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Marcação a mercado beneficia investidores e indústria; veja o De Olho na Renda Fixa | Dezembro

Comece o dia bem informado com as principais notícias ao redor do Brasil e do mundo quando o tema é crédito privado, mercados e renda fixa!

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Bom dia! Neste relatório diário publicado todas as manhãs pelo time de Research Renda Fixa da XP, buscamos trazer as últimas notícias para que você comece o dia bem informado e fique por dentro do que o Brasil e o mundo fala sobre os principais assuntos, tendências e companhias.

Quais tópicos abordamos ao longo do conteúdo? (i) Notícias no Brasil e no mundo que tem impactos diretos ou indiretos nos mercados, na renda fixa e/ou no crédito privado; e (ii) Mudanças de rating; (iii) Avisos aos debenturistas, escrituras e adiantamentos; (iv) Fato relevante das principais empresas do país; (v) Nossos últimos relatórios publicados.

Pessoa analisando investimento em renda fixa e variável no celular. Na outra mão ele segura uma xicara com café com leite.

Quinta-Feira, 29 de dezembro

MERCADOS

Marcação a mercado beneficia investidores e indústria

Indicações de Haddad aliviam tensão e ativos brasileiros reagem

Governo central tem déficit primário de R$ 14,7 bi em novembro, aponta Tesouro

Sem incentivos, o Brasil poderá ficar para trás em novos biocombustíveis

Fim do custo de Itaipu vai baixar conta de luz

Término de alívio fiscal favorecerá o etanol

Vendas de novos imóveis acumula alta de 12,9% até setembro, diz Abrainc

NOTICIÁRIO CORPORATIVO

BNDES libera R$ 1 bi para fundo de infraestrutura

Itaú investe R$ 4,1 bi para ter 27% de veículo da Cosan que detém ações da Raízen

Petroreconcavo compra ativos da Maha no Brasil

KPMG e Squalo criam fundo para apoiar cadeias de fornecedores

Petrobras inicia fase vinculante da venda de rede de fibra óptica em terra

BNDES aprova subscrição de R$ 210 milhões para fundo da Kepler Weber

RELATÓRIOS DA SEMANA – RESEARCH RENDA FIXA

Para a previdência, uma nova opção: Tesouro RendA+

AÇÕES DE RATING

Fitch Atribui Rating ‘AA(EXP)sf(bra)’ a série da 91ª Proposta de CRIs da True; Perspectiva Estável

AVISO AOS DEBENTURISTAS, ESCRITURAS E ADITAMENTOS

FATO RELEVANTE

SANTOS BRASIL PARTICIPACOES S.A. – Participação no Índice de Sustentabilidade Empresa da B3 – ISE

COSAN S.A. – Operação de preferenciais – Raízen

AERIS IND. E COM. DE EQUIP. GERACAO DE ENERGIA S/A – Alterações na Administração

CIA PARANAENSE DE ENERGIA – COPEL – Fato Relevante 10/22 – Comunicação Recebida do Acionista Controlador

ATMA PARTICIPAÇÕES S.A. – Simplificação da estrutura de controle

CCR S.A. – Metrô Bahia – Celebração do 10º Termo Aditivo ao Contrato de Concessão

BRF S.A. – Acordo de Leniência

GAFISA S.A. – Fato Relevante Acerca de Pedidos de Acionista

Mulher sentada em uma poltrona mexendo em seu home broker no celular e no computador, analisando a renda fixa e renda variável

Terça-Feira, 28 de dezembro

MERCADOS

Novo título do Tesouro Direto para complementar aposentadoria começa a ser vendido em 30 de janeiro

Governo federal desiste de prorrogar desoneração de impostos sobre combustíveis, diz fonte

Tesouro acelera emissões e amplia liquidez

Dívida Pública Federal total sobe 1,6% e alcança R$ 5,87 trilhões em novembro

Termômetro da economia, expedição de papelão ondulado deve encerrar 2022 com queda de 1,7%

Novos dados da Anac mostram passagens aéreas 14% mais caras

Capacidade de energia solar no Brasil cresce mais de 60% no ano, diz Absolar

NOTICIÁRIO CORPORATIVO

Petrobras inicia processo de contratação de unidades de produção para jazidas de Atapu e Sépia

BNDES aprova financiamento de R$ 565 milhões para Companhia Brasileira de Alumínio

Caixa consolida banco de atacado

Riachuelo avalia oportunidade, mas sem alterar o controle

Petroreconcavo compra Maha Energy por US$ 138 milhões

RELATÓRIOS DA SEMANA – RESEARCH RENDA FIXA

Para a previdência, uma nova opção: Tesouro RendA+

AÇÕES DE RATING

AVISO AOS DEBENTURISTAS, ESCRITURAS E ADITAMENTOS

FATO RELEVANTE

OYAMOTA DO BRASIL S.A. – Celebração, Alteração ou Rescisão de Acordo de Acionistas

OYAMOTA DO BRASIL S.A. – INDICADOR FINANCEIRO

OYAMOTA DO BRASIL S.A. – COMPOSIÇÃO CAPITAL SOCIAL; Acordo ou Contrato de Transferência do Controle Acionário; Celebração, Alteração ou Rescisão de Acordo de Acionistas

ORIZON VALORIZACAO DE RESIDUOS S.A. – Aumento de Capital Privado

PRINER SERVIÇOS INDUSTRIAIS S.A. – Aquisição de 45% das ações de emissão da Brito&Kerche

CIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS – CEMIG – Encerramento Tender Offer Cemig GT

CIA PARANAENSE DE ENERGIA – COPEL – Fato Relevante 09/22 – Celebração do contrato que renova por 30 anos a concessão dos serviços de distribuição de gás canalizado da Compagas

CEMIG GERACAO E TRANSMISSAO S.A. – Encerramento Tender Offer Cemig GT

UNIPAR CARBOCLORO S.A. – Celebração, Alteração ou Rescisão de Acordo de Acionistas

NEXPE PARTICIPAÇÕES S.A – Reforma estatutária; Grupamento de ações

BRB BCO DE BRASILIA S.A. – Alteração na Diretoria do Banco

CCR S.A. – Celebração do Contrato de Compra e Venda entre Samm e Luna Fibra

PETRORECÔNCAVO S.A. – Aquisição da Maha Energy Brasil Ltda

Mulher sentada em uma poltrona mexendo em seu home broker no celular e no computador, analisando a renda fixa e renda variável

Terça-Feira, 27 de dezembro

MERCADOS

Mercado vê taxa Selic sob pressão

Brasil não tem espaço para novas refinarias, dizem especialistas

Setor de resíduos sólidos demanda R$ 29 bi até 2040

Moagem de cana acumula alta de 3,1% nesta safra

Perspectiva é neutra para setor de saneamento no Brasil em 2023, avalia Fitch

NOTICIÁRIO CORPORATIVO

Enauta conclui emissão de R$ 1,4 bilhão em debêntures

Petrobras aprova projeto de engenharia para Polo GasLub, antigo Comperj

Mais um presidente para a Petrobras

BNDES aprova crédito de R$ 500 milhões para a Intelbras com subscrição de debêntures

André Covre será novo diretor financeiro da Americanas

Ambev aposta na Beck’s para enfrentar Heineken em cervejas premium

RELATÓRIOS DA SEMANA – RESEARCH RENDA FIXA

AÇÕES DE RATING

Fitch Atribui, Pela Primeira Vez, Rating ‘A(bra)’ à Omega Desenvolvimento; Perspectiva Estável

Moody’s Local coloca ratings da Elfa em revisão para rebaixamento

AVISO AOS DEBENTURISTAS, ESCRITURAS E ADITAMENTOS

SANTO ANTONIO ENERGIA S.A. – Pagamento de juros/remuneração

FATO RELEVANTE

GRUPO MATEUS S.A. – Conclusão de operação de “sale and leaseback” de imóveis em Petrolina e Juazeiro

