Criamos este relatório com notícias do setor financeiro que complementam nossos comentários publicados no Morning Call, mas que não consideramos relevantes o suficiente para serem analisadas. Aqui você encontra o título com o link para a fonte original da notícia, além de uma breve descrição do conteúdo.
Quais tópicos abordamos ao longo do conteúdo? (i) Notícias da indústria bancária, seguros, pagamentos e demais notícias do setor financeiro que tem impactos diretos ou indiretos no setor; (ii) Nossa tabela de múltiplos, atualizada com os preços de todas as sextas-feiras de cada semana; e (iii) Nossos últimos relatórios.
Sexta-feira, 16
Indústria Bancária
- Bancos começam a interromper oferta de consignado INSS após governo reduzir teto de juros; A Febraban já havia alertado que a nova taxa não cobre a estrutura de custas e que poderia haver reflexo na oferta.
- Caixa e BB suspendem consignado do INSS após corte no teto de juros; A Caixa Econômica Federal e o Banco do Brasil também suspenderam a oferta de crédito consignado para beneficiários do INSS, segundo apurou o Valor. A decisão foi tomada na noite desta quinta-feira, três dias depois de o Ministério da Previdência reduzir o teto de 2,14% para 1,70%.
- Cada banco segue estratégia comercial própria na concessão do consignado, diz Febraban; Para a entidade, contudo, os novos tetos de juros têm elevado risco de reduzir a oferta do crédito, levando o público carente de opções a produtos com taxas mais caras, pois parte considerável já está negativada.
- First Republic Bank é ajudado por grandes bancos; Os grandes bancos receberam um fluxo de bilhões de dólares em depósitos de clientes de instituições menor porte.
- Por que o First Republic deve ter um destino diferente do SVB; Especialidade do banco em atender os ricos o torna mais atraente para seus rivais maiores do que seu equivalente na Califórnia.
- Banco Rodobens e montadora de motocicletas Royal Enfield fazem parceria para financiamento ‘floor plan’; Segundo diretor, o produto otimiza e auxilia a expansão da marca Royal Enfield no Brasil.
- JPMorgan vê aquisição do Credit Suisse como cenário provável; Uma aquisição poderia ser seguida por uma abertura de capital ou cisão da divisão do banco focada na Suíça, disseram analistas da instituição.
- Ações do Credit Suisse disparam com anúncio de que banco recorrerá ao BC suíço para injeção de liquidez; Ontem, as ações do banco fecharam em queda de 24,24% com preocupações sobre sua liquidez que impactaram o setor bancário em geral.
- Análise: Sem Credit no preço, BCE optou pela credibilidade; A posição do Banco Central Europeu foi que o quadro ainda desafiador impõe a mesma dose do remédio que vem aplicando contra a inflação, e se houver necessidade de mudança, ela virá.
- Credit Suisse confirma que negocia venda de participação na Verde Asset; O Credit Suisse Brasil confirmou que está negociando a venda de participação acionária na gestora de Luís Stuhlberger, a Verde Asset, para a Lumina Capital Management. A Lumina foi fundada por Daniel Goldberg, ex-presidente do Morgan Stanley no Brasil e atual conselheiro do Nubank, há pouco mais de um ano. Fontes do mercado apontam que o Credit Suisse ainda teria participação de aproximadamente 25% na gestora de fundos de investimento.
Indústria de Pagamentos
- Rede: Vendas no e-commerce crescem 43% no dia do consumidor; O Dia do Consumidor, que aconteceu nessa quarta-feira, 15, apresentou alta de vendas em relação ao desempenho do ano passado, especialmente no comércio eletrônico.
- EUA lançam o FedNow, o ‘Pix americano’ para pagamentos instantâneos; Ferramenta também funcionará 24 horas por dia, 7 dias por semana; ela foi anunciada em 2019, está em testes desde setembro e entrou na reta final de ajustes.
Indústria de Seguros
- DPVAT será remodelado, diz secretário de reformas; Desde 2020, o seguro veicular obrigatório é administrado pela Caixa Econômica Federal.
- Mercado de seguros lança plano para alcançar 10% do PIB em 2030; Outra meta é aumentar em 20% a população atendida e crescer o volume de indenizações de 4,6% para 6,5%.
Demais Notícias do Setor Financeiro
- Lewandowski suspende trechos da Lei das Estatais que restringe indicações de políticos em empresas públicas; A decisão liminar do ministro do STF será analisada pelos colegas no plenário virtual.
- Lucro da Wiz cai 13,1% no 4º trimestre, para R$ 35,9 milhões; No acumulado de 2022, o lucro somou R$ 213,1 milhões, uma alta de 3,6% em relação ao ano anterior.
