Criamos este relatório com notícias do setor financeiro que complementam nossos comentários publicados no Morning Call, mas que não consideramos relevantes o suficiente para serem analisadas. Aqui você encontra o título com o link para a fonte original da notícia, além de uma breve descrição do conteúdo.
Quais tópicos abordamos ao longo do conteúdo? (i) Notícias da indústria bancária, seguros, pagamentos e demais notícias do setor financeiro que tem impactos diretos ou indiretos no setor; (ii) Nossa tabela de múltiplos, atualizada com os preços de todas as sextas-feiras de cada semana; e (iii) Nossos últimos relatórios.
Quinta-feira, 20/02
Comunicador e Fatos Relevantes
- Banco do Brasil – Fato Relevante (Remuneração Complementar aos Acionistas 4T24)
- Banco do Brasil – Fato Relevante (Projeção 2025)
- Banco do Brasil – Fato Relevante (Payout 2025 e Datas de Pagamento)
Indústria Bancária
- Banco do Brasil (BB) tem lucro ajustado de R$ 9,580 bi no 4º tri e supera projeções. Carteira do banco registrou expansão de 15,3% e projeção para este ano é de 5,5% a 9,5%.
- Itaú planeja fazer emissão de dívida no exterior. Operação dependerá das condições de mercado, mas plano inicial é captar US$ 500 milhões (“benchmark”) com prazo de cinco anos.
- XP busca cliente mais seleto: ‘Não vamos dar cartão de crédito para todo mundo’. Empresa revisa segmentação e foca no crescimento de cliente com R$ 300 mil em investimentos.
- Comef mantém em zero a exigência de adicional de capital contracíclico dos bancos. Valor representa uma reserva que os bancos devem fazer para minimizar riscos à estabilidade financeira.
- Bancos e bancários apresentam ao Ministério do Trabalho sistema informatizado de autorregulação sindical. Sistema trará a automação dos dados das 237 entidades sindicais e de seus 6.385 dirigentes, que representam mais de 430 mil bancários.
Indústria de Seguros
- Assurant faz parceria com Mercado Pago para seguro de celulares. Globalmente, a Assurant é a seguradora de mais de 60 milhões de dispositivos móveis e uma de suas estratégias de crescimento é baseada em parcerias.
- PicPay aumenta oferta de seguros com produto de assistência saúde da Icatu. O PicPay começou a oferecer um seguro contra acidentes pessoais que inclui telemedicina, descontos em consultas, exames e medicamentos a depender do plano escolhido. O produto é vendido pela fintech e subscrito pela seguradora Icatu.
Demais Notícias do Setor Financeiro
- Mercado de capitais expõe empresas a novo perfil de credores. Emissões representam 33% da dívida das companhias; fatia mais que dobra em dez anos.
- Magazine Luiza recebe licença de financeira, com capital de R$ 40 milhões. Fintech Magalu Holding e Luiza Helena Trajano Inácio Rodrigues são os controladores; empresa já tinha outra financeira, a Luizacred, que é controlada em parceria com o Itaú.
- Como a aposta em IA levou uma fintech popular à falência. Episódio encerrou um ano de manchetes feias para fintechs outrora promissoras que eram destaques de venture capital e agora estão aprendendo que não há praticamente margem para erro ao lidar com serviços financeiros.
- Estrangeiros aportam R$ 352,2 milhões na bolsa de valores em 17 de fevereiro. Superávit anual da categoria de investidores vai a R$ 8,7 bilhões.
Tabela de múltiplos e performances
Nossos últimos relatórios
- Nubank (ROXO34): NuCel está chamando | Onboarding facilitado: ative e transfira sua linha em apenas 3 minutos (link)
- Bancos e Mercado de Capitais: o que esperar da temporada de resultados do 4T24? | Prévia dos resultados do 4T24 para Bancos e Mercado de Capitais (link)
- B3 (B3SA3): Anúncio do guidance para 2025 e renovação do programa de recompra de ações (link)
- Bancos e Instituições Financeiras | Insights da NDR com o Banco BMG: foco na recuperação do ROE e empréstimos consignados (link)
- Mercado de Capitais: Destaques Operacionais da B3 – Novembro 2024 (link)
- Bancos e Instituições Financeiras: Feedback da nossa 10-Theme Financial Conference (link)
- Banco do Brasil (BBAS3): A colheita de dividendos compensa um declínio cíclico no agronegócio (link)
- Bancos | Data Expert: Dados mensais de crédito (Outubro/2024); Análise dos dados do Banco Central (link)
- BR Partners (BRBI11): Anúncio de Dividendo Extraordinário | XP Curtas (link)
- Instituições Financeiras: Força nos mercados de capitais, neobancos, pagamentos e seguros (link)
- Stone (STNE): Anúncio de Programa de Recompra de Ações | XP Curtas (link)
