XP Expert

PEC dos Precatórios continua incerta no Brasil; lá fora, surgem preocupações com novas medidas de restrições na Europa

Tudo o que você precisa saber sobre os mercados nacional e internacional, com análises econômicas e políticas sobre fatos que podem impactar seus investimentos.

Compartilhar:

  • Compartilhar no Facebook
  • Compartilhar no Twitter
  • Compartilhar no Whatsapp
  • Compartilhar no LinkedIn
  • Compartilhar via E-mail
Clique para ouvir

IBOVESPA -0,5% | 102.426 Pontos

CÂMBIO +0,5% | 5,56/USD

O que pode impactar o mercado hoje

Na sessão desta última quinta-feira (18), o índice Ibovespa fechou, novamente, em queda de -0,5% e atingiu o menor nível desde outubro de 2020 ainda afetado pelo situação fiscal doméstica após a apresentação de uma versão alternativa da PEC dos Precatórios por um grupo de senadores que poderá alongar o processo de tramitação, prolongando as incertezas. Nesse cenário, o dólar subiu +0,51% aos R$ 5,56. No mercado de juros, as taxas futuras de juros fecharam a sessão de ontem em alta, concentrada entre os vencimentos de curto e médio prazos, refletindo o crescimento das expectativas de um Copom mais agressivo e das dificuldades de tramitação da PEC dos Precatórios no Senado. Com as taxas curtas subindo mais que as longas, a inclinação negativa da curva voltou a subir. DI jan/22 fechou em 8,56%; DI jan/24 foi para 12,155%; DI jan/26 encerrou em 11,95%; e DI jan/28 fechou em 11,90%.

As bolsas internacionais amanhecem sem movimentos expressivos (EUA 0% e Europa 0%) após o S&P 500 encerrar o pregão de ontem em máxima histórica pela 66ª vez neste ano, impulsionado pelos bons resultados das empresas varejistas na semana. No continente europeu, temores com a nova onda de casos de COVID-19 escalam ao passo que países anunciam novas medidas restritivas. Na China, o índice de Hang Seng (-1,1%) encerrou em baixa, impactado pelo fraco desempenho das empresas de tecnologia neste trimestre, que por sua vez sinalizaram problemas com a desaceleração no crescimento e impactos regulatórios no país. Enquanto isso, o índice chinês CSI 300, constituído por empresas locais, subiu +1,1% no período. O Bitcoin (-2,0%) continua sua sequência de perdas por conta da nova emenda americana, anunciada nesta quinta-feira, que expande o conceito de corretoras de criptomoedas para fins de taxação. A nova provisão poderá levantar US$ 30 bilhões em receitas com impostos na próxima década.

Os mercados europeus reagem nessa manhã de sexta-feira às notícias de bloqueios relacionados à Covid-19 que voltaram ao continente, preparando o cenário para outra potencial contração econômica durante o inverno. A Áustria disse que vai reimpor um bloqueio em todo o país e também vai introduzir a vacinação obrigatória a partir de fevereiro, em um esforço para conter uma taxa crescente de infecção. O ministro da saúde da Alemanha também não descartou medidas semelhantes, gerando temores de que a maior economia da Europa possa ser fechada pelo terceiro inverno consecutivo.

Nos EUA, dados divulgados ontem mostram que o número de americanos que entraram com novos pedidos de seguro-desemprego caiu perto dos níveis anteriores à pandemia na semana passada, à medida que a recuperação do mercado de trabalho continua, embora a escassez de trabalhadores continue a ser um obstáculo para um crescimento mais rápido do emprego. A melhora do tom econômico foi acompanhada pelos dados do Federal Reserve da Filadélfia, mostrando uma aceleração na atividade manufatureira na região neste mês.

Em política fiscal americana, a Câmara dos EUA deve votar o Build Back Better Act de US$ 1,75 trilhão ainda hoje, se o líder da minoria republicana, Kevin McCarthy, interromper discurso iniciado ontem à noite com intuito de impedir ou postergar a pauta até recesso parlamentar. Segundo análise dos técnicos do Congresso, o projeto não deve ser 100% custeado pelas medidas arrecadatórias contempladas no texto e deve agregar US$ 367 bilhões ao deficit do país em 10 anos. Os parlamentares da Câmara estão alinhados e devem aprovar o projeto, mas o tema deve enfrentar mais dificuldades no Senado.

