Criamos este relatório com notícias do setor financeiro que complementam nossos comentários publicados no Morning Call, mas que não consideramos relevantes o suficiente para serem analisadas. Aqui você encontra o título com o link para a fonte original da notícia, além de uma breve descrição do conteúdo.
Quais tópicos abordamos ao longo do conteúdo? (i) Notícias da indústria bancária, seguros, pagamentos e demais notícias do setor financeiro que tem impactos diretos ou indiretos no setor; (ii) Nossa tabela de múltiplos, atualizada com os preços de todas as sextas-feiras de cada semana; e (iii) Nossos últimos relatórios.
Sexta-feira, 21/03
Indústria Bancária
- Novo modelo de consignado privado é para inibir superendividamento, diz Haddad. O novo crédito consignado privado será lançado nesta sexta-feira (21) por meio da página da Carteira de Trabalho Digital na internet ou nos aplicativos para celular.
- Itaú Private Bank contrata 12 profissionais do Julius Baer, comprado pelo BTG Pactual. Com o plano de chegar a R$ 1 trilhão sob gestão até 2027, o Itaú contratou profissionais do Julius Baer que atuavam na área comercial e de investimentos. Alguns deles, contavam com carteiras bilionárias.
- Santander faz acordo para financiamento de veículos da chinesa GAC no Brasil. O acordo envolve toda a linha de veículos elétricos, híbridos e a combustão, que devem ser vendidos no Brasil ainda neste ano.
- Caixa faz primeira parceria com uma fintech para ofertar serviços a cliente PJ. Ferramenta vai possibilitar que mais de 1,6 milhão de empresas clientes da Caixa realizem a gestão de sua vida financeira por meio da integração dos dados.
- Curt Zimmermann, que já foi CEO do Next, deixa o Bradesco. Ele havia assumido o comando das estratégias digitais no fim de 2022, com a saída de Renato Ejnisman.
- Empresas defendem múltiplos prestadores de BaaS. Proposta do BC é limitar contratação de serviços de ‘banking as a service’ por empresas.
Indústria de Seguros
- Comissão do Senado aprova convite para presidente da Previ explicar déficit de R$ 17 bi. João Fukunaga não é obrigado a comparecer.
- Bernardo Castello assume Bradesco Vida e Previdência, empresa da Bradesco Seguros. Ele substituirá Jorge Nasser, que se aposentou no final do ano passado e se tornou membro do conselho de administração.
Indústria de Pagamentos
- PicPay promove aumento de capital de R$ 321,7 milhões em seu banco. Autorizações do Banco Central para essas movimentações constam no Diário Oficial da União (DOU).
Tabela de múltiplos e performances
Nossos últimos relatórios
- Nubank (ROXO34): NuCel está chamando | Onboarding facilitado: ative e transfira sua linha em apenas 3 minutos (link)
- Bancos e Mercado de Capitais: o que esperar da temporada de resultados do 4T24? | Prévia dos resultados do 4T24 para Bancos e Mercado de Capitais (link)
- B3 (B3SA3): Anúncio do guidance para 2025 e renovação do programa de recompra de ações (link)
- Bancos e Instituições Financeiras | Insights da NDR com o Banco BMG: foco na recuperação do ROE e empréstimos consignados (link)
- Mercado de Capitais: Destaques Operacionais da B3 – Novembro 2024 (link)
- Bancos e Instituições Financeiras: Feedback da nossa 10-Theme Financial Conference (link)
- Banco do Brasil (BBAS3): A colheita de dividendos compensa um declínio cíclico no agronegócio (link)
- Bancos | Data Expert: Dados mensais de crédito (Outubro/2024); Análise dos dados do Banco Central (link)
- BR Partners (BRBI11): Anúncio de Dividendo Extraordinário | XP Curtas (link)
- Instituições Financeiras: Força nos mercados de capitais, neobancos, pagamentos e seguros (link)