- Exclusivo: Governo não deve reconduzir Paulo Souza e cogita nomes do mercado para diretorias do BC; Há temores entre os servidores de que o novo diretor venha do mercado financeiro e, assim, haja conflito de interesse em sua atuação.
- Cade investiga B3 por suposta exclusão de concorrentes no mercado de registros; Processo chegou ao Cade em 2022, a partir de uma denúncia da CSD BR, que concorre com a própria B3 no mercado de registro de ativos financeiros e valores mobiliários.
- Preocupado com a inflação, BCE sobe juros em 0,50 ponto; As próximas decisões estarão dependentes de dados.
- Não prevejo uma crise bancária nem ‘credit crunch’ no Brasil, diz Meirelles; Sobre os problemas no sistema bancário americano, causados pela quebra do Silicon Valley Bank e do Signature, ele aponta que, diferentemente da crise de 2008, desta vez os grandes bancos americanos estão sólidos.
- Crise é desinflacionária, mas BC não deve reagir já; Uma aversão a risco global mais grave teria impactos também no Brasil, ampliando o nosso nível de ociosidade.
- Servidores de carreira do BC criticam nomeação de diretor do mercado; A notícia de que o governo pretende nomear alguém do mercado financeiro para ocupar o cargo de diretor de Fiscalização no lugar de Paulo Souza não foi bem recebida pelos funcionários do órgão, diz sindicato.
- Após consulta pública de 2022, BC altera regra relacionada a risco de crédito; Entre as mudanças, estão a introdução de “pisos para alguns parâmetros” da apuração e a redução do “conjunto de carteiras elegíveis” para o cálculo, afirma a autoridade monetária.
- B3 cria comitê de ética em inteligência artificial para analisar concessão de crédito; Ideia é encontrar caminhos dentro do sistema financeiro para inserir uma população que não tem acesso ao crédito por conta dos modelos estatísticos de análise aplicados atualmente.
- Estrangeiros aportam R$ 159,2 milhões na Bolsa em 14 de março; Essa categoria de investidor tem déficit de R$ 809,6 milhões no mês de março.
- ‘Quero ser grande’: por que escritórios de agentes de investimentos tentam virar corretoras; Modelo vem ampliando ainda mais a disputa entre XP e o BTG Pactual pelos contratos de exclusividade. Mudança recente aprovada pela CVM, porém, pode deter movimento de expansão.
Tabela de múltiplos e performances
Nossos últimos relatórios
- B3 (B3SA3): Apesar das maiores despesas, rentabilidade permaneceu sólida | Revisão 4T22 (link)
- Banrisul (BRSR6): Números tímidos, mas guidance 2023 agressivo | Revisão 4T22 (link)
- Destaques Operacionais da B3 – Janeiro 2023 (link)
- Nubank (NUBR33): Atividade dos clientes impulsionando os resultados | Revisão 4T22 (link)
- Banco do Brasil (BBAS3): Resultados sólidos indicando um 2023 forte | Revisão 4T22 (link)
- BTG Pactual (BPAC11): Resultados Mistos | Revisão 4T22 (link)
- BR Partners (BRBI11): Um final positivo para um ano desafiador | Revisão 4T22 (link)
- Bradesco (BBDC4): Resultados manchados em tinta vermelha | Revisão 4T22 (link)
- Santander (SANB11): Feedback do Café da Manhã com CEO e CFO (link)
- Itaú Unibanco (ITUB4): Tudo tem um lado positivo. Resultados sólidos apesar das provisões mais altas | Revisão 4T22 (link)
- Santander (SANB11): Resultado fraco impactado por maior provisionamento | Revisão 4T22 (link)
- Neobanks & Fintechs: O que esperar da temporada de resultados do 4T22? (link)
- Bancos & Mercado de Capitais: O que esperar da temporada de resultados do 4T22? (link)
- Data Expert: Dados mensais de crédito – Dez/2022 (link)
- Bancos brasileiros: Exposição e impacto estimado do caso Americanas (link)
- Santander (SANB11): Renúncia do Presidente do Conselho de Administração (link)
- Banco do Brasil (BBAS3): Anúncio do Payout de 2023 (link)
- Inter & Co (INBR32): Feedback Inter Day 2023 (link)
- Destaques Operacionais da B3 – Dezembro 2022 (link)
- Méliuz (CASH3): Parceria com BV e venda do Bankly (link)
- Banco do Brasil (BBAS3) recebe do futuro Ministro da Fazenda indicação de Tarciana Medeiros como nova CEO (link)
- Data Expert: Dados mensais de crédito – Nov/2022 (link)
- Bancos Brasileiros: Ano Desafiador à Frente (link)
- Destaques Operacionais da B3 – Novembro 2022 (link)
- Neobanks & Fintechs: Todos os olhos no crescimento (link)
- Feedback B3 Day 2022 (link)
- B3 (B3SA3) anuncia Guidance para 2023 (link)
- Data Expert: Dados mensais de crédito (Out/2022) (link)
- Extrato da Temporada de Resultados do 3T22 (link)
- B3 (B3SA3): Destaques Operacionais da B3 – Outubro 2022 (link)
