Criamos este relatório com notícias do setor financeiro que complementam nossos comentários publicados no Morning Call, mas que não consideramos relevantes o suficiente para serem analisadas. Aqui você encontra o título com o link para a fonte original da notícia, além de uma breve descrição do conteúdo.
Quais tópicos abordamos ao longo do conteúdo? (i) Notícias da indústria bancária, seguros, pagamentos e demais notícias do setor financeiro que tem impactos diretos ou indiretos no setor; (ii) Nossa tabela de múltiplos, atualizada com os preços de todas as sextas-feiras de cada semana; e (iii) Nossos últimos relatórios.

Sexta-feira, 06
Indústria Bancária
- Caixa terá condições especiais em crédito para MPES durante o mês de outubro; A Caixa Econômica Federal (CEF) vai oferecer condições especiais para micro e pequenas empresas na contratação de crédito e serviços financeiros ao longo do mês de outubro.
- Banco do Brasil responde por saques indevidos e má gestão de valores em contas vinculadas ao Pasep; Decisão é do STJ e vincula o Judiciário na análise de disputas semelhantes.
- BC padroniza exigência de capital para exposições a precatórios nos balanços dos bancos; A regra entra em vigor em 1º. de janeiro de 2024.
- Os altos e baixos do Voiter, ex-Indusval, até a venda para a Capital Consig; Banco muda de mãos após antigo controlador desistir de fazer novos aportes.
- Febraban e bancos lançarão Selo de Prevenção a Fraudes; Marca ficará estampada no site e aplicativo do banco e significará que a instituição conta com boas práticas, ações de prevenção a fraudes e iniciativas de conscientização.
Indústria de Seguros
- CNseg reduz projeção de crescimento do setor de seguros para 9,4% em 2023; Revisão se deve ao impacto direto no seguro rural por conta da insuficiência de recursos do Programa de Subvenção ao Prêmio do Seguro Rural e às adaptações nas expectativas de crescimento da previdência aberta, explicou a confederação.
- CNseg faz acordo com Haddad para aprovação de PL dos Seguros; Nova legislação unifica regras que envolvem consumidores, corretores, seguradoras e os órgãos reguladores.
Demais Notícias do Setor Financeiro
- Engajamento das fintechs na prevenção e combate a fraudes; Resolução conjunta do BC e do CMN traz desafios, mas é um marco importante no fortalecimento dos procedimentos e controles das instituições para prevenir e interromper atividades fraudulentas.
- Estrangeiros sacam R$ 514,2 milhões da Bolsa em 3 de outubro; Essa categoria de investidor inicia outubro com déficit de R$ 1,07 bilhão, mas ainda tem superávit de R$ 8,16 bilhões em 2023.
- Gestoras de ‘situações especiais’ crescem e começam a se organizar; Desembolsos do segmento devem ficar entre R$ 10 bilhões e R$ 15 bilhões neste ano, um patamar recorde, segundo consultorias e fundos.
