IBOVESPA -1,2% | 125.960 Pontos
CÂMBIO 0,1% | 5,12/USD
O que pode impactar o mercado hoje
Nessa semana, temos o início da temporada de resultados do segundo trimestre de 2021, onde as empresas irão reportar o seu desempenho durante os meses de março e junho. De indicadores econômicos, teremos divulgações de dados do mercado imobiliário nos EUA no início da semana. Já na Europa, o destaque será a decisão de política monetária do Banco Central Europeu na quinta-feira. Na sexta-feira, serão divulgadas as prévias do PMIs da indústria e do setor de serviços dos EUA e da Zona do Euro. E, domesticamente, serão divulgados dados de inflação medidos pela prévia do IGP-M de junho e o IPCA-15 de julho nos próximos dias. Continuaremos também a ver os desdobramentos da reforma tributária e repercussões da aprovação da Lei de Diretrizes Orçamentarias de 2022.
O Ibovespa acumulou ganhos de +0,4% na semana passada, impulsionada principalmente pelas mudanças trazidas na reforma tributária que corrigiu algum dos problemas na proposta anterior e incluiu um corte mais agressivo do imposto de renda de empresas. Apesar das preocupações com um corte excessivo de impostos para um país altamente endividado, investidores receberam a nova proposta com otimismo.
No exterior, as Bolsas internacionais amanhecem negativas (EUA -0,8% e Europa -1,6%) ao passo que preocupações com a variante delta se intensificam, o que poderia desacelerar a retomada econômica global. O Japão (-1,3%) também amanhece negativo na medida em que mais atletas testam positivo para a COVID-19 e ameaçam a realização dos jogos olímpicos. E a temporada de resultados nos EUA acelera com 13,4% do valor de mercado do S&P 500 divulgando seus resultados nessa semana, com empresas como Netflix, Johnson & Johnson, Twitter e Intel reportando seus lucros nos próximos dias.
Ainda lá fora, a semana começa com expectativa sobre o pacote de infraestrutura nos EUA, que deve ser pautado logo na quarta-feira (21), segundo o líder democrata Chuck Schumer. No entanto, as lideranças democratas enfrentam pressões tanto dos republicanos, que querem novas formas de custeio do pacote após solicitar o abandono de uma das principais medidas, e dos próprios correligionários, que divergem entre si sobre o Plano das Famílias Americanas - o projeto paralelo de cunho social cujo andamento é considerado chave para obter apoio da ala mais à esquerda do partido democrata. É provável que haja atrasos até o final da semana.
No Brasil, o Congresso entra em recesso, mas as discussões sobre a reforma tributária continuam. O relator, o deputado Celso Sabino, disse que está aberto a melhorias na proposta e mostrou confiança de que ela será aprovada em agosto.
Em commodities, o preço do petróleo recua nesta manhã após a OPEP+ chegar em um acordo para aumentar a produção de petróleo em 400 mil barris por dia, a cada mês, até o fim de 2022, se comprometendo a reverter os cortes feitos durante a crise da pandemia. É uma notícia positiva, a medida em que a alta do petróleo pressiona a inflação e os custos de produção.
