Criamos este relatório com notícias do setor financeiro que complementam nossos comentários publicados no Morning Call, mas que não consideramos relevantes o suficiente para serem analisadas. Aqui você encontra o título com o link para a fonte original da notícia, além de uma breve descrição do conteúdo.
Quais tópicos abordamos ao longo do conteúdo? (i) Notícias da indústria bancária, seguros, pagamentos e demais notícias do setor financeiro que tem impactos diretos ou indiretos no setor; (ii) Nossa tabela de múltiplos, atualizada com os preços de todas as sextas-feiras de cada semana; e (iii) Nossos últimos relatórios.
Sexta-feira, 16/05
Indústria Bancária
Bancos veem crédito forte e risco ainda controlado. Carteira combinada de Itaú, Bradesco, Santander e BB cresceu 11,9% em um ano até março; lucro avançou 7,3%.
Governo estuda crédito para melhora de moradias, em novo aceno à população de baixa renda. A medida — mais uma tentativa de turbibar a popularidade de Lula — ainda está em fase de alinhamento da com a Caixa Econômica Federal; outras linhas de financiamento também estão em estudo.
Warren Buffett se desfaz de todas suas ações do Nubank. Berkshire Hathaway fez um aporte de US$ 500 milhões em junho de 2021, quando fintech ainda não tinha capital aberto
AGU pede que STF dê vitória a bancos em ação de planos econômicos e mais prazo para acordos com poupadores. Ação vai a julgamento no Plenário Virtual nesta sexta-feira, após mais de 15 anos de tramitação.
Indústria de Pagamentos
Cielo tem volumes 9,3% maiores no 1º trimestre. A Cielo, credenciadora que pertence ao Bradesco e ao Banco do Brasil, informou nesta quinta-feira, 15, que processou R$ 218,7 bilhões em transações no primeiro trimestre deste ano.
Demais Notícias
Futuro de bitcoin gira R$ 2 tri em um ano na B3. Produto é o quinto mais negociado em número de contratos e o sexto em volume financeiro.
Méliuz compra mais R$ 160 milhões em bitcoin, alocando quase todo o caixa. A compra veio dois meses depois da companhia de cashback fazer seu primeiro investimento em bitcoin, quando comprou R$ 24 milhões na criptomoeda e disse que estava avaliando se aumentava a aposta.
Perplexity e PayPal entram no ecommerce movido a AI. A Perplexity, uma startup de inteligência artificial que vem desafiando as Big Techs nesse novo mercado, fechou uma parceria com o PayPal – permitindo que seus usuários comprem serviços, produtos e viagens.
Consignado para CLT: portabilidade do crédito começa hoje. No dia 6 de julho, poderá ocorrer migrar todos os empréstimos do Crédito do Trabalhador.
Tabela de múltiplos e performances
Nossos últimos relatórios
- Nubank (ROXO34): NuCel está chamando | Onboarding facilitado: ative e transfira sua linha em apenas 3 minutos (link)
- Bancos e Mercado de Capitais: o que esperar da temporada de resultados do 4T24? | Prévia dos resultados do 4T24 para Bancos e Mercado de Capitais (link)
- B3 (B3SA3): Anúncio do guidance para 2025 e renovação do programa de recompra de ações (link)
- Bancos e Instituições Financeiras | Insights da NDR com o Banco BMG: foco na recuperação do ROE e empréstimos consignados (link)
- Mercado de Capitais: Destaques Operacionais da B3 – Novembro 2024 (link)
- Bancos e Instituições Financeiras: Feedback da nossa 10-Theme Financial Conference (link)
- Banco do Brasil (BBAS3): A colheita de dividendos compensa um declínio cíclico no agronegócio (link)
- Bancos | Data Expert: Dados mensais de crédito (Outubro/2024); Análise dos dados do Banco Central (link)
- BR Partners (BRBI11): Anúncio de Dividendo Extraordinário | XP Curtas (link)
- Instituições Financeiras: Força nos mercados de capitais, neobancos, pagamentos e seguros (link)
- Stone (STNE): Anúncio de Programa de Recompra de Ações | XP Curtas (link)
- Bancos: Crescimento, eficiência e uma perspectiva cautelosa | Extrato da temporada de resultados do 3T24 (link)
- Dividendos do Banco do Brasil (BBAS3): proventos em 2025 podem chegar a R$ 17 bi; saiba mais (link)
- Itaú (ITUB4): Em boa forma para continuar liderando (link)
- Inter & Co (INBR32): O ROE continua sua trajetória de alta | Revisão 3T24 (link)
- PagBank (PAGS): Take rates menores mais do que compensados por uma estratégia bancária bem-sucedida | Revisão 3T24 (link)
- B3 (B3SA3): Resultados sólidos em meio à frágil atividade do mercado de capitais | Revisão 3T24 (link)
- Banco do Brasil (BBAS3): Resultados modestos | ROE permanece alto, auxiliado por IR mais baixo; Revisão do 3T24 (link)
- Nubank (ROXO34): Forte lucratividade com qualidade mista | Revisão 3T24 (link)
- Mercado de Capitais: Destaques Operacionais da B3 – Outubro 2024 (link)
- Stone & Co (STNE) | Resultados positivos: no caminho certo para cumprir a maior parte do guidance de 2024 | Revisão 3T24 (link)
- BTG Pactual (BPAC11): Outro trimestre sólido | Revisão 3T24 (link)
- Méliuz (CASH3): 100% de cashback (link)
- Caixa Seguridade (CXSE3): De volta aos trilhos (corretos) | Resultados 3T24 (link)
- Méliuz (CASH3): Trimestre encorajador | Revisão do 3T24 (link)
- BR Partners (BRBI11): Outro Trimestre de Forte Crescimento | Revisão do 3T24 (link)
- Itaú Unibanco (ITUB4) | Um 3T notável: realmente um resultado para a história | Revisão 3T24 (link)
- Bradesco (BBDC4) | Confiança no direcional de crescimento (link)
- Caixa Seguridade (CXSE3): Aprovação do desinvestimento total (link)
Quinta-feira, 15/05
Indústria Bancária
Após recorde, crédito privado estaciona. Volume de emissões recuou 3,5% no primeiro quadrimestre; em abril, queda foi de 36%.
