (Estadão). Recursos serão aplicados no desenvolvimento de uma unidade industrial de briquetes de minério de ferro.

RELATÓRIOS DA SEMANA – RESEARCH RENDA FIXA,

Análise (Crédito): Localiza

A semana na Renda Fixa (18/03 a 22/03)

Análise (Crédito): AES Cajuína

Análise (Crédito): FS Bio

Análise (Crédito): Grupo CSN

Moody’s altera a perspectiva da BRF para Positiva; Rating permanece ‘Ba3’

Análise (Crédito): Aegea Saneamento e Participações S.A.

S&P Global rebaixa rating da MRV para ‘brA+’, com Perspectiva Estável

Selic cai para 10,75% ao ano: como ficam os rendimentos em Renda Fixa?

Análise (Crédito): Jalles Machado

Análise (Crédito): MRV&CO.

Análise (Crédito): Cyrela Brazil Realty Empreendimentos e Participações S.A.

Pré-Copom Março 2024: Para a Renda Fixa, em time que está vencendo não se mexe

Análise (Crédito): Minerva S.A.

Análise (Crédito): 3R Petroleum Óleo e Gás S.A. (“3R”)

A semana na Renda Fixa (18/03 a 22/03)

Análise (Crédito): Klabin

Temporada de Resultados Renda Fixa – 4º trimestre de 2023 (Atualização)

AÇÕES DE RATING

Fitch Atribui, Pela Primeira Vez, Rating ‘AAA(bra)’ à Ferrovia Norte Sul; Afirma VLI e Subsidiárias (Fitch). A Fitch Ratings afirmou, hoje, o Rating Nacional de Longo Prazo ‘AAA(bra)’ da VLI S.A. (VLI), de suas subsidiárias VLI Multimodal S.A. (VLI Multimodal) e Ultraférfil S.A. (Ultrafértil) e das emissões de debêntures das últimas duas.

Fitch Afirma Rating ‘A+(bra)’ da BRK Ambiental; Perspectiva Estável Brazil (Fitch). A Fitch Ratings afirmou, hoje, o Rating Nacional de Longo Prazo ‘A+(bra)’ da BRK Ambiental Participações S.A. (BRK Ambiental) e de sua 11ª emissão de debêntures quirografárias, que totaliza BRL710 milhões e vence em 2028. A Perspectiva do rating corporativo é Estável.

Moody’s affirms Gerdau’s Baa3 rating, stable outlook (Moody’s). Moody’s Ratings (“Moody’s”) has today affirmed Gerdau S.A.’s (Gerdau) Baa3 issuer rating. At the same time, Moody’s has affirmed the Baa3 backed senior unsecured notes of GTL Trade Finance Inc.

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FATO RELEVANTE

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OI S.A. – Suspensão da Assembleia Geral de Credores

BRASIL TECNOLOGIA E PARTICIPAÇÕES S.A. – Aviso ao Mercado sobre emissão de notas comerciais escriturais, em série única, no valor total de R$ 90.000.000,00

COSAN S.A. – Atualização sobre Divulgação de Resultados Anuais

SAO MARTINHO S.A. – Cancelamento ações em tesouraria e novo Programa de Recompra de Ações

SAO MARTINHO S.A. – São Martinho anuncia emissão de Debêntures

GAFISA S.A. – Decisão judicial determinando o bloqueio e a indisponibilidade das ações da Gafisa de titularidade dos fundos de investimentos geridos pela ESH

EVEN CONSTRUTORA E INCORPORADORA S.A. – Programa de recompra de ações

RUMO S.A. – Novo Terminal Portuário em Santos

PETRO RIO JAGUAR PETRÓLEO S.A. – Emissão de Debêntures

PRIO S.A. – Emissão de Debêntures

OI S.A. – Atualização do Plano de RJ

VIVARA PARTICIPAÇOES S.A – Composição do Conselho de Administração e Diretoria Executiva

KEPLER WEBER S.A. – Encerramento do programa de recompra de ações de emissão da Companhia e novo programa recompra de ações ordinárias de emissão da Companhia

INFRACOMMERCE CXAAS S.A. – Mudança na Administração

Segunda-feira, 25 de Março

MERCADOS GLOBAIS

Treasuries’ em US$ 27 tri são fonte de tensão (Valor). Demanda sólida por títulos de dívida soberana dos EUA pode ser gatilho de crise se algo der errado.

Presidente do Fed está pronto para apoiar mercado de trabalho, mesmo se isso levar a inflação persistente (Valor). BC americano sinaliza disposição para cortar juros para evitar aumento do desmprego.

Reformas pró-mercado na China poderiam adicionar US$ 3,5 tri à economia, diz FMI (InfoMoney). A diretora do FMI, Kristalina Georgieva, destacou que medidas para reduzir a quantidade de habitação inacabada no país e um maior espaço para correções podem acelerar a solução dos entraves atuais do setor imobiliário.

MERCADO DOMÉSTICO

Debêntures incentivadas: Governo quer (de novo) mexer no que funciona (Brazil Journal). O Governo pretende publicar nesta segunda-feira um decreto-lei com uma série de restrições para a emissão debêntures incentivadas, um poderoso instrumento de funding para empresas de infraestrutura que é isento de imposto de renda.

Com mercado aquecido, ofertas de debêntures incentivadas registradas em março chegam a R$ 8 bilhões (Valor). Maior demanda por este tipo de papel ocorre na esteira de uma maior restrição às ofertas de outros títulos, como CRI e CRA.

Etanol faz Brasil se tornar epicentro de rodada recorde de investimentos de grandes montadoras (Estadão). País foi pioneiro em energia renovável há quase meio século, com criação do Proálcool; programa nasceu para proteger Brasil das altas do petróleo.

Governo bloqueia R$ 2,9 bi do Orçamento e vê déficit de R$ 9,3 bi em 2024, dentro da meta fiscal (Estadão). Arcabouço permite um saldo negativo de até R$ 28,8 bilhões sem comprometer a meta zero.

Papel e celulose terão R$ 67 bi em aportes (Valor). Projetos anunciados estão em execução e indústria, formada por players nacionais e estrangeiros, já está preparando um novo ciclo de investimentos.

Aperto em LCI e LCA abre espaço para letra do BNDES (Valor). Diretoria do BNDES espera que o projeto seja aprovado pela Câmara dos Deputados no primeiro semestre de 2024.

NOTICIÁRIO CORPORATIVO

Cesp busca R$ 1,1 bilhão com debêntures incentivadas (Valor). A companhia vai usar os recursos em projetos considerados prioritários pelo Ministério de Minas e Energia.

Ultrapar negocia fatia de Hidrovias do Brasil (Valor). Operação prevê a compra de 17% de participação do Pátria e Temasek por R$ 500 mi.

Prio aprova aumento de capital em R$ 200 milhões via reserva de investimentos (Valor). Capital social da Prio passará de R$ 7,63 bilhões para R$ 7,83 bilhões; não haverá distribuição de novas ações ou modificação do número de ações de emissão da companhia.

Rede Dia tem pedido de recuperação judicial aceito pela Justiça (Valor). Juiz do caso ainda não decidiu sobre os pedidos da empresa relativos ao banco Daycoval e a autorização para venda de equipamentos ociosos da companhia.

Equatorial Energia alerta Aneel sobre prejuízos no Amapá e ameaça tomar ‘medidas cabíveis’ (Valor). A companhia afirma que os prejuízos ocorreram por não ter contado, no ano passado, com a aprovação do pedido de Revisão Tarifária Extraordinária (RTE), previsto em contrato.

Sabesp prepara ‘plano de 100 dias’ para transição à privatização (Valor). Segundo presidente, o plano de “D+1”, ou seja, o dia seguinte à oferta, vem sendo elaborado desde o fim do ano passado, e há uma equipe dedicada à elaboração do plano de cem dias.

Latam investe R$ 3,5 milhões em mídias out of home nos arredores de aeroportos (Valor). A cifra representa cerca de 30% do que a empresa pretende investir em OOH no Brasil neste ano. Em 2023, esse tipo de mídia recebeu uma alocação de R$ 2 milhões.

Concessionária do Vale do Anhangabaú é multada em R$ 1,7 milhão (Valor). O Vale do Anhangabaú foi concedido à iniciativa privada em 2021, após longa reforma que custou R$ 105 milhões ao município.

Magazine Luiza homologa aumento de capital no valor de R$ 1,25 bilhão (Valor). Foram efetivamente subscritas e integralizadas 641.025.641 ações ordinárias, ao preço de R$ 1,95 por ação, com o capital social da varejista passando a ser de R$ 13,8 bilhões.

Alliança aprova realização de aumento de capital no valor de R$ 400 milhões (Valor). Aprovação acontece após a antiga Alliar assinar com seu acionista controlador um instrumento de adiantamento para futuro aumento de capital no valor de R$ 250 milhões e outro de R$ 200 milhões em setembro.

TST condena Marfrig a pagar R$ 1,7 milhão por jornada excessiva a motoristas (Globo Rural). MPT indicou que a Marfrig descumpria normas de saúde e segurança; empresa vai recorrer.

Bauer vai investir R$ 40 milhões em nova unidade (Globo Rural). Com a nova fábrica, o objetivo é ampliar a capacidade de produzir pivôs em 50%.

Oi e Anatel chegam a pré-acordo sobre rumos da concessão de telefonia fixa (Estadão). Empresa poderá mudar o regime de concessão para autorização mediante compromissos de investimentos de R$ 5,9 bilhões, podendo ampliar para R$ 10,4 bilhões.

RELATÓRIOS DA SEMANA – RESEARCH RENDA FIXA,

Análise (Crédito): AES Cajuína

Análise (Crédito): FS Bio

Análise (Crédito): Grupo CSN

Moody’s altera a perspectiva da BRF para Positiva; Rating permanece ‘Ba3’

Análise (Crédito): Aegea Saneamento e Participações S.A.

S&P Global rebaixa rating da MRV para ‘brA+’, com Perspectiva Estável

Selic cai para 10,75% ao ano: como ficam os rendimentos em Renda Fixa?

Análise (Crédito): Jalles Machado

Análise (Crédito): MRV&CO.

Análise (Crédito): Cyrela Brazil Realty Empreendimentos e Participações S.A.

Pré-Copom Março 2024: Para a Renda Fixa, em time que está vencendo não se mexe

Análise (Crédito): Minerva S.A.

Análise (Crédito): 3R Petroleum Óleo e Gás S.A. (“3R”)

Análise (Crédito): Klabin

Temporada de Resultados Renda Fixa – 4º trimestre de 2023 (Atualização)

AÇÕES DE RATING

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AES BRASIL OPERAÇÕES S.A. – Emissão de Valores Mobiliários

GUARARAPES CONFECCOES S.A. – Resgate antecipado de debêntures – Guararapes

VALE S.A. – Vale paga remuneração semestral de Debêntures Participativas

SEQUOIA LOGISTICA E TRANSPORTES S.A – Escritura da 6ª Emissão de Debêntures da Companhia

FARMAX S.A. – que as Demonstrações Financeiras da Companhia referentes ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2023 foram disponibilizadas em seu site: https://farmax.sumaq.website/

FATO RELEVANTE

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BOA SAFRA SEMENTES S.A. – Potencial oferta pública de ações

HIDROVIAS DO BRASIL S.A – Notificação de acionista

ULTRAPAR PARTICIPACOES S.A. – Aquisição de participação acionária relevante na Hidrovias do Brasil

VIVARA PARTICIPAÇOES S.A – Composição do Conselho de Administração

ZAMP S.A. – Fato Relevante – PUT e Recompra

VAMOS LOCAÇÃO DE CAMINHÕES, MÁQUINAS E EQUIP. S.A. – Programa de Recompra

TRACK & FIELD CO S.A. – Distribuição de Juros sobre Capital Próprio

PRIO S.A – Aumento de Capital Mediante Capitalização de Reserva

GOL LINHAS AEREAS INTELIGENTES S.A. – A GOL apresenta relatório operacional mensal ao tribunal dos EUA

IRANI PAPEL E EMBALAGEM S.A. – Aquisição de Ações de Emissão da Própria Companhia

IOCHPE MAXION S.A. – Encerramento do Programa de Recompra de Ações

CLARANET TECHNOLOGY S.A. – Decisão Judicial

MAGAZINE LUIZA S.A. – Grupamento de Ações

MAGAZINE LUIZA S.A. – Homologação Total do Aumento de Capital Privado

ALLIANÇA SAÚDE E PARTICIPAÇÕES S.A. – Aumento de Capital AFAC

Sexta-feira, 22 de Março

MERCADOS GLOBAIS

Investors pour money into US corporate bond funds at record rate (Financial Times). Demand to lock in yields helps push spreads on high-yield bonds close to their tightest level since 2007.

BC da Suíça é o primeiro a cortar os juros entre os mercados desenvolvidos (Valor). Dólar ganhou força em relação ao franco suíço depois que o SNB reduziu as taxas para 1,5.

Independência de BCs é fundamental para controle sustentado da inflação, diz FMI (Valor). Em artigo, Kristalina Georgieva, afirmou que dirigentes sofrem pressão para cortar os juros.

MERCADO DOMÉSTICO

Março tem inéditos R$ 10 bi em ofertas de debêntures incentivadas (Estadão). O mercado de debêntures incentivadas, que concedem isenção fiscal ao investidor, está altamente aquecido. Somente em março, as ofertas somam inéditos R$ 10 bilhões, entre as já liquidadas e aquelas que ainda serão precificadas.

Governo estuda impor restrição a debêntures incentivadas no setor de óleo e gás, dizem fontes (Valor). Outra medida em estudo, segundo fontes consultadas pelo Valor, seria limitar o uso do instrumento para pagamento de outorgas em leilões, o que pode diminuir o montante pago nos certames.

Análise: Nada muda na sinalização do Copom para a Selic no fim do ciclo de baixa (Valor). Sinalização foi discutida em público em detalhes por membros do colegiado.

Fazenda mantém projeção de alta de 2,2% do PIB e estima inflação em 3,5% neste ano (Estadão). Previsão é de queda de 1,3% do setor agropecuário; houve revisão para cima para o PIB da indústria e do setor de serviços.

NOTICIÁRIO CORPORATIVO

Com dívida de R$ 1,1 bilhão, rede Dia pede recuperação judicial (Valor). Empresa queima R$ 1 milhão de caixa ao dia e “situação é insustentável”, diz CEO; plano envolve demissões e fechamentos de CDs para cortar despesas.

Enauta vende participação nos campos de Atlanta e Oliva para Westlawn (Valor). Pelo acordo, US$ 75 milhões serão pagos como empréstimo nos próximos 60 dias e contabilizados como parte do valor de compra e US$ 226,7 milhões na conclusão da transação.

Barsi defende novos nomes para conselho da Klabin e cita ‘distrações desnecessárias e ruídos’ (Valor). Um grupo de acionistas — incluindo Barsi, Guepardo Investimentos e BB Asset — e a T.Rowe Price, que tem 5,6% do capital total da companhia, lançaram chapas concorrentes na eleição para o novo conselho.

Leilão da Sanepar deve movimentar R$ 3 bi (Valor). Licitação de 3 PPPs no Paraná, com R$ 3 bi de investimento, foi marcada para 21 de maio; leilão tem sido estudado por grupos como Aegea, Iguá, Acciona e GS Inima.

Recuperação judicial da Gol não tem efeitos em notas de crédito dos aeroportos brasileiros, diz Fitch (Valor). A agência de classificação de risco diz que os aeroportos brasileiros vêm apresentando forte recuperação de volume de passageiros, principalmente domésticos, quando comparados a níveis pré-pandemia.