Tópicos do dia

Economia

  1. Mercados europeus pioram à medida que o bloqueio aumenta

Política

  1. Câmara dos EUA deve votar o Build Back Better Act de USD 1,75 trilhão na manhã desta quinta-feira

Empresas

  1. Principais notícias dos setores

Mercados

  1. Radar Global: Análises das principais empresas e tendências sob o nosso Radar | Alibaba e JD.com reportam resultados.

ESG

  1. Café com ESG: Conteúdos diários que transformam | 19/11

Veja todos os detalhes

Economia

Mercados europeus pioram à medida que o bloqueio aumenta

  • A Áustria anunciou que vai reimpor um bloqueio em todo o país e também vai introduzir a vacinação obrigatória a partir de fevereiro, em um esforço para conter uma taxa crescente de infecção. O ministro da Saúde da Alemanha, Jens Spahn, não descartou medidas semelhantes, gerando temores de que a maior economia da Europa possa ser fechada pelo terceiro inverno consecutivo;
  • Na Alemanha, o PPI avançou incríveis 18,4% a/a, mesmo acima dos 16,2% esperados. Destaque para os preços de energia, que subiram 48,2%. No Reino Unido, a confiança do consumidor GfK subiu de -17 em outubro para -14 em novembro, e as vendas no varejo também surpreenderam para cima, tanto no índice total quanto no que exclui automóveis e combustíveis;
  • O número de americanos que entraram com novos pedidos de seguro-desemprego caiu perto dos níveis anteriores à pandemia na semana passada, à medida que a recuperação do mercado de trabalho continua, embora a escassez de trabalhadores continue a ser um obstáculo para um crescimento mais rápido do emprego. O relatório semanal de pedidos de desemprego do Departamento de Trabalho divulgado na quinta-feira também mostraram que os registros de benefícios de desemprego diminuíram para uma baixa de 20 meses no início de novembro. A economia está recuperando o ímpeto após uma calmaria no verão, quando uma onda de infecções por COVID-19 impulsionada pela variante Delta atingiu o país;
  • A melhora do tom econômico foi acompanhada por outros dados do Federal Reserve da Filadélfia ontem, mostrando uma aceleração na atividade manufatureira na região do meio do Atlântico neste mês. As fábricas na região que cobre o leste da Pensilvânia, o sul de Nova Jersey e Delaware relataram um forte crescimento de pedidos. Eles estavam otimistas com as condições de negócios nos próximos seis meses e anteciparam a manutenção de um forte ritmo de despesas de capital em 2022. Mas a escassez de mão de obra e matéria-prima persistiu, levando a um rápido acúmulo de trabalhos inacabados, mesmo com os fabricantes aumentando as horas dos trabalhadores. As fábricas continuaram enfrentando preços mais altos de insumos, que repassaram aos consumidores;
  • Mais tarde na sexta-feira, a Câmara dos Representantes dos EUA deve votar o pacote de gastos de US $ 2 trilhões do Partido Democrata.

Política

Câmara dos EUA deve votar o Build Back Better Act de USD 1,75 trilhão na manhã desta quinta-feira

  • Na seara internacional, a Câmara dos EUA deve votar o Build Back Better Act de USD 1,75 trilhão na manhã desta quinta-feira (19), se o líder da minoria republicana, Kevin McCarthy, interromper discurso iniciado ontem a noite com intuito de impedir ou postergar a pauta até recesso parlamentar;
  • Segundo análise dos técnicos do Congresso, o projeto não deve ser 100% custeado pelas medidas arrecadatórias contempladas no texto e deve agregar USD 367 bilhões ao deficit do país em 10 anos. No entanto, segundo as lideranças, os parlamentares da Câmara estão alinhados e devem aprovar o projeto;
  • Vale lembrar que o tema enfrenta panorama mais complexo no Senado, diante do maior receio dos senadores Joe Manchin e Krysten Sinema. O tema será avaliado na Casa após o recesso parlamentar de Thanksgiving, na próxima semana.

