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Novas preocupações com o fiscal seguem pressionando no Brasil; Ata do FOMC sobre aperto monetário nos EUA é o foco internacional

Tudo o que você precisa saber sobre os mercados nacional e internacional, com análises econômicas e políticas sobre fatos que podem impactar seus investimentos.

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IBOVESPA -0,4% | 103.514 Pontos

CÂMBIO -0,1% | 5,68/USD

O que pode impactar o mercado hoje

No mercado local, o Ibovespa fechou o segundo pregão do ano em baixa de 0,39% aos 103.514 pontos, enquanto o dólar ficou praticamente estável, caindo 0,09% e fechando a R$ 5,68. Por sua vez, as taxas futuras de juros fecharam a sessão de ontem em alta, com destaque para os vencimentos de curto e médio prazos, pressionadas pela percepção de possível piora no quadro fiscal brasileiro, além da influência negativa do exterior com o aumento dos yields das Treasuries americanas, tendo por base as apostas na antecipação do aperto monetário nos EUA. DI jan/23 fechou em 12,035%; DI jan/24 foi para 11,49%; DI jan/26 encerrou em 11,05%; e DI jan/28 fechou em 11,15%.

Ainda no Brasil, o ex-Ministro petista, Guido Mantega, escreveu artigo se posicionando contra a reforma trabalhista e o teto de gastos, entretanto petistas afirmam que ele não necessariamente fará parte da campanha presidencial deste ano.

Os mercados globais amanhecem neutros para positivos (EUA 0% e Europa +0,2%) após S&P 500 iniciar 2022 renovando sua máxima histórica apesar da alta nos juros de 10 anos americanos (1,64% a.a.), que impactou mais as ações de tecnologia, tendo a Nasdaq 100 caido 0,2%. Na China, que fechou em -1,0%, a política zero-Covid volta a preocupar com o estabelecimento de novas restrições em Hong Kong em função da transmissão da variante Ômicron e o índice HSI, de empresas offshore, voltou a negociar em seu nível mais baixo desde fevereiro de 2016. As atenções estão voltadas para a ata da reunião de política monetária do banco central americano (FOMC), uma vez que o documento pode dar mais detalhes sobre o plano de alta de juros este ano. Os dados mostram que a inflação de custos de produção pode estar caindo, mas o mercado de trabalho segue apertado. Dados recentes indicam que a contaminação pela variante Ômicron pode estar começando a se reduzir na África do Sul e no Reino Unido, indicando que a nova onda da Covid pode ter um efeito limitado sobre a recuperação econômica global.

Na pauta ESG do Brasil, (i) a B3 anunciou a 17ª carteira de Índice de Sustentabilidade Empresarial (ISE B3) que vigora de 3 de janeiro a 30 de dezembro de 2022, com rebalanceamentos quadrimestrais, reunindo 46 ações, de 46 companhias que, juntas, somam R$ 1,74 trilhão em valor de mercado, 38,26% do total do valor de mercado das companhias com ações negociadas na B3; e (ii) o Banco do Brasil deve dar início à retomada da janela de captações externas neste começo de ano e deve começar hoje o road show para emitir um bônus em dólares com prazo de sete anos atrelado a metas ESG.

Tópicos do dia

Economia

  1. Atenções voltadas para a ata da reunião de política monetária do banco central americano. O documento pode dar mais detalhes do plano de alta de juros este ano

Empresas

  1. Principais notícias dos setores

Mercados

  1. Radar Global: Análises das principais empresas e tendências sob o nosso Radar | Desinvestimento bilionário da Tencent

ESG

  1. B3 anuncia a nova carteira do Índice de Sustentabilidade Empresarial (ISE) | Café com ESG, 05/01

Veja todos os detalhes

Economia

Atenções voltadas para a ata da reunião de política monetária do banco central americano. O documento pode dar mais detalhes do plano de alta de juros este ano

  • O Fed, banco central americano, publica hoje a ata de sua última reunião do Comitê de Mercado Aberto (FOMC). O documento pode lançar alguma luz sobre quando o banco central planeja começar a aumentar as taxas de juros. A maioria dos membros do FOMC vê três aumentos no próximo ano, conforme mostrado em seu Resumo de Projeções Econômicas (“dot plot”) publicado após a reunião;
  • Em relação aos dados, as notícias de ontem foram mistas para a política monetária dos EUA. Por um lado, a pesquisa ISM de dezembro mostrou que os preços pagos por insumos industriais vieram bem abaixo das expectativas. Por outro lado, números do mercado de trabalho mostraram que trabalhadores deixaram seus empregos em uma taxa recorde em novembro, enquanto as vagas abertas de empregos permaneceram perto de máximos recordes. É um sinal de que o mercado de trabalho continua apertado, pressionando os salários;
  • Os números mais recentes de coronavírus sugerem que a contaminação por Ômicron pode estar começando a se reduzir na África do Sul e no Reino Unido, tornando os mercados mais confiantes de que a nova onda de Covid não afetará de forma significativa a recuperação econômica global;
  • Os bancos chineses reduziram as linhas de empréstimo tradicionais, em um sinal de que a desaceleração da economia chinesa parece diminuir a parcela de tomadores qualificados;
  • No Brasil, o ex-ministro da Fazenda Guido Mantega (durante os governos de Lula e Dilma) escreveu um artigo no jornal Folha de São Paulo argumentando contra o teto constitucional de gastos públicos e a Reforma Trabalhista aprovada em 2017. Membros do PT, no entanto, destacaram que Mantega não necessariamente participará da campanha presidencial este ano.

