Bom dia! Neste relatório diário publicado todas as manhãs pelo time de Research Renda Fixa da XP, buscamos trazer as últimas notícias para que você comece o dia bem informado e fique por dentro do que o Brasil e o mundo fala sobre os principais assuntos, tendências e companhias.
Quais tópicos abordamos ao longo do conteúdo? (i) Notícias no Brasil e no mundo que tem impactos diretos ou indiretos nos mercados, na renda fixa e/ou no crédito privado; e (ii) Mudanças de rating; (iii) Avisos aos debenturistas, escrituras e adiantamentos; (iv) Fato relevante das principais empresas do país; (v) Nossos últimos relatórios publicados.
Quinta-Feira, 29 de dezembro
MERCADOS
Marcação a mercado beneficia investidores e indústria
Indicações de Haddad aliviam tensão e ativos brasileiros reagem
Governo central tem déficit primário de R$ 14,7 bi em novembro, aponta Tesouro
Sem incentivos, o Brasil poderá ficar para trás em novos biocombustíveis
Fim do custo de Itaipu vai baixar conta de luz
Término de alívio fiscal favorecerá o etanol
Vendas de novos imóveis acumula alta de 12,9% até setembro, diz Abrainc
NOTICIÁRIO CORPORATIVO
BNDES libera R$ 1 bi para fundo de infraestrutura
Itaú investe R$ 4,1 bi para ter 27% de veículo da Cosan que detém ações da Raízen
Petroreconcavo compra ativos da Maha no Brasil
KPMG e Squalo criam fundo para apoiar cadeias de fornecedores
Petrobras inicia fase vinculante da venda de rede de fibra óptica em terra
BNDES aprova subscrição de R$ 210 milhões para fundo da Kepler Weber
RELATÓRIOS DA SEMANA – RESEARCH RENDA FIXA
Para a previdência, uma nova opção: Tesouro RendA+
AÇÕES DE RATING
Fitch Atribui Rating ‘AA(EXP)sf(bra)’ a série da 91ª Proposta de CRIs da True; Perspectiva Estável
AVISO AOS DEBENTURISTAS, ESCRITURAS E ADITAMENTOS
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FATO RELEVANTE
SANTOS BRASIL PARTICIPACOES S.A. – Participação no Índice de Sustentabilidade Empresa da B3 – ISE
COSAN S.A. – Operação de preferenciais – Raízen
AERIS IND. E COM. DE EQUIP. GERACAO DE ENERGIA S/A – Alterações na Administração
ATMA PARTICIPAÇÕES S.A. – Simplificação da estrutura de controle
CCR S.A. – Metrô Bahia – Celebração do 10º Termo Aditivo ao Contrato de Concessão
BRF S.A. – Acordo de Leniência
GAFISA S.A. – Fato Relevante Acerca de Pedidos de Acionista
Terça-Feira, 28 de dezembro
MERCADOS
Novo título do Tesouro Direto para complementar aposentadoria começa a ser vendido em 30 de janeiro
Governo federal desiste de prorrogar desoneração de impostos sobre combustíveis, diz fonte
Tesouro acelera emissões e amplia liquidez
Dívida Pública Federal total sobe 1,6% e alcança R$ 5,87 trilhões em novembro
Termômetro da economia, expedição de papelão ondulado deve encerrar 2022 com queda de 1,7%
Novos dados da Anac mostram passagens aéreas 14% mais caras
Capacidade de energia solar no Brasil cresce mais de 60% no ano, diz Absolar
NOTICIÁRIO CORPORATIVO
Petrobras inicia processo de contratação de unidades de produção para jazidas de Atapu e Sépia
BNDES aprova financiamento de R$ 565 milhões para Companhia Brasileira de Alumínio
Caixa consolida banco de atacado
Riachuelo avalia oportunidade, mas sem alterar o controle
Petroreconcavo compra Maha Energy por US$ 138 milhões
RELATÓRIOS DA SEMANA – RESEARCH RENDA FIXA
Para a previdência, uma nova opção: Tesouro RendA+
AÇÕES DE RATING
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AVISO AOS DEBENTURISTAS, ESCRITURAS E ADITAMENTOS
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FATO RELEVANTE
OYAMOTA DO BRASIL S.A. – Celebração, Alteração ou Rescisão de Acordo de Acionistas
OYAMOTA DO BRASIL S.A. – INDICADOR FINANCEIRO
ORIZON VALORIZACAO DE RESIDUOS S.A. – Aumento de Capital Privado
PRINER SERVIÇOS INDUSTRIAIS S.A. – Aquisição de 45% das ações de emissão da Brito&Kerche
CIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS – CEMIG – Encerramento Tender Offer Cemig GT
CEMIG GERACAO E TRANSMISSAO S.A. – Encerramento Tender Offer Cemig GT
UNIPAR CARBOCLORO S.A. – Celebração, Alteração ou Rescisão de Acordo de Acionistas
NEXPE PARTICIPAÇÕES S.A – Reforma estatutária; Grupamento de ações
BRB BCO DE BRASILIA S.A. – Alteração na Diretoria do Banco
CCR S.A. – Celebração do Contrato de Compra e Venda entre Samm e Luna Fibra
PETRORECÔNCAVO S.A. – Aquisição da Maha Energy Brasil Ltda
Terça-Feira, 27 de dezembro
MERCADOS
Mercado vê taxa Selic sob pressão
Brasil não tem espaço para novas refinarias, dizem especialistas
Setor de resíduos sólidos demanda R$ 29 bi até 2040
Moagem de cana acumula alta de 3,1% nesta safra
Perspectiva é neutra para setor de saneamento no Brasil em 2023, avalia Fitch
NOTICIÁRIO CORPORATIVO
Enauta conclui emissão de R$ 1,4 bilhão em debêntures
Petrobras aprova projeto de engenharia para Polo GasLub, antigo Comperj
Mais um presidente para a Petrobras
BNDES aprova crédito de R$ 500 milhões para a Intelbras com subscrição de debêntures
André Covre será novo diretor financeiro da Americanas
