Eleito, Lula deve pôr fim a suspense sobre política fiscal nesta semana; veja o De Olho na Renda Fixa | Outubro

Bom dia! Neste relatório diário publicado todas as manhãs pelo time de Research Renda Fixa da XP, buscamos trazer as últimas notícias para que você comece o dia bem informado e fique por dentro do que o Brasil e o mundo fala sobre os principais assuntos, tendências e companhias.

Quais tópicos abordamos ao longo do conteúdo? (i) Notícias no Brasil e no mundo que tem impactos diretos ou indiretos nos mercados, na renda fixa e/ou no crédito privado; e (ii) Mudanças de rating; (iii) Avisos aos debenturistas, escrituras e adiantamentos; (iv) Fato relevante das principais empresas do país; (v) Nossos últimos relatórios publicados.

Segunda-Feira, 31 de outubro

MERCADOS

Eleito, Lula deve pôr fim a suspense sobre política fiscal nesta semana

Bioeconomia representa cerca de 20% do PIB no Brasil, aponta FGV

Agenda de mercados: Fed, ‘payroll’ e ata do Copom são destaques da semana

Febraban cumprimenta Lula e Alckmin e diz estar à disposição para colaborar com novo governo

O dilema do Fed para domar a inflação

Rússia interrompe exportação de produtos agrícolas ucranianos após ataque a porto

Lula é o novo presidente do Brasil. Veja as expectativas do mercado

Here’s How to Trade Brazil Assets Overseas on Election Night

NOTICIÁRIO CORPORATIVO

Saiba qual deve ser o primeiro - e talvez único - IPO no Brasil em 2022

Necessidade de refinanciamento de empresas latinas aumentará em 2023, diz Moody’s

Klabin monta megaprojeto logístico em Paranaguá

Balanços da semana têm Cielo, GPA e Petrobras em destaque

Venda de imóveis prontos pode afetar o resultado financeiro das incorporadoras

Soma ainda luta para arrumar a casa da Hering um ano após aquisição da marca

RELATÓRIOS DA SEMANA – RESEARCH RENDA FIXA

A semana na Renda Fixa (24/10 a 28/10)

AÇÕES DE RATING

S&P Global Ratings atribui rating ‘brAAA’ à SPIC Brasil; perspectiva estável

Moody’s Local atribui AAA.br à Petrobras; perspectiva estável

Moody's Local atribui 'AA-.br' à Ouro Verde; perspectiva estável

AVISO AOS DEBENTURISTAS, ESCRITURAS E ADITAMENTOS

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FATOS RELEVANTES

GUARARAPES CONFECCOES S.A. - Alteração do Formador de Mercado

CONSTRUTORA TENDA S.A. - Exclusão Poison (Pill)

UNICASA INDÚSTRIA DE MÓVEIS S.A. - Adesão Fundopem-continuação

SIMPAR S.A. - Descontinuidade da divulgação de projeções dos indicadores das suas controladas, CS Brasil e CS Infra.

CENTRAIS ELET BRAS S.A. – ELETROBRAS - Razão de Conversão

Sexta-Feira, 28 de outubro

MERCADOS

Mercados têm reação volátil a carta de Lula e efeito Meirelles

BCE eleva juros em 0,75 ponto e sinaliza mais altas à frente

Renegociação de dívidas tem forte aumento em setembro

Com ajuda de sanções contra Rússia, moeda da China se torna 5ª mais negociada no mundo

BC do Japão eleva expectativas de inflação, mas mantém taxas de juros ultrabaixas

BNDES suspende linhas de crédito para pequenos produtores por falta de recursos

Geradoras de energia adotam regime especial para garantir fornecimento no segundo turno

NOTICIÁRIO CORPORATIVO

Credit Suisse mantém América Latina no foco, mas enfrenta desafios

Credit Suisse levanta US$ 4 bi em plano com banco saudita

Sequoia desiste de CRI e vai emitir R$ 300 milhões em debêntures

Elon Musk conclui aquisição do Twitter e demite executivos da cúpula

Águas do Brasil planeja disputar mais concessões

Com demanda e passagem em alta, Gol reduz prejuízo

Retomada de lucros dá fôlego à Isa Cteep para novos aportes

SmartFit descontinua acordo com mexicana Sports World que levaria a potencial fusão

RELATÓRIOS DA SEMANA – RESEARCH RENDA FIXA

No próximo Copom, nada deve mudar. Mas como fica a renda fixa?

Nova “marcação a mercado” na renda fixa: O que muda para o investidor?

