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23/07/2021 08:40:59 • Atualizado em 23/07/2021 17:28:52
11 minutos de leitura

Humor externo positivo com temporada de resultados e dados econômicos

Tudo o que você precisa saber sobre os mercados nacional e internacional, com análises econômicas e políticas sobre fatos que podem impactar seus investimentos.

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IBOVESPA 0,2% | 126.147 Pontos

CÂMBIO 0,3% | 5,20/USD

O que pode impactar o mercado hoje

O Ibovespa teve leve alta ontem de 0,17%, a 126.147 pontos com volume financeiro negociado de R$ 21,791 bilhões. Enquanto isso, o dólar comercial subiu 0,3% a R$ 5,212 na compra e a R$ 5,213 na venda. As taxas futuras de juros encerraram a sessão de ontem em alta nos vencimentos curtos e queda nos longos, com desinclinação da curva. O desempenho dos juros curtos foi atribuído às expectativas com os números do IPCA-15 a serem divulgados hoje, enquanto as taxas longas caíram em sintonia com a aceleração da queda dos juros das Treasuries de 10 anos dos Estados Unidos. DI jan/22 fechou em 5,81%; DI jan/24 encerrou em 7,785%; DI jan/26 foi para 8,34%; e DI jan/28 fechou em 8,70%.

Nesta manhã, as principais bolsas internacionais estão positivas (EUA +0,5% e Europa +0,8%) e encaminham para quarto dia seguido de ganhos, beirando suas máximas históricas. Nos EUA, a forte temporada de resultados tem surpreendido positivamente as expectativas dos analistas, contribuindo para a melhora do sentimento. Os juros de 10 anos americanos sobem levemente para 1,29% após a queda acentuada no início da semana. Na Europa, o Banco Central afirmou que não elevará os juros até que a inflação alcance a nova meta de 2%. Do lado negativo, na China a bolsa volta a cair com preocupações sobre novas pressões regulatórias nas empresas de tecnologia.

Na seara política, o pacote de infraestrutura nos EUA segue sob os holofotes. Após republicanos bloquearam a primeira votação protocolar no Senado, parlamentares caminham para uma nova votação na segunda-feira (26).

No Brasil, o Ministério da Economia melhorou sua estimativa de déficit primário de 2,2% do PIB para 1,8%, uma vez que as receitas fiscais continuam superando as expectativas e as despesas obrigatórias estão abaixo das estimativas. Com isso, a Secretaria de Orçamento desbloqueou R$ 4,5 bilhões do orçamento de 2021 que foi congelado no início do ano e acrescentou mais R$ 2,8 bilhões ao orçamento para o segundo semestre.

Na agenda, o destaque de hoje é o IPCA-15 de julho (XP e mediana do mercado em 0,65%).

Tópicos do dia

Agenda de resultados

Hypera (HYPE3): Após o fechamento
Calendário do 2T21
Temporada de resultados do 2º trimestre 2021 – o que esperar?

Economia

  1. Sondagem empresarial da zona do euro reporta ritmo mais forte de crescimento em 20 anos. No Brasil, o Ministério da Economia melhorou suas projeções de déficit fiscal com a melhora da arrecadação tributária. O destaque hoje é o IPCA-15 de julho

Política

  1. Política internacional: pacote de infraestrutura pode ser votado na segunda-feira

Commodities

  1. Siderurgia: Melhora nas projeções para o mercado de aço em 2021

Empresas

  1. Notícias Diárias do Setor Financeiro
  2. Entrega XP: Notícias diárias do setor de varejo nacional e internacional
  3. Agro, Alimentos & Bebidas: confira as principais notícias de hoje do setor

Internacional

  1. Radar Global: Análises das principais empresas e tendências sob o nosso Radar | Twitter impressiona nos resultados

ESG

  1. Café com ESG: Conteúdos diários que transformam | 23/07

Veja todos os detalhes

Economia

Sondagem empresarial da zona do euro reporta ritmo mais forte de crescimento em 20 anos. No Brasil, o Ministério da Economia melhorou suas projeções de déficit fiscal com a melhora da arrecadação tributária. O destaque hoje é o IPCA-15 de julho

