COE Autocallable ligado a Vale, Suzano, Localiza e Via Varejo – 5 anos Trimestral

Confira a análise do produto e seu racional de investimento


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Exposição a empresas brasileiras, líderes em seus segmentos

Vantagens

  • Possiblidade de encerramento antecipado a cada 3 meses, com pagamento de cupom acumulado
  • Cupons trimestrais entre 1,25% e 2,00%
  • As ações não precisam subir, basta estarem estáveis para que haja pagamento de cupom e encerramento

Como funciona?

Estratégia de 5 anos com 20 datas de observações trimestrais Em cada data de observação trimestral:

Caso as 4 ações estejam iguais ou acima dos respectivos preços iniciais, o investidor recebe: cupom acumulado + capital investido, e o COE é encerrado antecipadamente

Na última observação, se a estrutura ainda não tiver sido encerrada e pelo menos uma das ações termine abaixo do preço inicial, o investidor recebe o capital investido

* Caso o COE não tenha sido encerrado antecipadamente

Conheça mais sobre as empresas

Vale

A Vale, fundada em 1942, é uma das maiores mineradoras do mundo, presente em mais de 30 países. A companhia lidera a produção global de minério de ferro e níquel.

Nos últimos anos, a mineradora implementou um plano assertivo de desinvestimentos e corte de custos. E, por isso, embora a tragédia de Brumadinho tenha trazido impactos negativos, a empresa se encontra hoje em uma situação financeira sólida.

Nossa visão positiva para a empresa se baseia em (1) Forte geração de caixa; (2) Ações descontadas em relação aos pares: a Vale está negociando a um múltiplo EV/EBITDA abaixo da média histórica e esperamos que essa diferença reduza adiante, frente aos fortes preços de minério de ferro, distribuição de dividendos (no longo prazo), melhores práticas ambientais, sociais e de governança (ESG) e retomada gradual das operações de minério de ferro.

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Suzano

Fundada em 1924, a Suzano é é a líder mundial no setor de celulose, produzindo principalmente celulose de fibra curta, derivada do eucalipto. A companhia possui florestas e fábricas em diversos estados do Brasil e exporta para mais de 90 países.

Do total vendido, menos de 20% é voltada ao mercado doméstico, com o restante destinado à exportação. Por isso, o crescimento global e o dólar são importantes para os resultados da empresa.

Mantemos nossa visão positiva para as ações da Suzano. Nossa visão se baseia em: (1) expectativa sobre a recuperação das margens dos fabricantes de papel na China, (2) tendência estrutural de alta para a demanda por celulose, (3) falta de novas capacidades pela frente e (4) normalização dos estoques em 2021. Além disso, destacamos que surpresas positivas quanto à sinergias com a Fibria podem aparecer.

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Localiza

Fundada em 1973, a Localiza é hoje a maior locadora do Brasil, com uma frota de aproximadamente 250 mil veículos. A empresa atua nos segmentos de aluguel de veículos e frotas, e conta também com uma rede de lojas de seminovos como uma das formas de giro da frota.

Nossa visão positiva para as ações da Localiza é baseada em três principais pilares: (i) fundamentos setoriais positivos, com a tendência secular de aumento de uso e penetração do modal de aluguel de veículos; (ii) posicionamento de liderança da companhia, em conjunto com nível de retorno superior e balanço forte; e (iii) sólido histórico de execução.

Vemos a empresa bem preparada para retomar seu crescimento em um cenário de normalização da atividade econômica.

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Via Varejo

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Está entre as 10 maiores varejistas do Brasil e com mais de 60 anos de história apresenta mais de mil lojas das marcas Casas Bahia e Ponto Frio. É focada em eletrodomésticos, eletrônicos e móveis, com presença também no canal online.

Acreditamos que a Via Varejo reduziu várias lacunas relacionadas ao desenvolvimento de tecnologia, logística e infraestrutura multicanal, para alcançar a capacidade de vendas online de seus principais concorrentes. Destacamos:

(i) a aquisição da empresa de logística crowd-shipping ASAP Log, que deve apoiar ainda mais os recursos de entrega da empresa; (ii) o recém-lançado aplicativo Casas Bahia, que, em nossa opinião, possui uma experiência do consumidor bastante superior em relação à versão anterior; e (iii) a solução de cadastro (onboarding), que será lançada em breve, para vendedores de marketplace, o que provavelmente reduzirá a duração do processo geral para 11 dias (vs. 90 dias anteriormente) – acelerando o número de novos vendedores (sortimento mais amplo).

No canal online, esperamos que a empresa aumente suas vendas totais (GMV) em média +20% ao ano entre 2020 e 2025, mantendo uma participação de mercado relativamente estável em ~12%.