Suzano anuncia reajustes de até US$ 100 por tonelada de celulose de eucalipto para abril (Valor). Maior produtora de celulose de mercado do mundo, a Suzano informou a seus clientes uma nova rodada de aumento de preços, válida para os pedidos de abril, segundo fontes de mercado.

Após 2023 recorde, foco da Tupy é retomar margem histórica, diz presidente (Valor). Conforme Fernando de Rizzo, em 2023, se não fosse a variação cambial com efeito negativo em 67% das receitas e a queda das vendas em volume, objetivo de retomar as margens históricas já teria sido atingido.

Espanhola Iberdrola, controladora da Neoenergia, anuncia planos de investir R$ 23,3 bi no Brasil (Estadão). Empresa opera distribuidoras na Bahia, Pernambuco, Rio Grande do Norte e São Paulo; investimentos serão destinados a ativos de transmissão e distribuição.

RELATÓRIOS DA SEMANA – RESEARCH RENDA FIXA,

Moody’s altera a perspectiva da BRF para Positiva; Rating permanece ‘Ba3’

Análise (Crédito): Aegea Saneamento e Participações S.A.

S&P Global rebaixa rating da MRV para ‘brA+’, com Perspectiva Estável

Selic cai para 10,75% ao ano: como ficam os rendimentos em Renda Fixa?

Análise (Crédito): Jalles Machado

Análise (Crédito): MRV&CO.

Análise (Crédito): Cyrela Brazil Realty Empreendimentos e Participações S.A.

Pré-Copom Março 2024: Para a Renda Fixa, em time que está vencendo não se mexe

Análise (Crédito): Minerva S.A.

Análise (Crédito): 3R Petroleum Óleo e Gás S.A. (“3R”)

Moody’s altera a perspectiva da BRF para Positiva; Rating permanece ‘Ba3’

Análise (Crédito): Klabin

Temporada de Resultados Renda Fixa – 4º trimestre de 2023 (Atualização)

AÇÕES DE RATING

Fitch Afirma Rating ‘BBB+(bra)’ da Copobras e Mantém Perspectiva (Fitch). Negativa A Fitch Ratings afirmou, hoje, o Rating Nacional de Longo Prazo ‘BBB+(bra)’ da Copobras S.A. Indústria e Comércio de Embalagens (Copobras). Ao mesmo tempo, a agência manteve o rating em Perspectiva Negativa.

Fitch Atribui Pela Primeira Vez Rating ‘BBB+(bra)’ à Elekeiroz e à sua 1ª Emissão de Debêntures (Fitch). A Fitch Ratings atribuiu, hoje, pela primeira vez, o Rating Nacional de Longo Prazo ‘BBB+(bra)’ à Elekeiroz S.A. (Elekeiroz) e à sua primeira emissão de debêntures quirografárias, no montante de BRL600 milhões e com vencimento em 2031.

Moody’s Local afirma ratings da AES Brasil Operações em AAA.br; perspectiva estável (Moody’s). A Moody’s Local BR Agência de Classificação de Risco Ltda. (“Moody’s Local”) afirmou hoje o Rating de Emissor AA.br da AES Brasil Operações S.A. (“AES Operações”, “Companhia”). Ao mesmo tempo, a Moody’s afirmou os ratings de determinadas debêntures emitidas pela AES Operações em ‘AA.br’, conforme a tabela abaixo. A perspectiva é estável.

AVISO AOS DEBENTURISTAS, ESCRITURAS E ADITAMENTOS DE DEBÊNTURES

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CESP – CIA ENERGETICA DE SAO PAULO – Instrumento Particular de Escritura de Emissão Pública de Debêntures da 13ª Emissão

ASSURUÁ 5 ENERGIA S.A. – Anúncio de Início

FATO RELEVANTE

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CIA PARANAENSE DE ENERGIA – COPEL- Plano de Incentivo de Longo Prazo

ENAUTA PARTICIPAÇÕES S.A. – Abertura de programa de recompra de ações

ENAUTA PARTICIPAÇÕES S.A. – Parceria nos campos de Atlanta e Oliva

ALLIED TECNOLOGIA S.A. – Modificação de Projeções Divulgadas

MPM CORPÓREOS S.A. – Fato Relevante Renúncia CEO (EN)

MPM CORPÓREOS S.A. – Fato Relevante – Renúncia CEO

WILSON SONS S.A. – PORT3 Anuncia Aprovação do Programa de Recompra

LONGDIS S.A. – aumento do Capital Social da Companhia

Quinta-feira, 21 de Março

MERCADOS GLOBAIS

Fed, banco central dos EUA, mantém juros entre 5,25% e 5,5% (O Globo). Atividade econômica ainda forte na maior economia do mundo deixa instituição mais cautelosa em relação à inflação. Patamar dos juros no país é o maior desde o início de 2001.

Fed Officials Still See Three Interest-Rate Cuts This Year, Buoying Stocks (WSJ). Central bankers expect inflation slowdown to resume and maintain their lower-rate outlook.

Imigração e cortes de gastos irão limitar crescimento da dívida americana, diz CBO (Valor). A entidade estima que a dívida pública. americana será de 166% do PIB americano em 2054.

Banco Central da China sugere novo corte em taxa sobre bancos para estimular economia (Valor). O Banco do Povo da China (PBoC, banco central) sugeriu mais flexibilização monetária no futuro e prometeu mais apoio à inovação tecnológica, num momento em que Pequim redobra os esforços para estimular a sua economia e o setor industrial.

MERCADO DOMÉSTICO

Após sexto corte da Selic, Brasil ainda é o país com a segunda maior taxa de juros reais do mundo (O Globo). País ficou à frente da Rússia, da Colômbia e Turquia.

Copom projeta inflação em cenário de referência em 3,5% em 2024 e 3,2% em 2025 (Valor). Já a projeção de inflação de preços administrados são de 4,4% em 2024 (de 4,2% no comunicado anterior) e 3,9% em 2025 (de 3,8% no comunicado anterior).

PL do Combustível do Futuro pode impor custo adicional de até R$ 1,7 bi à indústria química, diz Abiquim (Valor). O Programa Nacional do Biometano instituído pelo PL torna a obrigatória a adição do biometano ao pool do gás comercializado no país, sem compensação financeira, a partir de 1º de janeiro de 2026.

Brasil amplia domínio sobre EUA como principal fornecedor de milho para a China (NovaCana). O Brasil ampliou seu domínio sobre os Estados Unidos como o maior fornecedor de milho para a China nos dois primeiros meses do ano, além de ter aumentado suas exportações de soja ao país asiático.

NOTICIÁRIO CORPORATIVO

Americanas conclui compra de fatia de 30% da Uni.Co, por R$ 106,9 milhões (Valor). Pagamento foi realizado ao fundo de investimento Squadra I e aos demais acionistas minoritários.

Após CRAs, Santa Fé também pode emitir debêntures com incentivos para investidores (NovaCana). Sucroenergética de Nova Europa (SP) enquadrou projeto de investimos como prioritário junto ao Ministério de Minas e Energia duas semanas após anúncio de CRAs.

Vilson Ribeiro de Andrade renuncia ao cargo de presidente do conselho da Sanepar (Valor). A empresa do Paraná destacou que cabe ao acionista controlador, o Estado do Paraná, a competência para indicação do substituto.

Copasa aprova pagamento de R$ 213,4 milhões em dividendos e R$ 117,6 milhões de juros sobre capital próprio (Valor). Terão direito a esses dividendos acionistas que fizerem parte da base acionária em 25 de março; data de pagamento será definida na próxima AGO, marcada para abril.

Petrobras paga segunda parcela dos R$ 17,5 bi de dividendos referentes ao 3º trimestre de 2023 (Valor). Valor bruto a ser distribuído nesta quarta-feira corresponde a R$ 0,68 por ação ordinária e preferencial.

Conselho da OSX aprova termos e condições do plano de recuperação judicial (Valor). O plano também cria a possibilidade de captação de novos recursos para recompor o capital de giro necessário para continuidade de suas atividades.

WEG pretende propor aumento de capital de R$ 1 bi mediante incorporação de reserva de lucros (Valor). Capital social da companhia passará de R$ 6,5 bilhões para R$ 7,5 bilhões, sem emissão de novas ações, caso aprovado.

JSL vê janela de aquisições ‘escancarada’ e projeta queda da alavancagem neste ano (Valor). “Não temos uma meta estabelecida de aquisições, a gente aproveita as oportunidades”, destaca o presidente da companhia.

Blau aprova pagamento de R$ 22,2 milhões em juros sobre capital próprio (Valor). Pagamento aos acionistas será efetuado em 10 de abril.

Vale é informada de bloqueio de 980 milhões de euros em ações e direitos econômicos na Vale Holdings (Valor). Bloqueio foi concedido em antecipação a uma ação judicial de responsabilidade a ser proposta por pessoas, físicas e jurídicas, afetadas pelo rompimento da barragem de Mariana (MG), em 2015.

Orix vende participação majoritária na RB Capital e sócios locais passam a ter 100% (Valor). Grupo japonês entrou na companhia especializada em crédito estruturado em 2016; movimento coincide com mudança em regras de lastro.

3R Petroleum renova conselho e abre caminho para proposta de fusão com PetroReconcavo (Estadão). União da operação das duas petroleiras independentes faria surgir a terceira maior operadora de petróleo do País, só atrás de Petrobras e da Prio em operação própria.

Eletronuclear busca capital com os acionistas para estender vida útil de Angra 1 por 20 anos (Valor). Licença de operação da usina nuclear termina em dezembro, mas aporte de R$ 3 bilhões é incerto.

RELATÓRIOS DA SEMANA – RESEARCH RENDA FIXA,

Análise (Crédito): Aegea Saneamento e Participações S.A.

S&P Global rebaixa rating da MRV para ‘brA+’, com Perspectiva Estável

Selic cai para 10,75% ao ano: como ficam os rendimentos em Renda Fixa?

Análise (Crédito): Jalles Machado

Análise (Crédito): MRV&CO.

Análise (Crédito): Cyrela Brazil Realty Empreendimentos e Participações S.A.

Pré-Copom Março 2024: Para a Renda Fixa, em time que está vencendo não se mexe
Análise (Crédito): Minerva S.A.

Análise (Crédito): 3R Petroleum Óleo e Gás S.A. (“3R”)

Temporada de Resultados Renda Fixa – 4º trimestre de 2023 (Atualização)

AÇÕES DE RATING

Fitch Afirma Ratings ‘BB’/‘AAA(bra)’ do Banco da Amazônia; Perspectiva Estável (Fitch). A Fitch Ratings afirmou os IDRs (Issuer Default Ratings – Ratings de Inadimplência do Emissor) de Longo Prazo em Moedas Estrangeira e Local ‘BB’ e o Rating Nacional de Longo Prazo ‘AAA(bra)’ do Banco da Amazônia S.A. (Basa). A Perspectiva de todos os ratings é Estável.

Fitch Afirma Ratings ‘BB’/‘AAA(bra)’ do Banco do Nordeste do Brasil; Perspectiva Estável (Fitch). A Fitch Ratings afirmou, hoje, os IDRs (Issuer Default Ratings – Ratings de Inadimplência do Emissor) de Longo Prazo em Moedas Estrangeira e Local ‘BB’ e o Rating Nacional de Longo Prazo ‘AAA(bra)’ do Banco do Nordeste do Brasil S.A. (BNB).

Fitch Afirma Ratings ‘BB’/‘AAA(bra)’ da Caixa; Perspectiva Estável (Fitch). A Fitch Ratings afirmou, hoje, os IDRs (Issuer Default Ratings – Ratings de Inadimplência do Emissor) de Longo Prazo em Moedas Estrangeira e Local ‘BB’, com Perspectiva Estável, da Caixa Econômica Federal (Caixa).

Fitch Afirma Ratings do BNDES em ‘BB’/‘AAA(bra)’; Perspectiva Estável (Fitch). A Fitch Ratings afirmou os IDRs (Issuer Default Ratings – Ratings de Inadimplência do Emissor) de Longo Prazo em Moedas Estrangeira e Local ‘BB’ e o Rating Nacional de Longo Prazo ‘AAA(bra)’ do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES). A Perspectiva dos Ratings de Longo Prazo é Estável.

Moody’s affirms B3’s Ba1 issuer rating; outlook stable (Moody’s). Moody’s Ratings has today affirmed the ratings of B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcao (B3), including its long-term Corporate Family Rating (CFR) of Ba1, long-term local-currency issuer rating of Ba1 and long-term foreign-currency senior unsecured debt rating of Ba1.

S&P Global Ratings atribui rating ‘brA’ ao Banco Agibank S.A.; perspectiva estável (S&P Global). A S&P Global Ratings atribuiu hoje seurating de crédito de emissor de longo prazo ‘brA’ na Escala Nacional Brasil ao Banco Agibank. A perspectiva do rating é estável.

Vast Infraestrutura S.A. ‘BB’ Ratings Affirmed; Outlook Remains Stable (S&P Global). Vast Infraestrutura S.A. (formerly Acu Petroleo S.A.) owns and operates the largest private crude oil transshipment terminal in Brazil (BB/Stable/B), with a current licensed capacity of 1.2 million boed.

Moody’s announces completion of a periodic review of ratings of Banco Santander (Brasil) S.A. (Moody’s). Moody’s Ratings has completed a periodic review of the ratings of Banco Santander (Brasil) S.A. and other ratings that are associated with this issuer.

AVISO AOS DEBENTURISTAS, ESCRITURAS E ADITAMENTOS DE DEBÊNTURES

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TRANSMISSORA ALIANÇA DE ENERGIA ELÉTRICA S.A – Emissão de Valores Mobiliários

SENDAS DISTRIBUIDORA S.A. – ESCRITURA DA 9ª (NONA) EMISSÃO DE DEBÊNTURES SIMPLES, NÃO CONVERSÍVEIS EM AÇÕES, DA ESPÉCIE QUIROGRAFÁRIA, EM SÉRIE ÚNICA, PARA DISTRIBUIÇÃO PÚBLICA DA SENDAS DISTRIBUIDORA S.A.

FATO RELEVANTE

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VIVARA PARTICIPAÇOES S.A – Programa de Recompra de Ações 2024

POSITIVO TECNOLOGIA S.A. – Guidance 2024

ALLOS S.A – Modificação de Projeções Divulgadas

SALUS INFRAESTRUTURA PORTUARIA SA – Mudança de Controle da Companhia

BCO MERCANTIL DO BRASIL S.A. – Aprovação do Plano de Inventivo a Longo Prazo

AMERICANAS S.A – Aquisição das Ações Ordinárias da Uni.Co S.A.

BCO NORDESTE DO BRASIL S.A. – Decreto nº 11.953, que autoriza o aumento de Capital Social do Banco com a emissão de novas ações ordinárias nominativas e escriturais, sem valor nominal no valor de R$ 1.400.000.000,00

VOTORANTIM CIMENTOS S.A. – Alteração Diretoria Estatutária (CFO e DRI)

PETROLEO BRASILEIRO S.A. PETROBRAS – Petrobras sobre pagamento de dividendos

OSX BRASIL S.A. Fato Relevante – Aprovação do Plano de Recuperação Judicial

Quarta-feira, 20 de Março

MERCADOS GLOBAIS

Fed deve manter previsão de três cortes de juros neste ano, mas inflação é dúvida (Estadão). Antes visto como possível mês de virada, março deve manter tudo como antes: juros devem permanecer inalterados entre 5,25% e 5,50% ao ano, maior patamar desde 2001.

Entenda os impactos do fim da era de juros negativos no Japão (Valor). Banco do Japão (BoJ) eleva taxas pela primeira vez em 17 anos; país asiático foi o último a abandonar política de juros abaixo de zero.