Empresas

Principais notícias dos setores

Nestas publicações diárias, trazemos as principais notícias nacionais e internacionais dos setores: Financeiro, Varejo (e-commerce, supermercados, lojas de roupa, farmácias, etc.), Agro, Alimentos e Bebidas e Energia (óleo & gás e elétricas).

  • Notícias Diárias do Setor Financeiro
    • Terceira fase do ‘open banking’ requer mais testes para sistema ganhar tração. (Valor);
    • Caixa lucra R$ 3,2 bilhões e vê demanda estável no crédito. Carteira avançou 11,3% em 12 meses, para R$ 842,3 bi em setembro. (Valor);
    • Clique aqui para acessar o relatório.
  • Entrega XP: Notícias diárias do setor de varejo
    • Conheça a nova megaloja da Casas Bahia, criada para ser um laboratório de inovações do varejo. (Mercado&Consumo);
    • Mercado Livre vai brigar com Magalu e Via em linha branca (Mercado&Consumo);
    • Clique aqui para acessar o relatório.
  • Agro, Alimentos & Bebidas: confira as principais notícias
    • Madero congela IPO e diz que vai honrar compromissos até setembro de 2022 (Valor);
    • Drug, feed ingredient shortages hit U.S. livestock producer (Reuters);
    • Com saladas e um IPO suculento, Sweetgreen quer ser ‘o McDonald’s da nossa geração’ (Brazil Journal);
    • Clique aqui para acessar o relatório.
  • Radar Energia XP: Notícias diárias do setor de energia
    • Governo corta tarifa de importação de painéis solares. (Valor Econômico);
    • MME e Petrobras contra taxação das exportações de petróleo para estabilizar combustíveis. (epbr);
    • Relator do PL da portabilidade exclui artigo sobre incentivos para resíduos sólidos. (Canal Energia);
    • Clique aqui para acessar o relatório.

Mercados

Radar Global: Análises das principais empresas e tendências sob o nosso Radar | Alibaba e JD.com reportam resultados.

  • Resultados do Alibaba decepcionam com a desaceleração do consumo chinês;
  • Empresa de energia nuclear do Bill Gates escolhe local para seu primeiro reator;
  • Starbucks inaugura sua primeira loja em parceria com a Amazon;
  • Dados apontam que a renovação da marca do Facebook para Meta tem gerado um crescimento acentuado de pesquisas sobre o tema de metaverso;
  • Acesse aqui o relatório internacional.

ESG

Café com ESG: Conteúdos diários que transformam | 19/11

  • Ontem, o Ibov encerrou em leve queda de -0,5%, enquanto o ISE, em alta de +0,3%;
  • No Brasil, (i) o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe) órgão do Ministério da Ciência e Tecnologia, divulgou ontem que, entre agosto de 2020 e julho de 2021, foram desmatados 13.235 quilômetros quadrados de floresta na região, registrando o maior índice de desmatamento dos últimos 15 anos na chamada Amazônia Legal, que engloba o território de nove Estados; e (ii) a KPMG informou que está lançando no país um núcleo de serviços especializados com foco em empresas do agronegócio interessadas em reduzir e neutralizar suas emissões de gases de efeito estufa, o chamado Agro Decarbonization Hub, que pretende oferecer apoio para definição de metas e planos para a descarbonização;
  • No internacional, uma pesquisa da gestora de investimentos anglo-alemã, Arabesque, mostrou que pouco mais de 1% das 5.000 grandes empresas ao redor do mundo estão fazendo divulgações substanciais de seus riscos climáticos, enquanto 54% delas não fizeram nenhum tipo de divulgação. Clique aqui para acessar o relatório e começar o dia bem informado com as principais notícias ao redor do Brasil e do mundo quando o tema é ESG.
XPInc CTA

Se você ainda não tem conta na XP Investimentos, abra a sua!

XP Expert

Avaliação

O quão foi útil este conteúdo pra você?


Newsletter
Newsletter

Gostaria de receber nossos conteúdos por e-mail?