- Bancos: Crescimento, eficiência e uma perspectiva cautelosa | Extrato da temporada de resultados do 3T24 (link)
- Dividendos do Banco do Brasil (BBAS3): proventos em 2025 podem chegar a R$ 17 bi; saiba mais (link)
- Itaú (ITUB4): Em boa forma para continuar liderando (link)
- Inter & Co (INBR32): O ROE continua sua trajetória de alta | Revisão 3T24 (link)
- PagBank (PAGS): Take rates menores mais do que compensados por uma estratégia bancária bem-sucedida | Revisão 3T24 (link)
- B3 (B3SA3): Resultados sólidos em meio à frágil atividade do mercado de capitais | Revisão 3T24 (link)
- Banco do Brasil (BBAS3): Resultados modestos | ROE permanece alto, auxiliado por IR mais baixo; Revisão do 3T24 (link)
- Nubank (ROXO34): Forte lucratividade com qualidade mista | Revisão 3T24 (link)
- Mercado de Capitais: Destaques Operacionais da B3 – Outubro 2024 (link)
- Stone & Co (STNE) | Resultados positivos: no caminho certo para cumprir a maior parte do guidance de 2024 | Revisão 3T24 (link)
- BTG Pactual (BPAC11): Outro trimestre sólido | Revisão 3T24 (link)
- Méliuz (CASH3): 100% de cashback (link)
- Caixa Seguridade (CXSE3): De volta aos trilhos (corretos) | Resultados 3T24 (link)
- Méliuz (CASH3): Trimestre encorajador | Revisão do 3T24 (link)
- BR Partners (BRBI11): Outro Trimestre de Forte Crescimento | Revisão do 3T24 (link)
- Itaú Unibanco (ITUB4) | Um 3T notável: realmente um resultado para a história | Revisão 3T24 (link)
- Bradesco (BBDC4) | Confiança no direcional de crescimento (link)
- Caixa Seguridade (CXSE3): Aprovação do desinvestimento total da participação da CSH na Wiz | XP Curtas (link)
Quarta-feira, 19/02
Indústria Bancária
- XP revisa segmentação e foca no crescimento de cliente com R$ 300 mil em investimentos. Aumento apenas incremental da base de clientes é fruto da revisão da segmentação e da estratégia de capturar apenas o cliente que é investidor.
- HSBC tem lucro trimestral de US$ 197 milhões e anuncia recompra de ações de US$ 2 bilhões. O resultado superou a estimativa de lucro líquido de US$ 27,9 milhões em uma pesquisa realizada pela Visible Alpha com analistas.
- XP tem lucro e receita recorde, mas captação recua. Administração vê crescimento natural com aumento da Selic, dado que 65% da custódia está em renda fixa.
- BV tem lucro recorde de R$ 1,8 bilhão em 2024, com avanço de 49%. Com diversificação e maturação de investimentos, banco acredita que vai consolidar neste ano novo patamar de rentabilidade, mesmo em cenário macroeconômico mais difícil.
- Citi aumenta pagamento da CEO Jane Fraser para US$ 34,5 milhões. O conselho de administração do banco disse que Fraser está executando “pronta e cuidadosamente” sua visão de transformar o Citi.
Indústria de Seguros
- BB Seguridade estuda lançar seguro de vida resgatável. Para André Haui, presidente da empresa, produtos populares com preço acessível têm potencial para ampliar base.
Indústria de Pagamentos
- Visa faz parceria com startup de benefícios flexíveis Alymente. Com a parceria, os cartões da Alymente passam a ser aceitos em milhões de estabelecimentos ao redor do mundo.
Demais Notícias do Setor Financeiro
- Fracassos em estreias na bolsa ameaçam próxima onda de IPOs nos EUA. Três das quatro maiores ofertas públicas iniciais dos EUA neste ano foram negociadas abaixo do preço de oferta em sua primeira sessão.
- Cresce otimismo do setor financeiro com negócio; risco cibernético é principal ameaça, diz PwC. De acordo com a pesquisa, 62% dos entrevistados do setor financeiro se dizem confiantes no crescimento da receita da empresa nos próximos 12 meses.
- Estrangeiros investem R$ 1,5 bilhão na B3 em 14 de fevereiro. O superávit deste ano nessa categoria de investidor subiu para R$ 8,4 bilhões.
Terça-feira, 18/02
Indústria Bancária
- CFO do Nubank vende US$ 20 milhões em ações a US$ 14. As vendas, no entanto, fazem parte de um programa de vendas pré agendadas – o 10b5, uma fonte próxima ao banco disse ao Brazil Journal.
- Banco Pan tem novo CEO; Guimarães vai para o conselho. André Luiz Calabro “possui ampla expertise em crédito ao consumidor”, conforme fato relevante da instituição.
- Bmg dobra lucro em 2024 e se diz preparado para enfrentar 2025 mais desafiador. Banco diz que está analisando novo consignado privado que deve ser lançado pelo governo, que tem potencial para destravar um mercado grande, mas afirma é preciso aguardar quais serão as regras.