Tabela de múltiplos e performances


Nossos últimos relatórios
- Bradesco (BBDC4): As feridas ainda estão abertas (link)
- Nubank (ROXO34): Quanto vale o espetáculo? | Revisão 2T23 (link)
- Inter & Co (INBR32): Ainda devagar, mas consistente | Revisão 2T23 (link)
- B3 (B3SA3): Nenhuma novidade é uma boa notícia | Revisão 2T23 (link)
- BR Partners (BRBI11): Aquecendo os motores para o segundo semestre | Revisão 2T23 (link)
- Banco do Brasil (BBAS3): E o ROE mais elevado entre os incumbentes vem do… | Revisão 2T23 (link)
- BTG Pactual (BPAC11): Melhor do que o esperado; Forte execução e ação bem precificada (link)
- Méliuz (CASH3): Névoa densa permanece; Review do Resultado do 2T23 (link)
- Itaú Unibanco (ITUB4): Sem surpresas | Revisão 2T23 (link)
- Bradesco (BBDC4): Resultados fracos, como esperado | Revisão 2T23 (link)
- Santander (SANB11): Atualizando Estimativas e Reiterando Recomendação Neutra (link)
- Santander (SANB11): Números sem nitidez, mas o momento operacional parece estar melhorando | Revisão 2T23 (link)
- Neo-banks & Fintechs: O que esperar da temporada de resultados do 2T23? (link)
- Bancos & Mercado de Capitais: O que esperar da temporada de resultados do 2T23? (link)
- Desenrola: saiba mais sobre o programa e quais as implicações para o setor financeiro (link)
- Itaú Unibanco (ITUB4): Transformação digital e cultural continua sendo o pilar central; Feedback sobre o Itaú Day (link)
- Mercado de Capitais: Destaques Operacionais da B3 – Maio 2023 (link)
- Neobanks & Fintechs | A era do dinheiro barato acabou: abraçando a monetização (link)
- Méliuz (CASH3) | Quinto Round: A saga da operação entre Méliuz e BV (link)
- Bancos & Instituições Financeiras | Data Expert: Dados mensais de crédito (Abril/2023) (link)
- XP Trade Ideas: Long BBAS3; Short BBDC4 (link)
- Bancos & Instituições Financeiras: Extrato da Temporada de Resultados do 1T23 (link)
- Resultados e estratégias do BR Partners | Assista ao Expert Talks nesta segunda, às 14h (link)
- Banco do Brasil (BBAS3): Começando o ano com o pé no acelerador | Revisão 1T23 (link)
- B3: Fechamento da aquisição da Neurotech – não deve ser um catalisador (link)
- B3 (B3SA3): Trimestre positivo, apesar dos volumes mais baixos | Revisão 1T23 (link)
- BR Partners (BRBI11): Desempenho ligeiramente positivo em meio ao aumento de despesas | Revisão 1T23 (link)
- Avaliando o Relatório de Estabilidade Financeira do Banco Central (link)
- Méliuz (CASH3): Resultados fracos – Resultados fracos – Caminho nebuloso: Sinalização necessária | Revisão 1T23 (link)
- Itaú Unibanco (ITUB4): Resultados sólidos… de novo! | Revisão 1T23 (link)
- BTG Pactual (BPAC11): Resultado marginalmente positivo, como esperado | Revisão 1T23 (link)
- Bradesco (BBDC4): Avaliando o Desempenho Desanimador e a Deterioração da Qualidade do Crédito | Revisão 1T23 (link)
- Neobanks & Fintechs: O que esperar da temporada de resultados do 1T23? (link)
- Bancos & Instituições Financeiras | Data Expert: Dados mensais de crédito (Mar/2023) (link)
- Santander (SANB11): Resultados fracos como esperado; Reforço de provisões para tempos mais difíceis | Revisão 1T23 (link)
- Méliuz (CASH3) | Quarto Round: A saga da operação entre Méliuz e BV (link)
- Mercado de Capitais: Navegando águas turbulentas (link)
- Bancos & Mercado de Capitais: O que esperar da temporada de resultados do 1T23? (link)
- Mercado de Capitais: Destaques Operacionais da B3 – Março 2023 (link)
- Itaú celebra acordo de R$ 1,7 bi com Governo do Estado do Paraná envolvendo as ações da Copel (link)
- Blockchain, Pix e criptoativos na indústria de pagamentos | Assista ao Expert Talks (link)
- Bancos & Instituições Financeiras | Data Expert: Dados mensais de crédito (Fev/2023) (link)
- Méliuz (CASH3): Proposta de grupamento e desdobramento de ações (link)
- Bancos & Instituições Financeiras: Extrato da Temporada de Resultados do 4T22 (link)
- Bancos & Instituições Financeiras | Redução do teto dos juros do consignado INSS (link)
- Méliuz (CASH3): Renúncia do Diretor de Recursos Humanos e do Diretor Financeiro (CFO) e Diretor de Relações com Investidores (DRI) (link)
- Méliuz (CASH3) | Terceiro Round: A saga da operação entre Méliuz e BV (link)
- Méliuz (CASH3): Resultados fracos – Agora é olhar pra frente | Revisão 4T22 (link)
- Caso Silicon Valley Bank (SVB): potenciais impactos em bancos brasileiros (link)