- Stone (STNE): Anúncio de Programa de Recompra de Ações | XP Curtas (link)
- Bancos: Crescimento, eficiência e uma perspectiva cautelosa | Extrato da temporada de resultados do 3T24 (link)
- Dividendos do Banco do Brasil (BBAS3): proventos em 2025 podem chegar a R$ 17 bi; saiba mais (link)
- Itaú (ITUB4): Em boa forma para continuar liderando (link)
- Inter & Co (INBR32): O ROE continua sua trajetória de alta | Revisão 3T24 (link)
- PagBank (PAGS): Take rates menores mais do que compensados por uma estratégia bancária bem-sucedida | Revisão 3T24 (link)
- B3 (B3SA3): Resultados sólidos em meio à frágil atividade do mercado de capitais | Revisão 3T24 (link)
- Banco do Brasil (BBAS3): Resultados modestos | ROE permanece alto, auxiliado por IR mais baixo; Revisão do 3T24 (link)
- Nubank (ROXO34): Forte lucratividade com qualidade mista | Revisão 3T24 (link)
- Mercado de Capitais: Destaques Operacionais da B3 – Outubro 2024 (link)
- Stone & Co (STNE) | Resultados positivos: no caminho certo para cumprir a maior parte do guidance de 2024 | Revisão 3T24 (link)
- BTG Pactual (BPAC11): Outro trimestre sólido | Revisão 3T24 (link)
- Méliuz (CASH3): 100% de cashback (link)
- Caixa Seguridade (CXSE3): De volta aos trilhos (corretos) | Resultados 3T24 (link)
- Méliuz (CASH3): Trimestre encorajador | Revisão do 3T24 (link)
- BR Partners (BRBI11): Outro Trimestre de Forte Crescimento | Revisão do 3T24 (link)
- Itaú Unibanco (ITUB4) | Um 3T notável: realmente um resultado para a história | Revisão 3T24 (link)
- Bradesco (BBDC4) | Confiança no direcional de crescimento (link)
- Caixa Seguridade (CXSE3): Aprovação do desinvestimento total (link)
Quinta-feira, 20/03
Indústria Bancária
- Juros do novo consignado privado tendem a ser menores, prevê Marinho. Trabalhador poderá usar 100% de sua multa rescisória em caso de demissão e 10% do saldo do FGTS como garantia.
- Morgan Stanley planeja cortar cerca de 2.000 empregos. Os cortes ocorrerão em diversas áreas da empresa, com exceção de seus cerca de 15.000 consultores financeiros, de acordo com fontes.
- Deutsche Bank planeja cortar 2 mil postos no varejo. Presidente-executivo Christian Sewing afirmou que o banco deve fechar um “número significativo” de agências este ano.
- Banestes investe em tecnologia e vê digitalização dos clientes, mas não vai fechar agência. Atualmente, 75% das transações totais dos usuários já são feitas por canais digitais, e o banco tem se esforçado para se adaptar a essa realidade.
- Colegiado da CVM nega acordo de R$ 300 mil para encerrar processo contra vice-presidente do Banco Mercantil. Caso envolve compra de ações com suposto uso de informação privilegiada (“insider trading”).
- Itaú levanta R$ 1,4 bilhão em títulos de biodiversidade. Papéis foram divididos em duas tranches, sendo uma delas voltada ao financiamento à biodiversidade e outra destinada a finalidades sociais.
Indústria de Seguros
- Na 1ª oferta de ações do ano, Caixa Seguridade precifica papel em R$ 14,75 e ‘follow-on’ movimenta R$ 1,22 bi. A oferta foi secundária, ou seja, os recursos não foram para o caixa da empresa.
- Nova regra de capital para seguradoras pode afetar crescimento de produtos de longo prazo, como previdência, diz CNseg. No fim de dezembro, o Conselho Nacional de Seguros Privados (CNSP) aprovou uma nova norma para dispositivos relativos aos capitais de risco de subscrição e operacional.
- Consórcio entre Allianz, BlackRock e T&D Holdings compra Viridium em operação de 3,5 bilhões de euros. A Viridium é uma das maiores gestoras de ativos e consolidadoras dos chamados back books, ou carteiras de apólices de seguros que administra até o vencimento.
