IBOVESPA +1,9% | 115.743 Pontos
CÂMBIO -0,9% | 5,25/USD
O que pode impactar o mercado hoje
Destaque do dia
Mais uma vez, a atenção se volta ao Reino Unido, mas desta vez em relação à inflação de setembro, que atingiu 10,1%, maior patamar dos últimos 40 anos. Na Zona do Euro, a leitura final da inflação ao consumidor de setembro também confirmou inflação próxima a dois dígitos. No Brasil, as atenções seguem voltadas para a política. Em entrevista à Folha, o senador eleito Wellington Dias (PT) disse que um eventual governo Lula colocará como prioridade o reajuste do salário-mínimo com ganhos reais de 2%, a correção da tabela do IR e a viabilização do Auxílio Brasil, mas não deu detalhes sobre a nova regra fiscal e o novo Ministro da Economia.
Brasil
O Ibovespa fechou em alta de 1,9% nesta terça-feira (18), aos 115.743 pontos, acompanhando o movimento dos índices nos EUA. As taxas futuras de juros fecharam em níveis próximos aos ajustes, em movimento bastante alinhado ao comportamento dos rendimentos dos títulos públicos no exterior. Em dia de poucos motivos que pudessem justificar um ajuste maior de posições, o volume negociado no mercado de juros futuros foi baixo, com investidores aguardando mais definições relacionadas ao processo eleitoral e ao cenário externo. DI jan/23 fechou em 13,678%; DI jan/24 foi para 12,82%; DI jan/25 encerrou em 11,585%; DI jan/27 fechou em 11,415%; e DI jan/29 foi para 11,55%.
Mundo
Bolsas internacionais amanhecem positivas (EUA +0,4% e Europa +0,1%) frente ao forte início da temporada de resultados americana. Até o momento, das 45 empresas do S&P 500 que já reportaram seus resultados, 69% superaram as estimativas de lucro, segundo a Refinitiv. Ontem, a Netflix divulgou que adicionou 2,4 milhões de novos assinantes, superando as expectativas do mercado e, como resultado, a ação chegou a subir 15% no pós-mercado. A temporada seguirá hoje com Tesla, IBM e ASML. Na Europa, a inflação do Reino Unido registrou 10,1% no acumulado dos últimos 12 meses, retornando para o seu patamar mais alto dos últimos 40 anos e colocando mais pressão sobre a primeira-ministra Liz Truss. Na China, o índice de Hang Seng (-2,4%) encerra em baixa, após o governo de Hong Kong anunciar estímulos econômicos mais cautelosos que o esperado.
Índice de Preços ao Consumidor no Reino Unido
No Reino Unido, o índice de preços ao consumidor subiu 0,5% em relação a agosto, enquanto o núcleo dos preços ao consumidor subiu 0,6%, ambos números um pouco acima do esperado. Isso elevou a taxa básica de 9,9% para 10,1%, enquanto o núcleo subiu de 6,3% para 6,5%. A inflação no país parece estar a caminho de atingir o pico em outubro, quando os preços regulados da energia doméstica aumentarão acentuadamente. Depois disso, os efeitos básicos do ano passado se combinarão com o enfraquecimento da demanda e a redução dos gargalos da cadeia de suprimentos para reduzir a taxa de inflação durante o inverno. Mas o risco energético segue elevado.
Inflação da Zona do Euro
Na Zona do Euro, a leitura final da inflação de setembro ficou em 9,9% ao ano, contra expectativa do mercado de 10,0%, e com núcleo em 4,8%, em linha com as expectativas.
Produção fabril nos EUA
Nos EUA, a produção nas fábricas aumentou em setembro, liderada por ganhos de produção em bens duráveis e não duráveis, indicando que o setor manufatureiro permanece em condições razoáveis, apesar dos esforços do Federal Reserve para conter a demanda – e reduzir a inflação – por meio de taxas de juros mais altas. Já o setor imobiliário levou outro golpe, com o sentimento do mercado entre os construtores de casas dos EUA caindo pelo 10º mês consecutivo em outubro, com o aumento das taxas de hipoteca e os gargalos para materiais de construção colocando novas compras de casas fora do alcance de muitos consumidores americanos, compradores potenciais de primeira viagem em particular.