  • O Índice dos Gerentes de Compras da Zona do Euro (PMI) atingiu 60,6 em julho, o nível mais alto em mais de duas décadas (leituras acima de 50 indicam expansão). Ambos os componentes –  manufatura e serviços – ficaram um pouco acima das expectativas. A pesquisa sugere que a disseminação da variante Delta do Coronavírus não está impedindo a recuperação da economia, até o momento. Na mesma direção, vendas no varejo do Reino Unido superaram as expectativas, subindo 0,5% em junho (-0,1% esperado);
  • No Brasil, o Ministério da Economia melhorou sua estimativa de déficit primário de 2,2% do PIB para 1,8%, uma vez que as receitas fiscais continuam superando as expectativas e as despesas obrigatórias estão abaixo das estimativas. Com isso, a Secretaria de Orçamento desbloqueou R$ 4,5 bilhões do orçamento de 2021 que foi congelado no início do ano e acrescentou mais R$2,8 bilhões ao orçamento para o segundo semestre;
  • O destaque de hoje é o IPCA-15 de julho (XP e mediana do mercado em 0,65%).

Política

Política internacional: pacote de infraestrutura pode ser votado na segunda-feira

  • Na seara internacional, o pacote de infraestrutura segue sob os holofotes. Após republicanos bloquearam a primeira votação protocolar no Senado, parlamentares caminham para uma nova votação na segunda-feira (26);
  • Após o embate sobre o IRS, a nova fonte de financiamento seria o atraso de uma medida regulatória do Medicare aprovada no governo Trump que elimina descontos que as empresas farmacêuticas oferecem aos gerentes de benefícios no Medicare Parte D e teria custo estimado de USD 177 bi entre 2020 e 2029. O acordo ainda é frágil, mas as negociações devem continuar no fim de semana;
  • E na China, reguladores avaliam penalidades sem precedentes para a Didi após o polêmico IPO da empresa no mês passado.

Commodities

Siderurgia: Melhora nas projeções para o mercado de aço em 2021

  • De acordo com dados publicados pelo Instituto Aço Brasil (IABr) referentes a junho de 2021, a produção mensal de aço bruto foi de 3,1 milhões de toneladas, 45% acima do apurado no mesmo mês de 2020. Dessa forma, o primeiro semestre do ano encerrou com a produção 24% frente aos primeiros seis meses de 2020. Destacamos também a forte alta nas vendas internas e no consumo nacional de produtos siderúrgicos, que avançaram 44% e 49%, respectivamente, no primeiro semestre do ano, ainda que a base de comparação seja baixa, dado que os meses mais críticos de crise de demanda por conta da pandemia foram no primeiro semestre de 2020;
  • Em junho, a produção de laminados em 2,3 milhões de toneladas foi 45% superior na comparação anual. Em relação aos aços planos, utilizados principalmente na indústria automotiva, a produção acumulada no ano avançou 33%, comparada ao mesmo período de 2020, enquanto as vendas no mercado interno cresceram 50%. Por outro lado, os aços longos, matéria-prima importante na construção civil, tiveram alta produção de 30%, além de um aumento 36% nas vendas ao mercado doméstico;
  • Segundo o IABr, a demanda atual pode ser explicada não só pela retomada dos principais setores consumidores, mas também pela formação de estoques defensivos de alguns segmentos que querem se proteger de cenário de volatilidade do mercado. Com a manutenção do cenário positivo, o instituto também atualizou as projeções para 2021: a produção de aço bruto deverá crescer +14% (vs +11,3% anteriormente), as vendas internas +18,5% (vs +12,9%) e o consumo +24,1% (vs. +15%). Além disso, quando questionado sobre a proibição de novos aumentos de preços sugerido pelo Ministro Paulo Guedes, o presidente executivo do Aço Brasil, Marco Polo de Mello Lopes, reiterou que não existe possibilidade de acordo do setor para manter preços;
  • Além disso, o instituto também divulgou o Indicador de Confiança da Indústria do Aço (ICIA) referente ao mês de julho. O índice novamente recuou 4,5 pontos em relação a junho, representando a segunda queda consecutiva do indicador. A queda se deu por conta de uma deterioração tanto das expectativas para os próximos seis meses, quanto das condições atuais do mercado;
  • Clique aqui para ler o relatório completo.