- Com 6,6 milhões de vidas, Seguros Unimed quer, agora, proteger máquinas. Companhia lança modalidade que cobre perdas financeiras de equipamentos médicos em manutenção.
Demais Notícias do Setor Financeiro
- Emissões no mercado de capitais crescem 1,4% em fevereiro, diz Anbima. Segundo a Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais, as emissões de empresas no mercado de capitais somaram R$ 44,9 bilhões, no período.
- Saldo de investidores estrangeiros está positivo em R$ 4,5 bilhões em mês que Ibovespa acumula ganhos de quase 9%. Apenas no dia 17, os aportes de investidores estrangeiros chegaram a R$ 1,3 bilhão.
Quarta-feira, 19/03
Indústria Bancária
- Foco do Santander é a América e não a Europa, diz presidente do banco. Banco lançou recentemente nova versão digital nos EUA e México..
- BC autoriza aumento de R$ 15 milhões no capital do Banco Genial. A decisão, assinada pela chefe do departamento de Organização do Sistema Financeiro, Carolina Pacotto Bohrer, foi publicada no Diário Oficial da União desta terça-feira, 18.
Indústria de Seguros
- Loovi e LTI devem parar de fazer propaganda de produtos, diz Susep. O regulador do mercado de seguros já havia determinado a suspensão temporária da oferta pelas empresas.
Indústria de Pagamentos
- Stone lucra R$ 2,2 bilhões em 2024 e supera metas. Carteira de crédito encerrou dezembro em R$ 1,208 bilhão, com crescimento foi de 30,8% em três meses e de 286,1% em 12 meses.
- Stone diz que tem R$ 3 bilhões em excesso de capital. Montante será devolvido a acionistas ao longo do tempo, segundo a companhia.
- Núclea e AmFi ‘tokenizam’ R$ 170 milhões em duplicatas. Foram tokenizados mais de 20 mil contratos, todos com registro na rede blockchain.
Demais Notícias do Setor Financeiro
- A proposta final da B3 para a reforma do Novo Mercado. A bolsa reduziu exigência em relação às versões anteriores de mudanças no regulamento do Novo Mercado em busca do apoio necessário de dois terços das empresas listadas no segmento.
- Estrangeiros aportaram R$ 879,4 milhões na B3 em 14 de março, dia em que Ibovespa subiu 2,64%. Superávit mensal da categoria ficou em R$ 3,1 bilhões, e saldo no ano atingiu R$ 11,8 bilhões.
Terça-feira, 18/03
Indústria Bancária
- Diretor de produtos do Nubank deixará cargo no início de abril. É a segunda saída entre executivos-chave do Nubank só neste mês.
- UBS se prepara para fase mais complexa da integração com Credit Suisse. Gigante bancário lida com a incerteza em meio às tensões comerciais globais e às propostas suíças para endurecer as regras de capital.
- Bancos públicos querem aumentar limite para emprestar a estados e municípios. Caixa é uma das instituições que estão próximas do teto; eventual flexibilização cabe ao CMN.
Indústria de Seguros
- LTI e Loovi estão impedidas de realizar contratações de seguro, diz Susep. Segundo a Superintendência de Seguros Privados, os contratos já firmados pelas duas empresas permanecem válidos e devem ser cumpridos pelas partes.
- Seguradoras pedem ao STF suspensão de investimento obrigatório em créditos de carbono. Lei sancionada em dezembro prevê que sociedades seguradoras, entidades abertas de previdência complementar, sociedades de capitalização e resseguradores locais devem aplicar, pelo menos, 0,5% dos recursos de suas reservas técnicas e provisões em créditos de carbono.
- LTI e Loovi afirmam ter atendido às exigências da Susep após a suspensão temporária. Segundo decisão da autarquia, a medida foi tomada “em razão da existência de vício de conduta e de risco de dano ao consumidor”.
