Carteira Defensiva (Conservador/Moderado)- Maio 2021

O perfil defensivo é voltado para o investidor que quer buscar ganhos no longo prazo, porém tem como principal objetivo se defender de perdas acentuadas.

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O perfil defensivo é indicado para clientes cujo perfil de risco se situe entre o conservador e o moderado. Esta carteira foi criada em setembro de 2020.

A carteira recomendada representa a combinação sugerida por nossos especialistas visando a busca por maiores retornos dado um determinado risco e volatilidade, somada à nossa perspectiva atual do cenário macroeconômico.

O perfil defensivo é voltado para o investidor que quer buscar ganhos no longo prazo, porém tem como principal objetivo se defender de perdas acentuadas.

Agora você também pode investir nessa carteira com um clique e sem se preocupar com ajustes ao longo do tempo, através do DNA Defense FIC FIM CP. Você também terá acesso aos fundos para investidor qualificado com essa estrutura.

Essa carteira pode conter ativos apenas disponíveis para investidores qualificados. Também temos a versão da carteira defensiva apenas com ativos para público geral.

Carteira Defensiva

Abril foi um mês positivo para as bolsas em geral, considerando não apenas o índice global (MSCI All countries subiu 4,8%), mas o índice americano (S&P 500 + 5,2%) e o brasileiro que teve alta em torno de 2% quase zerando suas pernas no ano. Esse movimento como um todo ainda é resultado do progresso das vacinas e da expectativa de reabertura das economias. Isoladamente, no caso dos Estados Unidos, mais da metade das companhias do S&P 500 já divulgaram seus balanços até agora novamente com surpresas positivas. Dentre elas Alphabet, Microsoft, Facebook, Apple e Amazon com receitas e lucros acima do consenso.

No caso do Brasil, continuamos no processo de recuperação no preço dos ativos locais. Além da alta do Ibovespa, o alívio nos preços locais também pode ser notado na valorização do real, devido às menores incertezas políticas após a aprovação do Orçamento no Brasil.

Com uma inflação implícita mais alta, recompusemos a posição de ativos prefixados, assim como a redução de renda fixa global devido aos magros prêmios de crédito globais. Ainda, otimista com o curto prazo do país e a atratividade dos preços atuais de bolsa, aumentamos a exposição a renda variável Brasil. Na renda variável global mantivemos a posição, porém reduzindo a parte dolarizada da carteira.

Defensivo Alocação
Pós Fixado 54.50%
JGP Corporate Feeder III FIC RF CP LP 11.50%
Selection FIC RF CP LP 11.50%
XP Top FI RF CP LP 10.50%
Augme 45 Advisory FIC RF CP 10.00%
Tesouro Selic 2024 11.00%
Prefixado 2.50%
CDB Pine 10,30%Abr/2028 2.50%
Inflação 5.00%
XP Debêntures Incentivadas FIC FIM CP 2.50%
Tesouro IPCA+ 2026 2.50%
Renda Fixa Global 2.00%
Moneda LATAM Credit Advisory FIC FIM IE CP 1.00%
Oaktree Global Credit FIC FIM IE 1.00%
Multimercado 25.00%
Kapitalo Kappa Advisory FIC FIM 5.50%
Legacy Capital Advisory FIC Multimercado 5.50%
Absolute Vertex Advisory FIC Multimercado 5.00%
Moat Capital Equity Hedge FIC FIM 4.00%
Giant Zarathustra Advisory FIC FIM 3.00%
Absolute Alpha Global Advisory FIC Multimercado 2.00%
Renda Variável 6.00%
Selection Ações FIC FIA 6.00%
Renda Variável Global 5.00%
Trend ESG Global FIM 2.00%
Morgan Stanley Global Brands FIC IE 2.00%
MS Global Opportunities 30 Dólar Advisory FIC FIA IE 1.00%

*As taxas de renda fixa de mercado secundário indicadas correspondem às taxas de negociação de cada ativo no último dia útil do mês anterior. As taxas de emissões bancárias primárias bilaterais correspondem às condições comerciais firmadas com os emissores para o mês de referência.  Os títulos públicos que não forem tesouro direto indicado nas carteiras devem ser negociados diretamente com a mesa de operações; Para maiores informações sobre as taxas dos ativos de renda fixa acessar: https://experiencia.xpi.com.br/renda-fixa/#/home

Não é sua primeira carteira de investimentos? Confira em nosso relatório de alocação os ativos mais recomendados para ajustar o seu atual portfólio.

Performance em abril

Em abril a performance da carteira defensiva foi de 0,79 % , frente ao CDI de 0,21 % .