- Banrisul (BRSR6): Resultados pressionados por despesas operacionais e custos de captação | 3T22 Revisão (link)
- BR Partners (BRBI11): Resultados pressionados por receitas mais fracas, mas perspectiva continua positiva | Revisão 3T22 (link)
- B3 (B3SA3): Resultados sólidos apesar do ADTV pressionado | Revisão 3T22 (link)
- Itaú (ITUB4): Resultados positivos em geral | Revisão 3T22 (link)
- B3 (B3SA3) anuncia a compra de 100% da Neurotech, empresa de Inteligência Artifical, Machine Learning e Big Data (link)
- Banco do Brasil (BBAS3): Resultados fortes de cima a baixo | Revisão 3T22 (link)
- Bradesco (BBDC4): Resultados pressionados por NII mais fraco e provisões crescentes | Revisão 3T22 (link)
- Méliuz (CASH3): Resultados fracos – O crescimento robusto afetou as despesas operacionais | Revisão 3T22 (link)
- BTG Pactual (BPAC11): Resultados sólidos impulsionados pelo crescimento robusto em todas as linhas de receita | Revisão 3T22 (link)
- O que esperar dos resultados do 3T22? – Parte 2 (link)
- Feedback da Estrada – Parte II (link)
- Data Expert: Dados mensais de crédito (Set/2022) – Crédito segue crescendo dois dígitos; Inadimplência mantém tendência de aumento gradual (link)
- Santander (SANB11): Resultados Pressionados pela Menor Margem Financeira | Revisão 3T22 (link)
- Méliuz avalia potencial segregação de Bankly (link)
- O que esperar dos resultados do 3T22? (link)
- Destaques Operacionais da B3 (link)
- Alteração das regras para a negociação de grandes volumes pode afetar a B3 (link)
- Data Expert: Dados mensais de crédito (Ago/2022) – Demanda não dá sinais de desaceleração; Inadimplência tem crescimento marginal (link)
- Feedback da Estrada (link)
- Mercado de Capitais: Tempos difíceis criam dias melhores (link)
- Itaú Unibanco (ITUB4): Feedback Itaú day (link)
- Extrato da Temporada de Resultados do 2T22 (link)
- Méliuz (CASH3): Resultados mistos – crescimento robusto apesar do desempenho mais fraco da indústria | Revisão 2T22 (link)
- BR Partners (BRBI11): Resultados Sólidos, Como Esperado | Revisão 2T22 (link)
- Banco do Brasil (BBAS3): Forte desempenho em todas as frentes – Guidance para 2022 Revisado | Revisão 2T22 (link)
- Banrisul (BRSR6): Resultados fracos do 2T22 baixam o guidance | Revisão 2T22 (link)
- Itaú Unibanco (ITUB4): Fortes resultados 2T22 – Elevando a barra do Guidance (link)
- Bradesco (BBDC4): Lucros acima da estimativa em virtude de resultados de seguros compensando a Margem Financeira (NII) mais fraca | Revisão 2T22 (link)
- BR Partners (BRBI11): Aumentando a Placa; Recomendação de Compra (link)
- Santander (SANB11): NII mais fraco compensado por uma menor alíquota efetiva de imposto | Revisão 2T22 (link)
- Data Expert: Dados mensais de crédito (Abr/2022) – Demanda permanece forte, mas inadimplência continua sendo o centro das atenções (link)
- Contratempos Macroeconômicos Não Vão Quebrar a Banca (link)
- Bradesco (BBDC4) aprova pagamento de R$ 2 bilhões em JCP; saiba mais (link)
- Banrisul (BRSR6): Lucro Líquido cai 41% em virtude do crescimento dos custos de captação e das provisões | Revisão 1T22 (link)
- Banco do Brasil (BBAS3): Lucro líquido salta 57,6% apesar do maior custo de captação | Revisão 1T22 (link)
- Itaú (ITUB4): 2022 Começando Forte | Revisão 1T22 (link)
- Méliuz (CASH3): Começando o ano com o pé embaixo | Revisão 1T22 (link)
- Bradesco (BBDC4): Resultados marcados pelo aumento das provisões e menor índice de cobertura | Revisão 1T22 (link)
- BR Partners (BRBI11): Resultados do 1T22 (link)
- Data Expert: Dados mensais de crédito (Fev/2022) – Demanda continua forte, mas inadimplência e juros continuam subindo (link)
- Santander (SANB11): Resultados saudáveis, mas com deterioração marginal na qualidade geral | Revisão 1T22 (link)
- Itaú Unibanco (ITUB4) celebra nova parceria com TOTVS (link)
- Méliuz (CASH3): De olho no crescimento | Revisão 4T21 (link)
- Itaú (ITUB4): falha gera problemas em saques, depósitos e pagamentos; veja a opinião de nossos analistas (link)
- brMalls (BRML3): Venda de 30% do Center Shopping Uberlândia (link)
- Data Expert: Dados mensais de crédito (Jan/2022) – Começando 2022 a todo vapor, mas a inadimplência segue aumentando (link)
- Lucro dos bancos em 2021 é o maior desde 2006; veja o ranking e as perspectivas para 2022 (link)
Quinta-feira, 16
Comunicados e Fatos Relevantes
- Méliuz – Fato Relevante
Indústria Bancária
- Credit Suisse eleva tensão no mercado; Ações de bancos desabam e incerteza sobre decisão de juros do BCE aumenta.
