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13/06/2025 08:39:00 • Atualizado em 13/06/2025 08:38:43
13 minutos de leitura

Notícias Diárias do Setor Financeiro | 09/06 – 13/06

Criamos este relatório com notícias do setor financeiro que complementam nossos comentários publicados no Morning Call, mas que não consideramos relevantes o suficiente para serem analisadas.

Bernardo Guttmann
Bernardo Guttmann
Head de Tech, Media e Telecom (TMT) e do setor Financeiro
Matheus Guimarães, CFA
Matheus Guimarães, CFA
Analista do Setor Financeiro

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Criamos este relatório com notícias do setor financeiro que complementam nossos comentários publicados no Morning Call, mas que não consideramos relevantes o suficiente para serem analisadas. Aqui você encontra o título com o link para a fonte original da notícia, além de uma breve descrição do conteúdo.

Quais tópicos abordamos ao longo do conteúdo? (i) Notícias da indústria bancária, seguros, pagamentos e demais notícias do setor financeiro que tem impactos diretos ou indiretos no setor; (ii) Nossa tabela de múltiplos, atualizada com os preços de todas as sextas-feiras de cada semana; e (iii) Nossos últimos relatórios.

BANCOS

Sexta-feira, 13/06

Indústria Bancária

Santander prepara reformulação do app no segundo semestre. O Santander (Android, iOS) planeja uma reformulação em seu aplicativo para o segundo semestre. O objetivo é focar na jornada do cliente para garantir a principalidade.

Bancos tradicionais são favoritos das MPMEs, mas digitais predominam entre MEIs, diz pesquisa. É o que aponta o levantamento “Desafios Financeiros para atender Micro, Pequenas e Médias Empresas”, feito pela consultoria Oliver Wyman e disponibilizado antecipadamente ao Valor.

BC estuda nova regulamentação para crédito imobiliário com parcelas corrigidas pela inflação. Objetivo é tornar sistema mais viável após problemas causados pela alta da inflação e pelo aumento da inadimplência; autoridade monetária não comentou sobre o assunto.

Fintechs e bancos criticam alta da carga de impostos. Associações de empresas digitais contestam elevação da CSLL; instituições tradicionais pedem ‘responsabilidade’.

Bancos sofreram 1,9 milhão de tentativas de fraude no primeiro trimestre, diz Serasa. Potencial de prejuízo supera R$ 15 bilhões; setor concentra mais da metade das tentativas de golpe no país.

Demais Notícias

B3 reduz latência em 70% e acelera execução de ordens no mercado. A bolsa de valores B3 reduziu em 70% o tempo de latência de seu sistema de negociações, passando de 1,2 milissegundos em 2023 para atuais 350 microssegundos.

Motta encara urgência para derrubar aumento do IOF como aviso para que o governo apresente ‘pacote de cortes’. Insatisfação partiu de bancadas que, somadas, chegam a 320 dos 513 deputados.

B3 lança índices amplos de debêntures; entenda como vão funcionar. Objetivo é fornecer referenciais que representam desempenho médio dos preços dos papéis precificados pela B3 que contam com classificação de crédito triple A.

FIDCs podem receber investimentos que estão em ativos incentivados, mesmo com novo IOF. Fundos seguem sem incidência de come-cotas, o que mantém a atratividade do produto, diz Warren.

IOF em VGBL pode resultar em perda anual de R$ 50 bi, diz setor. Desde que o plano inicial do governo foi divulgado, no fim de maio, houve uma paralisação de parte das atividades das empresas de previdência.

Governo reduz linhas equalizadas do Plano Safra 24/25 para bancar renegociação de dívidas rurais. Foram reduzidos R$ 1,5 bilhão do saldo existente até então para operações com subvenção.Mercado de crédito vai em busca dos últimos títulos isentos.