Ambev aposta na Beck’s para enfrentar Heineken em cervejas premium
RELATÓRIOS DA SEMANA – RESEARCH RENDA FIXA
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AÇÕES DE RATING
Fitch Atribui, Pela Primeira Vez, Rating ‘A(bra)’ à Omega Desenvolvimento; Perspectiva Estável
Moody’s Local coloca ratings da Elfa em revisão para rebaixamento
AVISO AOS DEBENTURISTAS, ESCRITURAS E ADITAMENTOS
SANTO ANTONIO ENERGIA S.A. – Pagamento de juros/remuneração
FATO RELEVANTE
GRUPO MATEUS S.A. – Conclusão de operação de “sale and leaseback” de imóveis em Petrolina e Juazeiro
DEXCO S.A. – Distribuição de Juros sobre Capital Próprio
VALID SOLUÇÕES S.A. – Resgate Antecipado Facultativo Total da 8ª Emissão / Repactuação da Dívida
BCO BRADESCO S.A. – Pagamento de JCP
EUCATEX S.A. INDUSTRIA E COMERCIO – Assinatura de Contratos de Energia Elétrica
CENTRAIS ELET BRAS S.A. – ELETROBRAS – Liquidação Notas Comerciais
OI S.A. – Receita Líquida dos Eventos de Liquidez
REDE DOR SÃO LUIZ S.A. – Alteração na composição do Conselho de Administração
ORIZON VALORIZACAO DE RESIDUOS S.A. – Aumento de Capital Privado
Segunda-Feira, 26 de dezembro
MERCADOS
Contas públicas: o trem da alegria passou na véspera do Natal
Brasileiros têm R$ 2,2 bilhões ‘esquecidos’ em grupos de consórcio
Agro deve continuar a avançar em 2023, mas cautela dá o tom
Governo zera alíquota de PIS e Cofins do setor aéreo, mas preço de passagem não deve cair
Bancos públicos têm melhora em resultados
Alta de preços de imóvel deve ter “freio”
NOTICIÁRIO CORPORATIVO
Fundação BB adere a iniciativa do BNDES para ampliar acesso a saúde no Norte e Nordeste
Aeronautas aprovam proposta patronal por 70% dos votos e encerram greve
Com foco em loja de rua, Burger King amplia rede
Omega Energia conclui compra do parque eólico Ventos da Bahia por R$ 422,9 milhões
Plano de privatização dos Correios deve ficar pelo caminho em novo governo
RELATÓRIOS DA SEMANA – RESEARCH RENDA FIXA
A semana na Renda Fixa (19/12 a 23/12)
AÇÕES DE RATING
Fitch Mantém Ratings ‘AAA(bra)’ da Saab e da Águas de Juturnaíba em Observação Negativa
Fitch Afirma IDRs da Ouro Verde e Eleva Rating em Escala Nacional
AVISO AOS DEBENTURISTAS, ESCRITURAS E ADITAMENTOS
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FATO RELEVANTE
JOAO FORTES ENGENHARIA S.A. – Reversão da suspensão da negociação de ações
CONSTRUTORA TENDA S.A. – Alienação de ações de própria emissão da Companhia mantidas em tesouraria
COSAN S.A. – Operação de preferenciais – Compass
COMPASS GAS E ENERGIA S.A. – Mudança de Controle da Companhia
ENAUTA PARTICIPAÇÕES S.A. – Conclusão da Oferta Restrita da 1ª emissão de Debêntures da Companhia
EUCATEX S.A. INDUSTRIA E COMERCIO – Declaração de Juros sobre o Capital Próprio
INTER CONSTRUTORA E INCORPORADORA S.A. – Renegociação de Dívidas
Sexta-Feira, 23 de dezembro
MERCADOS
Tesouro lança novo título para facilitar planejamento da aposentadoria do investidor
BB obtém US$ 500 milhões com Banco Mundial para financiamento climático
Crédito imobiliário tem queda anual de 16,9% em novembro, a R$ 13,97 bilhões
Nem lojas resistem a Natal morno e varejo deve crescer um dígito baixo
Lei das Estatais: mudar para quê?
NOTICIÁRIO CORPORATIVO
IRB aprova grupamento de ações na proporção de 30 por 1
Governo edita MP para Caixa poder administrar fundo DPVAT por mais um ano
Vale reformula alta liderança e cria novas vice-presidências
Light fecha acordo com Cemig para assumir controle da Axxiom Soluções
Petrobras e Copel iniciam teaser para venda conjunta de 100% do capital social da UEGA Araucária
Sabesp conclui compra de 20% da Foxx URE-BA, subsidiária da Orizon, por R$ 40 milhões
Petrobras conclui venda do campo Papa-Terra para a 3R por US$ 18,2 milhões
Suzano contrata nova linha de crédito de US$ 600 milhões para financiar projeto Cerrado
Rumo ampliará atuação na região Centro-Norte do país
RELATÓRIOS DA SEMANA – RESEARCH RENDA FIXA
AÇÕES DE RATING
Fitch Afirma Rating ‘A-sf(bra)’da 315ª Série de CRIs da Brazilian Securities; Perspectiva Estável
Fitch Afirma Rating de Cotas do Pátria Crédito Estruturado FIDC; Perspectiva Estável
Fitch Eleva Rating de Debêntures de Serra de Ibiapaba para ‘AAA(bra)’, Perspectiva Estável
Fitch Afirma Rating ‘AAA(bra)’ da 1ª Emissão de Debêntures da Cantareira; Perspectiva Estável
AVISO AOS DEBENTURISTAS, ESCRITURAS E ADITAMENTOS
AURA ALMAS MINERAÇÃO S.A. – Cancelamento AGDEB
AMERICANAS S.A – Resgate Antecipado Total – LAME A3
FATO RELEVANTE
INEPAR S.A. INDUSTRIA E CONSTRUCOES – Suspensão da negociação das ações
JHSF PARTICIPACOES S.A. – 13ª Emissão de Debêntures Simples
PETROLEO BRASILEIRO S.A. PETROBRAS – Petrobras conclui venda do campo de Papa-Terra
CAIXA SEGURIDADE PARTICIPAÇÕES S.A. – Conclusão da alienação da participação na Odonto Empresas
CENTRAIS ELET BRAS S.A. – ELETROBRAS – Planos de Remuneração
3R PETROLEUM ÓLEO E GÁS S.A – Conclusão da aquisição do Polo Papa Terra
JOAO FORTES ENGENHARIA S.A. – Suspensão da negociação dos valores mobiliários
