Carteira Destemida (Agressiva) – Outubro 2020

O perfil destemido é indicado para clientes que estão no topo do perfil agressivo, e que sabe exatamente o que quer: ser sócio das melhores empresas do mundo ao lado dos melhores executivos.

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O perfil destemido é indicado para clientes que estão no topo do perfil agressivo, e que sabem exatamente o que querem: ser sócios das melhores empresas do mundo ao lado dos melhores executivos.

A carteira recomendada representa a combinação sugerida por nossos especialistas visando a busca por maiores retornos dado um determinado risco e volatilidade, somada à nossa perspectiva atual do cenário macroeconômico.

Agora você também pode investir nessa carteira com um clique e sem se preocupar com ajustes ao longo do tempo, através do DNA Brave FIC FIM CP. Você também terá acesso aos fundos para investidor qualificado com essa estrutura.

Essa carteira pode conter ativos apenas disponíveis para investidores qualificados. Também temos a versão da carteira destemida apenas com ativos para público geral.

Carteira Destemida

Muito embora os dados econômicos permaneçam fortes e indicando uma “recuperação em V”, as surpresas positivas já não são tão frequentes e as principais vacinas que estão sendo desenvolvidas permanecem no mesmo estágio há algumas semanas.

Além disto, um novo aumento dos números de contágio do coronavírus na Europa ensejaram novas medidas de isolamento social e alimentaram temores de possíveis declarações de novas quarentenas.

No mês de outubro, a corrida presidencial nos Estados Unidos tende a tornar os mercados mais erráticos, por outro lado, a maior parte das grandes empresas americanas deve anunciar seus resultados referentes ao 3º trimestre, com potenciais surpresas positivas.

Estes fatos causaram quedas nos mercados globais e principalmente uma interrupção do movimento de alta dos últimos meses.

Além dos impactos do mau humor global, no Brasil o mês foi marcado pelo estremecimento da situação política, em especial após o governo anunciar um plano de financiamento do seu programa de benefícios.

Destemido Alocação
Renda Fixa Global 10.00%
Moneda LATAM Credit Advisory FIC FIM IE CP 3.50%
AXA WF US HY Bonds BR USD Adv IE FIC FIM CP 3.50%
Oaktree Global Credit FIC FIM IE 3.00%
Renda Variável 63.00%
XP Long Term Equity FIC Multimercado 9.00%
Brasil Capital 30 Advisory FIC Ações 9.00%
Kiron FIC Ações 9.00%
Dahlia Total Return Adv FIC Multimercado 7.50%
Truxt Long Bias FIC Multimercado 7.50%
Absolute Pace Long Biased Advisory FIC 7.00%
Tork Advisory 60 FIC Ações 7.00%
Leblon Ações FIC de FIA 7.00%
Renda Variável Global 27.00%
Trend Bolsa Americana Alavancado FIA 10.00%
MS Global Opportunities Adv IE FIC Ações 5.50%
Morgan Stanley Global Brands Dólar FIC IE 4.50%
Trend ESG Global Dólar FIM 3.50%
AXA Digital Economy Avisory FIE 3.50%

*As taxas de renda fixa de mercado secundário indicadas correspondem às taxas de negociação de cada ativo no último dia útil do mês anterior. As taxas de emissões bancárias primárias bilaterais correspondem às condições comerciais firmadas com os emissores para o mês de referência.  Para maiores informações sobre as taxas dos ativos de renda fixa acessar: https://experiencia.xpi.com.br/renda-fixa/#/home

Desta forma, o mês se agosto foi marcado por uma desaceleração da compressão do prêmio de crédito e pela mudança nas taxas dos títulos públicos. Reafirmando nossa tese de perseguir prêmio de risco na classe de crédito, tanto no pós fixado como na classe de ativos atrelados à inflação.

Para o próximo mês, frente aos riscos destacados, reforçamos a importância da nossa tese de diversificação internacional, principalmente na classe de Renda Variável. Publicamos recentemente um artigo explicando os principais pilares da tese assim como a escolha de fundos.

Por fim, mantemos a alocação em 100% de Renda Variável, entre Brasil e Internacional, com os 10% alocados em Renda Fixa Global, utilizamos o Trend Bolsa Americana Alavancado. Da carteira total, 13,5% está investido em ativos em Dólares. Não tivemos alterações nos percentuais da carteira este mês.

Não é sua primeira carteira de investimentos? Confira em nosso relatório de alocação os ativos mais recomendados para ajustar os seu atual portfólio.

Performance em Setembro

Em setembro a performance da carteira destemida foi -3,66%, frente ao CDI de 0,16%.

Destemido Alocação Mês Ano 12 Meses
Renda Fixa Global 10.00%
Moneda LATAM Credit Advisory FIC FIM IE CP 3.50%
AXA WF US HY Bonds BR USD Adv IE FIC FIM CP 3.50% -0.39% 2.52%
Oaktree Global Credit FIC FIM IE 3.00% -0.23% -0.68% 1.56%
Renda Variável 63.00%
Kiron FIC Ações 9.00% -5.13% -10.91% 7.10%
Brasil Capital 30 Advisory FIC Ações 9.00% -4.70% -16.63%
XP Long Term Equity FIC Multimercado 9.00% -1.80% -1.93% 16.87%
Truxt Long Bias FIC Multimercado 7.50% -3.45% 29.27% 37.15%
Dahlia Total Return Adv FIC Multimercado 7.50% -2.33% 7.03% 21.03%
Tork Advisory 60 FIC Ações 7.00% -5.14% -15.99%
Absolute Pace Long Biased Advisory FIC 7.00% -6.98% -7.24% 11.43%
Leblon Ações FIC de FIA 7.00% -5.28% -18.11% -5.87%
Renda Variável Global 27.00%
Trend Bolsa Americana Alavancado FIA 10.00%
MS Global Opportunities Adv IE FIC Ações 5.50% 3.00% 88.06%
Morgan Stanley Global Brands Dólar FIC IE 4.50%
AXA Digital Economy Avisory FIE 3.50% -3.02% 28.50%
Trend ESG Global Dólar FIM 3.50%
Resultado 100.00% -3.66%

Carteira Destemida – Público Geral

Destemido Público Geral Alocação
Renda Fixa Global 9.00%
Trend High Yield FIM 9.00%
Renda Variável 63.00%
XP Long Term Equity FIC Multimercado 9.00%
Brasil Capital 30 Advisory FIC Ações 9.00%
Navi Cruise Advisory FIC FIA 9.00%
Dahlia Total Return Adv FIC Multimercado 7.50%
Safari 45 Ii FIC Multimercado 7.50%
Occam Long Biased FIC FIM 7.00%
Selection ESG FIC Ações 7.00%
Távola Absoluto Advisory FIC FIM 7.00%
Renda Variável Global 28.00%
Trend ESG Global FIM 14.00%
Trend Bolsa Americana Dólar FI Multimercado 14.00%
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