Carteira Destemida (Agressiva) – Outubro 2021

O perfil destemido é indicado para clientes que estão no topo do perfil agressivo, e que sabe exatamente o que quer: ser sócio das melhores empresas do mundo ao lado dos melhores executivos.

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O perfil destemido é indicado para clientes que estão no topo do perfil agressivo, e que sabem exatamente o que querem: ser sócios das melhores empresas do mundo ao lado dos melhores executivos.

A carteira recomendada representa a combinação sugerida por nossos especialistas visando a busca por maiores retornos dado um determinado risco e volatilidade, somada à nossa perspectiva atual do cenário macroeconômico.

Agora você também pode investir nessa carteira com um clique e sem se preocupar com ajustes ao longo do tempo, através do DNA Brave FIC FIM CP. Você também terá acesso aos fundos para investidor qualificado com essa estrutura.

Essa carteira pode conter ativos apenas disponíveis para investidores qualificados. Também temos a versão da carteira destemida apenas com ativos para público geral.

Carteira Destemida

Setembro foi um mês que começou quente e manteve a temperatura alta em quase todo o seu transcorrer.

No Brasil, tivemos um clima de tensão na política entre os poderes Executivo, Legislativo e Judiciário que tomou conta do noticiário nos primeiros dias do mês e, mesmo arrefecendo com o passar dos dias, seguimos com dificuldades de avançar na resolução de questões econômicas que impactam principalmente o cenário fiscal do país: o imbróglio dos precatórios, o avanço de reformas e privatizações, além das questões do aumento e possível extensão do Auxílio Emergencial. Também pesaram sobre a economia a trajetória da inflação ainda ascendente e maiores preocupações com a crise hídrica.

Incertezas se traduzem em volatilidade e por isso tivemos um mês de bastante oscilação nos mercados com o Ibovespa tendo seu pior desempenho desde o primeiro mês da crise do coronavírus em março de 2020, fechando setembro em -6,57%. O Real não escapou das pressões negativas e desvalorizou 5,3% frente ao Dólar. As taxas de juros futuras seguiram projetando um ciclo mais intenso de alta da taxa Selic, que foi para 6,25% em setembro, além de todos os riscos já citados e as preocupações inflacionárias, haja vista o IPCA que está atualmente em 10,05% no período de 12 meses.

No lado internacional, setembro mostrou que a pandemia segue gerando algumas incertezas para a atividade econômica, ainda assim não há indícios que teremos novos lockdowns, até mesmo pela nova postura dos governos de incentivar suas populações a se vacinarem.

Ao longo de setembro as maiores preocupações se tornaram (i) a crise energética em âmbito global, com a escassez de gás na Europa e de carvão na China; (ii) a retirada dos estímulos por parte do Fed (banco central americano) e demais bancos centrais; e (iii) o ritmo de desaceleração da economia chinesa, com destaque para o caso da empresa Evergrande que gerou tensões adicionais sobre o possível contágio para outros segmentos da economia do país.

Destemido Alocação
Inflação 7.50%
Debênture Movida IPCA + 6.65% jun-28 3.00%
CRA Minerva IPCA + 4,90 Abril28 3.00%
Capitânia Securities FII (CPTS11) 1.50%
Multimercado 2.50%
Selection Multimercado Plus FIC FIM 2.50%
Renda Variável 65.00%
XP Long Term Equity FIC Multimercado 11.00%
Kiron FIC Ações 11.00%
Brasil Capital Sustentabilidade Advisory FIA 11.00%
Selection Ações FIC FIA 11.00%
Tork Long Only Institucional FIC FIA 11.00%
Trend Ibovespa Alavancado FIA 10.00%
Renda Variável Global 25.00%
Morgan Stanley Global BDR Advisory FIC FIA BDR Nível I 5.00%
Nordea Global Stars Advisory FIA IE 5.00%
Trend ESG Global FIM 2.50%
Trend Bolsas Europeias FIM 2.50%
Wellington US BDR Advisory Dólar FIC FIA BDR Nível I 10.00%

*As taxas de renda fixa de mercado secundário indicadas correspondem às taxas de negociação de cada ativo no último dia útil do mês anterior. As taxas de emissões bancárias primárias bilaterais correspondem às condições comerciais firmadas com os emissores para o mês de referência.  Os títulos públicos que não forem tesouro direto indicado nas carteiras devem ser negociados diretamente com a mesa de operações; Para maiores informações sobre as taxas dos ativos de renda fixa acessar: https://experiencia.xpi.com.br/renda-fixa/#/home

Na reta final do mês o aumento dos Treasuries americanos de 10 anos para patamares acima de 1,5% e as discussões sobre o teto da dívida dos EUA, com os riscos de um shutdown nas atividades do governo federal, trouxeram ainda mais aversão a risco aos mercados e contribuíram para o S&P 500 fechar setembro em -4,82%.

Com o cenário estabelecido no mês de setembro, o prêmio de risco Brasil aumentou – dessa forma, enxergamos um aumento potencial de oportunidade no cenário doméstico, onde temos uma queda da precificação dos ativos e aumento do potencial retorno. Por este motivo, visando capturar oportunidades, rebalanceamos os ativos de renda variável, aumentando bolsa brasil em 15%. Vale ressaltar que mantemos nossa visão positiva para bolsa brasileira no longo prazo, ressaltando que apesar do cenário de volatilidade é possível capturar excelentes oportunidades e que o peso de alocação é aderente a tolerância de risco do perfil em específico.