- BC aprova aumento de capital de R$ 7,4 bilhões no Banco Safra; Com o aumento, o capital social do Banco Safra passa para R$ 19,196 bilhões.
- ‘Não vejo espaço para crise chegar a bancos do Brasil, afirma ex-diretor do Banco Central; José Júlio Senna defende que sistema brasileiro é bem regulado, diferentemente do americano e que houve erro do governo dos EUA em afrouxar as regras para instituições financeiras regionais.
- Como um banco da Califórnia desencadeou pânico financeiro; Estilo ambicioso e confiante eram marcas de Gregory Becker, CEO do Silicon Valley Bank por mais de 10 anos.
- Fitch diz que colapso de bancos nos EUA terá impacto em seguradoras e fundos; Agência também diz que observa uma série de efeitos secundários em todo o sistema financeiro.
- Credit Suisse diz que tomará empréstimo de até US$ 53,7 bilhões do BC da Suíça; Linha de liquidez adicionalfornecida pelo Banco Nacional da Suíça tem valor de até 50 bilhões de francos suíços.
- Mesmo com quebra do SVB, Bossanova quer fazer banco das startups no Brasil; Segundo fundador da empresa, plano está mantido porque juros vão cair, tecnologia é essencial e esse é o meio mais ágil para inovações.
- Ações do Credit Suisse disparam e Bolsas sobem na Europa; Ações do Credit Suisse disparam e Bolsas sobem na Europa.
- Credit Suisse: como o banco centenário, que abrigou as maiores fortunas do mundo, foi à lona? Fundado em 1856, instituição se envolveu em escândalos de corrupção e espionagem. Debandada de clientes começou no fim de 2022. Planos para sanar empresa travaram com reversão de cenário global.
- BC suíço diz que dará suporte ao Credit Suisse. Planos preveem até união com UBS, dizem fontes; Segundo agência Bloomberg, além da oferta de liquidez anunciada pela autoridade monetária do país, governo discute medidas ‘mais estruturantes’, como junção da operação suíça do banco com seu rival.
- Banco Nacional Suíço diz que fornecerá liquidez ao Credit Suisse caso seja necessário; Ações do banco suíço tiveram uma sessão de derrocada e espalharam temor após o principal acionista da empresa descartar elevar capital na empresa.
- HSBC injeta 2 bilhões de libras em liquidez na divisão britânica do SVB após compra; Em carta aberta a funcionários, executivos afirmaram que a instituição está preparada para mobilizar mais recursos, caso necessário.
- Inter reduz a régua e vai oferecer serviço de carteira administrada para investidor acima de R$ 50 mil; Até então, o serviço era exclusivo para o público de alta renda com um tíquete inicial de R$ 1 milhão.
- Caixa anuncia Henriete Bernabé como vice-presidente de Riscos; Ela vai substituir Yves Dumaresq Sobral, que estava na área até o início deste ano.
- Aperto de crédito se agrava após SVB; Alguns dos principais gestores de recursos do país já enxergam mudança de rota monetária e Fed sob dilema.
- Nubank realiza demissões e cláusula de ‘não-difamação’ chama atenção; Segundo informações de alguns dos desligados, quem aceitasse a cláusula que proíbe de falar mal publicamente da empresa receberia um salário adicional e uma extensão de três meses do plano de saúde.
Indústria de Pagamentos
- PagSeguro recebe autorização do BC para criar corretora de valores; O capital social é de R$ 15 milhões e o controlador é Luis Frias.
Indústria de Seguros
- Insurtech Betterfly terá ONG como sócia; Fundador e presidente da empresa, Eduardo Della Maggiora decidiu que vai diluir sua participação e de outros sócios para a entrada de futuros novos acionistas em caso de venda da empresa ou abertura de capital.
Demais Notícias do Setor Financeiro
- EUA estão vivendo clima de ‘credit crunch’, diz Jakurski, da JGP; O fundador da gestora comentou que, diferentemente de outras épocas, o Brasil parece estar mais isolado do problema global.
