IBOVESPA +0,25% | 107.520 Pontos
CÂMBIO +0,28% | 5,25/USD
O que pode impactar o mercado hoje
Destaques da semana
A política monetária está no foco dos mercados globais esta semana. Três dos bancos centrais mais importantes do mundo – o Federal Reserve dos EUA, o Banco Central Europeu e o Banco da Inglaterra – realizarão reunião de política para decidir sobre as taxas de juros. É amplamente esperado altas de juros nos três casos. Na agenda de dados econômicos, teremos a inflação ao consumidor na Zona do Euro e nos EUA referente a novembro, produção industrial e vendas no varejo na China referentes a novembro, assim como a prévia de dezembro de índices de gerentes de compras (PMIs) de países desenvolvidos.
No Brasil, a expectativa é que a PEC da Transição seja aprovada no Congresso. Na semana, serão divulgadas a ata da última reunião do Copom, dados da pesquisa mensal de serviços (PMS) de outubro e a proxy mensal do Banco Central para o PIB referente a outubro.
Mercados globais hoje
Os mercados globais amanhecem mistos (EUA +0,2 e Europa -0,4%) em semana movimentada por decisões de política monetária e dados de inflação. Nos EUA, nesta terça-feira, teremos a divulgação dos dados da inflação ao consumidor, que deverão influenciar o rumo da taxa de juros do país. Já na quarta-feira, o consenso dos analistas espera que uma alta de 50 pontos-base na taxa de juros americana seja anunciada pelo Federal Reserve. Na Europa, teremos decisões de política monetária tanto do Banco Central Europeu quanto do Banco da Inglaterra, ambas na quinta-feira. Dados da prévia do PMI composto e inflação ao consumidor na Zona do Euro também serão divulgados na sexta-feira. Na China, o índice de Hang Seng (-2,2%) encerra em baixa, à medida que o aumento no volume de casos da Covid-19 coloca em risco o processo de reabertura econômica do país.
IPCA menor do que esperado
No Brasil, o IPCA de novembro ficou em 0,41%, abaixo da nossa projeção e do consenso de mercado (0,50% e 0,54%, respectivamente). Além do resultado mais baixo, a abertura dos subindicadores também foi boa. Os serviços desaceleraram e os preços dos bens industriais caíram mais do que o esperado, além dos itens mais impactados pela Black Friday. O IPCA acumula 5,13% no ano; em 12 meses, 5,9%, abaixo dos 6,47% do mês anterior.
Haddad confirmado como ministro da Fazenda
Fernando Haddad, ex-ministro da Educação e ex-prefeito de São Paulo, foi confirmado como o próximo ministro da Fazenda. Haddad disse que suas prioridades serão a reforma tributária e um novo arcabouço fiscal para substituir o teto de gastos. Haddad reforçou a importância de uma âncora fiscal, o que é uma boa notícia. No entanto, o aumento de gastos já implícito na chamada Emenda Constitucional de Transição (PEC da Transição) provavelmente levará o saldo fiscal para território negativo e aumentará a dívida pública. A PEC foi aprovada na semana passada no Senado e deve ser aprovada esta semana na Câmara.
Resumo da Semana
Em semana de queda para os mercados globais, o Ibovespa caiu -3,9% aos 107.520 pontos. A semana foi marcada por dias com menor liquidez por conta da Copa do Mundo, e os ativos brasileiros continuaram sendo pressionados pela política fiscal. Ao longo dos dias, os agentes financeiros aguardaram atualizações acerca da PEC da Transição, que foi aprovada pelo Senado e agora segue para a Câmara. Além disso, o presidente eleito Lula confirmou que Fernando Haddad será ministro da Fazenda de seu governo. Na política monetária, o Copom manteve a taxa Selic em 13,75%, como esperado, com comunicado reforçando preocupação com a dinâmica fiscal.
Na semana, empresas ligadas a commodities como Suzano (SUZB3), CSN Mineração (CMIN3), e Vale (VALE3) registraram as maiores altas, puxadas por notícias de reabertura na China. Na outra ponta, Locaweb (LWSA3), CVC (CVCB3) e Magazine Luiza (MGLU3) caíram fortemente pressionadas pela alta dos juros.
O Dólar fechou a semana com alta de 0,54% em relação ao Real, em R$ 5,25/US$. Na Renda Fixa, as taxas esperadas de juros fecharam a semana em alta com o cenário doméstico sendo a principal diretriz do mercado. O resultado abaixo do esperado do IPCA de novembro ajudou a ancorar os juros de curto prazo. DI jan/23 fechou em 13,656%; DI jan/24 foi para 13,825%; DI jan/25 encerrou em 13,13%; DI jan/27 fechou em 12,88%; e DI jan/29 foi para 12,92%.
