Criamos este relatório com notícias do setor financeiro que complementam nossos comentários publicados no Morning Call, mas que não consideramos relevantes o suficiente para serem analisadas. Aqui você encontra o título com o link para a fonte original da notícia, além de uma breve descrição do conteúdo.
Quais tópicos abordamos ao longo do conteúdo? (i) Notícias da indústria bancária, seguros, pagamentos e demais notícias do setor financeiro que tem impactos diretos ou indiretos no setor; (ii) Nossa tabela de múltiplos, atualizada com os preços de todas as sextas-feiras de cada semana; e (iii) Nossos últimos relatórios.
Sexta-feira, 03
Indústria Bancária
- Por que o CEO do J.P. Morgan mudou de ideia sobre a Europa; Jamie Dimon se prepara para lançar um banco de varejo somente digital no primeiro de vários países europeus nos próximos dois anos e expandir suas operações incipientes no Reino Unido.
- Banco do Brasil volta a reduzir juros no crédito após novo corte na Selic; Reduções nas linhas de crédito, que podem chegar a até 0,04 ponto porcentual por mês, começam a valer na sexta-feira, 3, para pessoas físicas, e na segunda-feira, 6, para pessoas jurídicas.
- Lula se reúne com presidentes de bancos públicos; Do lado dos ministros, acompanham o presidente o titular da Fazenda, Fernando Haddad, o ministro da Casa Civil, Rui Costa, e o vice-presidente da República, Geraldo Alckmin.
- Na lista de promoções do Goldman Sachs, seis MDs brasileiros; Grupo total ficou mais seleto, mas executivos da operação brasileira garantiram posição.
- Suíca quer evitar novo caso Credit Suisse e prepara cerco a corridas bancárias; Reguladores discutem maneiras de incentivar investimentos por períodos mais longos nos bancos locais.
Indústria de Pagamentos
- ‘Não acreditamos no rotativo e cliente tem dificuldade de entender o produto’, diz Pan; A expectativa, segundo Carlos Eduardo Guimarães, é voltar a originar mais cartões, mas com um limite médio menor.
- Mudanças no rotativo do cartão de crédito precisam vir de forma equilibrada, diz CEO da Cielo; Segundo Estanislau Bassols, o mais importante, em qualquer cenário, é manter o cartão como um importante instrumento de consumo e o crédito fluindo.
- Cateno registra lucro líquido de R$ 956 milhões de janeiro a setembro, crescimento de 33,7%; Nos nove primeiros meses do ano, a Cateno registrou lucro líquido de R$ 956 milhões, crescimento de 33,7% em relação ao mesmo período de 2022.
Indústria de Seguros
- Seguradoras arrecadam em agosto R$ 36,6 bi, maior valor do ano, mostra CNseg; Número é 14,4% da arrecadação total nos oito primeiros meses do ano.
- Generali vai investir 250 milhões de euros em insurtechs e fintechs; Nova área de corporate venture buscará encontrar oportunidades que consigam acelerar a inovação, entrar em novos mercados e gerar eficiências operacionais à seguradora global.
- Como a IA vai transformar os seguros ainda não está claro, dizem especialistas; Nos corredores do InsurTech Connect (ITC), maior evento de tecnologia e seguros do mundo, uma certeza: as mudanças serão grandes e tudo acontecerá rapidamente.
- Mercado de seguros na América Latina pode crescer US$ 300 bilhões nos próximos anos; A cifra significa um crescimento adicional de quase duas vezes o tamanho do mercado da região hoje, que gerou US$ 175 bilhões em receitas no ano passado.
- Insurtech brasileira 180 Seguros lança sua própria solução de IA; Batizada de “Sagas Buddy”, a ferramenta tem sido desenvolvida com colaboração do Google.
Demais Notícias do Setor Financeiro
- Estrangeiros sacam R$ 174,2 milhões da Bolsa em 30 de outubro; A categoria apresentou déficit de R$ 2,85 bilhões no mês de outubro, enquanto o superávit do ano ficou em R$ 6,38 bilhões.
- Após ‘sprint’ de mais de R$ 40 bi em setembro, emissões de empresas perdem fôlego; Mercado registrou volume recorde de captações em títulos incentivados.
