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Ata do Fed em tom mais duro atinge fortemente os mercados; agenda de indicadores econômicos hoje no Brasil e exterior

Tudo o que você precisa saber sobre os mercados nacional e internacional, com análises econômicas e políticas sobre fatos que podem impactar seus investimentos.

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IBOVESPA -2,4% | 101.006 Pontos

CÂMBIO +0,5% | 5,72/USD

O que pode impactar o mercado hoje

O Fed publicou ontem a ata de sua última reunião do seu comitê de política monetária (FOMC). O tom mais duro do que o esperado pelo mercado contribuiu para uma forte queda das bolsas, com destaque para o Ibovespa que fechou aos 101.006 pontos, com queda de 2,42%. O dólar futuro fechou em alta de 0,54% frente ao real, aos R$ 5,72.

Antes da divulgação da ata do Fed, as taxas de juros brasileiras fecharam o dia de ontem em alta nos vencimentos intermediários e longos, porém ainda deve haver reflexos e novos movimentos na sessão de hoje, como já foi visto na etapa estendida de ontem. A alta observada ontem pode ser atribuída às contínuas preocupações com o cenário político e fiscal local, o avanço nas taxas das Treasuries norte-americanas e ao aumento nos preços do petróleo. DI jan/23 fechou em 12,11%; DI jan/25 foi para 11,43%; DI jan/27 encerrou em 11,325; e DI jan/29 fechou em 11,4%.

Ainda sobre a ata do Fed, ela afirma que “pode ser necessário aumentar a taxa de juros mais cedo ou em um ritmo mais rápido do que os participantes haviam antecipado”. A postura mais hawkish nos fez mudar a nossa visão sobre o início do processo de alta de juros de junho para março e no número de aumentos de taxas em 2022 de dois para três. O foco agora serão os números do mercado de trabalho de dezembro, que serão divulgados amanhã. No Brasil, é crescente a pressão por reajustes salariais entre servidores públicos. Este é um risco fiscal importante, pois o aumento não cabe no teto de gastos para 2022.

A quinta-feira traz uma agenda cheia de indicadores econômicos locais e no exterior, como produção industrial e IGP-DI no Brasil, os pedidos semanais de auxílio-desemprego, as encomendas à indústria e a balança comercial nos EUA e a inflação ao consumidor da Alemanha.

Despois de um dia também com fortes quedas, os mercados globais amanhecem mistos (EUA +0,1% e Europa -1,0%) com os futuros das bolsas de NY tentando ganhar fôlego e dando sequência a volatilidade catalisada pela ata do Federal Reserve. Na China (-1,0%), o mercado encerrou em campo negativo, acompanhando a turbulência global. O Bitcoin (-3,3%)e o Ethereum (-7,9%) amanhecem em forte queda, seguindo o movimento de risk-off dos investidores globais. Por fim, o título de 10 anos americano amanhece em alta de 3 bps, pressionando ainda mais os mercados internacionais e, principalmente, as empresas de tecnologia Nasdaq 100 (-0,2%).

Tópicos do dia

Economia

  1. Fed duro atinge os mercados. As atenções se voltam agora para os dados do mercado de trabalho, na sexta-feira

Empresas

  1. Grupo Mateus (GMAT3): Conclusão do plano de expansão de 2021
  2. d1000 (DMVF3): Guidance de aberturas de lojas em 2022
  3. Principais notícias dos setores

Mercados

  1. Radar Global: Análises das principais empresas e tendências sob o nosso Radar | Veículos elétricos da Sony

ESG

  1. Mercado de veículos elétricos em alta no Brasil | Café com ESG, 06/01

Veja todos os detalhes

Economia

Fed duro atinge os mercados. As atenções se voltam agora para os dados do mercado de trabalho, na sexta-feira

  • O Fed publicou ontem a ata de sua última reunião do seu Comitê de política monetária (FOMC). A ata afirmou que “pode ser necessário aumentar a taxa de juros mais cedo ou em um ritmo mais rápido do que os participantes haviam antecipado”. Além disso, o documento mencionou que “ os participantes (do FOMC) apontaram uma série de sinais de que o mercado de trabalho dos EUA está muito apertado”. O tom duro da ata nos forçou a mudar nossa visão sobre o início do processo de alta de juros de junho para março e no número de aumentos de taxas em 2022 de dois para três. Os juros dos títulos  do governo subiram imediatamente após a publicação da ata e os preços das ações e das commodities caíram;
  • A atenção se volta agora para os dados do mercado de trabalho de dezembro, na sexta-feira. Outras divulgações importantes nos Estados Unidos são os pedidos semanais de auxílio desemprego e o Índice ISM de Serviços, ambos publicados hoje;
  • No Brasil, a imprensa local traz matérias mostrando a pressão crescente dos servidores públicos por aumento de salários. Esse é um risco importante para as perspectivas fiscais, uma vez que não há espaço para isso dentro do teto de gastos em 2022.