Empresas

Principais notícias dos setores

Nestas publicações diárias, trazemos as principais notícias nacionais e internacionais dos setores: Agro, Alimentos e Bebidas e Energia (óleo & gás e elétricas).

  • Agro, Alimentos & Bebidas: confira as principais notícias
    • Estiagem já afeta quase 140 mil propriedades rurais no RS (Valor);
    • Alemanha pode estar se preparando para tributar carne. Em nome do meio ambiente (PecSite);
    • Conab destaca mercado de soja com tendência de alta (AviSite);
    • Clique aqui para acessar o relatório completo.
  • Radar Energia XP: Notícias diárias do setor de energia
    • Governo ativa estatal que vai assumir Itaipu e Eletronuclear. (Canal Energia);
    • Opep+ concorda em elevar produção em 400 mil barris de petróleo por dia em fevereiro, dizem fontes. (Valor Econômico);
    • Clique aqui para acessar o relatório.

Mercados

Radar Global: Análises das principais empresas e tendências sob o nosso Radar | Desinvestimento bilionário da Tencent

  • Tencent anuncia que venderá US$ 3bi de participação na SEA;
  • O sucesso da reestruturação da Ford;
  • Banco Central da China lança app para yuan digital;
  • Fundamentos ainda positivos para o setor de tecnologia;
  • Acesse aqui o relatório internacional.

ESG

B3 anuncia a nova carteira do Índice de Sustentabilidade Empresarial (ISE) | Café com ESG, 05/01

  • O mercado fechou o pregão desta terça-feira em território negativo, com o Ibov e o ISE em queda de -0,4% e -0,9%, respectivamente;
  • No Brasil, (i) a B3 anunciou a 17ª carteira de Índice de Sustentabilidade Empresarial (ISE B3) que vigora de 3 de janeiro a 30 de dezembro de 2022, com rebalanceamentos quadrimestrais, reunindo 46 ações, de 46 companhias que, juntas, somam R$ 1,74 trilhão em valor de mercado, 38,26% do total do valor de mercado das companhias com ações negociadas na B3; e (ii) o Banco do Brasil deve dar início à retomada da janela de captações externas neste começo de ano e deve começar hoje o road show para emitir um bônus em dólares com prazo de sete anos atrelado a metas ESG;
  • No internacional, investidores alertaram as quatro maiores firmas de auditoria do mundo (Deloitte, EY, KPMG e PwC) que votarão para impedi-las de trabalhar para as empresas nas quais investem a partir do próximo ano, se as auditorias não integrarem o risco climático. Clique aqui para acessar o relatório e começar o dia bem informado com as principais notícias ao redor do Brasil e do mundo quando o tema é ESG.
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O investimento em ações é indicado para investidores de perfil moderado e agressivo, de acordo com a política de suitability praticada pela XP Investimentos Ação é uma fração do capital de uma empresa que é negociada no mercado. É um título de renda variável, ou seja, um investimento no qual a rentabilidade não é preestabelecida, varia conforme as cotações de mercado. O investimento em ações é um investimento de alto risco e os desempenhos anteriores não são necessariamente indicativos de resultados futuros e nenhuma declaração ou garantia, de forma expressa ou implícita, é feita neste material em relação a desempenhos. As condições de mercado, o cenário macroeconômico, os eventos específicos da empresa e do setor podem afetar o desempenho do investimento, podendo resultar até mesmo em significativas perdas patrimoniais. A duração recomendada para o investimento é de médio-longo prazo. Não há quaisquer garantias sobre o patrimônio do cliente neste tipo de produto. O investimento em opções é preferencialmente indicado para investidores de perfil agressivo, de acordo com a política de suitability praticada pela XP Investimentos. No mercado de opções, são negociados direitos de compra ou venda de um bem por preço fixado em data futura, devendo o adquirente do direito negociado pagar um prêmio ao vendedor tal como num acordo seguro. As operações com esses derivativos são consideradas de risco muito alto por apresentarem altas relações de risco e retorno e algumas posições apresentarem a possibilidade de perdas superiores ao capital investido. A duração recomendada para o investimento é de curto prazo e o patrimônio do cliente não está garantido neste tipo de produto. O investimento em termos é indicado para investidores de perfil agressivo, de acordo com a política de suitability praticada pela XP Investimentos. São contratos para compra ou a venda de uma determinada quantidade de ações, a um preço fixado, para liquidação em prazo determinado. 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