Notícias Diárias do Setor Financeiro | 13/02 – 17/02

Criamos este relatório com notícias do setor financeiro que complementam nossos comentários publicados no Morning Call, mas que não consideramos relevantes o suficiente para serem analisadas. Aqui você encontra o título com o link para a fonte original da notícia, além de uma breve descrição do conteúdo.

Quais tópicos abordamos ao longo do conteúdo? (i) Notícias da indústria bancária, seguros, pagamentos e demais notícias do setor financeiro que tem impactos diretos ou indiretos no setor; (ii) Nossa tabela de múltiplos, atualizada com os preços de todas as sextas-feiras de cada semana; e (iii) Nossos últimos relatórios.

Sexta-feira, 17

Comunicados e Fatos Relevantes

• Santander - Fato Relevante

Indústria Bancária

• Plano da Americanas é rechaçado pelos bancos credores; Proposta prevê aporte de R$ 7 bi, recompra de R$ 12 bi, conversão em ações de R$ 18 bi e deságio de 60%.
• Americanas: BB deixa reunião diante de proposta considerada "vergonhosa" por credores; Bancos se revoltaram com patamar de capitalização e de conversão de dívida.
• XP registra queda de 21% no lucro no 4º trimestre; No ano completo, linha final das demonstrações financeiras trouxe ganho de R$ 3,58 bi, praticamente estável em relação ao exercício anterior.
• Benchimol envia mensagem a assessores de investimento da XP e cobra resultados melhores; Em outra comunicação, também via e-mail, o executivo afirma "recomendar fortemente que todas as áreas comerciais voltem a trabalhar nos escritórios".
• Primeiro trimestre tende a ser mais fraco para XP, diz Constantino; Episódio da Americanas tem reflexos no mercado de capitais, enquanto ambiente de juros altos tende a deixar investidor de varejo mais acomodado
• BB Cash ganha mais de 75 mil clientes entre 13 e 17 anos desde outubro; Desde outubro do ano passado, o Banco do Brasil ganhou mais de 75 mil clientes com idades entre 13 e 17 anos através da BB Cash, conta voltada a menores de idade, aberta com autorização de pais e responsáveis e que é uma aposta do banco para rejuvenescer a base de clientes. O número superou as expectativas iniciais do banco público.
• Digio, do Bradesco, cresce oferta de produtos; A instituição vai lançar um novo cartão de crédito voltado para o público premium e ofertar a antecipação do saque-aniversário do FGTS.
• Crédito deve recuar em janeiro após 11 meses de expansão, aponta Febraban; Movimento deve ser puxado pelo segmento de pessoas jurídicas.
• Agibank tem lucro de R$ 100 milhões em 2022 e ultrapassa R$ 10 bi em carteira; Base de clientes registrou expansão de 32,1%, a 4,752 milhões.
• ABECS: Crédito rotativo é 3% da carteira de crédito das famílias; O crédito rotativo responde por cerca de 3% do crédito concedido às famílias brasileiras, o que indica que os cartões têm menor peso no endividamento total. O dado é da Associação Brasileira das Empresas de Cartões de Crédito e Serviços (Abecs), e foi divulgado nesta quinta-feira.
• Crédito acende sinal amarelo com crise da Americanas; Queda de empréstimos pode ser maior do que a esperada.

Indústria de Pagamentos

• Valor transacionado com cartão sobe 25% em 2022; No quarto trimestre, o valor transacionado somou R$ 894,1 bilhões, alta de 12,1% sobre o mesmo período do ano anterior.
• ABECS: Pagamentos por aproximação somam R$ 572,4 bi em 2022 alta de 187,8% em um ano; Em 2022, os pagamentos por aproximação chegaram a R$ 572,4 bilhões, alta de 187,8% em relação ao ano de 2021, de acordo com a Associação Brasileira das Empresas de Cartões de Crédito e Serviços (Abecs). O crescimento se deu pela maior adoção dessa modalidade pelos brasileiros, com gastos de tíquete mais alto.

Demais Notícias do Setor Financeiro

• Faros fecha aquisição de fatia da Persevera; Estrutura servirá de base para asset multiestratégia.
• Alta da Selic eleva em 160% gasto do BC com operações compromissadas; Para economistas, redução do custo do instrumento passa pela questão fiscal.
• CMN amplia escopo de atuação de banco de bolsa, como Banco B3; Com medida, operadora da bolsa poderá emitir BDRs patrocinados.
• Gastos da B3 com demissões e compra da Neurotech puxaram alta das despesas; Diretor apontou impacto de eventos não recorrentes em teleconferência sobre resultados do quarto trimestre.
• Binance admite que teve 'gap no compliance' e que negocia acordo com reguladores dos EUA; Diretor de estratégia Patrick Hillmann atribui problemas à equipe reduzida e afirmou que questões apontadas já foram endereçadas.
• Juros futuros voltam a subir com preocupações sobre questão fiscal; Discussão sobre novo arcabouço e reunião do CMN ganham atenção dos agentes financeiros.
• BNDES passa a integrar quadro associativo da Febraban; O banco é presidido por Aloízio Mercadante desde o início do governo de Luiz Inácio Lula da Silva.
• Lula admite intenção de indicar Dilma Rousseff para presidência do Banco dos Brics; O nome da ex-presidente passou a ser cotado para o cargo depois que o governo começou a contar com uma renúncia de Marcos Troyjo, atual presidente do banco e indicado na gestão Jair Bolsonaro.
• Lula: Não me interessa brigar com o presidente do Banco Central; Em entrevista à CNN Brasil, Lula diz que Campos Neto “tem que saber que, neste país, a gente tem que governar para as pessoas que mais necessitam”.
• 'Prévia' do PIB tem alta de 2,9% em 2022 e indica desaceleração da economia; Em 2020 e 2021, respectivamente, houve queda de 4,2% e alta de 4,6%, no cenário influenciado pela pandemia de Covid-19.
• Mercadante defende novo plano safra para estimular economia de baixo carbono; Presidente do BNDES crê que área plantada da agricultura nacional poderia praticamente dobrar com a recuperação de áreas de pastagens degradadas.
• B3 usará tecnologia em nuvem para modernizar central depositaria de renda variável; B3 informou ontem (16) que irá desenvolver uma nova infraestrutura de tecnologia, 100% em nuvem, para sua central depositária, ambiente responsável pela manutenção e tratamento dos ativos de renda variável (ações, ETFs, BDRs e fundos imobiliários) negociados em bolsa. O projeto será realizado em parceria com a empresa sueca Vermiculus e está previsto para ser concluído em 2025.