Enxurrada de importações chinesas pode renovar tensões comerciais e ameaçar empregos nos EUA (Estadão). Queda dos preços deve ajudar a combater a inflação, mas empregos no setor de manufatura defendidos pelo governo Biden podem estar em risco.

MERCADO DOMÉSTICO

Banco Central define hoje nova Selic: veja o que pesa na decisão do Copom sobre a taxa básica de juros (O Globo). Nos últimos encontros, o Copom sinalizou novos cortes de 0,5 ponto percentual “nas próximas reuniões”. A dúvida é se esse indicativo será mantido.

Câmara aprova projeto que facilita crédito para transição energética de empresas (O Globo). Relatora incluiu hidrelétricas e gás natural na proposta que prevê criação de um Fundo Verde administrado pelo BNDES.

Banalização’ de recuperações judiciais pode custar caro ao crédito rural, diz Fávaro (Globo Rural). Segundo o ministro, critérios estabelecidos em lei têm sido “transgredidos e devem ser corrigidos”.

Focus traz aumento na projeção de crescimento da economia e novas altas são esperadas (O Globo). Taxa de investimento negativa ainda preocupa, diz Claudio Considera, do FGV Ibre.

Brasil consegue permissão para exportar 100 novos produtos do agro para 49 países no governo Lula(Estadão). País consegue autorização para vender mais produtos agrícolas no exterior enquanto governo tenta melhorar relação com o setor internamente.

Câmara aprova projeto que dá incentivo fiscal para indústria investir em novas máquinas (Estadão). Renúncia de receitas do governo com a medida estará limitada a R$ 1,7 bilhão em 2024; proposta, que faz parte do programa Nova Indústria Brasil, vai agora para análise do Senado.

NOTICIÁRIO CORPORATIVO

Mineradora Sigma Lithium avalia emissão de títulos verdes de até US$ 200 milhões (Estadão). A Sigma Lithium, mineradora e beneficiadora de lítio de Minas Gerais que chamou a atenção de investidores como Tesla e BYD, quer aproveitar os avanços obtidos na frente operacional para ampliar as fontes de financiamento e acelerar a expansão dos negócios.

Enauta: Bradesco converte dívida e vira o maior acionista (Brazil Journal).O Bradesco decidiu converter créditos que tinha contra a Queiroz Galvão em uma participação acionária na Enauta, a petroleira que está passando por um processo de forte expansão de sua produção.

AstraZeneca compra Fusion por até US$ 2,4 bi para avançar em tratamento de câncer (Valor). Adquirida desenvolve tratamentos avançados com isótopos radioativos que agem diretamente em células cancerígenas; operação deve ser finalizada até o fim do segundo trimestre.

Petrobras assina acordo com Mitsui para avaliar negócios de baixo carbono no Brasil(Valor.) Segundo a estatal, o memorando está alinhado aos segmentos de atuação de baixo carbono priorizados no plano estratégico 2024-2028.

Estender vida útil de Angra 1 é prioridade da Eletronuclear em 2024, diz presidente (Valor). Continuidade das atividades da usina deve envolver investimentos da ordem de R$ 3 bilhões a serem realizados até 2027, incluindo impostos, para modernização das instalações.

Nexa Resources suspende operações de mineração no Complexo Morro Agudo (Valor). Fatores como a proximidade do final da vida útil da mina, a baixa escala e o alto custo operacional da unidade, além da queda do preço do minério de zinco, foram determinantes para a decisão.

Pfizer vai arrecadar cerca de US$ 4,27 bilhões com venda de ações da Haleon (Valor).
É a primeira vez que a Pfizer reduz participação na empresa, que abriga marcas como Sensodyne e a Eno; movimentação ocorre em momento de intensa atividade de fusões e aquisições na indústria farmacêutica.

Conta da Braskem com afundamento do solo em Maceió já chega a R$ 15,5 bilhões (Valor). Tragédia ambiental em cinco bairros da capital de Alagoas é atribuída à antiga exploração de sal-gema da companhia.

Crise da pandemia e macro difícil adicionaram R$ 3 bi aos custos do Magazine Luiza (Valor). Dessa soma total, R$ 1,5 bilhão foi de aumento de despesa financeira e quase R$ 1,5 bilhão do diferencial de alíquota de ICMS (Difal).

Aeris Energy anuncia fim do contrato de fornecimento para Siemens Gamesa (Valor). A companhia entregou o último lote de pás eólicas SG170 e iniciou medidas para readequar suas linhas de produção.

Petz diz que não há negociações em andamento para fusão com Petlove (Valor). A Petz disse nesta terça-feira (19) que não há negociações em curso acerca de potencial fusão ou de combinação de negócios entre a companhia e a Petlove.

Condere e Ecoagro criam empresa de fusões e aquisições voltada ao agro (Globo Rural). Companhia nasce com três mandatos, mas projeta encerrar o ano com dez.

Cemig fará autoprodução de energia solar para rede Mart Minas (Estadão). A Cemig fechou um contrato de autoprodução para 20 megawatts-pico (MWp) de energia solar fotovoltaica com a rede supermercadista Mart Minas. Com isso, a empresa garante o atendimento de um terço de seu consumo energético por fontes renováveis e certificadas.

Após investir R$ 450 milhões, Coruripe inaugura linha de produção de açúcar VHP (NovaCana). Construção de fábrica de açúcar em Limeira do Oeste (MG) aumentou a capacidade de moagem no local para 2,5 milhões de toneladas de cana por ano.

Raízen aprova distribuição de dividendos no valor de R$ 167,6 milhões (NovaCana). O conselho de administração da Raízen aprovou nesta segunda-feira, 18, o pagamento de dividendos no valor total de R$ 167,6 milhões, equivalente ao valor total por ação de R$ 0,01623032986.

Interessada na Braskem, petroquímica PIC inicia processo de auditoria (Valor). Companhia do Kwait manifestou interesse na Braskem ao presidente da Petrobras e deu início a uma auditoria prévia recentemente.

Sinqia quer dobrar investimentos e acelerar M&A (Valor). Companhia trabalha nos processos regulatórios e de integração para levar produtos para América Latina.

RELATÓRIOS DA SEMANA – RESEARCH RENDA FIXA,

Análise (Crédito): Jalles Machado

Análise (Crédito): MRV&CO.

Análise (Crédito): Cyrela Brazil Realty Empreendimentos e Participações S.A.

Pré-Copom Março 2024: Para a Renda Fixa, em time que está vencendo não se mexe
Análise (Crédito): Minerva S.A.

Análise (Crédito): 3R Petroleum Óleo e Gás S.A. (“3R”)

Análise (Crédito): Cyrela Brazil Realty Empreendimentos e Participações S.A.

Análise (Crédito): Direcional Engenharia S.A.

Temporada de Resultados Renda Fixa – 4º trimestre de 2023 (Atualização)

AÇÕES DE RATING

Fitch Afirma Ratings da InterCement em ‘C’/‘C(bra)’ (Fitch). Fitch Ratings afirmou os IDRs (Issuer Default Ratings – Ratings de Inadimplência do Emissor) de Longo Prazo em Moedas Estrangeira e Local ‘C’ e o Rating Nacional de Longo Prazo ‘C(bra)’ da InterCement Participações S.A.

Fitch Atribui, Pela Primeira Vez, Rating ‘A(bra)’ à V2i e à Sua Proposta de Emissão de Debêntures (Fitch). A Fitch Ratings atribuiu, pela primeira vez, o Rating Nacional de Longo Prazo ‘A(bra)’ à V2i Energia S.A. (V2i) e à sua proposta de segunda emissão de debêntures, com garantia real, no montante de BRL330 milhões.

Moody’s Local atribui o rating de A+.br ao Banco Ribeirão Preto S.A.; perspectiva estável (Moody’s Local). A Moody’s Local BR Agência de Classificação de Risco Ltda. (“Moody’s Local”) atribuiu hoje os ratings de emissor e de depósito de longo prazo de A+.br, assim como o rating de depósito de curto prazo em ML A-1.br ao Banco Ribeirão Preto S.A. (BRP). A perspectiva é estável.

Moody’s Local eleva os ratings da Stellantis Financiamentos para AAA.br; perspectiva estável (Moody’s Local). A Moody’s Local BR Agência de Classificação de Risco Ltda. (“Moody’s Local”) elevou hoje os ratings de emissor e depósito de longo prazo para AAA.br de AA+.br e afirmou o rating de depósito de curto prazo em ML A-1.br da Stellantis Financiamentos Sociedade de Crédito, Financiamento e Investimento S.A.

Ratings da MRV rebaixados para ‘brA+’ por aumento da queima de caixa operacional; perspectiva alterada para estável (S&P Global). A MRV Engenharia e Participações S.A. (MRV) reportou forte queima de caixa operacional em2023, devido as altas taxas de juros, grande número de projetos em construção e o ciclo deinvestimentos na Resia, sua subsidiária americana.

Rating ‘brAAA-‘ da Vix Logística S.A refirmado por solidez operacional; perspectiva estável (S&P Global). Esperamos que a Vix Logística apresente resultados resilientes nos próximos anos, pautado por importante diversificação de serviços.

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TRANSBRASILIANA CONCESSIONÁRIA DE RODOVIA S.A. – TERCEIRO ADITAMENTO AO INSTRUMENTO PARTICULAR DE ESCRITURA DA 8ª (OITAVA) EMISSÃO DE DEBÊNTURES SIMPLES

MINERVA S.A.- Primeiro Aditamento – 14ª Emissão

COPEL GERAÇÃO E TRANSMISSÃO S.A. – Pagamento de juros/remuneração

FATO RELEVANTE

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DESKTOP S.A. – Dados Operacionais

MILLS LOCAÇÃO, SERVIÇOS E LOGÍSTICA S.A – Mills anuncia criação de Novo Programa de Recompra de Ações

MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES S.A. – Divulgação de projeções

AGROGALAXY PARTICIPAÇÕES S.A. – Dispensa do cumprimento de índice financeiro

SANTOS BRASIL PARTICIPACOES S.A. – Lucro ou Prejuízo e Atribuição de Proventos em Dinheiro

GAFISA S.A. – Cancelamento de Assembleia Geral Extraordinária convocada a pedido de acionista em virtude de decisão judicial

BIOMM S.A. – Aprovação CBPF – Ranibizumabe

GAFISA S.A. – Cancelamento de Assembleia Geral Extraordinária convocada a pedido de acionista em virtude de decisão judicial

AERIS IND. E COM. DE EQUIP. GERACAO DE ENERGIA S/A – Encerramento do contrato de fornecimento de pás eólicas celebrado com a Siemens Gamesa

Terça-feira, 19 de Março

MERCADOS GLOBAIS

China multa Evergrande por inflar receita em US$ 80 bilhões (Valor). O órgão de fiscalização de valores mobiliários da China acusou uma unidade central do China.Evergrande Group de inflar a receita em quase US$ 80 bilhões ao longo de dois anos

BC do Japão eleva juros e encerra ciclo de oito anos de taxas negativas em ampla revisão de política monetária (Valor). Taxas de empréstimos overnight foram aumentadas para para faixa entre 0% e 0,1%, acima do intervalo de -0,1% a 0% anterior.

Inflação põe em risco corte do Fed em junho (Valor). Dados de preços em fevereiro confirmaram a tendência de que o Fed adote uma postura conservadora, com a possibilidade de reduzir as taxas apenas a partir de julho.

MERCADO DOMÉSTICO

Mercado aguarda indicação do Copom sobre próximos passos (Valor). Parte dos economistas acredita que BC continuará a indicar mais dois cortes de 0,5 ponto; outra ala vê mudanças no ‘guidance’.

Açúcar ainda deve remunerar mais que etanol (Globo Rural). Na próxima temporada (2024/25), que começa em abril, a diferença tende a diminuir, mas não o suficiente para que as usinas voltem suas unidades para a produção de etanol.

Exportação de carne à China deve agregar R$ 10 bilhões na balança comercial do Brasil (Globo Rural). País asiático habilitou 38 frigoríficos neste mês e expectativa é de novas liberações no segundo semestre.

Mais de 8 milhões de CBios são aposentados na primeira quinzena de março (Nova Cana). Movimento acompanha aproximação do prazo para que as distribuidoras entreguem a meta de 2023, de 40,95 milhões de créditos.

El Niño: fim do fenômeno climático reduz chuvas e coloca em risco segunda safra de milho (O Globo). Outono começa mais seco no Centro do país, prevê consultoria meteorológica de negócios.

NOTICIÁRIO CORPORATIVO

Cisco finaliza aquisição da Splunk por US$ 28 bi antes do esperado (Valor). Companhia projetava finalizar a operação somente em setembro, e acredita que a aquisição vai gerar fluxo de caixa positivo e impulsionar as margens a partir do ano fiscal que se encerra em julho de 2025.

Inspira deve acelerar crescimento após receber aporte de R$ 1 bi da Advent (Valor). Empresa tem mais de 100 colégios em várias regiões do país, pretende abrir novas unidades e, eventualmente, também fazer aquisições.

Lwart emite 1ª debênture verde para financiar seu plano de crescimento (Valor). Companhia levantou R$ 500 milhões em operação de estreia no mercado.

Oi fatia carteira de clientes de banda larga fixa via fibra para venda (Valor). A companhia, que está em sua segunda recuperação judicial, decidiu por uma divisão diferente por regiões para atrair interessados.

Isa Cteep desiste de participar do leilão de transmissão da Aneel; entenda os motivos (Valor). A transmissora colombiana Isa Cteep confirmou que não vai participar do leilão de transmissão de energia promovido pela Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel), que ocorrerá no dia 28 de março de 2024 na sede da B3, em São Paulo.

Vale e Samarco são alvo de ação judicial na Holanda (Valor). Os autores da ação também pediram e obtiveram a penhora dos ativos das empresas na Holanda, uma garantia para pagar as indenizações, em caso de vitória.

PIPELINE: Controladores preparam novo aporte na Marisa (Valor). Em meio a uma crise financeira e operacional que exigiu o fechamento de 89 lojas no ano passado, a empresa deve mais uma vez recorrer ao capital dos acionistas controladores – a família Goldfarb.

Raízen aprova distribuição de R$ 167,6 milhões em dividendos (Valor). Empresa divulgou que, em 28 de março, também pagará a segunda parcela dos juros sobre capital próprio (JCP) aprovados em dezembro de 2023.

MP junto ao TCU pede que tribunal apure interferência do governo Lula na Petrobras em decisão sobre dividendos (O Globo). Decisão da empresa em não distribuir valores a acionistas levou a queda nas ações.

BYD aumenta investimentos no Brasil para R$ 5,5 bilhões (O Globo). Número é aproximadamente 83% maior do que o anunciado inicialmente. Empresa não disse para que áreas deve direcionar recursos extra.

RELATÓRIOS DA SEMANA – RESEARCH RENDA FIXA,

Pré-Copom Março 2024: Para a Renda Fixa, em time que está vencendo não se mexe
Análise (Crédito): Minerva S.A.

Análise (Crédito): 3R Petroleum Óleo e Gás S.A. (“3R”)

Análise (Crédito): 3R Petroleum Óleo e Gás S.A. (“3R”)

Temporada de Resultados Renda Fixa – 4º trimestre de 2023 (Atualização)

AÇÕES DE RATING

Fitch Afirma Rating ‘AA(bra)’ da CBD; Perspectiva Estável  (Fitch). A Fitch Ratings afirmou, hoje, o Rating Nacional de Longo Prazo ‘AA(bra)’ da Companhia Brasileira de Distribuição S.A. (CBD). A Perspectiva é Estável.

