Notícias Diárias do Setor Financeiro | 31/03 – 04/04

Criamos este relatório com notícias do setor financeiro que complementam nossos comentários publicados no Morning Call, mas que não consideramos relevantes o suficiente para serem analisadas. Aqui você encontra o título com o link para a fonte original da notícia, além de uma breve descrição do conteúdo.

Quais tópicos abordamos ao longo do conteúdo? (i) Notícias da indústria bancária, seguros, pagamentos e demais notícias do setor financeiro que tem impactos diretos ou indiretos no setor; (ii) Nossa tabela de múltiplos, atualizada com os preços de todas as sextas-feiras de cada semana; e (iii) Nossos últimos relatórios.

Sexta-feira, 04/04

Indústria Bancária

• ‘Forasteiro’ na Faria Lima e proprietário de prédio do Fasano Itaim: Quem é o dono do Banco Master. Instituição está sob os holofotes após acordo de venda de 58% de seu capital ao Banco de Brasília (BRB).
• Reunião de Galípolo com representantes do FGC é cancelada. Presidente do BC já se encontrou com o presidente do BRB, Paulo Henrique Costa e o CEO do Banco Master, Daniel Vorcaro, nesta semana.
• BTG é cobrado pela CVM e nega ter feito proposta ao Banco Master. Comissão de Valores Mobiliários pede que o banco esclareça de maneira objetiva se pode entrar na transação de compra do banco de Daniel Vorcaro.
• Pagamento de CDBs do Banco Master depende da venda de ativos, dizem analistas. Mais de R$ 5 bilhões desses instrumentos irão vencer neste ano; instituição financeira diz que tem recebíveis suficientes para cobrir integralmente os passivos.
• Na Caixa, a demanda pelo consignado privado pode chegar a R$ 30 bilhões. O volume de empréstimo é três vezes maior do que previa a Caixa no começo do programa, apurou o NeoFeed. Nova estimava leva em conta procura nas duas primeiras Semanas.
• BRB trocou comando de comitê de auditoria às vésperas de operação com Master. Banco estatal diz que mudança, três dias antes de aprovar negócio, se deu por regra em estatuto.
• Sávia Gavazza foi eleita presidente do conselho de administração do Banco do Nordeste. Ela, que é professora da Universidade Federal de Pernambuco e assessora do Plano de Transformação Ecológica na secretaria-executiva do Ministério da Fazenda, vai substituir a Marcello Froldi Negro.
• Ex-sócio do Master, Maurício Quadrado desiste da compra do Digimais, de Edir Macedo. Grupo nem chegou a encaminhar documentação para o BC, após mudar de ideia em função da deterioração recente do mercado.

Indústria de Seguros

• Alper faz 4ª aquisição do ano e entra em seguro de vida consignado. Corretora compra a Siena, de São Paulo, especializada na carteira de seguros para associações de classe e servidores públicos. Empresa já gastou R$ 150 milhões dos R$ 400 milhões previstos para M&As.

Indústria de Pagamentos

• Pix parcelado deve estar disponível a partir de setembro, diz BC. A ideia é possibilitar que o pagador tome crédito para parcelar uma transação Pix, inclusive transferências
• Bradesco antecipa Pix Automático para clientes; entenda. Serviço permitirá o agendamento de pagamentos de contas recorrentes; cronograma do BC prevê que funcionalidade estará disponível para outras instituições a partir de 16 de junho.

Demais Notícias do Setor Financeiro

• Com ritmo menor de expansão, assessorias de investimentos ajustam modelos. Cenário de juros altos tira tração da distribuição pelo canal ‘B2B’ e executivos do setor se adaptam para próximo ciclo.
• Facta Financeira recebe permissão do BC para elevar capital em R$ 130 milhões. Autoridade monetária também aprovou a criação de uma nova financeira, a Plug.
• Estrangeiros retiram R$ 485,6 milhões na bolsa de valores em 1º de abril. Saldo do ano da categoria de investidores está positivo em R$ 10,1 bilhões.

