Dólar atinge menor patamar desde janeiro após decisão do Copom de elevar Selic para 3,5% ao ano

Tudo o que você precisa saber sobre os mercados nacional e internacional, com análises econômicas e políticas sobre fatos que podem impactar seus investimentos.


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IBOVESPA 1,8% | 122.038 Pontos

CÂMBIO -0,8% | 5,24/USD

O que pode impactar o mercado hoje

Na semana passada, o Ibovespa acumulou ganhos expressivos de +2,6% e retomou a marca de 122 mil pontos, enquanto os índices S&P 500 e Dow Jones renovaram suas máximas históricas avançando +1,2% e +2,7%, respectivamente. Com o ambiente favorável à moedas emergentes, o dólar acelerou as perdas na sexta-feira, fechando a semana em R$ 5,24,  o menor patamar desde janeiro deste ano. Vale lembrar que tal valorização do real frente ao dólar teria sido impulsionada pela decisão do Copom de elevar a taxa Selic de 2,75% para 3,5% ao ano. Hoje, os mercados globais amanhecem sem movimentos expressivos, com EUA e Europa estáveis.

Do lado da Economia, nosso time destaca que os dados fracos do mercado de trabalho nos EUA impulsionaram os mercados na sexta-feira, uma vez que os estímulos econômicos devem continuar. O dólar desvalorizou contra a maioria das moedas do mundo, mas os preços cada vez mais altos das commodities e a forte recuperação global mantêm a inflação como um risco. Preços de metais, como cobre e alumínio, continuam batendo recordes, sendo que os contratos futuros de minério de ferro tiveram alta de 6% esta manhã, chegando a 30% nos últimos 30 dias.  Além disso, esta semana traz importantes dados de atividade nos EUA e no Brasil.

Também no Brasil, o Congresso deve analisar os vetos presidenciais ao Orçamento 2021 em reunião nesta segunda-feira. Vale lembrar que o impasse já se arrasta desde o final de abril: o problema continua sendo a pressão de congressistas e de parte do governo para recuperar um pedaço dos R$ 19,8 bilhões que o time econômico enviou como recomposição de despesas obrigatórias por meio do PLN 4. A existência de acordo deve determinar a realização de sessão do Congresso, que ainda não foi convocada.

Do lado das commodities, os preços de minério de ferro apresentaram nova alta na China, sendo que os futuros em Cingapura também atingiram níveis recordes, excedendo os US$ 226/t. As recentes altas históricas vêm sendo suportadas pela forte demanda da economia chinesa, além das medidas de estímulos em todo o mundo. Além disso, vemos que os recentes cortes na produção em Tangshan aumentaram a demanda por minério de alta qualidade e levaram as siderúrgicas a recompor seus estoques da commodity, uma vez que suas margens vem aumentando com a oferta de aço restrita. Para entender os impactos das altas nos preços de minério de ferro nos resultados de Vale e CSN Mineração, acesse nosso relatório completo.

Por fim, vale destacar que publicamos o resumo dos resultados do 1º trimestre de 2021. Até agora, 54% das empresas do Ibovespa já reportaram, com 57% dos resultados superando as nossas estimativas, 30% em linha, e 13% dos resultados abaixo de nossas projeções. Veja os detalhes e os destaques das empresas que já divulgaram seu balanços no relatório completo.

Tópicos do dia

Acesse aqui o relatório internacional

Agenda de resultados

Aura Minerals (AURA33): Após o fechamento
Calendário do 1T21
Temporada de resultados do 1º trimestre 2021 – o que esperar?

Economia

  1. Resultados sugerem que o estímulo monetário americano continuará por um longo tempo

Política

  1. Líderes no Congresso tentam achar solução para impasse no Orçamento

Empresas

  1. Resumo dos resultados do 1º tri de 2021: 57% dos resultados acima das nossas expectativas até o momento
  2. Rede D’Or São Luiz (RDOR3): Acordo comercial com a Amil
  3. CSN (CSNA3): Início do desinvestimento na Usiminas
  4. Notícias Diárias do Setor Financeiro
  5. Entrega XP: Notícias diárias do setor de varejo nacional e internacional

ESG

  1. Café com ESG: Conteúdos diários que transformam | 10/05

Veja todos os detalhes

Economia

Resultados sugerem que o estímulo monetário americano continuará por um longo tempo

  • Os EUA criaram 266 mil empregos em abril, muito abaixo das expectativas do mercado (1 milhão). A taxa de desemprego ficou em 6,1% (esperados 5,8%). Os resultados sugerem que o estímulo monetário continuará por um longo tempo, impulsionando as bolsas de valores e enfraquecendo o dólar. A secretária do Tesouro, Janet Yellen, disse que o relatório trabalhista “ressalta o longo caminho de volta à recuperação”;
  • As preocupações com a inflação, porém, continuam. Preços de metais, como cobre e alumínio, continuam batendo recordes. Os contratos futuros de minério de ferro tiveram alta de 6% esta manhã, chegando a 30% nos últimos 30 dias. Commodities de energia, como petróleo e gás, também estão em alta, impactados por um cyber-ataque que forçou o fechamento do maior oleoduto dos EUA;
  • Dados econômicos importantes na agenda desta semana. Na quarta-feira, a inflação do IPC será divulgada nos EUA, França e Alemanha. As vendas no varejo e a produção industrial dos EUA serão divulgadas na sexta-feira;
  • No Brasil, a atividade econômica do setor de serviços para março será divulgada nesta quarta-feira. Será importante ver se as surpresas positivas vistas em outros setores durante o primeiro trimestre também estarão presentes no setor de serviços. Outro destaque é o IPCA de março, que será divulgado na terça-feira;
  • Noticiário econômico fraco no Brasil durante o fim de semana. Além dos dados econômicos, os mercados também acompanharão esta semana a votação do Congresso dos vetos presidenciais ao Orçamento 2021.