- Pesquisa Febraban confirma cenário de desaceleração do crédito em 2025. Pesquisa da Febraban divulgada nesta segunda-feira (17) mostrou que os bancos estão mais conservadores neste começo de ano sobre o crescimento das suas carteiras de crédito em 2025, reflexo da piora do cenário econômico no país.
- BTG lança assistente virtual baseado em IA que permite voz e até imagem para fazer operações. Tecnologia é capaz de dividir contas, interpretar textos e identificar valores em imagens, documentos ou até mesmo em anotações feitas à mão.
Indústria de Seguros
- BB Seguridade tem lucro de R$ 2,2 bilhões no 4° trimestre; no ano o lucro cresce 9,5%. A melhora foi influenciada por duas divisões da companhia: seguros e corretagem.
Demais Notícias do Setor Financeiro
- Banco BV desiste de comprar ações do Méliuz e empresas firmam novo acordo comercial. A quebra do acordo de compra de participação também culminou na renúncia de Júlio Cezar Tozzo Mendes Pereira, que até então atuava como conselheiro do Méliuz, indicado pelo Fundo de Investimento em Participações do BV (FIP BV).
- B3 lança opções semanais de Ibovespa e reduz preço de opções mensais. Além do Ibovespa, também serão oferecidas opções semanais de outros índices da B3, como o Small Cap e o IBrX-50, por exemplo.
- Associação Brasileira de Crédito Digital anuncia Ann Williams como nova presidente. Executiva é diretora operacional da Creditas, conselheira independente da Vasta Educação/Somos Educação, investidora anjo em diversas startups no Brasil e foi cofundadora e CEO da Okto Mobile.
- Estrangeiros aportam R$ 6,3 milhões na bolsa de valores em 13 de fevereiro. Superávit anual da categoria de investidores vai a R$ 6,9 bilhões.
Segunda-feira, 17/02
Indústria Bancária
- Com lucro recorde, Daycoval mantém ‘pé no chão’ no crédito. Instituição ampliou carteira e diversificou receita de serviços, mas não quer crescer a qualquer custo e sem rentabilidade.
- Novo consignado terá mecanismo para troca de empréstimos caros por mais baratos. Financiamentos antigos terão que ser quitados com o dinheiro do novo empréstimo.
- XP vai fechar capital de subsidiária no Brasil. Em assembleia geral extraordinária realizada ontem, foi aprovado o cancelamento do registro de emissor de valores mobiliários na Categoria “B” da XP Investimentos AS.
- Banco do Nordeste tem lucro de R$ 2,34 bilhões em 2024. Montante representa uma alta de 11,6% na comparação com 2023.
- Buffett reduz participação em Bank of America e Citi. O movimento de saída de Buffett das ações de bancos se dá em um momento em que muitos investidores se tornaram mais otimistas a respeito do segmento.
Indústria de Seguros
- Caixa Seguridade vê possível impacto de alta de juros no seguro prestamista em 2025. “O possível impacto na concessão de crédito da Caixa pode afetar” a concessão da modalidade de seguro, destacou o diretor financeiro, Eduardo Oliveira.
- Porto vê mercado de seguro para veículos ‘mais calmo e crescendo’ no começo de 2025. Presidente da Porto Seguro destacou que o segmento é mais difícil, em termos de concorrência, mas disse que a empresa está “sobrevivendo e sobrevivendo bem”.
- Icatu mira ‘geração sanduíche’ em cobertura de seguro de vida. A ideia é atrair sobretudo clientes adultos na faixa dos 40 anos que precisam cuidar, ao mesmo tempo, dos filhos menores de idade e dos pais.
- Potenciais investidores estão interessados na Porto Bank e na vertical saúde, diz Kakinoff. “Nós não temos nenhuma abordagem proativa para qualquer movimento relacionado à atração de investidores. Está acontecendo de maneira reativa”, disse o diretor-presidente da Porto.
- Porto inicia programa de recompra de até 10% das ações em circulação. Grupo informou que caberá à diretoria da empresa a opção efetivar ou não a compra da quantidade total, dependendo das condições econômicas e o valor de cotação das ações.
- Alagamentos e acidentes em shoppings turbinam seguradora da GP. Carência de produtos no mercado que garantam cobertura para donos de shoppings movimenta apólice lançada por braço da GP Investimentos.
Demais Notícias do Setor Financeiro
- Grupo Casas Bahia anuncia início operacional de FDIC de até R$ 500 milhões. Companhia disse que a criação do fundo é uma das principais alavancas de sua nova estrutura de capital, que possibilita a liberação de limite de crédito bancário e viabiliza a ampliação da penetração do crediário.
- Assessoria InvestSmart se une a braço da Azimut em parceria de R$ 11 bi. O objetivo da empresa é potencializar sua atuação na área de gestão de fortunas.
- Empresas captam R$ 43,1 bilhões em janeiro, recorde para o mês, aponta Anbima. O volume é 103% maior do que o registrado em janeiro de 2023.
Se você ainda não tem conta na XP Investimentos, abra a sua!