- “XP dos seguros” já vale R$ 250 milhões. E family office dos fundadores da SulAmérica embarca na tese. Controladora da Globus, a Maldivas, que se define como a “XP dos seguros”, vai utilizar recursos para impulsionar braço que cria corretoras a terceiros.
Indústria de Pagamentos
- BC comunica 1º vazamento de dados pessoais vinculados a chaves Pix em 2025. De acordo com a autoridade monetária, o incidente ocorreu por “falhas pontuais” nos sistemas da instituição financeira, mas informações sensíveis não foram expostas.
- BC nega pedido de fintech para virar instituição de pagamento. Assim, a sociedade não poderá mais prestar serviços de pagamento sujeitos à autorização da autoridade monetária.
Demais Notícias do Setor Financeiro
- Estrangeiros aportam R$ 1,4 bilhão na bolsa de valores em 13 de março. Superávit anual da categoria de investidores vai a R$ 2,3 bilhões.
Segunda-feira, 17/03
Indústria Bancária
- “Queremos ser o principal banco do cliente”, diz executivo do Itaú. Rodrigo Montesano apresentou no evento de Austin o case sobre a campanha de 100 anos do banco com a cantora Madonna.
- C6 expande pontos físicos de olho em investimentos da alta renda. Novos escritórios estão localizados em Curitiba (PR), Campinas (SP) e Goiânia (GO).
- Presidente da Febraban ressalta importância de gestão centralizada de consignação. “Temos uma visão otimista de que o novo produto de crédito consignado privado vem para suprir uma grande lacuna para os trabalhadores”, diz Isaac Sidney.
- UniCredit sinaliza que demorará para tentar assumir controle do Commerzbank. O UniCredit recebeu aval do Banco Central Europeu (BCE) para elevar sua fatia no Commerzbank para até 29,9%, mas sinalizou que ainda demorará para lançar uma possível oferta pelo controle total do banco alemão.
- XP contrata um dos fundadores do C6, com foco em PMEs. Do total de 70 mil clientes pessoa jurídica, 48 mil são do segmento, uma das principais apostas de crescimento para os próximos anos.
- Lula diz que lançará programa de crédito para bancar construção de ‘puxadinhos’ e reformas de casas. Presidente não informou quando a medida será adotada nem valores envolvidos.
Indústria de Seguros
- Susep suspende Loovi e LTI Seguros. Medida foi tomada “em razão da existência de vício de conduta e de risco de dano ao consumidor”, conforme a decisão.
- Lucro da Icatu sobe 25%, puxado por seguro de vida. Neste ano, expectativa é de novo avanço, ainda que em ambiente econômico mais instável, diz presidente da companhia.
- Previ muda seleção de conselheiros e levanta críticas de favorecimento político. Representante do fundo de pensão dos funcionários do Banco do Brasil nega haver indicações partidárias ou do governo.
Indústria de Pagamentos
- Cooperativas criam 5ª solução de privacidade para o Drex. Desenvolvimento veio diante da dificuldade em se resolver a questão do sigilo cumprindo com todos os requisitos impostos pelo Banco Central.
- PicPay entra na Fórmula 1 com patrocínio à Sauber, equipe do brasileiro Gabriel Bortoleto. Patrocínio engloba as 24 corridas do campeonato em 21 países.
Demais Notícias do Setor Financeiro
- Estoque de COE chega a R$ 90 bi apesar de dúvidas sobre produto. Média diária de operações foi de 1.092 no ano passado, um aumento de 16% em relação a 2023, segundo dados da B3.
- Com reforço à tecnologia, B3 caminha para ir além da Bolsa. Da equipe de 4,7 mil funcionários, 46% já estão voltados a tarefas como criar softwares.
- Ofertas de debêntures superam os R$ 10 bi. Pelo menos 14 companhias iniciaram processo de captação no mercado local na última semana.
- A ‘fintech’ de Alberto Safra está pronta. Com 18 escritórios, capilaridade regional do ASA Empresas tem alimentado negócios do grupo fundado há 5 anos; meta é fechar 2025 com R$ 5 bi em operações.
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