Tabela de múltiplos e performances

Nossos últimos relatórios

• B3 (B3SA3): Apesar das maiores despesas, rentabilidade permaneceu sólida | Revisão 4T22 (link)
• Banrisul (BRSR6): Números tímidos, mas guidance 2023 agressivo | Revisão 4T22 (link)
• Destaques Operacionais da B3 – Janeiro 2023 (link)
• Nubank (NUBR33): Atividade dos clientes impulsionando os resultados | Revisão 4T22 (link)
• Banco do Brasil (BBAS3): Resultados sólidos indicando um 2023 forte | Revisão 4T22 (link)
• BTG Pactual (BPAC11): Resultados Mistos | Revisão 4T22 (link)
• BR Partners (BRBI11): Um final positivo para um ano desafiador | Revisão 4T22 (link)
• Bradesco (BBDC4): Resultados manchados em tinta vermelha | Revisão 4T22 (link)
• Santander (SANB11): Feedback do Café da Manhã com CEO e CFO (link)
• Itaú Unibanco (ITUB4): Tudo tem um lado positivo. Resultados sólidos apesar das provisões mais altas | Revisão 4T22 (link)
• Santander (SANB11): Resultado fraco impactado por maior provisionamento | Revisão 4T22 (link)
• Neobanks & Fintechs: O que esperar da temporada de resultados do 4T22? (link)
• Bancos & Mercado de Capitais: O que esperar da temporada de resultados do 4T22? (link)
• Data Expert: Dados mensais de crédito - Dez/2022 (link)
• Bancos brasileiros: Exposição e impacto estimado do caso Americanas (link)
• Santander (SANB11): Renúncia do Presidente do Conselho de Administração (link)
• Banco do Brasil (BBAS3): Anúncio do Payout de 2023 (link)
• Inter & Co (INBR32): Feedback Inter Day 2023 (link)
• Destaques Operacionais da B3 – Dezembro 2022 (link)
• Méliuz (CASH3): Parceria com BV e venda do Bankly (link)
• Banco do Brasil (BBAS3) recebe do futuro Ministro da Fazenda indicação de Tarciana Medeiros como nova CEO (link)
• Data Expert: Dados mensais de crédito - Nov/2022 (link)
• Bancos Brasileiros: Ano Desafiador à Frente (link)
• Destaques Operacionais da B3 – Novembro 2022 (link)
• Neobanks & Fintechs: Todos os olhos no crescimento (link)
• Feedback B3 Day 2022 (link)
• B3 (B3SA3) anuncia Guidance para 2023 (link)
• Data Expert: Dados mensais de crédito (Out/2022) (link)
• Extrato da Temporada de Resultados do 3T22 (link)
• B3 (B3SA3): Destaques Operacionais da B3 – Outubro 2022 (link)
• Banrisul (BRSR6): Resultados pressionados por despesas operacionais e custos de captação | 3T22 Revisão (link)
• BR Partners (BRBI11): Resultados pressionados por receitas mais fracas, mas perspectiva continua positiva | Revisão 3T22 (link)
• B3 (B3SA3): Resultados sólidos apesar do ADTV pressionado | Revisão 3T22 (link)
• Itaú (ITUB4): Resultados positivos em geral | Revisão 3T22 (link)
• B3 (B3SA3) anuncia a compra de 100% da Neurotech, empresa de Inteligência Artifical, Machine Learning e Big Data (link)
• Banco do Brasil (BBAS3): Resultados fortes de cima a baixo | Revisão 3T22 (link)
• Bradesco (BBDC4): Resultados pressionados por NII mais fraco e provisões crescentes | Revisão 3T22 (link)
• Méliuz (CASH3): Resultados fracos – O crescimento robusto afetou as despesas operacionais | Revisão 3T22 (link)
• BTG Pactual (BPAC11): Resultados sólidos impulsionados pelo crescimento robusto em todas as linhas de receita | Revisão 3T22 (link)
• O que esperar dos resultados do 3T22? – Parte 2 (link)
• Feedback da Estrada - Parte II (link)
• Data Expert: Dados mensais de crédito (Set/2022) – Crédito segue crescendo dois dígitos; Inadimplência mantém tendência de aumento gradual (link)
• Santander (SANB11): Resultados Pressionados pela Menor Margem Financeira | Revisão 3T22 (link)
• Méliuz avalia potencial segregação de Bankly (link)
• O que esperar dos resultados do 3T22? (link)
• Destaques Operacionais da B3 (link)
• Alteração das regras para a negociação de grandes volumes pode afetar a B3 (link)
• Data Expert: Dados mensais de crédito (Ago/2022) – Demanda não dá sinais de desaceleração; Inadimplência tem crescimento marginal (link)
• Feedback da Estrada (link)
• Mercado de Capitais: Tempos difíceis criam dias melhores (link)
• Itaú Unibanco (ITUB4): Feedback Itaú day (link)
• Extrato da Temporada de Resultados do 2T22 (link)
• Méliuz (CASH3): Resultados mistos – crescimento robusto apesar do desempenho mais fraco da indústria | Revisão 2T22 (link)
• BR Partners (BRBI11): Resultados Sólidos, Como Esperado | Revisão 2T22 (link)
• Banco do Brasil (BBAS3): Forte desempenho em todas as frentes – Guidance para 2022 Revisado | Revisão 2T22 (link)
• Banrisul (BRSR6): Resultados fracos do 2T22 baixam o guidance | Revisão 2T22 (link)
