Brasil anuncia corte no preço da gasolina; no exterior, atenção para balanço de varejistas

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O que pode impactar o mercado hoje

Destaque do dia

Hoje o mercado internacional se atenta ao número de novas construções residenciais nos Estados Unidos, além dos balanços de grandes varejistas americanas. Na agenda local, a terça-feira marca o início oficial da campanha eleitoral de 2022.  

Brasil

O Ibovespa terminou o dia ontem nos 113.032 pontos (+0,24%), o maior nível de encerramento desde 20 de abril. Além do dia positivo nos mercados americanos, a bolsa brasileira foi impulsionada pela alta dos papéis de varejo, que reagiram frente à baixa dos juros futuros, que encerraram o dia em queda. Os dados fracos da China e dos Estados Unidos foram os principais motivos pelo lado externo, impondo um viés desinflacionário aos preços e alimentando o cenário no qual a atividade enfraquecida contribuirá para que os bancos centrais não tenham espaço para apertar muito os juros pela frente. O anúncio de queda dos preços da gasolina e a baixa generalizada das commodities também trouxeram alívio nos prêmios de risco. DI jan/23 fechou em 13,715%;  DI jan/24 em 12,795%; DI jan/25 em 11,64%; DI jan/27 encerrou em 11,375%; e DI jan/29 em 11,56%. A desvalorização das commodities, outro reflexo dos dados fracos divulgados pela China, trouxe um ambiente favorável ao dólar, que ganhou força entre as moedas fortes e de emergentes, ao fim do dia cotado a R$ 5,10, em alta de 0,45%.

Ainda sobre Brasil, a Petrobras anunciou corte de 4,8% no preço da gasolina. Estimamos impacto de -0,16 p.p. no IPCA de agosto e setembro. E ontem , foi divulgado o Índice de Atividade Econômica do Banco Central (IBC-Br) – uma proxy mensal para o PIB do Brasil – que cresceu 0,69 em junho, reforçando nossa estimativa de que o PIB do Brasil cresceu 1% no segundo trimestre.

Mundo

Mercados globais amanhecem mistos (EUA -0,2% e Europa +0,2%) enquanto investidores aguardam os resultados das varejistas americanas, que servirão como termômetro para o estado do consumo americano em meio a alta inflação do país. Hoje teremos Walmart e Home Depot divulgando seus balanços. Na Europa, o sentimento dos investidores alemães caiu ligeiramente em agosto devido às preocupações de que o aumento do custo de vida atingirá o consumo privado e, frente a alta da probabilidade de recessão que a maior economia da Europa está enfrentando. Na China, o índice de Hang Seng (-1,1%) encerra em baixa, após relatório indicar que a Tencent planeja se desfazer de sua participação de US$ 24 bilhões na Meituan para arrefecer preocupações com novas pressões regulatórias provenientes do governo chinês. Por outro lado, uma indicação que os reguladores chineses pretendem dar suporte para as incorporadoras endividadas, fornecendo garantia de pagamento aos credores para empresas que possuem dívidas de até 10% do valor total de seus ativos, catalisou um leve tom de otimismo em relação ao setor imobiliário do país.

Dados refletem desaceleração econômica na Europa

O mercado de trabalho do Reino Unido mostrou mais sinais de arrefecimento à medida que as empresas se tornaram mais cautelosas em relação às contratações. E na Alemanha, o Índice de Sentimento Econômico ZEW desacelerou para número mais baixo desde 2021. Os investidores da maior economia da Europa sofrem com inflação alta e temores de falta de gás. Em busca de mais sinais sobre a desaceleração econômica em outras regiões, depois da divulgação de Empire Manufacturing abaixo das expectativas, hoje o mercado se atenta ao número de novas construções residenciais nos Estados Unidos, dado que ganha importância adicional justamente por ser um bom termômetro para atividade da economia.

Mercado em Gráfico

No momento em que a inflação mostra sinais efetivos de desaceleração e em que o Banco Central tem adotado uma comunicação mais dovish – branda – e indicado o fim do ciclo de aperto monetário, o Brasil volta a apresentar um cenário de queda forte dos DIs longos, como exemplificado no gráfico da curva DI Janeiro 2031. Essa alteração no comportamento da curva impacta setores conhecidos como setores de crescimento que são mais sensíveis a juros. As empresas de crescimento têm a maior parte do seu valor projetado no futuro e, quando as taxas de juros de longo prazo caem, o valor justo dessas ações sobe. Com isso, papéis como MGLU3 e VIIA3 mostraram uma forte reversão, virando destaques de alta na Bolsa e subindo mais de 10% na última semana.

