KINEA XTR ADVISORY XP SEGUROS PREV FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITAD

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Taxa de Administração (ao ano)

1,50 %

Cota Resgate

D+0 (Dias Úteis)

Aplicação Mínima

R$ 500

Público

Investidor Não Qualificado

Rentabilidade no Mês

1,00 %

Rentabilidade no Ano

8,52 %

Rentabilidade em 12M

10,96 %

Estratégia

Informação fornecida pela gestora
Versão previdenciária do fundo Kinea Chronos. O XTR, da mesma forma que o Chronos, investe em juros, moedas, commodities, ações, no Brasil e no Exterior.

Comentário Mensal da Gestão

Informação fornecida pela gestora
Em dezembro, nossas posições de juros e inflação, ações e commodities trouxeram proventos positivos, enquanto a de moedas trouxe negativos. No Brasil, os juros futuros caíram, refletindo uma Selic cedendo até 9,25% em 2024. No juros internacional, temos posições para quedas das taxas no Reino Unido, México e Austrália. Em ações, seguimos com perspectivas positivas do lado local. Com uma expectativa de queda de juros global, crescimento perto do potencial e inflação convergente, mantemos uma visão positiva para ativos de risco em emergentes, preferindo uma alocação no Brasil. Em commodities, ganhamos com nossa posição comprada em ouro e vendida em petróleo. A expectativa de afrouxamento monetário global, junto de compras de BCs para suas reservas, continuou a propulsionar o primeiro. Para o segundo, a última reunião da OPEP+ mostrou uma fraqueza do cartel em realizar cortes adicionais de produção. Em moedas, seguimos vendidos em moedas europeias como proteção. Vemos a economia americana mais resiliente do que a europeia, que segue sofrendo com a contração tripla de crédito, fiscal e exportações. Também, aumentamos as posições compradas em moedas de países com juros altos. Em juros Brasil, diminuimos nossa posição de curto prazo, onde o prêmio para nosso cenário diminui consideravelmente. Do lado internacional, temos aumentado as posições nas inclinações das curvas de juros em países como EUA e Suécia. Ainda, temos proteções com posições para juros mais altos na Polônia e no Chile. Em ações, estamos comprados em Brasil, com posições distribuidas em setores como bancos, elétrica e pequenas empresas. Do lado offshore, estamos liquidamente comprados, com alocação crescente em áreas que devem se beneficiar de um cenário de afrouxamento monetário em 2024, além das posições estruturais. Seguimos vendidos em petróleo, dado que o balanço de oferta e demanda depende da renovação de cortes no 2S24, os quais consideramos incertos versus a crescente produção ex-OPEP+.

Principais Gestores

Informação fornecida pela gestora

Marco Freire

Marco iniciou na Kinea em Janeiro de 2015 como gestor responsável pelas estratégias Hedge Fund Macro. Entre 2008 e 2014 foi Chief Investment Officer dos fundo...

Leia a Bio completa  

A gestora

Informação fornecida pela gestora

Fundada em 2007, a Kinea Investimentos está sediada na cidade de São Paulo e tem mais de R$ 50 bilhões em ativos sob gestão, com atuação nas estratégias de Renda Fixa, Crédito, Multimercados, Ações, Imobiliário, Private Equity, Infraestrutura. A empresa possui mais de 90 colaboradores, e, entre os principais executivos, estão Marcio Verri (CEO), Marco Freire (Gestor), Aymar Ferreira Júnior (Gestor), Carlos Martins (Gestor), Flavio Cagmo (Gestor).

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Risco e Retorno

No Ano 12 Meses 24 Meses 36 Meses Desde o Início
Rentabilidade 8,52 % 10,96 % - - 49,08%
Volatilidade 2,71% 2,58% 2,42% 2,28% 2,91%
Índice de Sharpe -0,30 -0,02 -0,49 0,11 -0,02

Consistência

Meses Positivos Meses Negativos Maior Retorno Mensal Menor Retorno Mensal Meses Acima CDI Meses Abaixo CDI Meses Acima IBOV Meses Abaixo IBOV
49 11 1,94% -3,11% 33 27 32 28

Indicadores Técnicos

Correlação em 12 meses (IMA-B) Correlação em 12 meses (IHFA) Correlação em 12 meses (Ibovespa) Perda Máxima (Desde início)
0,72 0,91 0,37 -6,41

Documentos

Características

Conheça as principais características operacionais do fundo

Básicas

CNPJ

32.864.403/0001-75

Aplicação Mínima

R$ 500

Taxa de Administração (ao ano)

1,50 %

Taxa de Performance

17,00 %

Cota Resgate

D+0 (Dias Úteis)

Liquidação de Resgate

D+1 (Dias Úteis)

Público

Investidor Não Qualificado

Benchmark

CDI

Categoria

Multimercados Macro

Classificação CVM

Multimercado
Prestadores de Serviços

Gestora

XP Vida e Previdência

Empresa

XP Investimentos

Nome Seguradora

XP Seguros
Mais Informações

Risco

5

Data

04/11/2019

Benchmark

CDI

Aplicação Mínima

R$ 500

Cota Resgate

D+0 (Dias Úteis)