AÇÕES DE RATING

Ratings do estado de Minas Gerais elevados para ‘CCC+’ e ‘brBB’ por melhora do  perfil fiscal; perspectiva estável

AVISO AOS DEBENTURISTAS, ESCRITURAS E ADITAMENTOS

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FATOS RELEVANTES

BLUE TECH SOLUTIONS E.Q.I. S -  Solicitação de esclarecimentos sobre embargos de declaração

CIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO - Alteração no Conselho de Administração

CACONDE PARTICIPACOES S.A - Cancelamento da listagem da Companhia como emissora junto à B3; Cancelamento da listagem da Companhia como emissora junto à B3

SUZANO S.A. - Programa de recompra de ações (Programa Outubro)

INTELBRAS S.A. IND DE TELEC ELETRONICA BRASILEIRA -  Emissão de Debêntures – Liquidação

GETNET ADQ. E SERV MEIOS DE PGTO S.A - INST PGTO. - Registro CVM

J. MACEDO S.A. - FALECIMENTO PRESIDENTE DO CONSELHO DE ADM

SENDAS DISTRIBUIDORA S.A. - Mudança no conselho de administração

BANCO BMG S.A. -  3ª Emissão de Letras Financeiras

OI S.A. - Contratação de Assessor Financeiro

SMARTFIT ESCOLA DE GINÁSTICA E DANÇA S.A. - Fato Relevante - Encerramento MOU SW / Material Fact - MOU SW Closing

CCR S.A. - Nomeação de CEO interino – CCR

DEXXOS PARTICIPACOES S.A. -  Celebração, Alteração ou Rescisão de Acordo de Acionistas

PETROLEO BRASILEIRO S.A. PETROBRAS - Petrobras sobre venda de participação em petroquímica

ARMAC LOCAÇÃO, LOGÍSTICA E SERVIÇOS S.A. - 3ª Emissão de Debêntures

ARMAC LOCAÇÃO, LOGÍSTICA E SERVIÇOS S.A. - Fato Relevante - Incorporação Bauko

Quinta-Feira, 27 de outubro

MERCADOS

Preocupações com risco de recessão global aumentaram em outubro, diz Tesouro

Copom confirma expectativas do mercado e mantém Selic em 13,75%

Dívida Pública Federal total cai 0,51% e alcança R$ 5,751 trilhões em setembro, aponta Tesouro

Volume de emissões em setembro foi elevado, com qualidade muito boa, diz Tesouro

BCE não deve surpreender e elevar juro em 0,75 ponto na reunião de hoje, dizem analistas

BC tem ganho de R$ 22 bilhões com swaps em outubro, até o dia 21

Fundo de índice de milho estreia na B3

NOTICIÁRIO CORPORATIVO

Portos: Recessão global derruba custos

Auren avança na conclusão de eólicas e busca outros ativos operacionais

Klabin combina resultado recorde e retorno maior no 3º tri

Alphabet desacelera e estremece mercado

Casino pretende vender parte do Assaí por cerca de US$ 500 milhões

Embraer assina memorandos para cooperação com a indústria aeroespacial da Coreia do Sul

RELATÓRIOS DA SEMANA – RESEARCH RENDA FIXA

No próximo Copom, nada deve mudar. Mas como fica a renda fixa?

Nova “marcação a mercado” na renda fixa: O que muda para o investidor?

AÇÕES DE RATING

Rating ‘brA+’  atribuído à Sequoia e à sua emissão de  debêntures; perspectiva positiva

Moody's affirms Vale's Baa3 ratings; stable outlook

AVISO AOS DEBENTURISTAS, ESCRITURAS E ADITAMENTOS

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FATOS RELEVANTES

SENDAS DISTRIBUIDORA S.A. - Início de estudos para potencial venda, por Casino Guichard Perrachon, de parte da sua participação na Companhia

ENAUTA PARTICIPAÇÕES S.A. - Enauta informa paralisação de produção em um dos poços do Campo de Atlanta

RIO PARANA ENERGIA S.A. - Terceiro Aditamento ao Acordo de Acionistas

CENTRAIS ELET BRAS S.A. – ELETROBRAS - Estudo Novo Mercado

Quarta-Feira, 26 de outubro

MERCADOS

Tesouro Direto tem emissão líquida de R$ 1,19 bi em setembro

IPCA-15 sobe 0,16% em outubro após 2 meses de deflação e acima de projeções

Para economistas da Anbima, Selic cai a partir de junho de 2023

Medo de comprar imóvel ‘na planta’ esfria mercado da construção civil da China

Clima deve favorecer mais a cana na safra 2023/24

Margem negativa na cana deve gerar perda de área para soja em 2023/24, diz Datagro

NOTICIÁRIO CORPORATIVO

Caixa suspende temporariamente oferta de consignado no Auxílio Brasil

Cade reduz veto a Ambev e Heineken em contratos com bares e restaurantes

BlackRock capta US$ 4,5 bilhões para infraestrutura de baixo carbono

TotalEnergies compra um terço do braço de geração da Casa dos Ventos

Super Petrobras: como evitar a kriptonita (e a maldição do petróleo)

RELATÓRIOS DA SEMANA – RESEARCH RENDA FIXA

No próximo Copom, nada deve mudar. Mas como fica a renda fixa?

Nova “marcação a mercado” na renda fixa: O que muda para o investidor?