Veja todos os detalhes
Economia
Mercados monitoram decisões de juros no mundo. No Brasil, Haddad foi confirmado como o próximo ministro da Fazenda
- A política monetária está no foco dos analistas de mercados globais esta semana. Três dos bancos centrais mais importantes do mundo – o Fed dos EUA, o Banco Central Europeu e o Banco da Inglaterra – realizarão reunião de política para decidir sobre as taxas de juros. É amplamente esperado altas de juros nos três casos. Entre os mercados emergentes, os bancos centrais se reunem no México, na Colômbia, na Rússia, entre outros. Pelo menos o México e a Colômbia devem aumentar a taxa básica de juros. A tendência de aperto monetário global é importante para conter as pressões inflacionárias, mas traz riscos de recessão e volatilidade aos mercados de ativos;
- A secretária do Tesouro dos EUA, Janet Yellen, previu no domingo uma redução substancial na inflação dos EUA em 2023, devido ao aperto monetário e à normalização das cadeias de suprimentos globais. Dados divulgados na sexta-feira, no entanto, mostraram que os preços ao produtor dos EUA subiram mais do que o esperado no mês passado, apontando para pressões inflacionárias persistentes e uma chance de o Federal Reserve manter as taxas mais altas por mais tempo;
- A economia britânica cresceu pela primeira vez em quatro meses em outubro, após um setembro marcado pelo funeral da rainha Elizabeth II. O PIB aumentou 0,5% em relação a setembro, o que significa que a economia do Reino Unido finalmente se recuperou ao nível em que estava imediatamente antes do início da pandemia, quase três anos atrás;
- No Brasil, o IPCA de novembro ficou em 0,41%, abaixo da nossa projeção e do consenso de mercado (0,50% e 0,54%, respectivamente). Além do resultado mais baixo, a abertura dos subindicadores também foi boa. Os serviços desaceleraram e os preços dos bens industriais caíram mais do que o esperado, além dos itens mais impactados pela Black Friday. O IPCA acumula 5,13% no ano; em 12 meses, 5,9%, abaixo dos 6,47% do mês anterior;
- Fernando Haddad, ex-ministro da Educação e ex-prefeito de São Paulo, foi confirmado como o próximo ministro da Fazenda. Haddad disse que suas prioridades serão a reforma tributária e um novo arcabouço fiscal para substituir o teto de gastos. Haddad reforçou a importância de uma âncora fiscal, o que é uma boa notícia. No entanto, o aumento de gastos já implícito na chamada Emenda Constitucional de Transição (PEC da Transição) provavelmente levará o saldo fiscal para território negativo e aumentará a dívida pública. A PEC foi aprovada na semana passada no Senado e deve ser aprovada esta semana na Câmara.
Empresas
Data Expert | Análise do Wasde de Dezembro
- O USDA refletiu os impactos da La Niña nos mercados de trigo do Hemisfério Sul, com alterações de safra na Argentina e Austrália;
- O bom ritmo de embarques no corredor de exportação de grãos do Mar Negro segue aumentando as estimativas de exportação para Ucrânia e Rússia;
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Principais notícias dos setores
Nestas publicações diárias, trazemos as principais notícias nacionais e internacionais dos setores: Financeiro, Varejo (e-commerce, supermercados, lojas de roupa, farmácias, etc.), Agro, Alimentos e Bebidas e Energia (óleo & gás e elétricas).
- Notícias Diárias do Setor Financeiro
- Alta da inadimplência deve levar mercado de crédito ‘podre’ no País a recorde de R$ 75 bilhões (Estadão);
- Seguro obrigatório precisa voltar a ser discutido em novo governo (Estadão);
- IPOs devem voltar a ganhar fôlego em 2023 (Valor);
- Clique aqui para acessar o relatório completo.
- Radar Tech XP: Notícias diárias do setor de Telecom e Tecnologia
- Governo de transição vai propor ‘bolsa internet’ para baratear acesso por banda larga (Valor);
- 5G traz oportunidade de monetização diferenciada para as operadoras (Teletime);
- No entretenimento, 5G impactará especialmente games, metaverso e conteúdo em vídeo (Teletime);
- Telefônica vai distribuir R$ 1,7 bilhão aos acionistas (Valor Investe);
- Clique aqui para acessar o relatório.
- Entrega XP: Notícias diárias do setor de varejo
- Lojas começam a trabalhar com horário ampliado para o Natal: (Valor);
- Preço médio de itens da cesta de Natal sobe quase 10% (O Globo);
- Consumidores chineses temem gastar muito depois que Pequim relaxa as restrições do COVID (Reuters);
- Clique aqui para acessar o relatório.
