Notícias Diárias do Setor Financeiro | 10/10 – 14/10

Criamos este relatório com notícias do setor financeiro que complementam nossos comentários publicados no Morning Call, mas que não consideramos relevantes o suficiente para serem analisadas. Aqui você encontra o título com o link para a fonte original da notícia, além de uma breve descrição do conteúdo.

Quais tópicos abordamos ao longo do conteúdo? (i) Notícias da indústria bancária, seguros, pagamentos e demais notícias do setor financeiro que tem impactos diretos ou indiretos no setor; (ii) Nossa tabela de múltiplos, atualizada com os preços de todas as sextas-feiras de cada semana; e (iii) Nossos últimos relatórios.

Sexta-feira, 14

Comunicados e Fatos Relevantes

• BB Seguridade – Comunicado ao Mercado
• Banco do Brasil – Comunicado ao Mercado
• Banco BMG – Fato Relevante
• B3 – Comunicado ao Mercado

Indústria Bancária

• O que esperar dos balanços dos bancos americanos no 3º trimestre; Temporada de divulgação de resultados começa nesta sexta-feira; lucro combinado das seis maiores instituições deve cair 26% em um ano.
• Santander (SANB11) aprova dividendos e JCP no valor de R$ 1,7 bilhão; Os proventos serão pagos a partir do dia 22 de novembro deste ano.
• BB alcança R$ 10 bi em empréstimos no Pronampe; O banco público informou ainda que bateu, nesta fase, o recorde de liberação diária, com R$ 2,5 bilhões disponibilizados para mais de 23 mil empresas apenas no primeiro dia de operações da linha.
• BB Seguridade e BB investem R$ 62,4 milhões para criar plataforma agro Broto; Banco poderá comprar no futuro parte da seguradora na plataforma plataforma digital de vendas on-line de máquinas e equipamentos para o agronegócio.
• Nubank lança ‘modo rua’, função de segurança que limita transações ao sair de casa; Ferramenta permite ao cliente determinar no app um valor total máximo para transação via Pix, TED ou boleto.
• Apple aumenta “saldo” na área financeira em nova parceria com Goldman Sachs; Emmais um passo para ampliar sua oferta de produtos financeiros, a gigante americana anunciou que vai lançar conta poupança destinada aos usuários do seu cartão de crédito.

Indústria de Seguros

• Justiça dá 5 dias para IRB (IRBR3) se defender em ação civil pública sobre prejuízo aos acionistas; Acionistas que se sentiram lesados pela queda nos preços das ações podem fazer parte da ACP, segundo decisão da 6ª Vara Empresarial do Rio.

Indústria de Pagamentos

• Mudanças para aumentar segurança no Pix ainda não têm cronograma, diz BC; Medidas para aumentar a segurança do sistema de pagamentos instantâneos brasileiro estão "sendo discutidas e aprimoradas internamente", indica a instituição.
• Banco Central mira mudanças no Pix para evitar fraudes e conta laranja; Apenas 5% dos valores desviados por fraudes ou golpes são recuperados atualmente.

Demais Notícias do Setor Financeiro

• B3 compra Datastock, de gestão de estoque de lojas de veículos, por até R$ 80 milhões; Operadora da bolsa diz que aquisição é parte da estratégia no negócio de veículos, financiamentos e dados & analytics.
• Ganho da BlackRock recua 16% no terceiro trimestre, para US$ 1,41 bi; Já a receita do Aladdin, seu software que ajuda os investidores a gerenciar os portfólios, aumentou 6%.
• Emissões de debêntures batem recorde em 2022 até setembro; Volume de R$ 205 bilhões representa alta anual de 25,6%, segundo dados da Anbima; setor de energia elétrica lidera as emissões no período.
• Anbima não espera retomada de IPOs no curto prazo; Segundo o vice-presidente da entidade, José Eduardo Laloni, o cenário para emissões de renda variável melhorou um pouco nos últimos meses.
• Brasil tem a política monetária mais restritiva desde 2003; Queda das expectativas de inflação e Selic em 13,75% ao ano colocam juro real em patamar elevado.
• Pressões inflacionárias mais vivas do que nunca nos EUA agravam percepção global de risco; Ganha força entre os agentes a expectativa de que o Federal Reserve terá de levar os juros a níveis ainda mais altos, o que pesa sobre os ativos.
• Mercado vê quase 100% chance de alta de 0,75 ponto no juro dos EUA em novembro; Investidores reagem à inflação ao consumidor americano acima das expectativas em setembro.