Moody’s changes BRF’s outlook to positive; Ba3 ratings affirmed (Moody’s). Moody’s Ratings (“Moody’s”) has affirmed BRF S.A. (BRF)’s Ba3 corporate family rating (CFR) and the Ba3 ratings on its senior unsecured notes. The outlook changed to positive from stable.

Moody’s changes Marfrig’s outlook to stable from negative; Ba2 corporate family rating affirmed  (Moody’s). Moody’s Ratings (“Moody’s”) affirmed Marfrig Global Foods S.A.’s (“Marfrig”) Ba2 corporate family rating (CFR) and changed the outlook to stable from negative.

Moody’s affirms Iochpe-Maxion’s Ba3 ratings, stable outlook (Moody’s). Moody’s Ratings, (“Moody’s”) has today affirmed Iochpe-Maxion S.A. (Iochpe-Maxion)’s Ba3 corporate family rating and the Ba3 backed senior unsecured rating of its $400 million sustainability-linked notes due 2028 co-issued by Iochpe-Maxion Austria GmbH and Maxion Wheels de Mexico, S. de R.L. de C.V., and fully and unconditionally guaranteed by Iochpe-Maxion. The outlook for the ratings is stable.

Moody’s Local afirma ratings da Movida A Moody’s Local BR Agência de Classificação de Risco Ltda.(“Moody’s Local”) afirmou hoje  (Moody’s Local).O Rating de Emissor ‘AA+.br’ da Movida Participações S.A. (“Movida” ou “Companhia”).

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COSAN S.A.- Pagamento de juros/remuneração

FATO RELEVANTE

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MARISA LOJAS S.A. – Prévia resultados financeiros e operacionais 2023

VAMOS LOCAÇÃO DE CAMINHÕES, MÁQUINAS E EQUIP. S.A – Prévia Operacional de Concessionárias de janeiro e fevereiro de 2024

DM FINANCEIRA S.A. – CRÉDITO, FINANC E INVEST – Assinatura de um acordo vinculante regulando a aquisição, pela Companhia, da carteira de direitos creditórios decorrentes de operações de cartões de pagamento emitidos e administrados pela Credz.

GOL LINHAS AEREAS INTELIGENTES S.A. – Gol anuncia Retirada de Projeções (guidance)

POSITIVO TECNOLOGIA S.A. – Contrato de Compra e Venda ALGAR TI CONSULTORIA

AURA ALMAS MINERAÇÃO S.A. – DFs 2023

AMERICANAS S.A – Adiamento da Divulgação das Demonstrações Financeiras de 2023 e do 1ºITR/24

ITAUSA S.A. – Declaração de juros sobre o capital próprio

BCO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S.A. – Payout 2024

CO PINE S.A. – Aquisição de Ações de Emissão da Própria Companhia

OCEÂNICA ENGENHARIA E CONSULTORIA S.A. – 4ª Emissão de Debêntures

SEQUOIA LOGISTICA E TRANSPORTES S.A – Celebração do Acordo de Associação e Outras Avenças

SERENA ENERGIA S.A – Pedido de registro de oferta pública de distribuição secundária

SEQUOIA LOGISTICA E TRANSPORTES S.A – Celebração do Acordo de Associação e Outras Avenças

GRUPO CASAS BAHIA S.A. – Conclusão do Alongamento do Perfil da Dívida

CIA SIDERURGICA NACIONAL – Novos executivos no Grupo CSN

MARISA LOJAS S.A – Engajamento de Assessores para Avaliação de Potencial Oferta e Descontinuação de Projeções

EMBRAER S.A. – Divulgação das estimativas da Companhia para 2024

Segunda-feira, 18 de Março

MERCADOS GLOBAIS

The Fed’s Challenge: Has It Hit the Brakes Hard Enough? (WSJ). Resilient economy weakens argument that monetary policy is too tight, but that could soon change.

Cai o custo de crédito para empresas europeias (Valor). Taxas estão no menor nível em dois anos com a mudança das expectativas para as taxas de juros.

China kicks off the year on strong note as retail, industrial data tops expectations (CNBC). China’s economic data for the first two months of the year beat analysts’ expectations across the board on Monday.

Vladimir Putin cements Russian rule for another six years (Financial Times).
President to hold office until 2030 as war economy rebounds, dissent is quashed and troops regain initiative in Ukraine.

MERCADO DOMÉSTICO

Copom deve cortar Selic a 10,75% nesta semana (Valor). Redução de 0,5 ponto é unânime no mercado, que projeta taxa a 9% no fim do ano.

Primeiro leilão de transmissão de energia do ano prevê investimentos de R$ 18,2 bilhões (Valor).Certame visa à construção e manutenção de quase 6.500 quilômetros em linhas de transmissão distribuídos em 15 lotes que passam por 14 Estados.

Brasil quer promover expansão global da bancarização no G20 (Valor). Na pauta das reuniões do G20, em Brasília, também figura a discussão dos efeitos colaterais do processo de inclusão bancária, especialmente o endividamento das populações.

Baixa qualidade da energia rural ainda é desafio para investimentos no campo (Globo Rural). A cobertura da rede elétrica cresceu no país nos últimos 20 anos, mas restrições na infraestrutura ainda limitam as atividades no campo.

NOTICIÁRIO CORPORATIVO

Advent e CPPIB investem R$ 1 bilhão na Inspira, de educação, diz site( Valor). A gestora Advent e o fundo canadense CPPIB estão investindo R$ 1 bilhão na Inspira, segunda maior rede de escolas de educação básica do país. A informação é do site Brazil Journal.

Petz e Petlove negociam fusão, diz site (Valor). Negociações entre as duas empresas teriam se intensificado nas últimas semanas; companhias, contudo, negam as tratativas.

Com governadores da Amazônia, Petrobras retoma debate sobre Margem Equatorial em meio à crise de dividendos (Valor). A Margem Equatorial atraiu as atenções no ano passado, quando o Ibama negou a licença para que a Petrobras perfurasse um poço de petróleo na bacia da Foz do Amazonas, no Amapá.

CVM decide que convocação de assembleia pela Esh Capital foi irregular, diz Gafisa (Valor). Disputa entre a gestora e o empresário Nelson Tanure teve novo capítulo neste fim de semana.

Governo de SP aprova modelo de privatização da Emae; edital sai na segunda-feira (Valor). Com um valor de mercado de R$ 2,3 bilhões, segundo o governo paulista, a Emae gere os reservatórios de água da Grande São Paulo, opera o trecho canalizado do rio Pinheiros na capital e atua no setor de geração de energia hidrelétrica.

Raízen inicia produção de etanol de 2ª geração no Parque de Bioenergia Bonfim, em SP (Valor). Companhia iniciou a comercialização de sua segunda planta de E2G, a maior de etanol celulósico do mundo.

Raízen usa receita de contrato com Shell para financiar usinas de E2G (Nova Cana). Adiantamento de US$ 617 milhões será usado para financiar cinco de um total de sete usinas previstas até 2027, disse o CFO da empresa, Carlos Moura.

Petrobahia investirá quase R$ 1 bilhão em primeira usina de etanol de milho da Bahia (Nova Cana). A Bahia terá uma biorrefinaria capaz de fabricar etanol a partir do milho, em um sistema integrado de produção de energia e alimentos. O anúncio oficial foi feito pelo presidente da Petrobahia, Thiago Andrade, durante a feira agrícola AgroRosário, em Correntina (BA).

RELATÓRIOS DA SEMANA – RESEARCH RENDA FIXA,

Análise (Crédito): Raízen

Análise(Crédito): Taesa

Temporada de Resultados Renda Fixa – 4º trimestre de 2023 (Atualização)

AÇÕES DE RATING

Fitch Afirma Rating ‘AAA(bra)’ de Debêntures de São Tito; Perspectiva Revisada para Negativa (Fitch). A Fitch Ratings afirmou, hoje, o Rating Nacional de Longo Prazo ‘AAA(bra)’ da primeira emissão de debêntures de Ventos de São Tito Holding S.A. (São Tito), que totaliza BRL111 milhões e tem vencimento em junho de 2028. A Perspectiva do rating foi revisada para Negativa, de Estável.

Fitch Atribui, Pela Primeira Vez, Rating ‘AA+(bra)’ a Barreiras e Sua Proposta de Debêntures (Fitch). A Fitch Ratings atribuiu hoje, pela primeira vez, o Rating Nacional de Longo Prazo ‘AA+(bra)’ à Barreiras Holding S.A. (Barreiras) e à sua proposta de primeira emissão de debêntures, no montante de BRL950 milhões e com prazo de vinte anos. A Perspectiva do rating corporativo é Positiva.

AVISO AOS DEBENTURISTAS, ESCRITURAS E ADITAMENTOS DE DEBÊNTURES

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ONCOCLINICAS DO BRASIL SERVICOS MEDICOS S.A. – 11ª Emissão de Debêntures

FOZ DO RIO CLARO ENERGIA S.A. – Pagamento de juros/remuneração

CIA ENERGETICA DO CEARA – COELCE – Pagamento de Principal e Juros da 2ª Série da 7ª Emissão de Debêntures

FATO RELEVANTE

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MARISA LOJAS S.A. – Prévia resultados financeiros e operacionais 2023

GAFISA S.A. – Reconhecimento da irregularidade na convocação da AGE convocadapelo acionista Esh Theta Fundo de Investimento Multimercado para 18 de março de 2024

EMAE – EMPRESA METROP.AGUAS ENERGIA S.A. – Aprovação do edital do leilão de venda do controle acionário

VIVARA PARTICIPAÇOES S.A – Alteração da Diretoria Estatutária

DM FINANCEIRA S.A. – CRÉDITO, FINANC E INVEST – Celebração de um acordo vinculante regulando a aquisição, pela Companhia, da carteira de direitos creditórios
decorrentes de operações de cartões de pagamento emitidos e administrados pela Credz.

CLARANET TECHNOLOGY S.A. – Afastamento temporário do Diretor Presidente e nomeação de Diretor Presidente interino.

ATACADÃO S.A. – alteração do Estatuto Social da Companhia para extinguir o cargo de Vice-Presidente do Conselho de Administração

Sexta-feira, 15 de Março

MERCADOS GLOBAIS

Here’s when the Fed is likely to start cutting interest rates, according to investment strategists (CNBC). The U.S. Federal Reserve will likely cut interest rates by a cumulative 0.75 percentage points to 1 point in 2024, investment strategists said Wednesday.

China’s Real-Estate Market Just Set a Record—but Not a Good One (WSJ) Sales are up, but homeowners are being forced to slash prices.

Japan’s Rebounding Economy Is Finally Lifting Pay—but Resentment Runs (WSJ) After a market record, signs are only starting to emerge that average people are getting their share of the pie.

MERCADO DOMÉSTICO

Para acomodar títulos verdes, governo quer mais US$ 50 bi de limite em emissões externas (Valor). Os títulos soberanos sustentáveis foram lançados em 2023 pela Fazenda, para atrair recursos externos “lastreados em despesas orçamentárias que contribuam diretamente para a promoção do desenvolvimento sustentável do país”.

Câmara aprova projeto com novas regras para etanol, biodiesel e biometano (Globo Rural). PL ‘Combustível do Futuro’ passou por alterações no relatório final antes da votação e agora vai para a pauta do Senado Federal.

Exportações do agro bateram recorde de faturamento em fevereiro (Globo Rural). Açúcar, algodão, café verde e carne bovina impulsionaram os resultados dos embarques

NOTICIÁRIO CORPORATIVO

Neoenergia vai emitir R$ 500 milhões em debêntures ‘verdes’ (Valor). Títulos, voltados para investidores profissionais, terão prazo de cinco anos e pagarão, no máximo, CDI mais 1,18% ao ano.

Galló deixará conselho da Renner, após 32 anos na empresa (Valor). O presidente do conselho de administração da Renner, José Galló, um dos nomes mais respeitados do varejo brasileiro, deve deixar o colegiado ao fim de seu mandato, no próximo mês.

Locadoras têm perdas milionárias com queda do seminovo (Valor).Desvalorização do usado refletiu o programa para baixar IPI e os descontos de montadoras.

Na Unipar, novo presidente coloca o foco em M&A e diversificação (Valor). A petroquímica esteve entre as interessadas na aquisição de ativos da Braskem, mas deixou a disputa.
Casino reduz posição para 22,5% no capital do GPA após oferta de ações (Valor).Participação na varejista brasileira caiu após grupo francês não acompanhar o processo de capitalização.

Stefanini compra 100% da Protega e prevê faturar R$ 200 milhões em cibersegurança (Valor). em 2024 O grupo de tecnologia Stefanini está aumentando a sua área de cibersegurança, que neste ano deve faturar mais de R$ 200 milhões.

BNDES envia minutas de edital e contrato para licitação das obras da usina de Angra 3 (Valor).Montante investido até agora na usina nuclear é de R$ 7,8 bilhões, e para a sua conclusão serão necessários ainda cerca de R$ 20 bilhões.

S&P retira notas de crédito da Gol após pedido da empresa (Valor). Analistas haviam rebaixado as notas em janeiro, após a companhia aérea entrar com pedido de recuperação judicial.

Eletrobras estuda meios para receber dívida bilionária da Amazonas Energia (Valor). Privatizada em 2018, a Amazonas Energia tem parte significativa de sua dívida de R$ 9,6 bilhões concentrada na Eletrobras, R$ 3,6 bilhões, que já observa o risco de calote.

Aura Minerals inicia programa de recompra de até 10% das ações e BDRs em circulação (Valor). Segundo a mineradora, a operação é mais uma forma de reafirmar o comprometimento na busca de maior geração de valor aos seus acionistas.

Altria Group pretende realizar oferta para vender parte de sua participação na AB InBev (Valor). A dona da Marlboro hoje detém uma participação de cerca de 10% na dona da Budweiser.

Mapfre vence licitação e se torna a nova seguradora da usina de Itaipu (Valor). Segundo o CEO Felipe Nascimento, a nova apólice sinaliza o apetite da seguradora em assumir novos contratos de grandes riscos, sobretudo no setor elétrico e de geração de energia renovável.

Empresas anunciam fusão para criar gigante no setor de pescado (Globo Rural). Frescatto e Prime projetam alcançar faturamento de R$ 2 bilhões após união.

Companhia de telecomunicações angolana cria empresa no Brasil e vai investir mais R$ 200 milhões (O Globo). A Angola Cables lançou a TelCables Brasil e tem como objetivo ampliar a conectividade do país.

Comunicação da Petrobras com mercado tem ruídos, e ritos precisam ser respeitados, cobra entidade (Estadão). Associação de investidores afirma aguardar manifestação da CVM por melhor ‘postura’ de integrantes do governo; entidade manifestou preocupação com riscos à governança corporativa da estatal.

Grupo Dia vai fechar 343 lojas no Brasil e concentrar operações em São Paulo (Estadão). Decisão se deve aos ‘persistentes resultados negativos’, diz empresa; espanhóis vão continuar operando 244 lojas no Estado, onde têm maior rentabilidade.

RELATÓRIOS DA SEMANA – RESEARCH RENDA FIXA,

Análise (Crédito): Engie Brasil Energia S.A.

Análise (Crédito): Isa CTEEP

Guia de Rating | Data-base: fevereiro 2024 (Atualização)

Temporada de Resultados Renda Fixa – 4º trimestre de 2023 (Atualização)

AÇÕES DE RATING

Fitch Atribui, Pela Primeira Vez, Rating ‘A–(bra)’ à Corpóreos e à Sua Segunda Emissão de Debêntures. (Fitch). A Fitch Ratings atribuiu, pela primeira vez, Rating Nacional de Longo Prazo ‘A–(bra)’ à Corpóreos Serviços Terapêuticos S.A. (Corpóreos) e à sua segunda emissão de debêntures com garantia real. A Perspectiva do rating corporativo é Estável.