AÇÕES DE RATING

Fitch Ratings Takes Actions on Five Brazilian Payroll Lending Banks

Moody's affirms Light's Ba3 ratings; outlook changed to stable

AVISO AOS DEBENTURISTAS, ESCRITURAS E ADITAMENTOS

TERMOPERNAMBUCO S.A. - COMUNICAÇÃO DE RESGATE ANTECIPADO FACULTATIVO TOTAL - 7ª EMISSÃO

FATOS RELEVANTES

EMCCAMP RESIDENCIAL S.A. - Segunda emissão de Debêntures Simples não conversíveis em ações

ATACADÃO S.A. - Vendas 3T 2022 - Informação preliminar e não auditada

OURINVEST SECURITIZADORA S.A. - Mudança de Controle da Companhia

TELEFÔNICA BRASIL S.A - Plano de Incentivo de longo prazo

CENTRO DE IMAGEM DIAGNOSTICOS S.A. - Novo CFO e DRI

BOA VISTA SERVIÇOS S.A. - Acordo de Investimento e Outras Avenças com a Red Ventures

LIGHT S.A. - Decisão Aneel para devolução em dobro para clientes condominiais

Terça-Feira, 25 de outubro

MERCADOS

A incerteza fundamental nos mercados globais

Xi todo-poderoso provoca banho de sangue na Bolsa chinesa

Serviços financeiros caminham para a 'hiper personalização'

Carteira de crédito deve crescer 1,7% em setembro, projeta Febraban

Celulose adia correção de preço e permanece em níveis históricos

Mercado prevê antecipação da cobertura 5G nas cidades médias

Bancada ruralista define prioridades para próxima legislatura

NOTICIÁRIO CORPORATIVO

Credit Suisse está perto da venda de unidade-chave

Conselho da Petrobras se reúne na quarta, mas preços não devem mudar até domingo

Kimberly-Clark está perto de vender ativos na América Latina, e Suzano é favorita, dizem fontes

Primeira rede privada para portos vai agilizar embarques

Enel ampliará maior parque eólico da América do Sul

BRF anuncia joint venture com empresa saudita para avançar no mercado halal

AL5 Bank projeta R$ 250 milhões em crédito rural

RELATÓRIOS DA SEMANA – RESEARCH RENDA FIXA

No próximo Copom, nada deve mudar. Mas como fica a renda fixa?

Klabin

Banco Digimais

AÇÕES DE RATING

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AVISO AOS DEBENTURISTAS, ESCRITURAS E ADITAMENTOS

SAO CARLOS EMPREEND E PARTICIPACOES S.A. - Amortização do principal e juros

MULTIPLAN - EMPREEND IMOBILIARIOS S.A. - Pagamento de juros/remuneração

FATOS RELEVANTES

UNICASA INDÚSTRIA DE MÓVEIS S.A. - Adesão Fundopem

MÉLIUZ S.A. - Potencial segregação de Bankly

ENAUTA PARTICIPAÇÕES S.A. - Esclarecimento de notícia veiculada na mídia

DOMMO ENERGIA S.A. - Reorganização Societária - Incorporação, Cisão ou Fusão da Companhia

PETRO RIO S.A. - APROVAÇÃO DA INCORPORAÇÃO DE AÇÕES DA DOMMO

PETROLEO BRASILEIRO S.A. PETROBRAS - Relatório de Produção e Vendas 3T22

Segunda-Feira, 24 de outubro

MERCADOS

Decisões de juros no Brasil, Japão e zona do euro são destaques da semana

Maioria prevê início de cortes na taxa Selic a partir de junho

BNDES usará FIDC para financiar empresas menores

Reino unido: Sunak lidera disputa para suceder Truss; Johnson ainda não definiu se concorrerá

Bndes deve pagar mais r$ 45 bi da dívida com a união este ano

Japan’s Suspected Intervention Estimated at Record $37 Billion

Mercado de baterias cresce no Brasil nas localidades isoladas

Sob pressão, setor de moda reage para poluir menos

Venda de etanol reage, mas fatia de mercado deve cair em 2022

NOTICIÁRIO CORPORATIVO

Semana tem Vale, Carrefour e Ambev entre destaques dos balanços nacionais

Petrobras tem valor recorde, mas até onde pode ir o rali?

Justiça reabre caminho para transferência do controle da Eldorado à PE

Assaí prevê faturamento de R$ 100 bilhões em 2024 devido ao plano de expansão

Balanços das elétricas no 3tri22 deve refletir deflação e recuperação de reservatórios

RELATÓRIOS DA SEMANA – RESEARCH RENDA FIXA

A semana na Renda Fixa (17/10 a 21/10)

Atravessando fronteiras na renda fixa: saiba o que são bonds

Klabin

Banco Digimais

AÇÕES DE RATING

Fitch Eleva Rating Nacional do Banco Mercantil Para 'A-(bra)'; Perspectiva Estável

Fitch Rebaixa IDRs da Atento para ‘B-’ e Coloca Ratings em Observação Negativa

AVISO AOS DEBENTURISTAS, ESCRITURAS E ADITAMENTOS

CENTRO DE IMAGEM DIAGNOSTICOS S.A. - 2ª Emissão de Debêntures Simples

COPEL GERAÇÃO E TRANSMISSÃO S.A. - Pagamento de juros/remuneração

LIGHT SERVICOS DE ELETRICIDADE S.A. - Pagamento de proventos das Debênture da 15ª emissão / 1ª série