Tópicos do dia
Agenda de resultados
Economia
- O acordo da OPEP+ para aumentar a produção é uma boa notícia, mas os mercados temem a propagação da variante delta do Coronavírus. No Brasil, o Congresso entra em recesso, mas as discussões sobre a reforma tributária continuam
- Boletim FOCUS
Política
- Política internacional: semana começa com expectativa sobre o pacote de infraestrutura nos EUA
Empresas
- Lojas Americanas (LAME4): LAME pode cair na segunda-feira, e tudo bem! Entenda o porquê
- Notícias Diárias do Setor Financeiro
- Entrega XP: Notícias diárias do setor de varejo nacional e internacional
- Agro, Alimentos & Bebidas: confira as principais notícias de hoje do setor
Internacional
- Radar Global: Análises das principais empresas e tendências sob o nosso Radar | Xiaomi vs. Apple
- Mundo em 60s: 1ª semana de resultados nos EUA
ESG
- Café com ESG: Conteúdos diários que transformam | 19/07
Veja todos os detalhes
Economia
O acordo da OPEP+ para aumentar a produção é uma boa notícia, mas os mercados temem a propagação da variante delta do Coronavírus. No Brasil, o Congresso entra em recesso, mas as discussões sobre a reforma tributária continuam
- OPEP+ chegou a um acordo para aumentar a produção em resposta ao aumento dos preços. Os membros definiram como meta para o final de 2022 restaurar o corte de produção durante os primeiros dias da pandemia. Os preços do petróleo estão caindo cerca de 1% hoje, e agora estão cerca de 6% abaixo de seu pico recente;
- Os mercados dos EUA e da Europa estão em baixa hoje. A disseminação da variante do delta do Coronavírus ao redor do mundo aparece como um risco para a recuperação econômica global;
- Na última sexta-feira, as vendas no varejo dos EUA em junho cresceram 0,6% na comparação com o mês anterior, acima das expectativas (-0,3%). Os números sugerem que a demanda doméstica continua se recuperando fortemente;
- No Brasil, o Congresso entra em recesso, mas as discussões sobre a reforma tributária continuam. O relator, deputado Celso Sabino, deu uma longa entrevista ao jornal Estado de São Paulo neste fim de semana, dizendo que está aberto a melhorias na proposta e mostrando confiança de que ela será aprovada em agosto;
- Nenhum indicador econômico importante será publicado no Brasil hoje.
Boletim FOCUS
- Destaque: Revisões para cima nas expectativas de inflação e taxa de juros em 2021.;
- A mediana das projeções do mercado para a variação do IPCA em 2021 subiu de 6,11% para 6,31% (estava em 5,90% há quatro semanas). Já o consenso para o IPCA de 2022 permaneceu em 3,75% (3,78% há 1 mês). Com base em atualizações nos últimos 5 dias úteis, a previsão para o IPCA de 2021 ascendeu de 6,32% para 6,43%, enquanto a mediana para 2022 ficou estável em 3,71%. Vale destacar ainda o recuo do consenso de mercado relativo à variação do IPCA em 2024, de 3,16% para 3,06% (3,25% há 4 semanas), refletindo a redução da meta de inflação estabelecida para aquele ano (3,00%);
- Em relação à política monetária, destaque para a elevação da mediana de expectativas para a taxa Selic no final de 2021, de 6,63% para 6,75% (estava em 6,50% há quatro semanas). Para o final de 2022, por sua vez, o consenso seguiu em 7,00% (estava em 6,50% há 1 mês);
- A previsão do mercado para o crescimento real do PIB este ano variou ligeiramente de 5,26% na última semana para 5,27% na leitura de hoje (estava em 5,00% há 4 semanas). Para o PIB de 2022, o consenso oscilou de 2,09% para 2,10%, a mesma taxa observada há 1 mês;
- Por fim, as expectativas para a taxa de câmbio no final de 2021 e no final de 2022 permaneceram em R$/US$ 5,05 e R$/US$ 5,20, respectivamente.
Política
Política internacional: semana começa com expectativa sobre o pacote de infraestrutura nos EUA
- Na seara internacional, a semana começa com expectativa sobre o pacote de infraestrutura nos EUA, que deve ser pautado logo na quarta-feira (21), segundo o líder democrata Chuck Schumer. No entanto, as lideranças democratas enfrentam pressões tanto dos republicanos, que querem novas formas de custeio do pacote após solicitar o abandono de uma das principais medidas (ampliar o Internal Revenue Services), e de dos próprios correligionários, que divergem entre si sobre o Plano das Famílias Americanas - o projeto paralelo de cunho social cujo andamento é considerado chave para obter apoio da ala mais à esquerda do partido democrata. É provável que haja atrasos até o final da semana;
- Na Europa, a Inglaterra se prepara para reabertura. E na Alemanha, enchentes podem reanimar a disputa eleitoral.
Empresas
Lojas Americanas (LAME4): LAME pode cair na segunda-feira, e tudo bem! Entenda o porquê
- Hoje será concluída a fusão estratégica da Lojas Americanas e da B2W, onde o caixa e os ativos operacionais da LAME serão incorporados pela B2W Digital, que por sua vez será renomeada para Americanas S.A e passará a ser negociada sob o ticker AMER3 na B3;
- As ações de Lojas Americanas permanecerão listadas na bolsa, mas passarão a representar uma participação de 38,9% na nova companhia (AMER3);
- O objetivo desse relatório é responder as principais perguntas que os acionistas podem ter sobre a dinâmica de preços no pregão de hoje;
- Confira o relatório completo aqui.
