Criamos este relatório com notícias do setor financeiro que complementam nossos comentários publicados no Morning Call, mas que não consideramos relevantes o suficiente para serem analisadas. Aqui você encontra o título com o link para a fonte original da notícia, além de uma breve descrição do conteúdo.
Quais tópicos abordamos ao longo do conteúdo? (i) Notícias da indústria bancária, seguros, pagamentos e demais notícias do setor financeiro que tem impactos diretos ou indiretos no setor; (ii) Nossa tabela de múltiplos, atualizada com os preços de todas as sextas-feiras de cada semana; e (iii) Nossos últimos relatórios.
Sexta-feira, 25/04
Indústria Bancária
- Com licença bancária no México, Nubank deve oferecer conta salário e atender PMEs. Para completar a sua transformação em banco, o Nubank passará por uma rigorosa auditoria regulatória antes de obter autorização para iniciar as operações.
- Consignado CLT já liberou mais de R$ 8 bilhões e analistas veem impacto de até 0,6 ponto percentual no PIB. Crédito do Trabalhador poderá ser oferecido diretamente nos apps dos bancos a partir desta sexta-feira. Mais de 1,5 milhão de trabalhadores já contrataram.
- Um outro interessado nos ativos de risco do Master. Gestora JiveMauá está avaliando precatórios e crédito estruturado do banco.
- BC estuda novas fontes de recursos para crédito imobiliário. Diretor de regulação, Gilneu Vivan, pontua que há um debate também sobre as características que os contratos imobiliários devem ter em um ambiente de funding mais volátil.
- David Vélez quer mais dias de presencial no Nubank. Hoje, o banco digital adota um modelo híbrido em que os funcionários trabalham uma semana inteira no regime presencial a cada ciclo de dois a três meses.
- Consignado privado vai contra objetivo do BC de desacelerar economia, diz economista-chefe do Itaú. Mário Mesquita destaca que autoridade monetária “tem escrito já há bastante tempo que quer desacelerar a economia para reduzir a inflação”.
- Bradesco lidera ranking de reclamações de bancos no 1º trimestre. Ranking é feito a partir de um indicador calculado pelo BC com base nas reclamações consideradas procedentes que o público faz nos canais de atendimento da autarquia.
- Ex-donos do Voiter processam Banco Master. Família Barbosa comprou R$ 400 milhões em debêntures e alega que primeira parcela não foi paga.
- BC vai trabalhar para melhorar a performance do open finance neste ano, diz diretor de regulação. Gilneu Vivan apontou que a agenda evolutiva do open finance vai continuar com o crédito, e que portabilidades de salário e de investimentos também serão discutidas.
Indústia de Seguros
- Cobertura para catástrofe e aumento da proteção rural puxam agenda do setor segurador em 2025. CNseg define os temas prioritários para o diálogo com os poderes Legislativo e Executivo considerando o avanço do setor securitário.
Indústia de Pagamentos
- Golpes do Pix identificados pelo BC sobem 80% e somam R$ 6,5 bi em 2024. Cerca de 7% do valor foi ressarcido a vítimas; quadrilhas pulverizam quantias por contas laranjas, para dificultar ou impedir rastreio.
Demais Notícias do Setor Financeiro
- B3 vai criar 50 novos agentes de IA em 2025, em investimento de R$ 10 milhões. Objetivo, segundo a bolsa, é melhorar a produtividade, delegando tarefas processuais e operacionais à tecnologia; diferente dos assistentes de IA, os agentes planejam e executam atividades de forma autônoma.
- Normas para prestadoras de serviços de ativos virtuais saem no 2º semestre, diz diretor do BC. Segundo Gilneu Vivan, a fase atualmente é de análise dos subsídios coletados nas consultas.
- Estrangeiros aportam R$ 1,1 bilhão na bolsa de valores em 22 de abril. Categoria de investidores registrou saldo positivo no ano de R$ 3,2 bilhões.