Tabela de múltiplos e performances

Nossos últimos relatórios

• Nubank (ROXO34): NuCel está chamando | Onboarding facilitado: ative e transfira sua linha em apenas 3 minutos (link)
• Bancos e Mercado de Capitais: o que esperar da temporada de resultados do 4T24? | Prévia dos resultados do 4T24 para Bancos e Mercado de Capitais (link)
• B3 (B3SA3): Anúncio do guidance para 2025 e renovação do programa de recompra de ações (link)
• Bancos e Instituições Financeiras | Insights da NDR com o Banco BMG: foco na recuperação do ROE e empréstimos consignados (link)
• Mercado de Capitais: Destaques Operacionais da B3 – Novembro 2024 (link)
• Bancos e Instituições Financeiras: Feedback da nossa 10-Theme Financial Conference (link)
• Banco do Brasil (BBAS3): A colheita de dividendos compensa um declínio cíclico no agronegócio (link)
• Bancos | Data Expert: Dados mensais de crédito (Outubro/2024); Análise dos dados do Banco Central (link)
• BR Partners (BRBI11): Anúncio de Dividendo Extraordinário | XP Curtas (link)
• Instituições Financeiras: Força nos mercados de capitais, neobancos, pagamentos e seguros (link)
• Stone (STNE): Anúncio de Programa de Recompra de Ações | XP Curtas (link)
• Bancos: Crescimento, eficiência e uma perspectiva cautelosa | Extrato da temporada de resultados do 3T24 (link)
• Dividendos do Banco do Brasil (BBAS3): proventos em 2025 podem chegar a R$ 17 bi; saiba mais (link)
• Itaú (ITUB4): Em boa forma para continuar liderando (link)
• Inter & Co (INBR32): O ROE continua sua trajetória de alta | Revisão 3T24 (link)
• PagBank (PAGS): Take rates menores mais do que compensados por uma estratégia bancária bem-sucedida | Revisão 3T24 (link)
• B3 (B3SA3): Resultados sólidos em meio à frágil atividade do mercado de capitais | Revisão 3T24 (link)
• Banco do Brasil (BBAS3): Resultados modestos | ROE permanece alto, auxiliado por IR mais baixo; Revisão do 3T24 (link)
• Nubank (ROXO34): Forte lucratividade com qualidade mista | Revisão 3T24 (link)
• Mercado de Capitais: Destaques Operacionais da B3 – Outubro 2024 (link)
• Stone & Co (STNE) | Resultados positivos: no caminho certo para cumprir a maior parte do guidance de 2024 | Revisão 3T24 (link)
• BTG Pactual (BPAC11): Outro trimestre sólido | Revisão 3T24 (link)
• Méliuz (CASH3): 100% de cashback (link)
• Caixa Seguridade (CXSE3): De volta aos trilhos (corretos) | Resultados 3T24 (link)
• Méliuz (CASH3): Trimestre encorajador | Revisão do 3T24 (link)
• BR Partners (BRBI11): Outro Trimestre de Forte Crescimento | Revisão do 3T24 (link)
• Itaú Unibanco (ITUB4) | Um 3T notável: realmente um resultado para a história | Revisão 3T24 (link)
• Bradesco (BBDC4) | Confiança no direcional de crescimento (link)
• Caixa Seguridade (CXSE3): Aprovação do desinvestimento total (link)

Quinta-feira, 03/04

Indústria Bancária

• Banco Master tem R$ 16 bilhões em passivos vencendo neste ano. Especialistas do setor dizem que não existe um padrão na indústria sobre um nível ideal do passivo que vence em até um ano, e que a comparação com outros bancos é muito difícil de ser fazer.
• Novo consignado privado tem taxa maior que antigo. Juros da linha têm oscilado em uma faixa ampla, entre 3% e 6% ao mês, e estão acima da média da versão já existente, de 2,9%.
• Master divulga redução nas taxas de CDBs após acordo com BRB. Anúncio vem num momento em que o banco tenta a aprovação das autoridades para o negócio.
• Presidente do BRB entende como ‘normal’ processo de análise e investigação da compra do Banco Master. Segundo Paulo Henrique Costa, principal desafio é selecionar as áreas de atuação do Master que fazem sentido para a estratégia de crescimento do BRB, concluir as diligências e obter as aprovações legais.
• Banco do Brasil vai testar novo modelo de agência na Faria Lima. Segundo o banco, o modelo integra os espaços e traz serviços além dos bancários. A inauguração vem um ano após o banco público abrir o chamado Ponto BB, espaço que tem filosofia similar, em Recife.
• Moody’s vê ‘alto risco de execução’ em aquisição do Banco Master pelo BRB. Agência aponta para o fato do BRB ser um banco público e para empréstimos ‘ilíquidos’ do Master
• XP retoma ritmo de M&A com escritórios, agora com fatia na mineira 3A Riva. Outras transações estão avançadas para aumentar participação de mercado e geografia.