Cadastre-se e receba grátis nossos relatórios e recomendações de investimentos

Disclaimer:

Este relatório de análise foi elaborado pela XP Investimentos CCTVM S.A. (“XP Investimentos ou XP”) de acordo com todas as exigências na Resolução CVM 20/2021, tem como objetivo fornecer informações que possam auxiliar o investidor a tomar sua própria decisão de investimento, não constituindo qualquer tipo de oferta ou solicitação de compra e/ou venda de qualquer produto. As informações contidas neste relatório são consideradas válidas na data de sua divulgação e foram obtidas de fontes públicas. A XP Investimentos não se responsabiliza por qualquer decisão tomada pelo cliente com base no presente relatório. Este relatório foi elaborado considerando a classificação de risco dos produtos de modo a gerar resultados de alocação para cada perfil de investidor. O(s) signatário(s) deste relatório declara(m) que as recomendações refletem única e exclusivamente suas análises e opiniões pessoais, que foram produzidas de forma independente, inclusive em relação à XP Investimentos e que estão sujeitas a modificações sem aviso prévio em decorrência de alterações nas condições de mercado, e que sua(s) remuneração(es) é(são) indiretamente influenciada por receitas provenientes dos negócios e operações financeiras realizadas pela XP Investimentos.

O analista responsável pelo conteúdo deste relatório e pelo cumprimento da Instrução CVM nº 598/18 está indicado acima, sendo que, caso constem a indicação de mais um analista no relatório, o responsável será o primeiro analista credenciado a ser mencionado no relatório. Os analistas da XP Investimentos estão obrigados ao cumprimento de todas as regras previstas no Código de Conduta da APIMEC para o Analista de Valores Mobiliários e na Política de Conduta dos Analistas de Valores Mobiliários da XP Investimentos. O atendimento de nossos clientes é realizado por empregados da XP Investimentos ou por agentes autônomos de investimento que desempenham suas atividades por meio da XP, em conformidade com a ICVM nº 497/2011, os quais encontram-se registrados na Associação Nacional das Corretoras e Distribuidoras de Títulos e Valores Mobiliários – ANCORD. O agente autônomo de investimento não pode realizar consultoria, administração ou gestão de patrimônio de clientes, devendo atuar como intermediário e solicitar autorização prévia do cliente para a realização de qualquer operação no mercado de capitais. Os produtos apresentados neste relatório podem não ser adequados para todos os tipos de cliente. Antes de qualquer decisão, os clientes deverão realizar o processo de suitability e confirmar se os produtos apresentados são indicados para o seu perfil de investidor. Este material não sugere qualquer alteração de carteira, mas somente orientação sobre produtos adequados a determinado perfil de investidor. A rentabilidade de produtos financeiros pode apresentar variações e seu preço ou valor pode aumentar ou diminuir num curto espaço de tempo. Os desempenhos anteriores não são necessariamente indicativos de resultados futuros. A rentabilidade divulgada não é líquida de impostos. As informações presentes neste material são baseadas em simulações e os resultados reais poderão ser significativamente diferentes. Este relatório é destinado à circulação exclusiva para a rede de relacionamento da XP Investimentos, incluindo agentes autônomos da XP e clientes da XP, podendo também ser divulgado no site da XP. Fica proibida sua reprodução ou redistribuição para qualquer pessoa, no todo ou em parte, qualquer que seja o propósito, sem o prévio consentimento expresso da XP Investimentos. SAC. 0800 77 20202. A Ouvidoria da XP Investimentos tem a missão de servir de canal de contato sempre que os clientes que não se sentirem satisfeitos com as soluções dadas pela empresa aos seus problemas. O contato pode ser realizado por meio do telefone: 0800 722 3710. O custo da operação e a política de cobrança estão definidos nas tabelas de custos operacionais disponibilizadas no site da XP Investimentos: www.xpi.com.br. A XP Investimentos se exime de qualquer responsabilidade por quaisquer prejuízos, diretos ou indiretos, que venham a decorrer da utilização deste relatório ou seu conteúdo. A Avaliação Técnica e a Avaliação de Fundamentos seguem diferentes metodologias de análise. A Análise Técnica é executada seguindo conceitos como tendência, suporte, resistência, candles, volumes, médias