Indústria de Seguros
Juro alto e inflação são baque para seguro prestamista. Queda no volume de contratações tem impacto no volume total de prêmio emitido.
Indústria de Pagamentos
Cenário internacional afeta grandes companhias e também mercado de benefícios, diz CEO da Alelo. A declaração foi dada durante o Summit Brazil-USA, promovido pelo Valor em Nova York.
Demais Notícias
BNDES capta R$ 4,4 bilhões no 1º trimestre com novo título de renda fixa. As emissões de Letras de Crédito do Desenvolvimento (LDCs) tiveram um prazo de até 5 anos, com custo abaixo do DI, informou o banco de fomento.
BC passa a apurar mensalmente dados sobre juros e encargos totais no cartão. O Banco Central (BC) passará a apurar mensalmente as informações sobre o custo total das operações com cartões de crédito, referentes aos juros e encargos pagos pelos tomadores.
Desembolso com precatórios passará de R$ 79 bi em 2026. Projeção feita pelo Ministério do Planejamento inclui total expedido contra o governo até abril, mas sem considerar dívidas de baixo valor.
Oferta de derivativo não regulado preocupa CVM. Influenciadores popularizam CFD, categoria de alto risco que engloba Forex, disponível em plataformas estrangeiras.
Regra de ‘open banking’ recém-criada pode ser revogada nos EUA. medida representa uma vitória dos grandes bancos, incluindo o J.P. Morgan Chase, que fez lobby contra a regra.
Quarta-feira, 14/05
Indústria Bancária
Para Vélez, Nubank tem espaço para ampliar participação de mercado. Duas maiores verticais de lucratividade atualmente são cartões de crédito, com 15% de participação de mercado, e empréstimos pessoais, com 6%.
Nubank não está ‘entre os maiores no começo do consignado privado’, mas vai acelerar, diz Lago. O Nubank vê no novo formato do consignado privado uma oportunidade de competir em pé de igualdade com os grandes bancos pelo crédito ao trabalhador que tem carteira assinada.
Indústria de Pagamentos
PagBank vê aumentar engajamento do cliente e aposta em app do futuro. Banco tem evoluído na grade de seguros, enquanto os investimentos atingiram 23% dos clientes ativos da casa.
Demais Notícias do Setor Financeiro
BC vê impacto positivo de novo consignado privado em crescimento da economia. Volume de concessões já passa de R$ 10 bi e surpreende governo e mercado.
INSS e bancos devem formar grupo de trabalho contra fraudes no consignado na segunda-feira. Pedido partiu de instituições financeiras, após denúncias.
Bancos Centrais de Brasil e China assinam acordo de ‘troca’ de moedas. Autoridade monetária já tem acordo semelhante com o Fed, BC dos EUA.
INSS teria que pagar R$ 5,9 bi a segurados se todos descontos de associações fossem ilegais, diz presidente do órgão. Chefe da autarquia diz que ‘ninguém vai ficar na mão’ e que ainda não é possível saber se terá que usar dinheiro do governo.
B3 lança índices de spreads de debêntures. A ideia é que eles reflitam, de forma diária, o risco de crédito associado às carteiras dos índices de referência, que são os índices de debêntures criados neste ano pela companhia.
Terça-feira, 13/05
Indústria Bancária
‘Proativamente, BTG não tem interesse em ativos específicos do Master’, diz diretor financeiro. Segundo Renato Cohn, “se tiver alguma operação, alguma solução, onde existam ativos, podemos analisar para comprar’.
BIS reafirma compromisso com Basileia III e foca em riscos climáticos extremos. Segundo o texto do BIS, cerca de “70% das jurisdições membros já implementaram, ou estão prestes a implementar, os padrões” pendentes do marco.
Indústria de Pagamentos
Índice do Varejo Stone se recupera e sobe 0,6% em abril. Apesar da alta, resultado é visto como reflexo da base de comparação baixa e não como tendência de mudança na trajetória de queda.