Defensivo Alocação Mês Ano 12 Meses
Pós Fixado 56.50%
Augme 45 Advisory FIC RF CP 12.00% 0.40% 1.56% 5.58%
JGP Corporate Feeder III FIC RF CP LP 11.50% 0.32% 1.89% 8.14%
Selection FIC RF CP LP 11.50% 0.39% 1.53% 5.30%
XP Top FI RF CP LP 10.50% 0.48% 1.19% 5.32%
Tesouro Selic 2024 11.00% 0.21%
Prefixado 1.00%
Tesouro Prefixado 2024 1.00% 0.66%
Inflação 5.00%
XP Debêntures Incentivadas FIC FIM CP 2.50% 1.12% 1.02% 11.39%
Tesouro IPCA+ 2026 2.50% 0.52%
Renda Fixa Global 2.50%
Oaktree Global Credit FIC FIM IE 1.50% 0.64% 1.91% 19.27%
Moneda LATAM Credit Advisory FIC FIM IE CP 1.00% 0.52% -1.01%
Multimercado 25.00%
Kapitalo Kappa Advisory FIC FIM 6.00% 1.61% 1.82% 11.24%
Absolute Vertex Advisory FIC Multimercado 6.00% 1.66% 2.12% 6.15%
Moat Capital Equity Hedge FIC FIM 5.50% -1.05% 0.90% 10.55%
Giant Sigma Advisory FIC Multimercado 2.50% 2.32% -1.41% 4.32%
Giant Zarathustra Advisory FIC FIM 2.50% -0.49% -1.79%
Absolute Alpha Marb Advisory FIC FIM 2.50% 2.38% 4.06% 2.31%
Renda Variável 5.00%
Selection Ações FIC FIA 5.00% 2.39% 1.41% 50.03%
Renda Variável Global 5.00%
Trend ESG Global FIM 3.00% 3.64% 8.72%
MS Global Opportunities 30 Dólar Advisory FIC FIA IE 2.00%
Resultado 100.00% 0.79%

Carteira Defensiva – Público Geral

Defensivo Público Geral Alocação
Pós Fixado 54.50%
Polo Crédito Corporativo Adv FI RF CP LP 14.50%
JGP Corporate Feeder III FIC RF CP LP 10.00%
Selection FIC RF CP LP 10.00%
XP Top FI RF CP LP 10.00%
Tesouro Selic 2024 10.00%
Prefixado 2.50%
CDB Pine 10,30%Abr/2028 2.50%
Inflação 5.00%
XP Debêntures Incentivadas FIC FIM CP 2.50%
Tesouro IPCA+ 2026 2.50%
Renda Fixa Global 2.00%
Trend High Yield FIM 2.00%
Multimercado 25.00%
Kapitalo Kappa Advisory FIC FIM 5.00%
Absolute Vertex Advisory FIC Multimercado 5.00%
Legacy Capital Advisory FIC Multimercado 5.00%
Moat Capital Equity Hedge FIC FIM 4.00%
Absolute Alpha Global Advisory FIC Multimercado 3.00%
Giant Zarathustra Advisory FIC FIM 3.00%
Renda Variável 6.00%
Selection Ações FIC FIA 6.00%
Renda Variável Global 5.00%
Trend ESG Global FIM 4.00%
Trend ESG Global Dólar FIM 1.00%

Carteira Defensiva Prev 20

Defensivo Prev 20 Alocação Prev
Pós Fixado 54.50%
Selection FIC RF CP LP 13.00% Não
XP Top FI RF CP LP 10.00% Não
Polo Crédito Corporativo Adv FI RF CP LP 13.00% Não
Tesouro Selic 2024 11.50% Não
ARX Denali XP Seg Prev FIC RF CP 3.50% Sim
JGP Crédito Adv XP Seg FIC RF Prev CP LP 3.50% Sim
Prefixado 2.50%
CDB Pine 10,30%Abr/2028 2.50% Não
Inflação 5.00%
XP Debêntures Incentivadas FIC FIM CP 5.00% Não
Renda Fixa Global 2.00%
Moneda LATAM Credit Advisory FIC FIM IE CP 1.00% Não
Oaktree Global Credit FIC FIM IE 1.00% Não
Multimercado 25.00%
Absolute Alpha Global Advisory FIC Multimercado 2.50% Não
Moat Capital Equity Hedge FIC FIM 3.50% Não
Kapitalo Kappa Advisory FIC FIM 5.50% Não
Giant Zarathustra Advisory FIC FIM 3.50% Não
Selection Multimercado XP Seg FIC FIM 10.00% Sim
Renda Variável 6.00%
Selection Ações FIC FIA 3.00% Não
Brasil Capital 100 XP Seg Advisory Prev FIC Ações 3.00% Sim
Renda Variável Global 5.00%
Trend ESG Global FIM 2.00% Não
Morgan Stanley Global Brands FIC IE 2.00% Não
MS Global Opportunities 30 Dólar Advisory FIC FIA IE 1.00% Não

Carteira Defensiva Prev 20- Público Geral

Defensivo Prev 20 – Público Geral Alocação Prev
Pós Fixado 54.50%
Selection FIC RF CP LP 13.00% Não
XP Top FI RF CP LP 10.00% Não
Polo Crédito Corporativo Adv FI RF CP LP 10.00% Não
Tesouro Selic 2024 14.50% Não
ARX Denali XP Seg Prev FIC RF CP 3.50% Sim
JGP Crédito Adv XP Seg FIC RF Prev CP LP 3.50% Sim
Prefixado 2.50%
CDB Pine 10,30%Abr/2028 2.50% Não
Inflação 5.00%
XP Debêntures Incentivadas FIC FIM CP 5.00% Não
Renda Fixa Global 2.00%
Trend High Yield FIM 2.00% Não
Multimercado 25.00%
Absolute Alpha Global Advisory FIC Multimercado 2.00% Não
Moat Capital Equity Hedge FIC FIM 3.00% Não
Kapitalo Kappa Advisory FIC FIM 5.00% Não
Legacy Capital Advisory FIC Multimercado 5.00% Não
Selection Multimercado XP Seg FIC FIM 10.00% Sim
Renda Variável 6.00%
Selection Ações FIC FIA 3.00% Não
Safari SulAmérica Prev FIC FIM 3.00% Sim
Renda Variável Global 5.00%
Trend ESG Global FIM 4.00% Não
Trend ESG Global Dólar FIM 1.00% Não
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