PETROLEO BRASILEIRO S.A. PETROBRAS – Petrobras sobre participação em empresa do setor elétrico
CENTRAIS ELET BRAS S.A. – ELETROBRAS – Acordo CSN
CIA SIDERURGICA NACIONAL – Transferência das ações da CEEE-G da Eletrobras para a CFB
LIGHT S.A. – Assinatura Contrato de Compra e Venda Axxiom
IRB – BRASIL RESSEGUROS S.A. – Grupamento de ações
KORA SAÚDE PARTICIPAÇÕES S.A – Cessão
BRB BCO DE BRASILIA S.A. – Posse membro do Conselho de Administração
Quinta-Feira, 22 de dezembro
MERCADOS
Congresso promulga PEC da Transição, que expande teto de gastos para acomodar promessas de Lula
Mercadante confirma Nelson Barbosa e Tereza Campello na diretoria do BNDES
PEC e exterior dão apoio a ativos locais
Greve dos aeronautas completa três dias e sem sinal de consenso perto do Natal
Setor de alumínio obtém taxação sobre produtos chineses
Gastos de Natal: Brasileiro deve dar prioridade a comida e roupa
Decisão surpresa do BC do Japão terá efeito cascata sobre toda a economia
NOTICIÁRIO CORPORATIVO
Volta da Petrobras à Margem Equatorial vai ficar para 2023
Conselho da Copel aprova estudos para renovar concessões via possível oferta de ações
Gestora Esh Capital entra com pedido judicial para suspender aumento de capital da Gafisa
Multiplan aprova pagamento de R$ 175 milhões em juros sobre capital próprio
RELATÓRIOS DA SEMANA – RESEARCH RENDA FIXA
AÇÕES DE RATING
Fitch Afirma Ratings ‘BB-’/‘AA(bra)’ do Estado de Alagoas; Perspectiva Estável
Fitch Afirma Rating ‘A(bra)’ da Lar; Perspectiva Estável
Fitch Eleva Ratings da Restoque Para ‘BBB(bra)’; Perspectiva Estável
Moody’s affirms Banco ABC Brasil’s Ba2 deposit ratings; outlook stable
AVISO AOS DEBENTURISTAS, ESCRITURAS E ADITAMENTOS
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FATO RELEVANTE
BRADESPAR S.A. – Aprovação de proposta para pagamento de Juros sobre o Capital Próprio
GETNET ADQ. E SERV MEIOS DE PGTO S.A – INST PGTO. – Anuncio do Squeeze Out
MULTIPLAN – EMPREEND IMOBILIARIOS S.A. – Distribuição de Juros sobre o Capital Próprio
Quarta-Feira, 21 de dezembro
MERCADOS
Câmara aprova em primeiro turno texto-base da PEC da Transição
Juros futuros fecham em forte queda com perspectiva de desidratação da PEC da Transição
Autocontrole em agroindústrias de alimentos é aprovado pelo Senado
NOTICIÁRIO CORPORATIVO
Aegea arremata a Corsan por R$ 4,15 bilhões
Bancos preveem retomada de emissões de bônus no mercado externo em 2023
Sindicato das companhias aéreas aponta prejuízo na pandemia; greve dos aeronautas continua
Cobasi compra Mundo Pet, do NE
Grupo SIM planeja ganhar o Sul e ir além dos combustíveis
RELATÓRIOS DA SEMANA – RESEARCH RENDA FIXA
AÇÕES DE RATING
Fitch Affirms Brazil at ‘BB-‘; Outlook Stable
AVISO AOS DEBENTURISTAS, ESCRITURAS E ADITAMENTOS
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BRADESPAR S.A. – Aprovação de proposta para pagamento de Juros sobre o Capital Próprio
GETNET ADQ. E SERV MEIOS DE PGTO S.A – INST PGTO. – Anuncio do Squeeze Out
MULTIPLAN – EMPREEND IMOBILIARIOS S.A. – Distribuição de Juros sobre o Capital Próprio
Terça-Feira, 20 de dezembro
MERCADOS
Inadimplência em cartões atinge recorde em ressaca de superoferta
Órgão de Basileia apoia padrões para exposição dos bancos a criptoativos
Sindicato patronal diz que aéreas trabalham para manter atendimento na greve dos aeronautas
PL sobre agrotóxicos é aprovado em comissão do Senado
NOTICIÁRIO CORPORATIVO
ANS aprova com restrições fusão entre Rede D’Or e SulAmérica
Governo do RS derruba liminar e confirma leilão de privatização da Corsan para essa terça-feira
Energisa projeta investimento de R$ 29,5 bi até 2026
RELATÓRIOS DA SEMANA – RESEARCH RENDA FIXA
AÇÕES DE RATING
Fitch Afirma Ratings ‘AA+(bra)’ da Unipar; Perspectiva Estável
Fitch Afirma Ratings ‘BB’/‘AA+(bra)’ da Amaggi; Perspectiva Estável
Moody’s local eleva o rating do Sicredi para AAA.br; perspectiva estável
AVISO AOS DEBENTURISTAS, ESCRITURAS E ADITAMENTOS
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FATOS RELEVANTES
LOCALIZA RENT A CAR S.A. – Aumento de Capital Privado e Juros sobre o Capital Próprio
INSTITUTO HERMES PARDINI S.A. – Aprovação JCP 4T22
ENERGISA S.A. – Atualização do item 11.1 do Formulário de referência
RECRUSUL S.A. – Transação Tributária conforme Lei 13.988/2020
CIMS S.A. – Aumento de Capital
SARAIVA LIVREIROS S.A. – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL – Convocação AGE
REDE DOR SÃO LUIZ S.A. – Aprovação ANS para associação Rede D’Or e SulAmérica
SUL AMERICA S.A. – Aprovação ANS – Associação SulAmérica e Rede D’Or
FERTILIZANTES HERINGER S.A. – Conclusão do segundo laudo de avaliação
Segunda-Feira, 19 de dezembro
MERCADOS
Bancos digitais e cooperativas ganham espaço na procura de crédito por pequenas empresas
Fusões e aquisições retomam vigor, mas risco fiscal pesa contra
Economia brasileira cresceu 0,1% em outubro, aponta Monitor do PIB da FGV
Acesso ao crédito é maior barreira para compra de imóvel, mostra estudo
O risco fiscal deve alimentar a renda fixa em 2023?
