Criamos este relatório com notícias do setor financeiro que complementam nossos comentários publicados no Morning Call, mas que não consideramos relevantes o suficiente para serem analisadas. Aqui você encontra o título com o link para a fonte original da notícia, além de uma breve descrição do conteúdo.
Quais tópicos abordamos ao longo do conteúdo? (i) Notícias da indústria bancária, seguros, pagamentos e demais notícias do setor financeiro que tem impactos diretos ou indiretos no setor; (ii) Nossa tabela de múltiplos, atualizada com os preços de todas as sextas-feiras de cada semana; e (iii) Nossos últimos relatórios.
Sexta-feira, 28/03
Indústria Bancária
- Forte demanda pelo consignado privado faz disparar downloads do app do Agibank. Aplicativo é mais baixado até que o app da Carteira de Trabalho Digital (CTPS), que é o único por enquanto por onde se pode pedir o consignado CLT.
- Banco do Brasil lança linha de crédito para mulheres exportadoras. Linha de é direcionada para empresas, cooperativas e entidades com faturamento anual entre R$ 1 milhão e R$ 15 milhões, desde que possuam pelo menos 40% de participação feminina no quadro societário.
- BS2 tem lucro de R$ 101 milhões em 2024, alta de 18%. CEO da instituição financeira, Marcos Magalhães explicou que o banco passou por forte estruturação no ano passado, e o foco agora será “buscar escala”.
- BDMG registra lucro de R$ 134,5 milhões em 2024. Desembolsos tiveram expansão de 18% no ano passado.
- Banqueiros do HSBC são demitidos no dia que saberiam valor do bônus de 2024 e ficam sem a gratificação. Postura sinaliza abordagem mais dura do banco em relação aos custos sob a direção de Georges Elhedery.
Indústria de Seguros
- Expansão para o varejo impulsiona Ezze Seguros. Empresa registrou crescimento de 33% no lucro no ano passado.
Demais Notícias do Setor Financeiro
- Crédito ficou mais difícil, mas há oportunidades, segundo gestores. Especialistas sugerem, por exemplo, evitar investimento via crédito high grade, olhar para o preço e avaliar o crédito como se fosse uma ação e dar preferência a créditos pulverizados, via FIDC.
- B3 faz acordos com bolsas da China para conectividade de ETFs. Programa ETF Connect China-Brasil possibilitará que ETFs referenciados em índices chineses sejam listados na B3, combinado com a listagem de ETFs que seguem o Ibovespa na China.
- Qualidade das carteiras de FIDCs se estabiliza em 2024, diz Austin Rating. A qualidade das carteiras de recebíveis comerciais dos fundos de investimento em direitos creditórios (FIDCs) apresentou uma certa estabilidade ao fim de 2024, após sofrer com uma deterioração do crédito nos primeiros meses de 2023 e ver uma ligeira recuperação em seguida.
Tabela de múltiplos e performances
Nossos últimos relatórios
- Nubank (ROXO34): NuCel está chamando | Onboarding facilitado: ative e transfira sua linha em apenas 3 minutos (link)
- Bancos e Mercado de Capitais: o que esperar da temporada de resultados do 4T24? | Prévia dos resultados do 4T24 para Bancos e Mercado de Capitais (link)
- B3 (B3SA3): Anúncio do guidance para 2025 e renovação do programa de recompra de ações (link)
- Bancos e Instituições Financeiras | Insights da NDR com o Banco BMG: foco na recuperação do ROE e empréstimos consignados (link)
- Mercado de Capitais: Destaques Operacionais da B3 – Novembro 2024 (link)
- Bancos e Instituições Financeiras: Feedback da nossa 10-Theme Financial Conference (link)
- Banco do Brasil (BBAS3): A colheita de dividendos compensa um declínio cíclico no agronegócio (link)
- Bancos | Data Expert: Dados mensais de crédito (Outubro/2024); Análise dos dados do Banco Central (link)
- BR Partners (BRBI11): Anúncio de Dividendo Extraordinário | XP Curtas (link)
- Instituições Financeiras: Força nos mercados de capitais, neobancos, pagamentos e seguros (link)