• Itaú Unibanco (ITUB4): Fortes resultados 2T22 - Elevando a barra do Guidance (link)
• Bradesco (BBDC4): Lucros acima da estimativa em virtude de resultados de seguros compensando a Margem Financeira (NII) mais fraca | Revisão 2T22 (link)
• BR Partners (BRBI11): Aumentando a Placa; Recomendação de Compra (link)
• Santander (SANB11): NII mais fraco compensado por uma menor alíquota efetiva de imposto | Revisão 2T22 (link)
• Data Expert: Dados mensais de crédito (Abr/2022) – Demanda permanece forte, mas inadimplência continua sendo o centro das atenções (link)
• Contratempos Macroeconômicos Não Vão Quebrar a Banca (link)
• Bradesco (BBDC4) aprova pagamento de R$ 2 bilhões em JCP; saiba mais (link)
• Banrisul (BRSR6): Lucro Líquido cai 41% em virtude do crescimento dos custos de captação e das provisões | Revisão 1T22 (link)
• Banco do Brasil (BBAS3): Lucro líquido salta 57,6% apesar do maior custo de captação | Revisão 1T22 (link)
• Itaú (ITUB4): 2022 Começando Forte | Revisão 1T22 (link)
• Méliuz (CASH3): Começando o ano com o pé embaixo | Revisão 1T22 (link)
• Bradesco (BBDC4): Resultados marcados pelo aumento das provisões e menor índice de cobertura | Revisão 1T22 (link)
• BR Partners (BRBI11): Resultados do 1T22 (link)
• Data Expert: Dados mensais de crédito (Fev/2022) – Demanda continua forte, mas inadimplência e juros continuam subindo (link)
• Santander (SANB11): Resultados saudáveis, mas com deterioração marginal na qualidade geral | Revisão 1T22 (link)
• Itaú Unibanco (ITUB4) celebra nova parceria com TOTVS (link)
• Méliuz (CASH3): De olho no crescimento | Revisão 4T21 (link)
• Itaú (ITUB4): falha gera problemas em saques, depósitos e pagamentos; veja a opinião de nossos analistas (link)
• brMalls (BRML3): Venda de 30% do Center Shopping Uberlândia (link)
• Data Expert: Dados mensais de crédito (Jan/2022) – Começando 2022 a todo vapor, mas a inadimplência segue aumentando (link)
• Lucro dos bancos em 2021 é o maior desde 2006; veja o ranking e as perspectivas para 2022 (link)
• Banrisul (BRSR6): Menores provisões e boa qualidade de ativos | Revisão 4T21 (link)
• Banco do Brasil (BBAS3): Resultados sólidos | Revisão 4T21 (link)
• Itaú Unibanco (ITUB4): Indo contra a corrente | Revisão 4T21 (link)
• Transações de cartões atinge R$ 2,65 trilhões em 2021 (link)
• Bradesco (BBDC4): Resultado pressionado pelas maiores provisões e despesas | Revisão 4T21 (link)
• Santander (SANB11): Resultados mais fracos com qualidade mais baixa | Revisão 4T21 (link)
• Data Expert: Dados mensais de crédito (Dez/21) – Concluindo o ano com dados positivos, mas atenções devem permanecer sobre a inadimplência em 2022 (link)
• Bradesco (BBDC4): Resultados sólidos suportado pela seguradora | Revisão 3T21 (link)
• Itaú Unibanco (ITUB4): Lucro melhor do que o esperado por provisões mais baixas | Revisão 3T21 (link)
• Santander Brasil (SANB11): Bons resultados, mas com piora na cobertura| Revisão 3T21 (link)
• Dados Mensais de Crédito: Análise dos dados Mensais do Banco Central (link)
• Crédito, Parte 2: Agronegócio, uma fortaleza em tempos de crise e uma boa alternativa para o longo prazo (link)
• BR Partners (BRBI11): Cautelosamente otimista (link)
• Banco do Brasil (BBAS3): Feedback BB Day 2021 (link)
• Crédito, Parte 1: Retomada do ciclo de crédito (link)
• Banrisul (BRSR6): Em linha com o esperado | Revisão 2T21 (link)
• BR Partners (BRBI11): Resultados sólidos | Revisão 2T21 (link)
• Banco do Brasil (BBAS3): Bons resultados com guidance revisado para cima | Revisão 2T21 (link)
• Bradesco (BBDC4): Baixo desempenho; com seguro decepcionando após um bom trimestre | Revisão do 2T21 (link)
• Itaú (ITUB4): Melhoria surpreendente na qualidade; em linha com nossas estimativas | Revisão do 2T21 (link)
• BR Partners (BRBI11): Um grande player para navegar no Financial Deepening; Iniciando com Compra (link)
• Disrupção está vindo, Parte IV; Atualizando visão sobre bancos incumbentes (link)
• Santander (SANB11): BC libera cisão e Getnet tem caminho livre para IPO (link)
• Banrisul (BRSR6): Aprovada a proposta de alienação do Banrisul Cartões (link)
• Itaú (ITUB4): Aceitando desafios | Live com executivos e Itaú Day 2021 (link)
• Itaú (ITUB4): Fed aprova cisão das ações da XP Inc. (link)
• Setor financeiro, um grande mercado em disrupção, parte III: Início de cobertura de Méliuz (link)
• A disrupção em detalhes, parte II (link)
• Setor financeiro, um grande mercado em disrupção, parte I (link)

