Inversão de curva de juros global sinaliza recessão à vista; veja o De Olho na Renda Fixa | Novembro

Bom dia! Neste relatório diário publicado todas as manhãs pelo time de Research Renda Fixa da XP, buscamos trazer as últimas notícias para que você comece o dia bem informado e fique por dentro do que o Brasil e o mundo fala sobre os principais assuntos, tendências e companhias.

Quais tópicos abordamos ao longo do conteúdo? (i) Notícias no Brasil e no mundo que tem impactos diretos ou indiretos nos mercados, na renda fixa e/ou no crédito privado; e (ii) Mudanças de rating; (iii) Avisos aos debenturistas, escrituras e adiantamentos; (iv) Fato relevante das principais empresas do país; (v) Nossos últimos relatórios publicados.

Quarta-Feira, 30 de novembro

MERCADOS

Inversão de curva de juros global sinaliza recessão à vista

Quantidade de companhias inadimplentes bate recorde

Economia da zona do euro continua dando sinais de recessão, diz ING

Custo elevado da transição é grande desafio na siderurgia

Economistas veem risco fiscal em proposta

Para avançar, Brasil precisa investir pesado em pesquisa e tecnologia

Senado pode votar PEC com “prioridade” na semana que vem, diz Pacheco

NOTICIÁRIO CORPORATIVO

Caixa aprova plano para devolver R$ 21,1 bilhões ao Tesouro até 2026

Cade aprova recursos contra fusão de Rede D’Or e SulAmérica

Casino levanta R$ 2,67 bi com oferta de parte de sua fatia no Assaí

Concessões da Cedae investem R$ 1 bilhão

Fila por jato executivo da Embraer é de 2,5 anos

Sírio-Libanês investe em braço de negócios digitais

Natura negocia fatia da marca de luxo Aesop

Conselho da Arezzo aprova incorporação da subsidiária Sunset

RELATÓRIOS DA SEMANA – RESEARCH RENDA FIXA

Setorial de Energia Solar: Uma luz para a transição energética

Ilumisol Energia Solar

AÇÕES DE RATING

Fitch Afirma Rating ‘A-(bra)’ do PBG; Perspectiva Revisada Para Positiva

Braskem Idesa S.A.P.I. Outlook Revised To Negative On Higher-Than-Expected Leverage, 'B+' Ratings Affirmed

AVISO AOS DEBENTURISTAS, ESCRITURAS E ADITAMENTOS

-

FATOS RELEVANTES

SENDAS DISTRIBUIDORA S.A. - Oferta Pública de Distribuição Secundária

RENOVA ENERGIA S.A. - Aumento de Capital

NU HOLDINGS LTD. - Rescisão do Plano de Ações Contingentes de 2021

CM HOSPITALAR S.A. - Conclusão da aquisição da Nutrifica

AREZZO INDÚSTRIA E COMÉRCIO S.A. - Incorporação Sunset

CONC RODOVIAS DO TIETÊ S.A. - Aditamento SPA

ANIMA HOLDING S.A. - Renúncia de membro do Conselho de Administração

LUPATECH S.A. - Celebração de 3 (três) contratos com a sociedade de economia mista Petróleo Brasileiro S.A. – Petrobras

SENDAS DISTRIBUIDORA S.A. - Oferta Secundária de Ações_Pricing

Terça-Feira, 29 de novembro

MERCADOS

Haddad nega ter sido convidado por Lula para assumir Ministério da Fazenda

Gestoras refinam estratégia para o crédito privado

Estoque de crédito sobe 1% em outubro, para R$ 5,214 trilhões

Novo “dólar soja” entra em vigor na Argentina

Consignado do Auxílio Brasil soma R$ 5 bi no primeiro mês em operação, diz BC

Operações com juro global garantem bons retornos

Na contramão, renda fixa tem captação positiva

Falta de recursos trava políticas de apoio à agroecologia no país

NOTICIÁRIO CORPORATIVO

Cinco grupos se unem e fundam a MovelInfra

Braskem: Roberto Simões deixará a presidência e será substituído por Roberto Bischoff

Vibra confirma Ernesto Pousada como novo presidente a partir de fevereiro de 2023

Após Alfa, Safra compra banco americano de herdeiras de Aloysio Faria

Governo do RS publica edital de privatização da Corsan e prevê leilão em 20/12

Azul investe R$ 1,5 bi em operação em Congonhas

A crise interminável do Casino: follow-on do Assaí é só o começo

Mercado Livre diz que cresceu 19% e se descolou do setor na Black Friday

Shell compra geradora de biogás Nature Energy por 1,9 bilhão de euros

RELATÓRIOS DA SEMANA – RESEARCH RENDA FIXA

Setorial de Energia Solar: Uma luz para a transição energética

Ilumisol Energia Solar

AÇÕES DE RATING

Fitch Afirma Rating 'AAA(bra)' da 1ª Emissão de Debêntures da ESTE; Perspectiva Estável

AVISO AOS DEBENTURISTAS, ESCRITURAS E ADITAMENTOS

ANIMA HOLDING S.A.- Edital de cancelamento da Assembleia Geral de Debenturistas

FATOS RELEVANTES

REAG INVESTIMENTOS S.A. - Mudança da Composição do Patrimônio

VIBRA ENERGIA S.A. -  Eleição de novo Presidente

PRINER SERVIÇOS INDUSTRIAIS S.A. -  Incorporação Poliend (controlada da Priner)

CIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS – CEMIG - Cemig GT "Tender Offer"

ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. - Pagamento de Juros sobre Capital Próprio

LOCALIZA RENT A CAR S.A. - 1ª emissão de notas comerciais escriturais

LOCALIZA RENT A CAR S.A. - 22ª emissão de debêntures simples

LOCALIZA FLEET S.A. - Outorga de fiança em favor dos debenturistas da 22ª emissão de debêntures

ORIZON VALORIZACAO DE RESIDUOS S.A. -  Encerramento da oferta pública da 5ª emissão da Orizon Meio Ambiente (OMA)

CEMIG GERACAO E TRANSMISSAO S.A. -  Cemig GT "Tender Offer"

Segunda-Feira, 28 de novembro

MERCADOS

Banqueiros levam a Haddad preocupação com fiscal, mas veem bons pontos em discurso