FATOS RELEVANTES

CIA SIDERURGICA NACIONAL - Conclusão da Aquisição de Ações da CEEE-G

BRADESPAR S.A. - Pagamento de Dividendos e JCP

TUPY S.A. - Rerratificação – Data de Pagamento de Juros sobre Capital Próprio (“JCP”)

BEMOBI MOBILE TECH S.A. - Terceiro Programa de Recompra de Ações

RANDON S.A. IMPLEMENTOS E PARTICIPACOES - 10ª Emissão de Debêntures

BRASKEM S.A. - Relatório de Produção e Vendas do 3T22

Sexta-Feira, 21 de outubro

MERCADOS

Renúncia de Truss é só primeiro passo em busca de estabilidade no Reino Unido

Condições financeiras pioram e têm nível mais restritivo desde 2008

Cenário eleitoral e fraqueza do dólar no exterior dão apoio ao real

Bancos superam mil punições aplicadas a correspondentes por irregularidades no consignado

Real é a 2ª moeda que mais se valoriza em 2022

União terá de indenizar produtores de MT por pagamento de Funrural

NOTICIÁRIO CORPORATIVO

Em carta, Cosan reforça aposta na Vale, ao lembrar desafios com Esso e fusão ALL-Rumo

Minerva adquire maior frigorífico de cordeiro da Austrália por R$ 1,3 bi

Pague Menos projeta abrir 60 novas lojas em 2023 e mais 120 em 2024

IHS analisa negócios em fibra óptica e torres no Brasil, América Latina e África

RELATÓRIOS DA SEMANA – RESEARCH RENDA FIXA

Tereos

Atravessando fronteiras na renda fixa: saiba o que são bonds

klabin

AÇÕES DE RATING

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AVISO AOS DEBENTURISTAS, ESCRITURAS E ADITAMENTOS

RESTOQUE COMÉRCIO E CONFECÇÕES DE ROUPAS S.A. -  Crédito das Ações no Âmbito do Aumento de Capital

FATOS RELEVANTES

CIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO -  Performance de Vendas 3T22

TUPY S.A. - Rerratificação – Data de Pagamento de Juros sobre Capital Próprio (“JCP”)

3R PETROLEUM ÓLEO E GÁS S.A - Contratação de US$ 500 MM para a Aquisição do Polo Potiguar

SENDAS DISTRIBUIDORA S.A. - Press-release Resultados 3T22

CIA SANEAMENTO DO PARANA – SANEPAR -  Encaminhamento do levantamento da RAB da 2ª RTP à AGEPAR

EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS S.A. - Projeção de novas lojas

LAVVI EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S.A. - Autorização de Operação

INTERNATIONAL MEAL COMPANY ALIMENTACAO S.A. - Suspensão arbitragem KFC

RESTOQUE COMÉRCIO E CONFECÇÕES DE ROUPAS S.A.- Condições Suspensivas Aprovadas

MINERVA S.A. - Aquisição planta Austrália

Quinta-Feira, 20 de outubro

MERCADOS

Bancos estão descobrindo que manter dinheiro pode ser lucrativo novamente

Estresse no mercado de câmbio leva BC a atuar

Paraíba usa ‘brecha’ na lei de saneamento e abre disputa

Venda de imóveis de alta e média renda cresce

Espaço aberto para o agro brasileiro no Reino Unido

NOTICIÁRIO CORPORATIVO

XP terá operação de títulos de renda fixa americanos na conta de investimentos internacional

Itaú cria linha de financiamento para microenergia solar

Petrobras volta a contratar companhias alvo da Lava-Jato

Cade arquiva inquérito contra iFood no mercado de benefícios

Ministra do STJ mantém determinação sobre depósito em juízo de R$ 1,5 bi de Claro, TIM e Telefônica para a Oi

RELATÓRIOS DA SEMANA – RESEARCH RENDA FIXA

Tereos

AÇÕES DE RATING

Ratings ‘BB-’ e ‘brAA+’ do estado de Alagoas reafirmados; perspectiva permanece estável

Fitch Eleva Ratings da Marfrig para ‘BB+’/‘AAA(bra)’; Perspectiva Estável

AVISO AOS DEBENTURISTAS, ESCRITURAS E ADITAMENTOS

COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A. – PUBLICAÇÕES ORDENADAS PELO ART. 289 DA LEI 6.404/76

FATOS RELEVANTES

BIONEXO S.A.  – Reorganização Societária - Incorporação, Cisão ou Fusão da Companhia

BLUEFIT ACADEMIAS DE GINÁSTICA E PARTICIPAÇÕES S.A. - Reorganização Societária - Incorporação, Cisão ou Fusão da Companhia

CIA ESTADUAL DE TRANSMISSÃO DE ENER. ELET-CEEE-T - Edital de Oferta Pública de Aquisição de Ações (OPA)

