Radar Energia XP | 29/10

Bom dia! Neste relatório diário publicado todas as manhãs, buscamos trazer as últimas notícias para que você comece o dia bem informado e fique por dentro do que o Brasil e o mundo falam sobre os principais assuntos, tendências e companhias que formam o setor. Aqui você encontra o título com o link para a fonte original da notícia, além de uma breve descrição do conteúdo.

Quais tópicos abordamos ao longo do conteúdo? (i) Notícias no Brasil e no mundo que tem impactos diretos ou indiretos no setor; e (ii) Nossos últimos relatórios publicados.

Elétricas e Saneamento

XP mira mercado elétrico com estruturação de opções de energia
A XP reforçou sua aposta no mercado elétrico nesta semana com a estruturação de opções de energia. No início do ano, a empresa revelou seus planos para se aproximar do mercado livre de energia elétrica com a criação de uma comercializadora e agora deu mais um passo com o lançamento dos derivativos. (Valor Econômico)

Equatorial paga R$ 6,7 bilhões pela Echoenergia, especializada em fontes renováveis
A Equatorial Energia anunciou nesta quinta feira (28) a compra da Echoenergia, especializada em energias renováveis, pelo valor aproximado de R$ 6,7 bilhões. O acordo da operação foi assinado com o fundo de investimentos Ipiranga. De acordo com a companhia, a compra permitirá a ampliação da sua capacidade operacional, contribuindo para a consolidação de sua posição no setor. (Estadão)

Lucro da ISA Cteep cai no 3º trimestre para R$ 723 milhões
A transmissora ISA Cteep obteve um lucro líquido atribuído aos acionistas controladores de R$ 723 milhões, queda de 12,8% no comparativo anual. A receita líquida atingiu R$ 1,49 bilhão, aumento de 47,9% no comparativo anual. (Valor Econômico)

ISA Cteep atinge novo patamar de investimentos no país
Uma das maiores transmissoras de energia do país, a ISA Cteep vem elevando o volume de aportes para ampliar e modernizar sua rede. De janeiro a setembro deste ano, a companhia investiu cerca de R$ 2,6 bilhões em projetos de reforços e melhorias, empreendimentos “greenfields” (do zero) e aquisições. O montante representa um aumento expressivo em relação aos patamares de 2020, de 182,9%. (Valor Econômico)

Cemig avalia fazer emissão de dívidas para financiar investimento bilionário
A Cemig estuda fazer uma emissão de dívidas para fortalecer o caixa no momento em que a companhia põe em prática um programa de investimentos de R$ 22,5 bilhões de 2021 a 2025. Para 2022, os investimentos previstos são da ordem de R$ 3 bilhões. (Valor Econômico)

Comissão da crise hídrica no Senado quer debate ‘técnico e econômico’ do cenário energético
Eleito presidente da Comissão Temporária da Crise Hídrica no Senado, o senador Jean Paul Prates (PT-RN) assegurou que os trabalhos do colegiado serão conduzidos de forma a privilegiar o debate “técnico e econômico” sobre o cenário energético do país, afetado pela estiagem severa na região centro-sul. A nova comissão temporária conta com 11 membros e terá um prazo inicial de funcionamento de 180 dias. (Valor Econômico)

Oposição fica com comando da Comissão da Crise Hídrica no Senado
O Senado instalou nesta quinta (28) a Comissão Temporária Externa de Acompanhamento da Crise Hídrica, que terá duração de 180 dias. O colegiado será presidido pelo líder da Minoria no Senado, Jean Paul Prates (PT/RN), e com relatoria de José Aníbal (PSDB/SP). A vice-presidência será ocupada pelo senador Veneziano Vital do Rêgo (MDB/PB). (epbr)

Avanços firmes dos investimentos em energia eólica
Na última década, as plantas de energia eólica receberam investimentos próximos a US$ 35,8 bilhões, o que permitiu ao setor multiplicar em quase 11 vezes sua capacidade instalada, saindo de 1.524 megawatts (MW) em 2011 para 17.747 MW em 2020, segundo Elbia Gannoum, presidente da Associação Brasileira de Energia Eólica (ABEEólica).