Indústria de Seguros

• Bradesco Vida e Previdência cresce 186% em seguro de vida de pessoa jurídica em 2024. A empresa busca aumentar a participação no segmento, e lançou um seguro empresarial flexível resgatável. Destinado a pequenas e médias empresas, o produto tem proteção para sócios, dirigentes e funcionários. O capital segurado varia de R$ 25 mil a R$ 10 milhões.
• MAG Seguros tem lucro 16% maior em 2024, de R$ 311 milhões. Crescimento no último ano foi influenciado por fatores como o incremento da força de vendas e o aumento da área comercial, diz diretor financeiro.
• Demanda por seguro de crédito cresce com incerteza. Movimento reflete dúvidas em torno do crescimento da economia local e global neste ano.

Indústria de Pagamentos

• BC pretende entregar série de inovações na agenda evolutiva do Pix, diz Galípolo. O presidente do BC apontou ainda que, para o futuro, há o desafio de encontrar soluções de funding para o mercado imobiliário no Brasil.
• Divibank capta US$ 8,2 milhões e lança nova solução inteligente de pagamentos. Com os recursos captados, a fintech pretende acelerar o desenvolvimento de sua plataforma, investir em tecnologia e fortalecer parcerias estratégicas.
• Mastercard usa ‘gamificação’ e pegada ambiental para atrair jovens da geração Z. A iniciativa visa estimular o uso do cartão para pagar o transporte público, com a facilidade de simplesmente aproximá-lo da catraca.
• Abecs cria base unificada de informações para combater fraudes. Projeto se restringe ao setor de pagamentos e foca na marcação de CNPJs suspeitos de cometer fraudes.

Demais Notícias do Setor Financeiro

• Estrangeiros encerram março com saldo positivo na Bolsa de R$ 3 bilhões. No último dia de março, contudo, essa categoria de investidor retirou R$ 1,8 bilhão do segmento secundário da B3.

Quarta-feira, 02/04

Indústria Bancária

• CEO do Banco Master busca sócio para parte que não será vendida ao BRB e negociou com BTG. Banco de André Esteves diz que “sempre analisa oportunidades de consolidação que possam trazer valor aos seus acionistas”; banqueiro se reuniu ontem com o presidente do BC.
• Santander ganha licença bancária no Canadá em meio à expansão para as Américas. Um representante do banco espanhol confirmou que havia garantido uma licença bancária canadense, mas se recusou a dar detalhes sobre seus planos para o país.
• Itaú e Nubank passam a oferecer novo consignado privado. A partir de 25 abril, os bancos vão oferecer a modalidade de crédito nos canais próprios; por enquanto, contratação só pode ser feita pelo app da Carteira de Trabalho Digital.
• Bradesco amplia oferta de novo consignado para clientes pré-aprovados. Banco diz que está oferecendo a nova modalidade de crédito desde o primeiro dia, 21 de março.
• Banco Master tem lucro líquido de R$ 1 bilhão em 2024, o dobro de 2023. O crescimento do lucro do Master em 2024 foi ajudado pelo Will e pela contabiilzação da “compra vantajosa” da operação com o Voiter.
• BV emite US$ 500 milhões em bonds com taxa de 5,95% ao ano, dizem fontes. Papéis vencem em três anos e terão taxa de 5,95% ao ano.
• Crédito consignado para CLT chega a R$ 2,8 bilhões em empréstimos a 450 mil trabalhadores. Com parcelas médias de R$ 349,20 e prazo de 18 meses, governo recomenda atenção às taxas antes da contratação.
• Presidente do BRB quer minimizar ruído e vai explicar operação para deputados distritais. O executivo já tinha se colocado à disposição dos parlamentares e o presidente da Câmara Legislativa do Distrito Federal, Wellington Luiz (MDB), se encarregou de marcar o encontro para a próxima segunda-feira.
• CAE do Senado aprova requerimento que pede informações a Galípolo sobre compra do Master pelo BRB. O pedido, feito pelo senador Izalci Lucas (PL-DF), não estava na pauta da comissão, mas foi incluído pelo presidente, Renan Calheiros (MDB-AL).
• Preço pago pelo BRB ainda depende de aumento de capital do Master. Vorcaro está fazendo aporte de R$ 2 bilhões na instituição, o que pode elevar patrimônio líquido a R$ 6,8 bilhões, mas diligência deverá reduzir esse número.
• Galípolo se reúne com CEO do Banco Master nesta terça-feira. Ontem, o presidente do Banco Central teve encontro com o presidente do BRB, Paulo Henrique Costa.

