Criamos este relatório com notícias do setor financeiro que complementam nossos comentários publicados no Morning Call, mas que não consideramos relevantes o suficiente para serem analisadas. Aqui você encontra o título com o link para a fonte original da notícia, além de uma breve descrição do conteúdo.
Quais tópicos abordamos ao longo do conteúdo? (i) Notícias da indústria bancária, seguros, pagamentos e demais notícias do setor financeiro que tem impactos diretos ou indiretos no setor; (ii) Nossa tabela de múltiplos, atualizada com os preços de todas as sextas-feiras de cada semana; e (iii) Nossos últimos relatórios.
Sexta-feira, 14/03
Indústria Bancária
- Taxa de juros do crédito sobe 1,2 ponto em janeiro, a 29,8% ao ano, diz BC. Juro médio cobrado das pessoas jurídicas aumentou 2,1 pontos, para 21,5% ao ano, e das pessoas físicas, subiu 0,7 ponto, para 33,8% ao ano; inadimplência geral subiu para 3,2% em janeiro.
- Juro do rotativo no cartão de crédito cai a 445,6% ao ano em janeiro, diz BC. No cheque especial, a taxa média de juros cobrada foi de 135,1% ao ano, vinda de 134,8% ao ano em dezembro.
- Juros do consignado privado na Caixa devem cair pela metade, diz presidente do banco. Carlos Vieira afirma que instituição quer ser protagonista na nova modalidade de crédito e que base de clientes deve crescer de 4 a 5 vezes em 1 ano com taxa menor.
- Estabilidade do crédito ‘esconde’ comportamentos distintos e impacto de sazonalidade. Há diferenças entre comportamento do crédito direcionado e livre e também entre pessoa física e jurídica.
- ‘Muro inglês’: Clientes de três instituições já chegaram ao teto legal de juros no rotativo ou parcelado. O teto é de 100% do valor original da dívida.
- Juro tem maior nível em 2 anos e deve afetar crédito. Dados do BC sugerem que alta da Selic já aparece em taxas bancárias e se refletirá na oferta.
- Bradesco contrata executivo do Itaú para mercado de capitais, dizem fontes. George Costa e Silva deve começar a trabalhar no Bradesco em julho.
Indústria de Seguros
- Previ encerra exercício de 2024 com déficit de R$ 17,6 bilhões no Plano 1. O desempenho negativo é atribuído à alta volatilidade do mercado em 2024 e ao consequente impacto nos investimentos de renda variável, que fizeram com que a Previ consumisse ao longo de 2024 o superávit de 2023.
- Previ não teme auditoria aberta pelo TCU, diz presidente. “O que nós temos de garantia é: não tem nada de errado, zero problema. Temos caixa e continuaremos pagando benefícios até 2100”, afirma João Fukunaga.
- Susep multa EY e três auditores em mais de R$ 1 milhão no caso IRB Re. Além disso, um dos profissionais da auditoria foi inabilitado pelas falhas na avaliação das provisões técnicas do ressegurador em 2019.
- Caso IRB: Discussões de auditor com empresa sobre relatório são parte de ‘processo normal’, diz EY sobre decisão da Susep. Segundo a firma de auditoria, foram seguidas todas as normas aplicáveis para a execução dos trabalhos de auditoria atuarial independente.
Demais Notícias do Setor Financeiro
- Ação da B3 sobe 10,4% e tem maior giro do ano após vitória no Carf. Operadora da bolsa obteve vitória em discussão sobre ágio gerado na incorporação de ações da Bovespa em maio de 2008.
- Andbank incorpora gestora carioca Kymas e vai reforçar time de mercado de capitais. Plano é atuar como incubadora de gestores com fundos relativamente pequenos, mas que tenham um diferencial, diz CEO.
- Estrangeiros retiram R$ 1,5 bilhão na B3 em 11 de março quando Ibovespa recuou 0,81%. Superávit mensal da categoria de investidores ficou em R$ 132,5 milhões, e o saldo do ano está positivo em R$ 8,8 bilhões.
