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Mercados se recuperam apesar das incertezas da variante Ômicron e Biden mantém a esperança de que pacote de US$2 tri seja aprovado; no Brasil, foco no Orçamento 2022

Tudo o que você precisa saber sobre os mercados nacional e internacional, com análises econômicas e políticas sobre fatos que podem impactar seus investimentos.

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IBOVESPA -2,0% | 105.020 Pontos

CÂMBIO +0,9% | 5,74/USD

O que pode impactar o mercado hoje

A pandemia voltou a pesar sobre o desempenho dos mercados na penúltima semana de 2021. O Ibovespa mais uma vez foi guiado pelo desempenho dos mercados no exterior, levando o maior tombo em quase um mês, com queda de 2,03% cotado aos 105.020 pontos. O dólar comercial, por sua vez, fechou com forte alta. A moeda americana subiu 0,91%, a R$ 5,74. Os juros futuros fecharam o dia de ontem em queda relevante, apesar do debate em torno do Orçamento 2022. Nos vencimentos mais curtos, o receio com relação à variante ômicron foi um dos direcionadores, uma vez que possui potencial de desacelerar a inflação. Nas taxas mais longas, o exterior pesou mais do que o risco fiscal local. DI jan/23 fechou em 11,545%; DI jan/25 foi para 10,54%; DI jan/27 encerrou em 10,48%; e DI jan/29 fechou em 10,58%.

Bolsas internacionais amanhecem levemente positivas (EUA +0,5% e Europa +0,8%) devolvendo parcialmente as perdas após forte queda nos mercados nesta segunda-feira, em virtude dos temores com a variante Ômicron. O anúncio da Moderna afirmando que a dose de reforço da sua vacina possui eficácia contra a variante Ômicron também contribuiu para a melhora no sentimento dos investidores. Nos EUA, o mercado reavaliou as incertezas com a possível aprovação do Build Back Better Act, pacote socioambiental do presidente Biden, após artigo da Bloomberg, pontuando que apesar da oposição do senador Manchin ao plano, ele ainda estaria aberto a negociações. O pacote será votado em janeiro de 2022. Na China, ambos os índices CSI 300 (+0,7%) e Hang Seng (+1,0%) encerram em alta, impulsionados por uma possível extensão na redução da taxa de juros dos empréstimos no país já no primeiro trimestre de 2022. No campo das criptomoedas, o Bitcoin (+3,8%) e o Ethereum (+3,0%) amanhecem em forte alta com o tom mais otimista nos mercados globais.

Os mercados de ações e commodities se recuperam hoje, na crença de que as vacinas podem ajudar a conter o contágio. A Moderna disse que sua vacina provocou uma resposta robusta de anticorpos. Por outro lado, a Agência Europeia de Medicamentos relatou ao jornal Financial Times que as primeiras evidências sugeriam uma “queda clara” na eficácia das vacinas existentes contra o Ômicron. Números recentes continuam a mostrar que a variante está se espalhando rapidamente. A Ômicron já é responsável por mais de 70% dos novos casos nos EUA. Apesar da disparada de novos casos, as mortes continuam baixas, o que traz a esperança de que a variante leve a uma versão mais branda da doença.

Em economia internacional, o partido democrata mantém a esperança de que o pacote de US $ 2 trilhões do presidente Biden para educação, saúde e clima seja aprovado. As chances caíram significativamente no domingo, depois que o senador democrata Joe Manchin, disse ser contra o projeto. No entanto, conversas entre o senador e o partido ontem sugerem que ajustes podem ser feitos para atender às demandas de Manchin.

No Brasil, o foco está nas discussões do Orçamento 2022 no Congresso. O presidente Bolsonaro pressiona os parlamentares para que incluam no projeto de lei um aumento salarial das forças policiais que custaria quase R $ 3 bilhões. Graças ao teto de gastos, a medida exigiria um corte em algumas outras despesas. A presidente da Comissão de Orçamento, senadora Rose de Freitas, garantiu ontem que a votação do projeto não será adiada para 2022.