Mercado regulado pode deslanchar no país
Uma agenda central da COP26 deve ajudar a destravar um mercado novo no Brasil. A criação de um comércio regulado internacional de crédito de carbono, prevista no artigo 6 do Acordo de Paris, é vista por especialistas como urgente e necessária para equalização das emissões de gases do efeito-estufa (GEE) no mundo. Mas, para participar dessas negociações compensatórias, o Brasil precisa antes estabelecer seu próprio marco regulatório. (Valor Econômico)

Aneel altera regras sobre indisponibilidade de termelétricas
A Agência Nacional de Energia Elétrica aprovou a revisão da Resolução Normativa nº 614, na parte que trata dos critérios de indisponibilidade e inflexibilidade de usinas termelétricas. A mudança acontece após sete anos de vigência da norma, em razão de alterações no sistema, na legislação e no arcabouço regulatório nesse período. (Canal Energia)

Bandeira tarifária verde só em seis ou oito meses, diz CEO da Neoenergia
Diante da pior crise hídrica em quase um século, o diretor-presidente da Neoenergia, Mario Ruiz Tagle, afirmou em teleconferência com analistas que a expectativa da bandeira tarifária de energia se mantenha em patamares elevados nos próximos meses para diminuir o impacto de um futuro empréstimo das distribuidoras. (Canal Energia)

Senado instala comissão para avaliar crise hidroenergética
O Senado criou uma comissão temporária externa para averiguar as causas e os efeitos da crise hidroenergética no país. O grupo composto por 11 titulares e 11 suplentes foi instalado nesta quinta-feira, 28 de outubro, e aprovou requerimento convidando o ministro de Minas e Energia, Bento Albuquerque, para a primeira de uma série de audiências públicas a serem promovidas nas próximas semanas. (Canal Energia)

. . .

Óleo & Gás

Bolsonaro defende “papel social” e um “lucro não muito alto” para Petrobras
O presidente Jair Bolsonaro criticou hoje o fato de o preço dos combustíveis no Brasil estar atrelado à paridade internacional, defendeu que a Petrobras precisa ter um “papel social” e realizar lucro “não muito alto”. (Valor Econômico)

Petrobras reverte prejuízo e registra lucro de R$ 31,14 bilhões no 3º trimestre
A Petrobras teve lucro de R$ 31,14 bilhões no terceiro trimestre deste ano. No mesmo período do ano passado, a estatal reportou prejuízo de R$ 1,5 bilhão. No segundo trimestre, a companhia teve lucro de R$ 42,855 bilhões. (Valor Econômico)

Pacheco volta a falar em “ajuste” na política de preços da Petrobras
O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), voltou a defender hoje que a Petrobras analise a possibilidade de um “ajuste” na sua política de preços de combustíveis, em especial no que se refere à vinculação ao dólar. Pacheco afirmou que deve ter uma reunião com a diretoria da Petrobras sobre este tema na semana que vem, após o feriado de Finados, e pretende levar consigo representantes dos governadores. (Valor Econômico)

FGV: Câmbio e combustíveis devem manter IGP-M pressionado até o fim do ano
O avanço dos combustíveis, sobretudo o diesel, da energia elétrica e a desvalorização cambial devem manter o Índice Geral de Preços – Mercado (IGP-M) pressionado pelo menos até o fim do ano. O cenário agora, porém, é um pouco mais benigno por causa da perda de fôlego das commodities, e taxas mensais na faixa entre 2% e 3%, como observado até meados. (Valor Econômico)

Petrobras: Dividendos de 2021 pagos à União chegam a R$ 23,3 bilhões
A estatal destacou que a União receberá em dividendos entre agosto e dezembro um valor equivalente, por exemplo, ao custeio de dois meses e meio do Benefício Emergencial em 2021. (Valor Econômico)

Rio quer abater pendência da Petrobras de dívida
O governo do Rio planeja usar débitos da Petrobras com o Estado para abater dívida com a União no novo Regime de Recuperação Fiscal (RRF). Em evento da Associação Comercial (ACRJ), ontem, o secretário da Fazenda, Nelson Rocha, disse que a estatal tem a maior parcela na dívida ativa do Estado e por ser controlada pela União, reforça a coerência da estratégia. (Valor Econômico)

Câmara aprova auxílio gás e mantém Cide como fonte de financiamento
Os deputados aprovaram a maior parte das mudanças sugeridas pelos senadores ao texto, de autoria do deputado Carlos Zarattini (PT/SP) e outros. A estimativa do custo do benefício, que será concedido a cada dois meses e deve durar cinco anos, é de cerca de R$ 592 milhões. (epbr)

ANP define novas tarifas de transporte extraordinário para 2022
Os novos valores, que valem para a TAG e NTS, incorporam o fator locacional, que introduz a distância como um dos elementos para o cálculo tarifário. (Petróleo Hoje)

Preços da gasolina e do gás de cozinha no Brasil caminham para recorde no século, diz OSP
Os preços da gasolina e do gás liquefeito de petróleo (GLP), o gás de cozinha, no Brasil caminham para atingir, em outubro, os patamares mais altos deste século, tanto em valores nominais quanto reais (ajustado à inflação), aponta o monitor de preços do Observatório Social da Petrobras (OSP). (Valor Econômico)