Empresas

Notícias Diárias do Setor Financeiro

  • Acesse este relatório com notícias do setor financeiro que complementam nossos comentários publicados no Morning Call, mas que não consideramos relevantes o suficiente para serem analisadas. Aqui você encontra o título com o link para a fonte original da notícia, além de uma breve descrição do conteúdo;
  • Clique aqui para acessar o relatório.

Entrega XP: Notícias diárias do setor de varejo nacional e internacional

  • Nesta publicação diária, trazemos as principais notícias do setor de varejo (e-commerce, supermercados, lojas de roupa, farmácias, etc.) nacional e internacional, complementando nossa visão sobre as tendências e acontecimentos mais importantes do dia. Além disso, o relatório contém um resumo dos múltiplos e recomendações para as empresas de nossa cobertura;
  • Clique aqui para acessar o relatório.

Agro, Alimentos & Bebidas: confira as principais notícias de hoje do setor

  • Quais tópicos costumamos abordar? Notícias relevantes para os segmentos de proteínas (bovina, suína e frango); açúcar & etanol; milho e soja; exportações brasileiras; dentre outras. Confira os destaques de hoje:
    • Nos EUA e no Canadá, clima seco estaria forçando fazendeiros a converter plantas de trigo e cevada em feno (Bloomberg);
    • Na China, importações de soja podem desacelerar durante o resto de 2021 em função de demanda enfraquecida (Reuters);
    • Na Índia, mistura de etanol na gasolina pode superar 10% já na próxima safra (Grupo Idea);
  • Clique aqui para acessar o relatório completo: Clipping XP Agro, Alimentos e Bebidas.

Internacional

Radar Global: Análises das principais empresas e tendências sob o nosso Radar | Twitter impressiona nos resultados

  • Twitter impressiona em lucros e mostra forte crescimento em número de usuários monetizáveis diários. Por outro lado, Intel reporta levemente acima das expectativas, mas projeções futuras causam reação negativa nos investidores;
  • Salesforce conclui aquisição do Slack Technologies e, com o movimento, estima ter ampliado seu potencial mercado endereçável em US$ 4bi;
  • Uber avança no mercado logístico corporativo ao realizar uma aquisição estratégica. A empresa espera atingir o ponto de equilíbrio operacional no seu seguimento “Uber Freight” até o final de 2022;
  • Powell faz bem ao mercado americano, o S&P 500 apresenta a melhor performance em seus primeiros 41 meses de mandato vs. últimos 6 presidentes do banco central.
  • Acesse aqui o relatório internacional.

ESG

Café com ESG: Conteúdos diários que transformam | 23/07

  • Neste relatório diário publicado todas as manhãs pelo time ESG do Research da XP, buscamos trazer as últimas notícias para que você comece o dia bem informado e fique por dentro do que o Brasil e o mundo falam sobre um tema que tem ficado cada vez mais relevante: ESG – do termo em inglês Environmental, Social and Governance ou, em português, ASG – Ambiental, Social e Governança;
  • Quais tópicos abordamos ao longo do conteúdo? (i) Notícias no Brasil e no mundo acerca do tema ESG; (ii) Performance dos principais índices ESG em diferentes países; (iii) Comparativo da performance histórica do Ibovespa vs. ISE (Índice de Sustentabilidade Empresarial, da B3); e (iv) Lista com os últimos relatórios publicados pelo Research ESG da XP;
  • Por que essas informações são importantes? Porque elas indicam os temas dentro da agenda ESG que estão sendo cada vez mais monitoradas por parte dos investidores e das empresas, e podem impactar os preços das ações de diferentes companhias. Clique aqui para acessar o relatório e começar o dia bem informado com as principais notícias ao redor do Brasil e do mundo quando o tema é ESG.
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