Criamos este relatório com notícias do setor financeiro que complementam nossos comentários publicados no Morning Call, mas que não consideramos relevantes o suficiente para serem analisadas. Aqui você encontra o título com o link para a fonte original da notícia, além de uma breve descrição do conteúdo.
Quais tópicos abordamos ao longo do conteúdo? (i) Notícias da indústria bancária, seguros, pagamentos e demais notícias do setor financeiro que tem impactos diretos ou indiretos no setor; (ii) Nossa tabela de múltiplos, atualizada com os preços de todas as sextas-feiras de cada semana; e (iii) Nossos últimos relatórios.
Sexta-feira, 20/12
Indústria Bancária
- BC reduz projeção de expansão do estoque de crédito em 2024 de 11,1% para 10,6%. Para 2025, a autoridade alterou sua previsão de alta do crédito total de 10,3% para 9,6%, e destacou que os efeitos do aperto monetário devem se concentrar no próximo ano e afetar, especialmente, crédito livre.
- Carteira de crédito deve crescer 1,2% em novembro ante outubro, projetam bancos. Destaque do mês será o crédito às empresas, que deve crescer 1,4% em novembro, levando a alta anual a acelerar de 8,9% para 9,6%, destacou a Febraban.
- BTG, Santander negociam compra do Julius Baer no Brasil, dizem fontes. XP, maior corretora do Brasil, e Banco Safra também estão na mesa de negociações, que envolve R$ 70 bilhões em ativos sob gestão e custódia e pode chegar a cerca de R$ 1 bilhão.
- Justiça mantém multa ao Banco do Brasil por falha no atendimento. Banco questionava valor milionário de multa aplicada pelo Procon contra tempo de espera nas filas das agências.
- Depois da S&P, Moody’s também eleva rating do Pine. Segundo a agência, as notas refletem a capitalização mais robusta do banco.
- CMN regulamenta uso de imóvel como garantia em mais de uma operação de crédito imobiliário. O Conselho Monetário Nacional (CMN) regulamentou a possibilidade de utilização de imóvel como garantia em mais de uma operação de crédito imobiliário.
- BNDES e BID aprovam R$ 5,4 bi em crédito a micro, pequenas e médias empresas da Amazônia. Programa tem potencial de atender a cerca de 16 mil negócios na região, dizem bancos.
Indústria de Seguros
- CVM condena por unanimidade ex-CFO do IRB à multa máxima de R$ 20 milhões; ex-CEO é absolvido. Relator afirmou que é incontestável a tese de que ex-vice-presidente executivo financeiro foi a origem da informação falsa de que o fundo Berkshire Hathaway, de Warren Buffett, iria adquirir fatia relevante do IRB.
- Custo de seguro contra calote da dívida do Brasil atinge maior alta em 19 meses. O custo do seguro contra um calote da dívida brasileira subiu nesta quinta-feira (19) para o valor mais alto desde maio de 2023, mostraram dados da S&P Global Market Intelligence.
Indústria de Pagamentos
- Veloe faz acordo com Elo e vai oferecer tag para 40 milhões de clientes de cartões. Tag terá um custo de R$ 5 por mês, com isenção da adesão nos primeiros 30 dias após o lançamento.
- WhatsApp lança recurso de adicionar chave Pix ao perfil. Ferramenta estará disponível gradualmente para brasileiros até o fim de janeiro.
- Espanhola PayRetailers conclui compra da fintech de pagamentos Transfeera. Com a compra da Transfeera, a empresa ganha acesso direto ao Pix.
Demais Notícias do Setor Financeiro
- Itaú Private fecha acordo com consultoria americana de US$ 170 bi para investimentos alternativos. Clientes do private banking do Itaú passam a ter acesso às recomendações de seleção e alocação da Brown Advisory.
- Montadora GWM lança FIDC para financiar concessionárias. Montadora pretende usar os recursos para financiar a compra de veículos usados, pelas suas concessionárias, de cliente que decide trocar de carro e entregar o usado como parte do pagamento.
- Estrangeiros aportam R$ 334,3 milhões na B3 em 17 de dezembro. Déficit anual da categoria de investidores vai a R$ 32,4 bilhões.