Fitch Afirma Rating Nacional ‘BBB-(bra)’ da DM IP; Perspectiva Revisada para Positiva (Fitch). A Fitch Ratings afirmou, hoje, o Rating Nacional de Longo Prazo ‘BBB-(bra)’ e o Rating Nacional de Curto Prazo ‘F3(bra)’ da DM Instituição de Pagamento S.A. (DM IP). Ao mesmo tempo, a agência revisou a Perspectiva do Rating Nacional de Longo Prazo para Positiva, de Estável.

Moody’s announces completion of a periodic review of ratings of Simpar S.A. (Moody’s). Moody’s Ratings has completed a periodic review of the ratings of Simpar S.A. and other ratings that are associated with this issuer.

Moody’s Local atribui rating (P)BBB.br à Brasil Tecpar; (Moody’s). Perspectiva estável A Moody’s Local BR Agência de Classificação de Risco Ltda. (“Moody’s Local”) atribuiu hoje, pela primeira vez, o Rating de Emissor Provisório (P)BBB.br à Brasil Tecnologia e Participações S.A.

Rating ‘brAAA’ da EBT – Empresa Brasileira de Terminais e Armazéns Gerais Ltda. reafirmado; perspectiva estável.(S&P). A EBT tem apresentado estabilidade e resiliência operacional, sobretudo devido a seus contratos de compra obrigatória (take-or-pay).

AVISO AOS DEBENTURISTAS, ESCRITURAS E ADITAMENTOS DE DEBÊNTURES

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YDUQS PARTICIPACOES S.A.- ESCRITURA DA 10ª (DÉCIMA) EMISSÃO DE DEBÊNTURES SIMPLES

TRANSMISSORA ALIANÇA DE ENERGIA ELÉTRICA S.A. – Pagamento de juros/remuneração

EDP – ENERGIAS DO BRASIL S.A. – Pagamento de proventos das debêntures da 4ª emissão 3ª série

CONC DO AEROPORTO INTERNACIONAL DE GUARULHOS S.A. – Pagamento de juros/remuneração

CONC DO AEROPORTO INTERNACIONAL DE GUARULHOS S.A. – Amortização

PETROLEO BRASILEIRO S.A. PETROBRAS – Pagamento de juros/remuneração

ALGAR TELECOM S/A – Pagamento de juros e amortização da 2ª série da 7ª emissão de debêntures

ALGAR TELECOM S/A – Pagamento de juros e amortização da 2ª série da 6ª emissão de debêntures

CTEEP – Pagamento de juros/remuneração

EZ TEC EMPREEND. E PARTICIPACOES S.A. – Emissão de Valores Mobiliários

SIMPAR S.A. – Aviso aos Debenturistas da 3ª Emissão de Debêntures Simples

FATO RELEVANTE

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QUALICORP CONSULTORIA E CORRETORA DE SEGUROS S.A. – 7ª Emissão de Debêntures

GPS PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS S.A. – Assinatura de Termo de Adesão ao Acordo de Acionistas Controladores da GPS

EMBRAER S.A. – Celebração de contratos de derivativos na modalidade “equity swap”

GERDAU S.A. – Conclusão da venda da participação societária na joint-venture DiacoS.A.
LOJAS RENNER S.A. – Modificação de Projeções Divulgadas

AURA MINERALS INC. – Recompra de Ações e BDRs

YDUQS PARTICIPACOES S.A. – Guidance

AURA MINERALS INC. – Recompra de Ações e BDRs

Quinta-feira, 14 de Março

MERCADOS GLOBAIS

Banco do Japão discutirá fim das taxas negativas de juros na próxima semana (Valor). O Banco do Japão (BoJ) discutirá se encerrará sua política de taxas de juros negativas em uma reunião que começa na segunda-feira (18), apurou o “Nikkei Asia”.

Dividendos globais devem bater recorde de US$ 1,73 trilhão este ano; saiba o motivo (Valor).Segundo relatório da gestora Janus Henderson, os proventos distribuídos pelas empresas em todo o mundo devem ter um aumento de 3,9% em 2024 ante 2023.

European corporate credit spreads hit two-year low as rate cut hopes shift (Financial Times).Investors turn to investment-grade debt as data points to resilient eurozone economy.

MERCADO DOMÉSTICO

Início de 2024 é marcado por intensa troca de CEOs (Valor). Além da Vale, outras empresas também discutem processo sucessório.

Volatilidade do real desaba e atinge menor nível em quatro anos; entenda as razões (Valor). Perspectivas continuam a apontar para um câmbio bem comportado no mercado brasileiro.

Atraso em nova debênture causa gargalo em emissões (Valor). Com vácuo da falta de regulamentação, nem operações com títulos incentivados estão obtendo autorização de ministérios.

Depois de abrir espaço para a carne brasileira na China, governo quer aumentar vendas de produtos agrícolas para Índia e países africanos (O Globo). Ministro da Agricultura diz que, com impasse no acordo UE-Mercosul, Lula vai voltar estratégia comercial para o país mais populoso do mundo e o continente africano.

Queda dos grãos e safra menor fazem produtor rural reduzir investimentos (Globo Rural). Com desestímulo, encomendas de armazéns têm queda de 15% a 20%, vendas de máquinas agrícolas devem recuar e comercialização de fertilizantes atrasa

NOTICIÁRIO CORPORATIVO

Subway pede recuperação judicial no Brasil, com R$ 482 milhões em dívidas (Valor). Pedido foi apresentado por seu controlador, o grupo Southrock, que está em recuperação judicial desde o início de dezembro de 2023; a Subway havia sido excluída desse processo.

Compass vai emitir R$ 1,5 bilhão em debêntures para reforçar o caixa (Valor). Os papéis terão vencimento em cinco anos.

Multilog vai investir R$ 500 milhões em novo porto seco em Foz do Iguaçu (Valor). A previsão de início das obras é ainda no primeiro semestre de 2024.

Honda e Nissan avaliam parceria em veículos elétricos (Valor). Honda e Nissan estão considerando firmar uma parceria em veículos elétricos que poderia incluir aquisição e desenvolvimento conjuntos, disseram fontes da Nissan ao “Nikkei Asia”.

Oi diz que vai submeter ao conselho proposta de grupamento de ações (Valor). Decisão foi tomada para atender à B3, que, em troca da proposta, concordou em prorrogar o prazo que a Oi tinha para adotar medidas que fizessem com que as ações voltassem a ser negociadas acima de R$ 1.

Neoenergia aprova lançamento de oferta de aquisição da Neoenergia Cosern (Valor). A OPA será destinada à totalidade das ações em circulação de emissão da Neoenergia Cosern, que, nesta data, correspondem a 11,5 milhões de ações, ou 6,89% do total de ações.

CPI da Braskem quebra sigilo bancário do diretor-geral da Agência Nacional de Mineração (Valor). Mauro Henrique terá o sigilo quebrado no período de 1º de janeiro de 2022 até 12 de março de 2024.

Santander complementa vertical de energia com a compra da América Gestão (Pipeline). Banco já fatura R$ 3 bilhões anuais com atuação da tesouraria no setor de energia.

Empresa suíça investe US$ 1 bi em fábrica de fertilizantes no Brasil (O Globo). Unidade da EuroChem terá capacidade de produzir 15% da atual produção nacional de fosfatados, usado na agricultura. Hoje, Brasil é dependente de importações.

RELATÓRIOS DA SEMANA – RESEARCH RENDA FIXA,

Guia de Rating | Data-base: fevereiro 2024 (Atualização)

Temporada de Resultados Renda Fixa – 4º trimestre de 2023 (Atualização)

AÇÕES DE RATING

Ratings da Gol retirados a pedido do emissor (S&P). Ratings da Gol retirados a pedido do emissor.

Ratings ‘brAAA’ da Metrôrio afirmados; perspectiva estável (S&P). Esperamos uma recuperação mais lenta no úmero de passageiros da Concessão Metroviária do Rio De Janeiro S.A.

AVISO AOS DEBENTURISTAS, ESCRITURAS E ADITAMENTOS DE DEBÊNTURES

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CEMIG DISTRIBUICAO S.A. – 1º aditamento da 10ª emissão de debêntures (Cemig D)

SANESALTO SANEAMENTO S.A. – Pagamento de Juros e Amortização

FATO RELEVANTE

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BRK AMBIENTAL PARTICIPACOES S/A – Contratação de Empréstimo

PETROLEO BRASILEIRO S.A. PETROBRAS – Petrobras sobre pagamento de dividendos

SAO CARLOS EMPREEND E PARTICIPACOES S.A. – Aprovação Destinação Lucro Líquido do Exercício de 2023

CIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO – Fixação do preço por ação da oferta primaria de ações e aprovação do aumento do capital social da Companhia

PETRORECÔNCAVO S.A – Alteração de Formador de Mercado

HYPERA S.A. – Guidance 2024

HYPERA S.A. – Aprovação do novo Programa de Recompra de Ações Ordinárias de Emissão da Companhia

SENDAS DISTRIBUIDORA S.A. – Mudança na diretoria estatutária

OI S.A. – Enquadramento da cotação da ação em valor igual ou superior a R$1,00

CIA ENERGETICA DO RIO GDE NORTE – COSERN – Aprovação do Conselho para Lançamento de Oferta Pública de Aquisições de Ações da Neoenergia Cosern

NEOENERGIA S.A – Aprovação do Conselho para Lançamento de Oferta Pública de Aquisições de Ações da Neoenergia Cosern

HBR REALTY EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A – Substituição de CEO

OI S.A. – Blow out do term sheet de reestruturação apresentado aos credores

Quarta-feira, 13 de Março

MERCADOS GLOBAIS

Inflação forte tira urgência de corte de juro nos EUA (Valor). Taxa de juros real, que desconta a inflação, está em 8,7%.

China’s treatment of local debt ‘ulcer’ threatens growth target (Financial Times). Beijing clamps down on province-level infrastructure spending even as it tries to stimulate economy.

China irá comprar carne de mais 38 frigoríficos brasileiros; JBS lidera lista (Estadão). Nova leva de habilitação pelo país asiático é a maior já registrada na história; China é o principal destino das exportações brasileiras de carne bovina, suína e de frango.

MERCADO DOMÉSTICO

IPCA de fevereiro reforça visão positiva para Copom (Valor). A queda é um primeiro sinal de que a chamada inflação subjacente de serviços, conjunto de preços mais sensíveis a atividade econômica, havia subido devido a pressões pontuais.

El Niño gera queda na safra de grãos no Brasil (Globo Rural). Expectativa para a colheita de soja em 2023/2024 caiu em 9,5%.

NOTICIÁRIO CORPORATIVO

Rumo vai lançar R$ 1,2 bilhão em debêntures sem ‘spread’ (Valor). Empresa pagará no máximo o equivalente às taxas de títulos do Tesouro; forte demanda por papéis incentivados tem derrubado custo para emissores.

Raízen (RAIZ4) conclui recompra de US$ 383 mi em bonds, além de antecipar receita de etanol (InfoMoney). A Raízen (RAIZ4) concluiu a recompra parcial de US$ 382,994 milhões referentes aos Notes 5,3% com vencimento em 2027, chamada pela empresa de Bond 2027.

Assembleia sobre CRAs da CerradinhoBio é adiada por falta de quórum (NovaCana). Empresa quer que os credores deem uma isenção do cumprimento de compromissos financeiros referentes ao balanço da safra atual.

Petrobras nega ter sinalizado que pagaria dividendos extraordinários (Valor). Comunicado da petroleira sobre o assunto foi motivado por matéria do “Valor” que mostrou que a empresa informou, em apresentação aos investidores em Nova York, que “a remuneração dos acionistas segue o mesmo espectro decisório desde 2021”.

Renúncia de conselheiro independente da Vale escancara processo de sucessão conturbado  (Valor).  José Duarte Penido critica a maneira como vem sendo conduzida a escolha do novo CEO.

Natura vai pagar quase R$ 1 bilhão em dividendos (Valor). Venda de Aesop e The Body Shop ajudaram nas contas, mas empresa diz que Avon Internacional continua no grupo.

PetroReconcavo aprova criação de programa de recompra de até 1,2 milhão de ações (Valor).  Programa terá validade de 18 meses.

STF determina Bayer a pagar R$ 10 bilhões de royalties da soja (Globo Rural).  Supremo decidiu há pouco a favor da Aprosoja-MT sobre sementes transgênicas; companhia diz que decisão define garantias e não pagamentos.

Aneel inicia com Light reajustes de contas de luz, mas adia decisão sobre repasse de créditos aos consumidores (O Globo). Aumento de 4,05% no Rio é o primeiro este ano entre as grandes distribuidoras de energia elétrica. Agência deixa para depois devolução de tributos cobrados a mais.

RELATÓRIOS DA SEMANA – RESEARCH RENDA FIXA,

A semana na Renda Fixa (04/03 a 08/03)

Guia de Rating | Data-base: fevereiro 2024 (Atualização)

1 mês após as mudanças do CMN: quem ganhou e quem perdeu na renda fixa?

Tudo sobre a Recuperação Judicial – Americanas S.A. (Atualização)

Temporada de Resultados Renda Fixa – 4º trimestre de 2023 (Atualização)

AÇÕES DE RATING

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AVISO AOS DEBENTURISTAS, ESCRITURAS E ADITAMENTOS DE DEBÊNTURES

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ARMAC LOCAÇÃO, LOGÍSTICA E SERVIÇOS S.A – 1º Aditamento a Escritura de Emissão

COPEL GERAÇÃO E TRANSMISSÃO S.A. – Pagamento de juros/remuneração

FATO RELEVANTE

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RODOVIAS DAS COLINAS S.A. – Oferta de Distribuição Pública 11ª Emissão – Fato Relevante

AÇO VERDE DO BRASIL S.A. – Reconhecimento, por parte da Delegacia da Receita Federal do Brasil, do benefício fiscal de redução do Imposto de Renda, relativo ao Laudo Constitutivo nº 0275/2023 expedido pela SUDENE

RANDON S.A. IMPLEMENTOS E PARTICIPACOES – Guidance 2024 – Projeções

BCO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S.A. – Pagamento de JSCP referente ao 1T24

Terça-feira, 12 de Março

MERCADOS GLOBAIS

EUA lideram produção global de petróleo pelo sexto ano consecutivo, diz AIE (Info Money). EUA bombearam o recorde de 12,9 milhões de barris por dia (bpd) em média no ano passado, informou a AIE; recorde mensal de 13,3 milhões de bpd foi batido em dezembro.

Global CO2 Emissions Hit Record High in 2023, IEA Says (Financial Times). Declines in Europe and the U.S. were offset by increases in China and India.

Joe Biden propõe orçamento que elevaria gastos dos EUA a US$ 7,26 trilhões em 2025 (Info Money). Proposta enviada ao Congresso pela Casa Branca eleva imposto de empresas e para pessoas mais ricas, além de tentar reduzir custos de medicamentos e moradias.

Como a China dominou o mundo na energia solar (Estadão). Os planos de Pequim incluem aumentar ainda mais a fabricação e a instalação de painéis solares, à medida que busca dominar os mercados globais e se livrar das importações.

MERCADO DOMÉSTICO

BID estima PIB do Brasil em 1,5% e crescimento abaixo da América Latina em 2024 (Estadão). Segundo relatório, um movimento de recuperação na região deve ocorrer em 2025, quando o PIB brasileiro deve avançar 2%.

Autoprodução de energia impulsiona contratos de longo prazo de eólica e solar em 2023 (Valor). Dos 23 contratos de longo prazo celebrados no último ano, 20 foram alocados no modelo de autoprodução de energia no mercado livre, aponta levantamento da Clean Energy Latin America.