Notícias Diárias do Setor Financeiro
- Acesse este relatório com notícias do setor financeiro que complementam nossos comentários publicados no Morning Call, mas que não consideramos relevantes o suficiente para serem analisadas. Aqui você encontra o título com o link para a fonte original da notícia, além de uma breve descrição do conteúdo;
- Clique aqui para acessar o relatório.
Entrega XP: Notícias diárias do setor de varejo nacional e internacional
- Nesta publicação diária, trazemos as principais notícias do setor de varejo (e-commerce, supermercados, lojas de roupa, farmácias, etc.) nacional e internacional, complementando nossa visão sobre as tendências e acontecimentos mais importantes do dia. Além disso, o relatório contém um resumo dos múltiplos e recomendações para as empresas de nossa cobertura;
- Clique aqui para acessar o relatório.
Agro, Alimentos & Bebidas: confira as principais notícias de hoje do setor
- Quais tópicos costumamos abordar? Notícias relevantes para os segmentos de proteínas (bovina, suína e frango); açúcar & etanol; milho e soja; exportações brasileiras; dentre outras. Confira os destaques de hoje:
- Globalmente, o mercado de carne de laboratório poderia atingir $25 bi na próxima década (Euromeat News);
- Nos EUA, posição de fundos comprados em milho atinge menor valor nos últimos nove meses (Reuters);
- Na AmBev, Usain Bolt se torna embaixador da marca Michelob (Exame)
- Clique aqui para acessar o relatório completo: Clipping XP Agro, Alimentos e Bebidas
Internacional
Radar Global: Análises das principais empresas e tendências sob o nosso Radar | Xiaomi vs. Apple
- Intel em negociações para adquirir a Global Foundries por US$30 bi a fim de expandir a sua produção de semicondutores em meio a intensa demanda global;
- Xiaomi ultrapassa Apple em vendas de smartphone no segundo trimestre de 2021 e se torna a segunda maior fabricante do mundo, atrás apenas da Samsung;
- Acesse aqui o relatório internacional.
Mundo em 60s: 1ª semana de resultados nos EUA
- O setor petrolífero foi o destaque negativo da semana passada, caindo 5,8%. Por outro lado, ações de tecnologia apresentaram leve alta após discurso acomodativo de Powell, reforçando a necessidade dos estímulos monetários em meio à uma recuperação econômica não satisfatória;
- Até o momento, aproximadamente US$ 1,5tri em valor de mercado já divulgou seus resultados nos EUA. Até o final da semana mais 13,4% do valor de mercado total serão reportados;
- Clique aqui para acessar o relatório.
ESG
Café com ESG: Conteúdos diários que transformam | 19/07
- Neste relatório diário publicado todas as manhãs pelo time ESG do Research da XP, buscamos trazer as últimas notícias para que você comece o dia bem informado e fique por dentro do que o Brasil e o mundo falam sobre um tema que tem ficado cada vez mais relevante: ESG – do termo em inglês Environmental, Social and Governance ou, em português, ASG – Ambiental, Social e Governança;
- Quais tópicos abordamos ao longo do conteúdo? (i) Notícias no Brasil e no mundo acerca do tema ESG; (ii) Performance dos principais índices ESG em diferentes países; (iii) Comparativo da performance histórica do Ibovespa vs. ISE (Índice de Sustentabilidade Empresarial, da B3); e (iv) Lista com os últimos relatórios publicados pelo Research ESG da XP;
- Por que essas informações são importantes? Porque elas indicam os temas dentro da agenda ESG que estão sendo cada vez mais monitoradas por parte dos investidores e das empresas, e podem impactar os preços das ações de diferentes companhias. Clique aqui para acessar o relatório e começar o dia bem informado com as principais notícias ao redor do Brasil e do mundo quando o tema é ESG.
Se você ainda não tem conta na XP Investimentos, abra a sua!