Os riscos do BNDES voltar ao passado
NOTICIÁRIO CORPORATIVO
Aeronautas decidem manter greve nessa segunda-feira
Tarifa para alugar carro tende a aumentar
Período de festas estendido aquece vendas de aves e suínos
Klabin inicia operações no terminal portuário de Paranaguá
Eletrobras aprova permuta entre Eletronorte e Neoenergia para ‘racionalização de participações’
BRF aprova 1ª emissão de notas comerciais no valor de R$ 700 milhões
RELATÓRIOS DA SEMANA – RESEARCH RENDA FIXA
A semana na Renda Fixa (12/12 a 16/12)
AÇÕES DE RATING
Fitch Afirma Rating ‘AAA(bra)’ da Eurofarma; Perspectiva Estável
Fitch Afirma Rating ‘AA(bra)’ da GSH; Perspectiva Estável
AVISO AOS DEBENTURISTAS, ESCRITURAS E ADITAMENTOS
COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A. – Pagamento de juros/remuneração
MILLS LOCAÇÃO, SERVIÇOS E LOGÍSTICA S.A – Pagamento de juros/remuneração
FATOS RELEVANTES
MARCOPOLO S.A. – Distribuição JCP/Dividendos
ALLPARK EMPREENDIMENTOS PARTICIPACOES SERVICOS S.A – Reestruturação da Administração
OMEGA ENERGIA S.A. – Homologação do Aumento de Capital
TRANSMISSORA ALIANÇA DE ENERGIA ELÉTRICA S.A. – Resultado do Leilão de Transmissão ANEEL
BB SEGURIDADE PARTICIPAÇÕES S.A. – Lucro ou Prejuízo e Atribuição de Proventos em Dinheiro
VIBRA ENERGIA S.A. – Pagamento Juros sobre Capital Próprio
ALUPAR INVESTIMENTO S/A – Resultado do Leilão de Transmissão Aneel 02/2022
TELEFÔNICA BRASIL S.A – Convocação da AGE | Incorporação da Garliava
NEOENERGIA S.A. – Permuta de Ativos
CENTRAIS ELET BRAS S.A. – ELETROBRAS – Neoenergia
CENTRAIS ELET BRAS S.A. – ELETROBRAS – Emissão Notas Comerciais
ZAMP S.A. – Sucessão CEO ZAMP S.A.
CIA HIDRO ELÉTRICA DO SÃO FRANCISCO – Venda de participações
ORIZON VALORIZACAO DE RESIDUOS S.A. – Aquisição da SPE Maceió Ambiental S.A.
DOMMO ENERGIA S.A. – Período de Opção – Procedimentos e Data de Fechamento
ORIZON VALORIZACAO DE RESIDUOS S.A. – Aprovação em AGE da cisão parcial da Foxx Inova Ambiental S.A.
PETRO RIO S.A. – PERÍODO DE OPÇÃO – PROCEDIMENTOS & DATA DE FECHAMENTO
FLEX GESTÃO DE RELACIONAMENTOS S.A. – Pedido de recuperação judicial
Sexta-Feira, 16 de dezembro
MERCADOS
BC projeta crescimento maior do PIB para 2022, mas alerta para incertezas em 2023
Lira adia para terça-feira análise da PEC da Transição no plenário da Câmara
Banco da Inglaterra eleva juros para 3,5%, maior nível desde 2008
BCE sobe juro em 0,50 ponto e sinaliza mais altas à frente
Congresso adia votação de resolução para modificar “orçamento secreto”
NOTICIÁRIO CORPORATIVO
Liminar da Justiça do Trabalho determina suspensão do leilão de privatização da Corsan
CSN pode se transformar em holding fechada, com empresas abertas independentes sob sua estrutura
Twitter suspende contas de vários jornalistas sem dizer o motivo
Sabesp aprova plano de investimento para o período 2023-2027 de R$ 26 bilhões
Consórcio Aegea Engep vence licitação para manejo de resíduos sólidos no Ceará
RELATÓRIOS DA SEMANA – RESEARCH RENDA FIXA
AÇÕES DE RATING
Moody’s downgrades Americanas to Ba2 from Ba1; outlook changed to negative
Moody’s Local eleva rating da Coruripe para ‘BBB.br’; perspectiva estável
Fitch Afirma Rating ‘AA-(bra)’ da Cagece; Perspectiva Estável
AVISO AOS DEBENTURISTAS, ESCRITURAS E ADITAMENTOS
FERREIRA GOMES ENERGIA S.A. – Amortização; Pagamento de juros/remuneração
FATOS RELEVANTES
TAURUS ARMAS S.A. – Encerramento do aumento de capital
PROFARMA DISTRIB PROD FARMACEUTICOS S.A. – Pagamento de juros sobre capital próprio
BANCO BMG S.A. – Pagamento de JCP 4T22
DEXCO S.A. – Aumento de Capital Social com Bonificação
AEGEA SANEAMENTO E PARTICIPAÇÕES S.A – Vitoria leilão de resíduos sólidos no Ceará
CIA ENERGETICA DO RIO GDE NORTE – COSERN – Eleição Diretora Presidente
CIA SANEAMENTO BASICO EST SAO PAULO – Plano de Investimento para o período 2023 a 2027
SANTOS BRASIL PARTICIPACOES S.A. – Distribuição de JSCP
G2D INVESTMENTS LTD – Fixação do preço no âmbito da oferta restrita e prazo de desistência
Quinta-Feira, 15 de dezembro
MERCADOS
Debêntures, CRAs e CRIs: Como foi 2022 para o crédito privado e como ter rentabilidade de 19% ao ano
STF forma maioria para validar acordo União e estados sobre ICMS dos combustíveis
Crédito privado espera mais um bom ano
Apesar da instabilidade, debêntures incentivadas conseguem atrair recursos
Caminho do Fed ainda é longo e novas altas de juros serão necessárias, diz Powell
Chuvas abaixo da média limitam avanços da cana
NOTICIÁRIO CORPORATIVO
Tribunal do Cade aprova, sem restrições, fusão entre Rede D’Or e SulAmérica
Justiça encerra processo de recuperação judicial da Oi
Sob novo comando, Restoque agora é Veste
Renova finaliza usina eólica e cumpre último estágio da recuperação judicial
Contém1g volta ao mercado sob o comando da Sallve
RELATÓRIOS DA SEMANA – RESEARCH RENDA FIXA
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AÇÕES DE RATING
Rating ‘brAA+’ atribuído à V.tal; perspectiva estável
