Criamos este relatório com notícias do setor financeiro que complementam nossos comentários publicados no Morning Call, mas que não consideramos relevantes o suficiente para serem analisadas. Aqui você encontra o título com o link para a fonte original da notícia, além de uma breve descrição do conteúdo.
Quais tópicos abordamos ao longo do conteúdo? (i) Notícias da indústria bancária, seguros, pagamentos e demais notícias do setor financeiro que tem impactos diretos ou indiretos no setor; (ii) Nossa tabela de múltiplos, atualizada com os preços de todas as sextas-feiras de cada semana; e (iii) Nossos últimos relatórios.
Sexta-feira, 01
Indústria Bancária
- Brasileiros desperdiçam bilhões; mas a culpa é de quem? Medo de colocar a economia de uma vida em risco contribui para que muitos abram mão de milhões de reais em favor dos bancos e do governo.
- Itaúsa (ITSA4) aprova emissão de debêntures no valor de R$ 1,25 bilhão; Refinanciamento faz parte da estratégia de gestão de passivos da companhia, reforçando a disciplina financeira e o perfil conservador da holding.
- Banco deve restituir valores pagos por empréstimo não contratado; Banco tentou colocar a culpa na cliente, que teria passado seus dados para terceiros.
- Itaú Private lança programa ‘Next Gen’ voltado a herdeiros de famílias milionárias; Iniciativa abrange público a partir de 14 anos e, segundo o banco, “tem como objetivo compartilhar conhecimento e contribuir com a preservação de patrimônio dos grupos familiares”.
- Fazenda diz que 3,5 milhões de brasileiros renegociaram dívidas com Desenrola; São mais de R$ 27 bilhões em dívidas renegociadas, em pouco mais de quatro meses de programa, diz a pasta.
Indústria de Seguros
- Sem fiador: Icatu avança em produto de ‘garantia de aluguel’ prevendo bater R$ 1 bi; A Icatu está ampliando sua oferta de garantia de aluguel, uma alternativa ao fiador.
Indústria de Pagamentos
- Drex é realidade para futuro próximo, diz Mastercard; Atualmente em projeto piloto, o real digital (Drex) é uma realidade para o futuro próximo, diz o vice-presidente sênior de produtos e soluções da Mastercard no Brasil, Leonardo Linares.
Demais Notícias do Setor Financeiro
- Fundos exclusivos passarão a operar com “come-cotas” em alíquotas de 15% e 20%; PL das “offshores” foi aprovado pelo Senado na quarta-feira e prevê adequação das normas ao que já é aplicado a fundos abertos.
- Archx Capital fará em 2024 rodada de R$ 50 milhões, com venda de 10% de capital; Banco de investimento monta primeiras ofertas para levar ao mercado.
- Estrangeiros aportam R$ 688,7 milhões na B3 na terça; superávit anual vai a R$ 24,46 bi; Já o investidor institucional sacou R$ 492,2 milhões no dia 28, acumulando déficit anual de R$ 49,20 bilhões.
