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🌎 RADAR GLOBAL: TikTok vs. Alibaba

Bytedance aposta no e-commerce, NIO avança na Europa e telemedicina do Walmart.

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MACRO

Mercados globais amanhecem sem movimentos expressivos (EUA +0,1% e Europa 0%) após índice S&P 500 atingir, na sexta-feira, 26º fechamento recorde em 2021. O ralí no preço de commodities continua abastecendo as expectativas de inflação e a rotação para empresas mais cíclicas.

 Coronavírus: A União Europeia fechou acordo com a Pfizer e BioNTech para a compra de até 1,8 bilhão de doses de vacina até 2023.

EMPRESAS

Temporada de resultados do 1T21: Hoje – BioNtech, Tyson Foods, Novavax e Virgin Atlantic. Amanhã – Electronic Arts.  

ByteDance: Depois de levar o TikTok a alcançar mais de 600 milhões de usuários mensais, a ByteDance agora planeja transformar o aplicativo no principal concorrente do Alibaba na China, especialmente na frente de e-commerce, cujo mercado endereçável é estimado em US$ 1,7 trilhão. Em 2020, o GMV (volume de mercadorias transacionadas) do TikTok chegou a US$ 26 bilhões (vs. US$ 62 bilhões do Alibaba Taobao Live) em itens como maquiagem, roupas e outros produtos – e a meta para 2020 é alcançar a marca de US$ 185 bilhões.

O TikTok aposta no uso de inteligência artificial e no alto engajamento dos usuários com o formato de vídeos curtos para impulsionar o segmento de vendas digitais. Espera-se que live-commerce (vendas de produtos através de vídeos ao vivo) alcance 700+ milhões de pessoas na China (vs. 570 milhões em 2020).

NIO: A montadora, também conhecida como “Tesla chinesa”, anunciou planos para iniciar as vendas de veículos na Noruega, seu primeiro mercado internacional fora da China. A partir de setembro, a empresa oferecerá o SUV ES8 no país nórdico; já o sedan ET7 deverá ser lançado apenas em 2022. Segundo a NIO, a escolha da Noruega reflete a alta taxa de adoção de veículo elétricos, além de um bom relacionamento com o fundo soberano do país.

No primeiro trimestre, a NIO entregou 20,1 mil veículos (+423% a/a).

Walmart: Na última semana, a varejista anunciou a aquisição da MeMD, empresa de soluções em telemedicina, para oferecer mais opções de atendimento nas mais de 20 unidades do Walmart Health nos EUA. Hoje, as clinicas do Walmart estão localizadas dento de lojas selecionadas da rede e oferecem serviços como consultas nutricionais, odontológicas e testes imunológicos.

ANÁLISES

Fonte: Goldman Sachs

O tamanho das FAAMGs: Hoje, as 5 maiores empresas do S&P 500  (Facebook Apple, Amazon, Microsoft e Google) representam 21% do índice em termos de valor de mercado, abaixo do pico de 25% registrado em meados de 2020. Mesmo assim, a representatividade das 5 empresas ainda é superior aos 12-20% observados entre 1980 e 2000.

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