- Mercado de Capitais: Destaques Operacionais da B3 – Fevereiro 2023 (link)
- Méliuz (CASH3) | Segundo Round: A saga da operação entre Méliuz e BV (link)
- Itaú anuncia intenção de fechar o capital de sua subsidiária no Chile (link)
- Bancos & Instituições Financeiras | Data Expert: Dados mensais de crédito (Jan/2023) (link)
- Méliuz (CASH3) | Primeiro Round: A saga da operação entre Méliuz e BV (link)
- Santander (SANB11): Renúncia do Diretor Financeiro (CFO) e Diretor de Relações com Investidores (DRI)(link)
- B3 (B3SA3): Apesar das maiores despesas, rentabilidade permaneceu sólida | Revisão 4T22 (link)
- Banrisul (BRSR6): Números tímidos, mas guidance 2023 agressivo | Revisão 4T22 (link)
- Destaques Operacionais da B3 – Janeiro 2023 (link)
- Nubank (NUBR33): Atividade dos clientes impulsionando os resultados | Revisão 4T22 (link)
- Banco do Brasil (BBAS3): Resultados sólidos indicando um 2023 forte | Revisão 4T22 (link)
- BTG Pactual (BPAC11): Resultados Mistos | Revisão 4T22 (link)
- BR Partners (BRBI11): Um final positivo para um ano desafiador | Revisão 4T22 (link)
- Bradesco (BBDC4): Resultados manchados em tinta vermelha | Revisão 4T22 (link)
- Santander (SANB11): Feedback do Café da Manhã com CEO e CFO (link)
- Itaú Unibanco (ITUB4): Tudo tem um lado positivo. Resultados sólidos apesar das provisões mais altas | Revisão 4T22 (link)
- Santander (SANB11): Resultado fraco impactado por maior provisionamento | Revisão 4T22 (link)
- Neobanks & Fintechs: O que esperar da temporada de resultados do 4T22? (link)
- Bancos & Mercado de Capitais: O que esperar da temporada de resultados do 4T22? (link)
- Data Expert: Dados mensais de crédito – Dez/2022 (link)
- Bancos brasileiros: Exposição e impacto estimado do caso Americanas (link)
- Santander (SANB11): Renúncia do Presidente do Conselho de Administração (link)
- Banco do Brasil (BBAS3): Anúncio do Payout de 2023 (link)
- Inter & Co (INBR32): Feedback Inter Day 2023 (link)
- Destaques Operacionais da B3 – Dezembro 2022 (link)
- Méliuz (CASH3): Parceria com BV e venda do Bankly (link)
- Banco do Brasil (BBAS3) recebe do futuro Ministro da Fazenda indicação de Tarciana Medeiros como nova CEO (link)
- Data Expert: Dados mensais de crédito – Nov/2022 (link)
- Bancos Brasileiros: Ano Desafiador à Frente (link)
- Destaques Operacionais da B3 – Novembro 2022 (link)
- Neobanks & Fintechs: Todos os olhos no crescimento (link)
- Feedback B3 Day 2022 (link)
- B3 (B3SA3) anuncia Guidance para 2023 (link)
- Data Expert: Dados mensais de crédito (Out/2022) (link)
- Extrato da Temporada de Resultados do 3T22 (link)
- B3 (B3SA3): Destaques Operacionais da B3 – Outubro 2022 (link)
- Banrisul (BRSR6): Resultados pressionados por despesas operacionais e custos de captação | 3T22 Revisão (link)
- BR Partners (BRBI11): Resultados pressionados por receitas mais fracas, mas perspectiva continua positiva | Revisão 3T22 (link)
- B3 (B3SA3): Resultados sólidos apesar do ADTV pressionado | Revisão 3T22 (link)
- Itaú (ITUB4): Resultados positivos em geral | Revisão 3T22 (link)
- B3 (B3SA3) anuncia a compra de 100% da Neurotech, empresa de Inteligência Artifical, Machine Learning e Big Data (link)
- Banco do Brasil (BBAS3): Resultados fortes de cima a baixo | Revisão 3T22 (link)
- Bradesco (BBDC4): Resultados pressionados por NII mais fraco e provisões crescentes | Revisão 3T22 (link)
- Méliuz (CASH3): Resultados fracos – O crescimento robusto afetou as despesas operacionais | Revisão 3T22 (link)
- BTG Pactual (BPAC11): Resultados sólidos impulsionados pelo crescimento robusto em todas as linhas de receita | Revisão 3T22 (link)
- O que esperar dos resultados do 3T22? – Parte 2 (link)
- Feedback da Estrada – Parte II (link)
- Data Expert: Dados mensais de crédito (Set/2022) – Crédito segue crescendo dois dígitos; Inadimplência mantém tendência de aumento gradual (link)
- Santander (SANB11): Resultados Pressionados pela Menor Margem Financeira | Revisão 3T22 (link)
- Méliuz avalia potencial segregação de Bankly (link)
- O que esperar dos resultados do 3T22? (link)
- Destaques Operacionais da B3 (link)
- Alteração das regras para a negociação de grandes volumes pode afetar a B3 (link)
Quinta-feira, 05
Indústria Bancária
- Ofertas em mercado hostil elevam comissões de bancos; Coordenadores que estruturaram emissões de debêntures da Enauta e da Aegea receberam valores bem acima da média.