Tabela de múltiplos e performances
Nossos últimos relatórios
- B3 (B3SA3): Anúncio do guidance para 2025 e renovação do programa de recompra de ações (link)
- Bancos e Instituições Financeiras | Insights da NDR com o Banco BMG: foco na recuperação do ROE e empréstimos consignados (link)
- Mercado de Capitais: Destaques Operacionais da B3 – Novembro 2024 (link)
- Bancos e Instituições Financeiras: Feedback da nossa 10-Theme Financial Conference (link)
- Banco do Brasil (BBAS3): A colheita de dividendos compensa um declínio cíclico no agronegócio (link)
- Bancos | Data Expert: Dados mensais de crédito (Outubro/2024); Análise dos dados do Banco Central (link)
- BR Partners (BRBI11): Anúncio de Dividendo Extraordinário | XP Curtas (link)
- Instituições Financeiras: Força nos mercados de capitais, neobancos, pagamentos e seguros (link)
- Stone (STNE): Anúncio de Programa de Recompra de Ações | XP Curtas (link)
- Bancos: Crescimento, eficiência e uma perspectiva cautelosa | Extrato da temporada de resultados do 3T24 (link)
- Dividendos do Banco do Brasil (BBAS3): proventos em 2025 podem chegar a R$ 17 bi; saiba mais (link)
- Itaú (ITUB4): Em boa forma para continuar liderando (link)
- Inter & Co (INBR32): O ROE continua sua trajetória de alta | Revisão 3T24 (link)
- PagBank (PAGS): Take rates menores mais do que compensados por uma estratégia bancária bem-sucedida | Revisão 3T24 (link)
- B3 (B3SA3): Resultados sólidos em meio à frágil atividade do mercado de capitais | Revisão 3T24 (link)
- Banco do Brasil (BBAS3): Resultados modestos | ROE permanece alto, auxiliado por IR mais baixo; Revisão do 3T24 (link)
- Nubank (ROXO34): Forte lucratividade com qualidade mista | Revisão 3T24 (link)
- Mercado de Capitais: Destaques Operacionais da B3 – Outubro 2024 (link)
- Stone & Co (STNE) | Resultados positivos: no caminho certo para cumprir a maior parte do guidance de 2024 | Revisão 3T24 (link)
- BTG Pactual (BPAC11): Outro trimestre sólido | Revisão 3T24 (link)
- Méliuz (CASH3): 100% de cashback (link)
- Caixa Seguridade (CXSE3): De volta aos trilhos (corretos) | Resultados 3T24 (link)
- Méliuz (CASH3): Trimestre encorajador | Revisão do 3T24 (link)
- BR Partners (BRBI11): Outro Trimestre de Forte Crescimento | Revisão do 3T24 (link)
- Itaú Unibanco (ITUB4) | Um 3T notável: realmente um resultado para a história | Revisão 3T24 (link)
- Bradesco (BBDC4) | Confiança no direcional de crescimento (link)
- Caixa Seguridade (CXSE3): Aprovação do desinvestimento total da participação da CSH na Wiz | XP Curtas (link)
- Bradesco (BBDC4) | Resultados mistos: Recuperação em andamento, mas a trajetória não é linear | Revisão 3T24 (link)
- Bancos | Data Expert: Dados mensais de crédito (Setembro/2024); Análise dos dados do Banco Central (link)
Quinta-feira, 19/12
Indústria Bancária
- UniCredit amplia participação no Commerzbank e se aproxima de limite para oferta obrigatória. O UniCredit aumentou a sua participação no Commerzbank para 28%, em um movimento que reacende as expectativas por uma potencial oferta formal de aquisição obrigatória do rival alemão.
Indústria de Seguros
- Lei que regulamenta cooperativas de seguro vai promover reforma no mercado, diz Susep. Uma das principais mudanças é a possibilidade de sociedades cooperativas operarem qualquer ramo de seguros privados, tendo em vista que eram autorizadas apenas a atuar com seguros agrícolas, de saúde e de acidentes do trabalho.
- Relator afrouxa exigências para acesso ao BPC propostas pelo governo no pacote fiscal. Regras para combate a fraudes, porém, foram mantidas.
Demais Notícias do Setor Financeiro
- Mercados de capitais têm captação de R$ 43,6 bilhões em novembro. No acumulado de janeiro a novembro, as emissões somam R$ 677,322 bilhões, recorde histórico mesmo comparado com anos completos.
- B3 aposta em tecnologia, novos produtos e aproximação com investidor PF. Entre os produtos previstos, o destaque vai para ampliação da negociação de mais criptomoedas no mercado futuro.