CPFL ENERGIA S.A. - Edital de Oferta Pública de Aquisição de Ações (OPA) da CEEE-T

AZEVEDO E TRAVASSOS S.A. - Início de Negociação dos Bônus de Subscrição

CIA PARANAENSE DE ENERGIA – COPEL - Fato Relevante 03/22 - Proposta de JCP de R$ 970 milhões

Quarta-Feira, 19 de outubro

MERCADOS

Alta da Selic começa a pesar no resultado financeiro de empresas

MP-TCU vê finalidade eleitoral e pede suspensão imediata pela Caixa do crédito consignado no Auxílio Brasil

Private equity busca novatas depreciadas

Fundos levantaram capital e estão mais estáveis, diz BoE

NOTICIÁRIO CORPORATIVO

Darling compra Gelnex, fabricante de gelatina e colágeno, por R$ 6,4 bi

Após 14 aquisições, Locaweb abre o leque para crédito e logística

Petrobras assina confissão de dívida de R$ 1,1 bi e formaliza contribuições extraordinárias aos planos da Petros

O grupo que fatura R$ 1,2 bi e desafia grandes redes de farmácias na região Norte

Santander testa blockchain para negociação e registro de carro usado

CM Hospitalar aprova emissão de debêntures de R$ 400 milhões

RELATÓRIOS DA SEMANA – RESEARCH RENDA FIXA

Tereos

AÇÕES DE RATING

Perspectiva do rating da Even alterada para estável; rating ‘brAA+’ reafirmado

Perspectiva do rating da Armac alterada para positiva por expectativa de maior geração de caixa; rating ‘brA+’ reafirmado

AVISO AOS DEBENTURISTAS, ESCRITURAS E ADITAMENTOS

COPEL GERAÇÃO E TRANSMISSÃO S.A. - Pagamento de juros/remuneração

FATOS RELEVANTES

CM HOSPITALAR S.A. - 6ª emissão de debêntures simples

CENTRO DE IMAGEM DIAGNOSTICOS S.A. - 3ª Emissão de Debêntures

ATMA PARTICIPAÇÕES S.A. - Atribuição de cargos entre os diretores estatutários

Terça-Feira, 18 de outubro

MERCADOS

Balanços dos grandes bancos dos EUA não indicam recessão à vista

Sebrae cria fintech de crédito com capital de R$ 600 milhões

Claro, TIM e Telefônica tentam no STJ derrubar liminar favorável à Oi

Gasolina volta a subir nos postos após 15 semanas de queda

Cresce a hegemonia do Brasil no açúcar

Banco Agro terá linha de crédito para produtores rurais jovens

Demanda por móveis de luxo está aquecida

NOTICIÁRIO CORPORATIVO

Caixa lança linha de crédito de R$ 1 bi para mulheres MEIs

Família Pinheiro planeja abrir mão do controle da financeira BRK

Conselho da Natura &Co autoriza estudos para IPO ou separação da Aesop

Caixa fecha parceria com Absolar e amplia linhas de crédito para geração de energia solar

ONGs notificam BNP por financiar Marfrig em casos de desmatamento

Credit Suisse pode vender braço de gestão de ativos nos EUA

Avianca diz que acordo com Gol criará maior operador ‘low cost’ da América Latina

RELATÓRIOS DA SEMANA – RESEARCH RENDA FIXA

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AÇÕES DE RATING

Perspectiva do rating da Cerradinho Bioenergia S.A. alterada para estável; rating ‘brAA’ reafirmado

AVISO AOS DEBENTURISTAS, ESCRITURAS E ADITAMENTOS

TERMOPERNAMBUCO S.A. - 7ª EMISSÃO DE DEBÊNTURES SIMPLES

FATOS RELEVANTES

CIA LOCAÇÃO DAS AMÉRICAS - Pagamento de dividendos intermediários

IGB ELETRÔNICA S/A - Na AGESP, os acionistas rejeitaram por unanimidade de votos dos presentes, a realização de nova avaliação da Companhia para os fins da OPA.

TAURUS ARMAS S.A. - Encerramento do período de conversão da última série (série D) dos bônus de subscrição

INTELBRAS S.A. IND DE TELEC ELETRONICA BRASILEIRA - Autorização para Negociação dos Valores Mobiliários em Mercados (Nacional ou Estrangeiro)

NATURA COSMETICOS S.A. - Avaliação de um potencial IPO ou spin off da Aesop

OI S.A. - Fato Relevante - Proposta de Grupamento de Ações

YOU INC INCORPORADORA E PARTICIPAÇÃO S.A - Redução de capital

Segunda-Feira, 17 de outubro

MERCADOS

Selic e risco em alta levam spread ao maior patamar em três anos

BC reforça tom cauteloso com inflação

Líderes veem crise mais longa e exaltam ataque à inflação em reuniões do FMI

Clientes pequenos sustentam bancos de Wall Street em meio à queda dos mercados

Com alta demanda para energia solar, bancos e empresas ampliam as opções de financiamento para pessoas e PMEs; veja quais são