Dívida pública volta a atrair participação de não-residentes

CMN aprimora regras para cooperativas de crédito

O governo dos EUA permitiu que a Chevron importasse petróleo da Venezuela

No mês, ‘games’, bebidas e eletrônicos cresceram

Por bioeconomia, indústria de base florestal eleva aposta em startups

Surto de gripe aviária nos EUA já é o pior da história

Resolução oficializa mistura do biodiesel de 10% até março de 2023

NOTICIÁRIO CORPORATIVO

Varejo digital tem sua pior Black Friday, com vendas caindo 28%

Petrobras nega que faça dívida para pagar dividendos

Eletrobras recebe três liminares em processos judiciais envolvendo PDV

Para driblar queda de demanda com jogos da Copa, Lojas Renner amplia Black Friday e aposta em lives

Consumo de energia cai 1,6% em outubro, puxado por classes rural e residencial, diz Energisa

Fornecedores da indústria de óleo e gás diversificam negócios com transição energética

Mercado livre muda perfil e abre espaço aos varejistas

São Carlos finaliza retrofit na Paulista e vê startups como clientes

RELATÓRIOS DA SEMANA – RESEARCH RENDA FIXA

A semana na Renda Fixa (21/11 a 25/11)

Setorial de Energia Solar: Uma luz para a transição energética

Ilumisol Energia Solar

AÇÕES DE RATING

-

AVISO AOS DEBENTURISTAS, ESCRITURAS E ADITAMENTOS

-

FATOS RELEVANTES

BCO NORDESTE DO BRASIL S.A. - Oscilação atípica no volume financeiro

PETRORECÔNCAVO S.A. - Lucro ou Prejuízo e Atribuição de Proventos em Dinheiro

GERDAU S.A. -  Investimento em nova plataforma de geração de energias renováveis

Sexta-Feira, 25 de novembro

MERCADOS

Confiança de CFOs sobe no 3º trimestre, mas é esperada deterioração à frente

IPCA-15 sobe 0,53% em novembro e tem alta de 6,17% em 12 meses

Aperto monetário deve continuar mesmo após política alcançar campo neutro, diz ata do BCE

Usinas conseguem zerar atraso na moagem de cana

Especial: lucro das empresas listadas recua 11% no 3º trimestre, em meio a juros elevados

Lula testa aceitação de Haddad na fazenda em dobradinha com Arida no planejamento

NOTICIÁRIO CORPORATIVO

Athena Saúde cancela registro de companhia aberta na CVM

Caixa suspende empréstimos a Estados e municípios

Tesla fará recall de cerca de 80 mil carros na China, diz regulador

Petrobras recebe R$ 10,3 bilhões pela cessão de 5% de participação no contrato de partilha no campo de Búzios

RELATÓRIOS DA SEMANA – RESEARCH RENDA FIXA

Setorial de Energia Solar: Uma luz para a transição energética

Ilumisol Energia Solar

Setorial de Saúde: Um diagnóstico sobre Hospitais, Planos e Laboratórios

AÇÕES DE RATING

-

AVISO AOS DEBENTURISTAS, ESCRITURAS E ADITAMENTOS

-

FATOS RELEVANTES

BANCO BMG S.A. - Mudança na periodicidade de pagamento de JCP

PETROLEO BRASILEIRO S.A. PETROBRAS - Petrobras sobre cessão de participação no campo de Búzios

ATHENA SAÚDE BRASIL AS - Cancelamento de Registro de Companhia Aberta

NEXPE PARTICIPAÇÕES S.A - (i) Grupamento de ações; (ii) reforma estatutária

Quinta-Feira, 24 de novembro

MERCADOS

Juros futuro alcança máxima desde 2016 e põe no preço Selic a 15%

Endividamentos público e privado seguirão caminhos diferentes em 2023, diz Moody’s

Cenário de recessão começa a se desenhar, diz Fed

Novas regras da SEC podem impactar companhias brasileiras

Escassez de chip preocupa indústria

Black Friday 2022: Volume de produtos movimentados já é 15% maior do que no ano passado

Chile renova estratégia para diversificar vendas ao Brasil

NOTICIÁRIO CORPORATIVO

Banco Safra adquire controle do Alfa por R$ 1 bilhão

Credit Suisse tem resgate de R$ 4,5 bi no Brasil em outubro, na esteira da reorganização do grupo no exterior

Viúva de Fábio Steinbruch não é consultada em acordo da CSN

TJ-SP suspende liminar que limitava compra e arrendamento de terras pela Bracell

RELATÓRIOS DA SEMANA – RESEARCH RENDA FIXA

Setorial de Saúde: Um diagnóstico sobre Hospitais, Planos e Laboratórios

AÇÕES DE RATING

-

AVISO AOS DEBENTURISTAS, ESCRITURAS E ADITAMENTOS

-

FATOS RELEVANTES

BCO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S.A. - Aumento de Capital Social Controlada Banrisul Pagamentos

CIA SANEAMENTO DE MINAS GERAIS-COPASA MG - Reajuste Tarifário

CONSORCIO ALFA DE ADMINISTRACAO S.A. - Mudança de Controle da Companhia

FINANCEIRA ALFA S.A.- CRED FINANC E INVS - Mudança de Controle da Companhia

ALFA HOLDINGS S.A. - Mudança de Controle da Companhia

Quarta-Feira, 23 de novembro

MERCADOS

JGP lança quatro índices de crédito privado em dezembro

Atividade melhor que esperada sustenta resultados no 3º trimestre

Rússia ameaça cortar fluxo restante de gás à Europa

Renda fixa x bolsa: O que vai se sair melhor no governo Lula, na visão de Jakurski, da JGP

Presidente de BC alemão defende alta ‘robusta’ de juros do BCE

NOTICIÁRIO CORPORATIVO

Credit Suisse alerta sobre prejuízo bilionário no 4º trimestre

Petrobras mira dobrar produção de diesel S-10 com investimento de R$ 260 milhões na Revap

Enel vai vender distribuidora no Ceará e sair do Peru e Argentina

Latam e Delta iniciam operação de joint venture

Eletrobras pode reajustar remuneração da administração em mais de 130%

Entidades brasileiras querem impedir Boeing de contratar engenheiros

RELATÓRIOS DA SEMANA – RESEARCH RENDA FIXA

Setorial de Saúde: Um diagnóstico sobre Hospitais, Planos e Laboratórios

AÇÕES DE RATING

Fitch Publica IDRs ‘BB-’ da Petro Rio S.A. (Prio)

