Carteira Defensiva (Conservador/Moderado)- Agosto 2021

O perfil defensivo é voltado para o investidor que quer buscar ganhos no longo prazo, porém tem como principal objetivo se defender de perdas acentuadas.

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O perfil defensivo é indicado para clientes cujo perfil de risco se situe entre o conservador e o moderado. Esta carteira foi criada em setembro de 2020.

A carteira recomendada representa a combinação sugerida por nossos especialistas visando a busca por maiores retornos dado um determinado risco e volatilidade, somada à nossa perspectiva atual do cenário macroeconômico.

O perfil defensivo é voltado para o investidor que quer buscar ganhos no longo prazo, porém tem como principal objetivo se defender de perdas acentuadas.

Agora você também pode investir nessa carteira com um clique e sem se preocupar com ajustes ao longo do tempo, através do DNA Defense FIC FIM CP. Você também terá acesso aos fundos para investidor qualificado com essa estrutura.

Essa carteira pode conter ativos apenas disponíveis para investidores qualificados. Também temos a versão da carteira defensiva apenas com ativos para público geral.

Carteira Defensiva

O mês de julho teve impactos mistos no mercado brasileiro. Ora o Ibovespa se encontrava em território positivo refletindo bons avanços no ritmo de vacinação e ora em território negativo, refletindo instabilidades políticas, em especial relacionadas aos gastos do governo.

No campo da renda fixa, tanto no Brasil como no mundo, os prêmios de crédito continuaram se contraindo, reafirmando a confiança do mercado na recuperação econômica do pós-pandemia. Ainda que esta recuperação se encontre em diferentes estágios dentro e fora do país, esta contração foi observada para os títulos emitidos em CDI, em IPCA e em dólares, trazendo bons retornos para estas classes.

Para o próximo mês iniciamos a redução da renda variável Brasil, em especial pelo fato de que nossa tese de um bom ritmo de vacinação no Brasil vai se esgotando e sendo cada vez mais refletida nos preços. Ainda, as incertezas ficas e, em um segundo momento, eleitorais, também corroboram com a redução desta posição que hoje se encontra próximo ao seu patamar máximo histórico. Para compensar esta redução, fizemos um ligeiro aumento de renda variável global sem exposição cambial. Além disso, diminuímos marginalmente a exposição à renda fixa global.

Defensivo Alocação
Pós Fixado 53.50%
Selection FIC RF CP LP 12.00%
SPX Seahawk Advisory FIC RF CP LP 12.00%
XP Corporate Top FIRF CP LP 11.00%
Augme 45 Advisory FIC RF CP 10.00%
Tesouro Selic 2024 8.50%
Prefixado 5.00%
CDB Banco Original 10.8% 4Y 5.00%
Inflação 5.00%
XP Debêntures Incentivadas FIC FIM CP 2.50%
Tesouro IPCA+ 2024 2.50%
Renda Fixa Global 1.50%
Oaktree Global Credit FIC FIM IE 0.75%
Moneda LATAM Credit Advisory FIC FIM IE CP 0.75%
Multimercado 25.00%
eTrend RPM FIC FIM 5.00%
Absolute Vertex Advisory FIC Multimercado 4.00%
Kinea Atlas II FIM 4.00%
Legacy Capital Advisory FIC Multimercado 4.00%
Ibiuna Long Short Advisory FIC Multimercado 3.00%
Giant Zarathustra Advisory FIC FIM 3.00%
Absolute Alpha Global Advisory FIC Multimercado 2.00%
Renda Variável 4.00%
Selection Ações FIC FIA 4.00%
Renda Variável Global 6.00%
Trend Bolsas Europeias FIM 2.00%
Morgan Stanley Global Brands FIC IE 2.00%
MS Global Opportunities 30 Dólar Advisory FIC FIA IE 1.00%
Trend ESG Global FIM 1.00%

*As taxas de renda fixa de mercado secundário indicadas correspondem às taxas de negociação de cada ativo no último dia útil do mês anterior. As taxas de emissões bancárias primárias bilaterais correspondem às condições comerciais firmadas com os emissores para o mês de referência.  Os títulos públicos que não forem tesouro direto indicado nas carteiras devem ser negociados diretamente com a mesa de operações; Para maiores informações sobre as taxas dos ativos de renda fixa acessar: https://experiencia.xpi.com.br/renda-fixa/#/home

Não é sua primeira carteira de investimentos? Confira em nosso relatório de alocação os ativos mais recomendados para ajustar o seu atual portfólio.

Performance em julho

Em julho a performance da carteira defensiva foi de 0,02 % , frente ao CDI de 0,36 % .

Defensivo Alocação Mês Ano 12 Meses
Pós Fixado 52.00%
JGP Corporate Feeder III FIC RF CP LP 11.50% 0.64% 3.85% 7.13%
Selection FIC RF CP LP 11.50% 0.54% 3.08% 4.84%
XP Top FIRF CP LP 10.50% 0.60% 2.77% 4.94%
Augme 45 Advisory FIC RF CP 10.00% 0.60% 3.19% 5.37%
Tesouro Selic 2024 8.50% 0.36%
Prefixado 5.00%
CDB Banco Original 10.35% 4Y 5.00% 0.86%
Inflação 5.00%
XP Debêntures Incentivadas FIC FIM CP 2.50% 0.14% 2.34% 6.99%
Tesouro IPCA+ 2024 2.50% -0.57%
Renda Fixa Global 1.00%
Oaktree Global Credit FIC FIM IE 1.00% 0.13% 3.20% 8.98%
Multimercado 26.00%
Kapitalo Kappa Advisory FIC FIM 5.50% -1.07% 2.07% 8.27%
Legacy Capital Advisory FIC Multimercado 5.50% -0.95% -2.39% 3.86%
Absolute Vertex Advisory FIC Multimercado 5.00% 0.44% 3.90% 5.48%
Moat Capital Equity Hedge FIC FIM 4.00% -2.38% 1.39% 0.18%
Giant Zarathustra Advisory FIC FIM 3.00% 0.49% 1.81% 1.76%
Absolute Alpha Global Advisory FIC Multimercado 2.00% -0.07% 1.90% 2.17%
Moneda LATAM Credit Advisory Master FIM IE CP 1.00% 0.12% 1.74% 7.03%
Renda Variável 6.00%
Selection Ações FIC FIA 6.00% -3.64% 3.88% 16.00%
Renda Variável Global 5.00%
Trend Bolsas Europeias FIM 1.50% 1.66% 12.37%
Morgan Stanley Global Brands FIC IE 1.50% 3.10% 13.18%
MS Global Opportunities 30 Dólar Advisory FIC FIA IE 1.00%
Trend ESG Global FIM 1.00% 0.73% 11.91% 28.99%
Resultado 100.00% 0.02%