Tabela de múltiplos e performances
Nossos últimos relatórios
- Bradesco (BBDC4): As feridas ainda estão abertas (link)
- Nubank (ROXO34): Quanto vale o espetáculo? | Revisão 2T23 (link)
- Inter & Co (INBR32): Ainda devagar, mas consistente | Revisão 2T23 (link)
- B3 (B3SA3): Nenhuma novidade é uma boa notícia | Revisão 2T23 (link)
- BR Partners (BRBI11): Aquecendo os motores para o segundo semestre | Revisão 2T23 (link)
- Banco do Brasil (BBAS3): E o ROE mais elevado entre os incumbentes vem do… | Revisão 2T23 (link)
- BTG Pactual (BPAC11): Melhor do que o esperado; Forte execução e ação bem precificada (link)
- Méliuz (CASH3): Névoa densa permanece; Review do Resultado do 2T23 (link)
- Itaú Unibanco (ITUB4): Sem surpresas | Revisão 2T23 (link)
- Bradesco (BBDC4): Resultados fracos, como esperado | Revisão 2T23 (link)
- Santander (SANB11): Atualizando Estimativas e Reiterando Recomendação Neutra (link)
- Santander (SANB11): Números sem nitidez, mas o momento operacional parece estar melhorando | Revisão 2T23 (link)
- Neo-banks & Fintechs: O que esperar da temporada de resultados do 2T23? (link)
- Bancos & Mercado de Capitais: O que esperar da temporada de resultados do 2T23? (link)
- Desenrola: saiba mais sobre o programa e quais as implicações para o setor financeiro (link)
- Itaú Unibanco (ITUB4): Transformação digital e cultural continua sendo o pilar central; Feedback sobre o Itaú Day (link)
- Mercado de Capitais: Destaques Operacionais da B3 – Maio 2023 (link)
- Neobanks & Fintechs | A era do dinheiro barato acabou: abraçando a monetização (link)
- Méliuz (CASH3) | Quinto Round: A saga da operação entre Méliuz e BV (link)
- Bancos & Instituições Financeiras | Data Expert: Dados mensais de crédito (Abril/2023) (link)
- XP Trade Ideas: Long BBAS3; Short BBDC4 (link)
- Bancos & Instituições Financeiras: Extrato da Temporada de Resultados do 1T23 (link)
- Resultados e estratégias do BR Partners | Assista ao Expert Talks nesta segunda, às 14h (link)
- Banco do Brasil (BBAS3): Começando o ano com o pé no acelerador | Revisão 1T23 (link)
- B3: Fechamento da aquisição da Neurotech – não deve ser um catalisador (link)
- B3 (B3SA3): Trimestre positivo, apesar dos volumes mais baixos | Revisão 1T23 (link)
- BR Partners (BRBI11): Desempenho ligeiramente positivo em meio ao aumento de despesas | Revisão 1T23 (link)
- Avaliando o Relatório de Estabilidade Financeira do Banco Central (link)
- Méliuz (CASH3): Resultados fracos – Resultados fracos – Caminho nebuloso: Sinalização necessária | Revisão 1T23 (link)
- Itaú Unibanco (ITUB4): Resultados sólidos… de novo! | Revisão 1T23 (link)
- BTG Pactual (BPAC11): Resultado marginalmente positivo, como esperado | Revisão 1T23 (link)
- Bradesco (BBDC4): Avaliando o Desempenho Desanimador e a Deterioração da Qualidade do Crédito | Revisão 1T23 (link)
- Neobanks & Fintechs: O que esperar da temporada de resultados do 1T23? (link)
- Bancos & Instituições Financeiras | Data Expert: Dados mensais de crédito (Mar/2023) (link)
- Santander (SANB11): Resultados fracos como esperado; Reforço de provisões para tempos mais difíceis | Revisão 1T23 (link)
- Méliuz (CASH3) | Quarto Round: A saga da operação entre Méliuz e BV (link)
- Mercado de Capitais: Navegando águas turbulentas (link)
- Bancos & Mercado de Capitais: O que esperar da temporada de resultados do 1T23? (link)
- Mercado de Capitais: Destaques Operacionais da B3 – Março 2023 (link)
- Itaú celebra acordo de R$ 1,7 bi com Governo do Estado do Paraná envolvendo as ações da Copel (link)
- Blockchain, Pix e criptoativos na indústria de pagamentos | Assista ao Expert Talks (link)
- Bancos & Instituições Financeiras | Data Expert: Dados mensais de crédito (Fev/2023) (link)
- Méliuz (CASH3): Proposta de grupamento e desdobramento de ações (link)
- Bancos & Instituições Financeiras: Extrato da Temporada de Resultados do 4T22 (link)
- Bancos & Instituições Financeiras | Redução do teto dos juros do consignado INSS (link)
- Méliuz (CASH3): Renúncia do Diretor de Recursos Humanos e do Diretor Financeiro (CFO) e Diretor de Relações com Investidores (DRI) (link)
- Méliuz (CASH3) | Terceiro Round: A saga da operação entre Méliuz e BV (link)