AVISO AOS DEBENTURISTAS, ESCRITURAS E ADITAMENTOS

-

FATOS RELEVANTES

VALID SOLUÇÕES S.A. - Incorporação da Valid Participações Ltda. e Interprint pela Valid Soluções S.A

G2D INVESTMENTS LTD - Potencial Oferta Restrita de Ações

GP INVESTMENTS, LTD. - Intenção de participar da Potencial Oferta Restrita da G2D Investments

PDG REALTY S.A. EMPREEND E PARTICIPACOES - Grupamento de Ações

ENAUTA PARTICIPAÇÕES S.A. - 1ª emissão de debêntures

Terça-Feira, 22 de novembro

MERCADOS

Questão fiscal eleva prêmio de risco

Fitch: crescimento e custo de financiamento pesam nas perspectivas de 2023

Explosões são reportadas perto da maior usina nuclear da Europa

Saneamento vê com apreensão transição no governo federal

São Paulo amplia subsídios de ICMS para biogás e energia solar

Governo aprova manutenção da mistura de biodiesel no diesel em 10% até março

Mercado respira com PECs alternativas e Governo eleito baixando a bola

NOTICIÁRIO CORPORATIVO

Estado do Paraná fará oferta de ações para privatizar Copel

Minerva negocia aquisição de frigorífico no Uruguai

Ultragaz acerta compra da NEOGás, de gás natural comprimido, por R$ 165 milhões

EDP e Hapvida fecham acordo para geração de energia solar

Cargill anuncia Brian Sikes como novo CEO da empresa

Falta de peças já afeta os resultados da Embraer, da Boeing e da Airbus

RELATÓRIOS DA SEMANA – RESEARCH RENDA FIXA

Setorial de Saúde: Um diagnóstico sobre Hospitais, Planos e Laboratórios

AÇÕES DE RATING

Fitch Eleva Rating Nacional do Banco Inter S.A. Para ‘A(bra)’; Perspectiva Estável

Fitch Eleva Rating Nacional de Longo Prazo do Rendimento para 'A+(bra)'; Perspectiva Estável

Moody’s Local atribui A.br ao Banco Guanabara S.A.; perspectiva estável

AVISO AOS DEBENTURISTAS, ESCRITURAS E ADITAMENTOS

-

FATOS RELEVANTES

ENERGISA S.A. - Atualização do item 11.1 do FRE

TELEC BRASILEIRAS S.A. TELEBRAS - Rerratificação da Operação de Aumento Capital

CIA SIDERURGICA NACIONAL - Mudança de participação societária de sócio-controlador

Segunda-Feira, 21 de novembro

MERCADOS

Novas concessões devem gerar R$ 173 bi até 2027

Após temporada de frio, o varejo de moda espera um 4º trimestre mais aquecido

BC está pronto para reagir em cenário de deterioração fiscal, sinaliza Campos

Anbima adota modelo de supervisão preventiva

Setor de pagamentos reforça operações de olho na ‘Black Friday’

Banco central da China mantém taxas básicas de juros inalteradas

Brasil terá cota 19,3% maior para exportações de carne de frango para o Reino Unido

Chuvas favorecem produção nacional, que deve alcançar volume recorde em 2022

Ilan Goldfajn projeta harmonia do BID com governo Lula: “agendas muito parecidas”

NOTICIÁRIO CORPORATIVO

Rede D’Or prepara CRI de R$ 750 milhões para pagamento de aluguel

CVM aceita acordo com banco Máxima e executivo em caso sobre manipulação de preços

Petrobras: 2ª parcela de proventos será paga em dividendos de R$ 1,60 por ação

Compra pelo WhatsApp fica mais próxima

RELATÓRIOS DA SEMANA – RESEARCH RENDA FIXA

A semana na Renda Fixa (14/11 a 18/11)

Zilor

AÇÕES DE RATING

-

AVISO AOS DEBENTURISTAS, ESCRITURAS E ADITAMENTOS

COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A. - Pagamento de juros/remuneração

FATOS RELEVANTES

SARAIVA LIVREIROS S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL - Eleição de Diretor Vice-Presidente da Companhia

PLASCAR PARTICIPACOES INDUSTRIAIS S.A. - Venda de ações

CCR S.A. - Reequilibrio COVID - BH Airport 2021

NATURA &CO HOLDING S.A. - Troca formador de mercado

CIA ESTADUAL DE TRANSMISSÃO DE ENER. ELET-CEEE-T - Resultado do Leilão da OPA

Sexta-Feira, 18 de novembro

MERCADOS

Mercado traça cenários para aprovação de proposta

Estoque de títulos bancários na B3 avança 26% em um ano, para R$ 3,5 trilhões

Risco fiscal eleva chance de Selic voltar a subir

As rachaduras no mercado de títulos do Tesouro dos EUA

Pequenos reatores ganham viabilidade

Quebra argentina faz Brasil buscar trigo russo

NOTICIÁRIO CORPORATIVO

Cade aprova sem restrições combinação de negócios de Aliansce Sonae e BR Malls

Tereos abre chamada para startups resolverem problemas no plantio de cana

Vale: Barragem em Santa Bárbara (MG) tem segurança atestada e deixa estado de emergência

Meta lança busca por estabelecimentos e testa compras por WhatsApp no Brasil

James Delivery será extinta após ser incorporada pelo GPA

Vale assina contrato com GM para fornecimento de níquel, usado em baterias de veículos elétricos

RELATÓRIOS DA SEMANA – RESEARCH RENDA FIXA

Zilor

AÇÕES DE RATING

Fitch Atribui, Pela Primeira Vez, Rating ‘A+(bra)’ à Caern; Perspectiva Estável

AVISO AOS DEBENTURISTAS, ESCRITURAS E ADITAMENTOS

-

FATOS RELEVANTES

OCEANPACT SERVICOS MARITIMOS S.A. - Projeção: mapa de embarcação com taxas de ocupação esperadas 2023