BNDES terá US$ 2 bilhões em crédito para socorrer agro por quebra de safra (O Globo). Financiamento será com juro mais baixo que o de mercado. Crise está concentrada na soja, com redução na colheita.

Porto de Santos receberá R$ 21 bilhões em investimentos até 2028 (Estadão). Obras do túnel Santos-Guarujá devem receber R$ 6 bilhões, com o governo federal e o governo do Estado de São Paulo arcando com metade dos recursos cada um.

Corrida global por energia limpa deve triplicar produção de etanol no Brasil (Nova Cana). Aposta em veículos híbridos, combustível de aviação sustentável e hidrogênio estimulam novos investimentos na indústria sucroenergética.

NOTICIÁRIO CORPORATIVO

JBS e Tyson firmam acordo milionário em ação trabalhista nos EUA (Globo Rural). Empresas concordaram em pagar US$ 127,2 milhões para encerrar uma acusação de redução de salários.

Superintendência do Cade aprova investimento do fundo Salic na BRF (Globo Rural). Fundo árabe Salic já tem participação de 30,55% no capital da Minerva.

Desafio da Eucatex passa por governança e baixa liquidez de suas ações (Valor). Companhia da família Maluf ficou livre de processo, recebeu novo acionista e aumentou governança; agora quer ser vista “como os outros” e atrair investidores.

José Luciano Duarte Penido renuncia ao cargo no conselho de administração da Vale (Valor). O conselheiro de administração da Vale José Luciano Duarte Penido renunciou ao cargo no colegiado da mineradora nesta segunda-feira (11).

Intelbras contrata financiamento de R$ 200 milhões com BNDES (Valor). De acordo com a empresa, esta captação com o banco se destina “a financiar o plano de inovação para o desenvolvimento de produtos para diversas aplicações.

CTNBio dá novo aval a eucalipto transgênico desenvolvido por subsidiária da Suzano (Valor) .Variedade é um híbrido com característica tripla: aumento de produtividade, tolerância a herbicidas e resistência a insetos.

Cresce pressão por entendimento para pagamento de parte dos dividendos extraordinários da Petrobras (Valor) Articulações no fim de semana que passaram pela Fazenda podem resultar num entendimento na reunião com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva em torno da Petrobras.

EQT anuncia acordo para comprar Equitrans, proprietária do oleoduto Mountain Valley, por US$ 5,5 bi (Valor). Expectativa da maior produtora de gás natural dos EUA é que o acordo seja fechado no quarto trimestre e crie uma economia anual de custos de US$ 250 milhões.

AgroGalaxy encerra parceria comercial com Bayer (Globo Rural). Segundo as empresas, decisão foi tomada “de comum acordo”, em função de “diferentes estratégias de negócios”.

Aurora prevê alta na receita após investir R$ 1 bilhão em expansão (Globo Rural). Cooperativa espera bater recorde de faturamento no ano com nova unidade de aves e melhorias na operação de suínos.

Barchart planeja expandir suas operações no agro brasileiro (Globo Rural). Companhia americana quer replicar aqui modelo de negócios já aplicado nos Estados Unidos, onde atende cerca de 600 cooperativas.

RELATÓRIOS DA SEMANA – RESEARCH RENDA FIXA,

A semana na Renda Fixa (04/03 a 08/03)

Guia de Rating | Data-base: fevereiro 2024 (Atualização)

1 mês após as mudanças do CMN: quem ganhou e quem perdeu na renda fixa?

Temporada de Resultados Renda Fixa – 4º trimestre de 2023 (Atualização)

AÇÕES DE RATING

Fitch Afirma Ratings da Eldorado em ‘BB’/‘AA+(bra)’; Perspectiva Estável (Fitch). A Fitch Ratings afirmou, hoje, os IDRs (Issuer Default Ratings – Ratings de Inadimplência do Emissor) de Longo Prazo em Moedas Estrangeira e Local da Eldorado Brasil Celulose S.A.

Fitch Afirma Rating ‘AA-(bra)’ da C&A; Perspectiva Revisada Para Estável (Fitch). A Fitch Ratings afirmou, hoje, o Rating Nacional de Longo Prazo ‘AA-(bra)’ da C&A Modas S.A. (C&A) e de suas primeira e segunda emissões de debêntures sem garantia real. Ao mesmo tempo, a agência revisou a Perspectiva do rating corporativo para Estável, de Negativa.

Rating ‘brAAA’ da Locamérica Rent a Car retirado a pedido do emissor (S&P). S&P Global Ratings retirou hoje seurating de crédito de emissor ‘brAAA’ na E scala Nacional Brasil atribuído à Locamérica Rent a Car S.A.a pedido do emissor. No momento da retirada, a perspectiva do rating era estável.

AVISO AOS DEBENTURISTAS, ESCRITURAS E ADITAMENTOS DE DEBÊNTURES

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Zamp S.A – Aviso aos Debenturistas | Oferta de Resgate

FATO RELEVANTE

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ALMACENES EXITO S.A. – NOTÍCIAS DOS DIRETORES E MEMBROS DA ALTA ADMINISTRAÇÃO

ALLOS S.A – Aprovação da 8a emissão de debêntures simples

VALE S.A. – Vale informa sobre mandato do Presidente

INTERCEMENT BRASIL S.A. – Atualização Acordo de Acionistas Controladas

ALLIANÇA SAÚDE E PARTICIPAÇÕES S.A. – Substituição de diretores.
PRIO S.A. – Certificação de Reservas 2024

CIA SEGUROS ALIANCA DA BAHIA – Cancelamento de Registro de Companhia Aberta

Segunda-feira, 11 de Março

MERCADOS GLOBAIS

BID aprova aumentos de capital para ampliar desembolsos anuais em 50% (O Globo).
BID Invest, braço para financiar empresas, será capitalizado em US$ 3,5 billhões, enquanto o BID Lab, braço para financiar startups, terá US$ 400 milhões a mais.

President Biden signs $460 billion spending bill to avert a partial government shutdown (CNBC). President Joe Biden on Saturday signed a $460 billion spending bill into law, averting a partial government shutdown that would have taken effect this weekend.

Fixação de meta eleva ceticismo sobre índices divulgados pela China (Valor). Partido Comunista da China anunciou uma meta de crescimento da economia para este ano de 5%, mas alcançá-la não será fácil, reconheceu o premiê do país, Li Qiang.

México supera a China como maior exportador para os EUA em 2023 (Valor). Empresas americanas têm diversificado as cadeias de suprimentos devido às relações instáveis entre os EUA e a China.

MERCADO DOMÉSTICO

Biodiesel provoca disputa entre agronegócio e setor de energia em PL do Combustível do Futuro (Globo Rural). Principal divergência se refere ao aumento gradual da mistura de biodiesel no diesel na proporção de 1% ao ano até chegar a 20% em 2030; hoje, mistura equivale a 14%.

Itaipu atinge 3 bilhões de MWh de energia acumulada, suficiente para suprir o planeta por 43 dias (Valor). Essa energia acumulada desde o início de sua operação, em maio de 1984, também seria suficiente para abastecer o Brasil todo por 5 anos e 11 meses.

Exportação de celulose brasileira para a China cresce mais e bate recorde em 2023 (Valor). Levantamento da Ibá mostra que o país asiático foi responsável por 49% dos embarques de fibra a partir do Brasil no ano passado, em volume e em receitas.

Avanço da colheita de soja no país revela efeitos do clima adverso e da ferrugem (Globo Rural). Aprosoja vê produção de 135 milhões de toneladas, abaixo da Conab.

Déficit global de açúcar na safra 2024/25 pode chegar a 4,3 milhões de toneladas (Globo Rural). Traders das maiores empresas estimam déficit devido à queda estimada da produção brasileira e problemas dos outros exportadores.

Com aumento de arrecadação, equipe econômica vê mudança na meta fiscal no primeiro semestre mais distante (O Globo). Relatório bimestral de receitas e despesas deve mostrar situação mais confortável para o governo

Ciclo de investimento em energia será de R$ 225 bilhões até 2026 (Valor). Aportes viabilizarão expansão da geração de eletricidade e leilões de transmissão para fazer chegar energia às regiões do Brasil

NOTICIÁRIO CORPORATIVO

Prumo vai emitir R$ 4,93 bilhões em debêntures (Valor). Empresa pretende fazer um aumento de capital na Porto do Açu Operações, subsidiária que é responsável pelo complexo portuário do Açu, localizado em São João da Barra, no Rio de Janeiro.

Na Lavoro, o pior (finalmente) está ficando para trás? (The AgriBiz). Depois de um início de safra negativo, rede de revendas controlada pelo Pátria traça melhores perspectivas para o restante do ano

Área técnica da Petrobras defendeu que critérios para dividendo extra ‘não foram atingidos’ (Valor). Valor teve acesso a resumo executivo encaminhado ao Conselho de Administração da Petrobras pela área técnica da diretoria de Finanças.

Aramco aumenta dividendos para US$ 31 bi e beneficia governo da Arábia Saudita (Valor). Pagamento de dividendos aumentou mesmo com a queda de 25% do lucro líquido em termos anuais devido à redução voluntária na produção da gigante estatal do petróleo.

Vale vai restringir perfil de novo CEO para evitar novas pressões políticas (Valor). Conselho da mineradora, reunido na sexta-feira, acertou uma série de condicionantes para definir como será a escolha de futuro presidente.

Brandes reduz participação na Embraer para 14,97% das ações ordinárias (Valor). A Embraer comunicou que a Brandes Investments Partners reduziu suas participação acionária para 110.820.429 ações ordinárias, equivalentes a 14,97% do total da companhia.

Light está aberta a negociar preço da ação na conversão de dívida em capital, dizem fontes (Valor). Em recuperação judicial, o preço das ações para a troca de dívida por capital proposto no seu plano de reestruturação tem sido um dos principais pontos de discórdia nas negociações.

RELATÓRIOS DA SEMANA – RESEARCH RENDA FIXA,

A semana na Renda Fixa (04/03 a 08/03)
Guia de Rating | Data-base: fevereiro 2024 (Atualização)

1 mês após as mudanças do CMN: quem ganhou e quem perdeu na renda fixa?

Tudo sobre a Recuperação Judicial – Americanas S.A. (Atualização)

Temporada de Resultados Renda Fixa – 4º trimestre de 2023 (Atualização)

AÇÕES DE RATING

Fitch Rebaixa Ratings da OEC Para ‘CC’/‘CC(bra)’(Fitch). A Fitch Ratings rebaixou os IDRs (Issuer Default Ratings – Ratings de Inadimplência do Emissor) de Longo Prazo em Moedas Estrangeira e Local da OEC S.A. (OEC) para ‘CC’, de ‘CCC–’, e o Rating Nacional de Longo Prazo da companhia para ‘CC(bra)’, de ‘CCC(bra)’.

AVISO AOS DEBENTURISTAS, ESCRITURAS E ADITAMENTOS DE DEBÊNTURES

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FATO RELEVANTE

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ALMACENES EXITO S.A. – NOTÍCIAS DOS DIRETORES E MEMBROS DA ALTA ADMINISTRAÇÃO

ALLOS S.A – Aprovação da 8a emissão de debêntures simples

VALE S.A. – Vale informa sobre mandato do Presidente

INTERCEMENT BRASIL S.A. – Atualização Acordo de Acionistas Controladas

ALLIANÇA SAÚDE E PARTICIPAÇÕES S.A. – Substituição de diretores.
PRIO S.A. – Certificação de Reservas 2024

CIA SEGUROS ALIANCA DA BAHIA – Cancelamento de Registro de Companhia Aberta

Sexta-feira, 8 de Março

MERCADOS GLOBAIS

Lagarde sinaliza que BCE vai iniciar cortes de juros da zona do euro em junho (Valor). Volume de informações que estarão disponíveis até abril ainda não serão suficientes para uma decisão, mas até junho haverá mais dados para autoridade estar mais confiante, disse após anúncio de manutenção das taxas.

Powell says the Fed is ‘not far’ from the point of cutting interest rates (CNBC). Federal Reserve Chair Jerome Powell on Thursday indicated that interest rate cuts may not be too far off if inflation signals cooperate.

Comércio pelo Canal de Suez cai pela metade em 2024 devido a ataques no Mar Vermelho, diz FMI (Estadão). Entidade afirma que perturbações, que também atingem Canal do Panamá, devido à seca, estão afetando cadeias de suprimento e distorcendo indicadores macroeconômicos.

MERCADO DOMÉSTICO

Déficit em transações correntes é o menor desde março de 2008 (Valor). Resultado em 12 meses encerrados em janeiro fica em 1,12% do PIB e segue financiado por volume de ingresso de capitais, aponta BC.

FGV: País deve recuperar investimentos em ano de calmaria, mas ainda vive sob incerteza fiscal (Estadão). Em seminário em parceria com o ‘Estadão’, economistas do Ibre/FGV dizem que ambiente de polarização política pode abrir espaço para tendência de continuar aumentando gastos.

Projeto com incentivos à indústria de fertilizantes pode seguir para Câmara (Nova Cana). A Comissão de Agricultura (CRA) aprovou nesta quarta-feira, 6, o PL 699/2023 que cria o Programa de Desenvolvimento da Indústria de Fertilizantes (Profert).

NOTICIÁRIO CORPORATIVO

Allos vai emitir até R$ 1,2 bilhão em certificados de recebíveis imobiliários (Valor) Dinheiro deve ser usado para pagar custos relacionado ao financiamento imobiliário ou reforma, manutenção, construção e expansão de imóveis da operadora de shoppings.

Iochpe Maxion busca R$ 750 milhões em debêntures para reforçar caixa e pagar dívida (Valor). Títulos têm vencimento em seis anos, a remuneração ainda não foi definida e a companhia pretende pagar no máximo DI mais 1,65% ao ano.

Equatorial Goiás planeja emitir R$ 4 bilhões em debêntures (Valor). A companhia vai usar o dinheiro para amortizar o pagamento de debêntures e para gestão ordinária dos negócios.

BNDES deve entrar em emissões de debêntures ‘mais complexas’ (Valor). Segundo executivo do banco de fomento, setores como saneamento e rodovias devem ter muita oferta a partir de agora.

Petrobras frustra mercado com corte de dividendo extraordinário e forte queda no lucro (Valor). Companhia anuncia distribuição de dividendos ordinários de R$ 14,2 bilhões e registra queda de 28% no lucro do quarto trimestre, para R$ 31 bilhões.

Investimentos de montadoras no Brasil ultrapassam os R$ 100 bilhões; veja números de cada uma (Valor). Com anúncios da Stellantis e Toyota nesta semana, soma de investimentos das montadoras de veículos leves no Brasil para a década atual soma R$ 104,8 bilhões.

CSN vê mercado de aço positivo mesmo com importação chinesa (Valor). No entanto, companhia informou que está fazendo um pleito de antidumping para aços galvalume e galvanizados, e que a empresa terá reuniões em Brasília na próxima semana para tratar do tema.

Na oferta da Azul pela Gol, Avianca fica de fora (Valor). Formato da operação ainda está em discussão entre duas companhias aéreas, segundo fontes.

Fusão da 3R e PetroReconcavo ainda esbarra em discussão de troca de ações (Valor). Combinação entre as operações da PetroReconcavo e da 3R em terra deve sair até abril.

Conselho da Petrobras aprova distribuição de R$ 14,2 bi em dividendos (Valor). O valor vai ser submetido à Assembleia Geral Ordinária (AGO), prevista para 25 de abril de 2024.