Tabela de múltiplos e performances

Nossos últimos relatórios

  • Nubank (ROXO34): NuCel está chamando | Onboarding facilitado: ative e transfira sua linha em apenas 3 minutos (link)
  • Bancos e Mercado de Capitais: o que esperar da temporada de resultados do 4T24? | Prévia dos resultados do 4T24 para Bancos e Mercado de Capitais (link)
  • B3 (B3SA3): Anúncio do guidance para 2025 e renovação do programa de recompra de ações (link)
  • Bancos e Instituições Financeiras | Insights da NDR com o Banco BMG: foco na recuperação do ROE e empréstimos consignados (link)
  • Mercado de Capitais: Destaques Operacionais da B3 – Novembro 2024 (link)
  • Bancos e Instituições Financeiras: Feedback da nossa 10-Theme Financial Conference (link)
  • Banco do Brasil (BBAS3): A colheita de dividendos compensa um declínio cíclico no agronegócio (link)
  • Bancos | Data Expert: Dados mensais de crédito (Outubro/2024); Análise dos dados do Banco Central (link)
  • BR Partners (BRBI11): Anúncio de Dividendo Extraordinário | XP Curtas (link)
  • Instituições Financeiras: Força nos mercados de capitais, neobancos, pagamentos e seguros (link)
  • Stone (STNE): Anúncio de Programa de Recompra de Ações | XP Curtas (link)
  • Bancos: Crescimento, eficiência e uma perspectiva cautelosa | Extrato da temporada de resultados do 3T24 (link)
  • Dividendos do Banco do Brasil (BBAS3): proventos em 2025 podem chegar a R$ 17 bi; saiba mais (link)
  • Itaú (ITUB4): Em boa forma para continuar liderando (link)
  • Inter & Co (INBR32): O ROE continua sua trajetória de alta | Revisão 3T24 (link)
  • PagBank (PAGS): Take rates menores mais do que compensados por uma estratégia bancária bem-sucedida | Revisão 3T24 (link)
  • B3 (B3SA3): Resultados sólidos em meio à frágil atividade do mercado de capitais | Revisão 3T24 (link)
  • Banco do Brasil (BBAS3): Resultados modestos | ROE permanece alto, auxiliado por IR mais baixo; Revisão do 3T24 (link)
  • Nubank (ROXO34): Forte lucratividade com qualidade mista | Revisão 3T24 (link)
  • Mercado de Capitais: Destaques Operacionais da B3 – Outubro 2024 (link)
  • Stone & Co (STNE) | Resultados positivos: no caminho certo para cumprir a maior parte do guidance de 2024 | Revisão 3T24 (link)
  • BTG Pactual (BPAC11): Outro trimestre sólido | Revisão 3T24 (link)
  • Méliuz (CASH3): 100% de cashback (link)
  • Caixa Seguridade (CXSE3): De volta aos trilhos (corretos) | Resultados 3T24 (link)
  • Méliuz (CASH3): Trimestre encorajador | Revisão do 3T24 (link)
  • BR Partners (BRBI11): Outro Trimestre de Forte Crescimento | Revisão do 3T24 (link)
  • Itaú Unibanco (ITUB4) | Um 3T notável: realmente um resultado para a história | Revisão 3T24 (link)
  • Bradesco (BBDC4) | Confiança no direcional de crescimento (link)
  • Caixa Seguridade (CXSE3): Aprovação do desinvestimento total (link)

Quinta-feira, 12/06

Indústria Bancária

BTG adquire fintech Justa e avança em soluções de pagamentos para empresas. Fintech foi fundada em 2018 por Eduardo Vils e Thiago Teixeira com o propósito de apoiar pequenas e médias empresas na gestão de transações financeiras.

Volume de transações bancárias sobe 8% em 2024, a 208,2 bilhões de operações. Segundo pesquisa da Febraban, o celular continua ganhando participação, chegando a 75% das transações, com o internet banking respondendo por outros 7%.

Com IA generativa, banco BV recupera em 2 meses R$ 8 milhões em créditos atrasados. Ferramenta desenvolvida pela Neurotech, do grupo B3, faz hiperpersonalização de dados para facilitar acordos com devedores.

Indústria de Seguros

Com revisão, aporte em plano VGBL terá IOF apenas sobre o que exceder R$ 300 mil. A revisão do decreto do Imposto sobre Operações Financeiras (IOF), publicada na noite desta quarta-feira (11), confirma mudanças na incidência do imposto em aportes nos planos sobre os planos Vida Gerador de Benefício Livre (VGBL), após fortes críticas de seguradoras.

Demais Notícias

Novo decreto do IOF confirma redução de alíquota adicional para PJ de 0,95% para 0,38%. Após sofrer forte crítica de empresas e do setor financeiro, a revisão do decreto do Imposto sobre Operações Financeiras (IOF), publicada na noite de hoje, confirma a redução de alíquota adicional ao crédito para pessoa jurídica de 0,95% para 0,38%, enquanto também retira a previsão de alíquota adicional de 0,95% de IOF para operações de risco sacado.

Volume de emissões no mercado de capitais cai ao menor nível desde janeiro de 2024. Houve alta somente nas emissões de debêntures corporativas, que cresceram de R$ 14,1 bilhões em abril para R$ 19,8 bilhões, e de notas comerciais; Anbima vê “acomodação natural do mercado”.

Restrição na captação com debêntures incentivadas pode ter reflexo direto nas tarifas de concessões, diz Abdib. Para a associação, a decisão de acabar com a isenção do IR para investidores pessoa física que compram debêntures incentivadas “é um contrasenso considerando as prioridades estabelecidas pelo governo”.

Fávaro discute seguro rural e crédito em dólar com presidente do Banco Central. Ministro da Agricultura se reúne, nesta quarta-feira, com o presidente da autoridade monetária, Gabriel Galípolo.

Plano Safra 25/26 será robusto apesar dos juros altos, diz Carlos Fávaro. Fernando Haddad afirmou que o governo tem patrocinado o agro brasileiro.

BC e bancos discutem ‘funding’ imobiliário. Debate é provocado por tendência estrutural de saques da poupança; na mesa, estão medidas como securitização de carteiras e revisão do compulsório.

Open finance brasileiro é maior do mundo, diz entidade. Para a CEO do Open Finance Brasil, o sistema não é mais uma questão de competição entre as instituições, mas nova forma de relacionamento financeiro.