- Méliuz (CASH3): Resultados fracos – Agora é olhar pra frente | Revisão 4T22 (link)
- Caso Silicon Valley Bank (SVB): potenciais impactos em bancos brasileiros (link)
- Mercado de Capitais: Destaques Operacionais da B3 – Fevereiro 2023 (link)
- Méliuz (CASH3) | Segundo Round: A saga da operação entre Méliuz e BV (link)
- Itaú anuncia intenção de fechar o capital de sua subsidiária no Chile (link)
- Bancos & Instituições Financeiras | Data Expert: Dados mensais de crédito (Jan/2023) (link)
- Méliuz (CASH3) | Primeiro Round: A saga da operação entre Méliuz e BV (link)
- Santander (SANB11): Renúncia do Diretor Financeiro (CFO) e Diretor de Relações com Investidores (DRI)(link)
- B3 (B3SA3): Apesar das maiores despesas, rentabilidade permaneceu sólida | Revisão 4T22 (link)
- Banrisul (BRSR6): Números tímidos, mas guidance 2023 agressivo | Revisão 4T22 (link)
- Destaques Operacionais da B3 – Janeiro 2023 (link)
- Nubank (NUBR33): Atividade dos clientes impulsionando os resultados | Revisão 4T22 (link)
- Banco do Brasil (BBAS3): Resultados sólidos indicando um 2023 forte | Revisão 4T22 (link)
- BTG Pactual (BPAC11): Resultados Mistos | Revisão 4T22 (link)
- BR Partners (BRBI11): Um final positivo para um ano desafiador | Revisão 4T22 (link)
- Bradesco (BBDC4): Resultados manchados em tinta vermelha | Revisão 4T22 (link)
- Santander (SANB11): Feedback do Café da Manhã com CEO e CFO (link)
- Itaú Unibanco (ITUB4): Tudo tem um lado positivo. Resultados sólidos apesar das provisões mais altas | Revisão 4T22 (link)
- Santander (SANB11): Resultado fraco impactado por maior provisionamento | Revisão 4T22 (link)
- Neobanks & Fintechs: O que esperar da temporada de resultados do 4T22? (link)
- Bancos & Mercado de Capitais: O que esperar da temporada de resultados do 4T22? (link)
- Data Expert: Dados mensais de crédito - Dez/2022 (link)
- Bancos brasileiros: Exposição e impacto estimado do caso Americanas (link)
- Santander (SANB11): Renúncia do Presidente do Conselho de Administração (link)
- Banco do Brasil (BBAS3): Anúncio do Payout de 2023 (link)
- Inter & Co (INBR32): Feedback Inter Day 2023 (link)
- Destaques Operacionais da B3 – Dezembro 2022 (link)
- Méliuz (CASH3): Parceria com BV e venda do Bankly (link)
- Banco do Brasil (BBAS3) recebe do futuro Ministro da Fazenda indicação de Tarciana Medeiros como nova CEO (link)
- Data Expert: Dados mensais de crédito - Nov/2022 (link)
- Bancos Brasileiros: Ano Desafiador à Frente (link)
- Destaques Operacionais da B3 – Novembro 2022 (link)
- Neobanks & Fintechs: Todos os olhos no crescimento (link)
- Feedback B3 Day 2022 (link)
- B3 (B3SA3) anuncia Guidance para 2023 (link)
- Data Expert: Dados mensais de crédito (Out/2022) (link)
- Extrato da Temporada de Resultados do 3T22 (link)
- B3 (B3SA3): Destaques Operacionais da B3 – Outubro 2022 (link)
- Banrisul (BRSR6): Resultados pressionados por despesas operacionais e custos de captação | 3T22 Revisão (link)
- BR Partners (BRBI11): Resultados pressionados por receitas mais fracas, mas perspectiva continua positiva | Revisão 3T22 (link)
- B3 (B3SA3): Resultados sólidos apesar do ADTV pressionado | Revisão 3T22 (link)
- Itaú (ITUB4): Resultados positivos em geral | Revisão 3T22 (link)
- B3 (B3SA3) anuncia a compra de 100% da Neurotech, empresa de Inteligência Artifical, Machine Learning e Big Data (link)
- Banco do Brasil (BBAS3): Resultados fortes de cima a baixo | Revisão 3T22 (link)
- Bradesco (BBDC4): Resultados pressionados por NII mais fraco e provisões crescentes | Revisão 3T22 (link)
- Méliuz (CASH3): Resultados fracos – O crescimento robusto afetou as despesas operacionais | Revisão 3T22 (link)
- BTG Pactual (BPAC11): Resultados sólidos impulsionados pelo crescimento robusto em todas as linhas de receita | Revisão 3T22 (link)
- O que esperar dos resultados do 3T22? – Parte 2 (link)
Quinta-feira, 30
Indústria Bancária
- BB (BBAS3) e Itaú (ITUB4): Nova resolução do BC permite dividendos maiores e pode ser gatilho positivo para ações; BC afirmou que os novos procedimentos implicarão em aumento da exigência de capital agregada no SFN de cerca de R$ 34 bilhões, abaixo do esperado.