- Gestão de patrimônio cresce 21% em 2022, diz Anbima; Segmento de gestoras independentes de fortunas alcançou patrimônio de R$ 385,4 bilhões no ano passado.
- Estrago causado por SVB e Credit empurram de vez IPOs para 2º semestre; No começo de 2023, expectativa era a de que as operações voltassem em abril. Agora, já se fala no mês de julho.
- Credit Suisse negocia venda de 25% da gestora do fundo Verde, no Brasil; Segundo comunicado, negociações estão em andamento e o banco manterá uma parceria com a gestora, incluindo a distribuição de seus produtos.
- Méliuz (CASH3): “dinheiro de venda do Bankly deve virar proventos para os acionistas”, dizem executivos; ações fecham em alta de 14%; Indicação é de que banco digital será tocado por BV enquanto Méliuz focará no cartão e na experiência dos usuários dentro da plataforma.
- O alerta de um ex-diretor da Previ aos participantes do fundo; Abalados por denúncias, má administração e uso político, alguns dos maiores fundos de pensão ligados a estatais passaram nos últimos anos por um aperfeiçoamento das regras estatutárias para a seleção de seus cargos de direção.
- Fundo capitalizado pela B3 anuncia investimento na empresa de tecnologia sueca Vermiculus; O L4 Venture Builder vai liderar aporte de US$ 5,55 milhões na empresa provedora de alta tecnologia para bolsas de valores.
Quarta-feira, 15
Comunicados e Fatos Relevantes
- Banrisul – Fato Relevante
- Cielo – Comunicado ao Mercado
- Méliuz – Comunicado ao Mercado
Indústria Bancária
- Desenrola e redução em taxas são contraditórios; Teto mais baixo no juro pode racionar o crédito num momento em que governo renegocia dívidas.
- Ação do governo para baixar juro do consignado assusta bancos e pode reduzir oferta; Segundo participantes da indústria, mesmo o teto de 2,14% já estava apertado e a nova taxa praticamente torna impossível a distribuição por terceiros – os famosos pastinhas.
- Febraban diz que novo teto do consignado aumenta risco de redução da oferta; Juro da modalidade havia sido elevado de 1,80% para 2,14% em dezembro de 2021, a pedido dos bancos.
- Parceiro bancário da Binance suspende depósitos e saques da corretora no Reino Unido: ‘Ambiente regulatório é desafiador para cripto’; Paysafe disse que deixaria de fornecer produtos aos clientes no Reino Unido, citando a abordagem dos reguladores locais aos criptoativos.
- Credit Suisse admite ‘fragilidades’ em relatórios financeiros e ações atingem nova mínima histórica; Presidente do banco suíço diz, porém, que os resultados financeiros do banco para 2022 e anos anteriores não foram afetados pela descoberta.
- CEO do Credit Suisse pede ‘paciência’ e diz que banco atraiu recursos após colapso do SVB; “Recebemos entradas ontem, o que é um sinal positivo, eu diria”, disse Ulrich Koerner.
- Quem vai ficar com os “restos” do Silicon Valley Bank?; Blackstone, Apollo Global, KKR, Ares Management, Carlyle estão analisando a carteira de crédito de US$ 74 bilhões do SVB
- BNDES registra lucro de R$ 12,5 bi em 2022, alta de 46%; Diretoria do banco ainda não sabe quanto terá que repassar em dividendos para a União.
- Inter vê inadimplência atingindo pico no 1º tri; Banco lucrou em 2022 R$ 39 milhões.
- Clientes trocam bancos pequenos pelos grandes nos EUA; A quebra do SVB colocou em evidência o risco de ter todo seu dinheiro em um único banco.
- Banrisul diz que cartão Banricompras passará a ser aceito em diversas maquininhas; Cadastro dos estabelecimentos não se dará automaticamente; homologação das credenciadoras na modalidade de Prestador de Serviço de Rede (PSR) deve começar a partir de outubro.
- Os bancos são projetados para quebrar, e eles quebram; O sistema é essencial para o funcionamento da economia, mas não funciona conforme suas regras.
- Sinal amarelo no crédito, não vermelho; Cenário atual revela excessos cometidos nos últimos anos.
Indústria de Seguros
- Stone supera previsões e lucra R$ 234 milhões no 4º trimestre; Resultado reverte prejuízo de R$ 32,5 milhões nos últimos três meses de 2021.
- Febraban cria grupo de trabalho para colaborar com projeto-piloto do Real Digital; Bancos debaterão temas como segurança, resiliência, interoperabilidade e escalabilidade da moeda digital, que terá início de testes neste mês.
