Carteira Destemida (Agressiva) – Dezembro 2020

O perfil destemido é indicado para clientes que estão no topo do perfil agressivo, e que sabe exatamente o que quer: ser sócio das melhores empresas do mundo ao lado dos melhores executivos.

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O perfil destemido é indicado para clientes que estão no topo do perfil agressivo, e que sabem exatamente o que querem: ser sócios das melhores empresas do mundo ao lado dos melhores executivos.

A carteira recomendada representa a combinação sugerida por nossos especialistas visando a busca por maiores retornos dado um determinado risco e volatilidade, somada à nossa perspectiva atual do cenário macroeconômico.

Agora você também pode investir nessa carteira com um clique e sem se preocupar com ajustes ao longo do tempo, através do DNA Brave FIC FIM CP. Você também terá acesso aos fundos para investidor qualificado com essa estrutura.

Essa carteira pode conter ativos apenas disponíveis para investidores qualificados. Também temos a versão da carteira destemida apenas com ativos para público geral.

Carteira Destemida

Em um cenário de incerteza, diversificação e disciplina serão a chave para construir seu portfólio. Os ativos internacionais continuarão presentes, pois podem se aproveitar de uma recuperação global mesmo se o Brasil não conseguir entregar suas reformas, ou defender o portfólio, caso as vacinas não cheguem a tempo de impedir uma desaceleração da economia global.

No Brasil há muitas oportunidades na renda fixa, com prêmios altos em crédito e na curva de juros (inflação e prefixados), e na renda variável, onde as ações ainda estão em um múltiplo para 2021 abaixo de seu potencial. As reformas serão um importante destravador de valor para todos os ativos.

Neste mês, aumentamos a parcela de inflação para 22,5%, visando aproveitar os prêmio da curva de juros soberana ao mesmo tempo que reduzimos a parcela de crédito atrelado ao IPCA, reciclando o portifólio e aguardando novas oportunidades.

Diminuímos a exposição à renda variável renda variável internacional com exposição ao dólar para 7,5% e renda variável internacional sem exposição ao dólar para 7,5% com intuito de diminuir um pouco o risco da carteira e capturar os ganhos relevantes dessas classes em novembro. Aproveitamos também para embolsar ganhos da renda fixa global, diminuindo a exposição para 7,5%, sendo ainda muito relevante em ativos high yield.

Destemido Alocação
Inflação 5.00%
XP Debêntures Incentivadas FIC FIM CP 5.00%
Renda Fixa Global 5.00%
Oaktree Global Credit FIC FIM IE 2.00%
AXA WF US HY Bonds BR USD Adv IE FIC FIM CP 1.50%
Moneda LATAM Credit Advisory FIC FIM IE CP 1.50%
Renda Variável 63.00%
XP Long Term Equity FIC Multimercado 9.00%
Brasil Capital Sustentabilidade Advisory FIA 9.00%
Kiron FIC Ações 9.00%
Dahlia Total Return Adv FIC Multimercado 7.50%
Truxt Long Bias FIC Multimercado 7.50%
Tork Long Only Institucional FIC FIA 7.00%
Leblon Ações FIC de FIA 7.00%
Absolute Pace Long Biased Advisory FIC 7.00%
Renda Variável Global 27.00%
Trend Bolsa Americana Alavancado FIA 10.00%
MS Global Opportunities Adv IE FIC Ações 4.50%
Trend ESG Global Dólar FIM 4.50%
Morgan Stanley Global Brands Dólar FIC IE 4.50%
AXA Digital Economy Avisory FIE 3.50%

*As taxas de renda fixa de mercado secundário indicadas correspondem às taxas de negociação de cada ativo no último dia útil do mês anterior. As taxas de emissões bancárias primárias bilaterais correspondem às condições comerciais firmadas com os emissores para o mês de referência.  Para maiores informações sobre as taxas dos ativos de renda fixa acessar: https://experiencia.xpi.com.br/renda-fixa/#/home

Não é sua primeira carteira de investimentos? Confira em nosso relatório de alocação os ativos mais recomendados para ajustar os seu atual portfólio.

Performance em novembro

Em novembro a performance da carteira destemida foi 10,49 %, frente ao CDI de 0,15 % .

Destemido Alocação Mês Ano 12 Meses
Renda Fixa Global 10.00%
AXA WF US HY Bonds BR USD Adv IE FIC FIM CP 3.50% 2.93% 5.98%
Moneda LATAM Credit Advisory FIC FIM IE CP 3.50%
Oaktree Global Credit FIC FIM IE 3.00% 3.26% 2.31% 3.90%
Renda Variável 63.00%
Brasil Capital 30 Advisory FIC Ações 9.00% 12.95% -6.78%
XP Long Term Equity FIC Multimercado 9.00% 11.70% 7.74% 17.48%
Kiron FIC Ações 9.00% 11.98% -2.63% 9.10%
Dahlia Total Return Adv FIC Multimercado 7.50% 4.80% 12.45% 19.85%
Truxt Long Bias FIC Multimercado 7.50% 9.57% 36.77% 43.12%
Tork Advisory 60 FIC Ações 7.00% 14.30% -6.62%
Leblon Ações FIC de FIA 7.00% 13.13% -8.77% -1.22%
Absolute Pace Long Biased Advisory FIC 7.00% 14.13% 6.47% 15.83%
Renda Variável Global 27.00%
Trend Bolsa Americana Alavancado FIA 10.00%
MS Global Opportunities Adv IE FIC Ações 5.50% 3.60% 85.64% 86.64%
Morgan Stanley Global Brands Dólar FIC IE 4.50%
AXA Digital Economy Avisory FIE 3.50% 8.60% 35.05%
Trend ESG Global Dólar FIM 3.50%
Resultado 100.00% 10.49%

Carteira Destemida – Público Geral

Destemido Público Geral Alocação
Inflação 4.50%
XP Debêntures Incentivadas FIC FIM CP 4.50%
Renda Fixa Global 4.50%
Trend High Yield FIM 4.50%
Renda Variável 63.00%
XP Long Term Equity FIC Multimercado 9.00%
Brasil Capital Sustentabilidade Advisory FIA 9.00%
Navi Cruise Advisory FIC FIA 9.00%
Tork Long Only Institucional FIC FIA 7.50%
Dahlia Total Return Adv FIC Multimercado 7.50%
Távola Absoluto Advisory FIC FIM 7.00%
Occam Long Biased FIC FIM 7.00%
Selection ESG FIC Ações 7.00%
Renda Variável Global 28.00%
COE ESG Taxa Fixa ou Alta Limitada 7.00%
Trend ESG Global Dólar FIM 14.00%
Trend ESG Global FIM 7.00%
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