- Stone (STNE): Anúncio de Programa de Recompra de Ações | XP Curtas (link)
- Bancos: Crescimento, eficiência e uma perspectiva cautelosa | Extrato da temporada de resultados do 3T24 (link)
- Dividendos do Banco do Brasil (BBAS3): proventos em 2025 podem chegar a R$ 17 bi; saiba mais (link)
- Itaú (ITUB4): Em boa forma para continuar liderando (link)
- Inter & Co (INBR32): O ROE continua sua trajetória de alta | Revisão 3T24 (link)
- PagBank (PAGS): Take rates menores mais do que compensados por uma estratégia bancária bem-sucedida | Revisão 3T24 (link)
- B3 (B3SA3): Resultados sólidos em meio à frágil atividade do mercado de capitais | Revisão 3T24 (link)
- Banco do Brasil (BBAS3): Resultados modestos | ROE permanece alto, auxiliado por IR mais baixo; Revisão do 3T24 (link)
- Nubank (ROXO34): Forte lucratividade com qualidade mista | Revisão 3T24 (link)
- Mercado de Capitais: Destaques Operacionais da B3 – Outubro 2024 (link)
- Stone & Co (STNE) | Resultados positivos: no caminho certo para cumprir a maior parte do guidance de 2024 | Revisão 3T24 (link)
- BTG Pactual (BPAC11): Outro trimestre sólido | Revisão 3T24 (link)
- Méliuz (CASH3): 100% de cashback (link)
- Caixa Seguridade (CXSE3): De volta aos trilhos (corretos) | Resultados 3T24 (link)
- Méliuz (CASH3): Trimestre encorajador | Revisão do 3T24 (link)
- BR Partners (BRBI11): Outro Trimestre de Forte Crescimento | Revisão do 3T24 (link)
- Itaú Unibanco (ITUB4) | Um 3T notável: realmente um resultado para a história | Revisão 3T24 (link)
- Bradesco (BBDC4) | Confiança no direcional de crescimento (link)
- Caixa Seguridade (CXSE3): Aprovação do desinvestimento total (link)
Quinta-feira, 27/03
Indústria Bancária
- Consignado privado já liberou R$ 340 milhões em mais de 48 mil contratos desde sexta-feira. Segundo o Ministério do Trabalho, até o momento, foram registradas 8,7 milhões de solicitações de crédito e 64,7 milhões de simulações realizadas.
- Nubank anuncia novo diretor de RI e inteligência de mercado. Guilherme Souto passará por um período de transição ao lado de Jörg Friedemann, que seguirá para uma nova oportunidade profissional no próximo mês.
- Caixa divulga ‘guidance’ de 2025 com expansão de 6,5% a 10,5% na carteira. Divulgação acontece em um momento em que parte do mercado financeiro se mostra preocupada com estímulos do governo à economia e uma eventual pressão maior sobre os bancos públicos.
- BB, Bradesco, Itaú, Nubank e Santander ainda não ofertam em massa novo empréstimo consignado CLT. A expectativa é que as maiores instituições do país ofereçam o novo produto de forma consistente apenas em 25 de abril
- Banestes vai aumentar capital em R$ 300 milhões com capitalização de reservas. Proposta será mediante capitalização de reservas de lucros, com bonificação de 10% em ações.
- Consignado pressiona mercados e provoca alta forte dos juros futuros. Receios de agentes com os efeitos das medidas de expansão de crédito sobre a política monetária do BC também respingaram no dólar, que subiu contra o real.
Indústria de Seguros
- Seguradora Generali terá Eric Lundgren como CEO no Brasil. Ele sucederá a Andrea Crisanaz, que passará a CEO regional para América Latina e Grécia.
Indústria de Pagamentos
- Somente 25% dos brasileiros usam um único cartão de crédito, revela estudo. Segundo o estudo feito pela Visa, o cartão de crédito é o método escolhido em 47% das ocasiões de compra, seguido pelo Pix (28%), débito (20%) e dinheiro (5%).
- Itaú faz parceria com Wise e vai possibilitar pagamento instantâneo em moeda estrangeira pelo app. A nova solução vai superar as restrições que havia em função dos horários comerciais.
Quarta-feira, 26/03
Indústria Bancária
- Inadimplência do aluguel é a menor desde setembro, mostra índice. Para diretor da Superlógica, recuo de taxa “surpreendeu” em fevereiro, mas atraso pode voltar a subir.