• ÍNDICE DE INADIMPLÊNCIA SOBE 4,5% NO 3º TRIMESTRE ANTE O ANTERIOR, DIZ BOA VISTA; A dificuldade das famílias no Brasil em honrar seus compromissos financeiros segue crescente. O índice de inadimplentes avançou 4,5% no terceiro trimestre deste ano em relação ao período imediatamente anterior, conforme a Boa Vista. Já entre julho e setembro de 2021, chega a 25,4%.

Tabela de múltiplos e performances

Nossos últimos relatórios

• Data Expert: Dados mensais de crédito (Ago/2022) – Demanda não dá sinais de desaceleração; Inadimplência tem crescimento marginal (link)
• Feedback da Estrada (link)
• Mercado de Capitais: Tempos difíceis criam dias melhores (link)
• Itaú Unibanco (ITUB4): Feedback Itaú day (link)
• Extrato da Temporada de Resultados do 2T22 (link)
• Méliuz (CASH3): Resultados mistos – crescimento robusto apesar do desempenho mais fraco da indústria | Revisão 2T22 (link)
• BR Partners (BRBI11): Resultados Sólidos, Como Esperado | Revisão 2T22 (link)
• Banco do Brasil (BBAS3): Forte desempenho em todas as frentes – Guidance para 2022 Revisado | Revisão 2T22 (link)
• Banrisul (BRSR6): Resultados fracos do 2T22 baixam o guidance | Revisão 2T22 (link)
• Itaú Unibanco (ITUB4): Fortes resultados 2T22 - Elevando a barra do Guidance (link)
• Bradesco (BBDC4): Lucros acima da estimativa em virtude de resultados de seguros compensando a Margem Financeira (NII) mais fraca | Revisão 2T22 (link)
• BR Partners (BRBI11): Aumentando a Placa; Recomendação de Compra (link)
• Santander (SANB11): NII mais fraco compensado por uma menor alíquota efetiva de imposto | Revisão 2T22 (link)
• Data Expert: Dados mensais de crédito (Abr/2022) – Demanda permanece forte, mas inadimplência continua sendo o centro das atenções (link)
• Contratempos Macroeconômicos Não Vão Quebrar a Banca (link)
• Bradesco (BBDC4) aprova pagamento de R$ 2 bilhões em JCP; saiba mais (link)
• Banrisul (BRSR6): Lucro Líquido cai 41% em virtude do crescimento dos custos de captação e das provisões | Revisão 1T22 (link)
• Banco do Brasil (BBAS3): Lucro líquido salta 57,6% apesar do maior custo de captação | Revisão 1T22 (link)
• Itaú (ITUB4): 2022 Começando Forte | Revisão 1T22 (link)
• Méliuz (CASH3): Começando o ano com o pé embaixo | Revisão 1T22 (link)
• Bradesco (BBDC4): Resultados marcados pelo aumento das provisões e menor índice de cobertura | Revisão 1T22 (link)
• BR Partners (BRBI11): Resultados do 1T22 (link)
• Data Expert: Dados mensais de crédito (Fev/2022) – Demanda continua forte, mas inadimplência e juros continuam subindo (link)
• Santander (SANB11): Resultados saudáveis, mas com deterioração marginal na qualidade geral | Revisão 1T22 (link)
• Itaú Unibanco (ITUB4) celebra nova parceria com TOTVS (link)
• Méliuz (CASH3): De olho no crescimento | Revisão 4T21 (link)