Fitch Afirma IDR ‘BB’ da Globo e Revisa Perspectiva do Rating em Moeda Local Para Negativa
Fitch Eleva IDRs da Tupy Para ‘BB+’/Perspectiva Estável; Observação Positiva Removida
Fitch Atribui, Pela Primeira Vez, Rating ‘AA-(bra)’ à Compesa; Perspectiva Estável
Fitch Afirma Ratings das 1ª e 2ª Emissões de Debêntures do GRU Airport; Perspectiva Positiva
Fitch Affirms Globo at ‘BB’; Revises Outlook on Local Currency Ratings to Negative
Fitch Upgrades Tupy’s IDR to ‘BB+’; Outlook Stable; Rating Watch Positive Removed
AVISO AOS DEBENTURISTAS, ESCRITURAS E ADITAMENTOS
RODOVIAS DAS COLINAS S.A. – Pagamento de juros/remuneração
CONCESSIONÁRIA DA RODOVIA MG-050 S.A. – Pagamento de juros/remuneração
CTEEP – CIA TRANSMISSÃO ENERGIA ELÉTRICA PAULISTA – Pagamento de juros/remuneração
CIA GAS DE SAO PAULO – COMGAS – Pagamento de juros/remuneração
FATOS RELEVANTES
REDE DOR SÃO LUIZ S.A. – Aprovação CADE – Associação SulAmérica e Rede D’Or
SUL AMERICA S.A. – Aprovação CADE – Associação SulAmérica e Rede D’Or
RESTOQUE COMÉRCIO E CONFECÇÕES DE ROUPAS S.A. – Diversos assuntos
BCO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S.A. – ABERTURA DE PROGRAMA DE RECOMPRA DE AÇÕES
IGUATEMI S.A. – 3o. Período de Conversão
DTCOM – DIRECT TO COMPANY S.A. – ADITIVO ACORDO DE ACIONISTAS; SAÍDA ACIONISTAS
Quarta-Feira, 14 de dezembro
MERCADOS
B3 altera modo de fechamento no mercado de juros futuros
Veja qual será o impacto da marcação a mercado nas debêntures mais negociadas
Câmara aprova projeto que muda Lei das Estatais, afrouxa quarentena e libera Mercadante no BNDES
Índice de preços mais fraco anima Wall Street
Opep mantém previsão de oferta e demanda global de petróleo inalterada para 2022 e 2023
Avanço no setor financeiro depende da expansão do 5G
Análise: Preço da celulose tem primeiro ajuste oficial e correção deve ganhar força em 2023
Iniciativa privada na extração de urânio pode tornar Brasil autossuficiente
NOTICIÁRIO CORPORATIVO
Tribunal do Cade analisa fusão de D’Or e SulAmérica
Petrobras recebe auto de interdição da ANP para paralisar 37 instalações de Óleo e Gás na Bahia
BB anuncia investimento de R$ 10,5 milhões na fintech Pagaleve
Bradesco faz acordo com Banco24Horas para possibilitar depósito em dinheiro
Justiça aceita pedido de recuperação judicial da Paranapanema
RELATÓRIOS DA SEMANA – RESEARCH RENDA FIXA
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AÇÕES DE RATING
Perspectiva do rating do Banco Inter S.A. alterada para negativa; rating ‘brAA+’ reafirmado
Fitch Rebaixa Rating da Omega Geração Para ‘AA-(bra)’; Perspectiva Estável
Fitch Afirma Rating ‘AA-(bra)’ da 1ª emissão de Debêntures da Rota do Atlântico; Perspectiva Estável
Fitch Afirma Rating ‘AAA(bra)’ da Aliança; Perspectiva Estável
Moody’s Local atribui BBB+.br à Uniprime do Iguaçu; perspectiva estável
AVISO AOS DEBENTURISTAS, ESCRITURAS E ADITAMENTOS
TRANSMISSORA ALIANÇA DE ENERGIA ELÉTRICA S.A. – Pagamento de juros/remuneração
FATOS RELEVANTES
LIGHT S.A. – ANEEL aprova Revisão Tarifária Extraordinária da Light Serviços de Eletricidade
ETERNIT S.A. – Pagamento de Juros Sobre o Capital Próprio – 4T22
PARANAPANEMA S.A. – Deferimento do pedido de Recuperação Judicial da Companhia e de suas controladas
Terça-Feira, 13 de dezembro
MERCADOS
Haddad promete controle na inflação e nas contas públicas
Demanda por crédito do consumidor sobe 2,1% em novembro, diz Boa Vista
Emissão de debêntures cai quase 60% de outubro para novembro, diz Anbima
Incertezas fiscais elevam pressão sobre juro ‘neutro’
Índice de preços da Ceagesp subiu 5,26% em novembro
Expectativas de inflação nos EUA recuam em todos os horizontes, diz pesquisa do Fed de Nova york
CCEE quer novas regras de saída e entrada no mercado livre
NOTICIÁRIO CORPORATIVO
Acionistas da B3 aprovam compra da Neurotech, diz diretor-presidente
Braskem espera impacto negativo de US$ 300 milhões com o fim do Reiq e outras medidas
Grupo NC, dono da farmacêutica EMS, chega ao México com três aquisições
Energisa vai buscar novos ativos de transmissão
Lactalis do Brasil compra DPA, joint venture entre Nestlé e Fonterra
WestRock Brasil investe em expansão e diversificação
Microsoft compra 4% da Bolsa de Londres
RELATÓRIOS DA SEMANA – RESEARCH RENDA FIXA
Tudo sobre Renda Fixa no mês (e o que esperar)
AÇÕES DE RATING
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AVISO AOS DEBENTURISTAS, ESCRITURAS E ADITAMENTOS
SANESALTO SANEAMENTO S.A. – Pagamento de juros/remuneração
RANDON S.A. IMPLEMENTOS E PARTICIPACOES – Resgate Antecipado Facultativo Total
IOCHPE MAXION S.A. – Debêntures de 8ª emissão – Comunicação de Resgate Antecipado Total
FATOS RELEVANTES
BANESTES S.A. – BCO EST ESPIRITO SANTO – Lucro ou Prejuízo e Atribuição de Proventos em Dinheiro
FERTILIZANTES HERINGER S.A. – Renúncias Tom Luigs e Alfredo Fardin, e novo CEO da Companhia
WILSON SONS HOLDINGS BRASIL S.A. – Distribuição de Dividendos Intermediários
COMERC PARTICIPACOES S.A. – Primeira emissão de Debêntures da Várzea Solar Participações S.A.
