IBOVESPA +0,17% | 113.607 Pontos
CÂMBIO +0,02% | 5,15/USD
O que pode impactar o mercado hoje
Ibovespa
O Ibovespa teve alta de 0,2%, fechando o dia aos 113.607 pontos. O movimento foi em linha com os mercados globais, que reagiram positivamente aos dados do relatório de emprego ADP abaixo do esperado nos Estados Unidos. O desempenho só não foi superior devido à queda dos papéis ligados a commodities, como Petrobras (PETR4) e Vale (VALE3), que caíram 4,0% e 1,0%, respectivamente.
Renda Fixa
As taxas futuras de juros reverteram a tendência registrada na última sessão e apresentaram queda. Os rendimentos (yields) dos títulos do Tesouro americano (Treasuries) interromperam sua escalada recente e fecharam o dia em queda, impactando no mercado local de juros. DI Jan/24 se manteve em 12,255%; DI Jan/25 recuou de 11,125% para 10,985%; DI Jan/26 caiu de 11,025% para 10,855%; e DI Jan/27 passou de 11,270% para 11,10%.
Mercados globais
Nos Estados Unidos, os futuros apresentam queda nesta quinta-feira (S&P 500: -0,2%; Nasdaq 100: -0,2%), após sessão positiva na quarta-feira devido a dados de mercado de trabalho mais fracos, que ajudam o Federal Reserve (Fed) na tarefa de controlar a inflação. As taxas das treasuries (a taxa de 10 anos voltou para 4,72%) e o petróleo (o Brent voltou para 84,74 pro barril) se retraíram desde suas máximas, ajudando os mercados de ações.
Na Europa, os mercados operam em alta (Stoxx 600: 0,3%) após retração nas treasuries americanas. O setor de turismo e lazer sobe 1,6% no dia, enquanto o de óleo e gás cai 1,0% na esteira do enfraquecimento do petróleo. Na China, a Bolsa de Xangai permanece fechada por conta de feriado. Em Hong Kong, a bolsa sobe levemente (HSI: 0,1%) impulsionada pela queda nas treasuries e do petróleo, positivas para a atividade local.
Economia
O time econômico da XP publicou o relatório Brasil Macro Mensal, incluindo projeções para 2025. Destaque para a piora no ambiente global, com taxas de juros mais altas nos Estados Unidos e maior aversão ao risco. Com isso, temos observado depreciação da taxa de câmbio, o que levou à revisão da estimativa para o final de 2023: de R$/US$ 4,70 para R$/US$ 5,10. Porém, a avaliação estrutural não foi alterada, e há expectativa de apreciação (embora moderada) nos próximos anos. Para acessar o relatório completo, clique aqui.
O setor de serviços dos EUA continua sólido, apesar da perda de tração nos últimos meses. Conforme divulgado ontem, o índice ISM de Serviços recuou de 54,5 em agosto para 53,6 em setembro, em linha com as expectativas. Leituras acima de 50 indicam crescimento. A dinâmica do setor terciário é bastante relacionada ao mercado de trabalho. Neste sentido, o setor privado americano registrou criação líquida de 89 mil empregos em setembro, segundo dados publicados pela empresa ADP. Esse resultado ficou abaixo dos 180 mil registrados em agosto e da estimativa do mercado de 160 mil. Apesar desses sinais de alívio, o mercado de trabalho segue apertado. Os analistas acompanharão de perto a divulgação dos pedidos iniciais de seguro-desemprego referentes à semana passada (hoje) e, de grande relevância, do relatório de emprego nonfarm payroll relativo a setembro (amanhã). Ainda sobre a agenda desta quinta-feira, destaque para os discursos de quatro diretores do Fed, banco central dos Estados Unidos.