- Teto de juros do consignado do INSS sobe de 1,80% ao mês para 1,85%. A proposta foi apresentada pelo representante da CNC; as instituições financeiras pediram durante a reunião do CNPS que o teto subisse para 1,99% ao mês, enquanto governo recuou da proposta de aumento para 1,88% ao mês
- Bradesco eleva em R$ 500 milhões capital do Digio. Grupo promoveu a transferência do controle direto do Digio para a Kartra Participações, que pertence 100% ao Bradesco.
- Juro da Caixa no consignado gera dúvida. Banco estatal é o único entre as grandes instituições a atuar com destaque nos primeiros dias do novo empréstimo, com taxas inferiores às dos concorrentes.
- Consignado CLT em grandes bancos deve começar para valer apenas em 25 de abril. Instituições estão em modo de espera para operar o novo empréstimo com desconto em folha.
- Deputado apresenta emenda para transferir ao CMN competência para fixar juros do consignado do INSS. Atualmente, o teto é definido em reunião do Conselho Nacional de Previdência Social (CNPS) e fixado pelo INSS em instrução normativa.
- Banco Safra é multado em R$ 2,7 milhões sob suspeita de irregularidade em empréstimos consignados. Instituição não comentou; no processo, afirmou que contratações foram realizadas de acordo com as normas do INSS e do Código de Defesa do Consumidor.
- Em nova ação contra ex-CFO e contador, Itaú pede ressarcimento de R$ 6,6 milhões por supostos pareceres fantasmas. Em janeiro, o banco já havia pedido a devolução de R$ 3,350 milhões que teriam sido passados ilegalmente de Eliseu Martins para Alexsandro Broedel.
- Eduardo Terra, da SBCV, reforça banco de investimento da XP. Estratégia é reforçar a atuação da instituição financeira no setor de varejo.
Indústria de Seguros
- Caixa Seguridade pode ajustar margens para garantir posição em ano desafiador, diz presidente. Segundo Felipe Mattos, a seguradora precisará se adaptar para vender os produtos mais adequados aos clientes.
- Susep libera venda de seguros pela Loovi e pela LTI Seguros. Segundo a autarquia, após a adoção das medidas necessárias para a regularização das questões que motivaram a suspensão temporária, ambas estão autorizadas a retomar a comercialização de seus produtos.
- Com déficit bilionário, Previ quer vender participação no Metrô do Rio. Fundo de pensão do Banco do Brasil diz que recebeu várias propostas e que analisa cada uma delas; fundo Mubadala tem preferência.
- Seguradora Generali Brasil anuncia ex-Allianz como novo presidente. Lundgren, que é economista, atuava como diretor-executivo da Allianz, sendo responsável pelos seguros de vida, acidente e viagem.
Demais Notícias do Setor Financeiro
- Nubank anuncia quatro novas criptomoedas em sua plataforma. A partir desta terça, os clientes do Nubank Cripto terão acesso aos tokens Cardano (ADA), NEAR Near Protocol (NEAR), Cosmos (ATOM) e Algorand (ALGO).
Terça-feira, 25/03
Indústria Bancária
- Inter cresce 151% em emissões de dívida, mais que o dobro do mercado em 2024. Em 2024, o banco participou de 38 ofertas, como coordenador líder na maioria delas, num volume total de R$ 12,6 bilhões.
- Novo consignado privado ultrapassa R$ 50 bi em demanda; grandes bancos ainda não entraram. Propostas efetivamente solicitadas aos bancos superaram 5,5 milhões e mais de 16 mil contratos foram fechados até agora.
- Bancos têm queda de 21% em volume nos canais de atendimento ao cliente. Segundo levantamento da Federação Brasileira de Bancos (Febraban) com dados de 33 instituições financeiras, no ano passado foram realizados 130 milhões de registros.
- Bancos pedem que juros do consignado do INSS subam para 1,99% ao mês. Conselho da Previdência se reúne nesta terça-feira (25) para definir reajuste do teto após alta da Selic
- Governo deve propor que teto de juros do consignado do INSS suba para 1,88% ao mês. Percentual, se aprovado, ficará abaixo do pedido pelas instituições financeiras, que defendem a possibilidade de cobrarem ao menos 2% ao mês.