DEXCO S.A. – Distribuição de Juros sobre Capital Próprio

VALID SOLUÇÕES S.A. – Resgate Antecipado Facultativo Total da 8ª Emissão / Repactuação da Dívida

BCO BRADESCO S.A. – Pagamento de JCP

EUCATEX S.A. INDUSTRIA E COMERCIO – Assinatura de Contratos de Energia Elétrica

CENTRAIS ELET BRAS S.A. – ELETROBRAS – Liquidação Notas Comerciais

OI S.A. – Receita Líquida dos Eventos de Liquidez

REDE DOR SÃO LUIZ S.A. – Alteração na composição do Conselho de Administração

ORIZON VALORIZACAO DE RESIDUOS S.A. – Aumento de Capital Privado

Mulher sentada em uma poltrona mexendo em seu home broker no celular e no computador, analisando a renda fixa e renda variável

Segunda-Feira, 26 de dezembro

MERCADOS

Contas públicas: o trem da alegria passou na véspera do Natal

Brasileiros têm R$ 2,2 bilhões ‘esquecidos’ em grupos de consórcio

Agro deve continuar a avançar em 2023, mas cautela dá o tom

Governo zera alíquota de PIS e Cofins do setor aéreo, mas preço de passagem não deve cair

Bancos públicos têm melhora em resultados

Alta de preços de imóvel deve ter “freio”

NOTICIÁRIO CORPORATIVO

Fundação BB adere a iniciativa do BNDES para ampliar acesso a saúde no Norte e Nordeste

Aeronautas aprovam proposta patronal por 70% dos votos e encerram greve

Com foco em loja de rua, Burger King amplia rede

Omega Energia conclui compra do parque eólico Ventos da Bahia por R$ 422,9 milhões

Plano de privatização dos Correios deve ficar pelo caminho em novo governo

RELATÓRIOS DA SEMANA – RESEARCH RENDA FIXA

A semana na Renda Fixa (19/12 a 23/12)

AÇÕES DE RATING

Fitch Mantém Ratings ‘AAA(bra)’ da Saab e da Águas de Juturnaíba em Observação Negativa

Fitch Afirma IDRs da Ouro Verde e Eleva Rating em Escala Nacional

AVISO AOS DEBENTURISTAS, ESCRITURAS E ADITAMENTOS

FATO RELEVANTE

JOAO FORTES ENGENHARIA S.A. – Reversão da suspensão da negociação de ações

CONSTRUTORA TENDA S.A. –  Alienação de ações de própria emissão da Companhia mantidas em tesouraria

TRANSNORDESTINA LOGISTICA AS – 1º Termo Aditivo ao Contrato de Concessão da Transnordestina Logística S.A.

COSAN S.A. – Operação de preferenciais – Compass

COMPASS GAS E ENERGIA S.A. – Mudança de Controle da Companhia

FERTILIZANTES HERINGER S.A. – Prosseguimento com o pedido à CVM de unificar a Oferta decorrente da alienação de controle (indireto) da Companhia

ENAUTA PARTICIPAÇÕES S.A. – Conclusão da Oferta Restrita da 1ª emissão de Debêntures da Companhia

EUCATEX S.A. INDUSTRIA E COMERCIO – Declaração de Juros sobre o Capital Próprio

INTER CONSTRUTORA E INCORPORADORA S.A. – Renegociação de Dívidas

Mulher sentada em uma poltrona mexendo em seu home broker no celular e no computador, analisando a renda fixa e renda variável

Sexta-Feira, 23 de dezembro

MERCADOS

Tesouro lança novo título para facilitar planejamento da aposentadoria do investidor

BB obtém US$ 500 milhões com Banco Mundial para financiamento climático

Crédito imobiliário tem queda anual de 16,9% em novembro, a R$ 13,97 bilhões

Nem lojas resistem a Natal morno e varejo deve crescer um dígito baixo

Lei das Estatais: mudar para quê?

NOTICIÁRIO CORPORATIVO

IRB aprova grupamento de ações na proporção de 30 por 1

Governo edita MP para Caixa poder administrar fundo DPVAT por mais um ano

Vale reformula alta liderança e cria novas vice-presidências

Light fecha acordo com Cemig para assumir controle da Axxiom Soluções

Petrobras e Copel iniciam teaser para venda conjunta de 100% do capital social da UEGA Araucária

Sabesp conclui compra de 20% da Foxx URE-BA, subsidiária da Orizon, por R$ 40 milhões

Petrobras conclui venda do campo Papa-Terra para a 3R por US$ 18,2 milhões

Engie Brasil contrata financiamento de R$ 1,5 bi com BNDES para construção de conjunto eólico na Bahia

Suzano contrata nova linha de crédito de US$ 600 milhões para financiar projeto Cerrado

Rumo ampliará atuação na região Centro-Norte do país

RELATÓRIOS DA SEMANA – RESEARCH RENDA FIXA

Mensal de Crédito Privado

AÇÕES DE RATING

Fitch Afirma Rating ‘A-sf(bra)’da 315ª Série de CRIs da Brazilian Securities; Perspectiva Estável

Fitch Afirma Rating de Cotas do Pátria Crédito Estruturado FIDC; Perspectiva Estável

Fitch Eleva Rating de Debêntures de Serra de Ibiapaba para ‘AAA(bra)’, Perspectiva Estável

Fitch Afirma Rating ‘AAA(bra)’ da 1ª Emissão de Debêntures da Cantareira; Perspectiva Estável

AVISO AOS DEBENTURISTAS, ESCRITURAS E ADITAMENTOS

AURA ALMAS MINERAÇÃO S.A. – Cancelamento AGDEB

AURA ALMAS MINERAÇÃO S.A. – Renúncia e Eleição de Diretor Presidente e Diretor de Relações com Investidores

AMERICANAS S.A – Resgate Antecipado Total – LAME A3

AMERICANAS S.A – Instrução de voto à distância referente ao edital de convocação para a assembleia geral de debenturistas da 14ª emissão de debentures da companhia

AMERICANAS S.A – Instrução de voto à distância referente ao edital de convocação para a assembleia geral de debenturistas da 15ª emissão de debentures da companhia

FATO RELEVANTE

INEPAR S.A. INDUSTRIA E CONSTRUCOES – Suspensão da negociação das ações

JHSF PARTICIPACOES S.A. – 13ª Emissão de Debêntures Simples

PETROLEO BRASILEIRO S.A. PETROBRAS – Petrobras conclui venda do campo de Papa-Terra

CAIXA SEGURIDADE PARTICIPAÇÕES S.A. – Conclusão da alienação da participação na Odonto Empresas

CENTRAIS ELET BRAS S.A. – ELETROBRAS – Planos de Remuneração

3R PETROLEUM ÓLEO E GÁS S.A – Conclusão da aquisição do Polo Papa Terra

ORIZON VALORIZACAO DE RESIDUOS S.A. – Alienação de 20% da Foxx URE-BA Ambiental S.A. (“URE-BA”) para a Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo – Sabesp.