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Detalhes da Estrutura

Emissor: Banco XP S.A.
Categoria: Valor Nominal Protegido
Vencimento: 30/09/2025
Risco de Crédito do Banco Emissor

LEIA O DOCUMENTO DE INFORMAÇÕES ESSENCIAIS ANTES DE APLICAR NESTE CERTIFICADO DE OPERAÇÕES ESTRUTURADAS

Você já sabe o que é um COE?
Clique aqui para entender melhor: https://conteudos.xpi.com.br/coe/relatorios/saiba-como-funciona-o-coe/

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ATENÇÃO: ESTE PRODUTO É DESTINADO A CLIENTES COM PERFIL DE INVESTIMENTO MODERADO (VALOR NOMINAL PROTEGIDO) E AGRESSIVO (VALOR NOMINAL EM RISCO), SENDO ESTE O PÚBLICO A QUE SE DESTINA O PRESENTE MATERIAL. O EMISSOR DO COE SE RESERVA AO DIREITO DE CANCELAR A EMISSÃO OU ALTERAR AS CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO, CASO O VALOR MÍNIMO NÃO SEJA ATINGIDO OU HAJA ALTERAÇÃO NAS CONDIÇÕES DE MERCADO. ESTE DOCUMENTO FOI PREPARADO COM AS INFORMAÇÕES NECESSÁRIAS AO ATENDIMENTO DAS MELHORES PRÁTICAS DE MERCADO PELO CÓDIGO ANBIMA DE REGULAÇÃO E MELHORES PRÁTICAS DE NEGOCIAÇÃO DE INSTRUMENTOS FINANCEIROS O RECEBIMENTO DOS PAGAMENTOS DESTE CERTIFICADO ESTÁ SUJEITO AO RISCO DE CRÉDITO DO SEU EMISSOR O COE É UM PRODUTO FINANCEIRO QUE NÃO CONTA COM GARANTIA DO FUNDO GARANTIDOR DE CRÉDITO – FGC. A PRESENTE OFERTA FOI DISPENSADA DE REGISTRO PELA COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS – CVM. A DISTRIBUIÇÃO DE CERTIFICADO DE OPERAÇÕES ESTRUTURADAS – COE NÃO IMPLICA, POR PARTE DOS ÓRGÃOS REGULADORES, GARANTIA DE VERACIDADE DAS INFORMAÇÕES PRESTADAS OU DE ADEQUAÇÃO DO CERTIFICADO À LEGISLAÇÃO VIGENTE OU JULGAMENTO SOBRE A QUALIDADE DO COE, DO SEU EMISSOR OU DA INSTITUIÇÃO INTERMEDIÁRIA. LEIA O DOCUMENTO DE INFORMAÇÕES ESSENCIAIS ANTES DE APLICAR NESTE CERTIFICADO DE OPERAÇÕES ESTRUTURADAS ESTE CERTIFICADO. NÃO SE TRATA DE INVESTIMENTO DIRETO NO ATIVO SUBJACENTE. O CERTIFICADO DE OPERAÇÕES ESTRUTURADAS – COE é um produto complexo. A XP Investimentos não se responsabiliza por decisões de investimentos que venham a ser tomadas com base nas informações aqui divulgadas. A XP Investimentos se exime de qualquer responsabilidade por quaisquer prejuízos, diretos ou indiretos, que venham a decorrer da utilização deste relatório ou seu conteúdo. É obrigatória a leitura do Documento de Informações Essenciais – DIE previamente à aquisição do COE, com especial atenção aos fatores de risco. Recomenda-se uma profunda análise das características, prazos e riscos dos investimentos antes da decisão de compra/venda/aplicação/resgate. Este relatório é destinado à circulação exclusiva para a rede de relacionamento da XP Investimentos, incluindo agentes autônomos da XP e clientes da XP, podendo também ser divulgado no site da XP Fica proibida sua reprodução ou redistribuição para qualquer pessoa, no todo ou em parte, qualquer que seja o propósito, sem o prévio consentimento expresso da XP Investimentos. Os custos das operações e a política de cobrança estão definidos nas tabelas de custos operacionais disponibilizadas no site da Corretora: www.xpi.com.br. Para reclamações, utilize o SAC 0800 77 20202. E se não ficar estiver satisfeito com a solução, favor entrar em contato com a Ouvidoria. A Ouvidoria da XP Investimentos tem a missão de servir de canal de contato sempre que os clientes que não se sentirem satisfeitos com as soluções dadas pela empresa aos seus problemas. O contato pode ser realizado por meio do telefone: 0800 722 3710.

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