Tabela de múltiplos e performances
Nossos últimos relatórios
- Nubank (ROXO34): NuCel está chamando | Onboarding facilitado: ative e transfira sua linha em apenas 3 minutos (link)
- Bancos e Mercado de Capitais: o que esperar da temporada de resultados do 4T24? | Prévia dos resultados do 4T24 para Bancos e Mercado de Capitais (link)
- B3 (B3SA3): Anúncio do guidance para 2025 e renovação do programa de recompra de ações (link)
- Bancos e Instituições Financeiras | Insights da NDR com o Banco BMG: foco na recuperação do ROE e empréstimos consignados (link)
- Mercado de Capitais: Destaques Operacionais da B3 – Novembro 2024 (link)
- Bancos e Instituições Financeiras: Feedback da nossa 10-Theme Financial Conference (link)
- Banco do Brasil (BBAS3): A colheita de dividendos compensa um declínio cíclico no agronegócio (link)
- Bancos | Data Expert: Dados mensais de crédito (Outubro/2024); Análise dos dados do Banco Central (link)
- BR Partners (BRBI11): Anúncio de Dividendo Extraordinário | XP Curtas (link)
- Instituições Financeiras: Força nos mercados de capitais, neobancos, pagamentos e seguros (link)
- Stone (STNE): Anúncio de Programa de Recompra de Ações | XP Curtas (link)
- Bancos: Crescimento, eficiência e uma perspectiva cautelosa | Extrato da temporada de resultados do 3T24 (link)
- Dividendos do Banco do Brasil (BBAS3): proventos em 2025 podem chegar a R$ 17 bi; saiba mais (link)
- Itaú (ITUB4): Em boa forma para continuar liderando (link)
- Inter & Co (INBR32): O ROE continua sua trajetória de alta | Revisão 3T24 (link)
- PagBank (PAGS): Take rates menores mais do que compensados por uma estratégia bancária bem-sucedida | Revisão 3T24 (link)
- B3 (B3SA3): Resultados sólidos em meio à frágil atividade do mercado de capitais | Revisão 3T24 (link)
- Banco do Brasil (BBAS3): Resultados modestos | ROE permanece alto, auxiliado por IR mais baixo; Revisão do 3T24 (link)
- Nubank (ROXO34): Forte lucratividade com qualidade mista | Revisão 3T24 (link)
- Mercado de Capitais: Destaques Operacionais da B3 – Outubro 2024 (link)
- Stone & Co (STNE) | Resultados positivos: no caminho certo para cumprir a maior parte do guidance de 2024 | Revisão 3T24 (link)
- BTG Pactual (BPAC11): Outro trimestre sólido | Revisão 3T24 (link)
- Méliuz (CASH3): 100% de cashback (link)
- Caixa Seguridade (CXSE3): De volta aos trilhos (corretos) | Resultados 3T24 (link)
- Méliuz (CASH3): Trimestre encorajador | Revisão do 3T24 (link)
- BR Partners (BRBI11): Outro Trimestre de Forte Crescimento | Revisão do 3T24 (link)
- Itaú Unibanco (ITUB4) | Um 3T notável: realmente um resultado para a história | Revisão 3T24 (link)
- Bradesco (BBDC4) | Confiança no direcional de crescimento (link)
- Caixa Seguridade (CXSE3): Aprovação do desinvestimento total (link)
Quinta-feira, 13/03
Indústria Bancária
- Governo publica MP que estabelece novas regras para o crédito consignado privado. Entre as mudanças, está a permissão para que os trabalhadores ofereçam até 10% de seu saldo no FGTS e 100% de sua muita rescisória como garantia dos empréstimos, mas ainda haverá regulamentação do tema.
- Poupança registra saída líquida de R$ 8 bilhões em fevereiro. No segundo mês de 2025, os brasileiros depositaram R$ 331,997 bilhões e sacaram R$ 340,004 bilhões da poupança.
- Novo consignado privado é rentável e respeita política de crédito dos bancos, diz BB. Em evento no Palácio do Planalto, presidente da Caixa disse que crédito de uma forma geral “tem muito” espaço para crescer no Brasil, impulsionando por sua vez a expansão da economia.
- Novo consignado privado é o mais revolucionário dos programas de crédito, diz Haddad. Implantação de programa complexo exigirá “muita cautela”, em processo “desenvolvido ao longo das semanas e meses próximos”.
- Trabalhadores poderão usar até 10% do FGTS e 100% de multa rescisória como garantia no consignado privado. Em caso de demissão, a dívida “será carregada para o próximo empregador”, explicou o ministro do Trabalho, Luiz Marinho.