Pagamentos com Pix em maquininhas de cartão saltaram 69% em 2024. Carolina Sansão, diretora-adjunta de Inovação da Febraban, diz que o Pix caiu no gosto popular e que os bancos seguem investindo em tecnologia e segurança.

Quarta-feira, 11/06

Indústria Bancária

Empregados CLT podem unificar até nove dívidas em um único empréstimo consignado, informa governo. Nova regra já está em vigor e vale para trabalhadores com carteira assinada; medida acompanha portabilidade e renegociação de contratos.

Indústria de Pagamentos

Índice Stone volta a recuar, mas retrato é de estabilidade no varejo. Indicador caiu 0,1% em maio e especialista aponta que resultado deve ser entendido dentro do contexto macroeconômico de existência de forças que estimulam consumo e outras que enfraquecem compras.

Indústria de Seguros

Seguradora CNP mira ampliação na América Latina. No radar estão os mercados de México, Chile e Colômbia e a estreia deve ocorrer no período de três a cinco anos, segundo a CEO global da companhia, Marie-AudeThépaut.

Demais Notícias

Com queda na poupança, BC estuda uso de fontes de mercado para financiamento imobiliário. Para o presidente do BC, queda da poupança é estrutural e vai exigir desenvolvimento de novas ferramentas.

Vamos reunir partidos para fechar questão contra proposta alternativa ao IOF, diz Ciro Nogueira. Presidente Nacional do PP disse que o “que foi apresentado domingo é inacreditável” por ser uma “forma pior de arrecadar que a anterior” e que vai “atingir agronegócio, a indústria e construção do país”.

Drex terá uma terceira fase e foco em melhora da qualidade do crédito, diz BC. Uso de ativos tokenizados como garantia para ampliar o acesso a empréstimos e diminuir as taxas é a direção para a qual a iniciativa aponta.

Bancada do agro no Congresso até concordar negociar taxação da LCA. Mas só para daqui a cinco anos. Pedro Lupion defende previsibilidade no política para o setor.Google vai integrar pagamento por Pix ao navegador Chrome. Antes disponível em fase de testes, o recurso será liberado no Brasil, com suporte inicialmente a 500 varejistas; por enquanto, recurso será limitado a pagamentos até R$ 500.

Terça-feira, 10/06

Indústria Bancária

Subsidiária do BB na Argentina compra empresa de financiamento automotivo por US$ 10 milhões. Segundo Oswaldo Parré, presidente do Patagonia, o investimento na Decreditos permitirá expandir a base de clientes e o volume de negócios, fortalecendo a liderança do banco no mercado automotivo.

Mesmo que haja redução do IOF, com CSLL maior resultado líquido é pior, diz ABFintechs. Para o presidente da associação, Diego Perez, muitas fintechs, que operam em um modelo de não cobrar tarifas sobre a maioria dos produtos, podem ter de repensar esse esquema.

Fintechs querem se reunir com Haddad contra alteração na CSLL. Para instituições, mudança afeta diretamente o consumidor e pode afetar acesso a serviços financeiros.

Indústria de Pagamentos

Mastercard avança em ‘open finance’ e cartão corporativo. Bandeira de cartões vê em ambas as áreas potencial de crescimento em volume de pagamentos processados e receitas.

‘Estamos preparando a rede para pagamentos só com reconhecimento facial ou digital’, diz executivo da Visa. Ao prever evolução dos meios de pagamento, empresa investe em soluções digitais para se tornar uma plataforma de serviços.

Demais Notícias

Pix registra novo recorde diário de transações. Segundo o BC, foram 276,7 milhões de transações em um único dia, superando as 252,1 milhões de operações registradas em 20 de dezembro de 2024.

Governo deixa precatório de fora de pacote alternativo ao IOF para não misturar assuntos e perder narrativa. Questão deve ser enfrentada somente no segundo semestre.

Segunda-feira, 09/06

Indústria Bancária

Banco reduz crédito a incorporador com recurso da poupança. Saques na caderneta levam instituições a priorizar uso de captação direcionada nas operações com pessoas físicas.

HSBC: força na China e tecnologia para produtos reforçam expansão, diz CEO no Brasil. Em entrevista à Bloomberg Línea, Alexandre Guião conta os planos de crescimento no país do maior banco europeu e diz ver oportunidades de avanço ainda maior de operações na Ásia com a guerra comercial: ‘é o corredor que mais cresce’.

Indústria de Seguros

A ação da Porto está na máxima histórica; Kakinoff vê M&As com cautela. O ano passado foi incomum para a área de M&A da Porto. A seguradora analisou 65 targets – mas não fechou negócio algum.

Demais Notícias

Acordo do IOF prevê aumento de taxação de bets, fim de isenção para LCI e LCA e corte de benefícios tributários. As medidas mais imediatas serão tratadas por meio de uma medida provisória (MP), que entra em vigor imediatamente, mas precisa ser analisada pelo Legislativo. No caso do fim da isenção do Imposto de Renda (IR) para LCI e LCA, a medida valeria para 2026, porque tem anualidade.

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13/06/2025 05:39:00 • Atualizado em 13/06/2025 05:38:43
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