Veja todos os detalhes
Economia
Sinais de moderação na atividade dos EUA; XP publica relatório com projeções econômicas até 2025
- O time econômico da XP publicou o relatório Brasil Macro Mensal, incluindo projeções para 2025. Destaque para a piora no ambiente global, com taxas de juros mais altas nos Estados Unidos e maior aversão ao risco. Com isso, temos observado depreciação da taxa de câmbio, o que levou à revisão da estimativa para o final de 2023: de R$/US$ 4,70 para R$/US$ 5,10. No entanto, a avaliação estrutural não foi alterada, e há expectativa de apreciação (embora moderada) nos próximos anos. As projeções indicam R$/US$ 4,85 no final de 2024 e R$/US$ 5,00 no final de 2025. Além disso, reforçamos o cenário de que o Copom – Comitê de Política Monetária do Banco Central – manterá o ritmo de 0,50pp de corte de na taxa Selic nas próximas reuniões. Projetamos a taxa básica de juros em 10,00% em 2024, território ainda contracionista, e 9,00% em 2025, mais próximo ao nível neutro. Para acessar o relatório completo, clique aqui;
- O setor de serviços dos Estados Unidos continua sólido, apesar da perda de tração nos últimos meses. Conforme divulgado ontem, o índice ISM de Serviços recuou de 54,5 em agosto para 53,6 em setembro, em linha com as expectativas. Leituras acima de 50 indicam crescimento. O componente de novas encomendas recebidas pelas empresas de serviços declinou de 57,5 para 51,8 no período, atingindo o nível mais baixo desde dezembro. Por sua vez, a medida de preços pagos pelos insumos permaneceu em 58,9, patamar elevado para padrões históricos. Os preços dos serviços tendem a ser mais rígidos (persistentes) e menos sensíveis à elevação das taxas de juros;
- A dinâmica do setor terciário é bastante relacionada ao mercado de trabalho. Neste sentido, o setor privado dos Estados Unidos registrou criação líquida de 89 mil empregos em setembro, segundo dados publicados ontem pela empresa ADP. Esse resultado ficou abaixo dos 180 mil registrados em agosto e da estimativa do mercado de 160 mil. A adição líquida de ocupações veio, em grande medida, das atividades de serviços (80 mil), sobretudo de lazer e hotelaria. Apesar desses sinais de alívio, o mercado de trabalho americano segue apertado. Os analistas acompanharão de perto a divulgação dos pedidos iniciais de seguro-desemprego referentes à semana passada (hoje) e, de grande relevância, do relatório de emprego nonfarm payroll relativo a setembro (amanhã). Ainda sobre a agenda desta quinta-feira, destaque para os discursos de quatro diretores do Federal Reserve (Fed, banco central dos Estados Unidos).
Empresas
Telecom Brasil: Acordo referente ao Preço de Fechamento entre a Oi e compradores (TIM, Vivo e Claro)
- As quatro cias envolvidas na transação anunciaram que chegaram a um acordo sobre o procedimento arbitral referente ao preço final ajustado para a compra da Oi Móvel;
- TIM e Vivo resgataram metade do valor depositado em juízo corrigido pelo CDI (TIM R$ 317mn e Vivo R$ 244mn);
- A parcela remanescente será transferida para a Oi;
- Clique aqui para acessar o relatório completo.
Principais notícias dos setores
Nestas publicações diárias, trazemos as principais notícias nacionais e internacionais dos setores: Financeiro, Varejo (e-commerce, supermercados, lojas de roupa, farmácias, etc.), Agro, Alimentos e Bebidas e Energia (óleo & gás e elétricas).
- Notícias Diárias do Setor Financeiro
- Ofertas em mercado hostil elevam comissões de bancos (Valor);
- XP contrata executivo do JPMorgan para mesa em Nova York (Valor);
- Estrangeiros sacam R$ 557,7 milhões da bolsa de valores em 02 de outubro (Valor);
- Clique aqui para acessar o relatório completo.
- Radar Tech XP: Notícias diárias do setor de Telecom e Tecnologia
- Oi, Claro, Tim e Vivo chegam a acordo sobre o preço da Oi Móvel (telesintese);
- Não vamos participar de guerra de preços na banda larga, afirmam Vero e Americanet (TELETIME);
- Brasil ocupa papel de destaque no mercado de redes privativas (TELETIME);
- Zendesk lança ferramentas baseadas em IA voltadas para experiência do consumidor (Valor);
- Clique Aqui para acessar o relatório.
- Entrega XP: Notícias diárias do setor de varejo
- Haddad sinaliza que fim da isenção a sites estrangeiros ocorrerá após base do Remessa Conforme crescer (Valor);
- Compras internacionais declaradas chegam a 46% em setembro, diz Receita (Valor);
- Governo cria alternativa a fim de benefício tributário de empresas após resistência no Congresso (Estadão);
- Clique aqui para acessar o relatório.