PDG REALTY S.A. EMPREEND E PARTICIPACOES – Cancelamento de AGE e Nova Proposta de Grupamento de Ações

JOAO FORTES ENGENHARIA S.A. – Suspensão da negociação dos valores mobiliários

CIA PARANAENSE DE ENERGIA – COPEL – Fato Relevante 08/22 – Desinvestimento na UEGA – Divulgação de Teaser e Acordo de Venda Conjunta com a Petrobras

COPEL GERAÇÃO E TRANSMISSÃO S.A. – Fato Relevante 03/22 – Desinvestimento na UEGA – Divulgação de Teaser e Acordo de Venda Conjunta com a Petrobras

PETROLEO BRASILEIRO S.A. PETROBRAS – Petrobras sobre participação em empresa do setor elétrico

JBS S.A. – Fato Relevante

CENTRAIS ELET BRAS S.A. – ELETROBRAS – Acordo CSN

CIA SIDERURGICA NACIONAL – Transferência das ações da CEEE-G da Eletrobras para a CFB

LIGHT S.A. – Assinatura Contrato de Compra e Venda Axxiom

IRB – BRASIL RESSEGUROS S.A. – Grupamento de ações

KORA SAÚDE PARTICIPAÇÕES S.A – Cessão

BRB BCO DE BRASILIA S.A. – Posse membro do Conselho de Administração

Mulher sentada em uma poltrona mexendo em seu home broker no celular e no computador, analisando a renda fixa e renda variável

Quinta-Feira, 22 de dezembro

MERCADOS

Congresso promulga PEC da Transição, que expande teto de gastos para acomodar promessas de Lula

Mercadante confirma Nelson Barbosa e Tereza Campello na diretoria do BNDES

PEC e exterior dão apoio a ativos locais

Greve dos aeronautas completa três dias e sem sinal de consenso perto do Natal

Setor de alumínio obtém taxação sobre produtos chineses

Gastos de Natal: Brasileiro deve dar prioridade a comida e roupa

Decisão surpresa do BC do Japão terá efeito cascata sobre toda a economia

NOTICIÁRIO CORPORATIVO

Volta da Petrobras à Margem Equatorial vai ficar para 2023

Conselho da Copel aprova estudos para renovar concessões via possível oferta de ações

Gestora Esh Capital entra com pedido judicial para suspender aumento de capital da Gafisa

Multiplan aprova pagamento de R$ 175 milhões em juros sobre capital próprio

RELATÓRIOS DA SEMANA – RESEARCH RENDA FIXA

Análise: Mitre Realty

Mensal de Crédito Privado

AÇÕES DE RATING

Fitch Afirma Ratings ‘BB-’/‘AA(bra)’ do Estado de Alagoas; Perspectiva Estável

Fitch Afirma Rating ‘A(bra)’ da Lar; Perspectiva Estável

Fitch Eleva Ratings da Restoque Para ‘BBB(bra)’; Perspectiva Estável

Moody’s affirms Banco ABC Brasil’s Ba2 deposit ratings; outlook stable

AVISO AOS DEBENTURISTAS, ESCRITURAS E ADITAMENTOS

FATO RELEVANTE

TEKNO S.A. – INDUSTRIA E COMERCIO – Realinhamento estratégico de sua controlada ALUKROMA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA

BRADESPAR S.A. – Aprovação de proposta para pagamento de Juros sobre o Capital Próprio

CIA PARANAENSE DE ENERGIA – COPEL – FR 07/22 – Estudo para Renovação Integral das Concessões de UHEs e eventual Oferta Pública de Distribuição Primária de Ações visando o pagamento de Outorga

GETNET ADQ. E SERV MEIOS DE PGTO S.A – INST PGTO. – Anuncio do Squeeze Out

ROSSI RESIDENCIAL S.A. – Alterações na Composição da Diretoria Estatutária e do Conselho de Administração

MULTIPLAN – EMPREEND IMOBILIARIOS S.A. – Distribuição de Juros sobre o Capital Próprio

CIA SANEAMENTO BASICO EST SAO PAULO – ARSESP divulga Aviso de Consulta Pública – Revisão Tarifária Extraordinária

Mulher sentada em uma poltrona mexendo em seu home broker no celular e no computador, analisando a renda fixa e renda variável

Quarta-Feira, 21 de dezembro

MERCADOS

Câmara aprova em primeiro turno texto-base da PEC da Transição

Juros futuros fecham em forte queda com perspectiva de desidratação da PEC da Transição

Fitch: Teto de gastos está sendo relaxado sem planos concretos para substituí-lo por nova âncora fiscal

Autocontrole em agroindústrias de alimentos é aprovado pelo Senado

NOTICIÁRIO CORPORATIVO

Aegea arremata a Corsan por R$ 4,15 bilhões

Bancos preveem retomada de emissões de bônus no mercado externo em 2023

Sindicato das companhias aéreas aponta prejuízo na pandemia; greve dos aeronautas continua

Cobasi compra Mundo Pet, do NE

Grupo SIM planeja ganhar o Sul e ir além dos combustíveis

RELATÓRIOS DA SEMANA – RESEARCH RENDA FIXA

Análise: Mitre Realty

Mensal de Crédito Privado

AÇÕES DE RATING

Fitch Affirms Brazil at ‘BB-‘; Outlook Stable

AVISO AOS DEBENTURISTAS, ESCRITURAS E ADITAMENTOS

FATO RELEVANTE

TEKNO S.A. – INDUSTRIA E COMERCIO – Realinhamento estratégico de sua controlada ALUKROMA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA

BRADESPAR S.A. – Aprovação de proposta para pagamento de Juros sobre o Capital Próprio

CIA PARANAENSE DE ENERGIA – COPEL – FR 07/22 – Estudo para Renovação Integral das Concessões de UHEs e eventual Oferta Pública de Distribuição Primária de Ações visando o pagamento de Outorga

GETNET ADQ. E SERV MEIOS DE PGTO S.A – INST PGTO. – Anuncio do Squeeze Out

ROSSI RESIDENCIAL S.A. – Alterações na Composição da Diretoria Estatutária e do Conselho de Administração

MULTIPLAN – EMPREEND IMOBILIARIOS S.A. – Distribuição de Juros sobre o Capital Próprio

CIA SANEAMENTO BASICO EST SAO PAULO – ARSESP divulga Aviso de Consulta Pública – Revisão Tarifária Extraordinária

Mulher sentada em uma poltrona mexendo em seu home broker no celular e no computador, analisando a renda fixa e renda variável

Terça-Feira, 20 de dezembro

MERCADOS

Inadimplência em cartões atinge recorde em ressaca de superoferta

Órgão de Basileia apoia padrões para exposição dos bancos a criptoativos

Sindicato patronal diz que aéreas trabalham para manter atendimento na greve dos aeronautas

PL sobre agrotóxicos é aprovado em comissão do Senado

NOTICIÁRIO CORPORATIVO

ANS aprova com restrições fusão entre Rede D’Or e SulAmérica

Governo do RS derruba liminar e confirma leilão de privatização da Corsan para essa terça-feira

Energisa projeta investimento de R$ 29,5 bi até 2026

RELATÓRIOS DA SEMANA – RESEARCH RENDA FIXA

Análise: Mitre Realty

AÇÕES DE RATING

Fitch Afirma Ratings ‘AA+(bra)’ da Unipar; Perspectiva Estável

Fitch Afirma Ratings ‘BB’/‘AA+(bra)’ da Amaggi; Perspectiva Estável

Moody’s local eleva o rating do Sicredi para AAA.br; perspectiva estável

AVISO AOS DEBENTURISTAS, ESCRITURAS E ADITAMENTOS

FATOS RELEVANTES

LOCALIZA RENT A CAR S.A. – Aumento de Capital Privado e Juros sobre o Capital Próprio

INSTITUTO HERMES PARDINI S.A. – Aprovação JCP 4T22

ENERGISA S.A. – Atualização do item 11.1 do Formulário de referência

RECRUSUL S.A. – Transação Tributária conforme Lei 13.988/2020

CIMS S.A. – Aumento de Capital

SARAIVA LIVREIROS S.A. – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL – Convocação AGE

REDE DOR SÃO LUIZ S.A. – Aprovação ANS para associação Rede D’Or e SulAmérica

SUL AMERICA S.A. – Aprovação ANS – Associação SulAmérica e Rede D’Or

FERTILIZANTES HERINGER S.A. – Conclusão do segundo laudo de avaliação

G2D INVESTMENTS LTD – Definição da Quantidades de BDRs a serem distribuídos no Âmbito da Oferta Restrita

Mulher sentada em uma poltrona mexendo em seu home broker no celular e no computador, analisando a renda fixa e renda variável

Segunda-Feira, 19 de dezembro

MERCADOS

Bancos digitais e cooperativas ganham espaço na procura de crédito por pequenas empresas

Fusões e aquisições retomam vigor, mas risco fiscal pesa contra

Economia brasileira cresceu 0,1% em outubro, aponta Monitor do PIB da FGV

Acesso ao crédito é maior barreira para compra de imóvel, mostra estudo

O risco fiscal deve alimentar a renda fixa em 2023?

