Carteira Visionária (Moderada/Agressiva)- Dezembro 2020

O perfil visionário se refere ao investidor que enxerga além dos números de mercado que as telas mostram no curto prazo e possui objetivos ambiciosos de ganhos no longo prazo.

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O perfil visionário é indicado para clientes cujo perfil de risco se situe entre o moderado e o agressivo. Esta carteira foi criada em setembro de 2020.

A carteira recomendada representa a combinação sugerida por nossos especialistas visando a busca por maiores retornos dado um determinado risco e volatilidade, somada à nossa perspectiva atual do cenário macroeconômico.

O perfil visionário se refere ao investidor que enxerga além dos números de mercado que as telas mostram no curto prazo e possui objetivos ambiciosos de ganhos no longo prazo.

Agora você também pode investir nessa carteira com um clique e sem se preocupar com ajustes ao longo do tempo, através do DNA Vision FIC FIM CP. Você também terá acesso aos fundos para investidor qualificado com essa estrutura.

Essa carteira pode conter ativos apenas disponíveis para investidores qualificados. Também temos a versão da carteira moderada apenas com ativos para público geral.

Carteira Visionária

Em um cenário de incerteza, diversificação e disciplina serão a chave para construir seu portfólio. Os ativos internacionais continuarão presentes, pois podem se aproveitar de uma recuperação global mesmo se o Brasil não conseguir entregar suas reformas, ou defender o portfólio, caso as vacinas não cheguem a tempo de impedir uma desaceleração da economia global.

No Brasil há muitas oportunidades na renda fixa, com prêmios altos em crédito e na curva de juros (inflação e prefixados), e na renda variável, onde as ações ainda estão em um múltiplo para 2021 abaixo de seu potencial. As reformas serão um importante destravador de valor para todos os ativos.

Neste mês, aumentamos a parcela de inflação para 20%, visando aproveitar os prêmio da curva de juros soberana ao mesmo tempo que reduzimos a parcela de crédito atrelado ao IPCA, reciclando o portifólio e aguardando novas oportunidades.

Diminuímos a exposição à renda variável Brasil para 10%, renda variável internacional com exposição ao dólar para 4% e renda variável internacional sem exposição ao dólar para 4% com intuito de diminuir um pouco o risco da carteira e capturar os ganhos relevantes dessas classes em novembro. Aproveitamos também para embolsar ganhos da renda fixa global, diminuindo a exposição para 5%, sendo ainda muito relevante em ativos high yield.

Visionário Alocação
Pós Fixado 15.50%
Selection FIC RF CP LP 5.50%
CDB Pine 138% CDI 3 anos 3.50%
CDB C6 137% CDI 3 anos 3.50%
LFT Selic + 0,062% Mar/21 3.00%
Inflação 20.00%
XP Debêntures Incentivadas FIC FIM CP 5.00%
NTN-B IPCA+3,53% Mai-35 10.00%
DEB Taesa IPCA+4,27% mai/44 2.50%
DEB Igua Saneamento IPCA+4,55% Jul/34 2.50%
Renda Fixa Global 7.50%
AXA WF US HY Bonds BR USD Adv IE FIC FIM CP 2.50%
Oaktree Global Credit FIC FIM IE 2.50%
Moneda LATAM Credit Advisory FIC FIM IE CP 2.50%
Multimercado 28.00%
Kapitalo Kappa Advisory FIC FIM 6.50%
Absolute Vertex Advisory FIC Multimercado 6.50%
Moat Capital Equity Hedge FIC FIM 6.00%
Absolute Alpha Marb Advisory FIC FIM 3.00%
Giant Darius FIC Multimercado 3.00%
Giant Sigma Advisory FIC Multimercado 3.00%
Renda Variável 17.00%
Brasil Capital Sustentabilidade Advisory FIA 4.50%
Kiron FIC Ações 4.50%
Tork Long Only Institucional FIC FIA 4.00%
XP Long Term Equity FIC Multimercado 4.00%
Renda Variável Global 12.00%
COE ESG Taxa Fixa ou Alta Limitada 6.00%
MS Global Opportunities Adv IE FIC Ações 6.00%

*As taxas de renda fixa de mercado secundário indicadas correspondem às taxas de negociação de cada ativo no último dia útil do mês anterior. As taxas de emissões bancárias primárias bilaterais correspondem às condições comerciais firmadas com os emissores para o mês de referência.  Para maiores informações sobre as taxas dos ativos de renda fixa acessar: https://experiencia.xpi.com.br/renda-fixa/#/home

Não é sua primeira carteira de investimentos? Confira em nosso relatório de alocação os ativos mais recomendados para ajustar o seu atual portfólio.