- Marco de garantias estimula crédito e pode reduzir taxa de juros; Especialistas veem ganho maior no financiamento automotivo; Brasil está entre os que menos executam recuperações no mundo.
- BC edita norma para compartilhamento de informações sobre indícios de fraudes bancárias; Prazo para a implementação das medidas é até 1º de novembro de 2023.
- BC ajusta regulação contra lavagem de dinheiro para contemplar Desenrola; Medida resolve dificuldades enfrentadas por instituições financeiras que participam do Desenrola.
- Marco das garantias poderá impulsionar financiamento de veículos ainda neste ano, diz secretário; A nova lei, que ainda precisa ser sancionada pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva, muda a forma como são cobradas as dívidas de quem compra carro financiado e não paga prestações.
- ‘Problema do crédito com garantia no Brasil está resolvido’, diz secretário de reformas econômicas; Segundo Marcos Pinto, o texto do projeto do novo marco de garantias, aprovado pela Câmara dos Deputados, ficou “ótimo” e trouxe um “equilíbrio perfeito”.
Indústria de Pagamentos
- BC adia lançamento do Pix automático para outubro de 2024; A previsão anterior era para abril do próximo ano; serviço poderá ser utilizado para pagamentos recorrentes que tenham periodicidade definida.
- Digio abre cartão ‘premium’ para todo o mercado e deve agregar novos produtos; A partir desta semana, o Digio vai abrir ao público geral o Digio One, cartão de crédito para clientes de alta renda que lançou em fevereiro.
Demais Notícias do Setor Financeiro
- XP contrata executivo do JPMorgan para mesa em Nova York; Dan DelliCarpini irá focar em clientes institucionais não-latino americanos que negociam ações de Brasil e América Latina.
- Open finance entra na 4ª fase com 40 milhões de consentimentos ativos; Número representa crescimento de 90% em relação ao registrado em janeiro (21 milhões).
- Estrangeiros sacam R$ 557,7 milhões da bolsa de valores em 02 de outubro; Superávit anual da categoria de investidores cai para R$ 8,67 bilhões.
- Justiça do Rio manda XP suspender distribuição de fundo de futebol; Gestora e corretora terão que ajustar material publicitário referente à Liga Forte União para retomar captação.
- Blackstone quer recuperar € 200 milhões em “derrapada” com a Bain Capital; Gestora norte-americana de US$ 1 trilhão contratou o escritório Pallas Partners para investigar atuação da Bain Capital e outras partes sobre o colapso da fabricante italiana de pneus Fintyre em 2020.
Quarta-feira, 04
Indústria Bancária
- Bancos voltam a dar atenção para setor de renda média; Itaú relança Uniclass, de olho em segmento que ficou de lado em disputa com fintechs.
- BC dá mais transparência a risco de crédito; Resolução trata dos procedimentos para cálculo de requerimento de capital para exposição, principal fonte de risco para instituições financeiras.