- "Não estamos no business de minimizar inadimplência", diz cofundadora do Nubank; Cristina Junqueira ressalta ritmo de expansão na Colômbia e México e diz que operações não estão precificadas pelos investidores.
- Clientes do Bradesco relatam valores a mais em contas após sumiço de dinheiro; Banco registrou nesta semana falha no processamento dos saldos das contas correntes.
- Análise: BC vê mercado de crédito ainda em desaceleração, apesar de baixa da Selic; Há duas causas prováveis para movimento identificado pelo Comef.
- Banco digitais apostam em transações e produtos customizados para empresas; Produtos vão de automação de fluxo de pagamento dentro de cadeias e ecossistemas até a configuração e o rastreamento do Pix.
- BNDES terá até 2030 para devolver R$ 22,6 bilhões ao Tesouro, decide TCU; Presidente do banco, Mercadante comemorou a decisão; instituição chegou a afirmar que, se fosse mantido o prazo original para o pagamento neste mês, política de concessão de crédito seria atingida.
Indústria de Seguros
- Estruturação de dados por IA abre caminho para inovação; Do mercado segurador à gestão de PMEs, tecnologia personaliza serviços e agiliza entregas sem escalar custos.
Indústria de Pagamentos
- A Black Friday ‘flopou’? Rede, ‘maquininha’ do Itaú, diz que faturamento dos clientes saltou 22% na data este ano.
- Transação mais usada, Pix tem outras modalidades; Pix automático deve ser lançado no início de 2024.
Demais Notícias do Setor Financeiro
- Senado aprova projeto de lei que tributa fundos no exterior e dos 'super-ricos'; texto vai à sanção; Aprovação pode render R$ 20 bilhões para o ministro da Fazenda, Fernando Haddad.
- MB e Vórtx oferecerão ativo digital para carteira brasileira; Hoje, gestores fazem esse tipo de investimento apenas por meio de estruturas no exterior.
- Estrangeiros aportam R$ 1 bilhão na Bolsa em 27 de novembro; Essa categoria de investidor tem superávit de R$ 17,41 bilhões no penúltimo mês de 2023.
- Open investment acirra a concorrência; Investidores poderão permitir o compartilhamento de dados de suas aplicações financeiras.
- Gestora Crescera decide encerrar empresa ‘cheque em branco’ de US$ 175 milhões; Spac listada na Nasdaq não encontrou bom ativo para comprar em dois anos.
Quarta-feira, 29
Indústria Bancária
- Febraban e Coaf assinam acordo para ações de prevenção à lavagem de dinheiro; Iniciativa prevê compartilhamento de experiências, intercâmbio de tecnologias e capacitação.
- Apple encerra parceria com Goldman Sachs em cartões de crédito; Segundo fontes próximas ao assunto, a gigante de tecnologia enviou uma proposta ao banco para rescindir o contrato de parceria dentro de 12 a 15 meses.
- Desembolsos de crédito rural do BB chegam a R$ 100 bilhões na safra atual; Crescimento em relação aos primeiros meses do ciclo 2022/23 foi de cerca de 8%.
Indústria de Seguros
- Governo e empresas esperam aquecimento no setor de seguros com marco de garantias; Um ponto que o projeto trata é em relação a prestação de informações.
- O efeito das quedas de energia para a Bradesco Seguros; Chuvas e apagões fazem disparar acionamento de seguradora - mas também aumentam venda de apólices.
Indústria de Pagamentos
- Papel do BC no Pix deve ser revisto, diz VP da Mastercard; “É um tema de governança”, afirma Kiki Del Valle, para quem também há espaço para colaboração com o BC em diversos aspectos, principalmente em segurança.
- Relator de projeto do rotativo apoia movimento contra mudanças no parcelado sem juros; Atualmente, 18 entidades, representantes do comércio, serviços e de consumidores, fazem parte da campanha “Parcelo Sim”.
