Ibovespa continua a registrar alta na 8ª sessão consecutiva

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IBOVESPA 0,5% | 130.776 Pontos

CÂMBIO -0,07% | 5,05/USD

O que pode impactar o mercado hoje

O Ibovespa fechou em alta, novamente, de +0,5%, a 130.776 pontos, chegando a ultrapassar os 131 mil pontos durante o pregão de ontem. Dessa forma, o índice registrou a oitava sessão consecutiva de alta, e o sexto dia seguido de renovações da máxima histórica. O desempenho foi liderado por ações de bancos que compensaram um movimento de realização de lucros em setores ligados a commodities. Mas a Bolsa ganhou força depois de declarações do presidente da Câmara, Arthur Lira, reforçando o avanço na agenda de reformas.

No mercado de juros, as taxas futuras de juros tiveram uma sessão de alta no dia de ontem, com o mercado realizando lucros após queda nas últimas sessões. A abertura da curva se deu de forma mais acentuada do miolo para a parte longa, levando a ganho de inclinação. Ajudaram no movimento a revisão de PIB e inflação pelo mercado após dados divulgados nas últimas semanas, além de novo avanço nas Treasuries e expectativas pela agenda de indicadores cheia na semana. DI jan/22 fechou em 5,105%; DI jan/24 foi para 7,405%; DI jan/26 encerrou em 8,07%; e DI jan/28 fechou em 8,51%.

As Bolsas internacionais amanhecem levemente positivas (EUA +0,1% e Europa +0,3%) enquanto a taxa de juros americana de 10 anos recua para 1,56%. Investidores globais aguardam dados de inflação que serão divulgados na quinta-feira e trarão mais visibilidade quanto à política monetária do Federal Reserve, que se reunirá na próxima semana.

Na Alemanha, a produção industrial de abril contraiu -1%, enquanto as expectativas apontavam crescimento. O resultado foi influenciado pela falta de semicondutores, madeira e outros bens intermediários, em mais um sinal de que gargalos maciços de fornecimento estão impedindo a recuperação na maior economia da Europa. E ainda sobre esse problema na cadeia de abastecimento, nos Estados Unidos, a Casa Branca deve divulgar hoje um relatório com recomendações e ações para evitar problemas na cadeia de suprimentos de produtos, desde remédios a chips de computador, no curto prazo e de forma mais estrutural.

No Brasil, o governo deve estender o auxílio emergencial por mais dois meses, em agosto e setembro, a um custo total de R$18 bilhões, dos quais algo entre R$11 bilhões a R$12 bilhões serão financiados por meio de crédito extraordinário e o restante dos R$44 bilhões restantes já adiantados para o programa meses atrás. A ideia, como já se especulou, é fazer uma ponte até que a vacinação acelere e o governo apresente uma mudança permanente no Bolsa Família por meio de medida provisória. O valor médio da parcela do benefício não sofrerá alteração.

Além disso, o presidente da Câmara reúne hoje às 12h, os líderes dos partidos para discutir os prazos e trâmites para a reforma administrativa. A proposta teve sua admissibilidade aprovada pela Comissão de Constituição e Justiça e aguarda o começo do funcionamento da comissão especial, que tem até 40 sessões para aprovar um relatório que será submetido ao plenário.

Na agenda de hoje, o IBGE publica as vendas no varejo de abril às 9h. E às 10h, a Anfavea divulga os dados de produção e estoques de veículos de maio.

Por fim, com a semana global do Meio Ambiente, nós aproveitamos para publicar o primeiro relatório da série Trilogia ESG, em que fazemos um mergulho no pilar E da sigla ESG. No relatório, nós trazemos: (i) uma visão geral dos fatores que fazem parte do pilar E; (ii) um olhar sobre o aumento da temperatura global; (iii) um raio-x das emissões globais de CO2; (iv) uma análise a cerca da pressão pelo combate às mudanças climáticas; e (v) uma seleção de três nomes da cobertura da XP que vemos como bem posicionados para as tendências adiante.