- Itaú relança Uniclass e reforça atendimento em busca por cliente de renda média; Iniciativa visa oferecer acesso a atendimento mais personalizado que o do varejo, melhores condições de crédito do cartão ao financiamento imobiliário e consultoria em investimentos e seguros.
- Prazo para rotativo começa a correr sem progresso em negociações do setor; Indústria de cartões pode sugerir proposta de autorregulação alternativa ao teto de 100% de juros aprovado no Congresso.
- Banco Pan lança shopping virtual de olho na expansão de base de clientes; Movimento segue o de outras instituições financeiras.
- Lula sanciona sem vetos projeto do Desenrola com limite aos juros do cartão de crédito; Texto prevê que será aplicado um teto que limita a dívida ao dobro do montante original caso os bancos não apresentem em 90 dias, a contar da publicação da lei, proposta de autorregulamentação.
- Bradesco cria plataforma para unificar contas de diferentes bancos; Serviço para empresas quer agilizar gestão de caixa e visão financeira dos CNPJs de um mesmo grupo.
- Entenda o marco das garantias, que pode destravar o mercado de crédito e reduzir o custo dos empréstimos no país; Projeto foi aprovado pela Câmara e segue para sanção do presidente Lula.
- Câmara aprova Marco das Garantias, mecanismo que pode impulsionar concessão de crédito no país; Medida permite que um mesmo bem seja usado em mais de uma operação de crédito.
Indústria de Pagamentos
- “Pix parcelado” pode substituir cartão de crédito para o consumidor, aponta McKinsey; Parcelamento de compras no Pix ainda não é realidade, mas pagamento em tempo real deve ‘canibalizar’ modelo de crédito, avalia executivo.
- Por que a Credz assusta a Faria Lima; A crise na Credz, que começou com a suspensão do pagamento de uma nota comercial do Banco Votorantim na semana passada, está causando calafrios na Faria Lima.
- Stone anuncia programa de recompra de ações de até R$ 300 milhões; Credenciadora vai recomprar papéis classe A.
- Como o Brasil está se tornando o “grande laboratório” de inovação da Visa; head global de inovação da Visa fala sobre os projetos de pagamentos.
Demais Notícias do Setor Financeiro
- Ibovespa tem em setembro pior volume em 14 meses; Selic ainda elevada e perspectiva de juros altos nos EUA tiram atratividade da bolsa.
- Unifique faz acordo com agente autônomo e entra em serviços financeiros; A Unifique – o provedor de internet que domina o mercado em Santa Catarina – fechou um acordo com um escritório de agentes autônomos que pode acarretar na aquisição da operação, uma forma inédita de uma telecom de entrar no segmento de serviços financeiros.
- Galapagos compra gestora Frontier Capital; Objetivo é oferecer fundos próprios de ações aos clientes.
- Estrangeiros aportam R$ 7,4 milhões na Bolsa em 29 de setembro; Essa classe de investidor registrou superávit de R$ 9,23 bilhões no ano.
- Investidor estrangeiro bate em retirada da Bolsa brasileira e movimento deve seguir no curto prazo; Quase R$ 15 bilhões de recursos estrangeiros saíram da Bolsa brasileira em agosto e setembro em meio à alta do rendimento dos Treasuries.
- As novas frentes de negócio da EQI; Corretora quer despontar como terceira via no mundo das plataformas.
Terça-feira, 03
Indústria Bancária
- Bancos renegociam quase R$ 16 bilhões no Desenrola entre julho e setembro; Nos meses de julho, agosto e setembro foram renegociados R$ 15,8 bilhões em volume financeiro no Programa Desenrola, de repactuação de dívidas, exclusivamente pela Faixa 2, segundo balanço da Federação Brasileira de Bancos (Febraban).
- Desenrola: Senado aprova projeto que limita juros do cartão em votação simbólica; veja o que muda; Texto aprovado pelos senadores é o mesmo aprovado na Câmara dos Deputados; projeto agora vai à sanção presidencial.
Indústria de Pagamentos
- Drex promete ampliar serviços financeiros: como estão os testes e quais os futuros possíveis; Objetivo do Banco Central é que, assim como o Pix revolucionou a forma de pagamento, o real digital e sua plataforma revolucionem a oferta e o consumo de serviços financeiros e de investimentos.