Os riscos do BNDES voltar ao passado

NOTICIÁRIO CORPORATIVO

Aeronautas decidem manter greve nessa segunda-feira

Tarifa para alugar carro tende a aumentar

Período de festas estendido aquece vendas de aves e suínos

Klabin inicia operações no terminal portuário de Paranaguá

Eletrobras aprova permuta entre Eletronorte e Neoenergia para ‘racionalização de participações’

BRF aprova 1ª emissão de notas comerciais no valor de R$ 700 milhões

RELATÓRIOS DA SEMANA – RESEARCH RENDA FIXA

Análise: Mitre Realty

A semana na Renda Fixa (12/12 a 16/12)

AÇÕES DE RATING

Perspectiva dos ratings da Movida alterada para estável por alta carga de juros; ratings ‘BB-’ e ‘brAA+’ reafirmados

Fitch Afirma Rating ‘AAA(bra)’ da Eurofarma; Perspectiva Estável

Fitch Afirma Rating ‘AA(bra)’ da GSH; Perspectiva Estável

AVISO AOS DEBENTURISTAS, ESCRITURAS E ADITAMENTOS

COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A. – Pagamento de juros/remuneração

MILLS LOCAÇÃO, SERVIÇOS E LOGÍSTICA S.A – Pagamento de juros/remuneração

FATOS RELEVANTES

MARCOPOLO S.A. – Distribuição JCP/Dividendos

ALLPARK EMPREENDIMENTOS PARTICIPACOES SERVICOS S.A – Reestruturação da Administração

OMEGA ENERGIA S.A. – Homologação do Aumento de Capital

TRANSMISSORA ALIANÇA DE ENERGIA ELÉTRICA S.A. – Resultado do Leilão de Transmissão ANEEL

BB SEGURIDADE PARTICIPAÇÕES S.A. – Lucro ou Prejuízo e Atribuição de Proventos em Dinheiro

VIBRA ENERGIA S.A. – Pagamento Juros sobre Capital Próprio

ALUPAR INVESTIMENTO S/A – Resultado do Leilão de Transmissão Aneel 02/2022

TELEFÔNICA BRASIL S.A – Convocação da AGE | Incorporação da Garliava

NEOENERGIA S.A. – Permuta de Ativos

CENTRAIS ELET BRAS S.A. – ELETROBRAS – Neoenergia

CENTRAIS ELET BRAS S.A. – ELETROBRAS – Emissão Notas Comerciais

ZAMP S.A. – Sucessão CEO ZAMP S.A.

CIA HIDRO ELÉTRICA DO SÃO FRANCISCO – Venda de participações

ORIZON VALORIZACAO DE RESIDUOS S.A. –  Aquisição da SPE Maceió Ambiental S.A.

DOMMO ENERGIA S.A. – Período de Opção – Procedimentos e Data de Fechamento

ORIZON VALORIZACAO DE RESIDUOS S.A. –  Aprovação em AGE da cisão parcial da Foxx Inova Ambiental S.A.

PETRO RIO S.A. – PERÍODO DE OPÇÃO – PROCEDIMENTOS & DATA DE FECHAMENTO

FLEX GESTÃO DE RELACIONAMENTOS S.A. – Pedido de recuperação judicial

BOA VISTA SERVIÇOS S.A. – Equifax do Brasil S.A. e sua controladora, Equifax Inc. apresentaram à Companhia uma proposta para combinação de seus negócios

Mulher sentada em uma poltrona mexendo em seu home broker no celular e no computador, analisando a renda fixa e renda variável

Sexta-Feira, 16 de dezembro

MERCADOS

BC projeta crescimento maior do PIB para 2022, mas alerta para incertezas em 2023

Lira adia para terça-feira análise da PEC da Transição no plenário da Câmara

Mais da metade dos brasileiros acredita que estará menos endividada em 2023, mostra pesquisa da Febraban

Banco da Inglaterra eleva juros para 3,5%, maior nível desde 2008

BCE sobe juro em 0,50 ponto e sinaliza mais altas à frente

Congresso adia votação de resolução para modificar “orçamento secreto”

NOTICIÁRIO CORPORATIVO

Liminar da Justiça do Trabalho determina suspensão do leilão de privatização da Corsan

CSN pode se transformar em holding fechada, com empresas abertas independentes sob sua estrutura

Twitter suspende contas de vários jornalistas sem dizer o motivo

Sabesp aprova plano de investimento para o período 2023-2027 de R$ 26 bilhões

Consórcio Aegea Engep vence licitação para manejo de resíduos sólidos no Ceará

RELATÓRIOS DA SEMANA – RESEARCH RENDA FIXA

Análise: Mitre Realty

AÇÕES DE RATING

Ratings da BRF rebaixados para ‘BB-‘ e ‘brAA+’ por alavancagem persistentemente mais alta; perspectiva estável

Moody’s downgrades Americanas to Ba2 from Ba1; outlook changed to negative

Moody’s Local eleva rating da Coruripe para ‘BBB.br’; perspectiva estável

Fitch Afirma Rating ‘AA-(bra)’ da Cagece; Perspectiva Estável

AVISO AOS DEBENTURISTAS, ESCRITURAS E ADITAMENTOS

FERREIRA GOMES ENERGIA S.A. – Amortização; Pagamento de juros/remuneração

FATOS RELEVANTES

TAURUS ARMAS S.A. – Encerramento do aumento de capital

PROFARMA DISTRIB PROD FARMACEUTICOS S.A. – Pagamento de juros sobre capital próprio

BCO NORDESTE DO BRASIL S.A. – Terceira amortização do Instrumento Elegível a Capital Principal – IECP

BANCO BMG S.A. – Pagamento de JCP 4T22

DEXCO S.A. – Aumento de Capital Social com Bonificação

AEGEA SANEAMENTO E PARTICIPAÇÕES S.A – Vitoria leilão de resíduos sólidos no Ceará

CIA ENERGETICA DO RIO GDE NORTE – COSERN – Eleição Diretora Presidente

CIA SANEAMENTO BASICO EST SAO PAULO – Plano de Investimento para o período 2023 a 2027

SANTOS BRASIL PARTICIPACOES S.A. – Distribuição de JSCP

G2D INVESTMENTS LTD – Fixação do preço no âmbito da oferta restrita e prazo de desistência

Mulher sentada em uma poltrona mexendo em seu home broker no celular e no computador, analisando a renda fixa e renda variável

Quinta-Feira, 15 de dezembro

MERCADOS

Projeto da Lei das Estatais chega ao Senado, e parlamentar sugere quarentena de 6 meses para nomeações

Debêntures, CRAs e CRIs: Como foi 2022 para o crédito privado e como ter rentabilidade de 19% ao ano

Fed sobe juros em 0,5 ponto, leva custo de crédito ao maior nível desde 2007 e sinaliza que aperto continua

STF forma maioria para validar acordo União e estados sobre ICMS dos combustíveis

Crédito privado espera mais um bom ano

Apesar da instabilidade, debêntures incentivadas conseguem atrair recursos

Caminho do Fed ainda é longo e novas altas de juros serão necessárias, diz Powell