Não é sua primeira carteira de investimentos? Confira em nosso relatório de alocação os ativos mais recomendados para ajustar os seu atual portfólio.

Performance em setembro

Em setembro a performance da carteira destemida foi -4,75 %, frente ao CDI de 0,44 % .

Destemido Alocação Mês Ano 12 Meses
Inflação 4.50%
Debênture Movida IPCA + 6.35% jun-28 3.00% 1.07%
Capitânia Securities FII (CPTS11) 1.50% 0.71%
Multimercado 10.00%
Oceana Long Biased Advisory FIC FIM 7.50% -3.99% -1.92% 10.49%
Selection Multimercado Plus FIC FIM 2.50% 0.10% 2.65% 7.90%
Renda Variável 52.50%
Selection Ações FIC FIA 12.50% -5.62% -3.56% 14.32%
Trend Ibovespa Alavancado FIA 10.00% -13.55% -18.88% 29.67%
XP Long Term Equity FIC Multimercado 7.50% -5.26% -9.13% 7.87%
Brasil Capital Sustentabilidade Advisory FIA 7.50% -6.79% -8.99%
Tork Long Only Institucional FIC FIA 7.50% -4.07% -3.56% 20.09%
Kiron FIC Ações 7.50% -6.48% -9.56% 6.32%
Renda Variável Global 30.00%
MS Global Opportunities 30 Dólar Advisory FIC FIA IE 10.00% 0.54%
Morgan Stanley Global Brands FIC IE 5.00% -2.13% 11.13% 16.89%
Trend Bolsas Europeias FIM 5.00% -5.34% 7.63%
Ashmore Emerging Markets Equity Advisory FIC FIA IE 5.00% -4.88% -6.07% 14.28%
Trend ESG Global FIM 5.00% -3.97% 9.22% 25.42%
Resultado 100.00% -4.75%

Carteira Destemida – Público Geral

Destemido Público Geral Alocação
Inflação 7.50%
Debênture Movida IPCA + 6.65% jun-28 3.00%
CRA Minerva IPCA + 4,90 Abril28 3.00%
Capitânia Securities FII (CPTS11) 1.50%
Multimercado 2.50%
eTrend RPM FIC FIM 2.50%
Renda Variável 65.00%
Trend Ibovespa Alavancado FIA 10.00%
XP Long Term Equity FIC Multimercado 8.00%
Moat Capital Advisory FIC FIA 8.00%
Brasil Capital Sustentabilidade Advisory FIA 8.00%
Selection ESG FIC Ações 8.00%
Tork Long Only Institucional FIC FIA 8.00%
Safari 30 Ii FIC Multimercado 7.50%
Selection Ações FIC FIA 7.50%
Renda Variável Global 25.00%
Trend ESG Global FIM 7.50%
Morgan Stanley Global BDR Advisory FIC FIA BDR Nível I 7.50%
Wellington US BDR Advisory Dólar FIC FIA BDR Nível I 10.00%

Carteira Destemida Prev 20

Destemido Prev 20 Alocação Prev
Inflação 7.50%
XP Debêntures Incentivadas FIC FIM CP 1.50% Não
CRA Minerva IPCA + 4,90 Abril28 3.00% Não
Debênture Movida IPCA + 6.65% jun-28 3.00% Não
Multimercado 2.50%
eTrend RPM FIC FIM 2.50% Não
Renda Variável 60.00%
Selection Ações FIC FIA 7.50% Não
Kiron FIC Ações 7.50% Não
Tork Long Only XP Seg Prev FIC FIA FIE 10.00% Não
Absolute Pace Long Biased Advisory FIC 7.50% Não
Trend Ibovespa Alavancado FIA 10.00% Não
Távola Absoluto Advisory FIC FIM 7.50% Não
Brasil Capital 100 XP Seguros Advisory Previdência FIM 10.00% Sim
Renda Variável Global 30.00%
Trend ESG Global Dólar FIM 5.00% Não
Wellington US BDR Advisory Dólar FIC FIA BDR Nível I 5.00% Não
Trend ESG Global FIM 7.00% Não
Morgan Stanley Global BDR Advisory FIC FIA BDR Nível I 4.00% Não
Nordea Global Stars Advisory FIA IE 1.00% Não
AXA Digital Economy Avisory FIE 5.00% Não
Trend Bolsas Europeias FIM 3.00% Não

Carteira Destemida Prev 20- Público Geral

Destemido Prev 20 – Público Geral Alocação Prev
Inflação 7.50%
XP 2026B Advisory Seg Prev FIC RF 7.50% Não
Multimercado 2.50%
Selection Multimercado XP Seg FIC FIM 2.50% Não
Renda Variável 65.00%
XP Long Term Equity FIC Multimercado 6.00% Não
Trend Ibovespa Alavancado FIA 10.00% Não
Távola Absoluto Advisory FIC FIM 6.00% Não
Tork Long Only Institucional FIC FIA 7.00% Não
Navi Cruise Advisory FIC FIA 7.00% Não
Brasil Capital Sustentabilidade Advisory FIA 6.00% Não
Selection ESG FIC Ações 7.00% Não
Moat Capital Advisory FIC FIA 6.00% Não
Safari SulAmérica Prev FIC FIM 10.00% Sim
Renda Variável Global 25.00%
Wellington US BDR Advisory Dólar FIC FIA BDR Nível I 10.00% Não
Trend ESG Global FIM 7.50% Não
Morgan Stanley Global BDR Advisory FIC FIA BDR Nível I 7.50% Não
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