ūüĆé RADAR GLOBAL: Tesla para todos

Supercarregadores compartilhados, resultados da Johnson & Johnson e desafios energéticos.


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MACRO

Mercados globais amanhecem levemente positivos (EUA +0,2% e Europa +0,9%) enquanto investidores aguardam dados sobre pedidos de seguro-desemprego dos americanos, que servem de indicador para a retomada econ√īmica do pa√≠s. Na Europa, a√ß√Ķes estendem de ganhos e o foco hoje est√° no pronunciamento do Banco Central Europeu, que anunciar√° novas metas de infla√ß√£o e possivelmente novidades a respeito da pol√≠tica monet√°ria. O petr√≥leo sobe +1,2% ap√≥s o rali de ontem (+4%), e retorna aos US$ 73/barril.

Coronav√≠rus: Expectativa de vida nos EUA registrou, em 2020, a maior queda (-1,5 anos) desde a 2¬ļ Guerra Mundial, de acordo com o CDC. 75% do decl√≠nio foi ocasionado pelas fatalidades da COVID-19, com popula√ß√£o negra (-2,9 anos) e hisp√Ęnica (-3,7 anos) representando as fatias mais afetadas.

EMPRESAS

Temporada de resultados do 1T21 nos EUA ‚Äď Ontem: Johnson & Johnson, SAP, ASML, Coca-Cola, Verizon. Hoje: AT&T, American Airlines, Twitter, Snap, Domino’s e Crocs. Amanh√£: American Express.

Johnson & Johnson surpreende: A farmac√™utica reportou ontem, no per√≠odo pr√©-mercado, uma receita de US$ 23,3bi, superando em +3,4% as expectativas de US$22,5bi; o lucro l√≠quido foi de US$ 6,6bi vs. US$ 6,1bi do consenso, +8,3% superior e gerando um LPA de US$ 2,48. Resultados vieram muito s√≥lidos, superando o consenso em todos os segmentos de receita, al√©m de apresentar uma margem bruta mais alta. O destaque principal foi para o segmento de equipamentos m√©dicos, que excluindo os impactos de desinvestimentos e aquisi√ß√Ķes, cresceu +58,7% em receita, impulsionado recupera√ß√£o dos procedimentos m√©dicos p√≥s-pandemia.

A companhia tamb√©m aumentou suas proje√ß√Ķes para 2021; suas expectativas de receitas de US$ 91,3bi ‚Äď US$ 92,1bi passaram para US$ 93,8bi ‚Äď US$ 94,6bi. Parte desse aumento √© proveniente de expectativas da venda da vacina do COVID-19, que devem somar US$ 2,5bi ao fim do ano.

SAP, rea√ß√£o negativa: A gigante de tecnologia reportou uma receita de ‚ā¨ 6,67bi em linha com o consenso. Por outro lado, a surpresa nos lucros foi alta, o lucro l√≠quido foi de ‚ā¨ 2,21bi vs. ‚ā¨1,49bi e o LPA de ‚ā¨ 1,75 veio 44,1% acima das expectativas. Investidores reagiram negativamente √† falta de crescimento do faturamento e a√ß√Ķes ca√≠ram -3,7%.

Coca-Cola recupera-se com reabertura: A empresa de bebidas divulgou uma receita de US$ 10,1bi vs. US$ 9,3bi do consenso, uma diferen√ßa de +9,10%; O lucro l√≠quido da companhia foi de US$ 2,9bi vs. US$ 2,4bi esperados, gerando um LPA de US$ 0,68 e 21,2% acima das proje√ß√Ķes do mercado. O bom resultado da companhia veio impulsionado pela reabertura global da economia e um crescimento org√Ęnico de receitas na casa dos 37%, muito acima das expectativas de 26%.

Tesla para todos: Elon Musk, CEO da Tesla confirmou, via Twitter, que “N√≥s tornaremos a nossa rede se Supercarregadores dispon√≠vel para outros ve√≠culos el√©tricos ainda neste ano” e ainda refor√ßou que a infraestrutura, com o passar do tempo, seria disponibilizada para outras marcas em todos os pa√≠ses onde esteja instalada.

Em nossa vis√£o, o an√ļncio √© positivo para o mercado global de ve√≠culos el√©tricos, uma vez que a multi-compatibilidade das esta√ß√Ķes de carregamento ajudar√° a suprir um dos principais desafios para a viabilidade deste mercado: a instala√ß√£o de uma rede mundial de carregadores que poder√° custar US$ 300bi em investimentos at√© 2030; US$ 50bi apenas nos EUA, de acordo com estimativas da AlixPartners.

Revolução energética: Se o desafio de substituir a frota de veículos à combustão por EVs já é grande, ele torna-se ainda maior quando incluimos a matriz energética nesta fórmula, pois, sem a mudança na geração, a eletricidade consumida pelos automóveis ainda teria origem fóssil.

Nesta linha, o Japão anunciou uma meta agressiva de, até 2030, multiplicar por 2x a participação de fontes renováveis em sua matriz energética, bem como reduzir em 50% a fatia de origem fóssil. Hoje, o 75%+ da eletricidade do país vem de petróleo, carvão e gás. Nos mercados, este cenário de busca pela renovação global é benéfico para lítio, cobre, alumínio, créditos de carbono, empresas de geração renovável e fornecedoras de componentes para estas novas tecnologias.

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AN√ĀLISES

Fonte: CNN

P√Ęnico nos mercados? O indicador de mercado da CNN busca identificar per√≠odos de medo e euforia no sentimento dos investidores. Atualmente, a combina√ß√£o de fatores analisados por este ‚Äúterm√īmetro‚ÄĚ aponta para um medo extremo no mercado americano. Dentre os destaques est√£o a baixa performance relativa das a√ß√Ķes contra t√≠tulos de renda fixa nos √ļltimos 20 dias, sugerindo que investidores procuram um pouco mais de estabilidade em seus investimentos e o put/call ratio que se encontra em ~0,6, um dos n√≠veis mais altos dos √ļltimos 2 anos, indicando uma busca por prote√ß√£o dos portf√≥lios e possivelmente apostas na queda do mercado.  No cen√°rio atual, a falta de catalisadores aparentes no mercado, somados ao aumento da incerteza com o avan√ßo da nova variante delta, podem reduzir os retornos no curto prazo. Ainda assim, a menos que haja uma paralisa√ß√£o total da economia global novamente, a retomada econ√īmica de muitos pa√≠ses deve dar suporte para uma aprecia√ß√£o dos ativos internacionais no longo prazo. 

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