- Rede de pagamentos cripto do Signature Bank ainda mantém operação on-line; Sistema contava com o emissor de stablecoin Circle, a exchange cripto Coinbase e várias plataformas de negociação de criptoativos entre os usuários.
Demais Notícias do Setor Financeiro
- IPOs devem voltar a crescer neste ano, diz vice-presidente da Bolsa de NY; A tendência, segundo o vice-presidente da Nyse, John Tuttle, engloba não apenas empresas americanas, mas também as estrangeiras.
- Moody’s rebaixa perspectiva do setor bancário dos EUA para negativa após colapso do SVB; Segundo a agência de classificação de risco, “o rápido e substancial declínio na confiança dos depositantes e investidores bancários destaca fortemente os riscos na gestão de ativos e passivos dos bancos dos EUA exacerbados pelo rápido aumento das taxas de juros”.
- Eduardo Câmara deixa cargo de CIO da Itaú Asset; No seu lugar, deve assumir Pedro Boainain, chefe de fundos de crédito da gestora de recursos.
- ‘E agora, Brasil?’: Haddad defende prazo mais longo para BC cumprir meta de inflação; Ministro afirma que Brasil e Turquia são os únicos países a adotar ano-calendário como referência na estabilização de preços e diz que período mais longo facilitaria a acomodação de ‘choques’.
- Méliuz diminui prejuízo para R$5,4 mi no 4° tri; A Méliuz teve diminuição de seu prejuízo no quarto trimestre de 2022 para 5,4 milhões de reais, após resultado negativo em 29,7 milhões de reais no mesmo período do ano anterior, disse a empresa nesta terça-feira.
- BC não deve baixar juro na semana que vem, mas pode sinalizar corte em maio; Copom tem a próxima reunião na semana que vem.
Terça-feira, 14
Comunicados e Fatos Relevantes
- Itaú Unibanco – Fato Relevante
Indústria Bancária
- Caso SVB aumenta percepção de risco de investidor brasileiro; Mercado já estava mais avesso ao risco de crédito por conta da recuperação judicial da Americanas.
- Análise: Crise no sistema bancário americano cria ambiente para discutir juros no Brasil; Risco de a crise se espalhar, que ainda não pode ser descartado, deixa pouco espaço para subir juros.
- Risco de crise bancária se alastrar para o Brasil é considerado pequeno; Além de os bancos locais terem bons índices de capitalização e liquidez, a exposição deles ao mercado americano é baixa.
- HSBC planeja injetar US$ 2,4 bilhões em liquidez na unidade britânica do SVB; A subsidiária do banco com sede no Reino Unido comprou a unidade do Silicon Valley Bank pelo valor simbólico de 1 libra.
- Regulador é questionado por não ver sinais de alerta no SVB; As autoridades supervisoras americanas vêm sendo questionadas se não teriam deixado de perceber sinais de alerta sobre o acúmulo de problemas no Silicon Valley Bank (SVB), banco especializado em créditos ao setor de tecnologia cuja implosão na semana passada desencadeou o temor de contágio do resto do setor bancário.
- Temor de contágio após quebra do SVB provoca forte alta do CDS de bancos internacionais; Chamou atenção, em especial, o movimento do CDS de cinco anos do Credit Suisse, que alcançou máxima histórica nesta segunda-feira.
- Banco Inter e C6 afirmam quem não têm exposição ao Silicon Valley Bank; Nubank, Pagseguro e Loggi emitiram notas semelhantes.
- Conselho da Previdência corta juro do consignado; Taxa para beneficiários do INSS foi reduzida a 1,70% ao mês.
- Desmistificando o COE; Talvez um dia o COE seja tão popular no Brasil quanto as notas estruturadas são nos EUA e na Europa.
- Santander sobe juros do crédito imobiliário pela segunda vez no ano; O Santander vai subir as taxas de juros dos financiamentos imobiliários a partir de amanhã, 14, pela segunda vez neste ano. A taxa passará para novos empréstimos será a partir de 10,49% ao ano mais a taxa referencial (TR).
- Credit Suisse publica relatório anual adiado, após fim de discussões com SEC; O Credit Suisse publicou seu relatório de 2022 nesta terça-feira, 14, e confirmou resultados financeiros de anos anteriores, após adiamento causado por uma solicitação da Securities and Exchange Commission (SEC, a CVM dos EUA).
- BTG compra R$ 12,4 milhões em ações em OPA do Banco Econômico; Banco pagou R$ 14,83 por cada lote de 1 mil ações.
- Banco Inter reverte prejuízo e tem lucro de R$ 29 milhões no 4º trimestre; A instituição financeira reverteu prejuízo de R$ 56 milhões, anotado no mesmo período de 2021.
- Stark Bank tem lucro de US$ 6,6 milhões em 2022; O resultado é 1.100% maior que o lucro registrado em 2021, de US$ 550 mil.