Indústria de Seguros

• Prudential e Mercado Pago ampliam parceria para venda de seguro prestamista. Produto será oferecido para clientes que tenham o cartão de crédito do banco digital do grupo Mercado Livre.

Indústria de Pagamentos

• Pix com cartão de crédito? Em breve, isso pode ser possível. Solução ajudaria no caso de locais e pessoas com dificuldade de acesso à internet, ou mesmo facilitaria o pagamento de quem não tem um celular com tecnologia NFC para usar o Pix por aproximação.
• Fraudes com cartões recuam 18% em 2024. Segundo os dados da Abecs, o cartão tem um índice de fraudes que é bem menor que no Pix.
• Pix no cartão pode trazer elementos de segurança, como combate a fraude e ‘chargeback’, diz Abecs. Segundo Giancarlo Greco, presidente da Abecs, a transação seria capturada pelo pelo cartão, mas liquidada nos trilhos do Pix, como já acontece hoje.

Demais Notícias do Setor Financeiro

• Itaú estuda ter stablecoin própria a depender de regulação e experiência de bancos nos EUA. Decisão de Trump de enterrar possibilidade de CBDC colocou instituições financeiras de olho nesse mercado.
• BV estrutura FIDC ‘tokenizado’ para financiar adoção de painéis de Led. Estrutura conta com tecnologia blockchain para fazer o back-office dos recebíveis, com regras autoexecutáveis de cobrança e gestão de fluxos de pagamento, com a securitização de um certificado de recebível.
• Intrag volta a atuar com FIDC em parceria com Kanastra. Empresas vão trabalhar juntas na estruturação e aprimoramento de ferramentas e sistemas dedicados para essa classe de ativos.
• Estrangeiros retiram R$ 253,4 milhões na Bolsa em 28 de março. Saldo positivo dessa categoria de investidor em 2025 vai a R$ 12,4 bilhões.

Terça-feira, 01/04

Indústria Bancária

• No Cade, compra do Master pelo BRB deve ter tramitação rápida, sem desafios. Segundo membros do órgão de defesa da concorrência, como as instituições financeiras atuam em ramos diversos e não competem entre si, isso não causa problemas na análise pelo Cade, já que não há muitas sobreposições.
• BTG pode entrar na transação de venda de ativos do Banco Master. BRB não vê problemas em acordo e avalia que isso seria positivo ao sistema financeiro.
• O que explica o lucro do HSBC no Brasil. O HSBC Brasil lucra R$ 165,7 milhões em 2024, alta de 27,3%. Alexandre Guião, CEO da operação brasileira, explica o que tem feito para dar resultados no País.
• Caixa emprestou mais de R$ 500 milhões no consignado privado até esta segunda-feira. Foram aprovados empréstimos para 40 mil clientes de todas as Unidades da Federação, em 3 mil municípios, informou a Caixa.
• BRB conclui venda de 49% de sua financeira a grupo investidor. A operação foi anunciada no ano passado, quando foi divulgado o valor de R$ 320 milhões pela aquisição.
• Ele começou vendendo coco. Agora lucra R$ 300 milhões com o Mêntore Bank. Antes de criar o Mêntore Bank a partir de sua firma de consultoria tributária, Vanderson Aquino teve uma realidade bem distante da Faria Lima, onde fica a sede do banco que deve lucrar R$ 300 milhões este ano.
• Modelo de negócio do Master pode levar a novas regras para títulos protegidos pelo FGC. Mesmo com venda ao BRB, debate sobre ajustes de normas segue entre reguladores.
• Estrutura remanescente do Master é dúvida. Compra do banco pelo BRB deixaria de fora parte dos ativos do grupo controlado por Vorcaro.
• Saída para o Master era esperada, mas venda para BRB surpreende. Acordo com banco estatal barateia funding, mas estrutura de operação pode encontrar resistência no BC; Vorcaro manterá controle.