- Consignado privado não terá teto de juros, mas governo pode rever isso se identificar ‘abuso’, diz Marinho. Governo foi alertado pelos bancos que teto poderia afastar interesse das instituições em oferecer modalidade, explicou ministro; secretário de reformas econômicas disse esperar “competição feroz no sistema bancário”.
- Zetta, que reúne fintechs, elogia lançamento do novo consignado privado. Para entidade, programa visa centralizar e simplificar processos que representavam uma barreira à expansão da oferta desse produto.
Indústria de Seguros
- Previ registra superávit de R$ 1,3 bilhão em janeiro. Os resultados referentes ao ano completo de 2024 serão divulgados amanhã, às 15h30, em entrevista coletiva na sede da entidade, no Rio.
- Mapfre Brasil quer ser principal operação do grupo espanhol no mundo. Neste ano, empresa pretende ganhar escala no país por meio do crescimento do seguro de automóveis e de vida.
Indústria de Pagamentos
- Metade dos clientes alertados sobre possível golpe segue com transação, diz Itaú. Em congresso sobre prevenção, executivos discutem iniciativas voltadas à proteção do cliente e educação financeira.
Demais Notícias do Setor Financeiro
- B3 obtém vitória no Carf sobre ágio na incorporação da Bovespa. Decisão cancela definitivamente auto de infração da Receita Federal.
- Estrangeiros retiram R$ 677,4 milhões na bolsa de valores em 10 de março. Superávit anual da categoria de investidores ficou em R$ 10,3 bilhões.
Quarta-feira, 12/03
Indústria Bancária
- Novo consignado anima bancos, mas há incertezas. Governo altera linha para setor privado; questões operacionais ainda precisam de ajustes.
- PF deflagra operação Casa de Papel, contra fraudes em contratos de financiamento imobiliário da Caixa. A investigação foi iniciada em 2022 a partir de uma comunicação do banco; prejuízo é de R$ 1,8 milhão.
- Fintechs querem furar bolha do crédito com novo consignado privado, mas veem riscos operacionais. Governo lança nesta quarta sistema para ampliar o acesso a esse tipo de empréstimo para mais trabalhadores.
- Daycoval registra crescimento de 86% no volume em contas de garantia. Movimento é resultado de explosão do mercado de crédito privado no ano passado; para 2025, expectativa é de novo avanço de 30% de contas utilizadas para depósitos de caução em negociações financeiras.
- ABBC adota nova estrutura de gestão e anuncia Leandro Vilain como CEO. Pela primeira vez, a associação terá um CEO dedicado exclusivamente à sua administração.
- Bancos de fomento pedem limite maior para captar recursos via LCD. Hoje, soma das emissões não deve ultrapassar 6,5% do patrimônio líquido de cada instituição.
Indústria de Seguros
- Susep cria grupo de trabalho para regulamentar lei de cooperativas de seguros. Além de regulamentar o funcionamento de cooperativas e de grupos de proteção patrimonial, lei prevê que eles serão supervisionados pelo regulador.
Indústria de Pagamentos
- Fraudes com Pix saltam 43% em um ano enquanto assaltos a bancos caem 40% em dois anos. Os números foram divulgados durante o 2º Congresso de Prevenção e Repressão a Fraudes, Segurança Cibernética e Bancária, promovido pela Febraban.
- Bancos e empresas de cartões evitam R$ 51,6 bilhões em fraudes em 2024. Os dois setores foram responsáveis por 53,4% do total de tentativas de golpe financeiro no ano passado, de acordo com levantamento da Serasa.
Demais Notícias do Setor Financeiro
- B3 libera listagem de ETF de FIIs com distribuição de proventos. Distribuição vai ocorrer em ETF locais e internacionais, com pagamento de, no mínimo, uma vez por mês.
- Bolsa de Singapura faz parceria com B3 e negociará futuros de real. Expectativa é que o produto seja disponibilizado ainda em 2025, dependendo da aprovação dos reguladores locais.
- Estrangeiros aportam R$ 2,4 bilhões na B3 em 7 de março. Saldo do ano dessa categoria de investidor está positivo em R$ 11 bilhões.