Tópicos do dia

Economia

  1. Os mercados se recuperam apesar das incertezas da variante Ômicron. O presidente Biden mantém a esperança de que seu pacote de US $ 2 trilhões seja aprovado. No Brasil, foco nas discussões do Orçamento 2022 no Congresso

Empresas

  1. Varejo: Bate o sino pequenino… E as vendas, vão bem?
  2. Alpargatas (ALPA4): Dando um grande passo em direção à internacionalização; Compra de 49,9% da Rothy’s
  3. Principais notícias dos setores

Mercados

  1. Radar Global: Análises das principais empresas e tendências sob o nosso Radar | Investimento bilionário da TSMC

ESG

  1. Empresas dos setores de telecom e construção buscam por iniciativas mais sustentáveis | Café com ESG, 21/12


Veja todos os detalhes

Economia

Os mercados se recuperam apesar das incertezas da variante Ômicron. O presidente Biden mantém a esperança de que seu pacote de US $ 2 trilhões seja aprovado. No Brasil, foco nas discussões do Orçamento 2022 no Congresso

  • Os mercados de ações e commodities se recuperam hoje, na crença de que as vacinas podem ajudar a conter o contágio. A Moderna disse que sua vacina provocou uma resposta robusta de anticorpos. Por outro lado, a Agência Europeia de Medicamentos relatou ao jornal Financial Times que as primeiras evidências sugeriam uma “queda clara” na eficácia das vacinas existentes contra o Ômicron. Números recentes continuam a mostrar que a variante está se espalhando rapidamente. A Ômicron já é responsável por mais de 70% dos novos casos nos EUA. Apesar da disparada de novos casos, as mortes continuam baixas, o que traz a esperança de que a variante leve a uma versão mais branda da doença;
  • O partido democrata mantém a esperança de que o pacote de US $ 2 trilhões do presidente Biden para educação, saúde e clima seja aprovado. As chances caíram significativamente no domingo, depois que o senador democrata Joe Manchin, disse ser contra o projeto. No entanto, conversas entre o senador e o partido ontem sugerem que ajustes podem ser feitos para atender às demandas de Manchin;
  • No Brasil, o foco está nas discussões do Orçamento 2022 no Congresso. O presidente Bolsonaro pressiona os parlamentares para que incluam no projeto de lei um aumento salarial das forças policiais que custaria quase R $ 3 bilhões. Graças ao teto de gastos, a medida exigiria um corte em algumas outras despesas. A presidente da Comissão de Orçamento, senadora Rose de Freitas, garantiu ontem que a votação do projeto não será adiada para 2022.

Empresas

Varejo: Bate o sino pequenino… E as vendas, vão bem?

  • À medida que nos aproximamos das festas de fim de ano, aproveitamos para tentar mapear como serão as compras nesse período. Apesar da recente deterioração macroeconômica, continuamos otimistas com os resultados do quarto trimestre, já que os consumidores ainda planejam comprar presentes, enquanto os varejistas de alta renda devam se beneficiar da “compra de vingança” e do retorno de eventos sociais;
  • De acordo com pesquisas, moda e cosméticos são as categorias mais desejadas neste período, com varejo físico e marketplaces como os principais destinos de compras;
  • Por fim, observamos que a falta de dinheiro foi destacada como um dos principais motivos pelo qual alguns consumidores não planejam comprar presentes;
  • Clique aqui para acessar o relatório completo.

Alpargatas (ALPA4): Dando um grande passo em direção à internacionalização; Compra de 49,9% da Rothy’s

  • A Alpargatas anunciou a aquisição de uma participação de 49,9% na Rothy’s, uma empresa nativa digital dos EUA focada em calçados sustentáveis, por US$ 475 milhões, o que implica em um EV/Receita últ. 12m de 5,7x-7,1x (antes e depois da injeção de capital primária);
  • Vemos a transação como positiva dado que i) é o primeiro passo da ALPA para se tornar uma empresa global de marcas fortes; ii) adiciona uma marca complementar, focada em calçados fechados e com uma agenda ESG bastante forte; iii) fortalece a exposição da ALPA a uma moeda forte (USD), que vemos como positivo dada a volatilidade macroeconômica do Brasil; e iv) tem potencial de crescimento, dado que ainda é uma marca relativamente pequena (US$ 140 milhões de receita líquida nos últimos 12 meses);
  • Embora o valuation possa parecer caro, destacamos que a Allbirds (BIRD), que vemos como uma companhia comparável, está atualmente sendo negociada a 8,5x (LTM) ou 6,2x 2022e;
  • Clique aqui para acessar o relatório completo.