- B3 lançará projeto para estrangeiro pessoa física acessar a bolsa brasileira. Projeto deverá ser iniciado no primeiro semestre de 2025 e tem potencial para alcançar 250 mil novos investidores para a bolsa brasileira.
- Com mercado de ações em baixa, (até) a B3 se rende à renda fixa. Empresa liderada por Gilson Finkelsztain vê soluções para o mercado de crédito como uma das principais vias de crescimento para 2025.
- B3 e Receita Federal lançam ferramenta para simplificar cálculo de IR de investidores. ReVar permitirá apuração automatizada de ganhos e geração do Darf.
- Bradesco passa a oferecer fundos de criptomoedas da Hashdex. Veículos de exposição a cripto serão disponibilizados pela corretora Ágora Investimentos.
- Itaú Asset encerra mesa de ex-gestores vindos da Petros. As movimentações ocorrem em outro ano difícil para os multimercados, com resgates líquidos de R$ 341,2 bilhões até 13 de dezembro.
- Estrangeiros retiram R$ 370,7 milhões na bolsa de valores em 16 de dezembro. Déficit anual da categoria de investidores vai a R$ 32,7 bilhões.
Quarta-feira, 18/12
Indústria Bancária
- “Estoque de dívida pode matar uma empresa,” diz banqueiro sobre 2025. Especializado em crédito, o Banco Daycoval se preparava para crescer em 2025 depois de atravessar dois anos no “modo crise”, quando a carteira ficou praticamente do mesmo tamanho.
- Maiores bancos do país se juntam no WhatsApp. Fintech Magie permite que clientes de dez instituições façam pagamentos e Pix por comando de voz, sem acessar conta corrente.
Indústria de Seguros
- Na previdência, novas estratégias de venda entram no radar. Após ano considerado “excepcional” pelas seguradoras, os desafios em 2025 serão a escalada da inflação e dos juros.
Indústria de Pagamentos
- Em parceria com Unicre, Braza Bank começa a oferecer Pix em Portugal. A ideia é facilitar as compras de turistas e de brasileiros que vivem no país europeu.
Demais Notícias do Setor Financeiro
- ‘Enquanto o câmbio não se estabilizar, o investidor estrangeiro não entra’, diz presidente da B3. O executivo Gilson Finkelsztain destaca que mercado de capitais já é maior fonte de financiamento de investimentos.
- Debêntures incentivadas batem recorde neste ano. Além do salto, mercado secundário tornou-se mais líquido no ano e deve continuar com resultados positivos em 2025.
- Captação cresce e renda fixa volta a ter saldo positivo. Juros altos e novas regras estabelecidas pelo governo garantiram para essa classe de ativos um de seus melhores resultados na história.
- “Temos de sair do terreno movediço da irracionalidade dos ativos financeiros”, diz presidente da Febraban. Segundo Isaac Sidney, um país com Selic e dólar nas alturas e uma inflação além da meta não é do interesse do governo, do Congresso ou do mercado.
- Empresa de crédito para construtoras busca crescer via mercado de capitais. Finamob vê potencial para realizar R$ 1 bi em operações financeiras em 2025.
- Estrangeiros aportam R$ 1,7 milhão na bolsa de valores em 13 de dezembro. Déficit anual da categoria de investidores vai a R$ 32,4 bilhões.
Terça-feira, 17/12
Comunicados e Fatos Relevantes
Indústria Bancária
- Nubank investe US$ 150 mi em banco digital que opera na África do Sul e nas Filipinas. Rodada série D, liderada pela instituição brasileira, totalizou US$ 250 milhões.
- Portabilidade de crédito e PJ estão entre prioridades do open finance para 2025, diz Damaso. “Vamos começar com produtos mais simples e terminar com o mais complexo, que é o crédito imobiliário”, destacou o diretor de regulação do BC.
- Com FIDC de R$ 3,5 bilhões, BV pode impulsionar financiamento automotivo. É a primeira vez que o banco usa sua carteira de financiamento automotivo para lastrear esse tipo de operação e trata-se da maior captação na indústria de FIDC em três anos.
- BTG amplia oferta de investimentos em plataforma internacional. Clientes com conta investimento no exterior terão acesso a títulos do Tesouro dos EUA e papéis de dívida corporativa negociados no mercado americano.
- Inadimplente cresce 1,5% em novembro, diz CNDL. Quatro em cada dez brasileiros adultos (pessoas acima de 18 anos) estavam inadimplentes em novembro de 2024, de acordo o Indicador de Inadimplência da Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas (CNDL) e do Serviço de Proteção ao Crédito (SPC Brasil).