Tópicos do dia

Acesse aqui o relatório internacional

Economia

  1. Interrupções na cadeia de suprimentos pode ser barreira à expansão industrial e Casa branca prepara para agir; No Brasil, auxílio emergencial deve ser prorrogado

Política

  1. Governo sinaliza com prorrogação do auxílio emergencial por mais dois meses, até reformulação do Bolsa Família
  2. Lira reúne líderes para decidir prazos da reforma administrativa na Câmara

Empresas

  1. Mineradoras brasileiras (VALE3 e CMIN3): mergulhando nas probabilidades
  2. Notícias Diárias do Setor Financeiro
  3. Entrega XP: Notícias diárias do setor de varejo nacional e internacional

ESG

  1. Trilogia ESG (Pt. I): Um mergulho no pilar E; Três nomes que são parte da solução
  2. Café com ESG: Conteúdos diários que transformam | 08/06

Veja todos os detalhes

Economia

Interrupções na cadeia de suprimentos pode ser barreira à expansão industrial e Casa branca prepara para agir; No Brasil, auxílio emergencial deve ser prorrogado

  • A economia do Japão encolheu no último trimestre menos do que o primeiro relatado. O PIB se contraiu em 3,9% anualizado em relação ao último trimestre de 2020, informou o Gabinete do Governo na terça-feira. O resultado foi melhor do que a estimativa anterior do governo de uma contração de 5,1%. Economistas previam queda de 5%. É igual a uma contração real em relação ao trimestre anterior de 1,0% em relação ao trimestre anterior, contra uma queda preliminar de 1,3%;
  • A economia da zona do euro também se contraiu muito menos do que o esperado no primeiro trimestre do ano. Nos 19 países que compartilham o euro a economia contraiu 0,3% em termos trimestrais e 1,3% em relação ao mesmo período do ano anterior. Estes comparados com três semanas atrás de -0,6% e -1,8%, respectivamente;
  • A falta de semicondutores, madeira e outros bens intermediários levou a uma queda inesperada na produção industrial alemã em abril, mais um sinal de que gargalos maciços de fornecimento estão impedindo a recuperação na maior economia da Europa. A produção industrial caiu 1,0% no mês, após um aumento revisado para baixo de 2,2% em março. Uma pesquisa da Reuters apontou um aumento de 0,5% em abril;
  • O sentimento do investidor na Alemanha caiu em junho, mas permaneceu em um nível alto e as expectativas de uma forte recuperação econômica para os próximos seis meses estão intactas. A pesquisa do ZEW sobre o sentimento econômico dos investidores caiu para 79,8 pontos, de 84,4 no mês anterior. Mas um medidor ZEW separado das condições atuais subiu de -40,1 para -9,1 pontos;
  • Nos Estados Unidos, a Casa Branca deve divulgar hoje um relatório com recomendações e ações para evitar problemas na cadeia de suprimentos de produtos, desde remédios a chips de computador, no curto prazo e de forma mais estrutural. Como parte das ações imediatas, o país pode lançar uma investigação para determinar se a importação de ímãs extraídos principalmente das terras raras da China prejudica a segurança nacional;
  • No Brasil, o governo deve estender a ajuda emergencial por mais dois meses, até setembro, a um custo total de R$18 bilhões, dos quais algo entre R$11 bilhões a R$12 bilhões serão financiados por meio de crédito extraordinário e o restante dos R$44 bilhões restantes já adiantados para o programa meses atrás. A ideia, como já se especulou, é fazer uma ponte até que a vacinação acelere e o governo apresente uma mudança permanente no Bolsa Família por meio de medida provisória. O valor médio da parcela do benefício não sofrerá alteração;
  • Em pauta,  o IBGE publica as vendas no varejo de abril às 9h (XP -1,2% m/m e 16,3 % a/a para restrito e 2,3% m/m e 37,8% a/a para estendido). E às 10h, a Anfavea divulga dados de produção e estoque de veículos de maio.

Política

Governo sinaliza com prorrogação do auxílio emergencial por mais dois meses, até reformulação do Bolsa Família

  • O governo decidiu pela extensão do auxílio emergencial por mais dois meses, em agosto e setembro, a partir de quando seria implementada a reformulação do Bolsa Família. O plano é usar os R$ 7 bilhões de sobra dos R$ 44 bilhões originalmente destinados ao benefício e complementar o montante com mais R$ 11 bilhões ou R$ 12 bilhões via crédito extraordinário, por medida provisória. O desenho final e os valores, no entanto, ainda não estão fechados — e há possibilidade de um mês extra de extensão a depender do ritmo da vacinação.