- Executivos largam bancos para administrar o dinheiro dos brasileiros ricos; Após forte aumento na taxa de juros, executivos migram para a gestão de patrimônio.
- Onda de investimentos no exterior avança; Modalidades no exterior cada vez mais acessíveis são alternativas para investir em momentos de incertezas no país.
- Nova regra para fundos fechados mobiliza investidores; Indivíduos e famílias de alto patrimônio se reorganizam tendo a nova tributação dos fundos fechados em perspectiva.
- Fami Capital negocia controle da gestora Persevera, dizem fontes; As conversas ocorrem em meio a uma tendência de consolidação mais ampla na indústria de fundos do Brasil.
Tabela de múltiplos e performances
Nossos últimos relatórios
- Bradesco (BBDC4): As feridas ainda estão abertas (link)
- Nubank (ROXO34): Quanto vale o espetáculo? | Revisão 2T23 (link)
- Inter & Co (INBR32): Ainda devagar, mas consistente | Revisão 2T23 (link)
- B3 (B3SA3): Nenhuma novidade é uma boa notícia | Revisão 2T23 (link)
- BR Partners (BRBI11): Aquecendo os motores para o segundo semestre | Revisão 2T23 (link)
- Banco do Brasil (BBAS3): E o ROE mais elevado entre os incumbentes vem do… | Revisão 2T23 (link)
- BTG Pactual (BPAC11): Melhor do que o esperado; Forte execução e ação bem precificada (link)
- Méliuz (CASH3): Névoa densa permanece; Review do Resultado do 2T23 (link)
- Itaú Unibanco (ITUB4): Sem surpresas | Revisão 2T23 (link)
- Bradesco (BBDC4): Resultados fracos, como esperado | Revisão 2T23 (link)
- Santander (SANB11): Atualizando Estimativas e Reiterando Recomendação Neutra (link)
- Santander (SANB11): Números sem nitidez, mas o momento operacional parece estar melhorando | Revisão 2T23 (link)
- Neo-banks & Fintechs: O que esperar da temporada de resultados do 2T23? (link)
- Bancos & Mercado de Capitais: O que esperar da temporada de resultados do 2T23? (link)
- Desenrola: saiba mais sobre o programa e quais as implicações para o setor financeiro (link)
- Itaú Unibanco (ITUB4): Transformação digital e cultural continua sendo o pilar central; Feedback sobre o Itaú Day (link)
- Mercado de Capitais: Destaques Operacionais da B3 – Maio 2023 (link)
- Neobanks & Fintechs | A era do dinheiro barato acabou: abraçando a monetização (link)
- Méliuz (CASH3) | Quinto Round: A saga da operação entre Méliuz e BV (link)
- Bancos & Instituições Financeiras | Data Expert: Dados mensais de crédito (Abril/2023) (link)
- XP Trade Ideas: Long BBAS3; Short BBDC4 (link)
- Bancos & Instituições Financeiras: Extrato da Temporada de Resultados do 1T23 (link)
- Resultados e estratégias do BR Partners | Assista ao Expert Talks nesta segunda, às 14h (link)
- Banco do Brasil (BBAS3): Começando o ano com o pé no acelerador | Revisão 1T23 (link)
- B3: Fechamento da aquisição da Neurotech – não deve ser um catalisador (link)
- B3 (B3SA3): Trimestre positivo, apesar dos volumes mais baixos | Revisão 1T23 (link)
- BR Partners (BRBI11): Desempenho ligeiramente positivo em meio ao aumento de despesas | Revisão 1T23 (link)
- Avaliando o Relatório de Estabilidade Financeira do Banco Central (link)
- Méliuz (CASH3): Resultados fracos – Resultados fracos – Caminho nebuloso: Sinalização necessária | Revisão 1T23 (link)
- Itaú Unibanco (ITUB4): Resultados sólidos… de novo! | Revisão 1T23 (link)
- BTG Pactual (BPAC11): Resultado marginalmente positivo, como esperado | Revisão 1T23 (link)
- Bradesco (BBDC4): Avaliando o Desempenho Desanimador e a Deterioração da Qualidade do Crédito | Revisão 1T23 (link)