• Itaú (ITUB4): falha gera problemas em saques, depósitos e pagamentos; veja a opinião de nossos analistas (link)
• brMalls (BRML3): Venda de 30% do Center Shopping Uberlândia (link)
• Data Expert: Dados mensais de crédito (Jan/2022) – Começando 2022 a todo vapor, mas a inadimplência segue aumentando (link)
• Lucro dos bancos em 2021 é o maior desde 2006; veja o ranking e as perspectivas para 2022 (link)
• Banrisul (BRSR6): Menores provisões e boa qualidade de ativos | Revisão 4T21 (link)
• Banco do Brasil (BBAS3): Resultados sólidos | Revisão 4T21 (link)
• Itaú Unibanco (ITUB4): Indo contra a corrente | Revisão 4T21 (link)
• Transações de cartões atinge R$ 2,65 trilhões em 2021 (link)
• Bradesco (BBDC4): Resultado pressionado pelas maiores provisões e despesas | Revisão 4T21 (link)
• Santander (SANB11): Resultados mais fracos com qualidade mais baixa | Revisão 4T21 (link)
• Data Expert: Dados mensais de crédito (Dez/21) – Concluindo o ano com dados positivos, mas atenções devem permanecer sobre a inadimplência em 2022 (link)
• Bradesco (BBDC4): Resultados sólidos suportado pela seguradora | Revisão 3T21 (link)
• Itaú Unibanco (ITUB4): Lucro melhor do que o esperado por provisões mais baixas | Revisão 3T21 (link)
• Santander Brasil (SANB11): Bons resultados, mas com piora na cobertura| Revisão 3T21 (link)
• Dados Mensais de Crédito: Análise dos dados Mensais do Banco Central (link)
• Crédito, Parte 2: Agronegócio, uma fortaleza em tempos de crise e uma boa alternativa para o longo prazo (link)
• BR Partners (BRBI11): Cautelosamente otimista (link)
• Banco do Brasil (BBAS3): Feedback BB Day 2021 (link)
• Crédito, Parte 1: Retomada do ciclo de crédito (link)
• Banrisul (BRSR6): Em linha com o esperado | Revisão 2T21 (link)
• BR Partners (BRBI11): Resultados sólidos | Revisão 2T21 (link)
• Banco do Brasil (BBAS3): Bons resultados com guidance revisado para cima | Revisão 2T21 (link)
• Bradesco (BBDC4): Baixo desempenho; com seguro decepcionando após um bom trimestre | Revisão do 2T21 (link)
• Itaú (ITUB4): Melhoria surpreendente na qualidade; em linha com nossas estimativas | Revisão do 2T21 (link)
• BR Partners (BRBI11): Um grande player para navegar no Financial Deepening; Iniciando com Compra (link)
• Disrupção está vindo, Parte IV; Atualizando visão sobre bancos incumbentes (link)
• Santander (SANB11): BC libera cisão e Getnet tem caminho livre para IPO (link)
• Banrisul (BRSR6): Aprovada a proposta de alienação do Banrisul Cartões (link)
• Itaú (ITUB4): Aceitando desafios | Live com executivos e Itaú Day 2021 (link)
• Itaú (ITUB4): Fed aprova cisão das ações da XP Inc. (link)
• Setor financeiro, um grande mercado em disrupção, parte III: Início de cobertura de Méliuz (link)
• A disrupção em detalhes, parte II (link)
• Setor financeiro, um grande mercado em disrupção, parte I (link)