Política

Líderes no Congresso tentam achar solução para impasse no Orçamento

  • Líderes das bancadas no Congresso voltam a procurar em reunião nesta segunda-feira uma saída para o impasse sobre o Orçamento, que já se arrasta desde a sanção da LOA no final de abril. O problema continua sendo a pressão de congressistas e de parte do governo para recuperar um pedaço dos R$ 19,8 bilhões que o time econômico enviou como recomposição de despesas obrigatórias por meio do PLN 4. A existência de acordo deve determinar a realização de sessão do Congresso, que ainda não foi convocada.

Empresas

Resumo dos resultados do 1º tri de 2021: 57% dos resultados acima das nossas expectativas até o momento

  • A divulgação dos resultados do 1° trimestre de 2021 (1T21) das empresas listadas na Bolsa começou no dia 23 de abril e 54% das empresas do Ibovespa já reportaram seus resultados;
  • Até agora, 61% dos resultados foram acima das expectativas do consenso esperava, 25% vieram em linha, enquanto 14% foram abaixo das estimativas;
  • Já em relação às projeções da XP, 57% deles superaram nossos números, 30% foram em linha e 13% vieram abaixo;
  • Veja os detalhes e os destaques das empresas que já divulgaram seus resultados no relatório completo.

Rede D’Or São Luiz (RDOR3): Acordo comercial com a Amil

  • A Rede D’Or anunciou a assinatura de um acordo comercial com a Amil credenciando 20 hospitais e 1 centro de oncológico;
  • Os hospitais e centro de oncológico credenciados estão localizados em São Paulo, Rio de Janeiro e Brasília, incluindo os hospitais premium da linha “Star”;
  • Nessas localidades a Amil possui mais de 1,3 milhão de beneficiários;
  • Consideramos o acordo positivo, pois deve sustentar um dos pilares da nossa tese de investimento para a empresa – o crescimento da taxa de ocupação de leitos;
  • Reiteramos nossa recomendação de compra e preço alvo de R$85/ação.

CSN (CSNA3): Início do desinvestimento na Usiminas

  • Na sexta-feira (7), a CSN vendeu 56 milhões de ações preferenciais da Usiminas (~R$ 1,3 bilhão), representando metade da posição na companhia. Para realizar a transação, a CSN concordou em não vender o restante das ações preferenciais que detém na Usiminas por 45 dias. Depois disso, uma nova venda é provável;
  • O Cade já havia determinado que a CSN deveria se desfazer das suas ações de Usiminas, contudo, com a grande desvalorização da companhia nos últimos anos, a CSN conseguiu postergar o prazo. As ações da Usiminas cresceram 147% desde 2020 (+407% nos últimos 12 meses) impulsionadas pela forte demanda por aço e minério de ferro;
  • Temos recomendação de Compra para CSN, com preço-alvo de R$55 por ação.

Notícias Diárias do Setor Financeiro

  • Acesse este relatório com notícias do setor financeiro que complementam nossos comentários publicados no Morning Call, mas que não consideramos relevantes o suficiente para serem analisadas. Aqui você encontra o título com o link para a fonte original da notícia, além de uma breve descrição do conteúdo;
  • Clique aqui para acessar o relatório.

Entrega XP: Notícias diárias do setor de varejo nacional e internacional

  • Nesta publicação diária, trazemos as principais notícias do setor de varejo (e-commerce, supermercados, lojas de roupa, farmácias, etc.) nacional e internacional, complementando nossa visão sobre as tendências e acontecimentos mais importantes do dia. Além disso, o relatório contém um resumo dos múltiplos e recomendações para as empresas de nossa cobertura;
  • Clique aqui para acessar o relatório.

ESG

Café com ESG: Conteúdos diários que transformam | 10/05

  • Neste relatório diário publicado todas as manhãs pelo time ESG do Research da XP, buscamos trazer as últimas notícias para que você comece o dia bem informado e fique por dentro do que o Brasil e o mundo falam sobre um tema que tem ficado cada vez mais relevante: ESG – do termo em inglês Environmental, Social and Governance ou, em português, ASG – Ambiental, Social e Governança;
  • Quais tópicos abordamos ao longo do conteúdo? (i) Notícias no Brasil e no mundo acerca do tema ESG; (ii) Performance dos principais índices ESG em diferentes países; (iii) Comparativo da performance histórica do Ibovespa vs. ISE (Índice de Sustentabilidade Empresarial, da B3); e (iv) Lista com os últimos relatórios publicados pelo Research ESG da XP;
  • Por que essas informações são importantes? Porque elas indicam os temas dentro da agenda ESG que estão sendo cada vez mais monitoradas por parte dos investidores e das empresas, e podem impactar os preços das ações de diferentes companhias. Clique aqui para acessar o relatório e começar o dia bem informado com as principais notícias ao redor do Brasil e do mundo quando o tema é ESG.
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