- Neobanks & Fintechs: O que esperar da temporada de resultados do 1T23? (link)
- Bancos & Instituições Financeiras | Data Expert: Dados mensais de crédito (Mar/2023) (link)
- Santander (SANB11): Resultados fracos como esperado; Reforço de provisões para tempos mais difíceis | Revisão 1T23 (link)
- Méliuz (CASH3) | Quarto Round: A saga da operação entre Méliuz e BV (link)
- Mercado de Capitais: Navegando águas turbulentas (link)
- Bancos & Mercado de Capitais: O que esperar da temporada de resultados do 1T23? (link)
- Mercado de Capitais: Destaques Operacionais da B3 – Março 2023 (link)
- Itaú celebra acordo de R$ 1,7 bi com Governo do Estado do Paraná envolvendo as ações da Copel (link)
- Blockchain, Pix e criptoativos na indústria de pagamentos | Assista ao Expert Talks (link)
- Bancos & Instituições Financeiras | Data Expert: Dados mensais de crédito (Fev/2023) (link)
- Méliuz (CASH3): Proposta de grupamento e desdobramento de ações (link)
- Bancos & Instituições Financeiras: Extrato da Temporada de Resultados do 4T22 (link)
- Bancos & Instituições Financeiras | Redução do teto dos juros do consignado INSS (link)
- Méliuz (CASH3): Renúncia do Diretor de Recursos Humanos e do Diretor Financeiro (CFO) e Diretor de Relações com Investidores (DRI) (link)
- Méliuz (CASH3) | Terceiro Round: A saga da operação entre Méliuz e BV (link)
- Méliuz (CASH3): Resultados fracos – Agora é olhar pra frente | Revisão 4T22 (link)
- Caso Silicon Valley Bank (SVB): potenciais impactos em bancos brasileiros (link)
- Mercado de Capitais: Destaques Operacionais da B3 – Fevereiro 2023 (link)
- Méliuz (CASH3) | Segundo Round: A saga da operação entre Méliuz e BV (link)
- Itaú anuncia intenção de fechar o capital de sua subsidiária no Chile (link)
- Bancos & Instituições Financeiras | Data Expert: Dados mensais de crédito (Jan/2023) (link)
- Méliuz (CASH3) | Primeiro Round: A saga da operação entre Méliuz e BV (link)
- Santander (SANB11): Renúncia do Diretor Financeiro (CFO) e Diretor de Relações com Investidores (DRI)(link)
- B3 (B3SA3): Apesar das maiores despesas, rentabilidade permaneceu sólida | Revisão 4T22 (link)
- Banrisul (BRSR6): Números tímidos, mas guidance 2023 agressivo | Revisão 4T22 (link)
- Destaques Operacionais da B3 – Janeiro 2023 (link)
- Nubank (NUBR33): Atividade dos clientes impulsionando os resultados | Revisão 4T22 (link)
- Banco do Brasil (BBAS3): Resultados sólidos indicando um 2023 forte | Revisão 4T22 (link)
- BTG Pactual (BPAC11): Resultados Mistos | Revisão 4T22 (link)
- BR Partners (BRBI11): Um final positivo para um ano desafiador | Revisão 4T22 (link)
- Bradesco (BBDC4): Resultados manchados em tinta vermelha | Revisão 4T22 (link)
- Santander (SANB11): Feedback do Café da Manhã com CEO e CFO (link)
- Itaú Unibanco (ITUB4): Tudo tem um lado positivo. Resultados sólidos apesar das provisões mais altas | Revisão 4T22 (link)
- Santander (SANB11): Resultado fraco impactado por maior provisionamento | Revisão 4T22 (link)
- Neobanks & Fintechs: O que esperar da temporada de resultados do 4T22? (link)
- Bancos & Mercado de Capitais: O que esperar da temporada de resultados do 4T22? (link)
- Data Expert: Dados mensais de crédito – Dez/2022 (link)
- Bancos brasileiros: Exposição e impacto estimado do caso Americanas (link)
- Santander (SANB11): Renúncia do Presidente do Conselho de Administração (link)
- Banco do Brasil (BBAS3): Anúncio do Payout de 2023 (link)
- Inter & Co (INBR32): Feedback Inter Day 2023 (link)
- Destaques Operacionais da B3 – Dezembro 2022 (link)