- Maquininhas apostam em tecnologia para diminuir uso do plástico e democratizar acesso; Para especialistas, tendência para o mercado é que as maquininhas e os cartões físicos sejam eliminados gradativamente nos próximos anos como parte da ascensão da tecnologia.
Demais Notícias do Setor Financeiro
- Empresas não listadas se preparam para volta de IPOs; Bancos fazem a ponte entre candidatas a abrir capital e investidores.
- Juros altos seguem como entrave para aportes em fintechs; Para 44,5% dos profissionais do setor que atuam na América Latina, ambiente de taxas elevadas é principal obstáculo ao financiamento.
- Estrangeiros aportam R$ 404 milhões na Bolsa em 24 de novembro; Com esse aporte, a categoria passou a ter superávit de R$ 16,37 bilhões no mês de novembro, enquanto o superávit do ano foi para R$ 22,74 bilhões.
- Alemã GJL ancora captação da fintech brasileira Contbank; Startup transforma contadores em agentes de vendas do serviço financeiro.
Terça-feira, 28
Comunicados e Fatos Relevantes
- Méliuz - Fato Relevante
Indústria Bancária
- Troca na presidência deflagra mudanças na cúpula do Bradesco; Um vice-presidente e uma diretora-executiva deixam o banco após substituição de Octavio de Lazari Jr. no cargo de CEO.
- Walkiria Marchetti, diretora-executiva do Bradesco, antecipa aposentadoria e sai do banco; Marchetti era a única mulher na diretoria-executiva do Bradesco desde agosto, quando Glaucimar Peticov, que cuidava, entre outras coisas, de recursos humanos, pediu demissão.
- Após cerca de 12 horas, dinheiro sumido volta a contas do Bradesco; Clientes começam a comemorar retorno do saldo, mas banco não confirmou ainda se todos os problemas foram resolvidos.
- Banco do Brasil tenta ampliar políticas para diversidade; A presidente do Banco do Brasil, Tarciana Medeiros e o CEO do Pacto Global da ONU no Brasil, Carlo Pereira, discutem nesta entrevista exclusiva ao Prática ESG como a pauta de diversidade deve avançar nas empresas.
- Resultados do 3T23 de grandes bancos; O ponto de inflexão da inadimplência?
- No Bradesco, um cargo importante fica vago; Eurico Fabri, o vice-presidente de atacado do Bradesco, está deixando o banco citando motivos pessoais e novos desafios.
- Cinco dias após troca de comando no Bradesco, dois executivos deixam a cúpula do banco; Segundo banco, saída se deu por razões pessoais. Troca ocorre quatro dias depois de mudança de CEO.
- Itaú reforça equipe global de ‘private’ e faz quase 40 contratações; Banco tem R$ 780 bilhões em ativos sob gestão na área.
- Número de empresas inadimplentes está em desaceleração; Melhora na capacidade de pagamento do consumidor beneficia companhias, diz Serasa Experian.
- Conselho de Previdência se reúne hoje para discutir nova redução dos juros do consignado do INSS; As seguidas quedas no teto das taxas têm desagradado os representantes bancários.
- Bancos e Americanas assinam acordo; A expectativa inicial era de que um acordo fosse assinado na última sexta-feira, mas alguns pontos jurídicos alongaram as negociações, segundo fontes.
Indústria de Seguros
- Lucro das seguradoras até setembro dobra para R$ 22,2 bilhões; Parte do bom desempenho se explica pelo aumento de 8,4% nas vendas e queda de 6% nas indenizações pagas.
Indústria de Pagamentos
- Oferta de parcelamento sem juros encolhe na Black Friday e vantagem via Pix cresce; Os descontos com o uso do sistema de pagamentos instantâneos chegaram a 15% e também houve caso de oferta de frete grátis.
- Entidades propõem ao BC modelo para cartões com ‘repactuação total’ de dívidas; Fatura atrasada teria parcelas futuras de compras incluídas na renegociação.
Demais Notícias do Setor Financeiro
- B3: saldo de recursos estrangeiros deve ser o maior para novembro desde 2020; Entrada de capital externo somava R$ 15,967 bilhões até a última quinta-feira.