Vórtx compra Grafeno Pagamentos. Com aquisição, parte dos atuais acionistas da companhia de soluções financeiras digitais para credores e empresas se tornará acionista da dona de plataforma de infraestrutura para o mercado de capitais.
Demais Notícias do Setor Financeiro
Alckmin defende regulamentação de apostas e redução dos juros do consignado. “O consignado tem que servir para aumentar a renda, não para afundar a população em dívidas”, diz ministro do Desenvolvimento,Indústria e Comércio.
Febraban e INSS devem anunciar força-tarefa para fazer pente-fino nos consignados. Segundo o presidente da federação, é possível apurar se há irregularidades sem interromper contratos em vigência.
Patrimônio do FGC cresce, mas crises podem sobrar para o bolso do investidor. Caso Master reacende debate sobre sustentabilidade e riscos do fundo.
BC assinará acordo de swap de moedas com Banco Popular da China para dar liquidez aos mercados. Valor em aberto das operações não poderá ultrapassar R$ 157 bilhões e o prazo de validade é de cinco anos.
Governo quer reduzir custos do vale-alimentação, diz Alckmin. Restaurantes e supermercados culpam taxas cobradas por alto preço dos alimentos.
Segunda-feira, 12/05
Indústria Bancária
BRB consegue derrubar liminar da Justiça do DF que impedia conclusão de acordo com Master. MP do DF defende que o BRB precisaria de uma autorização da assembleia legislativa local para o acordo.
Linha do FGC para Master deve ser ‘empréstimo-ponte’ até solução mais definitiva. Banco tinha, na virada do ano, R$ 7,665 bilhões em passivos vencendo até junho, e o empréstimo do FGC de R$ 4 bilhões seria suficiente para pagar o restante e dar algum fôlego, tendo em vista que até o fim do ano, o banco tem mais R$ 8,4 bilhões para honrar.
Caixa: demanda por emissão de bonds foi de 7 vezes o volume inicial ofertado. A Caixa Econômica Federal confirmou que a demanda pela emissão de títulos de dívida em dólar (bonds) feita ontem pelo banco chegou a sete vezes o volume inicialmente ofertado, de US$ 500 milhões.
Santander coloca parcelas de empréstimo pessoal na fatura do cartão de crédito. O Santander Brasil vai permitir aos clientes que paguem as parcelas do empréstimo pessoal diretamente na fatura do cartão de crédito.
Banco Neon entra em ‘terceira fase’ e quer dobrar de tamanho em 2 anos. Banco digital que conseguiu ser avaliado em US$ 1,4 bilhão e atrair investidores como General Atlantic e BBVA ao focar em clientes das classes C e D+, o Neon está entrando no que o CEO Fernando Miranda classifica de “terceira fase”.
Agenda de Galípolo mostra esforço concentrado com banqueiros sobre caso Master. Presidente do BC, que participa de missão do governo em Pequim, também fez reuniões com autoridades chinesas ao longo do ano.
Indústria de Pagamentos
Elo voltará a modelo societário original, e Bradesco, BB e Caixa terão fatias iguais da empresa. Acordo ainda precisa passar por aprovação do BC e do Cade.
Índice da Cielo mostra crescimento real de 1,6% nas vendas no varejo em abril. Em termos nominais, houve alta de 7,9%, mostrou o ICVA, que acompanha mensalmente a evolução das vendas de varejistas credenciados a Cielo distribuídos em 18 setores.
Demais Notícias do Setor Financeiro
INSS pode deixar de intermediar descontos e consignados, diz novo presidente. Segundo Waller Júnior há risco de imagem para o instituto: “É uma relação privada de empréstimo”.
INSS pode perder papel de intermediação de descontos e empréstimos consignados. Avaliação é que serviço traz prejuízo à imagem da instituição devido ao potencial de escândalos.
CMN aprova regras de direcionamento de recursos captados por LCA por cooperativas. Resolução, que consolida e simplifica essas regras, entra em vigor no dia 1º de julho deste ano.
BC autoriza financeiras a emitir título do setor imobiliário isento de IR. Norma, que tem potencial de alavancar o mercado, terá efeito a partir de 1º de julho.
Empresa do grupo B3 desenvolve plataforma de IA para bancos fazerem novo cálculo determinado pelo BC. Ferramenta facilitará os cálculos da Provisão para Créditos de Liquidação Duvidosa (PCLD), dentro das novas regras da Resolução 4.966 do Banco Central.
Sicoob concentrou 40% do crédito concedido via fundo de aval. Instituição financeira cooperativa liberou quase R$ 100 bilhões em empréstimos para pequenas e médias empresas no ano passado.
Mudança em regra deve dar novo impulso a OPAs. A partir do segundo semestre, uma única oferta poderá ser usada para aquisição e fechamento de capital.
Justiça proíbe financeiras de bloquearem celulares dados como garantia em empréstimos. Financeiras não podem instalar app para bloquear remotamente aparelhos em caso de inadimplência.
Se você ainda não tem conta na XP Investimentos, abra a sua!