BANESTES S.A. – BCO EST ESPIRITO SANTO – Lucro ou Prejuízo e Atribuição de Proventos em Dinheiro
CIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS – CEMIG – Resultados Preliminares da Tender Offer
CEMIG GERACAO E TRANSMISSAO S.A. – Resultados Preliminares da Tender Offfer
PORTO SEGURO S.A. – Divulgação de Projeção
Segunda-Feira, 12 de dezembro
MERCADOS
Decisão do Fed e ata do Copom são destaques da semana
Relator do orçamento se encontra com Lula e Haddad e promete relatório na segunda-feira
‘Estrangeiro pode mover o mercado brasileiro’
Indústria química tem recordes de receita e déficit na balança comercial
Com novas opções de modelos, mercado de carros híbridos e elétricos cresce 43,75%
Gasto russo com guerra pesará sobre indústria de fertilizantes
Lojas começam a trabalhar com horário ampliado para o Natal
NOTICIÁRIO CORPORATIVO
BC concede licença de instituição de pagamento para Google Pay
Aegea obtém R$ 19,3 bi com BNDES para obras no Rio
Grupo Siemens prevê dobrar de tamanho no Brasil até 2027
Tráfego total nas rodovias da CCR cai 5,7% em novembro
RELATÓRIOS DA SEMANA – RESEARCH RENDA FIXA
A semana na Renda Fixa (05/12 a 09/12)
Tudo sobre Renda Fixa no mês (e o que esperar)
AÇÕES DE RATING
Moody’s Local atribui ‘AA.br’ ao Grupo Petz; perspectiva estável
Fitch Afirma Ratings ‘AAA(bra)’ da Solar Bebidas e da Norsa; Perspectiva Estável
Moody’s affirms Banco BV’s Ba2 deposit and debt ratings; stable outlook
Moody’s Local atribui ‘A.br’ às debêntures da RZK Solar 02; perspectiva estável
AVISO AOS DEBENTURISTAS, ESCRITURAS E ADITAMENTOS
CM HOSPITALAR S.A. – Pagamento de juros/remuneração
FATOS RELEVANTES
FLEURY S.A. – Início da Negociação das Novas Ações – Aumento de Capital Privado
BCO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S.A. – JSCP 4T22
ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. – Juros sobre Capital Próprio
G2D INVESTMENTS LTD – Reavaliação do investimento em NotCo
Sexta-Feira, 09 de dezembro
MERCADOS
Mundo desenvolvido tenta se adaptar a uma crise do custo de vida que não dá trégua
Clima e benefício tributário explicam liderança nacional em energia solar
Comércio eletrônico fatura R$ 5,9 bilhões em cinco dias de Black Friday, queda de 19%
Mais da metade dos supermercados estimam crescimento de vendas no Natal, diz Abras
China: incorporadora imobiliária Sunac relata avanços em reestruturação de dívida
NOTICIÁRIO CORPORATIVO
Novonor ganha tempo para venda da Braskem
B3 vai investir entre R$ 180 milhões e R$ 230 milhões em 2023
PepsiCo investirá R$ 1,2 bi em 2023 e prevê dobrar tamanho em 5 anos
Amazon lança ferramenta no estilo TikTok para acelerar vendas por descoberta
Oi: Justiça rejeita argumento de bancos credores de que recuperação judicial não deve ser encerrada
RELATÓRIOS DA SEMANA – RESEARCH RENDA FIXA
Tudo sobre Renda Fixa no mês (e o que esperar)
AÇÕES DE RATING
Fitch Affirms SBM Baleia Azul, S.a.r.l.’s Senior Secured Notes at ‘BB-‘; Outlook Revised to Stable
Fitch Affirms Guara Norte S.a r.l.’s Senior Secured Notes at ‘BB+’; Outlook Revised to Stable
Fitch Afirma Rating ‘AAA(bra)’ da Iguatemi; Perspectiva Estável
AVISO AOS DEBENTURISTAS, ESCRITURAS E ADITAMENTOS
–
FATOS RELEVANTES
CAMIL ALIMENTOS S.A. – Encerramento do 7o Programa de Recompra
HAGA S.A. INDUSTRIA E COMERCIO – Renegociação de Dívidas
DEXCO S.A. – Declaração de JCP
DIRECIONAL ENGENHARIA S.A. – Aprovação Dividendos
ODONTOPREV S.A. – Aquisição de controle da Papaiz, de imagens odontológicas
FLEURY S.A. – Homologação do Aumento de Capital Privado
GPS PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS S.A. – 3ª Emissão Debêntures Top Service
FLEURY S.A. – Alienação Papaiz
B3 S.A. – BRASIL, BOLSA, BALCÃO – Programa de Recompra de Ações e Equity Swap
BICICLETAS MONARK S.A. – Andamento de processo judicial
DRAMMEN RJ INFRAESTRUTURA E REDES DE TELECOMUNICAC – Emissão de debêntures
GAFISA S.A. – Pedido de Convocação de Assembleia
Quinta-Feira, 08 de dezembro
MERCADOS
Copom mantém Selic em 13,75% e destaca risco fiscal
Senado aprova PEC da Transição com ampliação do teto em R$ 145 bi por 2 anos
Copom faz alterações sutis nas projeções de inflação no horizonte relevante
Presidente do Ciesp defende início “paulatino” de redução da Selic
Fluxo cambial fica positivo em US$ 1,592 bi na semana até 2 de dezembro
Abates de bovinos, suínos e frangos cresceram no 3º tri