Veja todos os detalhes

Economia

Europa e EUA com sinais maiores de desaceleração econômica

• No Reino Unido, a taxa de desemprego de 3,8% nos três meses até junho ficou inalterada em relação ao relatório do mês passado, e mostrou sinais de enfraquecimento  à medida que as empresas se tornaram mais cautelosas com as contratações e os trabalhadores sofreram uma queda recorde em seus salários básicos quando ajustados pela inflação crescente. O número de pessoas trabalhando cresceu 160.000 no período de abril a junho em comparação com o trimestre anterior, menor que o aumento esperado por expectativa de mercado, de 256.000. O número de desempregados aumentou ligeiramente, impulsionado por pessoas que regressam ao mercado de trabalho para procurar emprego;
• O indicador de sentimento econômico do instituto ZEW na Alemanha caiu para -55,3 em agosto, abaixo dos -53,8 em julho. É a leitura mais baixa desde 2011, quando a Europa estava no meio de uma crise de dívida em todo o continente. Os  investidores na Alemanha se preocupam com o aumento da inflação e os temores de uma potencial crise de energia decorrente de uma desaceleração no fornecimento de gás russo ameaçando as perspectivas para a maior economia da Europa;
• Em busca de mais sinais para a desaceleração da economia americana, depois da divulgação de Empire Manufacturing abaixo das expectativas (-31,3 vs 5,0), hoje o mercado se atenta ao número novas construções residenciais, dado que ganha importância adicional justamente por ser um bom termômetro para atividade econômica;
• E ontem , foi divulgado o Índice de Atividade Econômica do Banco Central (IBC-Br) – uma proxy mensal para o PIB do Brasil – que cresceu 0,69 em junho, reforçando nossa estimativa de que o PIB do Brasil cresceu 1% no segundo trimestre.

Empresas

CSN Mineração (CMIN3): Resultados do 2T22; Outro trimestre negativo; Guidance revisado para baixo

• O EBITDA foi de R$ 907 milhões (-62% T/T, -82% A/A) 8% abaixo dos nossos números e +5% acima do consenso. A diferença para nossas estimativas ocorreu principalmente como resultado de despesas e custos acima do esperado;
• O guidance para 2022 foi revisado negativamente (custos +17%, produção -8%), mas as metas para o 2S22 ainda parecem uma tarefa difícil;
• A CMIN tem apresentado resultados fracos, devido a uma mistura de produção mais baixa aliada a custos mais altos. Seguindo esses resultados, as ações tiveram um desempenho muito abaixo de seus pares (no ano CMIN3 cai 45% contra uma queda de 12% na VALE3);
• Porém, negociando a 2,0x EV/EBITDA 2022E, mantemos nossa recomendação de Compra (preço-alvo de R$7,80/ação), mas reconhecemos que não vemos um catalizador de curto prazo para um re-rating da empresa;
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AgroGalaxy (AGXY3) – 2T22: resultados fortes, apesar da sazonalidade

• Apesar do 2T ser o trimestre menos relevante do ano, a AgroGalaxy apresentou números financeiros e operacionais fortes no 2T22, com destaque para:
  • forte crescimento da receita de insumos agrícolas (+119% A/A);
  • a margem de insumos agrícolas aumentou 60bps A/A e a margem EBITDA aumentou 270bps A/A apesar das interrupções na cadeia de suprimentos, pressões de custos e a integração dos M&As; e
  • carteira de pedidos atingiu R$ 3,9bi no 2T22 (+101% A/A).
• Os preços das ações não refletem o forte impulso dos lucros e a AGXY está apresentando um desempenho irracionalmente inferior ao IBOV em 25%. Portanto, continuamos otimistas com a AGXY3 como um player do agronegócio porém não-cíclico, bem preparado para aproveitar a tendência de adoção de tecnologia em curso pelos agricultores e reiteramos nossa recomendação de Compra.
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Boa Safra (SOJA3) – 2T22: um sólido crescimento à frente