Governo estuda leilões de energia com prazos menores

Após dois anos de recuperação, telefonia móvel desacelera

Exportações do agro cresceram 38% em setembro, para US$ 14 bi

Malha aérea brasileira cresce e verão terá mais rotas do que antes da pandemia

NOTICIÁRIO CORPORATIVO

Credit Suisse prepara venda de parte de operações na Suíça para levantar capital

Presidente da Caixa quer fortalecer governança de concessão de crédito do banco

MRV e Tenda deram mais foco para aumento de preços no 3º trimestre

Alvo de processos, Apple segue vendendo

Netflix, Tesla e American Airlines estão entre os destaques dos balanços internacionais da semana,

Latam planeja deixar recuperação judicial em 3 de novembro

RELATÓRIOS DA SEMANA – RESEARCH RENDA FIXA

A semana na Renda Fixa (10/10 a 14/10)

AÇÕES DE RATING

Brazilian Pulp Producer Suzano S.A. 'BBB-' Ratings Affirmed On Improved Management And Governance, Outlook Stable

Fitch Afirma Rating ‘AAA(bra)’ do Assaí; Perspectiva Estável

Moody’s Local coloca rating da Cosan em revisão para rebaixamento

AVISO AOS DEBENTURISTAS, ESCRITURAS E ADITAMENTOS

CONC DO AEROPORTO INTERNACIONAL DE GUARULHOS S.A. - Pagamento de juros/remuneração

CONC ROTA DAS BANDEIRAS S.A. - Pagamento de juros - ODTR11

CIA ENERGETICA DO RIO GDE NORTE – COSERN - Pagamento de proventos das debêntures da 7ª emissão / 2ª série

LIGHT SERVICOS DE ELETRICIDADE S.A. - Pagamento de proventos das Debênture da 15ª emissão / 1ª série

CIA GAS DE SAO PAULO – COMGAS - Pagamento de juros/remuneração

MULTIPLAN - EMPREEND IMOBILIARIOS S.A. - Aviso aos Debenturistas

TRANSMISSORA ALIANÇA DE ENERGIA ELÉTRICA S.A. - Pagamento de juros/remuneração

FATOS RELEVANTES

DM FINANCEIRA S.A. - CRÉDITO, FINANC E INVEST - FATO RELEVANTE 14.10.2022 - SEGUNDO AJUSTE DE PREÇO

ALPHAVILLE S.A - Atualização Free Float

OI S.A. -  Notificação do Ajuste Lock-Box

MPM CORPÓREOS S.A. - Fato Relevante Acordo de Acionistas

2W ENERGIA S.A. - Aprovação da Emissão da 3a Debenture

FLEURY S.A. - Aumento de Capital Privado

Sexta-Feira, 14 de outubro

MERCADOS

Emissões de debêntures batem recorde em 2022 até setembro

Fundos de crédito compram mais debêntures e tomam lugar do BNDES

BB alcança R$ 10 bi em empréstimos no Pronampe

Setores de energia elétrica e saneamento ficam no foco em período eleitoral, avalia UBS BB

Consumo de energia no mercado livre cresce em 23 Estados, diz Abraceel

América Latina não deve 'relaxar', diz FMI

Empresas captam R$ 402 bi no mercado em 2022

NOTICIÁRIO CORPORATIVO

Eletronuclear terá novos presidente e diretores

Netflix lança plano com anúncios para baratear assinatura e conter queda de assinantes

Bunge e Olleco formam joint venture para produzir combustível renovável

Juiz multa Apple Brasil em R$ 100 mi e manda vender celulares com carregadores

Presidente do TCU pede relatório sobre privatização do Porto de Santos

RELATÓRIOS DA SEMANA – RESEARCH RENDA FIXA

Bancos: Resumo dos principais indicadores

AÇÕES DE RATING

Fitch Afirma Rating ‘A+(bra)’ da Armac; Perspectiva Revisada Para Positiva

Fitch Atribui IDRs ‘B’ ao Banco Master; Perspectiva Estável

AVISO AOS DEBENTURISTAS, ESCRITURAS E ADITAMENTOS

CONC ROD AYRTON SENNA E CARV PINTO S.A.-ECOPISTAS -  Pagamento de Juros, Amortização e Correção da 4ª Série da 1ª Emissão de Debêntures

FATOS RELEVANTES

BANCO BMG S.A. - Deliberação e pagamento de juros sobre capital próprio

NOVA TRANSPORTADORA DO SUDESTE S.A. – NTS -  Encerramento de Distribuição de Debêntures Simples

Quinta-Feira, 13 de outubro

MERCADOS

Postura monetária é a mais restritiva desde 2003

Recado duro do BoE eleva taxas de títulos britânicos

Anbima lança novos índices de debêntures

Crescem as opções de ferramentas de pagamento com criptomoedas e objetivo é furar a bolha dos entusiastas