Tabela de múltiplos e performances
Nossos últimos relatórios
- Nubank (ROXO34): NuCel está chamando | Onboarding facilitado: ative e transfira sua linha em apenas 3 minutos (link)
- Bancos e Mercado de Capitais: o que esperar da temporada de resultados do 4T24? | Prévia dos resultados do 4T24 para Bancos e Mercado de Capitais (link)
- B3 (B3SA3): Anúncio do guidance para 2025 e renovação do programa de recompra de ações (link)
- Bancos e Instituições Financeiras | Insights da NDR com o Banco BMG: foco na recuperação do ROE e empréstimos consignados (link)
- Mercado de Capitais: Destaques Operacionais da B3 – Novembro 2024 (link)
- Bancos e Instituições Financeiras: Feedback da nossa 10-Theme Financial Conference (link)
- Banco do Brasil (BBAS3): A colheita de dividendos compensa um declínio cíclico no agronegócio (link)
- Bancos | Data Expert: Dados mensais de crédito (Outubro/2024); Análise dos dados do Banco Central (link)
- BR Partners (BRBI11): Anúncio de Dividendo Extraordinário | XP Curtas (link)
- Instituições Financeiras: Força nos mercados de capitais, neobancos, pagamentos e seguros (link)
- Stone (STNE): Anúncio de Programa de Recompra de Ações | XP Curtas (link)
- Bancos: Crescimento, eficiência e uma perspectiva cautelosa | Extrato da temporada de resultados do 3T24 (link)
- Dividendos do Banco do Brasil (BBAS3): proventos em 2025 podem chegar a R$ 17 bi; saiba mais (link)
- Itaú (ITUB4): Em boa forma para continuar liderando (link)
- Inter & Co (INBR32): O ROE continua sua trajetória de alta | Revisão 3T24 (link)
- PagBank (PAGS): Take rates menores mais do que compensados por uma estratégia bancária bem-sucedida | Revisão 3T24 (link)
- B3 (B3SA3): Resultados sólidos em meio à frágil atividade do mercado de capitais | Revisão 3T24 (link)
- Banco do Brasil (BBAS3): Resultados modestos | ROE permanece alto, auxiliado por IR mais baixo; Revisão do 3T24 (link)
- Nubank (ROXO34): Forte lucratividade com qualidade mista | Revisão 3T24 (link)
- Mercado de Capitais: Destaques Operacionais da B3 – Outubro 2024 (link)
- Stone & Co (STNE) | Resultados positivos: no caminho certo para cumprir a maior parte do guidance de 2024 | Revisão 3T24 (link)
- BTG Pactual (BPAC11): Outro trimestre sólido | Revisão 3T24 (link)
- Méliuz (CASH3): 100% de cashback (link)
- Caixa Seguridade (CXSE3): De volta aos trilhos (corretos) | Resultados 3T24 (link)
- Méliuz (CASH3): Trimestre encorajador | Revisão do 3T24 (link)
- BR Partners (BRBI11): Outro Trimestre de Forte Crescimento | Revisão do 3T24 (link)
- Itaú Unibanco (ITUB4) | Um 3T notável: realmente um resultado para a história | Revisão 3T24 (link)
- Bradesco (BBDC4) | Confiança no direcional de crescimento (link)
- Caixa Seguridade (CXSE3): Aprovação do desinvestimento total (link)
Quinta-feira, 24/04
Indústria Bancária
- Caso Master não afeta captação de banco médio. Instituições veem estabilidade nas taxas de CDBs apesar de possível uso do Fundo Garantidor.
- Uso do FGC em solução privada para o Master gera impasse entre bancos privados. Itaú é o mais resistente e defende, em vez disso, saída dura e pedagógica.
- Novo consignado privado soma R$ 8 bi em empréstimos, diz secretário da Fazenda. Segundo Marcos Pinto, entre 60% e 70% dos créditos concedidos aos trabalhadores estão sendo usados para renegociação de dívidas.
- Estamos devendo uma solução para o mercado secundário de créditos imobiliários no Brasil, diz Haddad. Para o ministro da Fazenda, o governo vai melhorar muito o mercado de crédito do Brasil.
- BNP Paribas: Lucro recua 4,9% no 1º trimestre, para 2,95 bilhões de euros. O BNP Paribas divulgou uma queda esperada no lucro líquido do primeiro trimestre do ano, apesar de um melhor desempenho operacional e de uma receita maior impulsionada por seu banco de investimento.
- Santander monta programa de educação financeira para filhos de clientes do private e tem fila de espera. Divisão do banco atende 6,5 mil famílias abastadas no país.
Demais Notícias do Setor Financeiro
- Plataforma permite que cliente venda suas cotas de consórcio. Solução desenvolvida por Santander e Núclea poderá ser acessada por fundos interessados em comprar cotas inativas em lotes.