BRASILAGRO - CIA BRAS DE PROP AGRICOLAS - Venda da Fazenda Rio do Meio

CIA SANEAMENTO DO PARANA – SANEPAR - Adesão da Companhia à Conversão Ambiental

G2D INVESTMENTS LTD - Desinvestimento parcial de empresa do portfólio (Cerc)

BR MALLS PARTICIPACOES S.A. - Aprovação do Conselho Administrativo de Defesa Econômica

ALIANSCE SONAE SHOPPING CENTERS S.A. - Aprovação do Conselho Administrativo de Defesa Econômica

PETROLEO BRASILEIRO S.A. PETROBRAS - Petrobras sobre venda da Refinaria REGAP

CPFL ENERGIA S.A. - Conclusão da aquisição de participação acionária em Enercan, em decorrência do exercício do direito de preferência

CIELO S.A. - INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO - MerchantE

CCR S.A. - Reequilíbrio - Contrato de Concessão BH Airport

Quinta-Feira, 17 de novembro

MERCADOS

Juro futuro supera 14% com ruído fiscal

Piloto do real digital deve durar 18 meses e incluir negociação de título público

Uma taxa de juros final entre 4,75% e 5,25% parece algo razoável, diz Daly, do Fed

Como ficarão os mandatos da diretoria do BC no governo Lula?

Riqueza das famílias brasileiras cresceu abaixo da média dos últimos 10 anos em 2021, diz Allianz

Mercado de luxo deve crescer de 3% a 8% no próximo ano

Valor bruto da produção agropecuária do país deve crescer 5% em 2023 e superar R$ 1,2 tri

Produção média de petróleo no Brasil tem recorde de 3,2 mi bpd em outubro, diz ANP

NOTICIÁRIO CORPORATIVO

IRB-Brasil Resseguros elege novo diretor-presidente

GPA: conselho de administração aprova incorporação do James Delivery

Amazon confirma demissão de até 10 mil funcionários para controlar custos

Consolidação pode viabilizar aeroportos menos rentáveis

Da baixa à alta renda, incorporadoras seguem em busca de margem melhor

Renault avalia se desfazer de parte das ações que tem na Nissan para garantir acordo

Localiza recupera ritmo de compras de automóveis

Rumo finaliza venda de participação na EPSA e encerra procedimento arbitral

RELATÓRIOS DA SEMANA – RESEARCH RENDA FIXA

-

AÇÕES DE RATING

-

AVISO AOS DEBENTURISTAS, ESCRITURAS E ADITAMENTOS

-

FATOS RELEVANTES

BANCO BMG S.A. - Autorização do percentual mínimo de ações em circulação

CIA INDUSTRIAL CATAGUASES - Eleição de Novo Diretor de Relações com Investidores

CPFL ENERGIA S.A. - Preço da OPA - CEEE-T

LOG-IN LOGISTICA INTERMODAL S.A. - A Diretoria Colegiada da B3 S.A., por meio da Carta 443/2022-DIE, deferiu o pedido de tratamento excepcional da obrigação Companhia sobre o percentual mínimo de ações em circulação (“free float”)

ASA BRANCA HOLDING S.A. -  Homologação da Redução do Capital

BCO MERCANTIL DO BRASIL S.A. - Aquisição de Participação Societária

CIA SIDERURGICA NACIONAL - 13ª Emissão de Debêntures

CAIXA SEGURIDADE PARTICIPAÇÕES S.A. - Alienação da Participação na CNP Consórcio

MADERO INDÚSTRIA E COMÉRCIO S.A. - Incorporação de restaurantes da Restaurante JDurski Ltda

TPI - TRIUNFO PARTICIP. E INVEST. S.A. - Reajuste da Tarifa de Pedágio da Transbrasiliana

CIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO - Incorporação da James Intermediação de Negócios Ltda

IRB - BRASIL RESSEGUROS S.A. - Renúncia de Diretor Presidente e Eleição do Novo Diretor Presidente

Quarta-Feira, 16 de novembro

MERCADOS

Maior parte das empresas brasileiras está preparada para lidar com incertezas em 2023, diz Fitch

Crescimento requer coerência fiscal e reformas, diz Campos

Dirigentes do Fed veem chance de redução do ritmo de alta de juros

Extensão de subsídio acirra embate no setor elétrico

Ritmo de concessões de estradas deve se manter com os governos eleitos

Brasil se destaca como ativo para a transição do mundo para um futuro de baixo carbono

México passará a importar carne suína do Brasil

Persio e Campos Neto: o social é inseparável do fiscal

NOTICIÁRIO CORPORATIVO

A Hapvida aprovou emissão de R$ 1,2 bilhão em debêntures para lastro de CRI

Dona da Riachuelo conclui oferta de R$ 300 milhões em debêntures

Credit Suisse vende área de produtos securitizados à Apollo Capital

CLI conclui aquisição de terminais da Rumo no porto de Santos

Cresol levanta R$ 250 milhões para ampliar linhas de custeio

RELATÓRIOS DA SEMANA – RESEARCH RENDA FIXA

-

AÇÕES DE RATING

-

AVISO AOS DEBENTURISTAS, ESCRITURAS E ADITAMENTOS

TRANSMISSORA ALIANÇA DE ENERGIA ELÉTRICA S.A. - Pagamento de juros/remuneração

FATOS RELEVANTES

MÉLIUZ S.A. - Protocolo de Pedido de Registro de Companhia Aberta, Listagem e Admissão à Negociação de Ações do Bankly

BCO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S.A. - Programa de Desligamento Voluntário

GUARARAPES CONFECCOES S.A. - Guararapes Anuncia Encerramento de Oferta de Debêntures da Riachuelo

PARANAPANEMA S.A. - Alteração da composição da Diretoria Executiva

RUMO S.A. - Fato Relevante - Closing Alienação da Participação Acionária na EPSA & MoU para Potencial Encerramento de Processo Arbitral

Segunda-Feira, 14 de novembro

MERCADOS

'Estamos bastante cautelosos com a melhora da inflação', diz presidente do BC

Preço da gasolina sobe pela 5ª semana e ultrapassa os R$ 5 nos postos, diz ANP

Pix completa dois anos e segue em trajetória de crescimento

Serviços crescem 0,9% em setembro, acima do teto das projeções, e batem recorde

Cenário deve seguir favorável à importação de lácteos

NOTICIÁRIO CORPORATIVO

Agenda de Resultados de Companhias Abertas – 3º Trimestre

'Nova Unidas' vai comprar 10 mil carros até dezembro

Casa & Video e Le Biscuit unem negócios e miram IPO

Votorantim Cimentos vai investir R$ 1 bi no trimestre

Amazon dobra equipe para Black Friday e Natal

Rumo: 2023 está se desenhando como ano favorável para demanda e frete

JBS projeta que investimentos em expansão darão resultado em 2023

Itaú, Marfrig, Santander, Suzano, Vale e Rabobank criam empresa Biomas de preservação florestal

RELATÓRIOS DA SEMANA – RESEARCH RENDA FIXA

Tesouro Direto suspendeu negociações. Por quê?