Quinta-feira, 13

Comunicados e Fatos Relevantes

• B3 – Comunicado ao Mercado

Indústria Bancária

• Itaú redesenha área de investimentos para virar referência e chegar a 25% do mercado; Para chegar nessa fatia em 2025, o grupo vê no Íon, plataforma de investimentos para o varejo, uma das grandes alavancas de expansão.
• A aposta do Inter para resolver as “questões extracampo” dos times de futebol"; O Inter aposta suas fichas para no futebol para oferecer banking e serviços para os clubes brasileiros.
• Eduardo Leite muda discurso sobre Banrisul; papel desaba; A ação do Banrisul cai 7% na tarde de terça-feria (11) depois de Eduardo Leite mudar sua posição sobre a privatização do banco estatal gaúcho.
• Bradesco nega necessidade de provisionamento milionário em caso da Montreal; Banco alega que processo movido pela massa falida da construtora ainda está em julgamento.
• Quais bancos teriam mais problemas em cenário de estresse global, segundo o FMI; Teste sugere que instituições enfrentariam risco de nível de capital cair abaixo dos requerimentos mínimos.
• Credit Suisse enfrenta investigação fiscal nos EUA e inquérito do Senado; Autoridades investigam se o banco continuou a ajudar clientes americanos a esconder ativos mesmo após ter fechado um acordo para pagar US$ 2,6 bilhões por evasão fiscal.
• Credit Suisse fazia parte de ‘rede de conspiração’ no mercado de câmbio, diz advogado; Banco é o único entre 15 instituições a ir a julgamento em tribunal distrital em Manhattan; outros fizeram acordo em 2017 para encerrar alegações.

Indústria de Pagamentos

• PagSeguro lança função que permite remunerar vendas recebidas; O CDB rende 110% do do CDI e todas as aplicações são com prazo de um ano e renováveis automaticamente nas condições do produto.
• Shopee multiplica por 11 capital da sua instituição de pagamento no Brasil; Valor passou de R$ 4 milhões para R$ 44 milhões.
• BC pretende mudar regras do Pix para coibir golpes e uso de 'conta laranja'; Uma das mudanças previstas é a implementação da notificação automática da ramificação de valores – quando o criminoso transfere imediatamente o valor enviado pela vítima para várias outras contas, dificultando o rastreio.

Demais Notícias do Setor Financeiro

• Postura monetária é a mais restritiva desde 2003; Queda das expectativas de inflação e Selic em 13,75% mantêm juro em nível ultrarrestritivo.
• CVM quer dar mais transparência a criptoativo; Orientação da autarquia em parecer é abordagem inicial e pode ser complementada, diz presidente.
• Plataformas de criptomoedas buscam licença no BC; À espera de regulação, companhias tentam se obter autorização para atuar como corretoras.
• Anbima lança novos índices de debêntures; Indicadores vão levar em conta liquidez e poderão se tornar referenciais para produtos como ETFs.
• Juros devem atingir 4,5% nos EUA e ficar neste nível por um bom tempo; Presidente do Fed de Mineápolis, Neel Kashkari, disse hoje que o Banco Central americano está comprometido em reduzir a inflação.

Terça-feira, 11

Comunicados e Fatos Relevantes

• Banrisul - Comunicado ao Mercado

Indústria Bancária

• Itaú leva internet 5G a 100 agências físicas de cinco Estados; Segundo o banco, a velocidade de conexão do 5G é cinco vezes maior, para a transmissão de dados, que a das conexões atuais; cabeamento físico das redes causa interrupções ou gargalos de transmissão de informações.
• Bancos elevam projeções para expansão do crédito a 13,9% em 2022; Febraban atribui melhora das expectativas a números correntes positivos da economia, ao crescimento maior que o esperado da atividade e a medidas de estímulo.
• Bancos dos EUA se preparam para perda com crédito; As divisões de negociação de ações e bônus dos bancos devem continuar a ter forte desempenho no trimestre.
• Goldman e Morgan Stanley esperam temporada de balanços difícil nos EUA; Cenário de aperto monetário, custos crescentes e demanda em desaceleração pressiona resultados.
• 'Ventos contrários sérios' deverão levar economias dos EUA e do mundo à recessão, diz CEO do J. P. Morgan; Segundo Jamie Dimon, o S&P 500 “pode ter um longo caminho a percorrer” em seu declínio, e que “podem ser mais 20% fáceis, e mais dolorosos”.
• PRESIDENTE DA CAIXA INFORMA LIBERAÇÃO DO CONSIGNADO DO AUXÍLIO A PARTIR DE TERÇA; A presidente da Caixa Econômica Federal (CEF), Daniella Marques, disse em postagem nas redes sociais que o banco começará a liberar nesta terça-feira, 11, o empréstimo consignado com base nos benefícios do Auxílio Brasil.
• Banrisul inicia transição para energia renovável em 100 agências; A meta é de que, até 2024, 100% da estrutura do Banrisul seja abastecida com energia limpa, o que deve gerar uma economia de R$ 47 milhões.

