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🌎 RADAR GLOBAL: Twitter impressiona nos resultados

Twitter impressiona, CRM adquire Slack e Uber avança em logística

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MACRO

Bolsas internacionais amanhecem positivas (EUA +0,5% e Europa +0,9%) e encaminham-se para quarto dia seguido de ganhos, beirando suas máximas históricas. Nos EUA, a forte temporada de resultados tem surpreendido positivamente as expectativas dos analistas, contribuindo para a melhora do sentimento. Os juros de 10 anos americanos sobem levemente para 1,29% após a queda acentuada no início da semana. Na Europa, o Banco Central afirmou que não elevará os juros até que a inflação alcance a nova meta de 2%. Do lado negativo, na China (-1,2%), a bolsa volta a cair com preocupações sobre novas pressões regulatórias nas empresas de tecnologia.

Coronavírus: Anthony Fauci, conselheiro e médico chefe da Casa Branca nos EUA, sugeriu que mesmo pessoas vacinadas devem considerar o uso de máscaras em ambientes fechados. O anúncio sucede a iniciativa de líderes locais nos estados da Califórnia e Nevada que reestabeleceram o requerimento de máscaras em locais públicos cobertos e sujeitos à aglomeração. A nova variante Delta já representa ~83% das novas contaminações no país.

EMPRESAS

Temporada de resultados do 1T21 nos EUA – Ontem: AT&T, American Airlines, Twitter, Snap, Domino's, Crocs, Intel, Southwest Airlines. Hoje: American Express, Honeywell.

Twitter impressiona em lucros: A rede social publicou seus resultados no período pós-mercado, com uma receita de US$ 1,19bi vs. US$ 1,07bi do consenso, +11,8% acima das projeções; o lucro líquido foi de US$ 175mi vs. US$ 61mi, uma surpresa de +184% em cima do consenso. Números foram impulsionados pelo aumento de +11% em número de usuários diários monetizáveis e crescimento de +87% nas receitas com anúncios. A empresa agora espera uma receita entre US$ 1,22bi – US$1,30bi para o 3º trimestre.

Intel vê dificuldades à frente: A fabricante de chips reportou no período pré-mercado uma receita de US$ 18,5bi vs. US$ 17,8bi, 4% acima do consenso; o lucro por ação da empresa também surpreendeu, sendo de US$ 1,28 vs. 1,07 das expectativas, uma diferença de +20%. Em contrapartida, as perspectivas negativas derrubaram a ação em -2,6% após o fechamento do mercado. A companhia projeta problemas na cadeia de suprimentos e custos mais altos gerando uma queda de -4,2% em margem bruta, e uma receita menor em US$ -0,4bi para o 3º trimestre.

Reabertura incompleta: A Crocs reportou receita recorde de US$ 641mi ao passo que pessoas ainda buscam sapatos mais confortáveis na pandemia, a empresa também aumentou a projeção de receitas em ~20% para o ano de 2021. A American Airlines reportou em linha com o consenso, operando com capacidade reduzida de 24,6% vs. 2019 e espera operar com redução entre 15%-20% apenas no 3º trimestre. Por fim, a Domino’s continuou apresentando crescimento médio de 3,5% em faturamento por loja nos EUA vs. trimestre anterior, mesmo com uma base de comparação alta devido a demanda por delivery na pandemia.

Solução empresarial completa: A Salesforce (SSFO34) concluiu ontem a aquisição avaliada em US$27,7bi da Slack , uma aposta agressiva na integração do applicativo de colaboração em sua plataforma CRM. A incorporação do app adiciona um novo leque de funcionalidades ao produto da Salesforce, que estima ter expandido seu mercado potencial enderaçável de ~US$ 46bi para mais de US$ 50bi em 2026.  

Desafio a concorrência: A inclusão do Slack ao Salesforce faz frente ao Microsoft Teams que, após ser incorporado ao pacote do Office 365, conquistou 58% da fatia de mercado empresarial vs. 30% do Slack, de acordo com a CNBC. Além disso, o Salesforce conta com mais uma vantagem competitiva para manter a sua posição de líder com 19,8% do mercado global de CRM, seguida pela Oracle (5,3%) e SAP (4,8%).

Uber avança em novos mercados: A gigante de caronas adquiriu a Transplace por US$ 2,25bi, uma empresa de software focada no desenvolvimento de apps de gestão logística. O movimento busca fortalecer a sua divisão de logística empresarial, o Uber Freight, que hoje já conta com mais de 70 mil motoristas em sua rede.

Grande aposta: O recente segmento foi lançado em 2017, com o objetivo de capturar uma fatia do mercado global de transporte logístico, avaliado em € 5,5tri pelo Statista. O Uber Freight, até o momento, com apenas US$ 301mi em receitas representa uma parcela pequena do faturamento total da empresa, porém já exibe um crescimento de 51% neste trimestre vs. o anterior. Olhando para o futuro, o Uber espera que esta divisão atinja o ponto de equilíbrio operacional já ao final de 2022.

ANÁLISES

Fonte: Lohman

Powell faz bem ao mercado americano: O gráfico da Lohman mostra a performance do S&P500 nos primeiros 41 meses dos presidentes do banco central americano.  Dentre as melhores performances estão a de Powell com +52%, Yellen +35% e Volcker +38%. Um paralelo interessante pode ser traçado entre o período de Powell (+52%) vs. Bernanke (-28%), visto que ambos estavam à frente do banco central no período das duas maiores crises nos últimos 20 anos, porém com performances do mercado opostas. Os dados do atual presidente impressionam devido à rápida recuperação do mercado americano frente a crise sanitária do coronavírus, suportada por políticas monetárias expansionistas através de injeção de liquidez e redução das taxas de juros americanas. Com a estabilidade estabelecida em sua bolsa de valores, os EUA atualmente seguem sua retomada econômica pós-crise.

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