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24/11/2021 08:23:43 • Atualizado em 24/11/2021 09:02:00
11 minutos de leitura

Ata do Federal Reserve americano e ajustes na PEC dos Precatórios seguem no radar dos investidores

Tudo o que você precisa saber sobre os mercados nacional e internacional, com análises econômicas e políticas sobre fatos que podem impactar seus investimentos.

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IBOVESPA +1,5% | 103.654 Pontos

CÂMBIO -0,27% | 5,57/USD

O que pode impactar o mercado hoje

O Ibovespa encerrou a sessão da última terça-feira (23/11) subindo 1,50% chegando aos 103.654 pontos, enquanto isso, o dólar fechou com queda de 0,27% aos R$ 5,57. As taxas futuras de juros encerraram a sessão de ontem em baixa, depois de passarem a maior parte do pregão em alta, refletindo a expectativa de que o governo esteja mais próximo de acordo para a tramitação da PEC dos Precatórios no Senado. Os trechos que tiveram alívio mais forte foram os mais longos: DI jan/22 fechou em 8,678%; DI jan/24 foi para 12,095%; DI jan/26 encerrou em 11,81%; e DI jan/28 fechou em 11,76%.

Nesta quarta-feira, mercados globais amanhecem mistos (EUA -0,3% e Europa ¬+0,1%) enquanto investidores aguardam a divulgação da ata do Federal Reserve americano, que poderá fornecer pistas sobre uma possível redução mais acelerada dos estímulos econômicos do país. Na Europa, os temores com a pandemia continuam escalando com a França ultrapassando 30 mil casos diários e expectativas sobre o anúncio de medidas mais restritivas da Alemanha ainda hoje. Na China, o índice de Hang Seng (+0,1%) recuperou parcialmente as perdas, mas as ações de tecnologia continuam sofrendo com a venda generalizada em meio aos resultados mais fracos deste trimestre e pressões regulatórias.

Em economia, EUA e outros países se coordenam para liberar reservas estratégicas de petróleo visando reduzir os preços. Os países produtores, no entanto, podem reagir cortando a oferta. Aumento da Covid volta a preocupar na Europa e nos EUA. A Nova Zelândia aumentou as taxas de juros em 0,25pp, segundo aumento em dois meses. No Brasil, governo sinalizou com ajustes no projeto da PEC dos Precatórios, para ganhar apoio no Senado.

Além disso, em política internacional, negociações pelo teto da dívida, o orçamento público e o Build Back Better Act não registram avanços no Senado americano em recesso parlamentar. Os temas serão prioridade na agenda parlamentar da semana que vem com calendário apertado para acordos. Em paralelo, o noticiário destaca preocupação do partido democrata a menos de um ano das eleições parlamentares no país. Segundo assessores, apesar do avanço da agenda econômica de Biden, o partido ainda tem dificuldade em desenvolver uma estratégia de comunicação eficiente e estaria em risco de sofrer derrota contundente em 2022.

Por fim, na frente ESG, mercado estabeleceram ontem uma estrutura global para verificar as classificações de investimento ESG e ajudar a combater o ‘greenwashing‘ no setor financeiro através da elaboração de regras básicas para facilitar a punição do mesmo em um setor onde o investimento está “explodindo”. No Brasil, apesar da baixa representatividade quando comparado ao cenário internacional, o volume de emissões de títulos verdes vem crescendo de forma mais acelerada nos últimos três anos e, em 2021, bateu recorde de captação, atingindo R$78,1bn, alta de 700% vs. 2019.

Tópicos do dia

Economia

  1. EUA e outros países se coordenam para liberar reservas estratégicas de petróleo visando reduzir os preços. Os países produtores, no entanto, podem reagir cortando a oferta. No Brasil, governo sinalizou com ajustes no projeto da PEC dos Precatórios, para ganhar apoio no Senado

Política

  1. Negociações pelo teto da dívida, o orçamento público e o Build Back Better Act não registram avanços no Senado americano em recesso parlamentar
  2. Olaf Scholz fecha acordo inédito Verde para se tornar o próximo chanceler da Alemanha

Empresas

  1. C&A Modas (CEAB3): Investor Day explora principais pilares da estratégia da companhia
  2. Principais notícias dos setores