Indústria de Seguros

• Em 12 meses, previdência aberta tem captação líquida de R$ 54 bi. Setor arrecadou R$ 195 bilhões, um crescimento de 10,7% no período, e os resgates subiram 11,3%, somando R$ 141 bilhões.

Demais Notícias do Setor Financeiro

• Secundário amadurece e vira um pilar do mercado de capitais. Ambiente no qual são negociados papéis após oferta primária se consolidou e atingiu maior patamar de negociação da série histórica iniciada em 2018.
• B3 estende prazo para votação de reforma do Novo Mercado até junho. Para as entidades, a extensão do prazo vai permitir um exame mais detalhado da proposta e que os conselhos de administração tomem uma decisão bem fundamentada sobre as mudanças no Novo Mercado.
• BTG levanta R$ 750 milhões em novo FII de logística. O fundo investirá em um galpão logístico de alto padrão em Cajamar, importante região para a distribuição de mercadorias no estado de São Paulo.

Segunda-feira, 31/03

Indústria Bancária

• Conselho do BRB aprova aquisição de 58% do capital total do Banco Master. Banco estatal do Distrito Federal ficará com 49% das ações ordinárias da instituição financeira até agora controlada por Daniel Vorcaro.
• Em uma semana, concessões do novo consignado privado atingem R$ 1,28 bilhão. Foram firmados 193.744 contratos, entre as 11.610.340 propostas de crédito solicitadas pelos trabalhadores aos bancos.
• BRB deve pagar Master com caixa próprio e espera aprovação rápida do BC. Banco estatal começou a comprar carteiras de consignado do Master e os dois bancos se aproximaram.
• Banco do Brasil diz que já concedeu mais de R$ 600 milhões no novo consignado privado. Segundo a instituição, foram contratadas operações em mais de 3 mil municípios de todas as regiões do País.
• Febraban diz que já há 26 bancos operando novo consignado privado. Ja foram concedidos R$ 1,52 bilhão nessa linha, volume que pode subir para quase R$ 2 bilhões ainda nesta sexta-feira.
• Depósitos elegíveis do Master representariam quase 50% da liquidez do FGC. Crescimento forte das captações do Master chama a atenção do mercado há anos e se acelerou ainda mais no segundo semestre de 2024.
• Crédito deve ter crescimento de 0,5% em fevereiro, diz Febraban. Com o resultado, o ritmo de expansão anual da carteira deve seguir em aceleração, passando de 11,7% para 11,9%.
• BRB não ficará com operações que Master estruturou com empresas. Na lista de ativos que serão cindidos e o BRB não comprará estão precatórios, direitos creditórios sobre ações judicias e fundos de investimentos em ações.
• Banco da Amazônia tem lucro de R$ 1,1 bilhão em 2024, com queda de 15,8%. Instituição quase dobrou despesas com devedores duvidosos.
• Compra do Master era estudada há seis meses e trará R$ 800 mi de dividendos para o DF, diz Ibaneis. Apesar de não ter participado das discussões técnicas, governador afirma que a operação é sólida e gera benefícios tanto para o BRB quanto para o Distrito Federal.
• Presidente do BRB defende acordo com Master e diz que operações são complementares. “Com a aquisição, vamos entrar em segmentos que não atuamos, como câmbio, corporate, mercado de capitais, coisas que levaria muito tempo e dinheiro para montar por conta própria”, diz Paulo Henrique Costa.

Indústria de Seguros

• Arrecadação do setor segurador cresce 12% para R$ 751,3 milhões em 2024, diz CNseg. Maior volume, cerca de R$ 307,6 bilhões, foram arrecadados por planos médico-hospitalares.
• Expansão para o varejo impulsiona Ezze Seguros. Empresa registrou crescimento de 33% no lucro no ano passado.

Indústria de Pagamentos

• PicPay lucra sete vezes mais e avança em diversificação. Após adicionar um leque amplo de serviços financeiros, a fintech do grupo J&F vai reforçar sua cesta com frentes como o novo consignado privado, além de avançar em áreas como contas PJ e publicidade.
• Giancarlo Greco é reeleito na Abecs. Ponto que deve dominar as discussões na entidade é consulta pública do BC que trata de novas regras para o gerenciamento centralizado de riscos de arranjos de pagamentos.

Demais Notícias do Setor Financeiro

• Julius Baer anuncia conclusão da venda das operações no Brasil para o BTG Pactual. O negócio foi fechado no começo de janeiro por R$ 615 milhões, em dinheiro.

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