- Méliuz (CASH3): Parceria com BV e venda do Bankly (link)
- Banco do Brasil (BBAS3) recebe do futuro Ministro da Fazenda indicação de Tarciana Medeiros como nova CEO (link)
- Data Expert: Dados mensais de crédito – Nov/2022 (link)
- Bancos Brasileiros: Ano Desafiador à Frente (link)
- Destaques Operacionais da B3 – Novembro 2022 (link)
- Neobanks & Fintechs: Todos os olhos no crescimento (link)
- Feedback B3 Day 2022 (link)
- B3 (B3SA3) anuncia Guidance para 2023 (link)
- Data Expert: Dados mensais de crédito (Out/2022) (link)
- Extrato da Temporada de Resultados do 3T22 (link)
- B3 (B3SA3): Destaques Operacionais da B3 – Outubro 2022 (link)
- Banrisul (BRSR6): Resultados pressionados por despesas operacionais e custos de captação | 3T22 Revisão (link)
- BR Partners (BRBI11): Resultados pressionados por receitas mais fracas, mas perspectiva continua positiva | Revisão 3T22 (link)
- B3 (B3SA3): Resultados sólidos apesar do ADTV pressionado | Revisão 3T22 (link)
- Itaú (ITUB4): Resultados positivos em geral | Revisão 3T22 (link)
- B3 (B3SA3) anuncia a compra de 100% da Neurotech, empresa de Inteligência Artifical, Machine Learning e Big Data (link)
- Banco do Brasil (BBAS3): Resultados fortes de cima a baixo | Revisão 3T22 (link)
- Bradesco (BBDC4): Resultados pressionados por NII mais fraco e provisões crescentes | Revisão 3T22 (link)
- Méliuz (CASH3): Resultados fracos – O crescimento robusto afetou as despesas operacionais | Revisão 3T22 (link)
- BTG Pactual (BPAC11): Resultados sólidos impulsionados pelo crescimento robusto em todas as linhas de receita | Revisão 3T22 (link)
- O que esperar dos resultados do 3T22? – Parte 2 (link)
Quarta-feira, 01
Indústria Bancária
- Análise: Vetos de Lula reduzem eficácia do marco das garantias; Foi uma espécie de gol contra nos 45 do segundo tempo.
- Haddad diz que conversou sobre JCP com Febraban e justifica veto no Marco de Garantias; “Estamos discutindo, vendo os modelos de vários países”, disse o ministro ao deixar a sede da pasta durante a manhã.
- Banco Central divulga bancos líderes em reclamações no Brasil; BTG e Bradesco lideram; Confira lista com as 10 instituições financeiras que se destacaram em reclamações no Brasil no 3º trimestre deste ano. Além do Bradesco, bancos digitais estão na relação.
- Mesmo com vetos, setor financeiro elogia sanção do novo marco de garantias; Para uma fonte do setor bancário, mesmo no caso dos veículos há avanço no fluxo de cobrança.
- Bancos vão trocar informações sobre fraude; Entra em vigor nesta quarta-feira resolução do BC que determina que instituições reguladas compartilhem dados sobre transações consideradas suspeitas.
- BC ajusta regulamentação sobre o registro de recebíveis de cartão; Segundo o BC, a medida “não guarda relação com discussões sobre rotativo de cartão de crédito”.
- BTG Pactual/Banco Pan lidera ranking de reclamações de instituições financeiras; A lista divulgada pelo Banco Central é construída com base em um indicador que leva em conta o número de queixas recebidas, aquelas consideradas procedentes e o número de clientes de cada banco.
- Decreto regulamenta aumento da margem do consignado para servidores públicos federais; Margem consignável da operação de crédito é de 45% da soma mensal da remuneração do servidor, tendo em vista que antes, esse percentual era 35%.
- BRB puxa fila dos grandes bancos e corta juros do crédito imobiliário; Sexto maior no setor, Banco de Brasília reduziu taxa de 9,30% para 8,99% ao ano mais Taxa Referencial, a menor da modalidade oferecida atualmente.