Indústria de Seguros
- Presidente da Previ defende a governança da fundação; Sindicalista João Fukunaga, novo presidente da Previ, rebate críticas de aposentados do BB sobre suposta inexperiência para o cargo.
- Com potencial de crescimento em diversas frentes, setor de seguros se prepara para a FIDES Rio 2023; Maior Conferência de Seguros da América Latina será em setembro e terá entre palestrantes o ex-presidente do BID Luís Moreno; ingressos já estão à venda.
- A importância de ter os seus sonhos seguros; Ter um seguro é um assunto que merece seriedade de todos: de quem desenha o produto, quem vende, quem fiscaliza o setor e quem compra.
Demais Notícias do Setor Financeiro
- Investidor ajusta termômetro de risco com colapso do SVB; Taxas de captação de emissores locais têm aumento marginal.
- FGC inicia pagamento da garantia aos credores da Portocred; Depositantes e investidores da instituição financeira, cuja liquidação extrajudicial foi decretada no dia 15 de fevereiro pelo Banco Central, já podem realizar, pelo aplicativo do FGC, as próximas etapas do processo para o recebimento dos valores.
- Expectativa com fim do ciclo de aperto do Fed dá apoio a ativos de risco; Os juros futuros acompanham o movimento dos títulos do Tesouro dos EUA (Treasuries) e seguem em queda firme.
- Crédito tributário será incentivo no Desenrola; Para clientes com renda acima de 2 salários, bancos poderão usar estoques desses ativos.
- KPMG enfrenta escrutínio por auditoria do SVB e do Signature Bank; O que a KPMG sabia sobre a situação financeira dos dois bancos e o que perdeu provavelmente será objeto de escrutínio regulatório e ações judiciais.
- Estrangeiros aportam R$ 4,9 milhões na Bolsa de valores em 09 de março; Com o resultado, categoria registrou superávit de R$ 91,4 milhões em março, e de R$ 10,96 bilhões no ano.
- Confira os novos horários da B3 e das bolsas de NY a partir de hoje; Mudança se deve para se adequar ao horário de verão nos Estados Unidos.
- Juros futuros fecham em queda forte com agentes antecipando corte na Selic; Após a quebra de dois bancos nos EUA, os investidores fortalecem as apostas de que os juros, no Brasil, podem ser cortados mais cedo.
- Haddad diz que Brasil tem ‘gordura’ para reduzir taxa de juros que o resto do mundo não tem; Ministro, que participou do ‘E agora, Brasil?’, afirma que o país é um dos poucos que perseguem uma meta de inflação para 12 meses e defende o alongamento desse horizonte.
- Projeção do mercado para o IPCA de 2023 sobe de 5,90% para 5,96%, aponta Focus; Mediana das estimativas para o crescimento do PIB em 2023 também subiu, de 0,85% para 0,89%.
- A fintech brasileira que aproveita o vácuo do SVB; Trace antecipou lançamento de conta bancária para atender startups nacionais na corrida de saques do banco americano.
- O leilão reverso da Americanas; Haircut na recompra de dívida permanece no mesmo patamar da proposta inicial.
- No aperto ao crédito no Brasil, gestora Farallon vê uma oportunidade; Quando seu celular começa a tocar com mais frequência, Antenor Camargo já sabe: os bancos estão fechando a torneira do crédito.
Segunda-feira, 13
Comunicados e Fatos Relevantes
- B3 – Comunicado ao Mercado
- Nu – Comunicado ao Mercado
Indústria Bancária
- Colapso de bancos nos EUA aumenta aversão a risco; Quebra do SVB e fechamento do Signature geram dúvidas para economia e desafia fintechs.
- Quebra amplia incerteza sobre política do Fed; Colapso do SVB reduz chances de o banco central americano voltar a elevar taxa de juros em 0,5 ponto percentual, dizem analistas.
- Silicon Valley Bank: as 72 horas que culminaram no desmanche do banco; Como a busca por um retorno extra de apenas 0,4 ponto percentual em aplicações pavimentou a derrocada do SVB no contexto de alta da taxa de juros e desvalorização de startups.
- Silicon Valley Bank é o maior colapso de banco nos EUA desde 2008; Investidores ainda têm expectativas de que um comprador apareça no final de semana.
- Signature Bank é fechado por reguladores de Nova York na esteira da falência do SVB; Depositantes terão acesso a recursos devido a exceção de risco sistêmico semelhante à que permitirá a clientes do SVB receber dinheiro na segunda-feira (13).
- Tesouro dos EUA, Fed e FDIC garantem acesso integral a depósitos no SVB a partir de segunda-feira; Instituições afirmaram que ações buscam “proteger a economia dos EUA” e fortalecer o setor bancário.
- Autoridades dos EUA discutem novo fundo para garantir depósitos se mais bancos falirem; Expectativa é de que a criação no novo veículo tranquilize os depositantes e ajude a conter o pânico.