- Itaú Unibanco cria ferramenta de controle de gastos no ‘superapp’. A plataforma reúne gastos realizados tanto na conta corrente quanto no cartão de crédito, categorizando as despesas de forma automática e em tempo real.
Indústria de Seguros
- BB Seguridade afirma não ter sido notificada por MPT sobre denúncias de assédio. A BB Seguridade informou nesta segunda-feira, 24, que não foi formalmente notificada pelo Ministério Público do Trabalho do Distrito Federal (MPT-DF) sobre qualquer investigação relacionada à denúncia de episódios de assédio na Superintendência de Controles Internos e Integridade (SCI)
Indústria de Pagamentos
- Cielo terá 3 mil maquininhas ‘inteligentes’ no festival Lollapalooza Brasil. No ano passado, foram mais de 170 mil transações no evento, com volume financeiro não informado pela companhia.
Segunda-feira, 24/03
Indústria Bancária
- Novo consignado privado terá prazo de até 96 meses e migra com troca de emprego. As parcelas do crédito com consignação em folha terão vencimento mensal, coincidindo com a data de vencimento do FGTS mensal.
- Bradesco vai pagar R$ 2,3 bilhões em juros sob capital próprio. O pagamento ocorrerá até 31 de outubro.
- Nubank anuncia retorno de David Vélez ao controle da diretoria do banco. Fundador retoma operação diária em momento no qual o banco cresce abaixo das expectativas do mercado.
- Consignado para CLT tem mais de 40 milhões de simulações em menos de três dias. Do total de simulações, 4.501.280 se tornaram propostas efetivamente solicitadas e 11.032 contratos já foram firmados
- Quanto mais estável a economia, maior a chance do juro do consignado privado ser menos de 2%, diz Haddad. “Esperamos que a concorrência entre os bancos faça essa taxa cair mais ainda”, disse o ministro da Fazenda em entrevista ao podcast Inteligência Ltda.
- BB capta US$ 95 milhões com banco francês Natixis para projetos de água e saneamento. Segundo o BB, os recursos obtidos permitirão a Estados e municípios financiarem projetos de captação, distribuição e tratamento de água, além de ampliar acesso a saneamento básico.
- Nova faixa do Minha Casa, Minha Vida vai financiar imóveis de até R$ 500 mil. Famílias com renda mensal de R$ 8.000 a R$ 12 mil poderão participar do programa.
- Novo consignado deve impulsionar bancos em meio à alta de juros, dizem especialistas. Modalidade entra em vigor em etapas neste ano e deve reduzir risco para emissores.
Indústria de Seguros
- Wiz tem queda de 15,6% no lucro no 4° trimestre, para R$ 71,6 milhões, com baixa contábil da Polishop. Receita bruta cresceu 3,8% no quarto trimestre, para R$ 511,1 milhões, e desconsiderando as comissões, a receita recuou 3,5%, para R$ 259,4 milhões.
- Presidente da Previ será destituído, dizem aliados de Lula. Integrantes do governo apostam em perfil técnico para comando do fundo de pensão do Banco do Brasil.
Demais Notícias do Setor Financeiro
- Estrangeiros dão as cartas nas fusões e aquisições em 2025. Nomes internacionais estão em 13 das 20 maiores transações anunciadas neste ano e representam 85% do volume movimentado.
- B3 tem outra decisão positiva sobre ágio, mas ainda há pendências, dizem analistas. Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional acolheu um recurso da B3 sobre um auto de infração lavrado pela Receita Federal, que questionou a amortização, para fins fiscais, nos exercícios de 2008 e 2009.
- Estrangeiros aportam R$ 158,4 milhões na Bolsa em 19 de março. Saldo do ano dessa categoria de investidor está positivo em R$ 14,3 bilhões.
- Fintech Barte amplia oferta de serviços e prevê triplicar faturamento este ano. Segundo seu fundador e presidente, Raphael Dyxklay, a receita anualizada da startup chegou a R$ 100 milhões em 2024, com crescimento de 600%, e deve ficar entre R$ 250 milhões e R$ 300 milhões este ano.
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