- Estrangeiros investem R$ 2,3 bilhões na B3 em 17 de abril, 1º aporte do mês. No ano, o superávit dessa categoria de investidor é de R$ 2 bilhões.
Quarta-feira, 23/04
Indústria Bancária
- Uma conversa com Ana Botín, a presidente executiva do Santander. A presidente executiva do banco espanhol diz que a América Latina é uma ganhadora relativa no cenário global, defende a independência dos bancos centrais e comenta sobre tarifas e a guerra comercial.
- ‘Autoridade não julga conveniência de aquisição do Master’, diz Galípolo. Presidente do BC evitou comentar a aquisição do Banco Master por parte do Banco de Brasília (BRB) durante audiência pública na Comissão de Assuntos Econômicos (CAE) do Senado.
- Brasil precisará adotar um novo modelo para obter recursos ao crédito imobiliário, diz presidente do BC. Na CAE do Senado, Galípolo comentou ainda que o Brasil está crescendo mais do que o esperado nos últimos quatro anos e está próximo do pleno emprego.
- Ex-Nubank, Anitta vira embaixadora do Mercado Pago e provoca: ‘Vai ficar roxo de vontade?’. Cantora faz indireta em propaganda de reposicionamento de marca do banco argentino.
- UniCredit suspende decisão sobre oferta do Banco BPM após governo italiano impor condições. O UniCredit afirmou que não tomará qualquer decisão conclusiva sobre a oferta de aquisição do Banco BPM, seu rival menor, após o governo da Itália estabelecer condições que, segundo o banco, “poderiam levar a resultados indesejados”.
Indústria de Seguros
- Previ reestrutura Plano Futuro e cria novo perfil de investimento. O perfil, centrado especialmente em alocação mais conservadora, se soma a outros oito que têm diferentes composições de investimentos.
Demais Notícias do Setor Financeiro
- Bolsa tem início de ano mais fraco para ofertas de ações desde 2004. B3 foi palco de apenas uma operação subsequente em 2025 em meio à forte volatilidade nos mercados locais e globais.
- Americana Fiserv compra fintech Money Money e tem metas ousadas para o Brasil. CEO da Fiserv para Brasil, Jorge Valdivia diz que o foco não é adquirir grandes empresas, mas trazer soluções que agreguem valor aos clientes, ampliando o ecossistema oferecido.
- Estrangeiros retiram R$ 1,1 bilhão da bolsa de valores em 16 de abril. Categoria de investidores acumulou saldo negativo no ano pela primeira vez.
Terça-feira, 22/04
Indústria Bancária
- Master envia carta ao FGC para eventual auxílio do fundo em operação com o banco. Trata-se de uma etapa formal necessária para uma eventual atuação do fundo como parte da solução para o Master.
- Revolut cria conta remunerada e começa testes com cartão de crédito no Brasil. Objetivo é ampliar os serviços bancários e conquistar a chamada “principalidade” entre os clientes
- Master: Garantia dada por Allard em empréstimo perde valor em disputa com chineses do Rosewood. OUTRO LADO: Empresário afirma já ter levantado R$ 350 milhões para quitar crédito contraído junto ao banco de Daniel Vorcaro.
Indústria de Seguros
- Setor de seguros tem o maior número de fusões e aquisições em três décadas. Em 2024, foram realizadas 42 operações, número 27% superior ao registrado no ano anterior, de acordo com um estudo da KPMG.
- Planos de Previdência fazem investida para conquistar trabalhadores de aplicativos. Categoria ainda aguarda regulamentação e maior acesso a direitos trabalhistas.
- Seguro-garantia com cláusula de retomada já protege R$ 3,3 bilhões em obras de infraestrutura. Modalidade que garante conclusão dos projetos avança nos estados.
Setor de Pagamentos
- Fintech Dock compra DM SCD para entrar no mercado de crédito. A Dock, que atua no mercado de pagamentos e banking as a service, compra a licença de Sociedade de Crédito Direto da DM. O negócio está sob análise do Cade e do BC.
Demais Notícias do Setor Financeiro
- BTG pode assumir a concessão do Aeroporto Internacional de Guarulhos, diz colunista. O maior terminal do país é administrado pela GRU Airport, com 51% de participação da iniciativa privada (Grupar) e 49% da Infraero.
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