Performance em novembro

Em novembro a performance da carteira visionária foi 4,46 %, frente ao CDI de 0,15 % .

Visionário Alocação Mês Ano 12 Meses
Pós Fixado 14.50%
Selection FIC RF CP LP 5.50% 0.31% 0.46% 0.83%
LFT Selic + 0,062% Mar/21 3.00% 0.16%
CDB Crediare 140% CDI 3 anos 3.00% 0.21%
CDB C6 139% CDI 3 anos 3.00% 0.21%
Inflação 15.00%
XP Debêntures Incentivadas FIC FIM CP 3.00% 1.51% 5.44% 6.44%
NTN-B IPCA+3,53% Mai-35 3.00% 2.59%
CRA BRF IPCA+4,20% Jul/30 3.00% 0.70%
DEB Igua Saneamento IPCA+4,90% Jul/34 3.00% 0.75%
DEB Via Rondon IPCA+5,20% Dez/34 3.00% 3.16%
Renda Fixa Global 10.50%
AXA WF US HY Bonds BR USD Adv IE FIC FIM CP 3.50% 2.93% 5.98%
Oaktree Global Credit FIC FIM IE 3.50% 3.26% 2.31% 3.90%
Moneda LATAM Credit Advisory FIC FIM IE CP 3.50%
Multimercado 28.00%
COE BNP Índice De Seleção De Fundos Internacionais 3.00% 9.22%
Kapitalo Kappa Advisory FIC FIM 6.50% 3.98% -1.65% -0.24%
Absolute Vertex Advisory FIC Multimercado 6.50% 1.50% 2.97% 3.79%
Moat Capital Equity Hedge FIC FIM 6.00% 0.85% 8.42% 11.75%
Giant Darius FIC Multimercado 3.00% -0.15% 3.29% 3.07%
Giant Sigma Advisory FIC Multimercado 3.00% 3.01% 7.46% 8.44%
Renda Variável 18.00%
Tork Advisory 60 FIC Ações 4.50% 14.30% -6.62%
Brasil Capital 30 Advisory FIC Ações 4.50% 12.95% -6.78%
XP Long Term Equity FIC Multimercado 4.50% 11.70% 7.74% 17.48%
Kiron FIC Ações 4.50% 11.98% -2.63% 9.10%
Renda Variável Global 14.00%
Morgan Stanley Global Brands FIC IE 8.00%
MS Global Opportunities Adv IE FIC Ações 6.00% 3.60% 85.64% 86.64%
Resultado 100.00% 4.46%

Carteira Visionária – Público Geral

Visionário Público Geral Alocação
Pós Fixado 16.00%
XP Investor FIRF CP LP 4.00%
Selection FIC RF CP LP 4.00%
CDB Pine 138% CDI 3 anos 4.00%
Tesouro Selic 2025 4.00%
Inflação 20.00%
XP Debêntures Incentivadas FIC FIM CP 5.00%
Tesouro IPCA+2,98% 2026 10.00%
DEB Eneva IPCA+4,00% set/35 5.00%
Renda Fixa Global 4.00%
Trend High Yield FIM 4.00%
Multimercado 31.00%
Kapitalo Kappa Advisory FIC FIM 7.50%
Absolute Vertex Advisory FIC Multimercado 7.50%
Moat Capital Equity Hedge FIC FIM 7.00%
Giant Darius FIC Multimercado 4.50%
Giant Sigma Advisory FIC Multimercado 4.50%
Renda Variável 17.00%
XP Long Term Equity FIC Multimercado 4.50%
Brasil Capital Sustentabilidade Advisory FIA 4.50%
Tork Long Only Institucional FIC FIA 4.00%
Navi Cruise Advisory FIC FIA 4.00%
Renda Variável Global 12.00%
COE ESG Taxa Fixa ou Alta Limitada 6.00%
Trend ESG Global Dólar FIM 6.00%

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