Lira reúne líderes para decidir prazos da reforma administrativa na Câmara

  • O presidente da Câmara, deputado Arthur Lira, reúne hoje às 12h, os líderes dos partidos para discutir prazos e trâmites para a reforma administrativa. A proposta teve sua admissibilidade aprovada pela Comissão de Constituição e Justiça e aguarda o começo do funcionamento da comissão especial, que tem até 40 sessões para aprovar um relatório que será submetido ao plenário.

Empresas

Mineradoras brasileiras (VALE3 e CMIN3): mergulhando nas probabilidades

  • Em continuação ao relatório publicado sobre os impactos da manutenção dos altos preços de minério de ferro nos resultados da Vale e CSN Mineração, resolvemos expandir a análise de sensibilidade para uma abordagem estocástica, a fim de incorporar algumas das incertezas envolvidas em nossa análise. Para isso, ao invés de utilizarmos a análise de sensibilidade convencional, simulamos 10.000 cenários diferentes pelo método de Monte Carlo;
  • Ressaltamos que as análises de sensibilidade realizadas a seguir apenas complementam nossa visão sobre as companhias e que as nossas estimativas para Vale (VALE3) e CSN Mineração (CMIN3) permanecem;
  • Para acessar a nossa análise completa, clique aqui.

Notícias Diárias do Setor Financeiro

  • Acesse este relatório com notícias do setor financeiro que complementam nossos comentários publicados no Morning Call, mas que não consideramos relevantes o suficiente para serem analisadas. Aqui você encontra o título com o link para a fonte original da notícia, além de uma breve descrição do conteúdo;
  • Clique aqui para acessar o relatório.

Entrega XP: Notícias diárias do setor de varejo nacional e internacional

  • Nesta publicação diária, trazemos as principais notícias do setor de varejo (e-commerce, supermercados, lojas de roupa, farmácias, etc.) nacional e internacional, complementando nossa visão sobre as tendências e acontecimentos mais importantes do dia. Além disso, o relatório contém um resumo dos múltiplos e recomendações para as empresas de nossa cobertura;
  • Clique aqui para acessar o relatório.

ESG

Trilogia ESG (Pt. I): Um mergulho no pilar E; Três nomes que são parte da solução

  • Com a semana global do Meio Ambiente (5 a 9 de junho), data criada em 1972 durante a Conferência de Estocolmo para o Meio Ambiente Humano, nós aproveitamos para publicar o primeiro relatório temático da série Trilogia ESG, em que fazemos um mergulho no pilar E da sigla ESG, referente à Environmental, ou Ambiental, em português. No segundo e terceiro relatório desta série, traremos os pilares S (Social) e G (Governance), respectivamente;
  • Neste relatório, nós trazemos: (i) uma visão geral dos fatores que fazem parte do pilar E; (ii) um olhar sobre o aumento da temperatura global; (iii) um raio-x das emissões de gases do efeito estufa; (iv) uma análise a cerca da pressão pelo combate às mudanças climáticas pelas diferentes partes interessadas; e (v) uma seleção de três nomes da cobertura da XP que acreditamos estarem bem posicionados para as tendências adiante e as razões pelas quais os vemos como parte da solução, e não do problema;
  • Clique aqui para ler o conteúdo completo.

Café com ESG: Conteúdos diários que transformam | 08/06

  • Neste relatório diário publicado todas as manhãs pelo time ESG do Research da XP, buscamos trazer as últimas notícias para que você comece o dia bem informado e fique por dentro do que o Brasil e o mundo falam sobre um tema que tem ficado cada vez mais relevante: ESG – do termo em inglês Environmental, Social and Governance ou, em português, ASG – Ambiental, Social e Governança;
  • Quais tópicos abordamos ao longo do conteúdo? (i) Notícias no Brasil e no mundo acerca do tema ESG; (ii) Performance dos principais índices ESG em diferentes países; (iii) Comparativo da performance histórica do Ibovespa vs. ISE (Índice de Sustentabilidade Empresarial, da B3); e (iv) Lista com os últimos relatórios publicados pelo Research ESG da XP;
  • Por que essas informações são importantes? Porque elas indicam os temas dentro da agenda ESG que estão sendo cada vez mais monitoradas por parte dos investidores e das empresas, e podem impactar os preços das ações de diferentes companhias. Clique aqui para acessar o relatório e começar o dia bem informado com as principais notícias ao redor do Brasil e do mundo quando o tema é ESG.
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