• Conforme destacamos em nosso relatório de Prévia para o setor Agro do 2T22, a Boa Safra (SOJA3) é provavelmente a empresa mais sazonal da B3 e o segundo trimestre representa apenas 10% do EBITDA total anual;
• Portanto, o indicador mais relevante para o 2T22 é a carteira de pedidos da empresa, que cresceu 52% A/A para R$ 831mi, destacando que quase 90% dos pedidos são com tecnologia embarcada, o que está acima das nossas estimativas;
• Além disso, a empresa anunciou durante o trimestre a inauguração de um novo centro de distribuição (+20 mil big bags) em Sorriso (MT), que, entre outros novos CDs, ajudará a sustentar o crescimento da empresa para o próximo ano;
• Vemos a SOJA3 como melhor classificada como uma empresa AgTech, em vez de um player de commodities, com maiores margens e menor volatilidade. Continuamos otimistas com a atual tendência de adoção de tecnologia no setor de agronegócio brasileiro e reiteramos ´nossa recomendação de compra com preço-alvo de R$ 17,90/ação para 2022YE;
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Omega Energia (MEGA3): Os ventos não sopraram a favor no 2T22

• No dia 5 de agosto, a Omega divulgou seus resultados do 2T22 antes da abertura do mercado. Os resultados vieram um pouco acima das nossas expectativas principalmente devido à indenização contratual recebida dos antigos proprietários da Delta 5 e 6;
• Apesar da produção de energia eólica mais fraca A/A, os números de geração de julho parecem promissores e esperamos que os resultados melhorem nos próximos trimestres;
• Mantemos a Omega como nossa top pick com um preço-alvo de 12 meses de R$ 17/ação;
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Enjoei (ENJU3): Tendências estruturais à frente; Destaques do estudo do BCG sobre o mercado de segunda mão

• Hoje, o Enjoei e o BCG Consulting Group (BCG) divulgaram um relatório conjunto sobre o mercado brasileiro de segunda mão;
• O estudo entrevistou 3 mil consumidores e trouxe conclusões interessantes, com os principais destaques sendo: i) O tamanho do mercado brasileiro foi estimado em R$ 24 bilhões até 2025 – com um CAGR implícito de ~20% entre 2022-25; ii) O ESG desempenha um papel importante na motivação de compradores e vendedores; e iii) a confiança e os desafios culturais são as principais barreiras;
• No geral, o relatório reiterou que há uma tendência estrutural à frente para o Enjoei, embora mantenhamos nossa recomendação Neutra, pois preferimos estar expostos a uma tese de investimento com risco/retorno mais equilibrado;
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Multilaser (MLAS3): Resultados mistos do 2T22; Lucro pressionado mas sinalizações positivas para o 2º semestre

• A Multilaser reportou resultados mistos do 2T22, com receita estável na comparação anual, EBITDA em linha com o esperado, mas lucro pressionado por conta das despesas financeira;
• Observamos que a empresa forneceu indicativos positivos para o 2º semestre, destacando que observa uma recuperação gradual e tímida da demanda, principalmente dos varejistas nacionais, enquanto o aumento no Auxílio Brasil podem contribuir positivamente;
• Nós mantemos recomendação de Compra e um preço alvo de R$7,0/ação uma vez que os resultados devem melhorar nos próximos trimestres com a companhia negociando a um valuation bastante atrativo, de 7-6,3x Preço/Lucro 2022-23;
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Méliuz (CASH3): Resultados mistos – crescimento robusto apesar do desempenho mais fraco da indústria | Revisão 2T22

• Nós vemos os resultados de Méliuz (CASH3) como mistos em virtude de a companhia seguir entregando um crescimento robusto de suas operações;
• Por outro lado, custos e despesas cresceram principalmente devido ao desenvolvimento de seus produtos, o que levou a um prejuízo líquido de R$ 28,2 milhões uma piora em relação ao esperado e ao 2T21;
• Apesar dos números mistos no trimestre, mantemos nossa visão construtiva no longo prazo em relação à empresa e nossa recomendação de Compra;
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Rede D’Or (RDOR3) – 2T22: Alguns bons sinais