Quinta-feira, 16

Indústria Bancária

• Caso Americanas dá munição a processo e Alberto Safra obtém vitória na Justiça em disputa com irmãos; Os conselheiros alegam que só ficaram sabendo do tamanho da exposição do banco à varejista em recuperação judicial por meio da imprensa.
• Bancos têm disputas de R$ 95 bi no Carf; Muitas discussões remontam a aquisições de outras instituições e amortização do ágio gerado.
• Americanas contrata Citi para avaliar venda de ativos e buscar outras opções financeiras; Sócio da Alvarez & Marsal é o novo presidente da empresa, que já recebeu R$ 1 bi do trio de acionistas.
• Analistas destacam balanço forte do Nubank em todas as áreas; ações têm forte alta; O Itaú BBA elevou suas estimativas para o banco digital pela primeira vez desde que iniciou a cobertura e alterou a recomendação para “market perform” (“neutra”).
• Itaú segue outros bancos e entra na Justiça contra Oi; Instituição pede ainda para que seja realizada "constatação prévia" de forma a apurar as reais condições econômico-financeiras da tele.
• Bmg tem lucro de R$ 73 milhões no 4º trimestre e descontinua guidance para 2023; Banco mineiro explica que a decisão sobre as perspectivas para este ano, que haviam sido anunciadas em 2021, ocorreu “devido às incertezas no cenário macroeconômico”.
• Lucro do Banrisul tem alta de 82% no trimestre e queda de 2,7% em 12 meses; Resultado ajustado foi de R$ 251,1 milhões no quarto trimestre e de R$ 780,8 milhões em 2022.
• Neon demite 9% para tentar chegar ao lucro; O Neon entrou no rol das fintechs que estão fazendo demissões. A empresa cortou 9% de seus 2.300 funcionários.
• Banco vai cortar bônus de funcionários por uso indevido do WhatsApp; O Deutsche Bank está entre os vários que pagaram multas para encerrar uma investigação sobre o possível uso de canais de comunicação não autorizados por profissionais do setor financeiro.

Indústria de Pagamentos

• Roberto Thompson deixa conselho da Stone; Executivo é um dos sócios-fundadores da 3G Capital; também é do conselho da AmBev e fez parte do conselho da Americanas até 2020.
• BC regulamenta parcerias e terceirizações no âmbito do Pix; Normas visam dar mais clareza quanto às duas possibilidades.

Demais Notícias do Setor Financeiro

• B3 tem queda de 8% do lucro no 4° tri, para R$ 1 bilhão, com aumento de despesas; Operadora da bolsa brasileira registrou aumento nas receitas, com melhora do desempenho do segmento de balcão e da divisão de tecnologia.
• Vinci Partners lucra R$ 55,8 milhões no 4º trimestre, queda anual de 19%; Total de ativos sob gestão chegou a R$ 63,081 bilhões, com crescimento de 10% em 12 meses.
• Gestora Pátria tem lucro de US$ 46,7 mi no 4º trimestre, alta de 253,8%;“O Pátria gerou fortes resultados no quarto trimestre e no ano de 2022, cumprindo nosso guidance de crescimento anual de 50% no lucro com taxas, bem como taxas de performance durante um ano desafiador para os mercados globais", diz o CEO da instituição.
• Central depositária da bolsa migra para nuvem; Com a mudança, B3 pretende ampliar sua capacidade de criar produtos, além de possibilitar o recebimento de novos tipos de ativos, como tokens e frações de ações.
• BC decreta liquidação extrajudicial da financeira BRK; A autoridade monetária afirma que a medida se deu "considerando o comprometimento patrimonial da instituição, as graves violações às normas legais que regulamentam o funcionamento da instituição e o risco anormal a que estão sujeitos os credores quirografários.
• Em frente a Haddad, Stuhlberger, Xavier e Jakurski defendem revisão das metas de inflação; Em evento do BTG Pactual nesta manhã, os gestores mostraram-se afinados em relação ao tema e puderam se dirigir ao ministro da Fazenda, que estava na plateia.
• Governo decide elevar mínimo e tabela do IR; Reajustes valerão a partir de maio e obriga equipe econômica e encontrar espaço no orçamento.
• PaGol vai ofertar novos produtos; Fintech controlada pelos acionistas majoritários da Gol devolve milhas Smiles aos usuários da carteira digital.
• Fluxo cambial fica positivo em US$ 2,625 bi na semana até 10 de fevereiro; No acumulado do mês de fevereiro, o fluxo cambial ficou positivo em US$ 3,651 bilhões.
• Investidores estrangeiros aportam R$ 356,1 milhões na B3 em 13 de fevereiro; Superávit dessa categoria passou para R$ 2,15 bilhões no mês e para R$ 14,71 bilhões no ano.
• Ganhos institucionais dos últimos anos precisam ser mantidos, diz Campos Neto; Presidente do BC também defendeu a importância de “acelerar” medidas do BC com “foco no social”.
• Totvs segue com equilíbrio em crédito, apesar de recuperação judicial de distribuidora; Na divulgação do balanço, a empresa destacou que a RJ da Mixtel tem como principais credores os maiores bancos do mercado brasileiro e envolve um montante total de R$ 595 milhões.
• Vem aí a temporada de quebra de covenants; Gestores ponderam que cláusulas são conservadoras, mas risco médio aumentou; para JGP, desfecho da Light terá peso relevante no mercado de crédito privado.
• BNDES diz que sócios têm capital para salvar a Americanas. 'Não vamos voltar a ser hospital de empresa', diz Mercadante; Presidente do banco afirmou que planeja uma linha de crédito especial para os pequenos fornecedores afetados, com taxas menores.
• Plano Safra pode ser usado em transição para agricultura de baixo carbono, defende Marina Silva; Para a ministra, será possível obter avanços de sustentabilidade significativos durante a gestão do presidente Lula.
• Ministros tentam convencer Lula a evitar ataques a Campos Neto; PT, porém, mantém críticas à autonomia do Banco Central e ao nível de juros.