A semana na Renda Fixa (07/11 a 11/11)

AÇÕES DE RATING

Ratings da  Tenda rebaixados para ‘brBBB-’ por alavancagem mais alta; perspectiva negativa

Moody’s Local eleva o rating da Lajeado Energia S.A. para AAA.br; perspectiva estável

Rating ‘brAA-’  atribuído à Vitru e à sua 1ª emissão de  debêntures senior unsecured (Rating de  recuperação: ‘3’)

AVISO AOS DEBENTURISTAS, ESCRITURAS E ADITAMENTOS

CTEEP - CIA TRANSMISSÃO ENERGIA ELÉTRICA PAULISTA - Pagamento de juros - 9a Emissão de Debêntures

FATOS RELEVANTES

GETNET ADQ. E SERV MEIOS DE PGTO S.A - INST PGTO. - Parecer Conselho de Administração da Oferta Pública de Cancelamento de Registro no Brasil

ALPHAVILLE S.A. - Contrato de Investimento e Compra e Venda de Ações e Outras Avenças

ALUPAR INVESTIMENTO S/A - (i) a Política de Distribuição de Dividendos da Companhia (“Política de Distribuição de Dividendos”); e (ii) a convocação de AGE para deliberar sobre a alteração no Estatuto Social da Companhia

ORIZON VALORIZACAO DE RESIDUOS S.A. - 5ª emissão de debêntures simples

CASA E VIDEO RIO DE JANEIRO S/A - Reorganização Societária - Incorporação, Cisão ou Fusão da Companhia

LOJAS LE BISCUIT S.A. - Reorganização Societária - Incorporação, Cisão ou Fusão da Companhia

ENAUTA PARTICIPAÇÕES S.A. - Enauta informa normalização da planta de processo do FPSO do Campo de Atlanta

EMBRAER S.A. - Atualização Projeções 2022

Sexta-Feira, 11 de novembro

MERCADOS

Temor fiscal derruba mercados

Ciclo de alta da inadimplência pressiona bancos

Preocupação com a política fiscal domina reuniões do BC com economistas do mercado

Inverno das startups: como ficam as fusões e aquisições

Banco Central vai lançar consulta pública para novas regras ESG do setor financeiro no 1° trimestre

Caem vendas de gigantes de fertilizantes

Mercado livre de energia atrai grandes corporações

“Questão fiscal será crucial para a inflação em 2023”, diz economista

BC do México eleva taxa de juros em 0,75 ponto percentual, para 10% ao ano

NOTICIÁRIO CORPORATIVO

Agenda de Resultados de Companhias Abertas – 3º Trimestre

Desembolsos do BNDES em 2022 devem ficar acima de R$ 90 bi, diz Montezano

Eletrobras deve identificar a nova estrutura de holding e subsidiárias até fim do mês

Margem Equatorial é o novo alvo da Petrobras

Eletrobras estuda como reduzir custo da dívida de Santo Antônio

Sem privatização, Porto de Santos ‘arruma a casa’, mas investe pouco

Azul tem receita e preço do bilhete recordes, mas custos continuam pressionando negócio

RELATÓRIOS DA SEMANA – RESEARCH RENDA FIXA

Tudo sobre Renda Fixa no mês (e o que esperar)

Petrobras

AÇÕES DE RATING

Moody’s Local atribui ‘A.br’ à BRVias Holding VRD S.A. e sua 5ª emissão de debêntures

AVISO AOS DEBENTURISTAS, ESCRITURAS E ADITAMENTOS

-

FATOS RELEVANTES

MINASMAQUINAS S.A. - Aquisição de Área Operacional

ALIANSCE SONAE SHOPPING CENTERS S.A. - Modificação de Projeções Divulgadas

YDUQS PARTICIPACOES S.A. – Guidance

CIA SEGUROS ALIANCA DA BAHIA - Politica de Uso Informações , Divulgação Ato ou Fato Relevante e de Negociação de Valores Mobiliários de Emissão da Companhia

ENEVA S.A - ENEVA declara comercialidade da acumulação São Domingos na Bacia do Parnaíba

MULTILASER INDUSTRIAL S.A. - Modificação de Projeções Divulgadas

JALLES MACHADO S.A. - Encerramento da safra

VIA S.A - Renovação de Parceria Financeira entre Via e Bradesco

CIA ESTADUAL DE TRANSMISSÃO DE ENER. ELET-CEEE-T - Convocação de AGE da Companhia, a ser realizada 07/12/2022, para deliberar sobre resgate das ações

WESTWING COMERCIO VAREJISTA S.A. - Eleição CFO e DRI

ENEVA S.A - Eleição de Diretor

LUPATECH S.A. - Projeção – 2022

RUMO S.A. - Modificação das Projeções Operacionais e Financeiras

RUMO S.A. – Update on the 2022 guidance

HAUSCENTER SA - Execução Fiscal

OMEGA ENERGIA S.A. – Atualização Guidance

LIGHT S.A. - Programa de Recompra de Ações

Quinta-Feira, 10 de novembro

MERCADOS

Cade vê cartel no GRU Airport e aplica multas

BNDES prepara compra regular de crédito de carbono

TSE diz que relatório da Defesa não aponta fraude ou inconsistência de urnas

Crédito consignado no Auxílio Brasil: Beneficiários reclamam de desconto antecipado da 1ª parcela

Ceagesp exigirá rotulagem obrigatória de produtos embalados a partir de 2023

ANEEL : Medida prevista em PDL encarece tarifas a consumidores

NOTICIÁRIO CORPORATIVO

Agenda de Resultados de Companhias Abertas – 3º Trimestre

Transição de governo na Caixa será comandada pela vice-presidente de Gestão Corporativa