ANP aprova regulamento de novo modelo para venda de biodiesel
A diretoria da Agência Nacional de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP) aprovou, nesta quinta-feira (28/10), a resolução que regulamenta o novo modelo de comercialização de biodiesel. O sistema entrará em operação em 2022 em substituição aos leilões públicos, para atendimento do percentual de mistura obrigatória ao diesel de origem fóssil. (Valor Econômico)

Petróleo fecha sem direção única, com oferta e atividade econômica no radar; gás recua
O WTI terminou em alta, reagindo ao dado do PIB dos EUA, e o petróleo tipo Brent fechou em baixa, com os investidores monitorando as negociações do Irã sobre o acordo nuclear; gás natural tem forte queda. (Valor Econômico)

Petroleira Karoon dobra a aposta no Brasil
A petroleira australiana Karoon anunciou um novo planejamento estratégico, com foco na expansão no mercado brasileiro. O plano prevê investimentos de cerca de US$ 300 milhões para mais que dobrar a produção até 2023, ao mesmo tempo em que a companhia busca novas oportunidades de aquisições no país. Com o aumento da pressão de investidores pela transição energética na indústria petrolífera, a empresa começará a comprar, nos próximos meses, créditos de carbono, como compensação para as emissões. (Valor Econômico)

. . .

Nossos últimos relatórios

• CESP(CESP6): Reestruturação a caminho, mas ainda é cedo para ficar otimista (link)
• Energias do Brasil (ENBR3): Energias do Brasil adquire plataforma de crescimento em transmissão no Centro-Oeste (link)
• Omega Geração (OMGE3): Aprovada uma nova (e melhor) relação de substituição na combinação de negócios (link)
• Data Expert | Sensor Elétrico XP: O risco de racionamento diminui pela primeira vez (link)
• Omega Geração (OMGE3): Combinação de negócios pode destravar muito valor; Reiteramos Compra (link)
• Setor Elétrico: E Se Ocorrer Racionamento de Energia? (link)
• Equatorial Energia (EQTL3): Equatorial Vence Leilão de Concessão de Saneamento do Amapá (link)
• Data Expert | Sensor Elétrico XP: Risco de racionamento aumenta significativamente, governo adota medidas preventivas e apagão é possível. (link)
• Taesa (TAEE11): Companhia antecipa a linha de transmissão Janaúba em 5,5 meses (link)
• Cemig (CMIG4): Resultado do 2T21 acima de nossas estimativas, mas abaixo do consenso; Mantemos Neutro (link)
• Orizon (ORVR3): Volumes mais fortes no 2T21; Mantemos Compra (link)
• Sabesp (SBSP3): Resultados do 2T21 Abaixo do Esperado; Mantemos Neutro (link)
• Sanepar (SAPR11): Entregando mais do que água no resultado do 2T21; Mantemos Neutro (link)
• Equatorial Energia (EQTL3): Bons volumes trazem bons resultados no 2T21 (link)
• Copel (CPLE6): Resultado do 2T21 sólidos em meio à crise; Mantemos a recomendação de compra (link)
• TAESA (TAEE11): Resultados do 2T21 em linha com nossas estimativas; Mantemos Neutro (link)
• Engie Brasil (EGIE3): Resultado Operacional do 2T21 em linha, mas lucro afetado por não recorrente; Mantemos Neutro (link)
• AES Brasil (AESB3): Resultados do 2T21 abaixo de nossas estimativas, mas acima do consenso; Neutro (link)
• Data Expert | Sensor Elétrico XP: Risco de racionamento aumenta, mas ainda é baixo (link)
• Omega Geração (OMGE3): 2T21 Fraco por maiores despesas operacionais e compras de energia (link)
• Copasa (CSMG3): Resultados do 2T21 abaixo do esperado; Negativo (link)
• CTEEP (TRPL4): Resultados do 2T21 ligeiramente abaixo das nossas estimativas (link)
• Cesp (CESP6): Resultado do 2T21 mais fraco devido à hidrologia (link)
• Omega Geração (OMGE3): Adquire 50% do Complexo Eólico da EDF, novamente (link)
• Copel (CPLE6): Crescimento de 12% A/A no consumo de energia no 2T21 (link)
• EDP Energias do Brasil (ENBR3): Resultado do 2T21 em linha com nossas expectativas; Neutro (link)
• EdP Energias do Brasil (ENBR3): Destaques operacionais do 2T21 (link)
• Teremos racionamento de energia? Risco é menor do que 3% (link)
• Equatorial Energia (EQTL3): CEA, uma pequena mas positiva aquisição (link)
• Petróleo: Preços sobem e atingem US$ 70/barril antes da reunião da OPEP+ (link)