Quarta-feira, 15

Comunicados e Fatos Relevantes

• BMG - Fato Relevante
• B3 - Comunicado ao Mercado
• Banco do Brasil - Comunicado ao Mercado

Indústria Bancária

• Nubank tem lucro líquido de US$ 282 mi no Brasil em 2022 e retorno vai a 40%; O Nubank anunciou lucro líquido de US$ 138 milhões no Brasil no quarto trimestre de 2022 e de US$ 185 milhões em todo o ano passado, revertendo prejuízo de US$ 20 milhões em 2021. O lucro líquido ajustado somou US$ 282 milhões no ano passado.
• BB pode superar pares privados novamente em 2023; Banco ainda tem espaço para percorrer na reprecificação da sua carteira e ambiente de juros elevados beneficia seus resultados de tesouraria, na contramão do que acontece com Bradesco e Santander.
• Bradesco asset lança 4 novos etfs com maior grau de diversificação de ações brasileiras; A Bradesco Asset lança hoje na B3 quatro fundos de índice (ETFs, na sigla em inglês). Os novos fundos passivos são diferentes dos outros três, lançados pela gestora em 2019, por seguirem índices que dão peso igual para os diferentes ativos.
• Nubank tem lucro ajustado de US$ 113,8 milhões; Banco digital chegou a 74,6 milhões de clientes; carteira atingiu US$ 4 bi e inadimplência subiu a 5,2%.
• Nubank diz esperar lançamento de crédito consignado no próximo trimestre; David Vélez, CEO do Nubank, também comentou que a companhia deve continuar investindo significativamente em México e Colômbia este ano, e que esses países estão crescendo mais rápido que o Brasil na mesma fase de implementação.
• Presidente da Caixa diz que Selic a 13,75% ‘traz um problema ainda maior’ para o banco; Segundo Maria Rita Serrano, os bancos concorrentes têm vantagem nesse cenário de juros altos por investirem no mercado financeiro.
• Itaú amplia oferta de boleto que inclui opção de pagamento via Pix; A opção já está disponível para os clientes do Itaú BBA e agora passa a ser ofertada para os clientes pessoa jurídica do Itaú Empresas.
• Inadimplência em pessoa física deve se estabilizar ao longo do semestre, diz BB; Diretor disse que indicador em linhas como cartão de crédito e crédito pessoal fugiu um pouco ao que o banco esperava e, ao longo do ano passado, modelos foram ajustados.
• Desenrola vai contar com envolvimento de todo o mercado financeiro, diz presidente do BB; Segundo a CEO do banco público, as discussões estão sendo tocadas no âmbito da Federação Brasileira de Bancos (Febraban), mas o BB tem dado uma espécie de consultoria ao governo em pontos nos quais tem mais experiência.
• BNDES estuda linha de crédito para fornecedores da Americanas; Para isso, o BNDES precisaria diversificar o leque de opções de crédito com um redutor na NTN-B de cinco anos, que remunera a taxa do banco, a TLP.
• Bradesco, BB e Caixa tentam derrubar liminar que protege Oi contra cobranças de credores; Em petições com data de sexta-feira (10), BB e Caixa argumentam que a primeira recuperação judicial da Oi ainda está em vigor; os advogados do Bradesco, por sua vez, argumentam que não se passaram cinco anos desde a última vez que foi concedida recuperação judicial à operadora.
• Nubank lucra US$ 138 milhões no 4º trimestre e chega a 75 milhões de clientes; inadimplência sobe; Retorno patrimonial da instituição foi o dobro do apresentado no terceiro semestre.
• Bradesco também contesta proteção à Oi e diz que recuperação judicial ‘não é tíquete de loteria’; Banco se junta à Caixa Econômica Federal, Banco do Brasil e Banco do Nordeste em questionamentos à medida preparatória para possível nova recuperação judicial da empresa.
• BB supera projeções e opta por provisão menos conservadora; No caso Americanas, banco jogou 50% da exposição em PDD; lucro foi recorde.
• Banco BMG (BMGB4) tem alta de 50% no lucro do 4º trimestre, para R$ 73 milhões; Banco divulgou seus resultados nesta noite de terça-feira (14).
• Banco do Brasil (BBAS3) acredita que vai recuperar provisionamento com Americanas (AMER3); O BB informou ter provisionado R$ 788 milhões para o caso.
• BREAKING: Nubank tem lucro recorde e fala em acelerar crédito ‘no mar fechado’; O Nubank acaba de anunciar um lucro líquido de US$ 58 milhões no quarto trimestre — o melhor resultado trimestral da relativamente curta história do banco e um número bem acima da expectativa do mercado.
• Banco do Brasil entrega maior ROE do setor; Tarciana fala em continuidade; O Banco do Brasil reportou um resultado que superou as expectativas mais otimistas do sellside e foi visto como um ‘oásis’ num setor sitiado pela fraude da Americanas e a alta da inadimplência.
• Com ROE de 35% no Brasil, Nubank deixa histórico de prejuízo para trás; Balanço forte dá mostras de como o banco digital está melhorando.
• Americanas confirma reunião com bancos no dia 16; Credores foram chamados para uma reunião com o Rothschild e ainda deve participar do encontro o sócio da 3G Capital, Roberto Thompson.
• BB/Forni: Estudo para buscar parceiro estratégico para BB Asset ainda não foi concluído; O vice-presidente de Gestão Financeira e de Relações com Investidores do Banco do Brasil, Ricardo Forni, disse que estudos para a busca de um parceiro estratégico para a BB Asset, a gestora de recursos da instituição, feitos em 2022, ainda não foram concluídos.