BRK faz emissão com prazo de 20 anos

Negociações entre Nissan e Renault travam em questões de propriedade intelectual

Braskem: Cenário está muito incerto e volátil para todos, diz presidente

Eurofarma e Omega Energia firmam acordo para participação em geração eólica

CVC: Vendas no 3º trimestre não foram satisfatórias ante o baixo consumo da classe C

B3 anuncia compra da Neurotech por R$ 569 milhões

RELATÓRIOS DA SEMANA – RESEARCH RENDA FIXA

Tudo sobre Renda Fixa no mês (e o que esperar)

Petrobras

AÇÕES DE RATING

Moody’s Local atribui ‘A-.br’ à Intermarítima, perspectiva estável

AVISO AOS DEBENTURISTAS, ESCRITURAS E ADITAMENTOS

SANESALTO SANEAMENTO S.A. - Pagamento de juros/remuneração

MULTIPLAN - EMPREEND IMOBILIARIOS S.A. - Pagamento de juros/remuneração

FATOS RELEVANTES

OCEANPACT SERVICOS MARITIMOS S.A. - Projeção: mapa de embarcação com taxas de ocupação esperadas 2023

MADERO INDÚSTRIA E COMÉRCIO S.A. - Aquisição de quotas equivalentes a 100% da participação da Restaurante Madero Ltda.

BCO BRASIL S.A. - Remuneração Complementar 3T22

BCO BRASIL S.A. - Revisão Guidance 2022

D1000 VAREJO FARMA PARTICIPAÇÕES S.A. - Modificação de Projeções Divulgadas

CIA SANEAMENTO DO PARANA – SANEPAR - Ingresso de execução judicial visando promover o cumprimento de sentença em ação promovida pela Companhia em face da União

NATURA &CO HOLDING S.A. - Retirada de projeções divulgadas

VIBRA ENERGIA S.A - Resultado de Julgamento de Processo Administrativo no CADE

B3 S.A. - BRASIL, BOLSA, BALCÃO - Aquisição da Neurotech

Quarta-Feira, 09 de novembro

MERCADOS

Efeitos pós-pandemia potencializam riscos de superendividamento e de fraudes eletrônicas, diz BC

Febraban vê normalização da inadimplência para patamares pré-pandemia

Espécie de 'la garantia soy yo' do governo Lula periga ter vida bastante curta, diz Verde

Após almoço, Belluzzo diz que Lula deve repetir política econômica dos dois governos anteriores

Brasil mais do que dobrará exportações de milho em novembro, projeta Anec

Resseguradoras enfrentam uma das mais fortes altas de custos das últimas décadas

NOTICIÁRIO CORPORATIVO

Agenda de Resultados de Companhias Abertas – 3º Trimestre

STF interrompe julgamento que libera Petrobras para criar subsidiárias e privatizá-las sem autorização do Congresso

Sabesp compra 20% de subsidiária da Orizon, por R$ 40 milhões

Demissões no setor tech se aproximam de níveis da crise de Covid

Setor de planos de saúde retoma patamar de 2015, com 50,2 milhões de usuários

TIM: Haverá aceleração de investimentos nos próximos trimestres

Samarco diz que credores financeiros querem tumultuar a recuperação judicial

RELATÓRIOS DA SEMANA – RESEARCH RENDA FIXA

Petrobras

AÇÕES DE RATING

-

AVISO AOS DEBENTURISTAS, ESCRITURAS E ADITAMENTOS

-

FATOS RELEVANTES

GPS PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS S.A. - Aprovação da aquisição, pela In-Haus Industrial e Serviços de Logística Ltda.

BANRISUL SOLUÇÕES EM PAGAMENTOS S.A. - INSTITUIÇÃO DE PAGAME - Cancelamento de Registro de Companhia Aberta

ROSSI RESIDENCIAL S.A. - Esclarecimentos sobre Requerimento de Falência

BCO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S.A. - Banrisul Pagamentos - Cancelamento de Registro de Companhia Aberta

BCO BRADESCO S.A. – Guidance

ORIZON VALORIZACAO DE RESIDUOS S.A. - Alienação de 20% (vinte por cento) do capital social da Foxx URE-BA Ambiental S.A. (“URE-BA”), subsidiária indireta da OrizonVR

SENDAS DISTRIBUIDORA S.A. - Aprovação de proposta de alteração do estatuto social.

QUALICORP CONSULTORIA E CORRETORA DE SEGUROS S.A. - Incorporação da APM Assessoria Comercial e Corretora de Seguros Ltda.

BRASILAGRO - CIA BRAS DE PROP AGRICOLAS - Venda Fazenda Morotí (Paraguai)

AURA MINERALS INC. - Resultados Financeiros e Operacionais do Terceiro Trimestre de 2022; Atualização das Projeções de 2022 e das Metas de Produção de Longo Prazo

USINAS SID DE MINAS GERAIS S.A.-USIMINAS - 9ª Emissão de Debêntures Simples

ETERNIT S.A. - Pagamento de Juros Sobre o Capital Próprio – 3T22

PARANA BCO S.A. - Fechamento da operação entre o Paraná Banco e Wiz Soluções

GERDAU S.A. - Cancelamento de ações em tesouraria

Terça-Feira, 08 de novembro

MERCADOS

Poupança registra saída líquida de R$ 11,007 bilhões em outubro

Saúde financeira do brasileiro piora em 2022, mostra pesquisa da Febraban

Mercado aguarda definições do novo governo

‘Não acredito que haverá uma deterioração de crédito’, diz diretora da Moody's

Conta de luz cai 18% com mercado livre, diz Abraceel

Bancada ruralista apresentará projeto para a retomada de ações de desocupação de imóveis rurais

NOTICIÁRIO CORPORATIVO

Bmg emite R$ 250 milhões em letras financeiras

Itaúsa: Conselho fiscal aprova proposta de aumento de capital com reserva de lucros e bonificação

