XP Expert

24/01/2024 18:49:47 • Atualizado em 25/01/2024 07:56:00
5 minutos de leitura

Os melhores fundos de ações e multimercados previdenciários de 2023 e o que esperar em 2024

Confira os dados históricos dos fundos de previdência em 2023 e a importância da gestão ativa dessa alocação no longo prazo.

Clara Sodré
Clara Sodré
Analista de Fundos

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Em um ano extremamente desafiador para os mercados, os fundos “mais arriscados” foram os que lideraram os ganhos em 2023. O grande destaque ficou para os Fundos de Ações Internacionais (hedgeados) com ganhos de 23,94% em 2023, na sequência, tanto os fundos de ações tanto Long Only, quanto Long Biased fecharam no positivo em 2023 e com um dos melhores desempenhos dos últimos tempos.

Já para os Multimercados, em 2023, todas as subclasses dos fundos multimercados encerraram o ano com retornos abaixo do CDI. Os fundos Long Short se destacaram perante as demais subclasses, enquanto os Sistemáticos foram impactados negativamente pela mudança de dinâmica do mercado pelo segundo ano consecutivo.

Buscando analisar os fundos previdenciários que mais se destacaram em 2023, fizemos três listas apenas com as opções disponíveis na XP, uma para os Fundos de Ações Previdenciários Long Only, outra para os Fundos de Ações Previdenciários Long Biased, e por fim, uma com os Fundos Multimercados Previdenciários do tipo Macro. Faça seu login e confira o relatório completo abaixo.

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Fundos long only, fundos long Biased e Multimercados Macro.

Os fundos long only atuam sempre comprados em ações, apostando sempre na valorização desses ativos que investem. Já os fundos long biased possuem um “viés comprado”, mas podem ter posições vendidas, ou seja, quando a estratégia é feita esperando a queda do preço do ativo. Assim, eles têm maior flexibilidade para mudanças de posições em momentos ruins de mercado.

Já os Multimercados Macro, são os que não possuem obrigatoriedade de se manter investido em nenhuma classe de ativo, tendo a flexibilidade de carteira como a principal característica.

Ranking: Os melhores fundos previdenciários long only em 2023

10 – Leblon 100 XP Seg Prev FIM: 23,53%

9 – Oceana Valor Advisory XP Seg Prev: 25,75%

8 – IP Prev XP Seg IQ: 25,93%

7 – Tork Long Only XP Seg Prev: 27,98%

6 – Absolute Endurance XP Seg Prev: 28,61%

5 – Hix XP Seg Prev: 28,90%

4 – Brasil Capital 100 XP Seg Advisory: 29,61%

3 – Alaska Black 100 Advisory XP Seg Prev: 36,83%

2 – Guepardo XP Seg Prev: 36,84%

1 – Real Investor 100 XP Seg : 39,22%

Ranking: Os melhores fundos previdenciários long biased em 2023

10 – SPX Long Bias XP Seg Prev: 20,0%

9 – Franklin Valor e Liquidez Long Biased: 20,08%

8 –  P8 Macro Prev Advisory: 20,16%

7 – Icatu Vanguarda Igaraté LB Fim Prev: 21,67%

6 – Oceana Long Biased Advisory XP Seg Prev: 21,85%

5 – XP Long Biased Advisory XP Seg: 22,14%

4 – Encore Long Biased 100 XP Seg Prev: 22,35%

3 – Alpha Key Long Biased Prev 100 XP Seg: 22,85%

2 – RPS Prev Ações XP Seg: 26,55%

1 – Vista Long Biased XP Seg Prev 1: 30,94%

Ranking: Os melhores fundos previdenciários Multimercados Macro/Multiestratégia em 2023

10 – Kapitalo K10 Global Prev XP Seg Advisory: 12,15%

9 – Verde AM Icatu Prev FIC FIM: 12,43%

8 –  Schroder Icatu Previdência Low Vol FIM: 12,61%

7 –  Mantaro LB Prev Adivsory: 12,88%

6 –  Kinea Prev Atlas XP Seg FICFIM   13,05%

5 –  DNA Energy Prev XP Seg FIM        13,29%

4 –  Icatu Vanguarda Multiestratégia Arrojado FIC FIM Prev   13,66%

3 –  Absolute Vertex XP Seg Prev FICFIM         14,08%

2 –  Az Quest XP Seg Multi Max Prev Quali FICFIM      15,37%

1 –  Arca Grão Previdência Advisory FIC FIM   18,68%

Fundos de ações e multimercados: Está na hora de tomar riscos?

Olhar para os retornos passados é importante pois ele costuma trazer alguns padrões de comportamento que podem se repetir no futuro. Entretanto, o retorno passado não deve ser tomado como premissa única de alocação em qualquer investimento.

Quando falamos em fundos de renda variável, se faz ainda mais importante olhar para frente para entender se existem oportunidades a frente, por exemplo, quando falamos de investimentos em fundos de ações brasileiras, de olho no ciclo de queda de juros que se iniciou neste mês de agosto, temos um retorno esperado ao ano bastante atrativo na renda variável brasileira.

Conforme já pontuado anteriormente, a combinação de taxas de juros mais baixa tende a beneficiar as empresas dos setores que mais frequentemente estão presentes na carteira dos fundos de ações.

Além disso, acreditamos que os gestores de fundos de ações do Brasil, após um dos piores períodos de retornos de curto prazo, seguem com capacidade de continuar entregando excesso de retorno (alfa) acima do Ibovespa, e até mesmo da inflação em períodos mais longos.

Por fim, a respeito do questionamento se é o momento ou não de investir em fundos de ações e multimercados, acreditamos que em renda variável, o mais importante é estar investido, escolhendo de forma extremamente diligente os seus fundos de ações e/ou a composição da sua carteira.

Entendemos que dada a complexidade do mercado acionário, a melhor opção é selecionar os melhores gestores de fundos de ações, que possuem estratégia e disciplina para seguir seus mandatos de escolher ações de boas empresas com bons potenciais de ganho no longo prazo.

Confira também:

Os melhores fundos de ações de 2023 e o que esperar em 2024

XP Expert

24/01/2024 15:49:47 • Atualizado em 25/01/2024 04:56:00
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