Indústria de Pagamentos

• Cielo/ICVA: varejo cresce 4,9% em janeiro ante igual mês de 2022; As vendas no varejo cresceram 4,9% em janeiro de 2023, descontada a inflação, em comparação com o mesmo mês de 2022, aponta o Índice Cielo do Varejo Ampliado (ICVA).
• Visa anuncia Luciane Lima como vice-presidente de Finanças para o Brasil; Executiva está na Visa desde 2004, quando assumiu o cargo de gerente de Finanças.

Demais Notícias do Setor Financeiro

• Estrangeiros aportam R$ 282,3 milhões na Bolsa em 10 de fevereiro; Superávit dessa categoria de investidor sobe para R$ 14,35 bilhões.
• Assessor de investimento terá que informar valor de comissão e conflito de interesses; Profissionais poderão vender produtos de mais de um banco ou corretora, sem exclusividade.
• Briga entre firmas da Faria Lima deu origem a operação de busca na Suno; A operação de busca na Suno S.A. nesta terça (14) apreendeu computadores e celulares de sócio e funcionários da empresa, que tem uma casa de análise e uma gestora de ativos.
• Nova regra da CVM para assessores de investimentos entra em vigor a partir de junho; Normas incluem fim do regime de exclusividade, possibilidade de sócios capitalistas e transparência sobre remuneração.
• Sócio capitalista dá fôlego a assessoria de investimentos; Revisão da CVM permite que escritórios se organizem como grupos e diversifiquem receitas.
• AZ Quest fecha acordo para compra de 50% da gestora Panorama Capital; Aquisição será feita em dinheiro sem troca de participações acionárias.
• Anbima envia ao governo estudo sobre impacto da evolução do mercado de capitais para a economia; O documento enfatiza o potencial que os instrumentos de dívida corporativa têm para crescer ainda mais, especialmente para viabilizar operações de financiamento de longo prazo.
• Menos de 1% dos fundos da indústria tinham ativos da Americanas, aponta Anbima; O patrimônio líquido dos produtos que tinham os papéis da varejista alcançava R$ 8,5 bilhões, o que também representa menos de 1% do total, de R$ 7 trilhões.
• Nova fusão no mercado financeiro do Rio; A Progredir, um “multi-family office” carioca que cuida de R$ 420 milhões para cerca de cem famílias, está se juntando à holding por trás da InvestSmart, assessoria plugada à XP.
• O M&A do open finance: Celcoin, investida do BTG, compra Finansystech; A Celcoin, investida do BTG Pactual, Vox Capital, Innova Capital e Torq Ventures, compra a Finansystech.

Terça-feira, 14

Comunicados e Fatos Relevantes

• Banco do Brasil – Fato Relevante
• Banco do Brasil – Fato Relevante
• Banco do Brasil – Comunicado ao Mercado
• Banco do Brasil – Comunicado ao Mercado