Volume médio negociado em ações na B3 cai 15% em setembro, para R$ 29,5 bi

Ata do Fed mostra preocupações com inflação alta mais persistente

Colapso da autoconstrução derruba venda de cimento

Vendas de etanol das usinas do Centro-Sul cresceram em setembro

Público de shopping está 20% abaixo do pré-pandemia

NOTICIÁRIO CORPORATIVO

Ben & Jerry’s x Unilever: como uma ótima aquisição se tornou um pesadelo jurídico

Latam confirma fechamento de negociação de dívida e projeta sair do "Chapter 11" em novembro

Multas pelo descumprimento contratual do leilão emergencial de energia somam R$ 1,7 bilhão

Algar ativa usina fotovoltaica em Goiás

Latam levanta US$ 2,2 bi em acordo nos EUA

Eletronorte conclui transferência de 49% do capital da Amapari para Eneva por R$ 17,7 milhões

RELATÓRIOS DA SEMANA – RESEARCH RENDA FIXA

Bancos: Resumo dos principais indicadores

AÇÕES DE RATING

Cosan S.A. 'BB-' Ratings Affirmed Despite Higher Leverage On Acquisition Of Stake In Vale; Outlook Stable

Rating da CBD rebaixado para ‘brBBB’ após ação no rating do controlador; perspectiva em desenvolvimento

Fitch Eleva Rating Nacional de Longo Prazo do Sicoob Engecred Para 'A(bra)'; Perspectiva Estável

Fitch Eleva Rating Nacional da Credicitrus para ‘AA(bra)’; Perspectiva Estável

Moody's Local atribui 'AA.br' à Inspirali; perspectiva estável

AVISO AOS DEBENTURISTAS, ESCRITURAS E ADITAMENTOS

SANESALTO SANEAMENTO S.A. - Pagamento de juros/remuneração

MILLS LOCAÇÃO, SERVIÇOS E LOGÍSTICA S.A. - Pagamento de juros/remuneração

FATOS RELEVANTES

CIA ESTADUAL DE ÁGUAS E ESGOTOS – CEDAE - Reajuste Tarifário Provisório

CIA ESTADUAL DE TRANSMISSÃO DE ENER. ELET-CEEE-T - Registro da Oferta Pública de Aquisição de Ações

CPFL ENERGIA S.A. - Registro da OPA da CEEE-T

SMARTFIT ESCOLA DE GINÁSTICA E DANÇA S.A. -  Emissão da sétima emissão de debêntures simples (as debêntures serão vinculadas a CRI)

GUARARAPES CONFECCOES S.A. - Guararapes Anuncia Lançamento de Oferta de Debêntures

VIVARA PARTICIPAÇOES S.A - Aditivo e Consolidação do Acordo de Acionistas

Terça-Feira, 11 de outubro

MERCADOS

Bancos dos EUA se preparam para perda com crédito

Companhias de todos os setores poderão emitir certificados de recebíveis

Mercado imobiliário: preocupação na Europa, oportunidade no Brasil

Análise: Caos aéreo acende disputa por espaço em Congonhas

Commodities: Trigo sobe mais de 6% em Chicago após ataques na Ucrânia

Caixa libera empréstimo do Auxílio Brasil nesta terça, com juros de 3,45% ao mês

NOTICIÁRIO CORPORATIVO

NotreDame Intermédica vai emitir CRI de até R$ 1,2 bi para pagamento de aluguel

Marfrig prepara CRA de R$ 1 bilhão para compra de gado

Renner (LREN3) lança plataforma digital Orbi Bank, dentro da financeira Realize

BNDES conclui leilão de venda de ações da Multilog e da Primeinvest no Fundo Nacional de Desestatização

Telhanorte e C&C buscam compradores

Cosan perde R$ 5,3 bi em valor de mercado

RELATÓRIOS DA SEMANA – RESEARCH RENDA FIXA

Tudo sobre Renda Fixa no mês (e o que esperar)

Investindo em Outubro 2022: Renda Fixa

Endividamento familiar e inadimplência continuam a aumentar em cenário de juros elevados

AÇÕES DE RATING

Fitch Afirma e Retira Ratings do Banco BS2

Fitch Remove Observação Negativa e Afirma Rating ‘A+(bra)’ da Alliar; Perspectiva Negativa

AVISO AOS DEBENTURISTAS, ESCRITURAS E ADITAMENTOS

RODOVIAS DAS COLINAS S.A. - Pagamento de juros/remuneração

FATOS RELEVANTES

JOAO FORTES ENGENHARIA S.A. - Homologação do Plano de Recuperação Judicial

KORA SAÚDE PARTICIPAÇÕES S.A - Conclusão da 2° Emissão de Debêntures do Hospital Anchieta

