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22/07/2021 09:01:35 • Atualizado em 22/07/2021 17:11:56
9 minutos de leitura

Reunião de política monetária na Europa no centro das atenções; Petróleo estende rali

Tudo o que você precisa saber sobre os mercados nacional e internacional, com análises econômicas e políticas sobre fatos que podem impactar seus investimentos.

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IBOVESPA 0,4% | 125.929 Pontos

CÂMBIO -0,8% | 5,19/USD

O que pode impactar o mercado hoje

O Ibovespa fechou a quarta-feira em alta de 0,42%, aos 125.929 pontos, com volume financeiro negociado de R$ 24,5 bilhões, impulsionado pelos ganhos de 1,4% das ações da Petrobras após forte valorização do petróleo. No exterior, o dia foi novamente de recuperação depois da segunda-feira de “sell-off”. Enquanto isso, o dólar comercial registrou queda de 0,76%, cotado a R$ 5,191. As taxas futuras de juros fecharam o dia em relativa estabilidade, após alta moderada ao longo dia. DI jan/22 fechou em 5,77%; DI jan/24 encerrou em 7,77%; DI jan/26 foi para 8,37%; e DI jan/28 fechou em 8,76%.

Nesta manhã, mercados globais amanhecem levemente positivos (EUA +0,2% e Europa +0,8%) enquanto investidores aguardam dados sobre pedidos de seguro-desemprego dos americanos, que servem de indicador para a retomada econômica do país. Na Europa, ações estendem os ganhos e o foco hoje está no pronunciamento do Banco Central Europeu, que anunciará novas metas de inflação e possivelmente novidades a respeito da política monetária. O petróleo sobe +1% após o rali de ontem (+4%), e retorna aos US$ 73/barril.

Em relação à economia internacional, destaque para a decisão de política monetária do Banco Central Europeu (BCE), a primeira após a revisão de estratégia que estabeleceu uma meta explícita de inflação de 2%. A autoridade tem reiterado que os atuais estímulos monetários serão mantidos (no mínimo) até o 1º trimestre de 2022. Segundo a presidente da instituição, Christine Lagarde, a reunião será importante, com revisão no forward guidance. Além disso, o calendário econômico de hoje traz a publicação de vários indicadores de atividade dos Estados Unidos.

Por falar nos EUA, as negociações pelo pacote de infraestrutura seguem sob os holofotes após republicanos bloquearem a primeira votação protocolar no Senado. A medida recebeu apoio de todos os democratas, mas nenhum republicano – o placar foi 49 x 50, 10 votos a menos do que necessário. As negociações continuam e parlamentares dizem esperar acordo até o início da semana que vem.

No Brasil, a arrecadação tributária federal apresentou resultados sólidos em junho, ainda que um pouco abaixo das estimativas. A recuperação firme da atividade doméstica, os níveis depreciados da taxa de câmbio e a inflação alta (em particular, a forte elevação dos preços de commodities) explicam o crescimento expressivo das receitas tributárias no primeiro semestre deste ano.

Na agenda do dia, destaque para a apresentação do Relatório Bimestral de Avaliação de Receitas e Despesas Primárias referentes a maio e junho, com expectativa de desbloqueio de recursos do orçamento (R$ 4,5 bilhões estão bloqueados no momento) propiciado pela melhora na arrecadação.

Agenda de resultados

Calendário do 2T21
Temporada de resultados do 2º trimestre 2021 – o que esperar?

Economia

  1. Reunião de política monetária na Europa no centro das atenções; no Brasil, arrecadação tributária segue em níveis elevados

Política

  1. Política internacional: primeira votação pelo  pacote de infraestrutura é rejeitada, mas conversas continuam

Empresas

  1. Notícias Diárias do Setor Financeiro
  2. Entrega XP: Notícias diárias do setor de varejo nacional e internacional

Internacional

  1. Radar Global: Análises das principais empresas e tendências sob o nosso Radar | Tesla para todos

ESG

  1. Café com ESG: Conteúdos diários que transformam | 22/07

Veja todos os detalhes

Economia

Reunião de política monetária na Europa no centro das atenções; no Brasil, arrecadação tributária segue em níveis elevados