NOTICIÁRIO CORPORATIVO
Privatização da Corsan gera interesse, mas riscos são altos
Localiza lança plataforma de serviços para carro próprio do cliente
Auren assina com União indenização de R$ 1,7 bi em processo da usina hidrelétrica Três Irmãos
Oi assina venda da SPE Torres 2 à Highline em operação que pode chegar a R$ 1,69 bi
Eneva vê potencial em projetos de energia para ligar Amazônia ao Sistema Interligado Nacional
Petrobras reduz preço do gás de cozinha em 9,8%
RELATÓRIOS DA SEMANA – RESEARCH RENDA FIXA
–
AÇÕES DE RATING
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AVISO AOS DEBENTURISTAS, ESCRITURAS E ADITAMENTOS
–
FATOS RELEVANTES
VALE S.A. – Vale informa sobre atualização de projeções
BLUE TECH SOLUTIONS E.Q.I. S – Distrato de Memorando de Entendimento
BLUE TECH SOLUTIONS E.Q.I. S – Recusa Embargos
BR PROPERTIES S.A. – Ação Monark
CIA ESTADUAL DE TRANSMISSÃO DE ENER. ELET-CEEE-T – Resgate Compulsório de Ações
OLIVEIRA TRUST S.A. – Incentivo de longo prazo baseado em ações
AUREN ENERGIA S.A. – Acordo Envolvendo a Indenização da UHE Três Irmãos (Português/Inglês)
BLUE TECH SOLUTIONS E.Q.I. S – Redução de passivo tributário
Quarta-Feira, 07 de dezembro
MERCADOS
Análise: Parecer da PEC de Transição dificulta cenário para Copom
Poupança registra saída líquida de R$ 7,419 bilhões em novembro
Comissão do Senado aprova PEC da Transição, que amplia teto em R$ 145 bilhões por dois anos
Análise: Varejo investe muito, mas não convence investidores
PIB da construção deve crescer 7% em 2022 e apenas 2,4% em 2023
Câmara aprova texto-base de PL que amplia prazo e isenta quem tem painel solar
EIA reduz previsão para preço do petróleo em 2022 e 2023
Como a lei da UE contra desmatamento afeta empresas brasileiras do agro
NOTICIÁRIO CORPORATIVO
Petrobras conclui oferta de R$ 1,5 bilhão em CRIs para aluguel
Governo de transição ratifica pedido para Petrobras suspender desinvestimentos
Aéreas devem fechar 2022 com US$ 2 bilhões de prejuízo na América Latina
Petrobras: Caio Paes de Andrade aceita convite de Tarcísio para compor equipe do governo em SP
Hospital Albert Einstein terá centro de oncologia de R$ 1,2 bilhão
Petrobras reduz preços de derivados
Os sinais (ainda mais) negativos para JBS e Marfrig nos EUA
RELATÓRIOS DA SEMANA – RESEARCH RENDA FIXA
O que esperar do Copom e da renda fixa nesta semana?
AÇÕES DE RATING
Moody’s Local atribui AA+.br à Afya e à sua 1ª Emissão de Debêntures; perspectiva estável
Moody’s Local atribui ‘AA.br’ à BRK Uruguaiana; perspectiva estável
AVISO AOS DEBENTURISTAS, ESCRITURAS E ADITAMENTOS
–
FATOS RELEVANTES
PETROLEO BRASILEIRO S.A. PETROBRAS – Petrobras sobre Presidente da Companhia
BCO ESTADO DO PARA S.A. – Distrato ao Termo de Compromisso de Gestão
TERRA SANTA PROPRIEDADES AGRICOLAS S.A. – Resultado Laudo Avaliação das Terras
ALUPAR INVESTIMENTO S/A – AGE – Política de Dividendos
HAPVIDA PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS AS – Composição do Conselho de Administração e demais Comitês
BEMOBI MOBILE TECH S.A. – Contratação Formador de Mercado
BR MALLS PARTICIPACOES S.A. – Encerramento do programa de American Depositary Receipts Nível 1
SYN PROP E TECH S.A. – Cisão Parcial de Fundo
ENEVA S.A – Celebração, Alteração ou Rescisão de Acordo de Acionistas
Terça-Feira, 06 de dezembro
MERCADOS
Custo de financiamento de empresas deve cair mais que a Selic em 2023
Governo Lula estudará expansão de refino
Mercado prevê redução menor da Selic em 2023 e dívida mais alta
Contratação para custeio continua a puxar liberações de crédito rural
Senado vai limitar PEC a dois anos e avaliar tirar seguro rural do teto
Pilha de US$ 65 tri em dívida ‘oculta’ de derivativos preocupa
Estoques de aço da China chegam ao ponto mais baixo
BCE deve elevar juro em 0,50 pp e sinalizar aperto quantitativo em dezembro, dizem economistas
NOTICIÁRIO CORPORATIVO
Após forte expansão, Caixa segura crédito
Demanda total da Gol cresceu 28,5% em novembro frente ao mesmo mês de 2021
Marfrig sobe e JBS cai em ranking ESG de investidores
Sigma prevê iniciar entregas de lítio em abril
PepsiCo vai demitir centenas de funcionários nas divisões de lanches e bebidas, diz jornal
Vinci estreia em rodovias e vislumbra expansão no Brasil
RELATÓRIOS DA SEMANA – RESEARCH RENDA FIXA
O que esperar do Copom e da renda fixa nesta semana?