Boston Metal inicia produção de ‘metal sustentável’ em Minas Gerais com investimento de R$ 573 milhões (Valor). Empresa recebeu mais de US$ 350 milhões de investidores como ArcelorMittal, BHP, Vale, Microsoft e Breakthrough Energy Ventures, fundo do bilionário Bill Gates para investimentos em soluções de energia sustentável.

Moody’s eleva nota de crédito da Abra, controladora da Gol, de ‘Caa3’ para ‘Caa1’ (Valor). Segundo analistas da agência, nova classificação foi dada após a Gol conseguir autorização judicial para um empréstimo na modalidade DIP no valor de US$ 1 bilhão dentro do seu processo de recuperação judicial.

Taesa desiste de participar do leilão de transmissão da Aneel marcado para março (Valor). Empresa não vai participar “por questões relacionadas com discussões de nível de endividamento”, afirmou o presidente da companhia, Rinaldo Pecchio Júnior.

Natura eleva capital da sua sociedade de crédito direto em R$ 200 milhões (Valor). Na divulgação dos resultados do terceiro trimestre de 2023, a Natura informou que já são 685 mil as clientes do Natura Pay, conta digital lançada em 2020.

RELATÓRIOS DA SEMANA – RESEARCH RENDA FIXA,

Guia de Rating | Data-base: fevereiro 2024 (Atualização)

1 mês após as mudanças do CMN: quem ganhou e quem perdeu na renda fixa?

Tudo sobre a Recuperação Judicial – Americanas S.A. (Atualização)

Temporada de Resultados Renda Fixa – 4º trimestre de 2023 (Atualização)

AÇÕES DE RATING

Fitch Atribui, Pela Primeira Vez, Rating ‘A-(bra)’ à Tora; Perspectiva Estável (Fitch). A Fitch Ratings atribuiu, pela primeira vez, o Rating Nacional de Longo Prazo ‘A-(bra)’ à Estrela Comércio e Participações S.A. (Tora). A Perspectiva do rating é Estável.

Fitch Afirma Ratings da Suzano em ‘BBB-’/‘AAA(bra)’; Perspectiva Estável (Fitch). A Fitch Ratings afirmou, hoje, os IDRs (Issuer Default Ratings – Ratings de Inadimplência do Emissor) de Longo Prazo em Moedas Estrangeira e Local ‘BBB-’ da Suzano S.A. (Suzano).

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AQUA-RIO AQUARIO MARINHO DO RIO DE JANEIRO S/A – ANÚNCIO DE ENCERRAMENTO

FATO RELEVANTE

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PETROLEO BRASILEIRO S.A. PETROBRAS – Petrobras sobre remuneração aos acionistas

SERENA ENERGIA S.A. – Possível realização de oferta pública secundária de ações

TIM S.A. – STRATEGIC PLAN 2024-2026: GUIDANCE UPDATE

TIM S.A. – PLANO ESTRATÉGICO 2024-2026: ATUALIZAÇÃO DE PROJEÇÕES (GUIDANCE)

Quinta-feira, 7 de Março

MERCADOS GLOBAIS

Livro Bege do Fed relata melhora da inflação e mercado de trabalho mais equilibrado nos EUA (Valor). Os dois aspectos são cruciais para que o Fed dê como terminado o seu embate contra a alta inflação e comece a cortar os juros.

BC da China aponta para novos cortes nos compulsórios dos bancos para impulsionar economia (Valor). Economistas disseram ser raro para um presidente do banco central chinês sinalizar potenciais afrouxamentos monetários.

Harvard atrai ‘demanda insaciável’ para venda de títulos com classificação AAA (Valor). Investidores ignoram as recentes controvérsias em torno da instituição.

China: Exportações crescem 7,1% no 1º bimestre em base anual, acima das previsões (Valor). As exportações da China aumentaram no bimestre de janeiro a fevereiro de 2024, prolongando uma série de ganhos desde o fim de uma sequência de seis quedas até novembro do ano passado.

MERCADO DOMÉSTICO

Emissões de bônus neste ano podem ultrapassar US$ 20 bi (Valor). Operação da Raízen também mostrou interesse por papéis de prazos mais longos.

Montadoras investirão R$ 97,3 bilhões no país, diz Alckmin (Valor). O montante será investido até 2032 pelas montadoras.

Desembolsos do Plano Safra 2023/24 alcançaram R$ 293,2 bilhões até fevereiro (Globo Rural). Houve crescimento de 17% em relação ao mesmo período da temporada anterior.

El Niño 2023/24 é um dos cinco mais fortes da história e deve causar mais calor (Globo Rural). Fenômeno climático está perdendo forças, mas deve continuar elevando as temperaturas pelo menos até maio, diz a Organização Meteorológica Mundial.

NOTICIÁRIO CORPORATIVO

Na crise da Unigel, queda de braço entre bondholders e debenturistas vai para a Justiça (Valor). Estão neste grupo, que representa 11% dos passivos a serem reestruturados, fundos de mais de uma dezena de gestoras, incluindo XP, ARX, Jive e Capitânia.

Bevap obtém aval do MME para a emissão de debêntures incentivadas (Nova Cana). Sucroenergética, que protocolou projeto chamado “etanol irrigado”, deverá aplicar os recursos para ampliar a produtividade de seus canaviais

Stellantis vai investir R$ 30 bilhões no Brasil nos próximos 5 anos (Valor). É o maior de todos os investimentos que a indústria automobilística tem anunciado para o Brasil. Recursos serão usados na produção de carros híbridos; o primeiro chega no segundo semestre de 2024.

J&F e Paper Excellence duelam há mais de cinco anos pela Eldorado. (Valor). Há capítulos e acusações de todas as naturezas de parte a parte.

Dona da Fiat e Jeep, Stellantis anuncia investimentos de R$ 30 bi no Brasil até 2030 e novo modelo híbrido flex este ano (O Globo). Valor é o maior já anunciado no setor. Polo de Betim será centro global para desenvolver nova tecnologia Bio-Hybrid. Plano prevê 40 lançamentos a partir de 2025, entre renovações de carros e novos motores

Alupar confirma participação em leilão de transmissão da Aneel marcado para março (Valor). Certame prevê investimentos de R$ 18,2 bilhões e se destina à construção e manutenção de quase 6.500 quilômetros em linhas de transmissão distribuídos em 15 lotes que passam por 14 Estados.

Grupo de logística Diavanti entra em recuperação judicial com dívidas de R$ 50 milhões (Estadão). Principais credores estão os bancos Safra, Original, Mercedes, ABC Brasil, Sofisa e BS2

RELATÓRIOS DA SEMANA – RESEARCH RENDA FIXA,

1 mês após as mudanças do CMN: quem ganhou e quem perdeu na renda fixa?

1 mês após as mudanças do CMN: quem ganhou e quem perdeu na renda fixa?

Tudo sobre a Recuperação Judicial – Americanas S.A. (Atualização)

Temporada de Resultados Renda Fixa – 4º trimestre de 2023 (Atualização)

AÇÕES DE RATING

Moody’s Local rebaixa ratings da Descarbonize para BBB.br; em revisão para rebaixamento (Moodys local). A Moody’s Local BR Agência de Classificação de Risco Ltda. (“Moody’s Local”) rebaixou
hoje o Rating de Emissor da Descarbonize Soluções S.A.

Fitch Afirma Ratings ‘AA-(bra)’ da VIX, Let’s e Ebec; Perspectiva Estável (Fitch). A Fitch Ratings afirmou, hoje, o Rating Nacional de Longo Prazo da VIX Logística S.A. (VIX) e de suas subsidiárias Let’s Rent a Car S.A. (Let’s) e Empresa Brasileira de Engenharia e Comércio S.A. (Ebec) em ‘AA-(bra)’, todos com Perspectiva Estável.

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IOCHPE MAXION S.A. – Escritura 13ª emissão de debêntures

IOCHPE MAXION S.A. – Oferta de Aquisição Facultativa de Debêntures da 11ª emissão

EUROFARMA LABORATORIOS S.A – Resgate antecipado facultativo da totalidade das Debêntures da 2ª, 3ª e 4ª Emissão

FATO RELEVANTE

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DEXCO S.A. – Declaração de Dividendos

TELEC BRASILEIRAS S.A. TELEBRAS – Memorando de Entendimento assinado pelo Ministério das Comunicações e pela Telebras com o Governo Espanhol

OCEANPACT SERVICOS MARITIMOS S.A. – Projeção do mapa de embarcações com as taxas de ocupação esperadas para o exercício de 2024

ETERNIT S.A. – Primeiro Aditamento ao Plano de RecuperaçãoJudicial

GAFISA S.A. – Pedido de interrupção da AGE de 18/03/2024

VALID SOLUÇÕES S.A. – Conclusão da Venda de Participação Acionária em Investida

IOCHPE MAXION S.A. – Aquisição de Ações de Emissão da Própria Companhia

ENGIE BRASIL ENERGIA S.A. – Fechamento da operação de aquisição dos conjuntos fotovoltaicos

DOHLER S.A. – Celebração, Alteração ou Rescisão de Acordo de Acionistas

AGASUS S.A. – Emissão de Debêntures

Quarta-feira, 6 de Março

MERCADOS GLOBAIS

Strong US economy brings bets that Federal Reserve will wait on interest rate cuts (Financial Times). Bright GDP outlook leaves central bank facing less pressure to ease borrowing costs.

EUA voltam a apostar na energia nuclear após décadas de inércia (Estadão). Medidas que tramitam no Congresso para incentivar novos reatores estão recebendo amplo apoio bipartidário, à medida que os legisladores adotam uma tecnologia que já foi controversa.

MERCADO DOMÉSTICO

Mudanças nas regras de títulos isentos podem afetar investimentos de pessoas físicas (Valor). Número de investidores em papéis de renda fixa cresceu no ano passado, mesmo com crise após Americanas e Light; agora, restrição a emissores de títulos populares como CRI, CRA, LCI e LCA tende a impactar a disponibilidade de ativos.

Batalha do BC pelas expectativas de inflação se desloca para 2025 (Valor). As expectativas para o próximo ano vêm se mantendo praticamente congeladas desde de julho do ano passado, apesar de dois fatos que deveriam ter colaborado para a sua queda.

Crédito rural: desembolso de recurso com subvenção alcança R$ 49,4 bi (Globo Rural). Em seis meses de Plano Safra 2023/24, valor subsidiado emprestado a grandes e médios produtores correspondeu a 96% do previsto.

Após puxar o PIB brasileiro em 2023, agro deve pesar para baixo neste ano (Globo Rural). Queda nos preços e safra menor devem diminuir a renda do setor e fazer os produtores pisarem no freio após um crescimento de 15% no último ano.

NOTICIÁRIO CORPORATIVO

Americanas emite R$ 3,5 bi em debêntures dentro de plano de recuperação judicial (Valor). Segundo fato relevante divulgado pela companhia, com a emissão será dado início ao desembolso dos montantes necessários para o cumprimento do plano de recuperação judicial da empresa.

Minerva realiza oferta de R$ 2 bilhões em CRA (Globo Rural). Emissão ocorrerá em três séries, com prazo mínimo de cinco anos.

Elektro vai emitir R$ 200 milhões em debêntures (Globo Rural). Operação é voltada para investidores profissionais.
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Credores da Gol devem dar chancela para proposta de compra da Azul (Valor). Detentores de dívida têm a decisão de avaliar ofertas para definir futuro da empresa.

Vivo vai ampliar serviços de crédito (Valor). O pedido para atuar como sociedade de crédito direto (SCD), modelo de negócio que permite a realização de operações de crédito por meio de plataforma digital, vai ser encaminhado ao BC em até dois meses.

BYD pagou R$ 300 mi por área na BA e inicia produção já em 2024 (Valor). A fabricação inicial de carros será com peças importadas, mas a partir de 2025 a linha de montagem contará com fornecedores nacionais.

Vibra vai pagar R$ 1,6 bilhão em dividendos, diz diretor financeiro (Valor). A Vibra vai realizar pagamento de R$ 1,6 bilhão em dividendos, de acordo com o diretor financeiro e de relações com investidores da companhia, Augusto Ribeiro.

Dexxos Par estabelece linha de crédito de R$ 97,9 milhões com a Finep (Valor). Recursos serão direcionados para novas tecnologias que permitem adicionar valor aos produtos da empresa, expandir e diversificar o portfólio, e atingir novos mercados com maior eficiência operacional.

RELATÓRIOS DA SEMANA – RESEARCH RENDA FIXA,

S&P Global rebaixa rating da Braskem para ‘BB+’; Perspectiva permanece Estável

A semana na Renda Fixa (26/02 a 01/03)

Tudo sobre a Recuperação Judicial – Americanas S.A. (Atualização)

Temporada de Resultados Renda Fixa – 4º trimestre de 2023 (Atualização)

AÇÕES DE RATING

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AMERICANAS S.A – 20ª Emissão de Debêntures.

FATO RELEVANTE

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AMERICANAS S.A – Financiamento DIP

AMERICANAS S.A – Membro Independente do Conselho de Administração

ANIMA HOLDING S.A. – Renúncia de membro independente do Conselho de Administração
MÉLIUZ S.A. – Redução de Capital

BANESTES S.A. – BCO EST ESPIRITO SANTO – Projeto Nice – Teaser
OI S.A. – Instalação e Suspensão da Assembleia Geral de Credores

DEXXOS PARTICIPACOES S.A. – Celebração de contrato de Linha de Crédito junto ao FINEP

TELEFÔNICA BRASIL S.A – Aquisição de Ações de Emissão da Própria Companhia

Terça-feira, 5 de Março

MERCADOS GLOBAIS

Fed: Primeiro corte nos juros deve ocorrer no 3° trimestre e ser seguido por pausa, diz Bostic (Valor). O presidente do Federal Reserve de Atlanta, RaphaelBostic, afirmou estar preocupado com o fato de as empresas estarem otimistas e desencadearem uma explosão de demanda após um corte nas taxas.

China sets ‘ambitious’ 5% growth target and flags risks to economy (Financial Times). Premier Li Qiang vows to tackle property crisis, high local debt and persistent deflation.

MERCADO DOMÉSTICO

Endividamento dos EUA pode levar a restrição de liquidez global’, diz Campos Neto (Valor). O presidente do BC chamou a atenção para um risco “oculto” representado pelo chamado “shadow banking”, ou seja, o sistema financeiro paralelo, fora dos bancos americanos.

CMN mantém proibição a CRI autorizado pela CVM (Valor). Órgão esclarece pontos de resolução, mas advogados apontam trechos ainda “nebulosos”.

Crescimento de pessoas físicas investindo em debêntures supera o em CDBs (Estadão). Nos últimos três anos, investidores pessoas físicas aplicaram 32% a mais em instrumentos financeiros captados por empresas, enquanto ferramenta bancária teve alta de 16% no mesmo período.

Novo consignado privado anima bancos, mas não substitui antecipação do FGTS (Valor). Modalidade, relançada na última sexta-feira (1), deve demorar alguns meses para que seja implementada.

La Niña: probabilidade do fenômeno voltar em 2024 sobe para 75%; entenda (Globo Rural). Principais consequências para a agropecuária na safra 2024/25 seriam estiagem no Sul e atraso das chuvas no Centro-Oeste do Brasil.

NOTICIÁRIO CORPORATIVO

Comgás vai emitir R$ 1,5 bilhão em debêntures (Valor). A Comgás vai emitir R$ 1,5 bilhão em debêntures e usar o dinheiro para a “gestão ordinária dos negócios”.

American Airlines encomenda 133 jatos da Embraer, num total de US$ 7 bilhões (Estadão). O E175 é um dos modelos mais populares na região, com mais de 800 aeronaves vendidas e 88% de participação de mercado desde 2013.