  • Na agenda econômica internacional, destaque para a decisão de política monetária do Banco Central Europeu (BCE), a primeira após a revisão de estratégia que estabeleceu uma meta explícita de inflação de 2% (versus a meta anterior de “abaixo, porém próximo a 2% no médio prazo”). A autoridade tem reiterado que os atuais estímulos monetários serão mantidos (no mínimo) até o 1º trimestre de 2022. Segundo a presidente da instituição, Christine Lagarde, a reunião será importante, com revisão no forward guidance;
  • Além disso, o calendário de indicadores econômicos traz a publicação de vários indicadores de atividade dos Estados Unidos: (i) Indicadores Antecedentes/The Conference Board de junho (consenso: 0,9%; anterior: 1,3%); (ii) Vendas de Moradias Usadas de junho (consenso: 5,93 milhões; anterior: 5,80 milhões); (iii) pedidos semanais de auxílio-desemprego (consenso: 348.000; anterior: 360.000); (iv) Índice de Atividade Nacional do Fed de Chicago/CFNAI de junho (consenso: 0,30; anterior: 0,29); e (v) Sondagem Industrial do Fed de Kansas City de julho. Na Europa, destaque para a publicação do índice de confiança do consumidor de julho;
  • No Brasil, a arrecadação tributária federal totalizou R$ 137,2 bilhões em junho, resultado um pouco abaixo da mediana de projeções do mercado (R$ 139,8 bilhões). Em termos reais, as receitas tributárias cresceram 46,8% na comparação entre junho de 2021 e junho de 2020. No acumulado do 1º semestre, por sua vez, os dados da Receita Federal mostraram expansão interanual de 24,5% (totalizando R$ 881,996 bilhões), a taxa de variação mais alta da série histórica nesta métrica. Em linhas gerais, a arrecadação federal segue apresentando resultados bastante sólidos, como reflexo da recuperação firme da atividade econômica, dos níveis depreciados da taxa de câmbio (que impulsionam as tarifas de importação) e da inflação alta (destaque para a forte elevação dos preços internacionais das commodities);
  • Na agenda do dia, destaque para a apresentação do Relatório Bimestral de Avaliação de Receitas e Despesas Primárias referentes a maio e junho, com expectativa de desbloqueio de recursos do orçamento (R$ 4,5 bilhões estão bloqueados no momento) propiciado pela melhora na arrecadação.


Política

Política internacional: primeira votação pelo  pacote de infraestrutura é rejeitada, mas conversas continuam

  • Na seara internacional, as negociações pelo pacote de infraestrutura segue sob os holofotes após republicanos bloquearam a primeira votação protocolar no Senado. A medida recebeu apoio de todos os democratas, mas nenhum republicano, portanto, o líder da maioria, Chuck Schumer, virou seu voto para poder pautar o tema mais uma vez – no final, o placar foi 49 x 50, 10 votos a menos do que necessário. As negociações continuam e parlamentares dizem esperar acordo até início da semana que vem;
  • Em paralelo, democratas negociam o Plano das Famílias Americanas, essencial para ala mais à esquerda do partido. O atraso no pacote de infraestrutura também significa um retraso para o plano, que deve ficar para a agenda de semana que vem;
  • Na seara diplomática, a China e EUA anunciaram reunião entre autoridades semana que vem, o primeiro encontro presencial entre os países em meses. O evento deve ser marcado pelas crescentes tensões entre os países.

Empresas

Notícias Diárias do Setor Financeiro

  • Acesse este relatório com notícias do setor financeiro que complementam nossos comentários publicados no Morning Call, mas que não consideramos relevantes o suficiente para serem analisadas. Aqui você encontra o título com o link para a fonte original da notícia, além de uma breve descrição do conteúdo;
  • Clique aqui para acessar o relatório.

Entrega XP: Notícias diárias do setor de varejo nacional e internacional

  • Nesta publicação diária, trazemos as principais notícias do setor de varejo (e-commerce, supermercados, lojas de roupa, farmácias, etc.) nacional e internacional, complementando nossa visão sobre as tendências e acontecimentos mais importantes do dia. Além disso, o relatório contém um resumo dos múltiplos e recomendações para as empresas de nossa cobertura;
  • Clique aqui para acessar o relatório.

Internacional

Radar Global: Análises das principais empresas e tendências sob o nosso Radar | Tesla para todos

  • Johnson & Johnson e Coca-Cola apresentam ótimos resultados, ambas impulsionadas pela reabertura econômica. SAP reporta receita em linha com o consenso e investidores reagem negativamente;
  • Elon Musk confirma que os Supercarregadores da Tesla estarão disponíveis para carros de outras montadoras;
  • O Japão anunciou uma meta agressiva de multiplicar por 2x a participação de fontes renováveis em sua matriz energética até 2030;
  • O indicador de pânico e euforia do CNN continua apontando para o medo extremo nos mercados.

ESG

Café com ESG: Conteúdos diários que transformam | 22/07

  • Neste relatório diário publicado todas as manhãs pelo time ESG do Research da XP, buscamos trazer as últimas notícias para que você comece o dia bem informado e fique por dentro do que o Brasil e o mundo falam sobre um tema que tem ficado cada vez mais relevante: ESG – do termo em inglês Environmental, Social and Governance ou, em português, ASG – Ambiental, Social e Governança;
  • Quais tópicos abordamos ao longo do conteúdo? (i) Notícias no Brasil e no mundo acerca do tema ESG; (ii) Performance dos principais índices ESG em diferentes países; (iii) Comparativo da performance histórica do Ibovespa vs. ISE (Índice de Sustentabilidade Empresarial, da B3); e (iv) Lista com os últimos relatórios publicados pelo Research ESG da XP;
  • Por que essas informações são importantes? Porque elas indicam os temas dentro da agenda ESG que estão sendo cada vez mais monitoradas por parte dos investidores e das empresas, e podem impactar os preços das ações de diferentes companhias. Clique aqui para acessar o relatório e começar o dia bem informado com as principais notícias ao redor do Brasil e do mundo quando o tema é ESG.

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