Mercados

  1. Radar Global: Análises das principais empresas e tendências sob o nosso Radar | Investimento bilionário da Samsung

ESG

  1. Café com ESG: Conteúdos diários que transformam | 24/11

Veja todos os detalhes

Economia

EUA e outros países se coordenam para liberar reservas estratégicas de petróleo visando reduzir os preços. Os países produtores, no entanto, podem reagir cortando a oferta. No Brasil, governo sinalizou com ajustes no projeto da PEC dos Precatórios, para ganhar apoio no Senado

  • Os EUA e outros países anunciaram uma liberação coordenada de suas reservas estratégicas de petróleo. O mercado teme, no entanto, que os países produtores possam reagir cortando a oferta. Os preços do petróleo estão relativamente estáveis ​​esta manhã;
  • Os casos de Covid-19 continuam aumentando na Europa, trazendo de volta o risco para a recuperação econômica. Os especialistas também alertam para uma possível nova onda nos Estados Unidos às vésperas do feriado de Ação de Graças, quando milhões de americanos viajarão para encontrar suas famílias;
  • O banco central da Nova Zelândia aumentou as taxas de juros em 0,25 pp, para 0,75% hoje. É a segunda alta da taxa em dois meses. O Banco Central está removendo o estímulo monetário em resposta à forte atividade econômica e ao aumento do preço das casas;
  • O indicador alemão IFO Business Climate de novembro ficou um pouco abaixo das expectativas, em 96,5 (96,7 esperados, 97,7 em outubro). É a quinta queda mensal consecutiva, sugerindo que as restrições de oferta e o ressurgimento da Covid podem estar esfriando a maior economia da Europa. A chanceler Angela Merkel disse que o risco da Covid-19 hoje é o pior que o país experimentou até agora;
  • No Brasil, o governo sinalizou com ajustes na “PEC dos Precatórios”, para ganhar apoio no Senado. A Comissão de Constituição e Justiça da Casa vai ler a proposta ajustada hoje, mas a votação ainda não deve ocorrer, segundo o senador Fernando Bezerra, que é o líder do governo e relator do texto. A PEC, que já foi aprovada na Câmara, abre espaço para gastos adicionais do governo no próximo ano, pois limita o valor dos precatórios e altera o cálculo do teto de gastos.

Política

Negociações pelo teto da dívida, o orçamento público e o Build Back Better Act não registram avanços no Senado americano em recesso parlamentar

  • Em semana de recesso parlamentar nos EUA, as negociações pelo teto da dívida, o orçamento público e o Build Back Better Act poucos avanços no Senado americano. Os temas serão prioridade na agenda parlamentar da semana que vem com calendário apertado para acordos;
  • Em paralelo, o noticiário destaca preocupação do partido democrata a menos de um ano das eleições parlamentares no país. Segundo assessores, apesar do avanço da agenda econômica de Biden, o partido ainda tem dificuldade em desenvolver uma estratégia de comunicação eficiente e estaria em risco de sofrer derrota contundente em 2022.

Olaf Scholz fecha acordo inédito Verde para se tornar o próximo chanceler da Alemanha

  • Na Alemanha, após intensas semanas de negociações, Olaf Scholz fechou acordo inédito com o FDP e partido Verde para se tornar o próximo chanceler do país.

Empresas

C&A Modas (CEAB3): Investor Day explora principais pilares da estratégia da companhia

  • A C&A realizou nessa manhã (23/nov) o seu primeiro Investor Day, onde explorou os principais pilares para sustentar a estratégia para se tornar uma companhia Fashion Tech. Os principais executivos trouxeram mais detalhes sobre as iniciativas chave da C&A nas frentes comercial, logística, financeiro, estratégia e operação;
  • Não houve grandes novidades, porém mostrou-se a transformação que a companhia está conduzindo e sinalizou-se um curto prazo de rentabilidade mais pressionada, com crescimento de vendas mesmas lojas mais modesto;
  • Mantemos recomendação Neutra e preço alvo de R$8,5 por ação uma vez que esperamos um curto prazo desafiador devido à deterioração macro, enquanto todas as iniciativas trazidas devem ter impactos mais relevantes nos resultados a partir de 2023;
  • Clique aqui para acessar o relatório

Principais notícias dos setores

Nestas publicações diárias, trazemos as principais notícias nacionais e internacionais dos setores: Financeiro, Varejo (e-commerce, supermercados, lojas de roupa, farmácias, etc.), Agro, Alimentos e Bebidas e Energia (óleo & gás e elétricas).