Indústria de Seguros

• Investidor abre procedimento arbitral e pede indenização por perdas contra o IRB; O procedimento foi pedido porque o investidor alega ter sofrido prejuízo em decorrência de forte desvalorização das ações da companhia devido a irregularidades que somente foram expostas após Leite ter investido em ações.
• Porto anuncia Rivaldo Leite como novo vice-presidente de seguros; Função vinha sendo ocupada interinamente pelo CEO da holding, Roberto Santos.

Indústria de Pagamentos

• Alexandre Magnani passa a ser único CEO da PagSeguro e Ricardo Dutra assume comando do UOL; Dutra também será membro do comitê executivo do UOL, ao lado de Luiz Frias, Judith Brito e Victoria Bortolin.
• PicPay fecha parceria com Elo para expandir aceitação para principais ‘maquininhas’ de cartão; Segundo a PicPay, a parceria faz com que seus mais de 30 milhões de usuários possam pagar em praticamente qualquer estabelecimento do Brasil, mesmo que ele não seja credenciado ao app.
• PayPal recua de intenção de multar clientes por 'desinformação'; ações têm forte queda; Novo contrato de usuário prevendo multa de US$ 2.500 recebe enxurrada de críticas.

Demais Notícias do Setor Financeiro

• Santander Asset se movimenta para recuperar tempo perdido; Gestora foca produtos com mais margem em retomada.
• Banco Inter realiza leilão no dia 13 para venda de BDRs resultantes de frações de ações; Serão vendidos 61.525 BDRs, sob o código “INBR32”, ao preço de referência de R$ 25.
• Renner (LREN3) lança plataforma digital Orbi Bank, dentro da financeira Realize; Orbi Bank busca facilitar a experiência dos clientes, com uma solução completa que inclui conta digital e cashback, entre outras soluções.
• As ambições da Renner em seu banco digital; Varejista de moda lança o Orbi Bank e também estreia em programa de fidelidade para engajar consumidores.
• Análise: Boletim Focus traz primeira boa notícia nas expectativas de inflação; Projeções dos economistas para a inflação de 2024, que vinham piorando, começam a exibir recuo.
• Companhias de todos os setores poderão emitir certificados de recebíveis; Até agora, só havia papéis de empresas dos setores imobiliário e do agronegócio.
• Endividados e inadimplentes batem recorde pelo 3º mês consecutivo, diz CNC; Segundo a entidade, 79,3% das famílias que participaram do levantamento se declararam endividadas em setembro.
• Banco Mundial e FMI reforçam alerta de risco de recessão global; O FMI estima que um terço da economia mundial terá pelo menos dois trimestres consecutivos de contração neste ano e em 2023, e que a produção perdida até 2026 será de US$ 4 trilhões.
• Com R$ 4 bilhões, escritório Ethimos Investimentos troca XP por BTG; Empresa de agente autônomo tem clientela de alta renda e quer avançar no segmento corporativo.