BCO AMAZONIA S.A. - Liquidação IECP - Instrumento Elegível ao Capital Principal

Segunda-Feira, 10 de outubro

MERCADOS

Incerteza fiscal elevada mantém mercado de juros cauteloso

Ata do Fed e inflação no Brasil e dos EUA são foco da semana

Mercado aguarda parecer da CVM sobre criptoativos

Nova rotulagem de alimentos entra em vigor para lançamentos da indústria

Renda volta a crescer com inflação menor e alta do emprego formal

NOTICIÁRIO CORPORATIVO

Banco Econômico sai de liquidação após 26 anos

Oncoclínicas e Unimed Nacional fecham nova joint venture

Gerdau visa mercado de veículos elétricos

Rivian faz recall em massa para corrigir problema que pode levar à perda de controle de veículos

Compra de fatia da Vale não compromete saúde financeira do grupo, diz Cosan

RELATÓRIOS DA SEMANA – RESEARCH RENDA FIXA

A semana na Renda Fixa (03/10 a 07/10)

Tudo sobre Renda Fixa no mês (e o que esperar)

Investindo em Outubro 2022: Renda Fixa

Endividamento familiar e inadimplência continuam a aumentar em cenário de juros elevados

AÇÕES DE RATING

S&P Global atribui rating ‘brA’ à  Paraná Equipamentos S.A.; perspectiva estável

Fitch Eleva Rating da Cantu Store para ‘BBB+(bra)’; Perspectiva Positiva

Fitch Eleva Rating de Qualidade de Gestão de Investimentos da Porto Seguro Investimentos a Excelente

Fitch Affirms Prumopar's Senior Secured Notes at 'BB'; Outlook Stable

AVISO AOS DEBENTURISTAS, ESCRITURAS E ADITAMENTOS

ALGAR TELECOM S/A – Pagamento de juros da 9ª emissão de debêntures

LOJAS RENNER S.A. – Pagamento de juros/remuneração; Amortização

FATOS RELEVANTES

LINHA AMARELA S.A. – LAMSA - A agência de classificação de riscos Moody's, colocou em revisão para rebaixamento o rating da 2ª Emissão de Debêntures da LAMSA

ENEVA S.A – Esclarecimentos sobre Notícias

ONCOCLINICAS DO BRASIL SERVICOS MEDICOS S.A. – Expansão da parceria com Unimed Nacional

Sexta-Feira, 07 de outubro

MERCADOS

Ativos locais pioram no pós-mercado após Lula descartar anúncio de equipe econômica

Fuga de estrangeiros faz mercado de títulos da China perder US$ 83 bilhões este ano

Poupança tem saída líquida de R$ 5,902 bilhões em setembro, diz BC

Receita Federal: Triplica o número de CPFs que declararam operações com criptomoedas

Juiz amplia prazo para Claro, TIM e Telefônica depositarem R$ 1,5 bi para a Oi

Demanda global por transporte aéreo caiu 26,3% em agosto contra 2019, mas Brasil volta a se destacar

Mercado de carbono voluntário tem potencial de forte avanço no Brasil, diz estudo

Fed/mester: não deve haver corte de juros no próximo ano; inflação é persistente

US Futures Waver as Jobs Data Awaited for Fed Cues: Markets Wrap

NOTICIÁRIO CORPORATIVO

Lojas Americanas vai emitir R$ 1 bi em debêntures para quitar dívidas

Conselho da Rede D’Or aprova emissão de R$ 600 milhões em debêntures

Ame, fintech da Americanas, recebe autorização do BC para operar como instituição de pagamento

Copel compra ativos eólicos da EDP por R$ 1,8 bilhão

Musk tem até dia 28 para comprar Twitter

RELATÓRIOS DA SEMANA – RESEARCH RENDA FIXA

Investindo em Outubro 2022: Renda Fixa

Endividamento familiar e inadimplência continuam a aumentar em cenário de juros elevados

AES Cajuína

XP na Conferência de Crédito da Fitch

AÇÕES DE RATING

Fitch Remove Observação Negativa e Afirma Ratings da AES Tucano II e da AES Cajuína

AVISO AOS DEBENTURISTAS, ESCRITURAS E ADITAMENTOS

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FATOS RELEVANTES

COPEL GERAÇÃO E TRANSMISSÃO S.A. - Fato Relevante 01/22 - Copel GeT adquire Complexos Eólicos Aventura e Santa Rosa & Mundo Novo (260,4 MW)

PACAEMBU CONSTRUTORA S.A. - Conselho de Administração decidiu estender o Período de Exercício das Opções de Compra exercíveis na segunda etapa do Primeiro Programa de Outorga de Opções de Aquisição de Ações da Pacaembu em 1 ano.

LOG COMMERCIAL PROPERTIES - Conclusão venda de ativos

CIA SIDERURGICA NACIONAL  - 12ª Emissão de Debêntures

G2D INVESTMENTS LTD - Reavaliação do investimento em CERC

BANCO INTER S.A. - Requerimento de Cancelamento de Registro de Companhia Aberta

MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES S.A. - Plano de Negócios Resia

BANCO ECONOMICO SA - EM LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL - Mudança de Controle da Companhia

Fontes:

- Valor Econômico

- Brazil Journal

- Estadão

- CVM

- Folha de São Paulo

- S&P

- Fitch

- Moody’s

- Bloomberg

- Koyfin

- Moneytimes

- Investidor Institucional

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