Chuvas abaixo da média limitam avanços da cana

NOTICIÁRIO CORPORATIVO

Tribunal do Cade aprova, sem restrições, fusão entre Rede D’Or e SulAmérica

Justiça encerra processo de recuperação judicial da Oi

Sob novo comando, Restoque agora é Veste

Renova finaliza usina eólica e cumpre último estágio da recuperação judicial

Contém1g volta ao mercado sob o comando da Sallve

RELATÓRIOS DA SEMANA – RESEARCH RENDA FIXA

AÇÕES DE RATING

Rating ‘brAA+’ atribuído à V.tal; perspectiva estável

Fitch Afirma IDR ‘BB’ da Globo e Revisa Perspectiva do Rating em Moeda Local Para Negativa

Fitch Eleva IDRs da Tupy Para ‘BB+’/Perspectiva Estável; Observação Positiva Removida

Fitch Atribui, Pela Primeira Vez, Rating ‘AA-(bra)’ à Compesa; Perspectiva Estável

Fitch Afirma Ratings das 1ª e 2ª Emissões de Debêntures do GRU Airport; Perspectiva Positiva

Fitch Affirms Globo at ‘BB’; Revises Outlook on Local Currency Ratings to Negative

Fitch Upgrades Tupy’s IDR to ‘BB+’; Outlook Stable; Rating Watch Positive Removed

AVISO AOS DEBENTURISTAS, ESCRITURAS E ADITAMENTOS

RODOVIAS DAS COLINAS S.A. – Pagamento de juros/remuneração

CONCESSIONÁRIA DA RODOVIA MG-050 S.A. – Pagamento de juros/remuneração

CTEEP – CIA TRANSMISSÃO ENERGIA ELÉTRICA PAULISTA – Pagamento de juros/remuneração

CIA GAS DE SAO PAULO – COMGAS – Pagamento de juros/remuneração

FATOS RELEVANTES

REDE DOR SÃO LUIZ S.A. – Aprovação CADE – Associação SulAmérica e Rede D’Or

SUL AMERICA S.A. – Aprovação CADE – Associação SulAmérica e Rede D’Or

BRAZIL REALTY CIA SECURIT. CRÉD. IMOBILIÁRIOS – Alteração da denominação social da Cia.; Aquisição do controle da cia. pela CashMe

EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS S.A. – Declaração de Juros sobre Capital Próprio e Aumento de Capital Privado

RESTOQUE COMÉRCIO E CONFECÇÕES DE ROUPAS S.A. – Diversos assuntos

BCO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S.A. –  ABERTURA DE PROGRAMA DE RECOMPRA DE AÇÕES

GPS PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS S.A. – Aprovação da Aquisição da totalidade das quotas de emissão da Compart Marketing e Tecnologia Ltda.

IGUATEMI S.A. – 3o. Período de Conversão

DTCOM – DIRECT TO COMPANY S.A. – ADITIVO ACORDO DE ACIONISTAS; SAÍDA ACIONISTAS

GAFISA S.A. – Medida Cautelar

CONC ROD.OESTE SP VIAOESTE S.A –  Autorização do reajuste no valor da Base Tarifária Quilométrica para as rodovias estaduais, que vigorará a partir das 00:00 de 16 de dezembro de 2022.

CONC SIST ANHANG-BANDEIRANT S.A. AUTOBAN – Reajuste no valor da Base Tarifária Quilométrica para as rodovias estaduais.

Mulher sentada em uma poltrona mexendo em seu home broker no celular e no computador, analisando a renda fixa e renda variável

Quarta-Feira, 14 de dezembro

MERCADOS

B3 altera modo de fechamento no mercado de juros futuros

Veja qual será o impacto da marcação a mercado nas debêntures mais negociadas

Câmara aprova projeto que muda Lei das Estatais, afrouxa quarentena e libera Mercadante no BNDES

Índice de preços mais fraco anima Wall Street

Opep mantém previsão de oferta e demanda global de petróleo inalterada para 2022 e 2023

Avanço no setor financeiro depende da expansão do 5G

Análise: Preço da celulose tem primeiro ajuste oficial e correção deve ganhar força em 2023

Iniciativa privada na extração de urânio pode tornar Brasil autossuficiente

NOTICIÁRIO CORPORATIVO

Tribunal do Cade analisa fusão de D’Or e SulAmérica

Petrobras recebe auto de interdição da ANP para paralisar 37 instalações de Óleo e Gás na Bahia

BB anuncia investimento de R$ 10,5 milhões na fintech Pagaleve

Bradesco faz acordo com Banco24Horas para possibilitar depósito em dinheiro

Justiça aceita pedido de recuperação judicial da Paranapanema

RELATÓRIOS DA SEMANA – RESEARCH RENDA FIXA

AÇÕES DE RATING

Rating da BRZ rebaixado para ‘brA-’ por alta alavancagem; perspectiva alterada para negativa por pressões nas métricas de crédito

Perspectiva do rating do Banco Inter S.A. alterada para negativa; rating ‘brAA+’ reafirmado

Fitch Rebaixa Rating da Omega Geração Para ‘AA-(bra)’; Perspectiva Estável

Fitch Afirma Rating ‘AA-(bra)’ da 1ª emissão de Debêntures da Rota do Atlântico; Perspectiva Estável

Fitch Afirma Rating ‘AAA(bra)’ da Aliança; Perspectiva Estável

Moody’s Local atribui BBB+.br à Uniprime do Iguaçu; perspectiva estável

AVISO AOS DEBENTURISTAS, ESCRITURAS E ADITAMENTOS

TRANSMISSORA ALIANÇA DE ENERGIA ELÉTRICA S.A. – Pagamento de juros/remuneração

FATOS RELEVANTES

SER EDUCACIONAL S.A. – Incorporação do(a): (i) Centro de Ensino Superior Piauiense Ltda.; (ii) CIESPI-Centro Integrado de Educação Superior do Piauí Ltda.; e (iii) Sociedade de Ensino Superior Piauiense Ltda.

LIGHT S.A. – ANEEL aprova Revisão Tarifária Extraordinária da Light Serviços de Eletricidade

ETERNIT S.A. – Pagamento de Juros Sobre o Capital Próprio – 4T22

PARANAPANEMA S.A. – Deferimento do pedido de Recuperação Judicial da Companhia e de suas controladas

ENAUTA PARTICIPAÇÕES S.A. – Recertificação de FPSO permite continuidade da produção em Atlanta até entrada do Sistema Definitivo

Mulher sentada em uma poltrona mexendo em seu home broker no celular e no computador, analisando a renda fixa e renda variável

Terça-Feira, 13 de dezembro

MERCADOS

Haddad promete controle na inflação e nas contas públicas

Demanda por crédito do consumidor sobe 2,1% em novembro, diz Boa Vista

Emissão de debêntures cai quase 60% de outubro para novembro, diz Anbima

Incertezas fiscais elevam pressão sobre juro ‘neutro’

Relator do orçamento manterá promessa de salário mínimo em torno de R$ 1.320, com aumento real de 2,7%

Índice de preços da Ceagesp subiu 5,26% em novembro

Expectativas de inflação nos EUA recuam em todos os horizontes, diz pesquisa do Fed de Nova york

CCEE quer novas regras de saída e entrada no mercado livre

NOTICIÁRIO CORPORATIVO

Acionistas da B3 aprovam compra da Neurotech, diz diretor-presidente

Braskem espera impacto negativo de US$ 300 milhões com o fim do Reiq e outras medidas

Grupo NC, dono da farmacêutica EMS, chega ao México com três aquisições

Energisa vai buscar novos ativos de transmissão

Lactalis do Brasil compra DPA, joint venture entre Nestlé e Fonterra

WestRock Brasil investe em expansão e diversificação

Microsoft compra 4% da Bolsa de Londres

RELATÓRIOS DA SEMANA – RESEARCH RENDA FIXA

Tudo sobre Renda Fixa no mês (e o que esperar)

AÇÕES DE RATING

AVISO AOS DEBENTURISTAS, ESCRITURAS E ADITAMENTOS

SANESALTO SANEAMENTO S.A. –  Pagamento de juros/remuneração

RANDON S.A. IMPLEMENTOS E PARTICIPACOES – Resgate Antecipado Facultativo Total

IOCHPE MAXION S.A. – Debêntures de 8ª emissão – Comunicação de Resgate Antecipado Total

FATOS RELEVANTES

BANESTES S.A. – BCO EST ESPIRITO SANTO – Lucro ou Prejuízo e Atribuição de Proventos em Dinheiro

FERTILIZANTES HERINGER S.A. – Renúncias Tom Luigs e Alfredo Fardin, e novo CEO da Companhia

WILSON SONS HOLDINGS BRASIL S.A. – Distribuição de Dividendos Intermediários

COMERC PARTICIPACOES S.A. – Primeira emissão de Debêntures da Várzea Solar Participações S.A.