- Marco legal das garantias deve reduzir custo do crédito mesmo com veto de Lula, dizem especialistas; Bancos e analistas do setor avaliam que regras devem aumentar eficiência dos processos; presidente vetou retomada extrajudicial de bens móveis, como carros e motos.
- Itaú (ITUB4) propõe reorganização societária que visa cisão total do Itaú BBA; O Itaú disse que a reorganização pode trazer benefícios de racionalização de recursos e otimização de estruturas e negócios.
- FITCH: Novo MArco Legal das Garantias facilita crescimento de linhas de crédito mais baratas; A Fitch afirma que o novo marco legal das garantias, aprovado pelo Congresso Nacional, é positivo para o crédito ao facilitar o crescimento de linhas de menor custo, além de melhorar as taxas de recuperação e reduzir perdas.
Indústria de Pagamentos
- Cielo (CIEL3) tem lucro 8% maior no balanço do 3º trimestre e anuncia juros sobre capital próprio de R$ 191 milhões; JCPs serão pagos aos acionistas no dia 23 de novembro de 2023, com base na posição acionária de 07 de novembro.
- Registradora CSD BR se une a braço digital da Cboe para desenvolver negócios com ativos digitais no Brasil; As duas empresas criaram um grupo de trabalho para estudar oportunidades no segmento que surgem com avanços na infraestrutura, regulação no Brasil, além da implementação do Drex, a moeda digital do BC.
Indústria de Seguros
- Setor de seguros vai mudar completamente nos próximos anos, dizem especialistas; A indústria de seguros será um dos setores globais onde a inteligência artificial [IA] será mandatória.
- Setor de seguro vive ‘explosão cambriana’ de insurtechs; ‘A transformação na indústria de seguros é derivada da tecnologia, uma ‘tech transformation'”, disse Caribou Honig, sócio-fundador da Semperviren Venture Capital, durante o ITC 2023.
Demais Notícias do Setor Financeiro
- Estrangeiros sacam R$ 109,9 milhões da Bolsa em 27 de outubro; Essa categoria de investidor tem déficit de R$ 2,68 bilhões no mês, enquanto o superávit do ano ficou em R$ 6,56 bilhões.
- B3 (B3SA3) lança em novembro novas plataformas para ‘block trade’; Cerca de 20% dos negócios com ações são elegíveis para serem realizados agora na nova plataforma.
- Mirae prepara conta internacional de investimentos; A empresa acaba de receber autorização da Comissão de Valores Mobiliários.
Terça-feira, 31
Indústria Bancária
- BTG Pactual lança contas internacionais nos EUA; Banco terá uma conta de serviços bancários e outra de investimentos.
- CEO do Bradesco diz que banco tem 42 mil processos trabalhistas na Justiça: ‘É absurdo’; Em evento no BNDES, Octavio de Lazari defendeu crescimento como único caminho para garantir melhora dos indicadores sociais, mas disse que necessidade do País crescer tem sido relativizada.
- BRB prepara nova oferta de ações de até R$ 2 bilhões para primeiro semestre de 2024; Follow on tem dois objetivos: captar recursos para dar suporte ao crescimento acelerado do banco e aumentar a liquidez dos papéis.
- PL da inadimplência prejudica inovação, afirmam especialistas; Texto já foi aprovado pela Câmara e está em análise no Senado.
- Novo marco de garantias facilita crescimento de empréstimos menos onerosos, diz Fitch; as melhorias estruturais no quadro regulatório são positivas para o ambiente operacional bancário e para a qualidade dos ativos.
- Lucro líquido do HSBC mais do que duplica no terceiro trimestre, para US$ 5,62 bilhões; Gigante bancário continuou a se beneficiar de taxas de juros mais elevadas e de um “non-interest income” (receita não proveniente de juros) mais elevado.
Indústria de Seguros
- Setor de seguros pode ter primeira ‘Spoc’ neste ano; Figura da Sociedade Processadora de Ordem do Cliente foi instituída como parte do ambiente de ‘open insurance’, o sistema aberto de compartilhamento de dados do setor.
- Open insurance e mudanças legislativas mobilizam o setor; Adesão ao sistema será feita em etapas e é obrigatória para 67 empresas participantes do mercado, que representam 90,5% das receitas do segmento.