• A Rede D’Or apresentou resultados neutros no 2T22, com lucro líquido de R$358M;
  • A empresa continua apresentando crescimento de receita devido a expansão de capacidade, embora os tickets devam começar a aumentar apenas no segundo semestre;
  • O pipeline de projetos de expansão é robusto e deve complementar a estratégia de consolidação da empresa;
  • As margens ainda estão sofrendo com os processos de integração de aquisições, mas esperamos que assim que os tickets comecem a aumentar, as margens também cresçam;
  • A alavancagem financeira está consumindo grande parte dos resultados operacionais e prejudicando a recuperação do lucro líquido.
• Os resultados indicam que tanto o crescimento de receita quanto as margens podem começar a se recuperar ainda neste ano;
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Desktop (DESK3): Resultados sólidos no 2T22; Crescendo rapidamente com expansão de margem

• A Desktop reportou resultados sólidos no segundo trimestre, em linha com nossas estimativas;
• Destacamos o sólido desempenho da receita líquida (+129% A/A e +8% T/T), que foi impulsionado (i) pela expansão da rede e consequentemente pelo aumento da base de clientes; (ii) crescimento orgânico e inorgânico e (iii) expansão geográfica (+79 cidades em 12 meses). Além disso, a empresa conseguiu aumentar a rentabilidade com a expansão da margem EBITDA mesmo com aceleração do crescimento orgânico;
• Por fim, mantemos nossa recomendação de Compra e preço-alvo de R$27,0/ação para DESK3;
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Even (EVEN3) – Resultados do 2T22: Crescimento sólido da receita líquida parcialmente compensado pela compressão da margem bruta

• A Even (EVEN3) apresentou resultados positivos no 2º Trimestre de 2022, explicados pela aceleração da receita líquida para R$ 672 milhões (+28,7% A/A e +46,1% T/T), ligeiramente acima das nossas estimativas (+5,5% vs. XPe), devido às maiores vendas de estoques da Even e da Melnick;
• A margem bruta ajustada atingiu 25,0% (-3,4 p.p. A/A e -2,7 p.p. T/T), acima das nossas estimativas de 23,6% (+1,4 p.p. vs. XPe), mas prejudicada por (i) maior nível de descontos nas vendas de estoque da Even e Melnick; (ii) descasamento entre o aumento dos custos de construção e os reajustes de inflação na carteira de recebíveis;
• O lucro líquido foi sólido chegando a R$ 58 milhões (+7,1% A/A e +285,7% T/T), acima das nossas estimativas (+28,3% vs. XPe), beneficiado por maiores receitas financeiras (+146% A/A) devido a (i) maior variação do IPCA no trimestre; e (ii) aumento do número de clientes na carteira de recebíveis, levando a maiores taxas de juros de clientes (+210,8% A/A e +71,8% T/T);
• Dito isso, podemos ver uma reação positiva das ações da EVEN3, porém mantemos nossa visão neutra com um TP de R$ 13,00/ação;
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Oncoclínicas (ONCO3) – 2T22: Resultados operacionais mistos, geração de caixa ainda no radar

• A Oncoclínicas (ONCO3) apresentou resultados mistos no 2T22, com lucro líquido ajustado de R$14M;
  • A receita aumentou 41% A/A impulsionada pelo crescimento orgânico e inorgânico;
  • A margem EBITDA ajustada ficou estável, dado que a diluição de custos foi consumida pelas maiores despesas dos ativos adquiridos;
  • Destacamos como os dois principais pontos de atenção em relação à empresa (i) a alavancagem financeira atual (3,9x EBITDA 12M ​​considerando arrendamentos e dívidas relacionadas a aquisições) e (ii) geração de caixa operacional.
• Apesar de apresentar melhorias operacionais, nós ainda consideramos o endividamento e o capital de giro como pontos a serem endereçados;
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PETZ (PETZ3): Anúncio de Programa de Recompra de Ações

• A companhia anunciou ontem (15) um programa de recompra de ações para o mercado de até 11,7mi de ações, ou 3,47% do total de ações em circulação, com prazo até 15/02/2024;
• Vemos o anúncio como positivo e acreditamos que deve ser bem recebido pelo mercado, o que indica que a companhia vê o papel como um bom investimento a ser feito, frente à desvalorização do papel no mercado;
• Mantemos nossa recomendação de Compra e preço-alvo de R$18,0 por ação.