BANESTES S.A. – BCO EST ESPIRITO SANTO – Lucro ou Prejuízo e Atribuição de Proventos em Dinheiro

CIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS – CEMIG – Resultados Preliminares da Tender Offer

CEMIG GERACAO E TRANSMISSAO S.A. – Resultados Preliminares da Tender Offfer

PORTO SEGURO S.A. – Divulgação de Projeção

Mulher sentada em uma poltrona mexendo em seu home broker no celular e no computador, analisando a renda fixa e renda variável

Segunda-Feira, 12 de dezembro

MERCADOS

Decisão do Fed e ata do Copom são destaques da semana

Relator do orçamento se encontra com Lula e Haddad e promete relatório na segunda-feira

‘Estrangeiro pode mover o mercado brasileiro’

Indústria química tem recordes de receita e déficit na balança comercial

Com novas opções de modelos, mercado de carros híbridos e elétricos cresce 43,75%

Gasto russo com guerra pesará sobre indústria de fertilizantes

Lojas começam a trabalhar com horário ampliado para o Natal

NOTICIÁRIO CORPORATIVO

BC concede licença de instituição de pagamento para Google Pay

Aegea obtém R$ 19,3 bi com BNDES para obras no Rio

Grupo Siemens prevê dobrar de tamanho no Brasil até 2027

Tráfego total nas rodovias da CCR cai 5,7% em novembro

RELATÓRIOS DA SEMANA – RESEARCH RENDA FIXA

A semana na Renda Fixa (05/12 a 09/12)

Tudo sobre Renda Fixa no mês (e o que esperar)

AÇÕES DE RATING

Moody’s Local atribui ‘AA.br’ ao Grupo Petz; perspectiva estável

Fitch Afirma Ratings ‘AAA(bra)’ da Solar Bebidas e da Norsa; Perspectiva Estável

Moody’s affirms Banco BV’s Ba2 deposit and debt ratings; stable outlook

Moody’s Local atribui ‘A.br’ às debêntures da RZK Solar 02; perspectiva estável

AVISO AOS DEBENTURISTAS, ESCRITURAS E ADITAMENTOS

CM HOSPITALAR S.A. – Pagamento de juros/remuneração

FATOS RELEVANTES

WIZ SOLUÇÕES E CORRETAGEM DE SEGUROS S.A – Encerramento do mandato do Diretor Presidente e de Relações com Investidores

FLEURY S.A. –  Início da Negociação das Novas Ações – Aumento de Capital Privado

BCO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S.A. – JSCP 4T22

ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. – Juros sobre Capital Próprio

G2D INVESTMENTS LTD – Reavaliação do investimento em NotCo

Mulher sentada em uma poltrona mexendo em seu home broker no celular e no computador, analisando a renda fixa e renda variável

Sexta-Feira, 09 de dezembro

MERCADOS

Mundo desenvolvido tenta se adaptar a uma crise do custo de vida que não dá trégua

Clima e benefício tributário explicam liderança nacional em energia solar

Comércio eletrônico fatura R$ 5,9 bilhões em cinco dias de Black Friday, queda de 19%

Mais da metade dos supermercados estimam crescimento de vendas no Natal, diz Abras

China: incorporadora imobiliária Sunac relata avanços em reestruturação de dívida

NOTICIÁRIO CORPORATIVO

Novonor ganha tempo para venda da Braskem

B3 vai investir entre R$ 180 milhões e R$ 230 milhões em 2023

PepsiCo investirá R$ 1,2 bi em 2023 e prevê dobrar tamanho em 5 anos

Amazon lança ferramenta no estilo TikTok para acelerar vendas por descoberta

Oi: Justiça rejeita argumento de bancos credores de que recuperação judicial não deve ser encerrada

RELATÓRIOS DA SEMANA – RESEARCH RENDA FIXA

Tudo sobre Renda Fixa no mês (e o que esperar)

AÇÕES DE RATING

Fitch Affirms SBM Baleia Azul, S.a.r.l.’s Senior Secured Notes at ‘BB-‘; Outlook Revised to Stable

Fitch Affirms Guara Norte S.a r.l.’s Senior Secured Notes at ‘BB+’; Outlook Revised to Stable

Fitch Afirma Rating ‘AAA(bra)’ da Iguatemi; Perspectiva Estável

AVISO AOS DEBENTURISTAS, ESCRITURAS E ADITAMENTOS

FATOS RELEVANTES

CAMIL ALIMENTOS S.A. – Encerramento do 7o Programa de Recompra

HAGA S.A. INDUSTRIA E COMERCIO – Renegociação de Dívidas

DEXCO S.A. –  Declaração de JCP

DIRECIONAL ENGENHARIA S.A. – Aprovação Dividendos

ODONTOPREV S.A. – Aquisição de controle da Papaiz, de imagens odontológicas

FLEURY S.A. – Homologação do Aumento de Capital Privado

GPS PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS S.A. – 3ª Emissão Debêntures Top Service

FLEURY S.A. – Alienação Papaiz

B3 S.A. – BRASIL, BOLSA, BALCÃO – Programa de Recompra de Ações e Equity Swap

B3 S.A. – BRASIL, BOLSA, BALCÃO –  Projeções de despesas, investimentos, alavancagem financeira e distribuições aos acionistas

BICICLETAS MONARK S.A. – Andamento de processo judicial

DRAMMEN RJ INFRAESTRUTURA E REDES DE TELECOMUNICAC – Emissão de debêntures

GAFISA S.A. – Pedido de Convocação de Assembleia

Mulher sentada em uma poltrona mexendo em seu home broker no celular e no computador, analisando a renda fixa e renda variável

Quinta-Feira, 08 de dezembro

MERCADOS

Copom mantém Selic em 13,75% e destaca risco fiscal

Senado aprova PEC da Transição com ampliação do teto em R$ 145 bi por 2 anos

Copom faz alterações sutis nas projeções de inflação no horizonte relevante

Presidente do Ciesp defende início “paulatino” de redução da Selic

Fluxo cambial fica positivo em US$ 1,592 bi na semana até 2 de dezembro

Abates de bovinos, suínos e frangos cresceram no 3º tri

NOTICIÁRIO CORPORATIVO

Privatização da Corsan gera interesse, mas riscos são altos

A Moody’s Local anuncia o lançamento dos Pareceres de Segunda Opinião para mercados domésticos na América Latina    

Localiza lança plataforma de serviços para carro próprio do cliente

Auren assina com União indenização de R$ 1,7 bi em processo da usina hidrelétrica Três Irmãos

Oi assina venda da SPE Torres 2 à Highline em operação que pode chegar a R$ 1,69 bi

Eneva vê potencial em projetos de energia para ligar Amazônia ao Sistema Interligado Nacional