Carteira Defensiva – Público Geral

Defensivo Público Geral Alocação
Pós Fixado 53.50%
Ibiuna Credit FIC FIM CP 15.00%
Selection FIC RF CP LP 11.00%
SPX Seahawk Advisory FIC RF CP LP 10.00%
XP Corporate Top FIRF CP LP 10.00%
Tesouro Selic 2024 7.50%
Prefixado 5.00%
CDB Banco Original 10.8% 4Y 5.00%
Inflação 5.00%
XP Debêntures Incentivadas FIC FIM CP 2.50%
Tesouro IPCA+ 2024 2.50%
Renda Fixa Global 1.50%
Trend High Yield FIM 1.50%
Multimercado 25.00%
eTrend RPM FIC FIM 5.00%
Absolute Vertex Advisory FIC Multimercado 4.00%
Kinea Atlas II FIM 4.00%
Legacy Capital Advisory FIC Multimercado 4.00%
Ibiuna Long Short Advisory FIC Multimercado 3.00%
Giant Zarathustra Advisory FIC FIM 3.00%
Absolute Alpha Global Advisory FIC Multimercado 2.00%
Renda Variável 4.00%
Selection Ações FIC FIA 4.00%
Renda Variável Global 6.00%
Trend ESG Global FIM 3.00%
Trend Bolsas Europeias FIM 2.00%
Trend ESG Global Dólar FIM 1.00%

Carteira Defensiva Prev 20

Defensivo Prev 20 Alocação Prev
Pós Fixado 53.50%
Selection FIC RF CP LP 13.50% Não
XP Corporate Top FIRF CP LP 10.00% Não
Ibiuna Credit FIC FIM CP 13.00% Não
Tesouro Selic 2024 9.00% Não
ARX Denali XP Seg Prev FIC RF CP 4.00% Sim
JGP Crédito Adv XP Seg FIC RF Prev CP LP 4.00% Sim
Prefixado 5.00%
CDB Banco Original 10.8% 4Y 5.00% Não
Inflação 5.00%
XP Debêntures Incentivadas FIC FIM CP 5.00% Não
Renda Fixa Global 1.50%
Oaktree Global Credit FIC FIM IE 0.75% Não
Moneda LATAM Credit Advisory FIC FIM IE CP 0.75% Não
Multimercado 25.00%
eTrend RPM FIC FIM 5.00% Não
Absolute Alpha Global Advisory FIC Multimercado 2.00% Não
Giant Zarathustra Advisory FIC FIM 2.00% Não
Ibiuna Long Short Advisory FIC Multimercado 2.00% Não
Kinea Atlas II FIM 4.00% Não
Selection Multimercado XP Seg FIC FIM 10.00% Sim
Renda Variável 4.00%
Selection Ações FIC FIA 2.00% Não
Brasil Capital 100 XP Seguros Advisory Previdência FIM 2.00% Sim
Renda Variável Global 6.00%
Trend ESG Global FIM 1.00% Não
Morgan Stanley Global Brands FIC IE 2.00% Não
MS Global Opportunities 30 Dólar Advisory FIC FIA IE 1.00% Não
Trend Bolsas Europeias FIM 2.00% Não

Carteira Defensiva Prev 20- Público Geral

Defensivo Prev 20 – Público Geral Alocação Prev
Pós Fixado 52.00%
Selection FIC RF CP LP 13.00% Não
XP Corporate Top FIRF CP LP 10.00% Não
Ibiuna Credit FIC FIM CP 10.00% Não
Tesouro Selic 2024 12.00% Não
ARX Denali XP Seg Prev FIC RF CP 3.50% Sim
JGP Crédito Adv XP Seg FIC RF Prev CP LP 3.50% Sim
Prefixado 5.00%
CDB Banco Original 10.8% 4Y 5.00% Não
Inflação 5.00%
XP Debêntures Incentivadas FIC FIM CP 5.00% Não
Renda Fixa Global 1.50%
Trend High Yield FIM 1.50% Não
Multimercado 26.50%
eTrend RPM FIC FIM 5.00% Não
Absolute Alpha Global Advisory FIC Multimercado 1.00% Não
Ibiuna Long Short Advisory FIC Multimercado 2.00% Não
Kinea Atlas II FIM 5.00% Não
Legacy Capital Advisory FIC Multimercado 3.50% Não
Selection Multimercado XP Seg FIC FIM 10.00% Sim
Renda Variável 4.00%
Selection Ações FIC FIA 2.00% Não
Safari SulAmérica Prev FIC FIM 2.00% Sim
Renda Variável Global 6.00%
Trend ESG Global FIM 3.00% Não
Trend Bolsas Europeias FIM 2.00% Não
Trend ESG Global Dólar FIM 1.00% Não
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