Carteira Destemida (Agressiva) – Janeiro 2021

O perfil destemido é indicado para clientes que estão no topo do perfil agressivo, e que sabe exatamente o que quer: ser sócio das melhores empresas do mundo ao lado dos melhores executivos.

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O perfil destemido é indicado para clientes que estão no topo do perfil agressivo, e que sabem exatamente o que querem: ser sócios das melhores empresas do mundo ao lado dos melhores executivos.

A carteira recomendada representa a combinação sugerida por nossos especialistas visando a busca por maiores retornos dado um determinado risco e volatilidade, somada à nossa perspectiva atual do cenário macroeconômico.

Agora você também pode investir nessa carteira com um clique e sem se preocupar com ajustes ao longo do tempo, através do DNA Brave FIC FIM CP. Você também terá acesso aos fundos para investidor qualificado com essa estrutura.

Essa carteira pode conter ativos apenas disponíveis para investidores qualificados. Também temos a versão da carteira destemida apenas com ativos para público geral.

Carteira Destemida

Durante o mês de dezembro os mercados continuaram a se recuperar em todo o mundo. Apesar do momento extremamente delicado que os Estados Unidos passa em relação ao coronavírus, os mercados mantiveram seu otimismo sustentados por melhoras marginais dos números na Europa e pelo início da campanha de vacinação em vários países desenvolvidos, além de algumas economias em desenvolvimento como o México.

Além disso, no final do mês o presidente dos Estados Unidos anunciou um pacote de estímulos fiscais surpreendendo positivamente o mercado, em especial após uma ávida discussão sobre a aprovação ou não de tal pacote.

No Brasil as notícias sobre vacina foram marginalmente negativas, com alguns atrasos em divulgação de testes e pedidos de registro. Ainda assim, com o fluxo positivo de recursos estrangeiros e um equacionamento da dívida federal de curto prazo, a curva de juros apresentou uma forte diminuição de taxas futuras, resultando não só em um retorno muito positivo para os ativos indexados à inflação e prefixados, mas também apoiando a alta do Ibovespa e ajudando a pavimentar um caminho frutífero para a economia real do país nos próximos anos.

Em linha com o portfólio alvo do time da XP Allocation trocamos os 5% de renda fixa global por 5% em multimercados.

Aumentamos as parcelas de renda variável global seja com exposição ou sem exposição (com hedge) ao dólar. Somando ambas, atualmente temos uma eposição de 35%, mas exposição de 40% dado que 5% de Trend Bolsa Americana Alavancado FIA representa um exposição em torno de 10%.

Destemido Alocação
Inflação 5.00%
Trend Inflação Curta FIRF LP 3.75%
Trend Inflação Longa FIRF 1.25%
Multimercado 5.00%
Selection Multimercado Plus FIC FIM 5.00%
Renda Variável 55.00%
Tork Long Only Institucional FIC FIA 7.00%
Kiron FIC Ações 7.00%
Brasil Capital Sustentabilidade Advisory FIA 7.00%
XP Long Term Equity FIC Multimercado 7.00%
Truxt Long Bias FIC Multimercado 6.00%
Dahlia Total Return Adv FIC Multimercado 6.00%
Leblon Ações FIC de FIA 5.00%
Trend Ibovespa Alavancado FIA 5.00%
Absolute Pace Long Biased Advisory FIC 5.00%
Renda Variável Global 35.00%
Ashmore Emerging Markets Equity Advisory FIC FIA IE 10.00%
Morgan Stanley Global Brands Dólar FIC IE 6.00%
MS Global Opportunities Adv IE FIC Ações 6.00%
Trend Bolsa Americana Alavancado FIA 5.00%
Trend ESG Global Dólar FIM 4.50%
AXA WF Framlington Digital Economy Advisory FIC FIA IE 3.50%

*As taxas de renda fixa de mercado secundário indicadas correspondem às taxas de negociação de cada ativo no último dia útil do mês anterior. As taxas de emissões bancárias primárias bilaterais correspondem às condições comerciais firmadas com os emissores para o mês de referência.  Os títulos públicos que não forem tesouro direto indicado nas carteiras devem ser negociados diretamente com a mesa de operações; Para maiores informações sobre as taxas dos ativos de renda fixa acessar: https://experiencia.xpi.com.br/renda-fixa/#/home

Não é sua primeira carteira de investimentos? Confira em nosso relatório de alocação os ativos mais recomendados para ajustar os seu atual portfólio.

Performance em dezembro

Em dezembro a performance da carteira destemida foi 4,72 %, frente ao CDI de 0,16 % .

Destemido Alocação Mês Ano 12 Meses
Inflação 5.00%
XP Debêntures Incentivadas FIC FIM CP 5.00% 2.57% 7.63% 7.63%
Renda Fixa Global 5.00%
Oaktree Global Credit FIC FIM IE 2.00% 1.46% 3.64% 3.64%
Moneda LATAM Credit Advisory FIC FIM IE CP 1.50% 2.45%
AXA WF US HY Bonds BR USD Adv IE FIC FIM CP 1.50% 1.19% 6.97% 6.97%
Renda Variável 63.00%
Kiron FIC Ações 9.00% 3.21% 0.28% 0.28%
Brasil Capital Sustentabilidade Advisory FIA 9.00%
XP Long Term Equity FIC Multimercado 9.00% 5.45% 13.47% 13.47%
Truxt Long Bias FIC Multimercado 7.50% 6.12% 44.39% 44.39%
Dahlia Total Return Adv FIC Multimercado 7.50% 4.99% 17.65% 17.65%
Tork Long Only Institucional FIC FIA 7.00% 9.60% 2.00% 2.00%
Leblon Ações FIC de FIA 7.00% 4.39% -5.97% -5.97%
Absolute Pace Long Biased Advisory FIC 7.00% 5.53% 10.04% 10.04%
Renda Variável Global 27.00%
Trend Bolsa Americana Alavancado FIA 10.00% 6.25%
Morgan Stanley Global Brands Dólar FIC IE 4.50%
Trend ESG Global Dólar FIM 4.50%
MS Global Opportunities Adv IE FIC Ações 4.50% 0.33% 91.59% 91.59%
AXA Digital Economy Avisory FIE 3.50% 5.03% 42.46% 42.46%
Resultado 100.00% 4.72%

Carteira Destemida – Público Geral

Destemido Público Geral Alocação
Inflação 5.00%
Trend Inflação Curta FIRF LP 3.75%
Trend Inflação Longa FIRF 1.25%
Multimercado 5.00%
Selection Multimercado FIC FIM 5.00%
Renda Variável 55.00%
Navi Cruise Advisory FIC FIA 8.00%
Brasil Capital Sustentabilidade Advisory FIA 8.00%
XP Long Term Equity FIC Multimercado 8.00%
Tork Long Only Institucional FIC FIA 6.50%
Dahlia Total Return Adv FIC Multimercado 6.50%
Távola Absoluto Advisory FIC FIM 6.00%
Occam Long Biased FIC FIM 6.00%
Selection ESG FIC Ações 6.00%
Renda Variável Global 35.00%
COE ESG Taxa Fixa ou Alta Limitada 7.50%
Trend ESG Global Dólar FIM 17.50%
Trend ESG Global FIM 10.00%
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