Principais notícias dos setores

Nestas publicações diárias, trazemos as principais notícias nacionais e internacionais dos setores: Financeiro, Varejo (e-commerce, supermercados, lojas de roupa, farmácias, etc.), Agro, Alimentos e Bebidas e Energia (óleo & gás e elétricas).

  • Notícias Diárias do Setor Financeiro
    • Registradora Cerc solicita ao Banco Central permissão para abrir central depositária de títulos. (Broadcast);
    • Nubank recua quase 9% e fica abaixo do preço do IPO. (Valor);
    • Clique aqui para acessar o relatório.
  • Entrega XP: Notícias diárias do setor de varejo
    • Alpargatas fará aporte de R$ 2,7 bi na Rothy’s, dos EUA (Valor Econômico);
    • Via alonga e reduz custos de dívida; empresa terá R$ 1,5 bilhão a mais em caixa em 2022 (E-commerce Brasil);
    • Clique aqui para acessar o relatório.
  • Agro, Alimentos & Bebidas: confira as principais notícias
    • Brazil’s Petrobras to start testing renewable diesel with customers in January (Reuters);
    • EuroChem fecha acordo para assumir controle da Fertilizantes Heringer por R$554,6 milhões (Valor);
    • US market to remain strong next year (Euromeat);
    • Clique aqui para acessar o relatório completo.
  • Radar Energia XP: Notícias diárias do setor de energia
    • BNDES adia audiência pública da Eletrobras para 2022. (Canal Energia);
    • ANP recomenda ao Cade vetar a aquisição da Gaspetro pela Compass. (Valor Econômico);
    • Clique aqui para acessar o relatório.

Mercados

Radar Global: Análises das principais empresas e tendências sob o nosso Radar | Investimento bilionário da TSMC

  • TSMC recebe aprovação do governo japonês para a construção de uma nova fábrica de semicondutores no país;
  • Ações das montadoras de veículos elétricos sofrem queda com o possível fracasso do pacote socioambiental do presidente Biden
  • Toyota anuncia cortes na produção;
  • Ações de internet chinesas estão fortemente descontadas em relação aos pares americanos;
  • Acesse aqui o relatório internacional.

ESG

Empresas dos setores de telecom e construção buscam por iniciativas mais sustentáveis | Café com ESG, 21/12

  • O mercado fechou o pregão de segunda-feira em território negativo, com tanto o Ibov quanto o ISE em queda de -2,0%;
  • No Brasil, (i) operadoras de telecomunicação estão investindo em novas diretrizes de aproveitamento energético através de planos que incluem o uso da energia solar para manter operações e a utilização de recursos de inteligência artificial (IA); e (ii) o setor de construção, que é responsável por mais de um terço do consumo global de energia e quase 40% do total de emissões de CO2, segundo a International Energy Agency (IEA), está avançando na obtenção de selos de sustentabilidade e de eficiência energética no país;
  • No internacional, o diretor do maior produtor de gás natural dos Estados Unidos disse que o mundo se descarbonizaria mais rapidamente se os países asiáticos pudessem comprar mais gás natural liquefeito para substituir o carvão para gerar energia, afirmando que impulsionar as exportações americanas do combustível poderia ser a “maior iniciativa verde do planeta”, deslocando carvão em usinas de energia. Clique aqui para acessar o relatório e começar o dia bem informado com as principais notícias ao redor do Brasil e do mundo quando o tema é ESG.
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