Terça-feira, 11/03
Indústria Bancária
- A prioridade do Nubank: aumentar seu market share na América Latina. O Nubank apresentou resultados recordes em 2024, reforçando a capacidade de execução e o modelo único de negócios que combina crescimento, rentabilidade, custos baixos, eficiência, e foco absoluto na qualidade dos serviços e produtos para o cliente.
- Taxas de juros para empréstimos consignados têm diferenças de até 3,23 pontos percentuais, diz Procon. Média de juros pagos cresceu na comparação quadrimestral e anual.
- Novo consignado privado terá sistema reforçado, mas governo não descarta falhas no início. Presidente da Dataprev se diz mais preocupado com tempo de resposta, pois ‘a regra é sempre ter’ problemas.
- Inter desembarca na Argentina e inicia a expansão global da companhia. Em uma parceria com o grupo financeiro Bind, o Inter vai oferecer sua conta global para argentinos investirem nos EUA. É o primeiro de outros países da América Latina.
- Banco J. Safra Sarasin adquire 70% do dinamarquês Saxo Bank. O fundador e CEO do banco, Kim Fournais, vai continuar no comando da instituição e com uma fatia de aproximadamente 28%.
- Governo deve editar nesta semana MP do crédito consignado privado, diz Haddad. O crédito consignado dos trabalhadores privados será ligado ao Sistema de Escrituração Digital das Obrigações Fiscais, Previdenciárias e Trabalhistas, o eSocial.
- Governo diz que programa de crédito para baixa renda já financiou R$ 1,7 bi. Ministro Wellington Dias discute com Banco Central mecanismo para acompanhamento do Acredita.
Demais Notícias do Setor Financeiro
- Bancos e fintechs entram na ‘febre das stablecoins’. Mercado de pagamentos em criptomoedas está na mira de Bank of America e Stripe.
- Estrangeiros aportam R$ 224,9 milhões na bolsa de valores em 6 de março. Superávit anual da categoria de investidores atingiu R$ 8,6 bilhões.
Segunda-feira, 10/03
Indústria Bancária
- BTG paga R$ 95,3 milhões em leilão por ações do Banco Nacional e avança com OPA. Os acionistas que não alienaram as suas ações do Nacional durante o leilão e desejarem vendê-las ao BTG poderão fazê-lo durante o período de três meses.
- Santander vai exonerar diretor Carlos André, que também é presidente da Anbima. Movimento ocorre em meio a reformulação global da área de wealth management do banco.
- Retomada extrajudicial de veículos começa a ser testada pelos bancos. Quase um ano e meio após aprovação do novo marco, Detrans regulamentam processos e modelo deve ganhar corpo a partir de 2025.
- Agibank cria diretoria de riscos e controladoria e traz ex-Caixa. Executivo também tem experiência no conselho de diversas empresas, como Paranapanema e VLI Logística.
- Pix do Itaú fora do ar? Usuários reclamam de instabilidade nesta sexta. Segundo o Banco, a situação já foi normalizada.
- Diretor de RI do Nubank Jorg Friedemann vai deixar cargo. Ele está em fase de transição e, segundo fontes, deve assumir um posto de direção a ser anunciado em breve.
- Banpará tem lucro de R$ 368 milhões em 2024, alta de 30,9%. No quarto trimestre, o lucro foi de R$ 102,1 milhões, avanço de 0,9% em relação ao mesmo mês de 2023.
Indústria de Seguros
- Caixa Seguridade protocola pedido de oferta secundária de 82,5 mi de ações. A Caixa Seguridade informou, na noite de ontem, que protocolou, perante a Comissão de Valores Mobiliários (CVM), um pedido de registro automático de oferta pública de distribuição secundária de 82,5 milhões de ações ordinárias de emissão da companhia e de titularidade da Caixa Econômica Federal.
Demais Notícias do Setor Financeiro
- Creditas tem prejuízo de R$ 106,3 milhões em 2024. Companhia havia atingido o breakeven no fim de 2023, mas reacelerou o crescimento, o que afetou o resultado final.
- BTG vai distribuir fundo global da Janus Henderson. Produto é voltado para o público institucional, particularmente fundos de pensão.
- Estrangeiros retiram R$ 312,6 milhões da bolsa de valores em 5 de março. Saldo positivo da categoria de investidores em 2025 vai a R$ 8,3 bilhões.
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