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Economia
Reino Unido volta ao radar, desta vez com inflação alta
- No Reino Unido, o índice de preços ao consumidor subiu 0,5% em relação a agosto, enquanto o núcleo dos preços ao consumidor subiu 0,6%, ambos números um pouco acima do esperado. Isso elevou a taxa básica de 9,9% para 10,1%, enquanto o núcleos subiu de 6,3% para 6,5%. A inflação no país parece estar a caminho de atingir o pico em outubro, quando os preços regulados da energia doméstica aumentarão acentuadamente. Depois disso, os efeitos básicos do ano passado se combinarão com o enfraquecimento da demanda e a redução dos gargalos da cadeia de suprimentos para reduzir a taxa de inflação durante o inverno. Mas risco energético segue elevado;
- Na Zona do Euro, a leitura final da inflação de setembro ficou em 9,9% (exp. 10,0%) e com núcleo em 4,8% (exp. 4,8% a/a);
- Nos EUA, a produção nas fábricas aumentou em setembro, liderada por ganhos de produção em bens duráveis e não duráveis, indicando que o setor manufatureiro permanece em condições razoáveis, apesar dos esforços do Federal Reserve para conter a demanda – e reduzir a inflação – por meio de taxas de juros mais altas. Já o setor imobiliário levou outro golpe, com o sentimento do mercado entre os construtores de casas dos EUA caindo pelo 10º mês consecutivo em outubro, com o aumento das taxas de hipoteca e os gargalos para materiais de construção colocando novas compras de casas fora do alcance de muitos consumidores americanos, compradores potenciais de primeira viagem em particular.
Empresas
Tech Brasil: Prévia de resultados do 3T22
- Neste relatório trazemos nossas estimativas para os resultados do 3T22 na cobertura de Tech Brasil: POSI3, TOTS3, LWSA3, BMOB3, INTB3, ALLD3 e ZENV;
- Esperamos que a maioria das empresas apresente resultados sólidos em meio a um terceiro trimestre desafiador;
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Locaweb (LWSA3): Nova marca a caminho; Destaques do Investor Day 2022
- A Locaweb realizou hoje seu Investor Day, com a presença de Fernando Cirne (CEO) e Rafael Chamas (CFO), além de importantes diretores da empresa, proporcionando uma visão do seu ecossistema e das oportunidades à frente;
- Embora não tenham sido divulgadas grandes notícias e números sobre a estratégia da empresa, vemos este evento com bons olhos, com a empresa detalhando sobre seus (i) desafios e perspectivas de integração dos M&As e (ii) iniciativas em andamento nas principais áreas, como uma nova marca a ser lançada no início de 2023 para clientes Enterprise. Portanto, reiteramos nossa recomendação de Compra de R$12,0/ação para as ações LWSA3;
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Análise: Tereos Açúcar e Energia Brasil S.A.
- A Tereos Açúcar & Energia Brasil possui ampla presença na indústria de alimentos, com o fornecimento de açúcares. Além desse segmento, também produz etanol e energia elétrica, proveniente da cogeração do bagaço de cana-de-açúcar. As unidades industriais da Tereos são geograficamente concentradas, estando todas situadas no noroeste do estado de São Paulo. A localização é privilegiada devido à alta qualidade do solo, mas há riscos na falta de diversificação;
- Além das melhores condições climáticas, a safra 2022/23 apresenta perspectivas positivas acerca da dinâmica de preços do setor sucroalcooleiro. O primeiro trimestre do atual ciclo foi marcado pela maximização da produção de etanol. Entretanto, a nova dinâmica de precificação de combustíveis, com menores preços na bomba após o corte de impostos em junho/22, e menores cotações do preço do petróleo no mercado (efeito paridade) resultaram em menor demanda por etanol. Assim, a conjuntura é mais favorável à produção açucareira frente aos biocombustíveis;
- Durante a safra 2021/2022, a Tereos realizou alongamentos de seu passivo bancário na ordem de R$ 1,2 bilhão. As principais emissões foram a debênture de R$ 480 milhões, bem como empréstimos junto ao BNDES no total de R$ 370 milhões;
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Principais notícias dos setores
Nestas publicações diárias, trazemos as principais notícias nacionais e internacionais dos setores: Financeiro, Varejo (e-commerce, supermercados, lojas de roupa, farmácias, etc.) e Energia (óleo & gás e elétricas).
- Notícias Diárias do Setor Financeiro
- Pix é o meio mais usado por pequenos negócios (Valor);
- Nova temporada do rouba-monte: com R$ 2,5 bi, Voga troca XP por BTG (Pipeline);
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- Radar Tech XP: Notícias diárias do setor de Telecom e Tecnologia
- Receita da Claro Brasil sobe no terceiro trimestre com Oi Móvel (Teletime);
- Anatel não desistiu de migração das concessões, mas quer alternativas (Teletime);
- Após 14 aquisições, Locaweb abre o leque para crédito e logística (Valor);
- Exclusividade torna oferta de roaming menos competitiva, afirma Brisanet (Teletime);
- Clique aqui para acessar o relatório.