móveis entre outros. Já a Análise Fundamentalista utiliza como informação os resultados divulgados pelas companhias emissoras e suas projeções. Desta forma, as opiniões dos Analistas Fundamentalistas, que buscam os melhores retornos dadas as condições de mercado, o cenário macroeconômico e os eventos específicos da empresa e do setor, podem divergir das opiniões dos Analistas Técnicos, que visam identificar os movimentos mais prováveis dos preços dos ativos, com utilização de “stops” para limitar as possíveis perdas. O investimento em ações é indicado para investidores de perfil moderado e agressivo, de acordo com a política de suitability praticada pela XP Investimentos Ação é uma fração do capital de uma empresa que é negociada no mercado. É um título de renda variável, ou seja, um investimento no qual a rentabilidade não é preestabelecida, varia conforme as cotações de mercado. O investimento em ações é um investimento de alto risco e os desempenhos anteriores não são necessariamente indicativos de resultados futuros e nenhuma declaração ou garantia, de forma expressa ou implícita, é feita neste material em relação a desempenhos. As condições de mercado, o cenário macroeconômico, os eventos específicos da empresa e do setor podem afetar o desempenho do investimento, podendo resultar até mesmo em significativas perdas patrimoniais. A duração recomendada para o investimento é de médio-longo prazo. Não há quaisquer garantias sobre o patrimônio do cliente neste tipo de produto. O investimento em opções é preferencialmente indicado para investidores de perfil agressivo, de acordo com a política de suitability praticada pela XP Investimentos. No mercado de opções, são negociados direitos de compra ou venda de um bem por preço fixado em data futura, devendo o adquirente do direito negociado pagar um prêmio ao vendedor tal como num acordo seguro. As operações com esses derivativos são consideradas de risco muito alto por apresentarem altas relações de risco e retorno e algumas posições apresentarem a possibilidade de perdas superiores ao capital investido. A duração recomendada para o investimento é de curto prazo e o patrimônio do cliente não está garantido neste tipo de produto. O investimento em termos é indicado para investidores de perfil agressivo, de acordo com a política de suitability praticada pela XP Investimentos. São contratos para compra ou a venda de uma determinada quantidade de ações, a um preço fixado, para liquidação em prazo determinado. O prazo do contrato a Termo é livremente escolhido pelos investidores, obedecendo o prazo mínimo de 16 dias e máximo de 999 dias corridos. O preço será o valor da ação adicionado de uma parcela correspondente aos juros – que são fixados livremente em mercado, em função do prazo do contrato. Toda transação a termo requer um depósito de garantia. Essas garantias são prestadas em duas formas: cobertura ou margem. O investimento em Mercados Futuros embute riscos de perdas patrimoniais significativos, e por isso é indicado para investidores de perfil agressivo, de acordo com a política de suitability praticada pela XP Investimentos. Commodity é um objeto ou determinante de preço de um contrato futuro ou outro instrumento derivativo, podendo consubstanciar um índice, uma taxa, um valor mobiliário ou produto físico. É um investimento de risco muito alto, que contempla a possibilidade de oscilação de preço devido à utilização de alavancagem financeira. A duração recomendada para o investimento é de curto prazo e o patrimônio do cliente não está garantido neste tipo de produto. As condições de mercado, mudanças climáticas e o cenário macroeconômico podem afetar o desempenho do investimento.

A XP Investimentos CCTVM S/A, inscrita sob o CNPJ: 02.332.886/0001-04, é uma instituição financeira autorizada a funcionar pelo Banco Central do Brasil.Toda comunicação através de rede mundial de computadores está sujeita a interrupções ou atrasos, podendo impedir ou prejudicar o envio de ordens ou a recepção de informações atualizadas. A XP Investimentos exime-se de responsabilidade por danos sofridos por seus clientes, por força de falha de serviços disponibilizados por terceiros. A XP Investimentos CCTVM S/A é instituição autorizada a funcionar pelo Banco Central do Brasil.


Este site usa cookies e dados pessoais de acordo com a nossa Política de Cookies (gerencie suas preferências de cookies) e a nossa Política de Privacidade.