ūüĆé RADAR GLOBAL: Twitter impressiona nos resultados

Twitter impressiona, CRM adquire Slack e Uber avança em logística


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MACRO

Bolsas internacionais amanhecem positivas (EUA +0,5% e Europa +0,9%) e encaminham-se para quarto dia seguido de ganhos, beirando suas m√°ximas hist√≥ricas. Nos EUA, a forte temporada de resultados tem surpreendido positivamente as expectativas dos analistas, contribuindo para a melhora do sentimento. Os juros de 10 anos americanos sobem levemente para 1,29% ap√≥s a queda acentuada no in√≠cio da semana. Na Europa, o Banco Central afirmou que n√£o elevar√° os juros at√© que a infla√ß√£o alcance a nova meta de 2%. Do lado negativo, na China (-1,2%), a bolsa volta a cair com preocupa√ß√Ķes sobre novas press√Ķes regulat√≥rias nas empresas de tecnologia.

Coronav√≠rus: Anthony Fauci, conselheiro e m√©dico chefe da Casa Branca nos EUA, sugeriu que mesmo pessoas vacinadas devem considerar o uso de m√°scaras em ambientes fechados. O an√ļncio sucede a iniciativa de l√≠deres locais nos estados da Calif√≥rnia e Nevada que reestabeleceram o requerimento de m√°scaras em locais p√ļblicos cobertos e sujeitos √† aglomera√ß√£o. A nova variante Delta j√° representa ~83% das novas contamina√ß√Ķes no pa√≠s.

EMPRESAS

Temporada de resultados do 1T21 nos EUA ‚Äď Ontem: AT&T, American Airlines, Twitter, Snap, Domino’s, Crocs, Intel, Southwest Airlines. Hoje: American Express, Honeywell.

Twitter impressiona em lucros: A rede social publicou seus resultados no per√≠odo p√≥s-mercado, com uma receita de US$ 1,19bi vs. US$ 1,07bi do consenso, +11,8% acima das proje√ß√Ķes; o lucro l√≠quido foi de US$ 175mi vs. US$ 61mi, uma surpresa de +184% em cima do consenso. N√ļmeros foram impulsionados pelo aumento de +11% em n√ļmero de usu√°rios di√°rios monetiz√°veis e crescimento de +87% nas receitas com an√ļncios. A empresa agora espera uma receita entre US$ 1,22bi ‚Äď US$1,30bi para o 3¬ļ trimestre.

Intel v√™ dificuldades √† frente: A fabricante de chips reportou no per√≠odo pr√©-mercado uma receita de US$ 18,5bi vs. US$ 17,8bi, 4% acima do consenso; o lucro por a√ß√£o da empresa tamb√©m surpreendeu, sendo de US$ 1,28 vs. 1,07 das expectativas, uma diferen√ßa de +20%. Em contrapartida, as perspectivas negativas derrubaram a a√ß√£o em -2,6% ap√≥s o fechamento do mercado. A companhia projeta problemas na cadeia de suprimentos e custos mais altos gerando uma queda de -4,2% em margem bruta, e uma receita menor em US$ -0,4bi para o 3¬ļ trimestre.

Reabertura incompleta: A Crocs reportou receita recorde de US$ 641mi ao passo que pessoas ainda buscam sapatos mais confort√°veis na pandemia, a empresa tamb√©m aumentou a proje√ß√£o de receitas em ~20% para o ano de 2021. A American Airlines reportou em linha com o consenso, operando com capacidade reduzida de 24,6% vs. 2019 e espera operar com redu√ß√£o entre 15%-20% apenas no 3¬ļ trimestre. Por fim, a Domino‚Äôs continuou apresentando crescimento m√©dio de 3,5% em faturamento por loja nos EUA vs. trimestre anterior, mesmo com uma base de compara√ß√£o alta devido a demanda por delivery na pandemia.

Solu√ß√£o empresarial completa: A Salesforce (SSFO34) concluiu ontem a aquisi√ß√£o avaliada em US$27,7bi da Slack , uma aposta agressiva na integra√ß√£o do applicativo de colabora√ß√£o em sua plataforma CRM. A incorpora√ß√£o do app adiciona um novo leque de funcionalidades ao produto da Salesforce, que estima ter expandido seu mercado potencial endera√ß√°vel de ~US$ 46bi para mais de US$ 50bi em 2026.  

Desafio a concorrência: A inclusão do Slack ao Salesforce faz frente ao Microsoft Teams que, após ser incorporado ao pacote do Office 365, conquistou 58% da fatia de mercado empresarial vs. 30% do Slack, de acordo com a CNBC. Além disso, o Salesforce conta com mais uma vantagem competitiva para manter a sua posição de líder com 19,8% do mercado global de CRM, seguida pela Oracle (5,3%) e SAP (4,8%).

Uber avança em novos mercados: A gigante de caronas adquiriu a Transplace por US$ 2,25bi, uma empresa de software focada no desenvolvimento de apps de gestão logística. O movimento busca fortalecer a sua divisão de logística empresarial, o Uber Freight, que hoje já conta com mais de 70 mil motoristas em sua rede.

Grande aposta: O recente segmento foi lan√ßado em 2017, com o objetivo de capturar uma fatia do mercado global de transporte log√≠stico, avaliado em ‚ā¨ 5,5tri pelo Statista. O Uber Freight, at√© o momento, com apenas US$ 301mi em receitas representa uma parcela pequena do faturamento total da empresa, por√©m j√° exibe um crescimento de 51% neste trimestre vs. o anterior. Olhando para o futuro, o Uber espera que esta divis√£o atinja o ponto de equil√≠brio operacional j√° ao final de 2022.

AN√ĀLISES

Fonte: Lohman

Powell faz bem ao mercado americano: O gr√°fico da Lohman mostra a performance do S&P500 nos primeiros 41 meses dos presidentes do banco central americano.  Dentre as melhores performances est√£o a de Powell com +52%, Yellen +35% e Volcker +38%. Um paralelo interessante pode ser tra√ßado entre o per√≠odo de Powell (+52%) vs. Bernanke (-28%), visto que ambos estavam √† frente do banco central no per√≠odo das duas maiores crises nos √ļltimos 20 anos, por√©m com performances do mercado opostas. Os dados do atual presidente impressionam devido √† r√°pida recupera√ß√£o do mercado americano frente a crise sanit√°ria do coronav√≠rus, suportada por pol√≠ticas monet√°rias expansionistas atrav√©s de inje√ß√£o de liquidez e redu√ß√£o das taxas de juros americanas. Com a estabilidade estabelecida em sua bolsa de valores, os EUA atualmente seguem sua retomada econ√īmica p√≥s-crise.

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