Indústria Bancária

• Inadimplência cresce, mas BB tem resultado recorde; Banco teve lucro de R$ 9 bi no trimestre e de R$ 31,8 bi em 2022.
• Banco do Brasil exercerá opção de recompra total de título 2012 no valor de US$ 1,75 bi; O Banco do Brasil informou hoje que exercerá a opção de recompra total (call option) do título de dívida subordinada de capital nível I emitido em 2012 (Banbra 9,25% a.a.), em sua totalidade, o que hoje representa o montante de US$ 1,75 bilhão, vigente sob as regras de Basiléia III.
• Citi está perto de vender BanaMex ao grupo México por até US$ 9 bi; O Citigroup está perto de vender o Banamex, em uma transação que pode avaliá-lo entre US$ 8 bilhões e US$ 9 bilhões. As conversas avançaram nos últimos dias, e o magnata Germán Larrea, dono do Grupo México, estaria em negociações exclusivas com o norte-americano para arrematar o banco mexicano, um dos maiores do país, com US$ 55 bilhões em ativos, de acordo com a imprensa internacional.
• XP entra na portabilidade de ativos digitais de olho em tokens nas exchanges criptonativas; Plataforma lançou um projeto piloto que permite a portabilidade de criptoativos, inicialmente disponível para um grupo de colaboradores.
• Grupo americano atinge participação de 7,5% na XP; Aquisição envolveu quase 33,5 milhões de ações, segundo documento arquivado na SEC.
• Maior banco do Sudeste Asiático, DBS minimiza exposição de US$ 1 bilhão ao Grupo Adani; O DBS Group Holdings, maior banco do Sudeste Asiático em ativos totais, defendeu na segunda-feira a qualidade dos ativos das unidades de cimento do Grupo Adani, após intensa pressão sobre o conglomerado indiano por alegações de fraude nas últimas semanas.
• Nubank é ‘play de custo’ e terá ROE acima de 40%, diz Absoluto; O Nubank tem alavancas de curto e médio prazo que podem levar a companhia a um ROE acima de 40%, a Absoluto Partners disse numa carta aos cotistas publicada hoje.
• Nubank anuncia lançamento de seguro auto; O Nubank Auto está disponível a partir de hoje para primeiro para clientes do banco digital de Curitiba e, segundo a instituição, vai ser disponibilizado gradualmente para outras regiões do país ao longo do ano.
• Crise da Americanas e risco de crédito fazem estrago nos balanços dos grandes bancos privados; No quarto trimestre, o lucro somado de Itaú, Bradesco e Santander ficou em R$ 10,952 bilhões, 37,96% inferior ao do mesmo período de 2021.
• Após Americanas, ‘efeito dominó’ preocupa mercado; Falências, novas renegociações de dívida e alegação de fraudes acendem alerta, mas setor descarta risco maior.
• Força dos acionistas determinava exposição de crédito a Americanas, afirma CEO do BTG; "Nos outros créditos da carteira isso não acontece", afirma Roberto Sallouti, acrescentando que o banco provisionou 60% da sua exposição em risco sacado à varejista.
• 'Fomos vítimas de fraude, mas foi caso isolado', diz CEO do BTG sobre Americanas; Segundo Roberto Sallouti, o banco não tem exposição a nenhuma das outras companhias que estão sendo citadas pela imprensa como também enfrentando dificuldades.
• O critério do BTG para dar crédito a Americanas – e o que isso sinaliza; Banco provisionou R$ 1,1 bilhão em créditos da varejista no quarto trimestre.
• Americanas rebate acusação do Santander e apresenta à Justiça lista com 179 nomes de funcionários e ex-funcionários; “Tudo isso demonstra, portanto, ao contrário do que alardeia o Santander, a postura colaborativa e de boa-fé da Americanas S.A. desde o início da diligência de busca e apreensão", diz varejista em documento.
• Americanas e Santander duelam nos tribunais por e-mails; A diligência para busca e apreensão das caixas de correio eletrônico na Americanas foi suspensa pela Justiça em 3 de fevereiro e retomada na última quinta-feira (9), segundo documento protocolado por advogados do Santander na sexta (10).

Indústria de Pagamentos

• PayPal suspende criação de stablecoin em parceria com a Paxos; Empresa de pagamentos pretende obter maior certeza regulatória no segmento de ativos digitais.

Indústria de Seguros

• Betterfly mira cliente final em parceria com BV e Icatu; Até então, insurtech chilena só oferecia no Brasil serviços para companhias.
• Arrecadação de seguros de pessoas sobe 13% em 2022, aponta Fenaprevi; De acordo com a entidade, “a alta segue um ritmo de crescimento dos prêmios observado desde 2020”.

Demais Notícias do Setor Financeiro

• Campos Neto acena para Lula, mas diz ser contra mudar meta de inflação; Presidente do BC diz que não sinalizou, em conversas com Lula ou outros integrantes do governo, apoiar a adoção de uma meta de inflação mais alta.
• Estrangeiro aumenta alocação no Brasil, mas monitora risco fiscal; Ativos do país ganham espaço nas carteiras, porém entusiasmo visto no pós-eleição arrefeceu.
• Estrangeiros aportam R$ 268,4 milhões na Bolsa em 9 de fevereiro; Superávit dessa categoria de investidor no mês passou para R$ 1,52 bilhão e, no ano, para R$ 14 bilhões.
• Nível fraco de emissão do Tesouro emite sinal de alerta; Alguns participantes do mercado têm emitido críticas à gestão da dívida pública pelo Tesouro.
• A importância e as dificuldades da reforma tributária; Há anos tentada, essa é uma das medidas com maior impacto potencial na produtividade das empresas.
• Decisão sobre “quebra” de sentenças definitivas impacta fusões e aquisições; Comprador e vendedor, nessas operações, discutem quem pagará o devido ao Fisco.
• Tribunais analisam PIS/Cofins de receitas financeiras; PGFN revela que há mais de 400 ações sobre a redução das alíquotas das contribuições.
• Plano para Desenrola está pronto, diz Haddad; Proposta para mudar tabela do IR também será apresentada em breve a Lula, segundo ministro.
• Boletim Focus: projeção para a inflação em 2023 volta a subir e ao do PIB cai; A expectativa para IPCA para este ano subiu de 5,78% para 5,79%, na nona alta seguida; projeção para o PIB caiu de 0,79% para 0,76%.