- Entrega XP: Notícias diárias do setor de varejo
- Ação da Natura dispara com possível cisão ou IPO da Aesop e é a maior alta do Ibovespa. (Valor);
- Assaí afunda na B3 com disparada em risco de calote do Casino. (Bloomberg);
- Clique aqui para acessar o relatório.
- Radar Energia XP: Notícias diárias do setor de energia
- Biden pode liberar 100 milhões de barris de petróleo da reserva do Estado para conter alta preços (Valor Econômico);
- Volume de petróleo da União nos contratos de partilha do pré-sal bate recorde em agosto (Valor Econômico);
- Tarifas da Neoenergia Brasilia são prorrogadas até novembro. (Canal Energia);
- Clique aqui para acessar o relatório.
Mercados
Radar Global: Análises das principais empresas e tendências sob o nosso Radar | Netflix adiciona mais de 2,4 milhões de assinantes e revela detalhes sobre compartilhamento de senhas
- Johnson & Johnson bate expectativas com as vendas de vacina, mas revisa projeção de lucro;
- Goldman Sachs divulga resultados acima das expectativas do mercado;
- Netflix adiciona mais de 2,4 milhões de assinantes e revela detalhes sobre compartilhamento de senhas;
- Tempo de entrega de chips diminui em sinal de que a escassez de suprimentos está diminuindo;
- Acesse aqui o relatório internacional.
Criptoativos
Principais notícias
- Hoje em Criptos: Notícias diárias do universo de criptoativos | Subnets da Avalanche poderão oferecer staking a validadores
- UE alerta que mineração cripto poderá ser suspensa em emergência energética (Money Times);
- Interpol cria unidade dedicada para combater crimes de criptomoedas (Cointelegraph);
- Subnets da Avalanche poderão oferecer staking a validadores (The Block);
- Decentraland terá festival de música com mais de 100 artistas globais (Money Times);
- Clique aqui para acessar o relatório.
Renda fixa
De Olho na Renda Fixa: principais notícias de crédito privado, mercados e renda fixa
- Mercados
- Alta da Selic começa a pesar no resultado financeiro de empresas (Valor Econômico);
- MP-TCU vê finalidade eleitoral e pede suspensão imediata pela Caixa do crédito consignado no Auxílio Brasil (Valor Econômico).
- Noticiário Corporativo
- Petrobras assina confissão de dívida de R$ 1,1 bi e formaliza contribuições extraordinárias aos planos da Petros (Valor Econômico);
- CM Hospitalar aprova emissão de debêntures de R$ 400 milhões (Valor Econômico).
- Clique aqui para acessar o relatório completo.
Alocação & Fundos
Principais notícias
- Fundos Imobiliários (FIIs): confira as principais notícias
- BCFF11: com resultados acumulados, FII pode pagar dividendos mais altos (Suno);
- Fundo multimercado que compra apenas fundo imobiliário? Entenda que bicho é esse (Valor);
- Deflação afeta fundos imobiliários, mas é hora de se preocupar? (MoneyTimes);
- Clique aqui para acessar o relatório completo.
ESG
Agronegócio coloca a operacionalização do mercado de carbono como prioridade na COP27 | Café com ESG, 19/10
- O mercado fechou o pregão de quinta-feira em território positivo, com o Ibov e o ISE em alta de +2,0% e +1,5%, respectivamente;
- O mercado fechou o pregão de terça-feira em território positivo, com o Ibov e o ISE em alta de +1,9% e +2,0%, respectivamente;
- No Brasil, (i) um relatório recente divulgado pela McKinsey & Company mostrou que o país tem potencial de liderar o processo de descarbonização na indústria de aço verde, setor que, de acordo com dados da World Steel Association, representa entre 7-9% das emissões globais de gases de efeito estufa – a consultoria traçou 3 potenciais caminhos: a otimização da operação existente, ajustes nos investimentos (Capex) das empresas e o desenvolvimento de novas tecnologias; e (ii) a Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil entregou ao governo federal ontem o posicionamento do setor agropecuário que será levado à COP27 – na lista de prioridades, o agro nacional pretende cobrar medidas que permitam a efetiva operacionalização do mercado de carbono, com potencial bilionário e que promete movimentar a economia verde no mundo nos próximos anos;
- No internacional, a União Europeia anunciou que desenvolverá um selo de eficiência energética para criptomoedas como o bitcoin em uma tentativa de conter o crescente consumo de eletricidade do setor – a Comissão Europeia trabalhará com parceiros internacionais para apresentar uma medida de classificação que incentive sistemas cripto mais ecológicos, como “prova de participação”;
- Clique aqui para acessar o relatório e começar o dia bem informado com as principais notícias ao redor do Brasil e do mundo quando o tema é ESG.
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