- Davos, assessoria com R$ 4,5 bi na XP, traz ex-Citi para ‘caçar’ fortunas cariocas; A Davos Financial Partnership, assessoria de investimento plugada à XP com R$ 4,5 bilhões em ativos sob custódia, ganhou um novo sócio.
- BTG quer vender térmicas à Vibra-Eneva; Portfólio tem equity value estimado em R$ 2,5 bilhões.
- Fintech BomConsórcio levanta R$ 96,1 milhões com emissão de cotas de FIDC; É a terceira emissão da companhia, que atua no mercado secundário de cotas de consórcios.
- Estrangeiros aportam R$ 598,1 milhões na Bolsa em 23 de novembro; Superávit anual dessa classe de investidor passa de R$ 22 bilhões.
Segunda-feira, 27
Comunicados e Fatos Relevantes
- Banco do Brasil - Fato Relevante
Indústria Bancária
- Inadimplência na Caixa cai em outubro puxada por Desenrola; Programa estimulou os clientes a buscarem o banco para renegociar dívidas, independentemente de se enquadrarem nos critérios do Desenrola ou não, segundo a VP de riscos da instituição.
- Febraban e Polícia Federal assinam novo acordo para combate a fraudes; O acordo prevê que os bancos ajudarão no aperfeiçoamento da Plataforma Tentáculos, hospedada na infraestrutura de tecnologia da informação da PF.
- Exclusivo: Bancos e Americanas se reúnem e podem chegar a um acordo nesta sexta-feira; Plano na mesa contempla um aporte de capital imediato após a aprovação do plano de recuperação judicial, a ser feito pelo trio de sócios Jorge Paulo Lemann, Marcel Telles e Beto Sicupira.
- BNDES afirma que concessões vão parar se pagamentos ao Tesouro não forem diluídos; O banco de fomento ainda tem de retornar R$ 22,6 bilhões à União, e pelo prazo original, teria de fazer o pagamento integral neste mês.
- Banco do Brasil (BBAS3) pagará R$ 976,87 milhões em JCP; Itaú (ITUB4) anuncia provento de R$ 0,24724 por ação; JCPs do BB terão como base a posição acionária de 11 de dezembro; já os do Itaú tem como base o próximo dia 6.
Indústria de Seguros
- Alper (APER3): conselho de administração aprova proposta da Warburg Pincus pelo controle da companhia; A WP Itacaré, da Warburg Pincus, pretende adquirir o controle da corretora de seguros ao preço de R$ 43,50 por ação.
Indústria de Pagamentos
- Pagamento com Pix cresce 188% na Black Friday até as 14h, diz Rede; Levantamento inclui transações feitas no e-commerce e presencialmente nas “maquininhas” da Rede.
- "Teremos um mundo novo com o Drex", diz diretor do BC; Drex falicitará acesso a serviços e transações financeiras, além de diminuir custos, segundo Ailton Aquino.
- Além do 'crédito ou débito': bandeiras de cartões investem em novos serviços digitais; Para participar da revolução digital nos meios de pagamento, empresas passaram a oferecer novos negócios para bancos, donos das maquininhas, empresas e lojas.
Demais Notícias do Setor Financeiro
- Estrangeiros voltam à bolsa após três meses de saques; Queda de juro longo nos EUA favorece apetite global por risco e colabora para ingresso líquido de R$ 13 bilhões em novembro.
- Butiques de fusões e aquisições ganham mercado; Participação de casas independentes subiu de 4% em 2017 para 25% neste ano, segundo Dealogic.
- Na Manchester, ‘veia mestra’ é expansão orgânica; Com R$ 15 bi na custódia da XP, de 20 mil clientes, escritório fez expansão sem aquisições e agora conduz programa de formação de novos talentos.
- One assume Vermont Corporate e dobra de tamanho em câmbio; Assessoria de investimentos ligada ao BTG Pactual fortalece braço de atendimento a empresas e para 2024 planeja novas aquisições.
- Anbima aprova regras para ‘finfluencers’ fazerem publicidade de serviços financeiros; Segundo a entidade do mercado, há hoje no País 176,3 milhões de seguidores dos 515 finfluencers locais.
Se você ainda não tem conta na XP Investimentos, abra a sua!