Segunda-feira, 10

Comunicados e Fatos Relevantes

• Itaú Unibanco - Comunicado ao Mercado
• BTG Pactual - Comunicado ao Mercado

Indústria Bancária

• Unidade de produtos securitizados do Credit Suisse atrai interesse de Pimco e Centerbridge; Acordo envolvendo divisão SPG é pilar fundamental do plano da instituição suíça de reduzir o tamanho de seu banco de investimento e ajudaria a pagar por outros movimentos de reestruturação.
• Banco Econômico sai da liquidação extrajudicial após 26 anos e passa a se chamar BESA após compra pelo BTG; Fundado em em 1843, na Bahia, o Econômico sofreu intervenção do Banco Central em 1995; foi o caso mais antigo de um banco em regime especial de resolução no Brasil.
• Carlos Omine se aposenta e João Fruet assume comando do BB Américas; Criada em 2012, a unidade conta com sete agências nos EUA e com mais de 30 mil clientes.
• Citi quer ser o banco das fintechs e da inclusão digital, diz diretor; Para diretor, tokenização pode ajudar a formalizar economia.
• Cristina Estrada será co-head de banco de investimento do Goldman Sachs no Brasil; A executiva entra no lugar de Rodolfo Soares, que era corresponsável pela área e deixou o posto recentemente.
• Bancos aderem ao mercado cripto e melhoram confiança do pequeno investidor no segmento; Bancos tradicionais, digitais e fintechs passaram a disputar um mercado que gira bilhões de reais ao ano e podem mudar o peso na balança da regulação do setor.
• Mais bancos devem isentar taxas de investidores após Itaú; Depois do maior banco privado do Brasil ter anunciado isenção de taxas para corretagem, especialistas acreditam que outras instituições financeiras seguirão o mesmo passo.
• Banco do Brasil troca comando nos EUA em meio a reestruturação; João Fruet assumiu a posição no lugar de Carlos Omine, que se aposentou após 36 anos de casa.
• Impacto é difícil de ser dimensionado, diz especialista de TI sobre ‘incidente de segurança’ do BRB; Banco assegurou que não houve ‘comprometimento de dados de contas correntes ou impacto financeiro direto a clientes’.
• Banco BRB (BSLI4) confirma que sofreu “incidente de segurança tecnológica”; Banco não menciona ‘ataque hacker’ e garante que informações pessoais de clientes não foram comprometidas.
• BB ENTRA NO METAVERSO DA ROBLOX DE OLHO NA GERAÇÃO DOS ANOS 2010; O Banco do Brasil lançou, nesta sexta-feira, 7, o BraBlox, espaço do banco no metaverso da plataforma de jogos online Roblox.
• ITAÚ PASSA A OFERECER A CLIENTE PJ GESTÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO VIA APLICATIVO; O Itaú Unibanco vai permitir que clientes pessoas jurídicas cadastrem funcionários e façam pagamentos a partir do aplicativo do banco direcionado a empresas.

Demais Notícias do Setor Financeiro

• Vinland contrata Cote Gil, vindo do Julius Baer, e monta área de crédito; Equipe liderada pelo executivo vai desenvolver produtos de investimento focados principalmente em títulos corporativos.
• Investidor institucional segue cauteloso com ações; Apesar da melhora do humor dos investidores após o 1º turno, futuro do fiscal ainda preocupa.
• Estrangeiros aportam R$ 576,9 milhões na Bolsa em 5 de outubro; Superávit anual dessa categoria de investidor vai para R$ 74,33 bilhões.
• Ben Bernanke e outros dois pesquisadores dos EUA ganham Nobel de Economia de 2022; Pesquisas abordaram como colapsos bancários podem exacerbar crises financeiras; Bernanke presidiu o Fed na crise de 2008.
• Faturas de cartão com linguagem simples podem reduzir endividamento, diz estudo do BC; Experimento aponta que impacto das mudanças ‘parecem ser ainda maiores para as pessoas com menor escolaridade’; veja conclusões da pesquisa.

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