- Agro, Alimentos & Bebidas: confira as principais notícias
- Alimentos e Bebidas
- Preço da cerveja sobe 0,75% em novembro e tem 5º mês seguido de alta acima do IPCA – Guia da Cerveja;
- China’s Hog Prices Slump, Helping to Cool Inflationary Pressures – Bloomberg.
- Agro
- Gasto russo com guerra pesará sobre indústria de fertilizantes – Valor;
- Funds stage record exit of CBOT soyoil and sell most corn since 2019 – Reuters.
- Clique aqui para acessar o relatório completo.
- Alimentos e Bebidas
- Radar Energia XP: Notícias diárias do setor de energia
- Estudos de viabilidade para privatização da Sabesp terão início no primeiro semestre de 2023.(Valor Econômico);
- Aneel libera teste de 64,5 MW entre usinas fotovoltaicas e eólicas. (Canal Energia);
- Furnas vai realizar aumento de capital no caso de incorporação de ações. (Canal Energia);
- Clique aqui para acessar o relatório.
Mercados
Radar Global: Análises das principais empresas e tendências sob o nosso Radar | Microsoft comprará aproximadamente 4% de participação na Bolsa de Valores de Londres
- Microsoft comprará aproximadamente 4% de participação na Bolsa de Valores de Londres;
- Volkswagen projeta um 2023 difícil para unidade de serviços financeiros;
- Huawei licencia patentes de 5G em resposta às sanções dos EUA;
- Crescimento salarial nos EUA desacelera, de acordo com índice da plataforma de empregos Indeed;
- Acesse aqui o relatório internacional.
Renda fixa
De Olho na Renda Fixa: principais notícias de crédito privado, mercados e renda fixa
- Mercados
- Decisão do Fed e ata do Copom são destaques da semana (Valor Econômico);
- Relator do orçamento se encontra com Lula e Haddad e promete relatório na segunda-feira (Valor Econômico).
- Noticiário Corporativo
- BC concede licença de instituição de pagamento para Google Pay ( (Valor Econômico);
- Aegea obtém R$ 19,3 bi com BNDES para obras no Rio (Valor Econômico).
- Ratings
- Moody’s Local atribui ‘AA.br’ ao Grupo Petz; perspectiva estável (Moody’s).
- Clique aqui para acessar o relatório completo.
Alocação & Fundos
Principais notícias
- Fundos Imobiliários (FIIs): confira as principais notícias
- FIIB11: FIIs pagam hoje dividendos aos cotistas; veja lista (Suno);
- TOUR V e VINCI SC: Confira as novidades do setor de FIIs, IFIX sobre 0,12% (Investing);
- Após pior mês para fundos imobiliários desde o início da pandemia, confira os 3 FIIs mais baratos da Bolsa (InfoMoney);
- Clique aqui para acessar o relatório.
ESG
Sigma anuncia que vai triplicar produção de lítio para baterias elétricas em 2024 | Café com ESG, 12/12
- O mercado fechou o pregão de sexta-feira em território neutro, com o Ibov em leve alta de +0,3% e o ISE em queda de -0,6%. Na semana, o IBOV e o ISE encerraram a semana caindo -3,9% e -5,4%, respectivamente;
- No Brasil, (i) a Sigma Lithium anunciou que vai triplicar sua produção de lítio para baterias elétricas já em 2024, para 768 mil toneladas e já assegurou a totalidade dos US$ 155 milhões necessários para financiar a expansão – a mineradora brasileira, que opera no Vale do Jequitinhonha e é listada na Bolsa de Toronto e na Nasdaq, deve colocar seu primeiro produto comercial no mercado em abril do próximo ano e estima produzir 270 mil toneladas em 2023; (ii) segundo estimativa da Systemiq, ao longo dos próximos oito anos, o Brasil tem potencial para se tornar a primeira grande economia a se tornar net zero enquanto impulsiona o crescimento econômico – se abraçar as oportunidades de soluções baseadas na natureza, estima-se que o PIB do país poderia crescer entre US$ 100 e US$ 150 bilhões por ano;
- No internacional, a União Europeia espera chegar a um acordo na terça-feira para impor uma tarifa de dióxido de carbono sobre as importações de bens poluentes como aço e cimento, um esquema que o bloco diz ser crucial para apoiar a indústria europeia durante a transição de baixo carbono;
- Clique aqui para acessar o relatório e começar o dia bem informado com as principais notícias ao redor do Brasil e do mundo quando o tema é ESG.
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