- Pix já pode ser usado em compras nos EUA, Argentina, Uruguai e outros países, diz Campos Neto; Presidente do Banco Central afirma que a internacionalização do sistema de pagamento instantâneo brasileiro é um processo contínuo.
- Banco C6 cria cartão de crédito para ser porta de entrada a segmento premium; O banco digital C6 anuncia nesta semana a chegada de um novo cartão de crédito, o Black.
Demais Notícias do Setor Financeiro
- Estrangeiros sacam R$ 545,2 milhões na Bolsa em 28 de setembro; O grupo tem déficit de R$ 1,69 bilhão no mês e superávit de R$ 9,22 bilhões em 2023.
- Entenda o que muda com o novo marco dos fundos de investimento; Novas regras da CVM prometem revolucionar a indústria brasileira.
- Nau Capital abrirá gestora para lançar fundos exclusivos a clientes de alta renda; Empresa pretende elevar os atuais R$ 5 bilhões sob gestão para R$ 7 bilhões.
Segunda-feira, 02
Indústria Bancária
- Desenrola Brasil: leilão reduz dívidas de R$ 151 bilhões para R$ 25 bilhões; Segundo ministro da Fazenda, Fernando Haddad, resultado foi melhor que o esperado; leilão foi voltado ao público que ganha até dois salários mínimos.
- Agibank emite R$ 300 milhões em letras financeiras; Papéis terão prazo de dois anos e recursos serão utilizados na execução dos negócios do banco.
- Senado vota hoje projeto do Desenrola para evitar paralisação do programa; Medida provisória editada pelo governo expira na terça-feira e precisa ter aprovação completada no Congresso até lá para continuar valendo.
- Haddad descarta novo programa como o Desenrola para começo do ano; Nova edição serviria para renegociar uma nova onda de inadimplência caso os juros não caiam mais.
- Desenrola endereça questão do rotativo do cartão de crédito, diz Haddad; Ministro classificou como um problema dramático os juros de 450% cobrados sobre as dívidas do rotativo.
- Bradesco reforça previdência privada; Parceria entre Bradesco Asset e Bradesco Vida e Previdência investe na diversificação do portfólio.
- Caixa, Elo E Microsoft fazem primeira compra em leilão de Títulos Públicos no DREX; O consórcio formado pela Caixa Econômica Federal, pela bandeira de cartões Elo e pela Microsoft concluiu a primeira operação de leilão de títulos públicos na fase de testes do Drex, o Real digital.
- Crédito livre imobiliário tem se comportado relativamente bem, diz Campos Neto; O presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, disse nesta sexta-feira, 29, que o crédito livre imobiliário tem se comportado “relativamente bem” no Brasil, com recuperação após uma queda devido à alta dos juros.
Indústria de Seguros
- Caixa Seguridade mira lotéricas e correspondentes do banco para incrementar vendas; Objetivo é vender produtos como título de capitalização ou assistência.
Demais Notícias do Setor Financeiro
- Fusões e aquisições globais esfriam com queda de US$ 1 trilhão; Os executivos de bancos de investimento dizem que ficou mais difícil acertar os detalhes para fechar as transações.
- Fundos e assessorias terão que detalhar taxas cobradas; Resoluções 175 e 179 determinam que, a partir de 2024, valores repassados a distribuidores sejam informados.
- Estrangeiros aportam R$ 539,1 milhões na Bolsa em 27 de setembro; No mesmo dia, investidor individual aportou R$ 8,9 milhões.
- Diretrizes reforçam segurança, diz Avenue; Autorregulação aprovada pela Anbima deixa claro que esforço de captação de clientes deve ser feito a partir de instituição brasileira.
- Nuvini finaliza fusão com Mercato Partners; O processo vinha sendo realizado desde janeiro, quando o acordo com a gestora americana foi originalmente anunciado; as ações serão negociadas na Nasdaq a partir da segunda-feira (2).
- Escritório de investimentos, Verso anuncia fusão com a Capitólio e amplia sua atuação no mercado de assessoria; União é mais um exemplo da transformação do segmento, que busca se fortalecer cada vez mais para atender os investidores.

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