Cade aprova fusão de Rede D’Or e SulAmérica

Tupy espera incorporar a MWM até final do ano

TIM começa a desligar clientes recebidos da Oi que não geram receitas

RELATÓRIOS DA SEMANA – RESEARCH RENDA FIXA

-

AÇÕES DE RATING

Ratings da Oi S.A. rebaixados para ‘CCC-’ e ‘brCCC-’ por crescente risco de reestruturação de dívida; perspectiva negativa

AVISO AOS DEBENTURISTAS, ESCRITURAS E ADITAMENTOS

TERMELÉTRICA PERNAMBUCO III S.A. - Pagamento de juros/remuneração

FATOS RELEVANTES

TRÊS TENTOS AGROINDUSTRIAL S/A - Atualização das projeções da Companhia

ITAUSA S.A. - Aumento do Capital com Bonificação em Ações

DIAGNOSTICOS DA AMERICA S.A. - Incorporação de Sociedade Subsidiária Integral

IOCHPE MAXION S.A. - Acordo com as Autoridades Fiscais Mexicanas

TERRA SANTA PROPRIEDADES AGRICOLAS S.A. - Convocação de AGE para ratificação membro independente CA e aprovação reorganização societária

CIA ESTADUAL DE ÁGUAS E ESGOTOS – CEDAE - Substituição DFI

TERRA SANTA PROPRIEDADES AGRICOLAS S.A. - Reorganização Societária - proposta de autorizar a administração da Companhia a proceder com a conferência das fazendas e propriedades urbanas para subsidiárias da Companhia

CCR S.A. - Revisão Extraordinária e Alteração no Contrato na Concessão do Aeroporto de BH

SAO MARTINHO S.A. - Atualização do Guidance de Produção e Capex para Safra 22/23

BRK AMBIENTAL PARTICIPAÇÕES S.A. - Conversão de Categoria para tipo A

SANTOS BRASIL PARTICIPACOES S.A. - Lucro ou Prejuízo e Atribuição de Proventos em Dinheiro

Segunda-Feira, 07 de novembro

MERCADOS

Autoridades do Fed defendem novas altas nos juros nos EUA após payroll

Juros futuros recuam apesar de incertezas fiscais

China anuncia fim do embargo de exportação de dois frigoríficos de aves do Brasil

B3 amplia funcionamento a partir de 2ª feira com NY

Lula e Alckmin discutem como obter aval para gastos extras

Renda do trabalho cresce de modo desigual entre categorias

CVM desenvolve sistema para buscar ‘insider’ em fundos

Foco da COP27, cadeia de alimentos tem muita relação com circularidade, diz Fundação Ellen MacArthur

Cuidar das contas é cuidar das pessoas

NOTICIÁRIO CORPORATIVO

Unidade de serviços financeiros da Natura recebe licença para atuar como SCD

Briga entre eucalipto e cana por terras em SP reacende debate sobre legislação

Na ponta compradora, Vivo vai avaliar ativos de fibra

Preço de derivados de petróleo vendidos pela Petrobras bate novo recorde e atinge R$ 693

Petrobras reforça ainda não ter tido acesso a representação do MP do TCU

RELATÓRIOS DA SEMANA – RESEARCH RENDA FIXA

A semana na Renda Fixa (31/10 a 04/11)

Petrobras

AÇÕES DE RATING

Fitch Rebaixa IDR em Moeda Local e Rating Nacional da Americanas; Perspectiva Negativa

Fitch Atribui Pela Primeira Vez Rating ‘AAA(bra)’ à Itaúsa e sua Quinta Emissão de Debêntures

AVISO AOS DEBENTURISTAS, ESCRITURAS E ADITAMENTOS

LOJAS RENNER S.A. – Pagamento de juros/remuneração; Amortização

FATOS RELEVANTES

CIA PARANAENSE DE ENERGIA – COPEL - Fato Relevante 05/22: Descarbonização da Matriz de Geração - Estudos para Potencial Desinvestimento na UEGA

GP INVESTMENTS, LTD. - Aquisição de Ações de Emissão da Própria Companhia

PETROLEO BRASILEIRO S.A. PETROBRAS - Petrobras conclui venda da SIX

SLC AGRICOLA S.A. - Projeções Safra 2022/23

BANCO BESA S.A. - Cancelamento de Registro de Companhia Aberta

BB SEGURIDADE PARTICIPAÇÕES S.A. -  Revisão das projeções divulgadas (Guidance 2022)

Sexta-Feira, 04 de novembro

MERCADOS

Nem eleição inibe avanço do crédito privado

B3 credencia duas empresas em programa de formador de mercado para debêntures

Análise: Campos Neto alerta que mercados estão menos tolerantes a deslizes fiscais

Bolsonaro se comprometeu pessoalmente com transição, diz Alckmin após encontro no Planalto

Meirelles: “Com política econômica confiável, o juro cai”

NOTICIÁRIO CORPORATIVO

Pedro Zinner será o novo CEO da Stone

Banco Pan já liberou quase R$ 1 bilhão em crédito consignado no Auxílio Brasil

Dividendos anunciados pela Petrobras em 2022 chegam a R$ 180 bilhões

Grupo Boticário compra a marca Truss, de produtos capilares

Rumo inicia obra de ferrovia no MT com investimento de R$ 4 bi na fase 1

Grupo Latam reduz dívida e sai da recuperação judicial

Justiça do Rio anula liminar que suspendia negociações da Petrobras para venda do Polo Bahia Terra

Mubadala e Raízen disputam BP Bunge Bioenergia

RELATÓRIOS DA SEMANA – RESEARCH RENDA FIXA

Resolução CVM 160 e as mudanças para ofertas públicas de renda fixa

AÇÕES DE RATING

Fitch Rebaixa Ratings da Oi Para ‘CC’/‘CC(bra)’

Fitch Atribui, Pela Primeira Vez, Rating 'BBB+(bra)' à Unicred Estado de São Paulo

Moody's Local atribui A+.br à Unicred Central Conexão; perspectiva estável

Moody's Local atribui AA-.br à Unicred Valor Capital; perspectiva estável

Moody's Local atribui A+.br à Unicred Mato Grosso; perspectiva estável

Moody's Local atribui A+.br à Unicred Centro-Sul; perspectiva estável

Moody's Local atribui A.br à Unicred Vale; perspectiva estável

Moody's Local atribui A.br à Unicred Desbravadora; perspectiva estável

Moody's Local atribui A-.br à Unicred União; perspectiva estável

AVISO AOS DEBENTURISTAS, ESCRITURAS E ADITAMENTOS

-

FATOS RELEVANTES

RUMO S.A. - Fato Relevante - Extensão da Rumo no Mato Grosso - Primeira Fase

CIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO - Release de Resultados 3T22