GPA lança oferta pública primária de até 140 milhões de ações (Valor). Considerando o preço de fechamento das ações do GPA nesta segunda-feira (4), de R$ 3,60, a oferta pode levantar até R$ 504 milhões, sem considerar o lote adicional

Petrobras nega ingerência de diretores em acordo com Unigel (Valor). Diretoria de governança da empresa conclui que não houve interferência para aprovação de contrato.

Toyota anuncia hoje em SP investimento de R$ 11 bilhões, o maior da sua história no país (Valor). O total de injeção de capital das montadoras já chega a R$ 57,85 bilhões na década atual.

Gasmig inicia construção de gasoduto em MG com investimento de R$ 800 milhões (Valor). Obras Gasoduto Centro-Oeste vão permitir aumento de 300 quilômetros de extensão em linhas do sistema, o que representa 23% da malha atual da companhia.

Marisa (AMAR3) troca de CEO pela segunda vez em um mês (Money Times). A Marisa (AMAR3) trocou o comando da companhia pela segunda vez em um mês, mostra comunicado enviado ao mercado nesta segunda-feira (4). Edson Salles Abuchaim Garcia vai assumir o posto de CEO no lugar de Andrea Menezes, que havia sido anunciada para o cargo em 4 de fevereiro.

Raízen oferece parceria para produção de biocombustíveis a saudita (Nova Cana). De olho no objetivo da Arábia Saudita em transformar sua matriz energética e aumentar a descarbonização de sua economia até 2030, o vice-presidente da Raízen, Paulo Neves, ofereceu a empresários sauditas parcerias na produção de etanol, biodiesel renovável e biogás.

RELATÓRIOS DA SEMANA – RESEARCH RENDA FIXA,

S&P Global rebaixa rating da Braskem para ‘BB+’; Perspectiva permanece Estável

A semana na Renda Fixa (26/02 a 01/03)

Tudo sobre a Recuperação Judicial – Americanas S.A. (Atualização)

Temporada de Resultados Renda Fixa – 4º trimestre de 2023 (Atualização)

AÇÕES DE RATING

Cosan Lubrificantes e Especialidades S.A. Issuer Credit Rating Withdrawn At Issuer’s Request (S&P). S&P Global Ratings today withdrew its ‘BB’ issuer credit rating on Cosan Lubrificantes e Especialidades S.A. at issuer’s request. At the time of the withdrawal, the rating reflected the company’s status as a core subsidiary of Cosan S.A. (BB/Stable/–). In addition, the company had no rated debt.

Iochpe-Maxion S.A. Upgraded To ‘BB’ On Expected Lower Leverage And Solid Free Cash Flow; Outlook Stable (S&P). S&P Global Ratings took the ratings actions described above. The Brazilian national association for automakers (ANFAVEA) forecasts the production of heavy vehicles in Brazil will expand around 30% and sales will increase about 14% in 2024, compared with 2023, mostly driven by stronger trucks volumes.

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FATO RELEVANTE

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CIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO – Lançamento de oferta de distribuição primária de ações de emissão do GPA e descontinuidade de projeções

ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. – Pagamento de juros sobre o capital próprio

MARISA LOJAS S.A. – Alteração Diretoria e Conselho de Adminstração.

Segunda-feira, 4 de Março

MERCADOS GLOBAIS

Fitch alerta que deterioração fiscal nos EUA pode levar a rebaixamento de ‘rating’ (Info Money). Classificação de crédito pode ser rebaixada em caso de aumento acentuado nas dívidas do governo.

EUA: Bancos estão menos rigorosos com seus padrões de crédito em 2024. (Broadcast). Diminuiu o número de bancos que tornaram mais rigorosos seus padrões de crédito na reta final de 2023, um sinal esperançoso para as empresas de que um acesso mais amplo aos empréstimos está se aproximando.

El Niño deve ‘causar estragos’ da Amazônia ao Alasca em 2024, alerta estudo (Globo Rural). Fenômeno perde força, mas ainda terá efeitos no aumento da temperatura global, que deve bater recorde até julho deste ano.

The World Is in for Another China Shock (WSJ). China is flooding foreign markets with cheap goods again. This time it isn’t buying much in return.

Powell deve dobrar aposta esta semana no Congresso dos EUA: ‘Sem pressa para cortar juros (Valor).Mensagem se tornou relevante especialmente depois que novos dados de inflação mostraram que as pressões sobre os preços persistem.

MERCADO DOMÉSTICO

CMN ajusta resolução sobre regras para lastros elegíveis para emissão de CRI e CRA (Valor). Alteração deixou claro que contratos comerciais, como duplicatas, de locação, de compra e venda e de imóveis, podem ser utilizados como lastro para operações de CRA e CRI.

Renda fixa ganha apelo com atraso em corte de juros nos EUA (Valor). Revisão de preços das taxa americanas provocou ajustes no Brasil e tirou de cena projeções otimistas de Selic abaixo de 9,5%.

Campos Neto se diz mais otimista que o mercado em relação a déficit fiscal (Valor). Presidente do BC também notou, em entrevista à “Folha de S.Paulo”, que se o PIB cresce muito se torna preocupante para a politica monetária.

Reformas vão ajudar a melhorar perspectivas de crescimento do Brasil’, diz FMI (Valor). “Aplaudo os planos das autoridades para orientar a transformação do Brasil a uma economia sustentável, inclusiva e verde e quero também reconhecer o Brasil como líder global quando se trata de inovação financeira”, afirmou a diretora-gerente do FMI.

NOTICIÁRIO CORPORATIVO

Eurofarma prepara emissão de R$ 3 bi em debêntures para antecipar pagamento de dívidas (Valor). Títulos serão emitidos em série única com vencimento em sete anos, com remuneração prevista de um spread de até 1,3% ao ano além do CDI.

Nova emissão de debêntures incentivadas da Colombo capta R$ 300 milhões (NovaCana). Valor deve ser direcionado para aumentar a disponibilidade de cana-de-açúcar do grupo e manter o direcionamento de 55% da matéria-prima para a produção de etanol.

Americanas terá de pagar R$ 107 milhões para comprar fatia restante de 30% na Uni.Co (Valor). Preço indicado para a venda das ações chega a R$ 106,9 milhões — valor atualizado pela variação acumulada do IPCA entre 1º de julho de 2021 e 29 de fevereiro de 2024.

Copel pretende vender Compagas no 1º semestre de 2024 (Valor). Diretor-presidente da empresa, Daniel Slaviero afirma que espera receber mais propostas vinculantes e que a condição da venda é um preço adequado e a prioridade é a maximização do valor do ativo.

Petrobras negocia com potenciais parceiros da China e do Oriente Médio em volta a fertilizantes (Valor). Estratégia para entrar novamente na área inclui a criação de uma subsidiária no Oriente Médio, onde os países do Conselho de Cooperação do Golfo utilizam gás natural de baixo custo para produzir fertilizantes.

Desembargador determina retomada da recuperação judicial da 123milhas e critica decisão da 1ª instância (Valor). “Paralisação indevida e equivocada da recuperação judicial tem o potencial de frustrar a satisfação do crédito de milhares de credores, em especial os consumidores”, avaliou o desembargador Alexandre Victor de Carvalho em sua decisão.

Previ quer que Vale publique ata de reunião que expôs racha sobre quem deve comandar companhia (Estadão). Fundo de pensão é um dos principais acionistas da empresa, que vive impasse na sucessão do atual presidente.

Após colapso de 2023, Enel destina US$ 3 bi para manutenção de rede (Valor). Companhia italiana atribui apagão em novembro a eventos climáticos extremos; aporte total até 2026 será de US$ 3,6 bilhões.

RELATÓRIOS DA SEMANA – RESEARCH RENDA FIXA,

S&P Global rebaixa rating da Braskem para ‘BB+’; Perspectiva permanece Estável

Análise (Crédito): Grupo Carrefour Brasil – Atacadão

Tudo sobre a Recuperação Judicial – Americanas S.A. (Atualização)

Temporada de Resultados Renda Fixa – 4º trimestre de 2023 (Atualização)

Análise (Crédito): Ambipar

AÇÕES DE RATING

Fitch Afirma Rating ‘AA+(bra)’ da Bahiagás; Perspectiva Estável (Fitch). A Fitch Ratings afirmou, hoje, o Rating Nacional de Longo Prazo ‘AA+(bra)’ da Companhia de Gás da Bahia – Bahiagás. A Perspectiva do rating é Estável.

Rating da Latam Airlines Group S.A. elevado de ‘B’ para ‘B+’ por métricas de crédito consistentemente mais fortes; perspectiva positiva (Fitch). A S&P Global Ratings elevou hoje seu rating de crédito de emissor atribuído à Latam em um degrau de ‘B’ para ‘B+’ na escala global.

AVISO AOS DEBENTURISTAS, ESCRITURAS E ADITAMENTOS DE DEBÊNTURES

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CIA GAS DE SAO PAULO – Escritura de Emissão – 10ª Emissão

MILLS LOCAÇÃO, SERVIÇOS E LOGÍSTICA S.A – Resgate antecipado quarta emissão debêntures

CONCESSIONARIA DA RODOVIA MG-050 S.A. – Pagamento Waiver Fee

RODOVIAS DAS COLINAS S.A. – Pagamento Waiver Fee

FATO RELEVANTE

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GAFISA S.A. – Pedido de interrupção da AGE de 26/04/2024

AMERICANAS S.A – Notificação de Exercício de Opção de Venda de Ações

ATMA PARTICIPAÇÕES S.A. – Eleição de Diretor de RI

2W ECOBANK S.A. – Alteração na Diretoria

DATORA PARTICIPAÇÕES E SERVIÇOS S.A. – Novo Programa de Recompra de Ações

PARANAPANEMA S.A. – Rerratificação à Homologação Parcial do Aumento de Capital

SOFTPLAN PLANEJAMENTO E SISTEMAS S.A. – Reorganização Societária – Incorporação, Cisão ou Fusão da Companhia

VITRU BRASIL EMPREEND. PARTICIP. E COMERCIO S.A – Encerramento do período de transição da estrutura de Co-CEOs

CTEEP – CIA TRANSMISSÃO ENERGIA ELÉTRICA PAULISTA – Interrupção do Processo de Retirada de Patrocínio do Plano de Suplementação de Aposentadorias e Pensão PSAP/CTEEP

Sexta-feira, 1 de Março

MERCADOS GLOBAIS

US inflation eases to 2.4%, according to Federal Reserve’s target index (Financial Times). PCE figures for January are in line with economists’ expectations.

China’s factory activity shrinks for 5th month, raises pressure for more stimulus (Reuteurs). China’s manufacturing activity in February shrank for a fifth straight month, an official survey showed on Friday, raising pressure on Beijing to roll out more stimulus measures as the parliament prepares for a key annual meeting next week.

Private credit: why invest in real estate when lending earns 10%? (Financial Times). Now that interest rates are higher, many wealthy individuals are switching to providing loans.

MERCADO DOMÉSTICO

BC tem ganho de R$ 1 bilhão com swaps em fevereiro até o dia 23 (Valor). O Banco Central (BC) teve ganho de R$ 1,018 bilhão nas operações de swaps em fevereiro, até o dia 23.

Produtor continua ‘retraído’ e compras de fertilizantes estão atrasadas (Globo Rural). Negócios para o segundo semestre também mostram tendência de atraso.

Custo global de dívida pode subir com fim do excesso de poupança (Valor). Tomadores serão forçados a pagar mais para acessar uma oferta cada vez menor de dinheiro disponível.

Sobe importância do risco fiscal para estabilidade financeira nos próximos 3 anos, mostra pesquisa do BC (Valor). Apesar dessa alta, os riscos do cenário internacional continuam a ser considerados os mais importantes – para 33% dos respondentes, contra 39% na pesquisa de novembro.

G20: Diretor do Banco Central reforça que inflação ainda precisa ser dominada (Money Times). O Diretor de Assuntos Internacionais e Gestão de Riscos Corporativos do Banco Central, Paulo Picchetti, reforçou a comunicação que outros integrantes da autoridade monetária vêm dizendo: o luta contra a inflação ainda não está ganha.

NOTICIÁRIO CORPORATIVO

Marfrig fará oferta de R$ 1,875 bilhão em CRA(Globo Rural). A captação será usada para a compra de bovinos até a data de vencimento dos certificados.

Sabesp capta quase R$ 3 bilhões com oferta de debêntures (Valor). Demanda foi de 1,6 vez o book, se aproximando dos R$ 4,15 bilhões; companhia vai usar os recursos para refinanciar dívidas que vencem agora em 2024 e reforçar o caixa.

Solfácil capta R$ 600 milhões para projeto solar (Valor). Itaú BBA estruturou a emissão de CRIs e a Kanastra foi a emissora para financiar sistemas para pessoas físicas e empresas.

Casas Bahia anuncia acordo com debenturistas para extensão do prazo de vencimento de dívidas (Valor). As dívidas reperfiladas, que teriam vencimento entre 2024 e 2025, terão um novo vencimento de três anos.

Oi diz que recuperação judicial a impede de pagar amortização de debêntures (Valor). Operadora informou que todos os créditos existentes e não vencidos até a data do processamento da recuperação judicial estão sujeitos ao seus efeitos.

Caoa e Hyundai anunciam novo acordo para importação e produção de carros (Valor). Hyundai Motor Brasil assumirá o controle sobre a importação e distribuição de veículos e a Caoa terá participação financeira nas importações e montará produtos da marca que a matriz determinar.

Na Suzano, escolha de CEO de ‘fora de casa’ surpreende o mercado (Valor). Apesar da surpresa com a escolha, não se espera uma guinada no plano estratégico da companhia.

Equatorial Energia investirá R$ 2,6 bi para conectar 280 mil pessoas à rede elétrica (Valor). Os investimentos serão realizados no Pará, atendendo, até 2025, a 280 mil pessoas que não contam com energia elétrica. A ação faz parte do programa Luz para Todos.

Na Raízen, um bond doce feito cana-de-açúcar (Pipeline). Companhia teve demanda de US$ 8,8 bi em oferta de US$ 1,5 bi; somando antecipação de recebíveis, levanta US$ 2,1 bilhões para E2G e alongamento de dívida.

Mercadante: Carteira de crédito do BNDES cresceu R$ 35 bilhões de 2022 a 2023 (Broadcast). A carteira de crédito do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) somou R$ 515 bilhões em 2023, acréscimo de R$ 35 bilhões em relação ao ano anterior, incremento de 7,4%.

Governança da Vale sofre com pressão política (Valor). Embora tenha barrado tentativa de impor Mantega, empresa tem dificuldade para definir CEO.

Futuro da marca BR ainda é incerto para a Vibra (Valor). Presidente diz que não há certeza sobre perda da marca ao fim do contrato com a Petrobras, em 2029.

JBS é processada por compromisso climático ‘enganoso’ nos EUA (Globo Rural). Procuradora-geral de Nova Iorque afirma que a meta da empresa é enganosa e que constitui fraude ao consumidor.

MRV reduz prejuízo líquido no 4º tri para R$ 105 milhões (Valor). A receita líquida foi de R$ 1,9 bilhão no último trimestre do ano, alta de 16,8% no mesmo intervalo. A margem bruta do grupo subiu 2,5 pontos percentuais, para 24,1%

MSD compra área de aquacultura da Elanco por US$ 1,3 bilhão (Globo Rural). Negócio contempla um portfólio de medicamentos e vacinas, produtos nutricionais e suplementos, além de duas instalações fabris e um centro de pesquisa.

Gol aumenta DIP e evita disputa de propostas entre credores (Pipeline). Valor do empréstimo foi elevado de US$ 950 milhões para US$ 1 bilhão.

RELATÓRIOS DA SEMANA – RESEARCH RENDA FIXA,