Taxa de Administração (ao ano)

1,50 %

Taxa de Performance

17,00 %

Público

Investidor Não Qualificado

Categoria

Multimercados Macro

Tributação

Tabela progressiva: IR de 15% na fonte com reajuste na declaração anual de imposto de renda pessoa física conforme tabela, podendo variar de 0% a 27,5% (pagamento de até 12,5% além do retido na fonte). Tabela regressiva: IR de 35% no primeiro ano, reduzindo 5% a cada dois anos e chegando a 10% após dez anos, respeitando a regra do primeiro que entra primeiro que sai. (devolução dos 15% retidos na fonte)
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Disclaimer:

As informações contidas nessa mensagem têm caráter meramente informativo, não constitui e nem deve ser interpretado como sendo solicitação de compra ou venda, oferta ou recomendação de qualquer ativo financeiro, investimento, sugestão de alocação ou adoção de estratégias por parte dos destinatários. Os ativos, operações, fundos e/ou instrumentos financeiros discutidos neste material podem não ser adequados para todos os investidores. Este material não leva em consideração os objetivos de investimento, situação financeira ou necessidades específicas de qualquer investidor. Os investidores devem obter orientação financeira independente, com base em suas características pessoais, antes de tomar uma decisão de investimento. A XP Corretora de Seguros Ltda. e qualquer outra empresa do grupo XP se eximem de qualquer responsabilidade por quaisquer prejuízos, diretos ou indiretos, que venham a decorrer da utilização deste relatório ou seu conteúdo. Leia o prospecto, o formulário de informações complementares, lâmina de informações essenciais e o regulamento, quando aplicável, do fundo antes de investir. Rentabilidade passada não representa garantia de rentabilidade futura. A rentabilidade divulgada não é líquida de impostos. Fundos de investimentos não contam com garantia do administrador, do gestor, de qualquer mecanismo de seguro ou do Fundo Garantidor De Créditos – FGC. Este fundo tem menos de 12 (doze) meses. Para avaliação da performance de um fundo de investimento, é recomendável a análise de, no mínimo, 12 (doze) meses. As informações presentes neste material técnico são baseadas em simulações e os resultados reais poderão ser significativamente diferentes. Investimentos nos mercados financeiros e de capitais estão sujeitos a riscos de perda superior ao valor total do capital investido. Descrição do tipo ANBIMA disponível no formulário de informações complementares. Os produtos de seguros e previdência do grupo XP são comercializados pela XP Corretora De Seguros Ltda., com código SUSEP n° 10062846-8 e inscrita no CNPJ sob o n° 10.558.797/0001-09 (“XP SEGUROS”). Todos os produtos distribuídos pela XP Seguros proveem de seguradoras registradas na SUSEP. O segurado poderá consultar a situação cadastral desta corretora pelo site www.susep.gov.br, por meio do número de registro na SUSEP, razão social ou CNPJ. Os recursos dos planos de previdência são aplicados em fundos de investimento que não possuem garantia de rentabilidade podendo, inclusive, ter rentabilidade negativa. O registro do plano na SUSEP não implica, por parte da autarquia, incentivo ou recomendação de comercialização esta instituição é aderente ao código ANBIMA de regulação e melhores práticas para atividade de distribuição de produtos de investimento no varejo. Os dados mencionados neste material foram extraídos de fonte externa e podem apresentar distorções, não se comprometendo a XP Seguros. Com a veracidade dessas informações. É terminantemente proibida a utilização, acesso, cópia ou divulgação não autorizada das informações aqui veiculadas. O presente material não pode ser reproduzido ou redistribuído para qualquer pessoa, no todo ou em parte, qualquer que seja o propósito, sem o prévio consentimento por escrito da XP Seguros. Para informações, ligue para 4003-3710 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800-880-3710 (demais localidades). Para clientes no exterior o contato é 55-11-4935-2701. Para reclamações, utilize o SAC 0800 77 20202. E se não ficar estiver satisfeito com a solução, favor entrar em contato com a Ouvidoria: 0800 722 3710. Para deficientes auditivos ou de fala favor ligar para 0800 771 0101 (todas as localidades).

A XP Investimentos CCTVM S/A, inscrita sob o CNPJ: 02.332.886/0001-04, é uma instituição financeira autorizada a funcionar pelo Banco Central do Brasil.Toda comunicação através de rede mundial de computadores está sujeita a interrupções ou atrasos, podendo impedir ou prejudicar o envio de ordens ou a recepção de informações atualizadas. A XP Investimentos exime-se de responsabilidade por danos sofridos por seus clientes, por força de falha de serviços disponibilizados por terceiros. A XP Investimentos CCTVM S/A é instituição autorizada a funcionar pelo Banco Central do Brasil.


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