Yduqs (YDUQ3) – 2T22: Ensino presencial ainda sem recuperação

• A Yduqs apresentou resultados ligeiramente negativos no 2T22, com prejuízo líquido ajustado de R$16M;
  • O destaque positivo foi no segmento Premium, que teve forte crescimento impulsionado pela maturação das atuais vagas nas escolas de medicina e autorização de vagas adicionais;
  • Do lado negativo, o segmento presencial continua apresentando números de crescimento difíceis, com uma base de alunos estável apesar de um programa de descontos agressivo;
  • O segmento digital apresentou queda no faturamento, mas consideramos que essa tendência negativa pode se reverter à medida que os novos polos continuem a amadurecer, gerando crescimento da base de alunos e expansão de margem.
• Independentemente dos resultados fracos, mantemos uma postura positiva em relação às ações com base no múltiplo atual (7,7x P/L para o final de 2023);
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G2D (G2DI33): Resultados fracos no 2T22 refletindo deterioração do cenário macro

• A G2D reportou resultados fracos no 2T22 em meio à deterioração macro, impactando negativamente as empresas não listadas no portfólio da G2D;
• O Valor Patrimonial Líquido (NAV) total atingiu R$ 798,6 milhões no 2T22 e o NAV Justo R$ 747,0 milhões. A queda do NAV T/T deve-se basicamente à reavaliação do portfólio dada a atual conjuntura de mercado;
• Portanto, estamos ajustando nosso preço-alvo para refletir o NAV, alterando o preço-alvo para R$ 7,1/ação (de 9,5/ação);
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Principais notícias dos setores

Nestas publicações diárias, trazemos as principais notícias nacionais e internacionais dos setores: Financeiro, Varejo (e-commerce, supermercados, lojas de roupa, farmácias, etc.), Agro, Alimentos e Bebidas e Energia (óleo & gás e elétricas).

• Entrega XP: Notícias diárias do setor de varejo
  • Mercado reduz estimativa de inflação de 2022 e eleva a de 2023, ambas acima da meta (Estadão);
  • Taxa de desemprego pode chegar perto de 8,5%, diz presidente do BC (Exame);
  • Vendas no varejo desaceleram e crescem 0,7% em julho, mostra indicador da Cielo (Folha);
  • Clique aqui para acessar o relatório.

• Notícias Diárias do Setor Financeiro
  • Nubank atinge 65,3 mi de clientes e tem lucro de US$ 17 mi no 2º trimestre (Valor);
  • Inter & Co (INBR31) reverte prejuízo e tem lucro de R$ 15,5 milhões no segundo trimestre de 2022 (InfoMoney);
  • Méliuz (CASH3) vê prejuízo saltar 6 vezes no segundo trimestre, a R$ 28,2 milhões (InfoMoney);
  • XP anuncia aquisição da BTR Benefícios e Seguros (Valor);
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• Agro, Alimentos & Bebidas: confira as principais notícias
  • Alimentos e Bebidas
    • China não tem base para banir carne australiana, afirma agência (Bloomberg);
    • Embarques de carne de frango seguem em expansão, mas preço sofre desaceleração (Avisite);
  • Agro
    • AgroGalaxy sofre com Selic, mas espera fechar ano no azul (Brazil Journal);
    • Lucro líquido da Boa Safra Sementes recua 47%, mas a receita cresce 206% (Valor);
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• Radar Energia XP: Notícias diárias do setor de energia
  • Eletrobras prevê aumentar investimentos para modernizar UHEs (Canal Energia);
  • Petrobras acelera cortes nos combustíveis (Valor Econômico);
  • Petróleo fecha em forte queda com desaceleração chinesa e possível aumento de oferta (Valor Investe);
  • Clique aqui para acessar o relatório.

Mercados

XP Short Scout: Atualizando nosso monitor de short selling no Brasil

• Estamos atualizando nosso panorama quinzenal de short selling (vendas a descoberto) no mercado brasileiro com dados do fechamento de 12/ago;
• Nesse relatório, analisamos 258 ações negociadas na B3 e usamos três indicadores para criar um monitoramento de short selling (ou posições vendidas) no mercado brasileiro: short interest, days to cover e taxa de aluguel;
• Destaques dessa semana:
  • O setor de Educação permaneceu como o setor com maior short interest, seguido pelo setor Imobiliário por uma margem estreita. Na média, o setor Imobiliário apresentou uma queda de 0,9p.p em seu short interest no período;
  • Entre os membros do Ibovespa, observamos uma grande alta no short interest de Locaweb (LWSA3) nas últimas 2 semanas. No período, o SI subiu para 12,4% (+4,5p.p.) enquanto a taxa de aluguel aumentou para 12,2% (+11,7p.p.);
  • O short interest médio dos membros do Ibovespa está em 3,9%, ligeiramente acima na comparação quinzenal.
• Clique aqui para acessar o relatório completo.