AÇÕES DE RATING
Fitch Afirma Rtg‘AA(bra)’ da Emissão de Debêntures de Ventos de São Lucio I; Perspectiva Estável
AVISO AOS DEBENTURISTAS, ESCRITURAS E ADITAMENTOS
VALID SOLUÇÕES S.A. – Pagamento de Juros da 7ª Emissão de Debêntures
FATOS RELEVANTES
BCO ABC BRASIL S.A. – Alteração do canal de divulgação dos fatos relevantes utilizado pela Companhia
SAO MARTINHO S.A. – Encerramento do período de moagem – safra 2022/2023
DESKTOP S.A. – Fato Relevante – Fechamento da Aquisição da IDC Telecom
RIVA INCORPORADORA S.A – Eleição Diretoria
G2D INVESTMENTS LTD – Oferta Restrita de Certificados de Depósitos de Ações
IOCHPE MAXION S.A. – Ataque Cibernético
Segunda-Feira, 05 de dezembro
MERCADOS
Agenda/Mercados: Decisão de juros no Brasil e IPCA são destaques
TCU alertará governo sobre risco de despesa fora do teto
Risco fiscal pressiona Copom e leva mercado a cogitar juro maior em 2023
Investimento de grandes empresas de consumo cresce 47% para R$ 19 bi
Covid, inflação e guerra desafiam setor de cruzeiros
Preços agropecuários continuam elevados no país, mas altas arrefecem
Opep+ mantém níveis de produção de petróleo em um cenário de instabilidade
Summers vê Fed indo a 6% e recessão de juro alto afetando emergentes
NOTICIÁRIO CORPORATIVO
Caixa reforça estrutura de governança na concessão de crédito
Itaúsa anuncia recompra de cerca de 1 milhão de debêntures
Brasil puxa expansão da EDP Renováveis
Sigma anuncia captação de US$ 100 milhões e expansão da capacidade de produção de lítio
RELATÓRIOS DA SEMANA – RESEARCH RENDA FIXA
A semana na Renda Fixa (28/11 a 02/12)
Bancos: Resumo dos principais indicadores
Setorial de Proteína Animal – Bovinos
AÇÕES DE RATING
Rating ‘brA-’ atribuído à Gonçalves & Tortola S.A.; perspectiva estável
Fitch Rebaixa 3ª Emissão de Debêntures de Cachoeira Caldeirão para ‘A-(bra)’; Perspectiva Estável
AVISO AOS DEBENTURISTAS, ESCRITURAS E ADITAMENTOS
MILLS LOCAÇÃO, SERVIÇOS E LOGÍSTICA S.A – Pagamento de juros/remuneração
FATOS RELEVANTES
ALPARGATAS S.A. – Aprovação de emissão de debêntures
PARANAPANEMA S.A. – Concessão de liminar no pedido de Recuperação Judicial
DESKTOP S.A – Aumento de Capital Privado
Sexta-Feira, 02 de dezembro
MERCADOS
Emissão de debênture incentivada recua quase à metade neste ano
Emenda no Projeto de Lei da geração distribuída amplia subsídios pagos pelo consumidor
Após dias de alívio, Ibovespa e juros futuros sofrem pressão
BCE terá desafios com aperto quantitativo e risco de recessão
ANP estuda incluir 12 novos blocos do norte na oferta permanente de concessão
Consumo de energia elétrica no país tem leve queda de 0,3% em outubro, aponta EPE
Onde o Brasil fracassa? Brazil Journal pergunta ao Daron Acemoglu
NOTICIÁRIO CORPORATIVO
CPFL Paulista vai emitir até R$ 3,19 bilhões em debêntures
Suzano prevê investir R$ 18,5 bilhões em 2023
Carrefour: Conselho aprova pagamento de juros sobre capital próprio de R$ 153 milhões
Acionistas aprovam grupamento de ações da Oi em assembleia, diz fonte
Arco: Proposta para fechar capital deve ser aprovada, mas com incremento do valor da oferta
RELATÓRIOS DA SEMANA – RESEARCH RENDA FIXA
Setorial de Proteína Animal – Bovinos
Marfrig
AÇÕES DE RATING
Ratings ‘BB-/B’ e ‘brAAA/brA-1+’ do Itaú Unibanco Holding S.A. retirados a pedido do emissor
Rating ‘brAAA’ da Ativos S.A. retirado a pedido do emissor
Fitch Afirma Rating ‘AAA(bra)’ da 1ª Emissão de Debêntures da Sertão Solar; Perspectiva Estável
AVISO AOS DEBENTURISTAS, ESCRITURAS E ADITAMENTOS
NATURA COSMETICOS S.A. – Resgate antecipado facultativo – 10a debenture
FATOS RELEVANTES
UNIÃO QUÍMICA FARMACÊUTICA NACIONAL S.A. – Divulgação de projeções
INSTITUTO HERMES PARDINI S.A. – Captação de Recurso
SUZANO S.A. – Estimativas de Capex para 2023
MILLS LOCAÇÃO, SERVIÇOS E LOGÍSTICA S.A – Celebração, Alteração ou Rescisão de Acordo de Acionistas
VALE S.A. – Vale anuncia declaração de remuneração aos acionistas
HUMBERG AGRIBRASIL COM. E EXPORT. DE GRÃOS S.A. – Eleição de CFO e DRI
GETNET ADQ. E SERV MEIOS DE PGTO S.A – INST PGTO. – Resultado das Ofertas OPA
Quinta-Feira, 01 de dezembro
MERCADOS
Com piora na percepção fiscal, gestores apostam na renda fixa
Desemprego cai para 8,3% no trimestre até outubro; sem carteira batem recorde
Estoques de petróleo dos EUA caem mais que o esperado na semana passada
Consumo de aço no Brasil deve cair 11,4% em 2022, diz instituto
NOTICIÁRIO CORPORATIVO
Plano Estratégico da Petrobras prevê investimentos de US$ 78 bi entre 2023 e 2027
Klabin estuda expansão em SC; investimento pode chegar a US$ 3,2 bi, estima mercado
Petrobras conclui venda da Reman para o Grupo Atem por US$ 257,2 milhões
CBA finaliza compra de 20% remanescentes da Alux por R$ 98 milhões
Tupy cresce e se diversifica ao assumir MWM
RELATÓRIOS DA SEMANA – RESEARCH RENDA FIXA
Setorial de Energia Solar: Uma luz para a transição energética
AÇÕES DE RATING
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AVISO AOS DEBENTURISTAS, ESCRITURAS E ADITAMENTOS
USINAS SID DE MINAS GERAIS S.A.-USIMINAS – Comunicação de Resgate Antecipado Facultativo Total
AURA ALMAS MINERAÇÃO S.A. – Manutenção de Rating – S&P
FATOS RELEVANTES
CPFL ENERGIA S.A. – Conversão de Registro da CEEE-T
ENERGISA S.A. – Incorporação societária da ENF pela EMG
COMPANHIA BRASILEIRA DE ALUMÍNIO – Aquisição de 20% remanescente do capital social da Alux do Brasil
AES BRASIL ENERGIA S.A. – Conclusão da aquisição de ativos eólicos
AÇO VERDE DO BRASIL S.A – Reorganização Societária – Incorporação, Cisão ou Fusão da Companhia
PETROLEO BRASILEIRO S.A. PETROBRAS – Petrobras conclui venda da REMAN
TUPY S.A. – Conclusão da aquisição da MWM do Brasil
PARANAPANEMA S.A. – Ajuizamento de pedido de Recuperação Judicial da Companhia e de suas controladas
AZEVEDO E TRAVASSOS S.A. – Projeções Divulgadas
PETROLEO BRASILEIRO S.A. PETROBRAS – Petrobras sobre Plano Petros
PETROLEO BRASILEIRO S.A. PETROBRAS – Petrobras aprova Plano Estratégico 2023-2027
Fontes:
– Valor Econômico
– Brazil Journal
– Estadão
– CVM
– Folha de São Paulo
– S&P
– Fitch
– Moody’s
– Bloomberg
– Koyfin
– Moneytimes
– Investidor Institucional
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