- Cheque especial e cartão de crédito puxam índices de calote no país, aponta Banco Central; Atraso apurado há 90 dias respondia por 13,6% do saldo a receber, no cheque especial, e 8,6% no do cartão de crédito parcelado.
- Nubank informa não ter exposição ao Silicon Valley Bank; SVB era o 16º maior banco dos EUA e se tornou a maior instituição financeira americana a quebrar desde a crise de 2008.
- Startups brasileiras tinham mais de R$ 50 milhões no SVB, diz site; SVB era o 16º maior banco dos EUA e se tornou a maior instituição financeira americana a quebrar desde a crise de 2008.
- Fed lança linha de emergência para salvar bancos nos EUA; O Federal Reserve (Fed, o banco central americano) anunciou uma nova linha de empréstimo de emergência no domingo para fortalecer o sistema bancário dos EUA e disse que outro banco foi fechado, enquanto tentava conter o contágio após a implosão do Silicon Valley Bank (SVB).
- CEO do Silicon Valley Bank vendeu US$ 3,6 milhões em ações dias antes de falência, diz jornal; Autoridades regulatórias dos Estados Unidos fecharam a instituição nesta sexta-feira (10), na maior falência bancária dos EUA desde a crise financeira de 2008.
- Colapso de banco do Vale do Silício é o maior desde a crise financeira de 2008; O movimento dos reguladores do estado da Califórnia ressalta o impacto que o rápido aumento da taxa de juros dos EUA está tendo sobre os bancos menores.
- Quebra do SVB pode acelerar corte de juros no Brasil, avalia fonte; A quebra do Silicon Valley Bank (SVB) poderá acelerar o corte nos juros aqui no Brasil, avalia fonte do governo.
- HSBC anuncia compra de braço britânico do falido SVB pelo valor simbólico de 1 libra; Tesouro britânico garantiu que clientes do SVB UK conseguirão ter acesso normal a seus depósitos e serviços bancários.
- Reguladores alegam ‘risco sistêmico’ nos EUA e fecham segundo banco dois dias após caso de falência; Departamento de Serviços Financeiros assumiu controle do Signature Bank, de Nova York; medida semelhante ocorreu com o Silicon Valley Bank, conhecido como o ‘banco das startups’, na sexta-feira.
- Governo dos EUA não planeja resgate ao Silicon Valley Bank após banco declarar falência, diz Yellen; Secretária do Tesouro americano, Janet Yellen afirmou que governo está trabalhando para ajudar os depositantes que estão preocupados com seu dinheiro.
- Nova York intervém no Signature Bank, dois dias após a quebra do SVB; O Departamento de Serviços Financeiros (DFS) de Nova York informou na noite deste domingo que interveio no Signature Bank, de Nova York, para proteger os depositantes.
- Juro da linha de capital de giro é o maior desde novembro de 2017, diz Anefac; O dado da Anefac é um dos primeiros relativos a fevereiro e já pode ter captado mais fortemente a crise da Americanas, que foi revelada em meados de janeiro.
- Cartão de débito no Bolsa Família ajudará a bancarizar a população, diz presidente da Caixa; O novo formato, que tem valor fixo de R$ 600 para as famílias e acréscimo de R$ 150 a cada filho de até seis anos, começa a entrar em vigor no dia 20 deste mês.
Indústria de Pagamentos
- Mercado Livre vai ‘ficar azul’ para divulgar união de negócios com o Mercado Pago; Empresas vão ‘unir’ marcas no Brasil para tentar alavancar os negócios.
Demais Notícias do Setor Financeiro
- Lumina, de Goldberg, negocia compra de fatia do Credit Suisse na Verde, diz fonte; Banco suíço tem hoje cerca de 25% da gestora e ficará com algo entre 5% e 10% num primeiro momento.
- Gestoras como Oaktree e HPS negociam com startups para comprar depósitos “presos” no SVB após quebra; Falência do banco impediu empresas de acessar depósitos retidos, enquanto precisam de caixa para cumprir prazos urgentes, como o da folha de pagamento.
- Emissões de debêntures voltam aos poucos e com prazo menor; Taxas sobem com mercado mais restritivo após Americanas.
- Estrangeiros aportam R$ 260,3 milhões na Bolsa em 8 de março; Categoria, que registrava déficit em março, passou a ter superávit de R$ 86,5 milhões no mês.
- Instituições aprimoram operações de crédito sustentável; Títulos verdes correspondem a 70% do número de transações entre 2015 e 2022, e 57% do volume de emissões.
- SVB: mercado espera semana de mais turbulência; Nos EUA e no Reino Unido, autoridades estão reunidas para tentar uma saída para proteger clientes que têm dinheiro no banco.
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