- Cresce número de seguradoras que consideram ESG para selecionar clientes; Mais da metade (55%) aplicam questões de boas práticas na hora de decidir para quais empresas irão dar cobertura.
- Queda no preço de apólices limita o ritmo de crescimento; Aumento da arrecadação no total de prêmios vendidos pela modalidade em 2023 foi menos da metade do registrado no ano anterior.
- Novo marco eleva a arrecadação de microseguros; Nos primeiros sete meses do ano, modalidade teve um crescimento de 26% em relação ao mesmo período de 2022.
- IA apoia corretores, aprimora processos e detecta fraudes; Seguradoras planejam intensificar o uso da ferramenta para reduzir custos operacionais e melhorar experiência de clientes.
- Seguradoras amargam perdas no campo; Eventos climáticos extremos fizeram disparar os gastos com sinistros no setor agrícola.
- BMG lança seguro de acidentes pessoais com serviços de saúde; O BMG lançou um seguro de acidentes pessoais com serviços voltados à saúde, o BMG Med.
- BMG lança seguro de acidentes pessoais com serviços de saúde; O BMG lançou um seguro de acidentes pessoais com serviços voltados à saúde, o BMG Med.
Demais Notícias do Setor Financeiro
- Estrangeiros aportam R$ 602,3 milhões na Bolsa em 26 de outubro; Categoria tem déficit de R$ 2,57 bilhões no mês de outubro, enquanto o superávit do ano foi para R$ 6,67 bilhões.
- Fintech brasileira QI Tech recebe aporte de R$ 1 bi em meio à onda de oferta de serviços financeiros; Empresa tem geração de caixa acima de R$ 100 milhões por ano; nomes como 99, QuintoAndar e Shopee estão entre os cerca de 300 clientes da provedora de tecnologia.
Segunda-feira, 30
Indústria Bancária
- Neurotech: busca por crédito no País aumenta 5% em agosto ante julho; Cenário tem sido prejudicado pela elevada inadimplência e arrefecimento da oferta desde o final do ano passado.
- Febraban elogia decisão do STF sobre retomada de imóveis; Entidade diz que medida reforça segurança jurídica em empréstimo imobiliário.
- Metade dos brasileiros conhece o ‘open finance’, mas adesão é baixa; Pesquisa mostra que 66,7% não querem compartilhar suas informações, mesmo em troca de benefícios como juro mais baixo.
- Demanda por crédito do consumidor avança 1,3% em setembro ante agosto, diz Boa Vista; Segmento Financeiro cresceu 1,1%, com ajuste, entre agosto e setembro.
- BTG Pactual entra na disputa das contas internacionais; Atrasado, o BTG Pactual está lançando sua plataforma internacional, que dá acesso a uma conta em dólar e diversos serviços bancários.
Indústria de Seguros
- Mapfre anuncia Felipe Nascimento como novo CEO da operação brasileira; Executivo vai suceder o atual CEO Fernando Pérez-Serrabona, que retornará à Espanha após cinco anos à frente da filial no Brasil.
Indústria de Pagamentos
- Setor de pagamentos não estava acostumado com competição, diz Worldpay; Para Gabriel de Montessus, da Worldpay, a evolução da tecnologia e a entrada de novos participantes no mercado pulverizou conexões.
- Drex terá desafio de ganhar escala; Capacidade de processar grande volume de transações do real digital, como no Pix, será meta a cumprir mais adiante.
Demais Notícias do Setor Financeiro
- Novatas na bolsa perdem valor desde IPO; Apenas 18% das ações lançadas nos últimos cinco anos superam preço de estreia.
- Estrangeiros sacam R$ 439,7 milhões da Bolsa em 25 de outubro; Essa categoria de investidor registra déficit de R$ 3,17 bilhões no mês de outubro, enquanto o superávit do ano ficou em R$ 6 bilhões.
- Fluxo de estrangeiros para Bolsa em outubro atinge menor nível para o mês. A cautela geopolítica, que tem potencializado a possibilidade de juros mundiais elevados por um longo período, vem afugentando os aportes de investidores estrangeiros na B3.
Se você ainda não tem conta na XP Investimentos, abra a sua!