Radar Global: Análises das principais empresas e tendências sob o nosso Radar | Walmart aposta no streaming para acelerar adesão ao Walmart+

• Tencent planeja vender sua participação bilionária na Meituan;
• Walmart aposta no streaming para acelerar adesão ao Walmart+;
• HBO anuncia nova rodada de demissões;
• China lidera gastos globais com transição energética.

Alocação & Fundos

Os desafios de uma alocação estratégica e as soluções da Verde Asset Management

• Nesse episódio do Expert Talks, Luiz Parreiras, estrategista-chefe da Verde Asset fala não apenas do cenário macroeconômico atual, mas também da relevância de ter proximidade com os investidores, ainda mais em momentos de extremas incertezas;
• Em um bate-papo especial gravado durante a Expert XP 2022, Rodrigo Sgavioli, Head de Alocação e Fundos da XP, conversou com Luiz Parreiras, estrategista-chefe da Verde Asset para falar não apenas do cenário macroeconômico atual, mas também da relevância de ter proximidade com os investidores ainda mais em momentos de extremas incertezas;
• Clique aqui para acessar o relatório completo.

Conversa com João Lopes, sócio fundador da Vista Capital, sobre como pensa a gestora do melhor fundo multimercado do 1º semestre de 2022.

• Conversa com João Lopes, sócio fundador da Vista Capital, sobre como pensa a gestora do melhor fundo multimercado do 1º semestre de 2022;
• Em mais uma edição especial do Expert Talks gravado durante a Expert XP 2022, Rodrigo Sgavioli, Head de Alocação e Fundos da XP, conversou com João Lopes, sócio-fundador e diretor de ações da Vista Capital, não só sobre a importância de estar perto dos investidores como forma de ter “melhor controle de risco” dos fundos da casa, mas também sobre as características principais da gestora, como recrutam pessoas, pensam no portfólio de produtos e planejam os próximos anos;
• Clique aqui para acessar o relatório completo.

Principais notícias

• Fundos Imobiliários (FIIs): confira as principais notícias
  • Hedge Brasil Shopping (HGBS11): é hora de apostar na retomada dos shoppings? (Expert XP);
  • Vacância em fundos imobiliários: conheça o indicador para investir melhor em FIIs (InfoMoney);
  • SNCI11 pagará R$ 1,25 em dividendos aos cotistas (Suno);
  • Clique aqui para acessar o relatório completo.

ESG

Interesse por fundos de energia renovável aumenta nos EUA frente à projeto de lei sobre clima | Café com ESG, 16/08

• O mercado fechou o pregão de segunda-feira em território positivo, com o Ibov e o ISE em alta de +0,2% e +1,6%, respectivamente;
• No Brasil, a pesquisa Rumos ESG na Indústria Paulista, realizada pela Fiesp e FIA Business School com 192 empresas do estado de São Paulo mostrou que, dentre as empresas de grande porte, 75% afirmaram que suas metas estratégicas já abarcam integralmente os indicadores ESG e, dentre as que exigem a adoção dos indicadores de seus fornecedores, somente 30% destes conseguem cumprir satisfatoriamente os critérios exigidos;
• No internacional, (i) cresce o interesse em fundos de energia verde enquanto o presidente Joe Biden se prepara para assinar um projeto de lei alocando US$ 369 bilhões para financiamento climático e de energia – este mês, os investidores já investiram US$ 425,5 milhões em fundos de energia renovável negociados em bolsa nos EUA, em comparação aos US$ 112,8 milhões em julho, de acordo com a Morningstar Direct; e (ii) a Pandora, maior fabricante de joias do mundo, disse que seguirá em frente com sua aposta em diamantes feitos em laboratório, após seu anúncio no ano passado de parar de vender diamantes extraídos, em busca de uma fabricação mais sustentável e com menos emissões de carbono. Clique aqui para acessar o relatório e começar o dia bem informado com as principais notícias ao redor do Brasil e do mundo quando o tema é ESG.

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