- Agro, Alimentos & Bebidas: confira as principais notícias
- Bebidas
- Produção de alcoólicas cresce pelo 2º mês seguido, mas saldo ainda é negativo em 2023 – Guia da Cerveja;
- Alimentos
- Record chicken prices squeeze US shoppers, benefit Tyson Foods (Reuters);
- Governo registra caso de gripe aviária em leões-marinhos no Rio Grande do Sul (GloboRural);
- Agro
- Como fica o agronegócio com a aprovação do PL do mercado de carbono no Senado? (MoneyTimes);
- Clima atrapalhou a compra de fertilizantes, que segue atrasada em outubro (GloboRural);
- Biocombustíveis
- How United and Other US Airlines Lost Momentum on Sustainable Jet Fuel (Bloomberg);
- Para Unem, mercado demandará oferta 14% maior de etanol para SAF e hidrogênio (NovaCana);
- Clique aqui para acessar o relatório completo.
- Bebidas
- Combustível XP: As principais notícias que movem o setor de Óleo & Gás
- Vibra descarta desabastecimento de diesel e importa mais (Petróleo Hoje);
- Prates nega acordo com fisco, mas admite ‘saneamento’ de passivos da Petrobras (Valor Econômico);
- Novo plano estratégico da Petrobras repetirá US$ 3 bilhões para Margem Equatorial (Petróleo Hoje);
- Clique aqui para acessar o relatório.
Renda fixa
De Olho na Renda Fixa: principais notícias de crédito privado, mercados e renda fixa
- Alívio externo dá respiro aos ativos locais (Valor);
- Marco de garantias estimula crédito e pode reduzir taxa de juros (Valor);
- Americanas toma mais R$ 500 milhões de crédito com trio de acionistas (Pipeline);
- Clique aqui para acessar o relatório completo.
Alocação & Fundos
Principais notícias
- Fundos Imobiliários (FIIs): confira as principais notícias
- HGBS11 capta R$ 602 milhões e compra três shoppings; ALLOS levanta R$ 444 milhões (Brazil Journal);
- Venda da gestora do Credit Suisse no Brasil atrai gigantes, mas com críticas a exigências (Estadão);
- Fundos Imobiliários (FIIs): TRXF11 fará captação de R$ 350 milhões (Investing);
- Clique aqui para acessar o relatório.
ESG
Senado aprova projeto que regulamenta mercado de carbono no Brasil | Café com ESG, 05/10
- O mercado encerrou o pregão de quarta-feira em território positivo, com o IBOV e o ISE em alta de +0,16% e +1,05%, respectivamente;
- Na política, (i) a Comissão de Meio Ambiente do Senado aprovou ontem por unanimidade o projeto que regulamenta o mercado de carbono – após um acordo com parlamentares da Frente Parlamentar Agropecuária (FPA), a relatora, senadora Leila Barros, deixou o setor primário do agronegócio de fora das novas regras; e (ii) a ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, disse ontem que não se pode negar mais os problemas decorrentes da mudança climática no Brasil – segundo ela, as secas no Norte e as chuvas no Sul são fruto do “cruzamento” do El Niño com o aquecimento global;
- Do lado das empresas, o presidente da Petrobras, Jean Paul Prates, disse nesta quarta-feira que o Ibama não tem prazo para se posicionar sobre o pedido de licenciamento ambiental para um poço exploratória na Margem Equatorial, no litoral do Amapá – durante solenidade que comemorou os 70 anos da companhia, no Congresso Nacional, foram ouvidos muitos apelos em favor do projeto de exploração na região, que tem na ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, uma opositora;
- Clique aqui para acessar o relatório e começar o dia bem informado com as principais notícias ao redor do Brasil e do mundo quando o tema é ESG.
Senado aprova projeto de lei sobre o mercado regulado de carbono; Entenda
- Hoje, 4 de outubro, a Comissão de Meio Ambiente (CMA) do Senado aprovou por unanimidade o projeto de lei nº 412/22, que tem como objetivo regulamentar o mercado de carbono no Brasil, estabelecendo um sistema de comércio (SBCE);
- De forma geral, embora a aprovação pelo Senado já fosse esperada, com o projeto de lei provavelmente enfrentando maior resistência na Câmara dos Deputados (como já havíamos antecipado), vemos a aprovação como um marco importante, com destaque para os principais pontos do texto: (i) exclusão do agronegócio; (ii) definição dos créditos de carbono como ativo comercializável; (iii) estabelecimento de penalidades para as empresas por não conformidade; e (iv) proposta de um modelo de governança, além de uma visão geral sobre o que esperar em termos de próximos passos;
- Clique aqui para acessar o relatório completo.
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