- Na Revolut, um atrativo programa de US$ 1 bilhão para funcionários e investidores. Com licença bancária no Reino Unido e valuation de US$ 45 bihões, empresa vê aumento de interesse de investidores institucionais e abre operação secundária de ações.
Indústria de Seguros
- Retorno médio do setor de seguros tende a cair neste ano. Em 2023, indicador ficou próximo de 31%, acima dos 22% de 2022; no cenário atual, BCG aponta mais disputa por preços.
- IRB planeja emissão de letra de seguro no início de 2025. Primeira captação ocorrerá quase três anos após os títulos serem criados.
Indústria de Pagamentos
- Cerc atinge R$ 5 tri em recebíveis de cartão e espera acelerar. Volume é 66,7% maior que o acumulado até o mesmo período do ano passado.
- WhatsApp encerra opção de transferência via cartão de débito para pessoa física. Meta destaca que focará investimentos em soluções para transações via Pix.
- Supermercado Zona Sul do RJ começa a aceitar criptomoedas como pagamento. Novidade vem em parceria com a Transfero e mira estrangeiros e turistas com stablecoins na carteira.
Demais Notícias do Setor Financeiro
- B3 divulga metas para 2025 e anuncia novo programa de recompra de ações. Segundo a companhia, o objetivo é “administração da estrutura de capital, combinando recompras de ações e distribuições de proventos para retornar capital aos acionistas”.
- B3 e governo lançam cartão-presente de Tesouro Direto. Lançado no início de 2002, o Tesouro Direto já conta com mais de 2,8 milhões investidores ativos.
- Estrangeiros retiram R$ 530,5 milhões na B3 em 12 de dezembro e déficit anual vai a R$ 32,3 bilhões. Superávit mensal da categoria ficou em R$ 1,4 bilhão.
Segunda-feira, 16/12
Indústria Bancária
- Bancos digitais entram na disputa por clientes de alta renda com instituições tradicionais. Estratégia tem sido segmentar público e criar atendimento personalizado para fidelizar clientes; Nubank e C6 já iniciaram esse movimento, acompanhando Itaú, Bradesco, BB e Santander.
- Bradesco suspende oferta de consignado INSS via correspondente bancário. Outros bancos, como BB, Itaú, Santander, Pan, BMG, Mercantil e Banrisul já tomaram a mesma medida.
- Banco do Brasil vai reforçar segmento de alta renda em 2025 de olho no agro e no ‘pré-private’. Instituição estima que clientes atendidos com assessoria mais próxima geram dez vezes mais receita que os não assessorados.
- Bradesco quer levar 1 milhão de clientes ao novo segmento criado para alta renda. Público do segmento chamado Principal deve ser distinto do Prime; banco preferiu lançar um segmento do que fazer alterações no que hoje atende o público que visa investir.
- C6 Bank investe em atendimento personalizado e lança segmento ‘private’ para alta renda. Segmento ‘Graphene’ mira usuários que tenham R$ 5 milhões ou mais em investimentos e terá dois profissionais para atender cada cliente.
- Santander Brasil anuncia saída de quatro diretores-executivos. Segundo o banco, tratam-se de movimentações alinhadas com a evolução do negócio e planejadas dentro dos planos recorrentes de sucessão.
- BC participa de projeto global para compartilhar dados via open finance. Cerca de 70 países regulamentam o open finance e esses ecossistemas normalmente têm padrões e protocolos diferentes.
Indústria de Seguros
- Na Porto, a inovação garante o seguro de empresas de todos os portes. Como a Porto Seguro conseguiu construir um extenso portfólio de Soluções PJ voltado para pequenas médias e grandes empresas.
- VGBL cresce 18% de janeiro a outubro com arrecadação de R$ 14,3 bilhões. No ano anterior, a arrecadação acumulada até outubro foi de 127,42 bilhões.
Indústria de Pagamentos
- BC muda regra para boletos e permite pagamento por Pix. A resolução também cria uma nova modalidade: o boleto dinâmico, que permite alterar a instituição destinatária e o beneficiário.
Demais Notícias do Setor Financeiro
- Estrangeiros retiram R$ 2,2 milhões da B3 em 11 de dezembro e déficit anual vai a R$ 31,8 bilhões. Déficit mensal da categoria ficou em R$ 2,0 bilhões.
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