Petrobras reduz preço do gás de cozinha em 9,8%

RELATÓRIOS DA SEMANA – RESEARCH RENDA FIXA

AÇÕES DE RATING

AVISO AOS DEBENTURISTAS, ESCRITURAS E ADITAMENTOS

FATOS RELEVANTES

VALE S.A. – Vale informa sobre atualização de projeções

BLUE TECH SOLUTIONS E.Q.I. S – Distrato de Memorando de Entendimento

BLUE TECH SOLUTIONS E.Q.I. S – Recusa Embargos

CCR S.A. – Acordo RDN

CIA SANEAMENTO DO PARANA – SANEPAR – Aprovação, pelo Conselho de Administração, do Plano Plurianual de Investimentos – 2023 a 2027

BR PROPERTIES S.A. – Ação Monark

CIA ESTADUAL DE TRANSMISSÃO DE ENER. ELET-CEEE-T – Resgate Compulsório de Ações

OLIVEIRA TRUST S.A. – Incentivo de longo prazo baseado em ações

AUREN ENERGIA S.A. – Acordo Envolvendo a Indenização da UHE Três Irmãos (Português/Inglês)

BLUE TECH SOLUTIONS E.Q.I. S – Redução de passivo tributário

Mulher sentada em uma poltrona mexendo em seu home broker no celular e no computador, analisando a renda fixa e renda variável

Quarta-Feira, 07 de dezembro

MERCADOS

Análise: Parecer da PEC de Transição dificulta cenário para Copom

Poupança registra saída líquida de R$ 7,419 bilhões em novembro

Comissão do Senado aprova PEC da Transição, que amplia teto em R$ 145 bilhões por dois anos

Análise: Varejo investe muito, mas não convence investidores

PIB da construção deve crescer 7% em 2022 e apenas 2,4% em 2023

Câmara aprova texto-base de PL que amplia prazo e isenta quem tem painel solar

EIA reduz previsão para preço do petróleo em 2022 e 2023

Como a lei da UE contra desmatamento afeta empresas brasileiras do agro

NOTICIÁRIO CORPORATIVO

Petrobras conclui oferta de R$ 1,5 bilhão em CRIs para aluguel

‘Prateleira vazia ou geladeira sem funcionar são sinal de algo errado’, diz futuro CEO sobre Americanas

Governo de transição ratifica pedido para Petrobras suspender desinvestimentos

Aéreas devem fechar 2022 com US$ 2 bilhões de prejuízo na América Latina

Petrobras: Caio Paes de Andrade aceita convite de Tarcísio para compor equipe do governo em SP

Hospital Albert Einstein terá centro de oncologia de R$ 1,2 bilhão

Petrobras reduz preços de derivados

Os sinais (ainda mais) negativos para JBS e Marfrig nos EUA

RELATÓRIOS DA SEMANA – RESEARCH RENDA FIXA

O que esperar do Copom e da renda fixa nesta semana?

AÇÕES DE RATING

Ratings do Banco Original rebaixados para ‘B-’ e ‘brBBB’ após altas perdas de crédito no portfólio de varejo; perspectiva estável

Ratings do IRB Brasil Re rebaixados para ‘brAA+’ por desempenho operacional persistentemente fraco; perspectiva negativa

Moody’s Local atribui AA+.br à Afya e à sua 1ª Emissão de Debêntures; perspectiva estável

Moody’s Local atribui ‘AA.br’ à BRK Uruguaiana; perspectiva estável

AVISO AOS DEBENTURISTAS, ESCRITURAS E ADITAMENTOS

FATOS RELEVANTES

PETROLEO BRASILEIRO S.A. PETROBRAS – Petrobras sobre Presidente da Companhia

BCO ESTADO DO PARA S.A. – Distrato ao Termo de Compromisso de Gestão

TERRA SANTA PROPRIEDADES AGRICOLAS S.A. – Resultado Laudo Avaliação das Terras

ALUPAR INVESTIMENTO S/A – AGE – Política de Dividendos

HAPVIDA PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS AS –  Composição do Conselho de Administração e demais Comitês

BEMOBI MOBILE TECH S.A. –  Contratação Formador de Mercado

BR MALLS PARTICIPACOES S.A. – Encerramento do programa de American Depositary Receipts Nível 1

SYN PROP E TECH S.A. – Cisão Parcial de Fundo

ENEVA S.A – Celebração, Alteração ou Rescisão de Acordo de Acionistas

Mulher sentada em uma poltrona mexendo em seu home broker no celular e no computador, analisando a renda fixa e renda variável

Terça-Feira, 06 de dezembro

MERCADOS

Custo de financiamento de empresas deve cair mais que a Selic em 2023

Governo Lula estudará expansão de refino

Mercado prevê redução menor da Selic em 2023 e dívida mais alta

Contratação para custeio continua a puxar liberações de crédito rural

Senado vai limitar PEC a dois anos e avaliar tirar seguro rural do teto

Pilha de US$ 65 tri em dívida ‘oculta’ de derivativos preocupa

Estoques de aço da China chegam ao ponto mais baixo

BCE deve elevar juro em 0,50 pp e sinalizar aperto quantitativo em dezembro, dizem economistas

NOTICIÁRIO CORPORATIVO

Após forte expansão, Caixa segura crédito

Demanda total da Gol cresceu 28,5% em novembro frente ao mesmo mês de 2021

Marfrig sobe e JBS cai em ranking ESG de investidores

Sigma prevê iniciar entregas de lítio em abril

PepsiCo vai demitir centenas de funcionários nas divisões de lanches e bebidas, diz jornal

Vinci estreia em rodovias e vislumbra expansão no Brasil

RELATÓRIOS DA SEMANA – RESEARCH RENDA FIXA

O que esperar do Copom e da renda fixa nesta semana?

AÇÕES DE RATING

Fitch Afirma Rtg‘AA(bra)’ da Emissão de Debêntures de Ventos de São Lucio I; Perspectiva Estável

AVISO AOS DEBENTURISTAS, ESCRITURAS E ADITAMENTOS

VALID SOLUÇÕES S.A. – Pagamento de Juros da 7ª Emissão de Debêntures

FATOS RELEVANTES

BCO ABC BRASIL S.A. – Alteração do canal de divulgação dos fatos relevantes utilizado pela Companhia

SAO MARTINHO S.A. – Encerramento do período de moagem – safra 2022/2023

CENTRAIS ELET BRAS S.A. – ELETROBRAS – Reorganização Societária – Incorporação, Cisão ou Fusão da Companhia; Resgate da totalidade das Ações PNA

DESKTOP S.A. – Fato Relevante – Fechamento da Aquisição da IDC Telecom

RIVA INCORPORADORA S.A –  Eleição Diretoria

G2D INVESTMENTS LTD – Oferta Restrita de Certificados de Depósitos de Ações

IOCHPE MAXION S.A. – Ataque Cibernético

Mulher sentada em uma poltrona mexendo em seu home broker no celular e no computador, analisando a renda fixa e renda variável

Segunda-Feira, 05 de dezembro

MERCADOS

Agenda/Mercados: Decisão de juros no Brasil e IPCA são destaques

TCU alertará governo sobre risco de despesa fora do teto

Risco fiscal pressiona Copom e leva mercado a cogitar juro maior em 2023

Investimento de grandes empresas de consumo cresce 47% para R$ 19 bi

Covid, inflação e guerra desafiam setor de cruzeiros

Preços agropecuários continuam elevados no país, mas altas arrefecem

Opep+ mantém níveis de produção de petróleo em um cenário de instabilidade

Summers vê Fed indo a 6% e recessão de juro alto afetando emergentes

NOTICIÁRIO CORPORATIVO

Caixa reforça estrutura de governança na concessão de crédito

Itaúsa anuncia recompra de cerca de 1 milhão de debêntures

Brasil puxa expansão da EDP Renováveis

Sigma anuncia captação de US$ 100 milhões e expansão da capacidade de produção de lítio

Tábua de madeira como cama e quarto fechado com seis pessoas: por dentro da revolta na fábrica do iPhone na China

RELATÓRIOS DA SEMANA – RESEARCH RENDA FIXA

A semana na Renda Fixa (28/11 a 02/12)