Empresas

Grupo Mateus (GMAT3): Conclusão do plano de expansão de 2021

  • A companhia divulgou ontem (05) um comunicado ao mercado (link) atualizando sobre a conclusão do seu plano de abertura de lojas de 2021. A companhia superou pelo segundo ano consecutivo seu recorde de aberturas em um ano, com 44 novas lojas abertas em 2021. Em dezembro, foram 7 inaugurações, nos estados do Maranhão e do Pará;
  • Vemos o comunicado como positivo e em linha com as nossas expectativas, uma vez que tínhamos em nosso modelo uma previsão de 40 aberturas para o ano;
  • Reiteramos nossa recomendação de compra para o papel e preço-alvo de R$10,0/ação.

d1000 (DMVF3): Guidance de aberturas de lojas em 2022

  • Ontem, a d1000 publicou um fato relevante informando que finalizou o plano de expansão esperado para o ano de 2021, com a abertura de 30 novas lojas, e anunciou um guidance de 10 aberturas e 20 ampliações de lojas para 2022;
  • Vemos o anúncio como positivo, pois apesar de diferir de nossas estimativas (abertura de 40 lojas em 2022), deverá exigir menos investimentos e um menor nível de despesas pré-operacionais;
  • Reiteramos nossa recomendação Neutra, e preço-alvo de R$7,5/ação.

Principais notícias dos setores

Nestas publicações diárias, trazemos as principais notícias nacionais e internacionais dos setores: Financeiro, Varejo (e-commerce, supermercados, lojas de roupa, farmácias, etc.), Agro, Alimentos e Bebidas e Energia (óleo & gás e elétricas).

  • Agro, Alimentos & Bebidas: confira as principais notícias
    • World food prices hit 10-year peak in 2021 (Reuters);
    • ‘Operação padrão’ gera filas de caminhões (Valor);
    • Clique aqui para acessar o relatório completo.
  • Radar Energia XP: Notícias diárias do setor de energia
    • Petróleo pode bater US$ 100 e gerar ainda mais pressão inflacionária. (Veja);
    • BNDES diz que oferta da Eletrobras sai em março. (Valor Econômico);
    • Clique aqui para acessar o relatório.

Mercados

Radar Global: Análises das principais empresas e tendências sob o nosso Radar | Veículos elétricos da Sony

  • Sony anunciou que entrará no mercado de veículos elétricos;
  • Bitcoin assume 20% do mercado de “reserva de valor”;
  • Walmart expande o serviço InHome para 30 milhões de residências;
  • Inflação nos EUA deverá atingir seu pico no primeiro semestre de 2022;
  • Acesse aqui o relatório internacional.

ESG

Mercado de veículos elétricos em alta no Brasil | Café com ESG, 06/01

  • O mercado fechou o pregão desta quarta-feira em território negativo, com o Ibov e o ISE em queda de -2,4% e -2,8%, respectivamente;
  • No Brasil, enquanto a indústria teve de reduzir a produção de veículos novos pela falta de chips, no ano passado, a venda de carros eletrificados no país – que inclui os modelos elétricos, híbridos plug-in e híbridos – subiu 77% em relação ao ano anterior, um número bem acima da projeção inicial, segundo dados da Associação Brasileira do Veículo Elétrico (ABVE);
  • No internacional, (i) um relator do comitê de meio ambiente do Parlamento Europeu propôs aplicação da taxa carbono a mais produtos importados e encurtar o prazo para a entrada em vigor da taxa, numa sinalização que deve elevar a preocupação de exportadores brasileiros; e (ii) a demanda crescente por compensações de carbono está elevando os preços e causando uma crise de oferta, à medida que empresas e investidores lutam para comprar os créditos que compensam as emissões de gases de efeito estufa, de acordo com dados da S&P Global Platts;
  • Clique aqui para acessar o relatório e começar o dia bem informado com as principais notícias ao redor do Brasil e do mundo quando o tema é ESG.
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