AES BRASIL ENERGIA S.A. - Aumento de Capital Referente ao Processo de Capitalização do Ágio

PETROLEO BRASILEIRO S.A. PETROBRAS - Petrobras sobre remuneração aos acionistas

CACONDE PARTICIPACOES S.A. - Cancelamento voluntário da listagem da Companhia perante a B3

TUPY S.A. - Alteração valor JCP por ação

JSL S.A. - Fato Relevante - Estimativa do CAPEX

Quinta-Feira, 03 de novembro

MERCADOS

Fed eleva taxas de juros em 0,75 pp, para intervalo de 3,75% a 4%, e sinaliza ritmo mais lento

BCs na América Latina devem evitar “suavização prematura” de política monetária, diz FMI

Cadeia do crédito privado ganha braços de gestão

'Mercado de trabalho está muito, muito forte', e levará tempo para inflação cair, diz presidente do BC americano

Em vídeo, Bolsonaro pede que apoiadores desobstruam rodovias

Ata do Copom reforça 'necessidade de avaliar impactos acumulados do ciclo de política monetária'

Fitch diz que eleição de Lula não deve gerar grandes mudanças em política macroeconômica

NOTICIÁRIO CORPORATIVO

Mercado dá adeus aos dividendos da Petrobras

Venda de parte da Petrobras na Braskem fica incerta após eleição

Vitol entra em comercialização de energia no Brasil

Ambipar assume controle da ViraSer

Natura busca startups com soluções para a crise ambiental

Votorantim cimentos conclui aquisição de conglomerado na Espanha

RELATÓRIOS DA SEMANA – RESEARCH RENDA FIXA

-

AÇÕES DE RATING

-

AVISO AOS DEBENTURISTAS, ESCRITURAS E ADITAMENTOS

-

FATOS RELEVANTES

INSTITUTO HERMES PARDINI S.A. - Aquisição do HSB

ROMI S.A. - Celebração, Alteração ou Rescisão de Acordo de Acionistas

CIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO – CELPE - Aprovação do pedido de Conversão de Registro, nos termos do Ofício nº 213/2022/CVM/SEP/GEA-1

PATRIMAR ENGENHARIA S.A. - Memorando de Entendimentos: Viv In e Livizi

CONC RODOVIAS DO TIETÊ S.A. - Aditamento SPA

GUARARAPES CONFECCOES S.A. – Guararapes Anuncia Encerramento de Oferta de Debêntures

GUARARAPES CONFECCOES S.A. - Guararapes Anuncia Lançamento de Oferta de Debêntures da Riachuelo

ENEVA S.A - Intenção de Renúncia do Diretor Presidente

Terça-Feira, 01 de novembro

MERCADOS

Alckmin diz que responsabilidade fiscal é ponto inegociável e afirma que Lula fará IVA

TCU analisa possível distorção de R$ 1 tri nas demonstrações financeiras do BC

Estrangeiros aportam R$ 1,1 bi na B3 no dia 27 e superávit anual sobe para R$ 81,7 bi

White Paper do Bitcoin completa 14 anos

OCDE: Brasil foi 3º país a atrair mais Investimento Estrangeiro Direto no mundo

OIT vê perspectiva de emprego no Brasil melhor do que a média global

Governo propõe redução de meta de descarbonização dos transportes em 2023

Brazil’s Real Has Room to Run as Investors Look Past Election

NOTICIÁRIO CORPORATIVO

Gestão de resíduos e pilar ambiental desafia CEOs da indústria da saúde

Eleição de Tarcísio faz aumentar aposta em privatização da Sabesp

Sabesp (SBSP3) cria SPE para produção de energia solar

Privatização da Corsan ganha força com reeleição de Leite no RS

M. Dias Branco compra fabricante de massas do Uruguai

Andra investe R$ 80 milhões em centro de distribuição

Com Lula, o ambiente para a educação tende a ser mais positivo, diz CEO da Cruzeiro do Sul

Maior fornecedora da Apple, Foxconn vai transferir produção de iPhone de fábrica atingida por covid-19

RELATÓRIOS DA SEMANA – RESEARCH RENDA FIXA

O dia seguinte: Os impactos da eleição e o que esperar para a renda fixa

AÇÕES DE RATING

-

AVISO AOS DEBENTURISTAS, ESCRITURAS E ADITAMENTOS

SANTO ANTONIO ENERGIA S.A. - Pagamento de juros/remuneração

FATOS RELEVANTES

BCO ESTADO DO PARA S.A - PAGAMENTO DE JUROS SOBRE CAPITAL PRÓPRIO - 3º TRIMESTRE DE 2022

CM HOSPITALAR S.A. - Conclusão da aquisição da PHD

LOJAS QUERO-QUERO S/A - Modificação de Projeções Divulgadas

VIVER INCORPORADORA E CONSTRUTORA S.A. - Resolução Dívida FGTS

INTERNATIONAL MEAL COMPANY ALIMENTACAO S.A. - Conclusão arbitragem KFC

TELEFÔNICA BRASIL S.A - Dissolução SP Telecom

RAIA DROGASIL S.A. - Revisão Guidance - Aberturas de Farmácias

INTERPLAYERS SOLUÇÕES INTEGRADAS S.A. - Conclusão da Aquisição da RX TECNOLOGIA E EDUCAÇÃO S.A.

CIA PARANAENSE DE ENERGIA – COPEL - Fato Relevante 04/22 - Comunicação Recebida do Acionista Controlador

CIA SIDERURGICA NACIONAL - Atualizações de projeções

CSN MINERAÇÃO S.A. - Atualizações de projeções

ENEVA S.A - Celebração, Alteração ou Rescisão de Acordo de Acionistas

Fontes:

- Valor Econômico

- Brazil Journal

- Estadão

- CVM

- Folha de São Paulo

- S&P

- Fitch

- Moody’s

- Bloomberg

- Koyfin

- Moneytimes

- Investidor Institucional

Se você ainda não tem conta na XP Investimentos, abra a sua!

Clique aqui