Bancos: Resumo dos principais indicadores

Setorial de Proteína Animal – Bovinos

AÇÕES DE RATING

Rating ‘brA-’ atribuído à Gonçalves &  Tortola S.A.; perspectiva estável

Fitch Rebaixa 3ª Emissão de Debêntures de Cachoeira Caldeirão para ‘A-(bra)’; Perspectiva Estável

AVISO AOS DEBENTURISTAS, ESCRITURAS E ADITAMENTOS

ITAUSA S.A.  – Resgate facultativo da totalidade das debêntures da 2ª emissão (série única) e da 5ª emissão (2ª série)

MILLS LOCAÇÃO, SERVIÇOS E LOGÍSTICA S.A – Pagamento de juros/remuneração

FATOS RELEVANTES

ALPHAVILLE S.A. – Contrato de Investimento e Compra e Venda de Ações e Outras Avenças (“Contrato de Investimento”)

ALPARGATAS S.A. – Aprovação de emissão de debêntures

PARANAPANEMA S.A. – Concessão de liminar no pedido de Recuperação Judicial

DESKTOP S.A – Aumento de Capital Privado

Mulher sentada em uma poltrona mexendo em seu home broker no celular e no computador, analisando a renda fixa e renda variável

Sexta-Feira, 02 de dezembro

MERCADOS

Emissão de debênture incentivada recua quase à metade neste ano

Emenda no Projeto de Lei da geração distribuída amplia subsídios pagos pelo consumidor

Após dias de alívio, Ibovespa e juros futuros sofrem pressão

BCE terá desafios com aperto quantitativo e risco de recessão

ANP estuda incluir 12 novos blocos do norte na oferta permanente de concessão

Consumo de energia elétrica no país tem leve queda de 0,3% em outubro, aponta EPE

Onde o Brasil fracassa? Brazil Journal pergunta ao Daron Acemoglu

NOTICIÁRIO CORPORATIVO

CPFL Paulista vai emitir até R$ 3,19 bilhões em debêntures

Moody´s adquirirá a SCRiesgo e expandirá alcance nos mercados de crédito domésticos da América Latina.

Suzano prevê investir R$ 18,5 bilhões em 2023

Carrefour: Conselho aprova pagamento de juros sobre capital próprio de R$ 153 milhões

Acionistas aprovam grupamento de ações da Oi em assembleia, diz fonte

Arco: Proposta para fechar capital deve ser aprovada, mas com incremento do valor da oferta

RELATÓRIOS DA SEMANA – RESEARCH RENDA FIXA

Setorial de Proteína Animal – Bovinos

Marfrig

Aços Verdes Brasil (AVB)

AÇÕES DE RATING

Ratings ‘BB-/B’ e ‘brAAA/brA-1+’  do Itaú Unibanco Holding S.A. retirados a pedido do emissor

Ratings do Magazine Luiza S.A. rebaixados para ‘brAA+’ por alavancagem ainda elevada; perspectiva negativa

Rating ‘brAAA’ da Ativos S.A. retirado a pedido do emissor

Fitch Afirma Rating ‘AAA(bra)’ da 1ª Emissão de Debêntures da Sertão Solar; Perspectiva Estável

Moody’s Local coloca ratings do Banco Alfa de Investimento S.A. em revisão para elevação após anúncio de aquisição de controle acionário pelo Banco Safra S.A.

AVISO AOS DEBENTURISTAS, ESCRITURAS E ADITAMENTOS

NATURA COSMETICOS S.A. – Resgate antecipado facultativo – 10a debenture

FATOS RELEVANTES

UNIÃO QUÍMICA FARMACÊUTICA NACIONAL S.A. – Divulgação de projeções

INSTITUTO HERMES PARDINI S.A. – Captação de Recurso

SUZANO S.A. – Estimativas de Capex para 2023

MILLS LOCAÇÃO, SERVIÇOS E LOGÍSTICA S.A – Celebração, Alteração ou Rescisão de Acordo de Acionistas

TRIPLE PLAY BRASIL PARTICIPAÇÕES S.A. – Reorganização Societária – Incorporação, Cisão ou Fusão da Companhia

VALE S.A. – Vale anuncia declaração de remuneração aos acionistas

HUMBERG AGRIBRASIL COM. E EXPORT. DE GRÃOS S.A. – Eleição de CFO e DRI

GETNET ADQ. E SERV MEIOS DE PGTO S.A – INST PGTO. – Resultado das Ofertas OPA

Mulher sentada em uma poltrona mexendo em seu home broker no celular e no computador, analisando a renda fixa e renda variável

Quinta-Feira, 01 de dezembro

MERCADOS

Com piora na percepção fiscal, gestores apostam na renda fixa

Desemprego cai para 8,3% no trimestre até outubro; sem carteira batem recorde

Estoques de petróleo dos EUA caem mais que o esperado na semana passada

Consumo de aço no Brasil deve cair 11,4% em 2022, diz instituto

NOTICIÁRIO CORPORATIVO

Plano Estratégico da Petrobras prevê investimentos de US$ 78 bi entre 2023 e 2027

Klabin estuda expansão em SC; investimento pode chegar a US$ 3,2 bi, estima mercado

Petrobras conclui venda da Reman para o Grupo Atem por US$ 257,2 milhões

CBA finaliza compra de 20% remanescentes da Alux por R$ 98 milhões

Tupy cresce e se diversifica ao assumir MWM

RELATÓRIOS DA SEMANA – RESEARCH RENDA FIXA

Aços Verdes Brasil (AVB)

Setorial de Energia Solar: Uma luz para a transição energética

Ilumisol Energia Solar

AÇÕES DE RATING

AVISO AOS DEBENTURISTAS, ESCRITURAS E ADITAMENTOS

USINAS SID DE MINAS GERAIS S.A.-USIMINAS – Comunicação de Resgate Antecipado Facultativo Total

AURA ALMAS MINERAÇÃO S.A. – Manutenção de Rating – S&P

FATOS RELEVANTES

CPFL ENERGIA S.A. – Conversão de Registro da CEEE-T

ALLPARK EMPREENDIMENTOS PARTICIPACOES SERVICOS S.A – Closing – Acordo de Investimento entre Ecovagas e Zletric

ENERGISA S.A. – Incorporação societária da ENF pela EMG

COMPANHIA BRASILEIRA DE ALUMÍNIO – Aquisição de 20% remanescente do capital social da Alux do Brasil

AES BRASIL ENERGIA S.A. – Conclusão da aquisição de ativos eólicos

AÇO VERDE DO BRASIL S.A – Reorganização Societária – Incorporação, Cisão ou Fusão da Companhia

PETROLEO BRASILEIRO S.A. PETROBRAS – Petrobras conclui venda da REMAN

TERRA SANTA PROPRIEDADES AGRICOLAS S.A. – Reorganização Societária – Incorporação Subsidiária Integral

TUPY S.A. – Conclusão da aquisição da MWM do Brasil

PARANAPANEMA S.A. – Ajuizamento de pedido de Recuperação Judicial da Companhia e de suas controladas

AZEVEDO E TRAVASSOS S.A. – Projeções Divulgadas

PETROLEO BRASILEIRO S.A. PETROBRAS – Petrobras sobre Plano Petros

MULTILASER INDUSTRIAL S.A. – Rescisão de Acordo de Acionistas, Alteração no Controle Societário e Renúncia de Membros do Conselho de Administração

PETROLEO BRASILEIRO S.A. PETROBRAS – Petrobras aprova Plano Estratégico 2023-2027

Mulher sentada em uma poltrona mexendo em seu home broker no celular e no computador, analisando a renda fixa e renda variável

Fontes:

– Valor Econômico

– Brazil Journal

– Estadão

– CVM

– Folha de São Paulo

– S&P

– Fitch

– Moody’s

– Bloomberg

– Koyfin

– Moneytimes

– Investidor Institucional

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