Segunda-feira, 13

Indústria Bancária

• Brasil é mercado chave no ‘novo Credit Suisse’, diz chairman Axel Lehmann; Chairman vê cliente local fidelizado e quer ampliar operação aqui.
• BTG lucra R$ 1,767 bi no 4º trimestre de 2022, já sob efeito da Americanas; Sem citar o caso Americanas, por questões de sigilo bancário, o banco afirma que, “excluindo o efeito de provisões não recorrentes”, lucro líquido ajustado seria de R$ 2,347 bilhões no período.
• Americanas: varejista deve R$ 1,42 bilhão a Goldman Sachs e Bank of America; Lista atualizada de credores, que aponta dívida de R$ 42,48 bilhões, foi divulgada na noite desta sexta-feira.
• BTG tem lucro menor e reserva R$ 1,1 bi para perdas em meio à crise da Americanas; Banco é um dos que têm maior exposição a dívidas da varejista e afirma que provisão para calote é ‘devido a evento específico amplamente divulgado’.
• Americanas: Justiça garante o direto do BTG de manter R$ 1,2 bilhão em suas contas; Qualquer credor financeiro poderá compensar seus créditos e terá os valores excluídos da recuperação judicial caso tenha pedido a compensação antes do pedido feito pela empresa.
• BTG Pactual (BPAC11) tem lucro ajustado de R$ 1,77 bi no 4º tri, queda de 0,8%; provisão para Americanas (AMER3) impacta resultado.
• Leitura de decisão da Justiça opõe BTG e Americanas; Banco vê vitória que liberou compensação de R$ 1,2 bi; empresa considera que decisão tratou só sobre operações de derivativos.
• BB agora permite pagamento de tributos com criptomoedas para clientes da Bitfy; Moedas digitais poderão ser usadas dentro do app da plataforma para pagar impostos.
• BESA, antigo Banco Econômico, divulga edital de OPA após compra pelo BTG; Pedido para oferta pública de aquisição de ações pelo novo controlador foi deferido pela CVM.
• Americanas ‘é um caso imprevísível, não estava nos modelos de ninguém’, diz CEO do Bradesco; "Entendemos que era melhor fazer o provisionamento integral para deixar esse assunto no passado, sem discuti-lo ao longo de 2023", afirmou Octavio de Lazari Jr. "Foi uma decisão correta e coerente.".
• Quando o Desenrola estiver pronto, é natural que todo mercado entre, diz presidente do Bradesco; Um dos pontos de dificuldade é a formatação do Fundo Garantidor que vai conferir às bases ao programa de renegociação de dívidas.
• Bradesco: Vertical de alta renda está sendo comandada por Guilherme Leal, diz Lazari; Até o fim de 2022, Leal já era responsável pelo private e pelo alta renda, mas deixou essas áreas para cuidar da Bradesco Asset (Bram) e novos negócios.
• 'Já adotamos medidas para controlar inadimplência, revisitando modelos e apetite a risco', diz presidente do Bradesco; Octavio de Lazari diz que o banco tem condições de entregar mais em 2023, após os resultados ruins em 2022: “Estamos trabalhando para melhorar o desempenho o mais rápido possível".
• Bradesco dobra PDD e tem menor lucro trimestral em 16 anos com efeito Americanas; Banco provisionou toda perda potencial com créditos da varejista e sentiu expansão da carteira; ação cai quase 7%.
• Americanas revisa dívida com grandes bancos de R$ 13,1 bi para R$ 15,2 bi; A maior alteração ocorreu na dívida da empresa com o Itaú Unibanco, que passou de R$ 2,9 bilhões para R$ 4,3 bilhões.
• Três maiores bancos fecham 2022 com lucro de R$ 64,3 bi; O resultado é um reflexo da “ressaca” da inadimplência nos contratos de pessoas físicas, agravado pela recuperação judicial da Americanas.
• TST condena Banrisul (BRSR6) por punir empregados que ajuizaram ações trabalhistas; Tribunal confirmou condenação que proibiu o banco gaúcho de adotar a prática de realocar funcionários e reverter comissionamentos de quem processá-lo.
• Ação do Bradesco (BBDC4) fecha em queda de mais de 8% após balanço: os fatores “além de Americanas” para a decepção do mercado; Qualidade dos ativos muito ruim, com a deterioração na formação de inadimplência, deve seguir impactando o banco nos próximos trimestres.
• BTG provisiona R$ 1,2 bi para Americanas; ROE de 20,8% no ano; O BTG Pactual fechou 2022 com um ROE de 20,8% – acima do soft guidance de 20% que o banco havia informado para o ano – e resultados recordes em diferentes linhas de negócio.

Indústria de Pagamentos

• Cadê meus pontos? Operadoras mudam regras de cartão de crédito e irritam clientes; Instituições financeiras alteram regulamentos sobre acúmulo de benefícios. Usuários reclamam de bonificações menores mesmo para compras já realizadas.

Indústria de Seguros

• Toyota cria sua própria empresa de seguros de vida, carros e residências; Nova unidade atrelada ao Banco Toyota entra em operação hoje, seguindo a linha de outras fabricantes de atuarem mais na área serviços.
• Betterfly mira cliente final em parceria com BV e Icatu; Até então, insurtech chilena só oferecia no Brasil serviços para companhias.
• Previ lidera investidores globais por mais rigor no mercado pós-Americanas; Exposição da caixa de previdência dos funcionários do BB na varejista é marginal, mas rombo de R$ 20 bi acendeu sinal de alerta.

Demais Notícias do Setor Financeiro

• Estrangeiros aportam R$ 331,5 milhões na Bolsa em 8 de fevereiro; Superávit anual dessa categoria de investidor vai para R$ 13,80 bilhões.
• Contabilizei lança conta para automatizar processos; Com banco digital, fintech amplia leque de serviços de gestão contábil e financeira.
• Fundos da Itaú Asset têm R$ 3,4 bilhões em créditos contra Americanas; Os fundos geridos pela gestora Itaú Asset têm R$ 3,4 bilhões a receber de Americanas.
• ETF que não tenta bater ações atrai investidores; Fundos de contratos de opções, que não permitem aproveitar todo o ganho da bolsa, mas têm proteção limitada contra perdas, são vistos como ferramenta para diversificar carteira.
• XP US recebe licença para atuar como ‘swap dealer’ nos EUA; Segundo companhia, na prática, designação expande capacidades em negociar com derivativos financeiros em mercados globais dentro da divisão institucional do grupo.

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