  • Notícias Diárias do Setor Financeiro
    • Os bancos têm até junho de 2022 para reportar ao Banco Central (BC) a exposição de sua carteira de crédito a riscos climáticos e socioambientais. E até junho de 2023, esse mesmo informe terá que ser feito de forma transparente ao mercado. (Valor);
    • Estouro da ‘bolha das fintechs’ pode afetar demanda em IPO do Nubank. (Broadcast);
    • Clique aqui para acessar o relatório.
  • Entrega XP: Notícias diárias do setor de varejo
    • Vendas on-line vão movimentar R$ 6,1 bi na Black Friday, diz Neotrust (Valor);
    • Inflação e juros mais altos devem retirar R$ 44,7 bi em vendas no comércio (Estadão);
    • Clique aqui para acessar o relatório.
  • Agro, Alimentos & Bebidas: confira as principais notícias
    • Conab reduz estimativa para a produção de cana em 2021/22 (Valor);
    • Fertilizer shortage may lead to spring scramble on North America’s farms (Reuters);
    • USDA cuts U.S. ag export forecast amid weaker soybean demand (Reuters);
    • Clique aqui para acessar o relatório.
  • Radar Energia XP: Notícias diárias do setor de energia
    • Consumo de energia no Brasil cai 2,4% na primeira quinzena de novembro, aponta CCEE. (Valor Econômico);
    • EUA vão liberar 50 milhões de barris de petróleo das reservas. (Financial Times);
    • Clique aqui para acessar o relatório.

Mercados

Radar Global: Análises das principais empresas e tendências sob o nosso Radar | Investimento bilionário da Samsung

  • Iniciativas de e-commerce do Twitter agora incluem lives de promoções;
  • Spotify anuncia parceria com o Netflix;
  • Samsung planeja investir US$ 17bi em nova fábrica de semicondutores localizada nos EUA;
  • A indústria europeia de baterias poderá apresentar um crescimento anualizado de 22% até 2035;
  • Acesse aqui o relatório internacional.

ESG

Volume de emissões de títulos verdes atinge recorde no Brasil | Café com ESG, 24/11

  • Ontem, o mercado encerrou em território positivo, com o Ibov e o ISE em alta de +1,5% e +1,2%, respectivamente;
  • No Brasil, (i) apesar da baixa representatividade quando comparado ao cenário internacional, o volume de emissões de títulos verdes vem crescendo de forma mais acelerada nos últimos três anos e, em 2021, bateu recorde de captação, atingindo R$78,1bn, alta de 700% vs. 2019; e (ii) a crise climática tem despertado interesse crescente das empresas em cooperar com startups que criam soluções para reduzir impactos ambientais e, no Brasil, as greentechs ou ESG Techs, receberam US$532,4mn (R$2,9bn) em aportes, quase o dobro do ano passado, segundo dados da Distrito;
  • No internacional, os reguladores do mercado estabeleceram ontem uma estrutura global para verificar as classificações de investimento ESG e ajudar a combater o ‘greenwashing‘ no setor financeiro através da elaboração de regras básicas para facilitar a punição do mesmo em um setor onde o investimento está “explodindo”;
  • Clique aqui para acessar o relatório e começar o dia bem informado com as principais notícias ao redor do Brasil e do mundo quando o tema é ESG.
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O investimento em ações é indicado para investidores de perfil moderado e agressivo, de acordo com a política de suitability praticada pela XP Investimentos Ação é uma fração do capital de uma empresa que é negociada no mercado. É um título de renda variável, ou seja, um investimento no qual a rentabilidade não é preestabelecida, varia conforme as cotações de mercado. O investimento em ações é um investimento de alto risco e os desempenhos anteriores não são necessariamente indicativos de resultados futuros e nenhuma declaração ou garantia, de forma expressa ou implícita, é feita neste material em relação a desempenhos. As condições de mercado, o cenário macroeconômico, os eventos específicos da empresa e do setor podem afetar o desempenho do investimento, podendo resultar até mesmo em significativas perdas patrimoniais. A duração recomendada para o investimento é de médio-longo prazo. Não há quaisquer garantias sobre o patrimônio do cliente neste tipo de produto. 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